Объем рынка систем измерения геометрии пути - по компонентам, типам технологий, типу железной дороги, эксплуатации, применению, отраслевому анализу конечного использования, доле, прогнозу роста, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка систем измерения геометрии гусениц

Мировой рынок систем измерения геометрии пути оценивался в 3,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,7% и достигнет 8 млрд долларов США к 2034 году.

Правительства и частные компании во всем мире увеличивают инвестиции в железнодорожную инфраструктуру с целью повышения эффективности и безопасности перевозок. По мере развития городских территорий происходит соответствующее увеличение населения и экономический рост, что увеличивает потребность в современных железнодорожных сетях, таких как высокоскоростные железные дороги, системы метро, а также грузовые коридоры. Эти программы нуждаются в надежных системах мониторинга пути, чтобы гарантировать эксплуатационную надежность и безопасность, что создает повышенный спрос на системы измерения геометрии пути.

Другие инициативы по модернизации сосредоточены на оцифровке, автоматизации и предиктивном обслуживании этих инструментов, что требует удаленной оценки пути для определения его пригодности для использования. Распространение государственно-частных партнерств, а также целевое финансирование инфраструктуры другими системами, особенно в развивающихся странах, скорее помогают, чем препятствуют этим усилиям. Китай, Индия и Соединенные Штаты находятся в авангарде этой инициативы, что делает потребность в решениях для непрерывного контроля путей насущной необходимостью. Следовательно, рынок для этих систем расширяется за счет увеличения инвестиций в инфраструктуру и перехода к сложным железнодорожным системам.  

Регулирующие органы и правительства устанавливают строгие политики и правила в отношении глобальных процедур безопасности и технического обслуживания для обеспечения надежности железнодорожной инфраструктуры и безопасности ее пользователей. Например, некоторые организации, такие как FRA (США), ERA (Европа) и RDSO (Индия), проводят регулярные проверки железнодорожных путей, ожидая детальной оценки конфигурации, измерения, высоты и обслуживания. Для этого требуются усовершенствованные системы измерения геометрии пути, которые помогают уменьшить штрафы и сбои в работе из-за несоблюдения нормативных требований. Переход к оперативному и профилактическому обслуживанию также способствовал и без того ускоренному росту рынка и идет в тандеме с новыми нормативными разработками. Кроме того, ожидается, что повышение стандартов безопасности и расширение железнодорожных сетей увеличат растущую зависимость от точности и автоматизации в технологиях мониторинга пути.

Тенденции рынка систем измерения геометрии трека

• Рынок систем измерения геометрии пути (TGMS) быстро развивается с интеграцией новых технологий, включая LiDAR, инерциальные датчики и аналитику на основе искусственного интеллекта. Эти инновации позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени, профилактическое обслуживание и более точный осмотр пути. Использование автономных транспортных средств и дронов, оснащенных высокоточными датчиками, находится на подъеме, что сводит к минимуму ручной труд и повышает производительность. Кроме того, железнодорожные операторы обращаются к облачным решениям для хранения и анализа данных для эффективного планирования технического обслуживания путей и соблюдения нормативных требований, что становится все более важным.
  
• Наиболее востребованными продуктами являются высокорельсовые транспортные средства с решениями TGMS, обеспечивающими мобильность на автомагистралях и железных дорогах для эффективного контроля за путями. Их растущая популярность объясняется высокой точностью и гибкостью, обеспечиваемыми лазерным слежением и интегрированными системами GNSS. Ведущие операторы грузовых и высокоскоростных железных дорог внедряют автоматизацию для проверки для повышения эксплуатационной безопасности. Также существует тенденция производства портативных и легких устройств TGMS для метро и легкорельсового транспорта.
  

Анализ рынка систем измерения геометрии трека

В зависимости от компонента рынок сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги.

• В 2024 году на сегмент оборудования пришлось 1,6 млрд долларов США. Аппаратная интеграция высокоточных датчиков, лазерных измерительных систем и инерциальных устройств способствует росту рынка TGMS. Железнодорожные операторы выделяют ресурсы на сложные высокоскоростные дроны и беспилотные инспекционные машины, использующие LiDAR и GNSS для более точного мониторинга пути. Кроме того, рынок смещается в сторону бортовых измерительных систем, профилактического обслуживания и сбора данных в режиме реального времени, что делает его высокорентабельным. Кроме того, устройства TGMS становятся все более портативными, что повышает спрос на интеграцию оборудования из-за растущей тенденции миниатюризации.
  
• В 2023 году на сегмент программного обеспечения пришлось 1 миллиард долларов США. По мере того, как железнодорожные операторы переходят к более аналитическим подходам к принятию решений, рост в сегменте программного обеспечения фиксирует беспрецедентные темпы. Развитие искусственного интеллекта наряду с общедоступными платформами TGMS позволяет проводить удаленную проверку, иллюстрировать данные и заблаговременно планировать техническое обслуживание. Существуют также более совершенные программные решения, которые обеспечивают обнаружение аномалий в режиме реального времени, идентификацию пути и оценку состояния с использованием технологий глубокого обучения. Кроме того, существует растущий рынок композитного программного обеспечения, которое может интегрировать мультисенсорные соответствия для прямого анализа для международных железнодорожных систем, а также обеспечивать соответствие соединениям.
  

В зависимости от типа технологии рынок систем измерения геометрии пути делится на лазерные системы, инерциальные системы, глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS), акустические системы и другие.

• Ожидается, что в 2024 году на сегмент лазерных систем будет приходиться 36,3% мирового рынка систем измерения геометрии пути. Использование лазеров для контроля геометрии трека в настоящее время является обычным явлением благодаря их точности в качестве бесконтактных методов и их способности измерять мельчайшие изменения геометрии трека. В таких системах используются лазерные сканирующие устройства для измерения параметров пути, таких как ширина колеи и юстировка, с высокой точностью. Высокоскоростные железнодорожные сети и растущие требования к безопасности повышают интерес к лазерным системам TGMS. Кроме того, внедрение новых методов лазерных устройств, таких как 3D-сканирование и высокоскоростной сбор данных, улучшает рабочие измерения и эффективность.
  
• Ожидается, что в 2024 году на сегмент глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS) будет приходиться 21,3% мирового рынка систем измерения геометрии трека. Внедрение решений TGMS с поддержкой GNSS находится на подъеме благодаря их способности предоставлять точную геопространственную информацию для мониторинга пути и планирования технического обслуживания. Эти системы сочетают в себе спутниковое позиционирование и бортовые датчики для более точных измерений в крупных железнодорожных сетях. Железнодорожные операторы все чаще внедряют системы на основе GNSS для более эффективного управления путевыми активами и повышения операционной эффективности. Внедрение RTK-позиционирования и улучшенная коррекция сигнала еще больше расширили возможности автоматизированных систем измерения траектории на основе GNSS.
  

В зависимости от типа железной дороги рынок систем измерения геометрии пути делится на высокоскоростные железные дороги, железные дороги общественного транспорта, тяжеловесные железные дороги и легкие железные дороги.

• Сегмент высокоскоростных железных дорог доминировал на рынке, составив 1,3 млрд долларов США в 2024 году.  Для обеспечения безопасности и предотвращения схода с рельсов на высоких скоростях требуется точный мониторинг систем измерения геометрии пути на высокоскоростных железных дорогах. Операторы высокоскоростных железных дорог предпочитают сложные методы измерения, такие как лазерные и инерциальные системы для сбора данных в режиме реального времени и профилактического обслуживания. Расширение высокоскоростных железнодорожных сетей по всему миру, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, ускоряет внедрение решений TGMS на основе автоматизации и искусственного интеллекта для улучшения выравнивания, стабильности колеи и эффективности при выполнении операций.
  
• В 2023 году на сегмент железных дорог общественного транспорта пришлось 1,4 млрд долларов США. Системы измерения геометрии пути необходимы для эффективной работы метрополитена и пригородных поездов. Эти системы также помогают поддерживать безопасность пассажиров. Повышенное внимание к проектам автоматизированной мобильности мегаполисов и «умных городов» улучшает финансирование автоматизации инспекционных служб. Автоматизация мониторинга состояния пути в режиме реального времени наряду с интеграцией искусственного интеллекта помогает железнодорожным операторам повысить эффективность систем измерения геометрии пути и оптимизировать графики технического обслуживания. Такой сдвиг минимизирует временные затраты на обслуживание других транспортных услуг и максимально повышает качество интегрированных городских транспортных систем.
  

В зависимости от эксплуатации рынок систем измерения геометрии пути делится на контактные и бесконтактные.

• Контактный сегмент доминировал на рынке, на долю которого в 2024 году пришлось 1,8 млрд долларов США. Измерение и регистрация геометрии пути с помощью контактных систем осуществляется с помощью специальных устройств, установленных на рельсовых транспортных средствах и взаимодействующих с рельсом. Операторы могут получать точные данные измерений по таким важным параметрам, как ширина колеи, точность выравнивания и поперечный уровень, благодаря прямому контакту с рельсами. Такие системы широко распространены в традиционных железнодорожных системах, где законодательные обязательства диктуют всесторонний и регулярный мониторинг параметров пути. Несмотря на то, что эти системы точны, прямой контакт создает проблемы с долговечностью системы, что иногда может привести к необходимости технического обслуживания. Долговечность контактов датчиков в сочетании с аналитикой автоматизации значительно повысила их эффективность и автоматизацию со временем.
  
• В 2023 году на бесконтактный сегмент пришлось 2 млрд долларов США. Системы, используемые для проверки трассы на предмет сложности с использованием передовых систем, становятся все более популярными благодаря возможности обеспечить бесконтактный мониторинг в режиме реального времени, на высоких скоростях с минимальным влиянием на работу. В таких системах также используются современные технологии, такие как позиционированный лидар, инерциальные датчики и высокоскоростные камеры для мгновенной обработки данных в облаке. Наряду с аналитикой на основе искусственного интеллекта, эта эффективность делает бесконтактные системы основным выбором для городских транспортных систем и высокоскоростных железнодорожных сетей, которым требуется непрерывная и беспрепятственная оценка пути.
  

В зависимости от приложений, рынок систем измерения геометрии пути сегментирован на техническое обслуживание путей, управление активами, инспекцию путей, планирование и проектирование и другие.

• Сегмент технического обслуживания путей будет расти в среднем на 8,2% в течение прогнозируемого периода. Такие неровности, как зазоры, смещения и отклонения от уровня поверхности, обнаруживаются системами измерения геометрии гусениц, которые также помогают отслеживать техническое обслуживание. Такие системы повышают безопасность железной дороги за счет повышения эффективности профилактических мер, а также прогнозирования простоев. Системы, способные автоматизировать и отслеживать в режиме реального времени, а также использование новых измерительных систем железнодорожными операторами для повышения целенаправленности планирования технического обслуживания привели к увеличению спроса. Интеграция с искусственным интеллектом и IoT также помогает улучшить диагностику и устранение проблем, связанных с путями.
  
• Сегмент управления активами будет расти со среднегодовым темпом роста 9% в течение прогнозируемого периода. Железнодорожные операторы ищут научно обоснованные методологии для оптимизации срока службы инфраструктуры и операционной эффективности, что объясняет растущее использование систем измерения геометрии пути в управлении активами. Эти системы продлевают срок службы активов, обеспечивая эффективное распределение ресурсов за счет детальной аналитики состояния пути. Растет распространение облачных технологий анализа данных и цифровых двойников для улучшения процесса принятия решений. Кроме того, приложения для управления активами стимулируются увеличением инвестиций в проекты модернизации железных дорог.
  

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок систем измерения геометрии пути сегментирован на железнодорожный транспорт, системы метро и метрополитена и другие.

• Сегмент железнодорожных перевозок доминировал на рынке, на долю которого в 2024 году пришлось 2 млрд долларов США. Грузовые и пассажирские перевозки требуют эффективного мониторинга пути, поэтому железнодорожный сегмент лидирует на рынке систем измерения геометрии пути. Как правительства, так и частные железнодорожные компании все чаще финансируют строительство новых высокоскоростных и тяжеловесных железнодорожных линий, что требует внедрения новых измерительных систем для обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям. Все шире используются автоматизированные системы контроля с интегрированными технологиями искусственного интеллекта, LiDAR и GNSS, которые позволяют осуществлять мониторинг состояния и профилактическое обслуживание в режиме реального времени. Дальнейшее сокращение количества сходов с рельсов и перерывов в работе способствует более широкому внедрению систем измерения геометрии пути в этом сегменте.
  
• В 2023 году на сегмент метро и метрополитена пришлось 1,4 млрд долларов США. Значительные успехи достигаются в системах метрополитена в связи с быстрой урбанизацией и ростом систем общественного транспорта. По мере того, как города работают над улучшением стареющей инфраструктуры, устанавливаются системы измерения геометрии путей для повышения безопасности и эффективности. Спрос на передовые и высокоточные измерительные системы, которые могут выполнять частые проверки без перерывов в обслуживании, растет. Внедрение технологии цифровых двойников, диагностика на основе искусственного интеллекта, а также ужесточение государственного регулирования безопасности на железных дорогах метро также способствуют росту этого сегмента.
  

• В 2024 году рынок систем измерения геометрии пути в США составил 913,4 млн долларов США. Рынку американской системы измерения геометрии пути способствуют значительные инвестиции в модернизацию железнодорожной инфраструктуры и строгие правила Федерального управления железных дорог (FRA). В связи с существующей обширной сетью грузовых железных дорог и развитием проектов высокоскоростных железных дорог возрастает потребность в автоматических системах контроля пути. Основные участники рынка нацелены на повышение точности и соответствия требованиям к использованию интегрированных решений на основе искусственного интеллекта и LiDAR.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок систем измерения геометрии пути в Германии достигнет 303,9 млн долларов США. Текущие расходы Deutsche Bahn на цифровизацию и профилактическое обслуживание железных дорог стимулируют инвестиции на рынке. Сосредоточенность страны на расширении высокоскоростных железных дорог и соблюдении норм ERA приводит к более быстрому внедрению передовых систем измерения геометрии путей. Кроме того, наблюдается растущая тенденция к внедрению мониторинга в режиме реального времени с помощью устройств IoT.
  

• Ожидается, что рынок систем измерения геометрии путей в Китае будет расти в среднем на 10% в течение прогнозируемого периода. Правительство внимательно следит за наблюдением за путями по соображениям безопасности и эффективности, что стало возможным благодаря обширной инфраструктуре высокоскоростных железных дорог и инвестициям. Эти строгие меры в сочетании с быстрыми инновациями в области измерительных систем на основе GNSS и искусственного интеллекта от местных производителей обеспечивают дальнейшее согласование с направленностью страны на автоматизацию и высокоскоростную интеграцию.
  
• Ожидается, что на долю Японии будет приходиться 19,5% рынка систем измерения геометрии путей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Благодаря своим передовым железнодорожным системам, таким как сверхскоростные поезда Синкансэн, Япония использует свою технологически эффективную инфраструктуру для увеличения продаж систем измерения геометрии пути. Операторы синкансэн отдают предпочтение наиболее точным методам измерения, которые объединяют лазерные и инерциальные системы для мгновенного сбора данных. Благодаря автоматизации и бесконечным инновациям, а также непоколебимому соблюдению правил безопасности, Япония остается сильным соперником в железнодорожной отрасли, что еще больше приносит пользу рынку.
  
• Ожидается, что рынок систем измерения геометрии пути в Южной Корее будет расти в среднем на 7,7% в течение прогнозируемого периода. Проекты «Умной транспортной системы и инфраструктуры» на железных дорогах, инициированные правительством Южной Кореи, обеспечивают рост рынка. Использование технологии цифровых двойников, мониторинг путей на основе искусственного интеллекта и решения LiDER находятся на подъеме. Потребность в современных системах измерения геометрии путей в метро и на высокоскоростных железных дорогах постоянно растет.
  

Доля рынка систем измерения геометрии гусеницы

Конкуренция на рынке систем измерения геометрии пути (TGMS) все больше растет из-за того, что передовые компании инвестируют в новые технологии, формируют новые партнерские отношения и осваивают новые регионы. В пятерку ведущих компаний в мировой индустрии систем измерения геометрии пути входят Plasser & Theurer, ENSCO, Inc., Fugro N.V., MER MEC S.p.A. и Siemens Mobility, на долю которых в совокупности приходится 30%. ENSCO Rail, Plasser & Theurer, Balfour Beatty и Fugro используют аналитику на основе искусственного интеллекта, измерительные системы LiDAR и системы мониторинга IoT для повышения эффективности и точности инспекций путей. На этом рынке также существует множество сделок слияний и поглощений, которые позволяют фирмам расширить сферу своей продукции и область, которую они охватывают. Кроме того, растущее внимание к профилактическому обслуживанию и автоматическому мониторингу пути усиливает конкуренцию среди поставщиков технологий за другие компании, способные предложить быстрые и точные измерения.

Конкуренция усиливается со стороны региональных игроков и новых компаний, которые предлагают недорогие и индивидуальные решения TGMS, способные адаптироваться к различным железнодорожным инфраструктурам. Правительства и агентства имеют решающее значение по характеру своих функций, поскольку соблюдение строгих требований безопасности порождает потребность в новых инновациях в системах контроля пути. Устоявшиеся игроки также стремятся к конкурентной борьбе за захват рынка с помощью облачных автоматизированных приложений для управления данными и технологий цифровых двойников. Кроме того, стратегическое партнерство операторов железнодорожных систем и технологических компаний также стимулирует разработку передовых TGMS с высокой конкурентоспособностью для высокоскоростных, метрополитенных и грузовых железнодорожных услуг.

Компании рынка систем измерения геометрии трека

В топ-5 компаний, работающих в отрасли систем измерения геометрии пути, входят:

• Плассер и Тойрер
• ЭНСКО, ИНК.
• Fugro N.V.
• MER MEC S.p.A.
• Сименс Мобильность.
  
• Компания Plasser & Theurer постоянно совершенствует свои решения для измерения путей, интегрируя цифровые технологии, расширяя возможности автоматизированного контроля и расширяя свое глобальное присутствие для укрепления партнерских отношений с железнодорожными операторами по всему миру.
  
• Компания ENSCO, Inc. использует аналитику на основе искусственного интеллекта и автономные решения TGMS для мониторинга состояния путей в режиме реального времени, обеспечивая соблюдение правил безопасности при одновременном повышении операционной эффективности и профилактического обслуживания железнодорожных сетей.
  
• Fugro N.V. специализируется на геопространственном интеллекте и технологиях дистанционного зондирования, используя расширенную аналитику данных для оптимизации управления железнодорожной инфраструктурой, снижения затрат на техническое обслуживание и повышения безопасности путей для глобальных железнодорожных операторов.
  

Отраслевые новости системы измерения геометрии гусениц

• В декабре 2024 года ENSCO Rail поставила CPKC свой второй тяжелый грузовик для высокоскоростных рельсов, оснащенный усовершенствованной системой измерения геометрии пути (TGMS). TGMS предоставляет высокоточные данные о геометрии пути, повышая безопасность и соответствие требованиям. Инновационная конструкция скользящего груза повышает мобильность и позволяет проводить испытания на гусеницах под нагрузкой. Это партнерство укрепляет приверженность ENSCO повышению безопасности на железных дорогах и повышению эффективности работы.
  
• В ноябре 2024 года компания ENSCO Rail успешно установила свою автономную систему измерения геометрии пути (ПТУР) для VALE EFVM, одной из крупнейших горнодобывающих железных дорог Бразилии. ПТУР обеспечивает автономный мониторинг траектории в режиме реального времени, повышая безопасность и эффективность. Наряду с Automated Maintenance Advisor и системой взаимодействия транспортных средств и путей ENSCO, она поддерживает техническое обслуживание на основе данных, сводя к минимуму сбои и оптимизируя управление железнодорожной инфраструктурой для VALE EFVM.
  
• В ноябре 2024 года бразильская горнодобывающая железная дорога VALE EFVM оснастила локомотив 1256 автономной системой измерения геометрии пути (ATGMS) компании ENSCO Rail. ПТУР обеспечивает автономный мониторинг траектории в режиме реального времени, повышая безопасность и эффективность. Наряду с Automated Maintenance Advisor и системой взаимодействия транспортных средств и путей ENSCO, она оптимизирует техническое обслуживание железных дорог, сводит к минимуму сбои и улучшает управление инфраструктурой для горнодобывающих операций VALE EFVM.
  

Этот отчет об исследовании рынка систем измерения геометрии пути включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
  • Измерительные приборы
  • Блоки обработки данных
  • Датчики
  • Другие
• Программное обеспечение
  • Программное обеспечение для анализа данных
  • Инструменты отчетности
  • Интеграционное программное обеспечение
• Услуги

Рынок, по типу технологии

• Лазерные системы
• Инерциальные системы
• Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС)
• Акустические системы
• Другие

Рынок, по типу железной дороги

• Высокоскоростные железные дороги
• Железные дороги общественного транспорта
• Тяжеловесные железные дороги
• Легкорельсовые трамваи

Рынок, по операциям

• Контакт
• Бесконтактный
  • На инерционной основе
  • На основе хорд

Рынок, по применению

• Обслуживание путей
• Управление активами
• Осмотр путей
• Планирование и проектирование
• Другие

Рынок, по отраслям конечного использования

• Железнодорожные перевозки
• Метро и метрополитен
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка