Рынок оборудования для обнаружения угроз Размер и доля 2026-2035

Рынок оборудования для обнаружения угроз: размер

Глобальный рынок оборудования для обнаружения угроз оценивался в 5,7 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 6,1 миллиарда долларов США в 2026 году до 11,4 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 7,2% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

Рынок оборудования для обнаружения угроз растет благодаря ужесточению правил авиационной безопасности в аэропортах, внедрению систем видеонаблюдения в быстро развивающихся городах, а также постоянному увеличению бюджетов на оборону и безопасность на местах. Использование аналитики на основе искусственного интеллекта также повышает точность и эффективность обнаружения. Кроме того, рост трансграничной торговли требует более качественной проверки грузов и безопасности портов для снижения повышенных рисков.

Ужесточение мировых требований к авиационной безопасности значительно стимулирует рынок. Глобальные авиационные власти усиливают стандарты досмотра пассажиров, багажа и грузов. В октябре 2024 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) запустила Программу сертификации Системы управления безопасностью (SeMS), направленную на улучшение мер безопасности в авиакомпаниях и аэропортах, что побуждает операторов модернизировать системы обнаружения угроз. Эти меры ускоряют закупку современных рентгеновских аппаратов, детекторов взрывчатых веществ и сканеров с поддержкой ИИ для соответствия новым стандартам безопасности.

Рост бюджетов на оборону и безопасность на местах является еще одним ключевым фактором роста рынка, так как правительства увеличивают расходы на передовые технологии безопасности. В бюджете Министерства внутренней безопасности США на 2025 финансовый год было выделено 300 миллионов долларов США на закупку технологий безопасности границ для улучшения автономного наблюдения, наземных датчиков и соответствующих систем обнаружения. Эти целевые инвестиции ускоряют внедрение оборудования для обнаружения угроз в пунктах пропуска и на границах, способствуя долгосрочной модернизации и повышению готовности к обеспечению национальной безопасности.

В период с 2022 по 2024 год рынок продемонстрировал значительный рост, увеличившись с 4,8 миллиарда долларов США в 2022 году до 5,4 миллиарда долларов США в 2024 году, что было поддержано повышением глобальной осведомленности о безопасности и ускоренными программами модернизации инфраструктуры. В этот период аэропорты внедряли программы модернизации контрольно-пропускных пунктов, правительства приоритизировали инвестиции в пограничные технологии, а порты расширяли возможности бесконтактного досмотра. Проникновение на рынок также укрепилось благодаря растущему внедрению программного обеспечения для автоматизированного распознавания угроз, замене устаревшего оборудования для досмотра и увеличению количества систем обнаружения в общественных местах и транспортных узлах.

Тенденции рынка оборудования для обнаружения угроз

• Переход к многорежимным платформам обнаружения угроз меняет инфраструктуру безопасности, объединяя возможности визуализации, обнаружения следов, биометрии и радиационного контроля в единые системы. Эта тенденция началась примерно в 2021 году, когда операторы столкнулись с перегруженностью и неэффективными процессами досмотра. Ожидается, что она сохранится до 2030 года из-за необходимости масштабируемости и интеграции с командными центрами. Результатом станет более быстрое выявление угроз, сокращение дублирования оборудования и улучшение операционной координации.
  
• Растет использование удаленного и централизованного досмотра угроз, так как команды безопасности стремятся снизить зависимость от объектовых служб и улучшить контроль. Импульс этому тренду придало в 2020 году ограничение рабочей силы, которое выявило уязвимости в работе. Ожидается, что тенденция будет развиваться до 2028 года по мере созревания защищенных сетей и технологии периферийных вычислений. Ее влияние включает стандартизацию качества досмотра, снижение затрат на персонал и улучшение контроля за принятием решений в реальном времени.
  
• Тенденция к технологиям обнаружения угроз с сохранением конфиденциальности набирает популярность, так как общественное принятие становится фактором закупки. Эта тенденция получила развитие в 2022 году после ужесточения регуляторного контроля за инвазивными методами досмотра. Ожидается, что она сохранится до 2029 года по мере ужесточения требований к соответствию нормам. Это приведет к более широкому внедрению анонимизированной визуализации, автоматизированного распознавания угроз и снижению сопротивления пассажиров.
  

Анализ рынка оборудования для обнаружения угроз

На основе технологий обнаружения рынок оборудования для обнаружения угроз делится на системы рентгеновской передающей визуализации, системы компьютерной томографии (КТ), системы обнаружения следов, системы обнаружения на основе спектроскопии, системы радиационного обнаружения, системы металлодетекции и системы миллиметрового диапазона.

• Сегмент систем рентгеновской передающей визуализации доминировал на рынке в 2025 году с объемом 1,4 млрд долларов США благодаря широкому внедрению в аэропортах, пограничных пунктах, портах и общественных местах. Эти системы надежны для досмотра багажа, посылок и грузов, обеспечивая высокую производительность и соответствие нормативным требованиям. Способность поддерживать непрерывную работу и обучение усиливает их лидерство в условиях высокой нагрузки.
  
• Сегмент систем компьютерной томографии (КТ) ожидает рост на уровне 9,5% в год в прогнозируемый период благодаря растущему применению в авиационной и грузовой безопасности. Рост обусловлен превосходной 3D-визуализацией, автоматизированным обнаружением угроз и более высокой точностью обнаружения взрывчатых веществ. Регуляторные одобрения использования КТ для досмотра ручной клади и продолжающаяся модернизация аэропортов способствуют внедрению, позиционируя системы КТ как самую быстрорастущую технологию в этой области.
  

Рынок оборудования для обнаружения угроз оценивался в 4,8 млрд долларов США и 5,1 млрд долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно. К 2025 году размер рынка достиг 5,7 млрд долларов США, увеличившись с 5,4 млрд долларов США в 2024 году.

На основе форм-фактора продукта отрасль оборудования для обнаружения угроз делится на стационарные системы, портативные и транспортабельные системы, ручные устройства, автомобильные и мобильные системы, а также носимые системы обнаружения.

• Сегмент стационарных систем занимал 50,1% рынка в 2025 году. Эти системы широко используются в аэропортах, на пограничных переходах, в портах и на критических инфраструктурных объектах. Они обеспечивают непрерывный досмотр с высокой производительностью и стабильной работой, поддерживая требования безопасности и централизованные операции. Совместимость с платформами управления и контроля обеспечивает устойчивый спрос и лидерство на рынке.
  
• Сегмент носимых систем обнаружения, как ожидается, будет расти на 10,1% в год в прогнозируемый период. Такой рост обусловлен увеличением применения среди сотрудников служб безопасности, спасателей и военных подразделений. Акцент на безопасности персонала и быстром обнаружении угроз поддерживает эту тенденцию. Улучшения в миниатюризации, точности датчиков и беспроводной связи расширяют сферу применения, выделяя носимые устройства как область высокого роста.
  

На основе конечного пользователя рынок оборудования для обнаружения угроз делится на операторов авиации и аэропортов, государственные службы безопасности и регулирующие органы, оборонные и военные организации, операторов исправительных учреждений и системы правосудия, операторов критически важной инфраструктуры, операторов транспорта и логистики, а также коммерческий и частный сектор.

• Сегмент операторов авиации и аэропортов возглавил рынок в 2025 году с долей 26,9%, так как аэропорты представляют собой наиболее регулируемые и технологически насыщенные среды безопасности. Постоянные инвестиции в системы досмотра пассажиров, багажа и грузов, а также обязательные требования по соблюдению нормативов поддерживают высокий спрос. Большие объемы пассажиропотока и глобальные стандарты безопасности делают авиацию основным источником дохода для конечных пользователей оборудования для обнаружения угроз.
  
• Ожидается, что сегмент операторов транспорта и логистики продемонстрирует рост с CAGR 10,3% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено увеличением объемов мировой торговли, расширением электронной коммерции и ужесточением требований к безопасности грузов. Порты, грузовые терминалы и логистические узлы внедряют системы неинтрузивного досмотра и радиационного обнаружения для обеспечения безопасности цепочек поставок, сокращения задержек при досмотре и выполнения международных норм безопасности, что ускоряет внедрение в этом сегменте.
  

Рынок оборудования для обнаружения угроз в Северной Америке

В 2025 году Северная Америка занимала 31% доли рынка оборудования для обнаружения угроз.

• На рынке Северной Америки наблюдается рост благодаря ужесточению норм безопасности, постоянному финансированию служб безопасности и непрерывному обновлению систем досмотра в аэропортах, пунктах пересечения границ и критически важной инфраструктуре. Аэропорты, пункты пропуска и общественные места все чаще внедряют передовые технологии рентгеновского сканирования, компьютерной томографии, радиационного обнаружения и биометрии для соответствия изменяющимся федеральным стандартам безопасности и потребностям управления рисками.
  
• Правительства и частные операторы в регионе инвестируют в системы обнаружения угроз с использованием искусственного интеллекта, автоматизированный досмотр и интегрированные платформы управления для повышения точности обнаружения и операционной эффективности. Северная Америка, вероятно, продолжит лидировать в области технологических инноваций, а модернизация авиационной безопасности, программы наблюдения за границами и инициативы в области транспортной безопасности будут способствовать устойчивому росту рынка до 2035 года.
  

Рынок оборудования для обнаружения угроз в США оценивался в 1,3 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 1,5 млрд долларов США в 2025 году, увеличившись с 1,4 млрд долларов США в 2024 году.

• Рост рынка оборудования для обнаружения угроз в США особенно силен благодаря крупным федеральным программам закупок и инициативам по модернизации технологий. Например, Администрация транспортной безопасности (TSA) выделила до 1,3 млрд долларов США на закупку дополнительных рентгеновских сканеров компьютерной томографии (CT) для контрольно-пропускных пунктов аэропортов, что включает сотни единиц, развернутых в аэропортах США для повышения возможностей досмотра в авиации.
  
• Помимо авиации, Министерство внутренней безопасности США и связанные с ним ведомства инвестируют в улучшение технологий визуализации и досмотра. США эксплуатируют крупнейший парк современных систем досмотра на базе примерно 440 коммерческих аэропортов по всей стране, что способствует широкому внедрению решений для обнаружения угроз.
  

Рынок оборудования для обнаружения угроз в Европе

Рынок оборудования для обнаружения угроз в Европе в 2025 году составил 1,6 млрд долларов США и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в течение прогнозируемого периода.

• Рынок расширяется в Европе благодаря регионально-специфичным системам безопасности, таким как Регламент ЕС по авиационной безопасности (ЕС № 300/2008) и поэтапное внедрение КТ-скрининга ручной клади в аэропортах Европы. Реализация систем ЕС Въезд/Выезд (EES) и программы контроля границ ETIAS стимулирует инвестиции в передовые системы досмотра, биометрические детекторы и автоматизированные системы инспекции на внешних границах.
  
• Страны, включая Францию, Великобританию и Испанию, модернизируют инфраструктуру безопасности аэропортов и железных дорог, обеспечивая устойчивое внедрение технологий рентгеновского сканирования, КТ, радиационного и трассировочного обнаружения в сферах транспорта и пограничной безопасности.
  

Германия доминирует на европейском рынке оборудования для обнаружения угроз, демонстрируя высокий потенциал роста.

• Германия лидирует в европейской индустрии оборудования для обнаружения угроз благодаря централизованному федеральному контролю за авиационной и пограничной безопасностью со стороны Министерства внутренних дел (BMI) и Федеральной полиции. На всех коммерческих аэропортах требуется сертифицированное оборудование для досмотра, что способствует широкому внедрению КТ-сканеров, систем обнаружения взрывчатых веществ и металлодетекторов.
  
• Продолжающаяся модернизация таких крупных узлов, как аэропорты Франкфурта, Мюнхена и Берлина-Бранденбурга, а также инвестиции в системы досмотра на железных дорогах и границах, делают Германию высокоценным рынком. Строгие требования к соблюдению норм и долгосрочные рамки закупок способствуют непрерывному обновлению оборудования по всей стране.
  

Рынок оборудования для обнаружения угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что индустрия оборудования для обнаружения угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста (CAGR) в 9% в прогнозируемый период.

• Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растет благодаря значительным upgrades в авиационных мощностях, пограничной инфраструктуре и морской безопасности. На АТР приходится наибольшее количество новых строительств и расширений аэропортов в мире, что стимулирует спрос на системы досмотра пассажиров, инспекции багажа и сканирования грузов.
  
• Региональные правительства укрепляют таможенную и портовою безопасность для управления растущими объемами пассажирских и грузовых перевозок, а геополитические напряженности и транснациональные риски безопасности способствуют закупкам современных неинтрузивных систем инспекции, радиационного обнаружения и досмотра транспортных средств в аэропортах, портах и на сухопутных границах.
  

Рынок оборудования для обнаружения угроз в Индии, по оценкам, будет расти значительными темпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Индия становится рынком с высокими темпами роста для оборудования обнаружения угроз благодаря государственным инвестициям в модернизацию аэропортов, мультимодальную транспортную безопасность и пограничную инфраструктуру. Программы приватизации аэропортов и строительство новых аэропортов стимулируют внедрение современных рентгеновских, КТ- и систем обнаружения взрывчатых веществ на пассажирских и грузовых контрольно-пропускных пунктах.
  
• Кроме того, обширные сухопутные границы Индии и расширение портовой сети увеличивают потребность в досмотре транспортных средств, мониторинге радиации и мобильных системах обнаружения. Централизованные закупки со стороны авиационных и силовых структур, а также рост числа пассажиров делают Индию быстро развивающимся рынком обнаружения угроз в АТР.
  

Рынок оборудования для обнаружения угроз на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок оборудования для обнаружения угроз в Саудовской Аравии демонстрирует значительный рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• В Саудовской Аравии наблюдается стремительный рост индустрии оборудования для обнаружения угроз, что обусловлено акцентом на защиту энергетических объектов, умных мегапроектов, таких как NEOM, и высокоценных государственных активов. Это усиливает закупки интегрированных платформ обнаружения угроз с аналитикой на основе ИИ и централизованной интеграцией управления.
  
• Национальные инициативы в области безопасности и централизованные закупки со стороны внутренних и оборонных ведомств ускоряют внедрение технологий, делая Саудовскую Аравию ключевым центром роста рынка оборудования для обнаружения угроз на Ближнем Востоке и в Африке.
  

Рынок оборудования для обнаружения угроз. Доля рынка

В индустрии оборудования для обнаружения угроз лидируют такие игроки, как Smiths Detection, Nuctech Company Limited, Rapiscan Systems, Leidos Holdings, Inc. и L3Harris Technologies, которые в совокупности занимают 65% глобальных развертываний. Эти компании обладают прочной бизнес-основой, построенной на разнообразных линейках продуктов для обнаружения, передовых технологиях визуализации и зондирования, а также широком географическом охвате в секторах авиации, безопасности границ, обороны и критически важной инфраструктуры. Их продукция включает рентгеновские аппараты, компьютерную томографию, радиационные, трассовые и комплексные системы досмотра, что позволяет им преуспевать в условиях высокой безопасности.

Их конкурентное преимущество укрепляется благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки, распознавание угроз с помощью ИИ, возможности интеграции систем и соответствие эволюционирующим нормативным и мировым требованиям безопасности. Кроме того, долгосрочные государственные контракты, закупки на основе сертификации и налаженные сервисные сети создают высокие барьеры для новых участников. Модернизация аэропортов, обновление безопасности границ и инициативы по оцифровке обороны еще больше укрепляют их способность сохранять лидерство и осваивать будущий спрос в различных регионах.

Компании на рынке оборудования для обнаружения угроз

К ведущим игрокам на рынке оборудования для обнаружения угроз относятся:

• Analogic Corporation
• Astrophysics Inc.
• CEIA S.p.A.
• Chemring Group
• FLIR Systems (Teledyne FLIR)
• Garrett Metal Detectors
• Honeywell International
• L3Harris Technologies
• Leidos Holdings, Inc.
• Lockheed Martin
• Nuctech Company Limited
• Rapiscan Systems
• Raytheon Technologies
• Safran Electronics & Defense
• Smiths Detection
• Thales
  

Smiths Detection

Smith Detection — мировой лидер в области оборудования для обнаружения угроз, предлагающий передовые системы рентгеновского контроля, компьютерной томографии и трассового обнаружения для авиации, портов, границ и городской безопасности. Компания делает акцент на сертифицированных решениях, высокопроизводительных системах досмотра и распознавании угроз с помощью ИИ, что позволяет внедрять их в масштабах транспорта и критически важной инфраструктуры.

Nuctech Company Limited

Компания предоставляет широкий спектр систем безопасности, включая грузовые сканеры, платформы досмотра транспортных средств и решения для обнаружения радиации. Nuctech специализируется на неинтрузивных технологиях досмотра, масштабируемых архитектурах систем и активной работе на рынках безопасности границ и торговой инфраструктуры, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах с emerging markets.

Rapiscan Systems

Rapiscan Systems специализируется на технологиях досмотра в пунктах контроля, багажа и грузов, широко используемых в авиационной и транспортной безопасности. Их сильной стороной являются проверенные платформы рентгеновского контроля и компьютерной томографии, модульные конструкции систем и тесная интеграция с авиационными стандартами безопасности, что поддерживает глобальные программы модернизации аэропортов.

Leidos Holdings, Inc.

Leidos предоставляет комплексные решения для обнаружения угроз и безопасности, сочетая оборудование для досмотра, программные аналитические инструменты и интеграцию крупномасштабных систем. Экспертиза компании в области государственных и программ безопасности позволяет внедрять индивидуальные решения, повышающие осведомленность о ситуации, объединение данных и операционную эффективность.

L3Harris Technologies

Компания предлагает передовые системы обнаружения и распознавания для применения в обороне, защите границ и обеспечении национальной безопасности. Используя опыт в области сенсорных систем, обработки сигналов и надежной электроники, компания разрабатывает высокопроизводительные решения для обнаружения угроз, предназначенные для критически важных и тактических условий.

Новости индустрии оборудования для обнаружения угроз

• В декабре 2025 года система «Ключевые технологии и применение интеллектуального робота для инспекции под транспортными средствами» компании Nuctech Company Limited прошла государственную научную экспертизу в Пекине, подтвердившая возможности автономного сканирования под транспортными средствами для таможенных, пограничных и правоохранительных служб.
  
• В сентябре 2025 года Rapiscan Systems представила мобильную рентгеновскую систему инспекции Orion Road 930DX-V, предназначенную для передовых операций безопасности, включая мобильный досмотр транспортных средств, багажа и грузов. Эта система с двухракурсным изображением и расширенными возможностями обнаружения повышает гибкость работы таможенных, пограничных служб и служб безопасности, способствуя глобальному внедрению мобильных систем обнаружения угроз.
  
• В марте 2025 года Smiths Detection объявила о стратегическом партнерстве с Deepnoid для интеграции передового программного обеспечения для обнаружения угроз на основе искусственного интеллекта в свои рентгеновские системы сканирования HI-SCAN 6040-2is, что направлено на повышение скорости, точности и эффективности обнаружения на глобальных авиационных и критически важных инфраструктурных пунктах досмотра.
  

В отчете о рыночных исследованиях оборудования для обнаружения угроз представлен подробный анализ отрасли с прогнозами доходов (в млн долларов США) и объемов (в единицах) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям обнаружения

• Системы рентгеновской передающей визуализации
• Системы компьютерной томографии (КТ)
• Системы обнаружения следов
• Системы обнаружения на основе спектроскопии
• Системы радиационного обнаружения
• Системы металлодетекции
• Системы миллиметровой визуализации
  

Рынок, по категории обнаруживаемых угроз

• Взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства (СВУ)
• Оружие и металлические угрозы
• Многоцелевые системы обнаружения угроз
• Наркотики и контрабанда
• Биологические агенты
• Химические агенты и токсичные промышленные химикаты (ТПХ)
• Радиоактивные и ядерные материалы
  

Рынок, по форм-фактору продукта

• Стационарные системы
• Портативные и транспортируемые системы
• Ручные устройства
• Мобильные системы и системы, устанавливаемые на транспортные средства
• Носимые системы обнаружения
  

Рынок, по способу развертывания

• Контрольно-пропускной досмотр и контроль доступа
• Периметральное и дистанционное обнаружение
• Мониторинг зон и окружающей среды
• Мобильный и патрульный досмотр
• Инспекция грузов и фрахта
  

Рынок, по конечным пользователям

• Авиационные операторы и аэропорты
• Правительственные службы безопасности и регулирующие органы
• Оборонные и военные организации
• Операторы исправительных учреждений и правоохранительной системы
• Операторы критически важной инфраструктуры
• Операторы транспорта и логистики
• Коммерческий и частный сектор
  

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Республика Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Южно-Африканская Республика
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ