Рынок хирургических роботов - по компонентам, по применению, по конечному пользователю - глобальный прогноз, 2025-2034

Рынок хирургических роботов

Глобальный рынок хирургических роботов оценивался в 8,1 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 9,2 млрд долларов США в 2025 году до 38,4 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 17,2% в прогнозируемый период, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. Высокий рост рынка обусловлен растущим спросом на малоинвазивные операции, увеличением распространенности хронических заболеваний, технологическими достижениями в робототехнических системах, ростом расходов на здравоохранение и инвестиций в больницы, среди других факторов.

Хирургические роботы — это компьютерные медицинские программы, которые позволяют хирургам с помощью этих устройств выполнять сложные операции малоинвазивного типа с большей точностью, контролем и гибкостью. Они интегрируют робототехнические руки, камеры и специализированные инструменты для обеспечения точности, улучшения результатов для пациентов, сокращения времени восстановления и минимизации хирургических осложнений.

К ведущим игрокам на рынке хирургических роботов относятся ACCURAY, INTUITIVE, Medtronic и Stryker. Эти компании работают через непрерывную инновацию компонентов, глобальное присутствие на рынке и крупные инвестиции в исследования и разработки, которые являются источником их конкурентных преимуществ.

Рынок вырос с 5,8 млрд долларов США в 2021 году до 7,1 млрд долларов США в 2023 году, с историческим темпом роста 11,9%. Рост рынка был обусловлен растущим спросом на малоинвазивные процедуры, технологическими достижениями в робототехнике и ИИ, а также увеличением внедрения в больницах для повышения точности, результатов для пациентов и времени восстановления.

Кроме того, увеличение распространенности рака, сердечно-сосудистых заболеваний и ортопедических расстройств привело к росту объема хирургических вмешательств по всему миру. Например, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи рака, как ожидается, увеличатся на 77% в странах с низким и средним уровнем дохода к 2024 году. Американская ассоциация сердца сообщила, что сердечно-сосудистые заболевания поразили 48% взрослых в США в 2023 году, с примерно 1,2 миллионами кардиологических процедур, выполняемых ежегодно.

Внедрение робототехнических систем увеличилось, так как они позволяют врачам выполнять сложные хирургические процедуры с большей точностью и безопасностью. Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывают, что ортопедические операции увеличились на 23% между 2021 и 2023 годами, с более чем 450 000 процедур с использованием робототехнической помощи.

Кроме того, непрерывные инновации, такие как интеграция ИИ, тактильной обратной связи и продвинутого визуализирования, улучшают точность и снижают усталость хирургов. Эти инновации делают робототехнические платформы более надежными, масштабируемыми и адаптируемыми в различных хирургических специальностях.

Тенденции рынка хирургических роботов

Рынок значительно растет за счет расширения за пределами общей хирургии, растущего спроса на интегрированную искусственный интеллект в здравоохранении и анализ данных, роста модели "робот как услуга" (RaaS) и увеличивающейся роли телехирургии и удаленного сотрудничества, среди других факторов, коллективно стимулирующих рост отрасли.

• Применение хирургических роботов расширяется в различных медицинских специальностях, включая ортопедию, нейрохирургию, гинекологию, урологию и кардиологические процедуры. Согласно FDA, количество одобренных хирургических робототехнических систем увеличилось с 15 в 2021 году до 28 к концу 2023 года.
  
• Американская ассоциация больниц сообщила, что в 2023 году 72,6% больниц США имели хотя бы один хирургический робот, по сравнению с 54,3% в 2021 году. Это расширение клинических применений создает дополнительные возможности для получения дохода производителями, при этом возмещение расходов Medicare за робототехнические процедуры увеличилось на 35% между 2021 и 2023 годами.
  
• Высокие первоначальные затраты остаются проблемой, что приводит к растущей популярности моделей RaaS и лизинга. Этот подход позволяет небольшим больницам и амбулаторным центрам получать доступ к передовым робототехническим системам без значительных капитальных вложений, что способствует проникновению на рынок.
  
• Кроме того, производители разрабатывают компактные, гибкие и экономически эффективные робототехнические системы, требующие меньших операционных помещений и более простых установок. Эта тенденция миниатюризации делает хирургическую робототехнику более доступной и практичной в более широком диапазоне медицинских учреждений, тем самым поддерживая рост рынка.
  

Анализ рынка хирургических роботов

По компонентам рынок хирургических роботов сегментирован на робототехнические системы и инструменты и аксессуары. Сегмент инструментов и аксессуаров утвердил свое доминирование на рынке, обеспечив значительную долю рынка в 68% в 2024 году благодаря их повторному использованию в каждой хирургической процедуре, непрерывным обновлениям продуктов и растущему объему робототехнических операций, требующих замены и расходных материалов.

С другой стороны, сегмент робототехнических систем, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 16%. Рост этого сегмента обусловлен их высоким спросом как основного компонента хирургической робототехники, предлагающего продвинутую функциональность, точность и долгосрочную ценность для больниц за счет повторного использования и интеграции в различных процедурах.

По применению рынок хирургических роботов сегментирован на общую хирургию, гинекологическую хирургию, урологическую хирургию, ортопедическую хирургию, нейрохирургию и другие применения. Сегмент общей хирургии доминировал на рынке в 2024 году, составив 2,4 млрд долларов США, и, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 18,1% в прогнозируемый период.

• Общая хирургия охватывает широкий спектр распространенных процедур, таких как герниопластика, холецистэктомия, аппендэктомия и бариатрическая хирургия. Популярность этих операций по всему миру косвенно отвечает за спрос на использование робототехнических систем для повышения эффективности и результатов для пациентов.
  
• И пациенты, и врачи выбирают малоинвазивный путь с использованием последних технологий, поскольку такие процедуры быстрее в плане восстановления, требуют меньше времени в больнице и имеют минимальные осложнения. Использование хирургических роботов очень выгодно, так как они обеспечивают лучшую точность и четкое визуализирование, что, в свою очередь, делает возможными даже сложные общие хирургические вмешательства.
  
• Кроме того, улучшенные робототехнические системы с продвинутым визуализированием, тактильной обратной связью и гибкостью инструментов делают общие хирургические процедуры более точными и эффективными. Эти инновации расширяют возможности внедрения робототехники в общей хирургии.
  
• Сегмент гинекологической хирургии принес значительный доход в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 17% в прогнозируемый период. Рост сегмента обусловлен увеличением распространенности таких состояний, как миома матки, эндометриоз и гинекологические опухоли, требующих продвинутых хирургических вмешательств. Также растет предпочтение робототехнических методов при гистерэктомии и процедурах, связанных с фертильностью, так как они предлагают меньшее количество осложнений, более быстрое восстановление и улучшенные репродуктивные результаты.
  
• Сегмент урологической хирургии принес значительный доход в 2024 году, с прогнозами, указывающими на стабильное расширение с темпом CAGR 17,5% с 2025 по 2034 год. Рост сегмента обусловлен увеличением распространенности рака простаты, почечных заболеваний и заболеваний мочевыводящих путей, требующих точных вмешательств. Спрос дополнительно стимулируется способностью робототехнических систем повышать точность в деликатных урологических процедурах, минимизировать осложнения и сохранять критические функции, такие как контроль мочеиспускания и сексуальное здоровье.
  
• Сегмент ортопедической хирургии в 2024 году принес доход в размере 1,1 млрд долларов США, а прогнозы указывают на стабильное расширение на 16,6% CAGR с 2025 по 2034 год. Это связано с ростом глобальной нагрузки на опорно-двигательный аппарат и растущим спросом на операции по замене суставов у пожилых людей. Роботизированные системы обеспечивают высокоточное позиционирование и выравнивание имплантатов, что улучшает долгосрочные результаты и снижает частоту повторных операций, делая их все более привлекательными для больниц и пациентов.
  
• Сегмент нейрохирургии в 2024 году принес значительный доход, а прогнозы указывают на стабильное расширение на 16,1% CAGR с 2025 по 2034 год. Рост сегмента обусловлен необходимостью экстремальной точности при лечении сложных заболеваний мозга и позвоночника, где даже незначительные ошибки могут привести к серьезным осложнениям. Интеграция робототехники с передовыми технологиями визуализации и навигации повышает точность хирургических вмешательств, снижает инвазивность и способствует лучшим неврологическим результатам.
  

По конечному использованию рынок хирургических роботов классифицируется на больницы и амбулаторные хирургические центры. Сегмент больниц доминировал на рынке с долей в 72,4% в 2024 году и, как ожидается, достигнет 28,4 млрд долларов США в течение прогнозируемого периода.

• Произошло значительное увеличение инвестиций в хирургические роботы со стороны больниц для достижения лучших результатов для пациентов, таких как меньшее количество осложнений, быстрое восстановление и более короткий срок госпитализации. Лучшие результаты усиливают удовлетворенность пациентов, а также репутацию больницы, что очень важно на конкурентных рынках здравоохранения.
  
• Наличие передовых роботизированных систем позволяет больницам выделяться среди конкурентов. Предложение роботизированных операций привлекает больше пациентов, особенно тех, кто ищет высокоточные, малоинвазивные процедуры, и устанавливает больницу как центр превосходства.
  
• Кроме того, увеличение бюджетов больниц и готовность инвестировать в высокотехнологичное оборудование способствуют внедрению хирургических роботов. Благоприятные политики возмещения расходов на ключевых рынках дополнительно снижают финансовые барьеры и делают такие инвестиции более привлекательными.
  
• Сегмент амбулаторных хирургических центров принес доход в размере 2,2 млрд долларов США в 2024 году, а прогнозы указывают на стабильное расширение на 16,4% CAGR с 2025 по 2034 год. Амбулаторные хирургические центры (АХЦ) все чаще внедряют хирургических роботов для удовлетворения спроса на малоинвазивные процедуры, которые становятся трендом благодаря сокращению времени восстановления пациентов и госпитализации. Экономическая эффективность роботизированных операций делает АХЦ привлекательными для более широкого круга пациентов, оптимизируя использование ресурсов.
  
• Кроме того, развитие компактных и многофункциональных роботизированных платформ делает их подходящими для амбулаторных условий, где пространство ограничено. Осведомленность пациентов и их спрос на высокоточные и малоинвазивные процедуры являются основными факторами непрерывного внедрения хирургических роботов в АХЦ.
  

Рынок хирургических роботов в Северной Америке

Северная Америка доминировала на рынке с наибольшей долей в 59,1% в 2024 году.

• Рынок США оценивался в 3,3 млрд долларов США и 3,6 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Размер рынка достиг 4,5 млрд долларов США в 2024 году, вырос с 4 млрд долларов США в 2023 году, и, как ожидается, будет расти на 15,9% CAGR с 2025 по 2034 год.
  
• Северная Америка, особенно США, имеет сильную культуру внедрения передовых медицинских технологий. Больницы и хирургические центры быстро внедряют роботизированные хирургические системы для повышения точности, снижения осложнений и улучшения результатов для пациентов, что способствует стабильному росту рынка.
  
• Кроме того, в регионе наблюдается увеличение числа случаев рака, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других заболеваний, связанных с образом жизни, требующих хирургических вмешательств. Например, согласно Американскому онкологическому обществу, в 2022 году было зарегистрировано примерно 1,9 миллиона новых случаев рака, а CDC сообщило, что в 2021 году 42,4% взрослых страдали ожирением.
  
• Американская кардиологическая ассоциация зафиксировала 130,2 миллиона взрослых с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2023 году. Медицинские учреждения все чаще используют роботизированные системы для малоинвазивных операций, чтобы улучшить результаты у пациентов с высоким риском, при этом в Северной Америке в 2023 году было выполнено более 1,4 миллиона роботизированных процедур.
  
• Кроме того, крупные производители хирургических роботов, такие как Intuitive Surgical, Medtronic и Johnson & Johnson, имеют штаб-квартиры или сильные операции в Северной Америке. Их локализованное присутствие обеспечивает лучшее обучение, поддержку и поставку инструментов, способствуя более высоким темпам внедрения.
  

Рынок хирургических роботов в Европе

Рынок Европы составил 1,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Европейские страны, такие как Германия, Франция и Великобритания, внедрили новые программы не только для модернизации больниц, но и для облегчения использования передовых хирургических технологий. В 2023 году Федеральное министерство здравоохранения Германии выделило около 3,5 млрд долларов США на цифровизацию больниц в рамках Закона о будущем больниц (KHZG).
  
• Аналогично, Франция выделила 2,9 млрд долларов США на улучшение больниц в 2022 году в рамках своей стратегии Health Innovation 2030. Правительство Великобритании объявило о пакете финансирования почти в 2,5 млрд долларов США в 2021 году для модернизации больниц NHS и покупки нового оборудования. Такие государственные гранты и программы финансирования снижают первоначальные капитальные затраты, что позволяет больницам инвестировать в роботизированные хирургические системы.
  
• Кроме того, медицинские работники в регионе сосредоточены на малоинвазивных вмешательствах как способе сокращения госпитализации и улучшения восстановления пациентов. Использование роботов в хирургии повышает точность, снижает частоту ошибок во время операции и соответствует требованиям региона к высококачественной медицинской помощи.
  

Рынок хирургических роботов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок хирургических роботов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с наибольшим темпом роста в 19,6% CAGR в течение анализируемого периода.

• Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Индию и Южную Корею, планируют значительно расширить свои больничные сети и специализированные хирургические центры. Этот рост в сфере здравоохранения создает возможности для внедрения передовых хирургических роботов, чтобы удовлетворить растущий спрос на медицинские услуги.
  
• В регионе Азиатско-Тихоокеанского региона растущие доходы и повышенная осведомленность о передовых методах лечения стимулируют спрос пациентов на высококачественную хирургическую помощь. Согласно данным Всемирного банка, средний располагаемый доход в Юго-Восточной Азии вырос на 5,2% в 2022 году, а Китай сообщил о росте на 4,8% в 2023 году.
  
• Популярность роботизированных операций растет среди пациентов, так как они точны, менее инвазивны и пациенты восстанавливаются быстрее. Данные Министерства здравоохранения Японии показывают, что с 2021 по 2023 год количество проведенных роботизированных операций увеличилось на 42%. В то же время статистика Южной Кореи показывает, что за тот же период в крупных больницах наблюдался рост на 38% в использовании роботизированной хирургии.
  

Рынок хирургических роботов в Латинской Америке

Рынок Латинской Америки демонстрирует устойчивый рост в течение анализируемого периода.

• На рынке хирургических роботов в Латинской Америке основными драйверами являются модернизация инфраструктуры здравоохранения в ключевых странах, таких как Бразилия, Мексика и Аргентина, с больницами, все чаще инвестирующими в передовые технологии для улучшения хирургических результатов. Рост расходов на здравоохранение и поддерживающие инициативы правительства, включая субсидии и импортные льготы для медицинских устройств, снижают барьеры для внедрения.
  
• Растущая распространенность хронических и связанных с образом жизни заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания, увеличивает спрос на малоинвазивные операции. Расширение частных больниц и специализированных хирургических центров, в сочетании с растущим средним классом, стремящимся к высококачественной медицинской помощи, дополнительно стимулирует рост рынка.
  
• Кроме того, сотрудничество между местными поставщиками медицинских услуг и международными компаниями, занимающимися медицинскими технологиями, способствует передаче технологий и обучающим программам. Наконец, осведомленность о преимуществах роботизированной хирургии среди пациентов и хирургов постепенно увеличивает ее внедрение по всему региону.
  

Рынок хирургических роботов на Ближнем Востоке и в Африке

Рынок Ближнего Востока и Африки (БВА) демонстрирует устойчивый рост в течение анализируемого периода.

• Рост региона обусловлен значительными инвестициями в инфраструктуру здравоохранения, особенно в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Южная Африка, где правительства модернизируют больницы и создают передовые хирургические центры. Растущие государственные инициативы и публично-частные партнерства, направленные на улучшение качества медицинской помощи, способствуют внедрению роботических систем.
  
• Растущая распространенность хронических заболеваний, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания, увеличивает потребность в точных хирургических вмешательствах и малоинвазивных процедурах. Медицинский туризм расширяется в регионе, при этом больницы используют роботическую хирургию для привлечения международных пациентов, ищущих передовые методы лечения.
  
• Кроме того, увеличение числа программ обучения хирургов и сотрудничество с глобальными компаниями в области медицинских технологий повышают клиническую экспертизу и уверенность в робототехнических процедурах. Осведомленность пациентов об улучшенных хирургических результатах и более быстром восстановлении также способствует более широкому принятию хирургических роботов в регионе Ближнего Востока и Африки.
  

Доля рынка хирургических роботов

Рынок высококонцентрирован, с несколькими крупными игроками, доминирующими на мировых продажах и технологических инновациях. Компании конкурируют по таким факторам, как технологические достижения, ассортимент хирургических применений, ценовые стратегии и географический охват.

Ключевые игроки включают ACCURAY, INTUITIVE, Medtronic и Stryker, которые в совокупности занимают 93,4% общей доли рынка. Эти компании поддерживают сильное присутствие за счет непрерывного развития продуктов, стратегических партнерств и расширения в развивающиеся рынки, что затрудняет для мелких игроков достижение значительного прогресса.

Рынок также характеризуется увеличением числа слияний, поглощений и сотрудничества между ведущими компаниями в области медицинских технологий и технологическими фирмами для улучшения робототехнических возможностей, интеграции ИИ и расширения специализированных решений. Региональные игроки появляются в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, сосредотачиваясь на доступных по цене платформах для улучшения доступности.

Инновации в инструментах, аксессуарах и обновлениях программного обеспечения еще больше усиливают конкуренцию, в то время как больницы и хирургические центры все чаще учитывают качество обслуживания, поддержку обучения и послепродажное обслуживание при выборе поставщика. В целом конкурентная ситуация отражает сочетание высоких барьеров для входа, технологического дифференцирования и фокуса на глобальном расширении.

Компании на рынке хирургических роботов

Некоторые из ведущих игроков на рынке хирургических роботов включают:

• ACCURAY
• ASENSUS SURGICAL
• CASCINATION
• CMR SURGICAL
• Distalmotion
• ELMED MEDICAL SYSTEMS
• GLOBUS MEDICAL
• INTUITIVE
• Medtronic
• meerecompany
• RENISHAW
• Smith & Nephew
• Stryker
• THINK SURGICAL
• ZIMMER BIOMET
  
• Intuitive
  
• лидер рынка хирургических роботов с долей 83,5% в 2024 году, лидирует на рынке с помощью системы da Vinci Surgical System, известной своей высокой точностью, надежностью и широким спектром клинических применений. Ее обширная глобальная установленная база и сильная экосистема поддержки способствуют принятию хирургами и повторным доходам от инструментов и услуг.
  
• Stryker

Платформа Mako от Stryker является ключевым отличием в ортопедических операциях, предлагая точную замену суставов и выравнивание костей. Интеграция с имплантатами Stryker и сильные партнерства с больницами повышают эффективность процедур и клинические результаты.

• Medtronic

Роботические системы Medtronic сосредоточены на нейрохирургии и спинальных применениях, подчеркивая интеграцию передовых изображений и навигационные возможности. Их технология улучшает точность хирургических вмешательств, снижает осложнения и поддерживает малоинвазивные процедуры в сложных специальностях.

Новости отрасли хирургических роботов:

• В феврале 2024 года CMR Surgical запустила vLimeLite, новую технологию визуализации, предназначенную для визуализации ICG (индиго-зеленый), в рамках системы Versius Plus, что представляет собой значительное улучшение существующей платформы. Этот выпуск укрепил позиции CMR Surgical на рынке, предлагая улучшенные хирургические возможности, лучшие результаты для пациентов и конкурентное преимущество перед другими поставщиками хирургических роботов.
  
• В январе 2024 года Distalmotion сотрудничала с Proximie, глобальной платформой цифровых технологий здравоохранения, цифровизирующей операционные, для расширения глобального охвата платформы Dexter для роботической хирургии. Это сотрудничество, как ожидается, позволит увеличить клиентскую базу и повысить доходы в ближайшие годы.
  
• В августе 2021 года компания Globus Medical, Inc. объявила, что Excelsius3D, продвинутая интраоперационная система 3-в-1 для визуализации, получила разрешение 510(k) от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Excelsius3D работает как самостоятельная визуализирующая единица или плавно интегрируется с экосистемой Excelsius. Это разрешение расширило продуктовый портфель экосистемы Excelsius, укрепив конкурентные позиции компании.
  
• В феврале 2022 года Medtronic объявила о первой клинической процедуре с системой роботической хирургии Hugo в Европе. Она включает инструменты с запястьем, 3D-визуализацию и Touch Surgery Enterprise, то есть облачное видео. Это помогло компании представить инновационные решения роботической хирургии и укрепить свои позиции на рынке.
  

Отчет по исследованию рынка хирургических роботов включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по компонентам

• Роботические системы
• Инструменты и аксессуары

Рынок по применению

• Общая хирургия
• Гинекологическая хирургия
• Урологическая хирургия
• Ортопедическая хирургия
• Нейрохирургия
• Другие применения

Рынок по конечному использованию

• Больницы
• Амбулаторные хирургические центры

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ