Размер и доля рынка интеллектуальных платежных терминалов, Прогнозы 2032 года

Размер рынка умных платежных терминалов

Размер рынка интеллектуальных платежных терминалов был оценен в 53,83 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, зарегистрирует CAGR более 12,5% в период с 2024 по 2032 год. Рост рынка обусловлен растущим внедрением цифровых платежных технологий, ростом бесконтактных транзакций и достижениями в области безопасности платежей. Умные платежные терминалы, которые интегрируют передовые технологии, такие как Near Field Communication (NFC), биометрия и искусственный интеллект (AI), революционизируют процесс оплаты, предлагая повышенное удобство, безопасность и функциональность.

Спрос на эти терминалы растет, поскольку компании и потребители ищут более эффективные, безопасные и удобные платежные решения. Например, в мае 2024 года Taoping Inc. запустила новый, модернизированный интеллектуальный терминал на базе ИИ, который интегрирует искусственный интеллект (AIGC) с технологией интеллектуальной облачной платформы компании и возможностями продукта. Новые усовершенствованные интеллектуальные терминалы на базе ИИ используют высококачественные видеодисплеи для беспрепятственной интеграции технологии ИИ, что облегчает быстрое взаимодействие, сбор данных, анализ и оптимизацию пользовательского опыта.

Рост внедрения бесконтактных платежей является значительным драйвером рынка интеллектуальных платежных терминалов. В связи с растущим предпочтением бесконтактных транзакций из-за соображений гигиены и удобства, компании все чаще инвестируют в интеллектуальные платежные терминалы, которые поддерживают платежи NFC и QR-кодом. Всплеск бесконтактных платежей приводит к расширению рынка интеллектуальных платежных терминалов в новых регионах и секторах, включая розничную торговлю, гостиничный бизнес, транспорт и здравоохранение.

Бесконтактные платежи обеспечивают более высокую скорость транзакций и уменьшают физический контакт, что соответствует меняющимся предпочтениям потребителей в отношении быстрых и безопасных способов оплаты. Например, согласно данным, опубликованным Национальным центром информатики Министерства электроники и ИТ Индии, в 2023 году общий объем транзакций UPI составляет 83,75 млрд. Это демонстрирует растущую популярность и внедрение UPI в качестве удобной и безопасной платформы для цифровых транзакций в Индии.

Рынок интеллектуальных платежных терминалов сталкивается со значительными проблемами из-за высоких первоначальных затрат, связанных с передовыми терминальными технологиями. Разработка и развертывание интеллектуальных платежных терминалов, оснащенных новейшими функциями, такими как NFC, биометрическая аутентификация и обнаружение мошенничества на основе ИИ, требует значительных инвестиций в НИОКР и производство. Это бремя расходов может быть особенно сложным для малого и среднего бизнеса, которому может быть трудно оправдать расходы на фоне более жесткой маржи прибыли и бюджетных ограничений.

Кроме того, необходимость частых обновлений и обновлений, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать развивающимся стандартам безопасности, может еще больше напрягать финансовые ресурсы. В результате предприятия могут столкнуться с трудностями в балансировании инвестиций в передовые платежные технологии с их операционными бюджетами и общим финансовым состоянием.

Умные платежные терминалы тенденции рынка

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) в интеллектуальные платежные терминалы является преобразующей тенденцией, которая повышает функциональность и безопасность платежных систем. Алгоритмы AI и ML используются для анализа данных транзакций в режиме реального времени, предоставляя ценную информацию о поведении клиентов, моделях транзакций и потенциальном мошенничестве. Эти технологии позволяют интеллектуальным платежным терминалам предлагать такие функции, как расширенное обнаружение мошенничества, прогнозная аналитика и персонализированный опыт клиентов.

Системы обнаружения мошенничества на основе искусственного интеллекта используют модели машинного обучения для идентификации и выявления необычных или потенциально мошеннических транзакций на основе исторических данных и анализа в режиме реального времени. Это помогает предотвратить мошенничество и минимизировать возвратные платежи, обеспечивая как продавцам, так и потребителям дополнительную безопасность. Например, в августе 2023 года Surecomp, ведущий поставщик решений для торгового финансирования, объявил о стратегическом партнерстве с Pelican AI, глобальным поставщиком решений для финансовых преступлений и соблюдения нормативных требований.

Партнерство позволит финансовым учреждениям, использующим платформу RIVO Surecomp, воспользоваться интеллектуальными возможностями автоматизации Pelican AI. Это позволит точно извлекать и валидировать данные из процесса торгового финансирования, что приведет к повышению производительности торговли, снижению риска и повышению соответствия.

Переход к многоканальным платежным решениям трансформирует рынок интеллектуальных платежных терминалов. Платежные решения Omnichannel предоставляют предприятиям возможность управлять транзакциями через физические магазины, онлайн-платформы и мобильные приложения из единой системы. Эта тенденция отражает растущие ожидания потребителей в отношении стабильного и интегрированного платежного опыта, независимо от используемого канала. Платежные решения Omnichannel позволяют компаниям предлагать единый платежный опыт, который объединяет различные способы оплаты, включая покупки в магазине, транзакции электронной коммерции и мобильные платежи. Эта интеграция помогает предприятиям оптимизировать свои платежные процессы, снизить операционную сложность и повысить удовлетворенность клиентов.

Например, в феврале 2024 года канадская финтех-компания Nuvei запустила расширенное решение для омниканальных платежей для торговцев и платформ. Унифицированное коммерческое предложение, которое теперь впервые доступно клиентам за пределами Северной Америки, позволяет компаниям разрабатывать новые способы оплаты клиентов с большим контролем и единой аналитикой.

Анализ рынка интеллектуальных платежных терминалов

Основываясь на типе, рынок сегментирован на портативные / мобильные терминалы, стационарные / встречные терминалы, терминалы пин-пад, терминалы mPOS (мобильная точка продажи) и интеллектуальные POS-терминалы. Сегмент стационарных / встречных терминалов занимал самую большую долю рынка с более чем 32% в 2023 году.

• Сегмент стационарных/контрастных терминалов лидирует на рынке интеллектуальных платежных терминалов благодаря своей надежности и широкому распространению в традиционных розничных средах. Эти терминалы предназначены для крупных транзакций. Предоставлять предприятиям стабильные и безопасные решения для обработки платежей. Их надежные функции, включая расширенные меры безопасности и возможности интеграции с существующими системами точек продаж, делают их предпочтительным выбором для розничных торговцев, ресторанов и других предприятий, ориентированных на обслуживание. Кроме того, знакомство и доверие, связанные с фиксированными терминалами, способствуют их доминированию, поскольку компании отдают приоритет проверенным технологиям в местах с высоким трафиком.
• Кроме того, растущий акцент на клиентском опыте и операционной эффективности еще больше стимулирует спрос на стационарные / настольные терминалы. Эти устройства часто оснащены удобными интерфейсами, что позволяет быстрее обрабатывать транзакции и сокращать время ожидания клиентов. С ростом омниканальных стратегий розничной торговли компании все чаще ищут системы, которые легко интегрируют онлайн- и офлайн-продажи, и фиксированные терминалы хорошо вписываются в эту структуру. По мере того, как компании стремятся улучшить свои возможности обработки платежей, обеспечивая безопасность и надежность, сегмент стационарных / настольных терминалов продолжает сохранять значительную долю рынка.

Основываясь на подключении, рынок интеллектуальных платежных терминалов разделен на проводной и беспроводной. Сегмент беспроводной связи будет расти более чем на 13% и, как ожидается, достигнет более 73 миллиардов долларов США к 2032 году.

• Беспроводной сегмент рынка стремительно расширяется, что обусловлено растущим спросом на гибкость и мобильность в обработке платежей. По мере того, как компании внедряют более динамичные операционные модели, беспроводные терминалы обеспечивают бесперебойные транзакции в различных средах, от розничных магазинов до мероприятий на открытом воздухе. Эта гибкость повышает качество обслуживания клиентов, сокращая время ожидания и позволяя осуществлять платежи на ходу. Распространение мобильных платежных решений и бесконтактных транзакций еще больше подпитывает этот рост, поскольку потребители все чаще предпочитают удобство использования смартфонов и цифровых кошельков.
• Кроме того, растущий акцент на цифровую трансформацию в различных отраслях промышленности способствует устойчивому росту беспроводного сегмента. Поскольку все больше предприятий используют технологии для оптимизации операций и улучшения взаимодействия с клиентами, беспроводные интеллектуальные платежные терминалы предоставляют необходимые возможности для поддержки этих инициатив. Интеграция расширенных функций, таких как аналитика данных в реальном времени и функции программ лояльности, становится все более осуществимой с беспроводным подключением. Эта продолжающаяся эволюция позиционирует беспроводной сегмент в качестве ключевого игрока на рынке интеллектуальных платежных терминалов, прогнозируя значительное увеличение рыночной стоимости в ближайшие годы.

В 2023 году Северная Америка занимала самую большую долю рынка интеллектуальных платежных терминалов более 33%, чему способствовала передовая технологическая инфраструктура региона и широкое внедрение цифровых платежных решений. Присутствие крупных розничных торговцев и хорошо зарекомендовавший себя ландшафт электронной коммерции привели к значительным инвестициям в платежные технологии. Предприятия в этом регионе все чаще модернизируют свои системы для размещения бесконтактных и мобильных вариантов оплаты, обеспечивая бесшовный шоппинг для потребителей.

Кроме того, строгие правила безопасности и сильный акцент на предотвращение мошенничества стимулировали спрос на сложные платежные терминалы. Благодаря инициативам, способствующим цифровой трансформации, североамериканские компании стремятся внедрять инновационные решения, повышающие операционную эффективность и удовлетворенность клиентов.

Китай является крупным игроком на рынке интеллектуальных платежных терминалов, а его быстро растущий сектор розничной торговли и электронной коммерции стимулирует значительный спрос на передовые платежные решения. Страна является лидером в области мобильных платежей с широким использованием цифровых кошельков и платежей с QR-кодом, что способствовало внедрению интеллектуальных платежных терминалов.

Китайский рынок характеризуется высоким уровнем внедрения технологий и инноваций, поддерживаемых сильными правительственными инициативами и инвестициями в платежную инфраструктуру. Крупные китайские компании, такие как Alipay и WeChat Pay, находятся на переднем крае интеграции интеллектуальных платежных технологий в свои платформы, способствуя росту рынка.

Рынок интеллектуальных платежных терминалов Германии выигрывает от сильного акцента на промышленной автоматизации и высококачественной инженерии. Будучи крупнейшей экономикой Европы, Германия имеет хорошо зарекомендовавший себя сектор розничной торговли, который все чаще принимает передовые платежные решения для повышения качества обслуживания клиентов и оптимизации операций. Немецкие компании, такие как Bosch и Infineon, лидируют в разработке инновационных платежных технологий, уделяя особое внимание безопасной и эффективной обработке транзакций. Немецкий рынок обусловлен растущим спросом на бесконтактные платежи и омниканальные решения, поддерживаемые сильной нормативной базой страны и технологической инфраструктурой.

Япония является ключевым рынком для интеллектуальных платежных терминалов, характеризующимся своей технологической изощренностью и высоким уровнем внедрения цифровых платежных решений. В стране сильный сектор потребительской электроники и высокий спрос на инновационные платежные технологии. Японские компании, такие как Sony и Panasonic, лидируют в разработке интеллектуальных платежных терминалов с расширенными функциями, такими как биометрическая аутентификация и обнаружение мошенничества на основе искусственного интеллекта. На японский рынок также влияет растущая тенденция бесконтактных платежей и необходимость бесшовной интеграции по различным платежным каналам.

Рынок интеллектуальных платежных терминалов Южной Кореи обусловлен передовой электронной промышленностью и высоким внедрением цифровых платежных технологий. Южнокорейские компании, такие как Samsung и Kakao Pay, находятся на переднем крае интеграции интеллектуальных платежных решений в свои продукты, используя свой опыт в области полупроводниковых технологий и бытовой электроники. Рынок Южной Кореи характеризуется высоким спросом на бесконтактные и мобильные платежи, чему способствует акцент страны на инновации и технологическое развитие. Быстрый рост сектора электронной коммерции и розничной торговли в Южной Корее еще больше стимулирует внедрение интеллектуальных платежных терминалов.

Доля рынка умных платежных терминалов

Verifone и Ingenico занимают значительную долю на рынке. Ключевые игроки, такие как Ingenico, Verifone и Square, доминируют на рынке с надежными портфелями, которые удовлетворяют разнообразные потребности бизнеса, от небольших розничных торговцев до крупных предприятий. Эти компании используют свои обширные дистрибьюторские сети и узнаваемость бренда для поддержания конкурентного преимущества, постоянно совершенствуя свои предложения продуктов с такими функциями, как расширенные протоколы безопасности, расширенная аналитика данных и интеграция с новыми технологиями, такими как ИИ и IoT.

Развивающиеся игроки бросают вызов действующим лицам, внедряя инновационные решения, адаптированные к конкретным нишам или недостаточно обслуживаемым рынкам. Такие компании, как PAX Technology и Clover, набирают обороты, предлагая экономически эффективные, настраиваемые и удобные устройства, которые привлекают малые и средние предприятия. Кроме того, на конкурентную динамику влияет растущее внедрение бесконтактных платежей и мобильных кошельков, что побуждает всех участников рынка к быстрым инновациям.

Умные платежные терминалы компании

Основными игроками в индустрии интеллектуальных платежных терминалов являются:

• Верифон
• Ингенико
• Глобальные технологии PAX
• Square (Block, Inc.)
• Сеть Clover Network
• Корпорация NCR
• Диболд Никсдорф

Индустрия интеллектуальных платежных терминалов Новости

• В июле 2024 года Scheidt & Bachmann совместно с ChargePoint запустили первый платежный терминал OCPI-Compliant. Этот терминал, известный как SIQMA PowerPay, предлагает совместимое, готовое к использованию решение для зарядки электромобилей. Он соответствует последним требованиям Open Charge Point Interface (OCPI) и также соответствует стандартам индустрии платежных карт (PCI), обеспечивая самый высокий уровень безопасности для транзакций.
• В июне 2024 года WSPN, мировой лидер цифровых платежей, объявил о стратегическом партнерстве с DigiFT, первой регулируемой биржей для онлайн-реальных активов (RWA) в Сингапуре. Это сотрудничество направлено на продвижение приложений стейблкоинов и новаторских платежных и инвестиционных решений Web3 по всему миру.

Отчет по исследованию рынка интеллектуальных платежных терминалов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Портативные/мобильные терминалы
• Фиксированный / Countertop терминалы
• Терминалы PIN Pad
• mPOS (мобильная точка продаж)
• Smart POS терминалы

Рынок, по технологии

• ЭМВ Чип и PIN
• Бесконтактный NFC
• биометрический
• QR-код
• Магнитная полоса

Рынок, по связности

• проводной
• беспроводной
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • клеточный

Рынок, по способу оплаты

• Дебетовые/кредитные карты
• Мобильные кошельки
• Криптовалюты
• Другие

Рынок, в индустрии конечного использования

• розничная торговля
• Гостеприимство
• Медицинская помощь
• Транспорт
• Развлечения
• Правительство
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA