Размер рынка интеллектуальных электрических панелей — по компонентам, по фазам, по технологиям, по применению, по каналам продаж, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка умных электрических панелей

Объем мирового рынка интеллектуальных электрических панелей оценивался в 12,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 25,2 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 7,3% в период с 2025 по 2034 год. Более широкое внедрение интеллектуальных панелей со встроенным искусственным интеллектом и машинным обучением для анализа энергопотребления в режиме реального времени, профилактического обслуживания и прогнозирования нагрузки создаст благоприятный бизнес-сценарий.

Переход к локальным возможностям обработки данных в панельных панелях повышает скорость принятия решений и снижает зависимость от задержки в облаке, что придаст импульс развитию отрасли. Значительный спрос на компактную и масштабируемую модульную конструкцию, которая набирает обороты благодаря простой интеграции и будущему расширению умного дома и промышленной инфраструктуры, положительно повлияет на рост бизнеса.

Широкое внедрение Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi и Bluetooth Low Energy (BLE) в интеллектуальных панелях, которые поддерживают улучшенную совместимость между интеллектуальными устройствами, будет стимулировать спрос на продукцию. Повышая риски кибербезопасности, ключевые отраслевые производители интегрируют в свои интеллектуальные панели различные функции, включая зашифрованные обновления прошивки, уровни аутентификации пользователей и безопасные шлюзы для подключения к сети, что будет способствовать росту бизнеса.

Растущий потребительский спрос на умные термостаты, освещение и бытовую технику в жилых помещениях будет увеличивать траекторию развития отрасли. Домовладельцы ищут решения, которые позволяют управлять временем использования и визуализировать затраты на электроэнергию для снижения счетов, что будет способствовать развитию бизнеса в будущем. Кроме того, растущее внедрение электромобилей привело к появлению интеллектуальных панелей со встроенной совместимостью с зарядными цепями уровня 2.

Растущее внедрение этих систем в системы управления энергопотреблением зданий и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в первую очередь в коммерческое применение, будет способствовать распространению отраслевых тенденций. Кроме того, строительные фирмы и операторы связи получают выгоду от удаленного управления и мониторинга в распределенных средах word, тем самым стимулируя динамику бизнеса.

Тенденции рынка умных электрических панелей

Отрасль готова к значительному росту благодаря тому, что эти системы все чаще поддерживают распределенные энергетические ресурсы, включая зарядные устройства для электромобилей, домашние аккумуляторы и солнечные инверторы. Непрерывная модернизация и дооснащение старых домов интеллектуальными панелями для обеспечения соответствия энергетическим нормам и поддержки современных нагрузок, что будет способствовать расширению ассортимента.

Эти панели разработаны с удобными интерфейсами для упрощения установки и удаленной диагностики, а промышленные пользователи внедряют эти блоки, которые могут переключаться между коммунальными источниками, источниками хранения и генератора для бесперебойной работы, что будет способствовать развитию потенциала отрасли. Кроме того, быстрое развертывание этих систем для предотвращения пиковых нагрузок за счет автоматического сброса некритических нагрузок ускорит расширение бизнеса.

Для справки, в июле 2023 года стратегическое сотрудничество между NREL и SPAN направлено на создание передовой системы управления энергопотреблением дома, интегрированной в платформы интеллектуальных электрических панелей SPAN, с общим финансированием в размере 710 000 долларов США.

Повышенный контроль со стороны регулирующих органов и отчетность ESG требуют, чтобы интеллектуальные панели предоставляли обширные журналы данных, а диагностика будет стимулировать проникновение в отрасль. Эти системы играют важнейшую роль в модернизации сети, обеспечивая двустороннюю связь с коммунальными службами для балансировки нагрузки, что улучшит перспективы бизнеса.

Стремительная интеграция с интеллектуальными счетчиками для динамического управления напряжением и снижения потерь в сети увеличит спрос на продукцию. Эти панели с оповещением об отключениях в режиме реального времени способствуют более быстрому восстановлению сети и уведомлению клиентов, что будет способствовать росту отрасли. Рост числа умных домов моделирует интерес потребителей к энергетическим приборам для всего дома, а цифровые системы управления будут способствовать расширению бизнеса.

Ключевые отраслевые производители предлагают цифровые двойники своих панелей для прогнозного моделирования и планирования технического обслуживания, что будет стимулировать спрос на продукцию. Кроме того, эти панели проходят сертификацию OpenADR, CTA-2045 и UL 916, что гарантирует их соответствие универсальным стандартам совместимости и безопасности, тем самым способствуя развитию бизнес-среды.

Анализ рынка умных электрических панелей

• В 2022, 2023 и 2024 годах индустрия интеллектуальных электрических панелей оценивалась в 11,1, 11,7 и 12,5 млрд долларов США соответственно. Растущее внедрение этих панелей упрощает расчеты чистых измерений и позволяет домовладельцам просматривать экспортируемые и импортируемые данные об энергии в режиме реального времени, тем самым стимулируя отраслевые тенденции.
  
• В зависимости от компонента рынок сегментирован на оборудование, программное обеспечение и услуги. Рынок аппаратных интеллектуальных электрических панелей будет расти в среднем на 6,6% до 2034 года. Растущий сдвиг в сторону компактных печатных плат с высокой плотностью для обеспечения большего количества функций в небольших корпусах повлияет на отраслевой ландшафт.
  
• Например, в 2025 году PSEG Long Island предложила бюджет Utility 2.0 на 2025 год в размере 27,6 млн долларов США, включая 13,24 млн долларов США на капитальные затраты и 14,36 млн долларов США на эксплуатацию и техническое обслуживание для поддержки текущих и расширенных инициатив.
  
• Рынок программных интеллектуальных электрических панелей в 2024 году оценивался в 4,1 миллиарда долларов США. Широкое внедрение облачных платформ для удаленного доступа, аналитики и контроля энергопотребления будет способствовать росту бизнеса. Кроме того, интеграция алгоритмов машинного обучения для анализа моделей потребления и автономной оптимизации поведения цепи ускорит развитие отраслевых тенденций.
  
• К 2034 году рынок услуг умных электрических панелей превысит 6 млрд долларов США. Поставщики услуг предлагают комплексную установку, настройку и ввод системы в эксплуатацию с учетом потребностей пользователей, что, в свою очередь, приведет к увеличению динамики бизнеса. Растущий спрос на экспертные аудиты для оптимизации производительности панелей, особенно в коммерческих и промышленных зданиях, увеличит спрос на услуги.

• В зависимости от фазы отрасль делится на однофазную и трехфазную. В 2024 году доля рынка трехфазной интеллектуальной электрической панели составит 56,1%. Эти панели используются на объектах с высокой потребностью в электроэнергии, включая заводы, больницы и центры обработки данных. Кроме того, современные панели предлагают расширенную емкость цепи с более высокими номинальными значениями тока для управления сложными нагрузками, тем самым стимулируя рост отрасли.
  
• Например, в ноябре 2023 года Европейский союз запустил инициативу грантового финансирования в размере 4,61 млрд долларов США для поддержки широкого спектра проектов в области чистой энергетики как в верхней, так и в нисходящей цепочке создания стоимости.
  
• К 2034 году рынок однофазных интеллектуальных электрических панелей превысит 10 миллиардов долларов США. Однофазные панели преимущественно используются в жилых домах и небольших коммерческих зданиях, где требования к нагрузкам невелики, что еще больше способствует проникновению продукта.
  
• Домовладельцы модернизируют устаревшие панели с помощью интеллектуальных альтернатив, чтобы получить информацию об энергопотреблении и преимущества автоматизации, что будет стимулировать спрос на продукцию. Процветающий сектор недвижимости наряду с увеличением инвестиций в развитие многоквартирных домов положительно повлияет на рост бизнеса.
  

• Рынок интеллектуальных электрических панелей в США оценивался в 2,2, 2,3 и 2,4 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Растущий потребительский спрос на электромобили, тепловые насосы и индукционное приготовление пищи ускоряет переход к более интеллектуальным бытовым панелям. Кроме того, коммунальные службы стимулируют установку интеллектуальных панелей в рамках более широких программ эффективного строительства с интерактивной сеткой.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок интеллектуальных электрических панелей в Северной Америке превысит 6 миллиардов долларов США. Сильный акцент на предотвращении лесных пожаров в ключевых регионах подталкивает использование интеллектуальных панелей с возможностью удаленного отключения, что усилит темпы развития отрасли. Растущий спрос со стороны пригородных домов из-за устойчивой к штормам интеграции резервного питания будет способствовать расширению бизнеса.
  
• Например, в октябре 2024 года министр энергетики и природных ресурсов объявил о выделении до 500 миллионов долларов США на финансирование в рамках системы поддержки коммунальных услуг «Умные возобновляемые источники энергии и электрификация».
  
• Доля рынка интеллектуальных электрических панелей в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти из-за растущей урбанизации, а растущее потребление энергии в ключевых странах с развивающейся экономикой стимулирует спрос на эти системы. Кроме того, благоприятные государственные мандаты на инфраструктуру умных зданий положительно повлияют на рост отрасли.
  
• Европейский рынок интеллектуальных электрических панелей в 2024 году оценивался в 2,8 млрд долларов США. Поддерживающие директивы ЕС, направленные на углеродную нейтральность и цифровые счетчики энергии, укрепляют отраслевую среду. Растущий интерес к интеграции панелей с тепловыми насосами и системами домашней автоматизации будет способствовать росту бизнеса.
  
• Напомним, что в июне 2025 года Европейская комиссия выпустила руководящий документ, посвященный опережающим инвестициям для поддержки развития будущих электрических сетей, готовых к работе. С учетом проектируемой инфраструктуры к 2040 году она должна достичь 840,23 млрд долларов США для распределения и 549,03 млрд долларов США для передачи.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок интеллектуальных электрических панелей на Ближнем Востоке и в Африке превысит 2,5 миллиарда долларов США. Программы диверсификации энергетики в странах Персидского залива ускоряют внедрение «умной» энергетической инфраструктуры, которая расширит бизнес-ландшафт. Кроме того, эти системы внедряются в крупномасштабные проекты развития, а умные города усилят развитие промышленности во всем регионе.
  
• Рынок интеллектуальных электрических панелей в Латинской Америке будет расти со среднегодовым темпом роста 8,2% до 2034 года. Нестабильность электроснабжения и перебои в работе сети являются ключевыми параметрами, которые стимулируют спрос на интеллектуальные панели с функциями автоматического ввода резерва. Кроме того, государственно-частное партнерство способствует развитию цифровой энергетической инфраструктуры в городских районах, что привело к проникновению бизнеса.
  

Доля рынка интеллектуальных электрических панелей

• Топ-5 игроков, включая Schneider Electric, Siemens, ABB, General Electric и Legrand, вместе занимают долю около 40% в индустрии интеллектуальных электрических панелей. Преимущество Rockwell заключается в глубокой интеграции с программным обеспечением FactoryTalk и управлением ПЛК, что обеспечивает бесшовное подключение к данным и возможности автоматизации.
  
• ABB сталкивается с усиливающейся конкуренцией на рынке интеллектуальных электрических панелей, вызванной быстрыми инновациями, развивающимися нормативными стандартами и растущим спросом на домашнюю автоматизацию энергопотребления. Рынок характеризуется дифференциацией, основанной на технологиях, с сильным акцентом на удобные интерфейсы, мониторинг в режиме реального времени и оптимизацию энергопотребления.
  
• Компания «Сименс» отличается тем, что специализируется на интеграции промышленного Интернета вещей, киберзащищенных решениях для периферийных сетей и модульных конструкциях панелей, включая SENTRON PAC4200, которые обеспечивают расширенные функции, включая обнаружение дуговых замыканий, балансировку нагрузки и одноранговую торговлю энергией.
  

Компании рынка умных электрических панелей

• В 2024 году выручка ABB составила 32,9 млрд долларов США, что на 2% больше, чем в прошлом году, а также инвестиции в исследования и разработки в размере 1,5 млрд долларов США. Компания также зафиксировала операционную рентабельность по EBITA на уровне 18%.
  
• Во втором квартале 2025 года Siemens сообщила о росте заказов на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,9 млрд долларов США, в то время как выручка выросла на 7% до 22,6 млрд долларов США, в результате чего соотношение книги и счетов составило 1,10. На сопоставимой основе, которая исключает влияние колебаний валютных курсов и изменений в портфеле, заказы выросли на 9%, а выручка увеличилась на 6%.
  
• Eaton получила рекордную прибыль на акцию в первом квартале в размере 2,45 доллара США, что на 20% больше, чем в 1 квартале 2024 года, а также рекордную скорректированную прибыль на акцию в размере 2,72 доллара США, что на 13% больше, чем в прошлом году. Органические продажи выросли на 9%, превысив верхний предел прогноза, что отражает высокие операционные показатели.
  

Основными игроками, работающими в индустрии интеллектуальных электрических панелей, являются:

• АБВ
• Панели Accu
• Группа компаний Chint
• Итон
• Технология EcoFlow
• Эмерсон Электрик
• Дженерал Электрик
• Группа компаний Hager
• Havells Индия
• Ханивелл Интернэшнл
• Легран
• Левитон Мануфактуринг
• Люмин
• Электрификация Qmerit
• Автоматизация Роквелла
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• ПЯДЬ
  

Новости индустрии умных электрических панелей

• В феврале 2025 года компания Schneider Electric представила инновационное решение, призванное удовлетворить растущий спрос на электрификацию домов при минимизации зависимости от дорогостоящей и сложной модернизации традиционных электросетей. Представленный на Международной выставке строителей NAHB 2025 года в Лас-Вегасе, новый Smart Power Manger, ключевая функция решения Square D QO Smart Panel, улучшенный контроль и эффективность энергопотребления в жилых домах.
  
• В декабре 2024 года Legrand объявила о приобретении Power Bus Way, базирующегося в Торонто лидера в области систем кабельных шин по индивидуальному заказу для центров обработки данных, промышленных объектов и коммерческих проектов. Это стратегическое приобретение укрепляет позиции Legrand на быстрорастущем рынке Северной Америки, где спрос на цифровую инфраструктуру продолжает расти.
  
• В июне 2024 года ABB запустила ReliaHome Smart Panel, свою первую программную платформу для управления энергопотреблением в жилых домах для рынка США и Канады. Это передовое решение, разработанное в партнерстве с компанией Lumin, известным игроком в области технологий отзывчивого управления нагрузкой, обеспечивает превосходный пользовательский опыт и бесперебойную энергоэффективность благодаря интуитивно понятному и простому в использовании интерфейсу.
  
• В марте 2024 года компания Rockwell Automation объявила о региональном развертывании своей линейки продуктов CUBIC. Специализируясь на модульных системах корпусов, соответствующих стандарту IEC-61439, компания CUBIC обеспечивает эффективное и гибкое строительство распределительных и электрических щитов. Эта линейка продуктов стратегически расположена для поддержки быстрорастущих секторов, включая возобновляемые источники энергии, центры обработки данных, горнодобывающую промышленность, пищевую промышленность и производство напитков, химическую переработку и развитие инфраструктуры.
  

Отчет об исследовании рынка интеллектуальных электрических панелей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2025 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
• Программное обеспечение
• Услуги

Рынок, по фазам

• Однофазный
• Трехфазный

Рынок, по технологиям

• Зашитый
• Беспроволочный

Рынок, по применению

• Жилой
• Торговый
• Промышленный

Рынок, по каналам продаж

• Онлайн
• Дилер
• Розничный

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
  • Нидерланды
  • Австрия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индия
  • Австралия
  • Новая Зеландия
  • Малайзия
  • Индонезия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Египет
  • Южная Африка
  • Нигерия
  • Кувейт
  • Оман
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Перу
  • Аргентина