Прогноз рынка сигнальной разведки (SIGINT) на 2025–2034 годы по типу, применению, мобильности и конечному использованию

Объем рынка радиоэлектронной разведки

Мировой рынок радиоэлектронной разведки оценивался в 16,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит более 5,4%.

Это обусловлено быстрым развитием технологий искусственного интеллекта и датчиков. Поскольку алгоритмы на основе искусственного интеллекта могут анализировать огромные объемы данных с высокой скоростью, что позволяет быстрее обрабатывать сигналы и быстрее автоматически выявлять угрозы. Дополнено машинным обучением, которое позволяет системам обнаруживать закономерности и аномалии в коммуникациях противника и электронных излучениях.

Достижения в области сенсорных технологий, такие как повышенная чувствительность и улучшенная фильтрация сигналов, сделали дальность и точность платформ SIGINT на порядки выше. Эти достижения снизили потребность в людях-операторах и способствовали более точному сбору разведданных, как стратегических, так и тактических, в этих условиях.

В сентябре 2024 года украинская фирма «Инфозащита» продемонстрировала свою систему радиотехнической разведки Archon (SIGINT), которая доступна в стационарном и мобильном вариантах и использует радиопеленгаторную сеть для перехвата сигналов противника без осознания противником того, что его сигналы перехватываются.

Рост геополитической напряженности, военная конфронтация и региональные споры сделали СИГИНТ очень важным для национальной обороны.  Многие страны используют его для наблюдения за передвижением своих противников и получения значительного преимущества над противником. Растет беспокойство по поводу радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и радиоэлектронная разведка используется для противодействия глушению, спуфингу и другим враждебным в военном отношении электронным угрозам. Конфликт на Украине, постоянные столкновения в Индо-Тихоокеанском регионе и многочисленные чрезвычайные ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке и в Африке еще больше демонстрируют важность систем радиоразведки в современной войне.

Тенденции рынка радиоэлектронной разведки

• Автоматизация улучшает сбор, обработку и анализ сигналов для SIGINT. Эти машины алгоритмы и машинное обучение для автоматической фильтрации сигналов, обнаружения
  

аномалии и выявление угроз с ограниченным взаимодействием с человеком. Эти современные системы повышают точность принятия решений, снижают рабочую нагрузку и повышают эффективность разведывательных операций.

• Армия США разработала автоматизированную наземную станцию Titan в 2024 году для продвинутых
  

интеграция систем SIGINT, GEOINT и CYBINT. В системе «Титан» используются искусственные

Интеллектуальная система обрабатывает данные датчиков, улавливая наиболее важные сигналы и угрозы. Этот блок принимает интересующие сигналы от наземных датчиков и интегрирует их с SIGINT и георазведкой (GEOINT).

• Небольшие и рассредоточенные сенсорные сети, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и спутники в настоящее время соответствуют традиционным военным платформам радиоразведки, таким как наземные станции и большие разведывательные самолеты. Этот шаг повышает гибкость и постоянство сбора разведданных и снижает зависимость от заметных и ценных отдельных активов, что делает распределенные беспилотные системы более устойчивыми.
  
• В ноябре 2022 года ВМС США увеличили мощность ARGON ST для девяти усилительных шасси. Это было сделано для поддержки модернизации БПЛА MQ-4C Triton в IFC 4.0. Это усовершенствование позволило заменить пилотируемый самолет EP-3 с возможностью радиоразведки.
  
• SIGINT постоянно и быстро развивается, поскольку кибервойны и гибридные конфликты становятся все более частыми и выходят на новый уровень сложности. Развитие технологии дипфейков, кампаний по дезинформации, коммуникаций, генерируемых искусственным интеллектом, и продвинутых информационных войн значительно затрудняют сбор разведданных. Расширенные возможности SIGINT имеют решающее значение для выявления и нейтрализации этих угроз.
  

Анализ рынка Signals Intelligence

В зависимости от типа рынок сегментирован на коммуникационную разведку (COMINT), электронную разведку (ELINT) и разведку иностранных инструментальных сигналов (FISINT). Ожидается, что в 2024 году сегментированный COMINT будет занимать наибольшую долю — более 40%.

• Сегмент COMINT доминирует на рынке радиоэлектронной разведки, поскольку военные и службы безопасности все больше полагаются на перехваченные голоса, текст и зашифрованные сообщения для сбора разведданных. IMINT поля боя все больше переходит к анализу на основе искусственного интеллекта, что делает COMINT в реальном времени критически важным для обнаружения угроз и киберзащиты.
  
• Достижения в области искусственного интеллекта позволяют системам COMINT помогать в мониторинге коммуникаций противника, отслеживании действий повстанцев и предотвращении киберугроз, тем самым повышая оперативную осведомленность корпорации.
  
• Потребность в решениях COMINT возрастает из-за напряженности в геостратегических точках и методов гибридной войны, что приводит к увеличению государственного финансирования этих защищенных систем связи.
  
• Исследовательская лаборатория ВВС США в январе 2024 года сделала публичное заявление о проекте SSES. Объявление было сделано с просьбой об участии отрасли, направленном на финансирование и инвестиционные возможности для расширенного COMINT в режиме реального времени в рамках автоматической обработки сигналов, геолокации и идентификации вражеских коммуникаций.
  

В зависимости от приложений рынок радиоэлектронной разведки делится на кибернетический, наземный, воздушный, военно-морской и космический.  В 2024 году доля рынка киберсегмента составила 37,8%.

• Сегмент Cyber SIGINT быстро растет из-за растущей цифровой войны, кибершпионажа и потребности в обнаружении угроз в режиме реального времени.
  
• Опора на автоматизированные системы на основе искусственного интеллекта, а также на анализ данных в режиме реального времени для борьбы с киберугрозами ставит киберразведку на передний край операций сил обороны во всем мире.
  
• 20 ноября 2024 года Австралийское управление связи (ASD) опубликовало свой ежегодный отчет о киберугрозах (2023-24 гг.). В докладе подробно рассматривается меняющийся характер киберугроз в Австралии. В докладе подчеркивается, что как государственные, так и негосударственные враждебные киберпреступники агрессивно пытаются скомпрометировать правительственные учреждения, коммерческие организации и жизненно важную инфраструктуру в целях шпионажа, саботажа и получения прибыли.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок радиоэлектронной разведки сегментирован на военный и оборонный, правительственный и правоохранительный, а также коммерческий и частный секторы. В 2024 году доля рынка в военном и оборонном сегменте составила около 70%.

• Военный и оборонный сектор продолжает оставаться наиболее активной отраслью из-за повышенных требований к радиоэлектронной разведке, ведению боевых действий и обнаружению угроз. Вооруженные силы во всем мире зависят от SIGINT для текущей ситуационной осведомленности, отслеживания противников и поддержания национальной безопасности. Например, военные органы оснащают передовые системы радиоразведки для прослушивания и вмешательства в коммуникации своих противников для анализа и принятия военных решений во время сражений.
  
• Правительство и правоохранительные органы также играют важную роль в шпионаже, контртеррористической деятельности и контроле за границами. Специальные структуры безопасности и правоохранительные органы используют SIGINT для мониторинга коммуникаций, выявления потенциальных рисков и обеспечения безопасности населения в целом.
  
• Правительства применяют такие системы для мониторинга незаконной деятельности, борьбы с киберпреступностью и защиты страны. В то же время технологии SIGINT внедряются в коммерческом и частном секторах для обеспечения кибербезопасности, корпоративного шпионажа и безопасных коммуникаций.
  

Исходя из мобильности, рынок радиоэлектронной разведки сегментирован на стационарные и портативные системы. В 2024 году на рынке лидируют решения Fixed SIGINT.

• Основное внимание уделяется военным и оборонным вопросам для разведывательных центров, военных баз и командных центров. Они обладают широкими возможностями отслеживания сигналов, обширной вычислительной мощностью и широкими возможностями хранения данных, которые необходимы для крупномасштабных операций разведки и наблюдения.
  
• Портативные устройства радиоразведки, используемые в вооруженных силах и правительстве, правоохранительных органах, а также в частном секторе, включают фургоны, самолеты и портативные устройства. Речь идет о системах активного мониторинга для сбора информации в режиме реального времени для тактических и оперативных действий, таких как пограничный контроль, и ответных действий, где решающее значение имеют скорость и быстрая адаптация.
  

Северная Америка является лидером на мировом рынке радиоэлектронной разведки, США лидируют в регионе с объемом рынка 5 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Этот всплеск инвестиций связан с продвижением и развитием разведывательных возможностей, направленных на решение возникающих глобальных проблем. Министерство обороны США модернизирует свою инфраструктуру радиоэлектронной разведки (SIGINT). В настоящее время акцент делается на использовании искусственного интеллекта (ИИ) для расширения обработки сигналов и анализа данных. Ожидается, что это повысит национальную безопасность и сохранит конкурентоспособную власть.
  
• Например, в августе 2024 года Palantir Technologies заключила контракт с Microsoft на внедрение их возможностей искусственного интеллекта и облачных вычислений для помощи сетевой системе обороны и разведки США. Это сотрудничество направлено на улучшение SIGINT с помощью сложного анализа данных, анализа на основе искусственного интеллекта и инструментов для получения аналитической информации.
  
• Систематические расходы на меры предосторожности также способствовали расширению рынка радиоэлектронной разведки, поскольку большие расходы на новые системы радиоэлектронной разведки для решения вновь возникающих проблем безопасности. Другой, более важной причиной является растущая потребность в передовых национальных средствах кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы, а также соответствующее значение современной радиоэлектронной разведки для национальной обороны. Эти явления приводят к инновациям и сотрудничеству в отрасли.
  

Ожидается, что рынок радиоэлектронной разведки в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Китай продолжает уделять все больше внимания внутреннему шпионажу, а также сбору разведданных за рубежом, значительно расширяя свои возможности радиоэлектронной разведки (SIGINT). Это расширение согласуется с общей стратегией Китая по укреплению национальной безопасности и расширению глобального охвата.
  
• В 2023 году усилия Китая по разведке были еще более расширены, когда Китай установил партнерские отношения в масштабах всей Африки, которые включали предоставление спутников, наземных станций и других космических технологий. Эти партнерские отношения не только расширяют возможности Китая по наблюдению, но и предлагают сбор ценных данных из этих районов, тем самым расширяя разведывательную сеть Китая.
  
• Другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Индия и Япония, также расширяют свои компетенции в области разведки для решения своих проблем безопасности. Например, Индия использует новые устройства коммуникационной разведки в режиме реального времени для мониторинга отдаленных приграничных районов и укрепления киберзащиты. Япония, с другой стороны, вкладывает все больше ресурсов в свой подводный флот, что включает в себя установку систем радиосвязи для повышения безопасности и наблюдения на море.
  

Ожидается, что рынок радиоэлектронной разведки в Германии будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок SIGINT в Германии растет из-за меняющихся угроз кибербезопасности и новой оборонной политики Европейского Союза. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) укрепляет свои возможности в области киберразведки, расширяя и внедряя новые передовые системы шифрования.
  
• В июне 2024 года самолет-шпион Pegasus SIGINT для ВВС Германии вылетел с площадки Bombardier Defense в Уичито в США для наземных испытаний. Германия планирует эксплуатировать три самолета Pegasus, базирующихся на реактивном самолете Bombardier Global 6000, оснащенном системой Hensoldt Kalætron Integral SIGINT.
  
• Франция и Нидерланды в остальной Европе лидируют по внедрению технологий SIGINT следующего поколения. Генеральный директорат по внешней безопасности Франции (DGSE) специализируется на борьбе с терроризмом и отслеживании региональных событий в нескольких областях.
  
•  Французское правительство увеличивает расходы на SIGINT, уделяя особое внимание кибербезопасности с поддержкой искусственного интеллекта и передовым технологиям перехвата сигналов. Мексика, например.
  

Ожидается, что рынок радиоэлектронной разведки в Мексике будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок радиоэлектронной разведки в Латинской Америке также переживает рост, и такие страны, как Мексика, инвестируют в передовые разведывательные возможности для решения проблем безопасности.
  
• Бразилия и Аргентина также начинают развивать свои возможности в области разведки. Например, в июле 2024 года силы безопасности Аргентины объявили о создании подразделения по применению искусственного интеллекта для обеспечения безопасности, которое намерено использовать ИИ для прогнозирования преступлений.
  
• Это подразделение намерено анализировать предыдущие преступления и использовать распознавание лиц, мониторинг социальных сетей и камеры видеонаблюдения для выявления потенциальных угроз и преступных действий.
  

Доля рынка радиоэлектронной разведки

• В топ-7 компаний, лидирующих на рынке в 2024 году, входят Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, BAE Systems, General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems. Вместе они занимают около 40% рыночной доли на рынке.
  

• Lockheed Martin расширяет функциональные возможности SIGINT за счет внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения в ISR. Корпорация также разрабатывает SIGINT с целью улучшения глобальной разведки оборонных операций, получаемой в режиме реального времени.
  
• Northrop Grumman концентрируется на многодоменной интеграции SIGINT для беспилотных систем, таких как MQ-4C Triton. Компания также наращивает возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для следующей военной оперативной обстановки. В ноябре 2023 года ВМС США заключили контракт на сумму 542,9 миллиона долларов с компанией Northrop Grumman на строительство четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton.
  
• Компания Raytheon работает над усовершенствованным фотонным радаром для лучшего обнаружения сигналов и точности геолокации, повышая эффективность датчика SIGINT. Компания также использует искусственный интеллект для автоматизированной оценки угроз и получения информации в режиме реального времени на поле боя. Например, в декабре 2023 года ВМС США заключили контракт с компанией Raytheon на сумму 20,7 млн долларов США на разработку и демонстрацию двух прототипов.
  
• BAE Systems отдает приоритет платформам следующего поколения SIGINT с возможностями скрытности, уделяя особое внимание приложениям воздушной и киберразведки. Компания также расширяет свой набор средств радиоэлектронной борьбы для противодействия развивающимся угрозам противника.
  
• L3Harris специализируется на обработке сигналов на основе искусственного интеллекта и анализе данных в режиме реального времени для тактических операций. Компания также разрабатывает решения с низким уровнем SWaP (размер, вес и мощность) для беспилотных платформ и специальных операций.
  
• Elbit Systems расширяет свои возможности SIGINT за счет интеграции киберинтеллекта и цифровой обработки сигналов. Компания также расширяет свое присутствие на мировом оборонном рынке, предлагая решения следующего поколения SIGINT для обеспечения безопасности границ и военного применения.
  
• Индустрия SIGINT становится конкурентоспособной с привлечением фирм, занимающихся искусственным интеллектом и кибербезопасностью, стремящихся предоставлять самые передовые разведывательные услуги. Следовательно, достижения в области космической разведки и радиоэлектронной борьбы, киберразведки и наблюдения становятся интегрированными, поскольку все больше правительств и военных организаций инвестируют в улучшение возможностей и развертывание систем радиоэлектронной разведки для решения растущих проблем безопасности.
  
• Инвестиции в обработку сигналов и кодирование данных, ориентированные на автоматизацию AI COMINT, ELINT и FISINT, а также на безопасность передачи данных, цифровую криминалистику и наблюдение высокого уровня обнаружения угроз, быстро растут. Интеграция искусственного интеллекта с IoT для расширяемых сенсорных сетей, передовая расшифровка сигналов в режиме реального времени на основе машинного обучения, безопасная связь с использованием технологии блокчейн и другие новые технологии революционизируют среду SIGINT в соответствии с современными оборонными и нормативными базами.
  
• Лидеры отрасли разрабатывают специализированные продукты для военных и разведывательных задач, объединяя SIGINT INTEL с многомерными операционными архитектурами MDO, включая планирование и выполнение кибернетических и космических операций на более низких уровнях, а также слияние информации с профессиональными коммуникациями, передовым шифрованием и передачей разведданных в режиме реального времени.
  

Компании рынка радиоэлектронной разведки

Основными игроками, работающими в отрасли радиоэлектронной разведки, являются:

• Аэробус
• Системы BAE
• Боинг
• Элбит Системс
• Общая динамика
• L3Harris
• Локхид Мартин
• Нортроп Грумман
• Компания Raytheon
• Фалес
  

Новости отрасли радиоэлектронной разведки

• В январе 2025 года Иран спустил на воду свое первое судно радиоэлектронной разведки «Загрос». Презентация расширила возможности электронного наблюдения и киберразведки. Наряду с этим они также провели масштабные военные учения, направленные на обеспечение безопасности иранских ядерных объектов, таких как Натанз и Фордо. Ожидалось, что Zagros отечественного производства укрепит контроль Ирана над морскими регионами Индийского и Тихого океанов.
  
• В ноябре 2024 года испанская компания Indra Systems представила систему радиотехнической разведки (SIGINT), которая работает путем обнаружения сигналов радаров и связи для военно-морских судов, таких как патрульные корабли и военные корабли. Дополнительные функции включают автоматическую интеграцию с другими, более совершенными сенсорными сетями и мониторинг всего электромагнитного спектра. Indra обеспечивает фрегаты F100, LHD Juan Carlos I и F110 фрегатами с передовыми технологиями, что означает, что они уже используются.
  
• В октябре 2024 года компания General Dynamics Mission Systems добавила возможности радиотехнической разведки (SIGINT) в машину пехотного отделения (ISV) с помощью своей тактической системы радиоэлектронной борьбы — пехотной бригадной тактической группы (TEWS-I). Эта система помогает обнаруживать, идентифицировать и определять местоположение сигналов противника, поддерживая радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и кибероперации.
  
• В июле 2024 года армия США разрешила компании Mastodon Design производить Manpack Brigade Combat Team Manpack Terrestrial Layer System, предназначенный для повышения производительности на поле боя. Пакет интегрирован с функциями радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и кибератак.
  

Отчет об исследовании рынка радиоэлектронной разведки включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• COMINT (Коммуникационная разведка)
• ELINT (Радиоэлектронная разведка)
• ФИЗИНТ (Сигнальная разведка иностранных приборов)

Рынок, по применению

• Кибер
• Земля
• Воздушно-десантный
  • Истребители
  • Самолеты специального назначения
  • Транспортные самолеты
  • Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
• Морской
  • Корабли
  • Подводные лодки
  • Беспилотные морские транспортные средства (БМЦ)
• Пространство

Рынок, По мобильности

• Неподвижный
• Портативный

Рынок, по конечному использованию

• Военная и оборонная промышленность
• Правительство и правоохранительные органы
• Коммерческий и частный сектор