Размер рынка судовых приводов Pod Drives — по типу, по судну, по технологии, по номинальной мощности, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Корабль Pod управляет размером рынка

Размер мирового рынка судовых контейнеровозов был оценен в 2,6 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 3,4% в период между 2025 и 2034 годами. Этот рост обусловлен растущим спросом на экономичные морские двигательные установки, улучшенной маневренностью и растущим внедрением в коммерческие и морские суда.

Растущий спрос на круизные суда и роскошные яхты является ключевым фактором для рынка судовых контейнеровозов, поскольку эти суда отдают приоритет повышенной маневренности, снижению шума и повышению комфорта на борту. Приводы Pod предлагают тягу 360 градусов, что позволяет более плавную навигацию в узких портах и мелководьях, идеально подходящих для отдыха. Например, по прогнозам Statista, к 2025 году круизный рынок будет генерировать доход в размере 44,39 млрд долларов США по всему миру. Ожидается, что выручка будет расти ежегодно со скоростью 4,77% (CAGR 2025-2029), что приведет к прогнозируемому объему рынка в 53,49 млрд долларов США к 2029 году.

Кроме того, их бесшумная и без вибрации работа значительно улучшает качество обслуживания пассажиров. По мере того, как индустрия круизного туризма расширяется во всем мире, растет спрос на эффективные, высокопроизводительные силовые установки, такие как струйные приводы.

Кроме того, государственные инвестиции в морскую инфраструктуру значительно стимулируют рынок судовых контейнеровозов. Инициативы, направленные на модернизацию портов, укрепление военно-морского флота и поддержку «зеленых» судоходных коридоров, способствуют внедрению передовых двигательных технологий. Эти инвестиции часто сопровождаются стимулами для устойчивых морских операций, что делает стручки привлекательным решением из-за их энергоэффективности, маневренности и снижения воздействия на окружающую среду.

Кроме того, рост мировой морской торговли и морского туризма значительно стимулирует рынок судовых контейнеров. По мере увеличения объемов международных перевозок и пассажирских перевозок по морю растет спрос на передовые эффективные двигательные установки. Приводы Pod повышают маневренность судна, топливную эффективность и надежность, что делает их идеальными как для коммерческих грузовых судов, так и для туристических судов, таких как круизные суда, тем самым поддерживая расширение сектора.

Например, в марте 2023 года АББ заключила контракт на поставку силовых установок Azipod для четырех новых круизных судов, построенных Fincantieri. Энергоэффективные стручки позволят сократить расход топлива до 20%.

Судно Pod движет рыночными тенденциями

• Морская промышленность все чаще внедряет гибридные и электрические силовые установки для соблюдения строгих экологических норм и снижения эксплуатационных расходов. Приводы судовых стручков, являющиеся неотъемлемой частью этих систем, обеспечивают повышенную топливную эффективность и снижение выбросов. Например, интеграция электродвигателей в струйные приводы обеспечивает точную маневренность и снижение шума, что приносит пользу как коммерческим, так и рекреационным судам. Этот сдвиг согласуется с глобальными усилиями по декарбонизации морского транспорта и подкрепляется достижениями в области аккумуляторных технологий и систем управления энергией.
• Достижения в области цифровых технологий превращают приводы судовых контейнеров в интеллектуальные системы, способные осуществлять мониторинг и прогнозное обслуживание в режиме реального времени. Включение датчиков IoT и алгоритмов ИИ позволяет операторам оптимизировать производительность, предвидеть сбои и сокращать время простоя. Такие интеллектуальные возможности не только повышают эффективность работы, но и способствуют безопасности и соблюдению нормативных стандартов. Тенденция к автоматизации особенно очевидна в современных судах, где интегрированные системы обеспечивают бесшовную навигацию и управление движением.
• Достижения в области цифровых технологий превращают приводы судовых контейнеров в интеллектуальные системы, способные осуществлять мониторинг и прогнозное обслуживание в режиме реального времени. Включение датчиков IoT и алгоритмов ИИ позволяет операторам оптимизировать производительность, предвидеть сбои и сокращать время простоя. Такие интеллектуальные возможности не только повышают эффективность работы, но и способствуют безопасности и соблюдению нормативных стандартов. Тенденция к автоматизации особенно очевидна в современных судах, где интегрированные системы обеспечивают бесшовную навигацию и управление движением.
• Например, в феврале 2023 года Kongsberg Maritime объявила, что поставит свои электрические силовые установки Elegance для нового спасательного корабля подводных лодок ВМС Италии (SDO-SuRS). Подвески, оснащенные двигателями с постоянными магнитами и интегрированными энергетическими системами, позволят выполнять операции с нулевым уровнем выбросов в портах и повысить маневренность во время спасательных миссий.

Корабль Pod анализирует рынок

Исходя из типа, рынок судовых струйных приводов разделен на электрические струйные приводы, дизель-электрические струйные приводы и газотурбинные электрические приводы. В 2024 году сегмент дизель-электрических приводов доминировал на рынке, составляя около 56% доли и, как ожидается, вырастет более чем на 3,5% в течение прогнозируемого периода.

• Сегмент дизель-электрических струйных приводов занимает самую большую долю на рынке судовых струйных приводов благодаря своей превосходной топливной эффективности и эксплуатационной гибкости. Отделяя производство электроэнергии (дизельные двигатели) от двигателя (электрические двигатели), эти системы оптимизируют расход топлива на переменных скоростях и условиях. Это особенно выгодно для круизных судов, паромов и морских судов, где экономия топлива со временем приводит к значительному снижению затрат.
• Кроме того, дизель-электрические конфигурации обеспечивают отличную маневренность и снижение вибрации, значительно повышая комфорт на борту и управляемость судна. Возможность струйных приводов вращаться на 360 градусов позволяет точно перемещаться в ограниченных зонах, таких как порты или морские платформы. Это является ключевой причиной их широкого распространения на пассажирских судах, где бесперебойная работа и снижение шума имеют решающее значение.
• Кроме того, растущие экологические проблемы и нормы выбросов ИМО побуждают морскую отрасль внедрять более чистые и эффективные технологии. Дизель-электрические системы служат практическим шагом к гибридным или полностью электрическим переходам, что делает их предпочтительным выбором во всем мире.
• Например, в августе 2024 года Kongsberg Maritime представила RD-AZ-2300, новое дополнение к серии Rim-drive Azimuth Thruster. С диаметром винта 2300 мм он преодолевает разрыв между существующими моделями, обеспечивая повышенную маневренность и эффективность. Разработанный для морских ветровых и исследовательских судов, он соответствует классификации DNV Silent R, сводя к минимуму подводный шум и воздействие на окружающую среду.

Основанный на судне, рынок судовых контейнеров сегментирован на коммерческие суда, морские суда, круизные суда, морские суда поддержки, яхты и досуговые лодки. В 2024 году сегмент коммерческих судов доминирует на рынке с долей рынка 35%, и ожидается, что сегмент вырастет более чем на 3,7% с 2025 по 2034 год.

• Сегмент коммерческих судов занимает самую высокую долю рынка судовых контейнеровозов, в первую очередь из-за значительного спроса на экономичные и маневренные двигательные установки на контейнерных судах, паромах, балкерах и грузовых судах. Эти суда работают на дальнемагистральных маршрутах и требуют систем, которые повышают эксплуатационную эффективность и уменьшают потребности в расходе топлива, хорошо удовлетворяемые струйными приводами из-за их гидродинамической конструкции и улучшенных характеристик тяги.
• Кроме того, растущее внедрение практики «зеленого» судоходства, особенно в международной торговле, ускорило интеграцию стручковых приводов в коммерческие суда. Эти системы поддерживают гибридные и полностью электрические конфигурации, помогая коммерческим операторам соблюдать строгие экологические правила, такие как приложение IMO MARPOL VI. Их способность уменьшать шум и вибрацию также имеет решающее значение для судов, работающих в экологически чувствительных или регулируемых регионах.
• Кроме того, глобальный рост морской торговли и расширение логистики и цепочек поставок привели к увеличению производства и модернизации судов. Судостроители все чаще предлагают коммерческим судам, оснащенным передовыми системами струйного привода, для удовлетворения программ модернизации флота и целей устойчивого развития, что еще больше усиливает доминирование этого сегмента.
• Например, в ноябре 2023 года ПСА морской пехотинец Недавно построенный буксир PSA Wayra будет оснащен механическим гибридным решением SCHOTTEL, что станет первым гибридным буксиром в Перу. Судно направлено на повышение операционной эффективности и устойчивости в коммерческих морских операциях.

Основываясь на рейтинге мощности, рынок судовых контейнеров сегментирован до 1 МВт, от 1 МВт до 5 МВт и выше 5 МВт. Ожидается, что в 2024 году вышеупомянутая категория мощностью 5 МВт будет доминировать на рынке из-за растущего спроса на мощные силовые установки, необходимые для крупных судов, таких как круизные лайнеры, перевозчики СПГ, морские суда и ледоколы.

• Эти суда работают в сложных условиях и требуют надежной тяги и маневренности, которые могут эффективно доставлять контейнеры мощностью более 5 МВт. Их способность поддерживать дальние, тяжелые рейсы делает их предпочтительным выбором в глубоководных коммерческих и оборонных приложениях.
• Кроме того, строгие международные морские правила, особенно со стороны ИМО, привели к переходу к более экономичным и экологически чистым силовым установкам. Высокопроизводительные приводы совместимы с гибридными и электрическими силовыми агрегатами, помогая операторам судов снизить расход топлива, выбросы и шум. Их интеграция способствует достижению целей декарбонизации, обеспечивая при этом повышение операционной эффективности и снижение затрат на жизненный цикл.
• Кроме того, увеличение инвестиций в модернизацию флота и строительство крупнотоннажных судов крупными судостроителями обуславливают спрос на подводы мощностью более 5 МВт. Их масштабируемость, надежность и поддержка передовых навигационных систем укрепляют их доминирование в этой категории.
• Например, в феврале 2025 года Индия объявила о создании фонда морского развития на сумму 2,9 млрд долларов США для поддержки долгосрочного финансирования судостроительной и ремонтной промышленности. Правительство внесет 49% от фонда, а остальная часть будет поступать из портов и частного сектора. Эта инициатива направлена на улучшение инфраструктуры и развитие судоходной отрасли Индии, включая продвижение судостроительных кластеров и расширение льгот по налогу на импорт на входы для судостроения и судостроительной деятельности.

В 2024 году регион Германии в Европе доминировал на рынке судовых контейнеровозов с долей рынка около 18% в Европе и принес около 185,9 млн долларов США дохода.

• Германия играет важную роль на мировом рынке судовых контейнеровозов, движимая своим сильным морским наследием, надежной судостроительной промышленностью и акцентом на устойчивые морские технологии. Будучи домом для верфей мирового класса и морских инженерных фирм, Германия продолжает лидировать в принятии передовых двигательных систем, в том числе мощных струйных приводов, которые улучшают маневренность судна, снижают расход топлива и отвечают строгим стандартам выбросов.
• Акцент страны на экологическую устойчивость соответствует растущему спросу на электрические и гибридные суда, такие как паромы, круизные суда и исследовательские суда. Немецкие операторы и судостроители интегрируют системы струйного привода в соответствии с «Зеленым соглашением» ЕС, которое способствует морскому транспорту с низким уровнем выбросов. Государственное финансирование инноваций в области чистого судоходства и НИОКР также поддерживает внедрение таких передовых двигательных технологий.
• Кроме того, участие Германии в инициативах ЕС по декарбонизации морского транспорта и ее инвестиции в суда, работающие на водороде и СПГ, укрепляют ее позиции на рынке. Эта активная регулирующая и промышленная экосистема делает Германию доминирующим и влиятельным региональным игроком.
• Например, в сентябре 2022 года MAN Energy Solutions получила заказ от Damen Naval на поставку двигательных дизельных двигателей для фрегатов F126 ВМС Германии. Каждое судно будет оснащено двумя двигателями MAN 32/44CR, оснащенными системами селективного каталитического восстановления, отвечающими требованиям IMO Tier III.

Ожидается, что рынок судовых контейнеровозов в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок судовых контейнеровозов Китая набирает обороты, что обусловлено стратегическим фокусом страны на экологичное судоходство и передовые морские технологии. С увеличением экологических норм и национальным толчком к декарбонизации судовладельцы обращаются к подвесным силовым установкам за их эффективностью, низким уровнем выбросов и превосходной обработкой судов, особенно в перегруженных прибрежных и внутренних водных путях.
• Ведущие отечественные судостроители, такие как CSSC и COSCO, уделяют приоритетное внимание интеграции струнных приводов как в проекты новостройки, так и в проекты модернизации. Эти фирмы инвестируют в НИОКР для повышения местных производственных возможностей и снижения зависимости от иностранных технологий. Это согласуется с более широкими морскими амбициями Китая стать самодостаточными в ключевых морских системах и экспортировать дорогостоящие компоненты судов по всему миру.
• Поддерживающая политика правительства и инициативы «зеленого порта» усиливают принятие. Субсидии, целевые показатели выбросов и программы электрификации флота поощряют более широкое использование струйных приводов, позиционируя Китай как крупного потребителя и развивающегося экспортера на мировом рынке морских двигателей.
• Например, в апреле 2025 года Norsepower и COSCO Shipping Heavy Industry Equipment (CHIC) подписали стратегический меморандум о взаимопонимании для ускорения производства и развертывания Norsepower Rotor Sails в Китае. Это партнерство использует завод Norsepower в Дафэне и опыт судостроения CHIC для удовлетворения растущего спроса на ветровые двигатели. Сотрудничество поддерживает соблюдение правил ИМО и способствует декарбонизации. Этот шаг значительно повышает лидерство Китая в Азиатско-Тихоокеанском рынке судовых контейнеровозов и передовых двигателей за счет интеграции устойчивых инноваций в масштабе.

Ожидается, что рынок судовых контейнеровозов в США будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок судовых контейнеровозов США переживает устойчивый рост, обусловленный достижениями в модернизации военно-морского флота, увеличением внимания к энергоэффективным морским двигателям и строгим экологическим нормам. ВМС США являются основным конечным пользователем, инвестируя в интегрированные электрические силовые установки для судов следующего поколения, таких как подводные лодки класса Columbia и эсминцы DDG (X). Эти программы включают в себя передовые технологии подвесного двигателя для улучшения скрытности, маневренности и снижения акустических сигнатур, поддерживая более широкие цели модернизации обороны.
• Кроме того, в коммерческом морском секторе США наблюдается более широкое внедрение гибридных и электрических приводов, особенно на паромах, научно-исследовательских судах и морских судах поддержки. Государственные стимулы в рамках инициативы «Зеленые порты» и Закона о снижении инфляции ускоряют переход к чистому морскому транспорту. Присутствие ключевых производителей, таких как General Electric и Rolls-Royce Marine, еще больше укрепляет рост рынка США.
• Например, в январе 2025 года Leonardo DRS заключила контракты на более чем 3 миллиарда долларов на силовые установки на подводных лодках класса Columbia, что подчеркивает приверженность ВМС США электрическому двигателю, укрепляя лидерство страны на рынке судовых капсул в Северной Америке и стимулируя спрос на передовые морские двигательные технологии.

Ship Pod увеличивает долю рынка

• Топ-7 компаний отрасли судовых подводов - Wärtsilä, Cummins, General Vernova, Caterpillar Marine, ZF Friedrichshafen, ABB Marine и Siemens Energy - около 37% рынка в 2024 году.
• Wärtsilä фокусируется на интегрированных морских силовых установках, продвигая свои управляемые системы привода для повышения эффективности и маневренности судна. Компания уделяет особое внимание гибридным и электрическим подсистемам для поддержки целей декарбонизации. Wärtsilä также инвестирует в услуги жизненного цикла и дистанционную диагностику, чтобы улучшить время безотказной работы и снизить эксплуатационные расходы, ориентируясь на круизные, паромные и морские сегменты с настраиваемыми модульными двигательными системами.
• Cummins использует свой опыт морского движения, интегрируя системы привода с эффективными дизельными и гибридными двигателями. Компания фокусируется на расширении своего портфеля электрифицированных морских судов, в соответствии с нормами выбросов и целями устойчивого развития. Благодаря партнерским отношениям и приобретениям Cummins расширяет возможности системной интеграции, предлагая компактные и надежные решения для рабочих лодок и небольших пассажирских судов, делая акцент на цифровом контроле и оптимизации производительности.
• GE Vernova применяет свой опыт в области электрических двигателей для разработки передовых приводов, которые обеспечивают энергоэффективность и точное управление судном. Его стратегия сосредоточена на электрических и гибридных морских системах, использующих двигатели с высокой плотностью мощности и приводы с переменной частотой. GE Vernova поддерживает военно-морских и коммерческих клиентов интегрированными энергетическими и двигательными системами, уделяя особое внимание цифровизации, гибкости топлива и сокращению выбросов в соответствии с целями обеспечения устойчивости на море.

Ship Pod управляет рыночными компаниями

Основными игроками, работающими в индустрии судовых подводов, являются:

• ABB Marine
• Бейкер Хьюз
• Морская гусеница
• Камминс
• Генерал Вернова
• Роллс-Ройс
• Siemens Energy
• Thrustmaster из Техаса
• Вяртсила
• ЗФ Фридрихсхафен

Текущая рыночная стратегия на рынке судовых подвесок подчеркивает инновации в области энергоэффективности и технологий двигателей с низким уровнем выбросов. Компании вкладывают значительные средства в НИОКР для разработки гибридных электрических и полностью электрических систем привода, которые соответствуют глобальным целям декарбонизации и правилам ИМО.

Стратегическое сотрудничество с судостроителями, военно-морскими силами и портовыми властями имеет решающее значение для расширения сферы применения на коммерческих, морских и исследовательских судах. Это улучшает интеграцию продуктов и ускоряет внедрение как в проекты модернизации, так и в проекты новостроек. Региональная экспансия через локализованные производственные и сервисные сети также имеет приоритетное значение для эффективного удовлетворения спроса, снижения затрат и обеспечения соответствия региональным морским стандартам.

Судно Pod движет отраслевыми новостями

• В сентябре 2024 года китайский морской гигант COSCO Shipping объявил о планах добавить в свой флот 54 новых судна, включая контейнеровозы с двойным топливом и балкеры. Это расширение соответствует глобальным усилиям по сокращению выбросов углерода в судоходстве. Принятие метанола в качестве альтернативного топлива представляет собой значительный шаг на пути к более устойчивым морским операциям.
• В октябре 2023 года Rolls-Royce и ZF расширили свои давние партнерские отношения и предлагают интегрированные силовые установки для капсул, специально предназначенные для яхт. Это сотрудничество использует двигатели MTU Series 2000 от Rolls-Royce и передовые приводы POD 4600 от ZF, чтобы обеспечить полностью интегрированный двигательный пакет для рынка яхт. Интегрированная двигательная установка подвески значительно улучшает маневренность яхты и эффективность движения по сравнению с обычными фиксированными приводами винта.
• В январе 2023 года ABB заключила значительный контракт на поставку своей электрической силовой установки Azipod для экологически чистой суперяхты, отметив первую установку Azipod в секторе суперяхт. В проекте участвует голландский производитель роскошных яхт Oceanco, который определил два блока Azipod мощностью 2,5 МВт, а также двигательные приводы и элементы управления для суперяхты, построенной по самым высоким стандартам устойчивости.
• В сентябре 2022 года ZF Marine представила свою двигательную установку POD 4600 на Каннском яхтенном фестивале. Разработанный для судов высотой до 130 футов, он обеспечивает повышенную производительность с экономией топлива до 15% по сравнению с традиционными системами валов. Система является гибридной и впервые была представлена на яхте Azimut Grande 26M.

Отчет по исследованию рынка судовых контейнеров включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и объему (единицы) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Электроприводы
• Дизель-электрические приводы
• Газотурбинные электроприводы

Рынок, Судно

• Коммерческие суда
• Морские корабли
• Круизные суда
• Морские суда поддержки
• Яхты и лодки для отдыха

Рынок, по технологии

• Обычная двигательная технология
• Интегрированные двигательные установки
• Умные системы управления
• Технологии автономного маневрирования

Рынок, рейтинг по мощности

• До 1 МВт
• 1 МВт до 5 МВт
• Выше 5 МВт

Рынок, к концу использования

• Судостроители
• Судоходные компании

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка