Объем рынка вторичной плавки и легирования алюминия до 2034 года

Объем рынка вторичной плавки и легирования алюминия

Объем мирового рынка вторичной плавки и легирования алюминия оценивается в 49,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,5% с 2025 по 2034 год. За последнее десятилетие рынок получил заметный импульс благодаря сильному вниманию к экологически чистым материалам, большей доступности лома и растущему спросу со стороны секторов переработки, включая автомобилестроение, строительство и упаковку. Глобальный уровень эффективности переработки. (RER) алюминия в настоящее время составляет 76%, и, вероятно, в ближайшие годы этот показатель будет расти еще больше.

В прошлом рост рынка был медленным, так как отрасль была сосредоточена на том, чтобы сделать переработку алюминия экономически выгодной и экологически чистой. С 2021 по 2023 год рынок умеренно рос из-за глобальной политики по сокращению выбросов и внедрению экономики замкнутого цикла после снятия локдаунов из-за ковида в крупных экономиках. Наряду с этой политикой, другие факторы, такие как низкое энергопотребление во время вторичного производства и экономические преимущества вторичного алюминия по сравнению с первичным алюминием, усиливают инвестиции в плавильные и легирующие предприятия по всему миру.

В будущем спрос со стороны конечных пользователей в странах с развивающейся экономикой будет значительно стимулировать рост рынка. Кроме того, усовершенствования в области переработки лома, составления рецептур сплавов и технологий цифрового отслеживания повысят эффективность и качество подготавливаемых материалов. Потребление материалов в автомобильном и электротехническом секторах будет по-прежнему доминировать на рынке, в то время как новые приложения для возобновляемых источников энергии и электромобилей будут способствовать новому спросу в течение прогнозируемого периода.

Вторичная плавка и легирование алюминия Тенденции рынка

• Переход к практике экономики замкнутого цикла: Повышение устойчивости вторичного использования алюминия сместило бизнес-стратегии в сторону циркулярных подходов. В настоящее время производители сосредоточены на системах переработки с замкнутым циклом, которые пытаются смягчить воздействие на природу. В связи с тем, что все больше промышленных производителей стремятся снизить свою зависимость от первичных материалов, многие финансовые компании выбирают экологически чистые закупки, поскольку производство переработанного алюминия требует всего около 5% энергии, необходимой для производства нового алюминия. Это может привести к огромной экономии энергии на более широких рынках.
  
• Инновации в технологиях плавки и легирования: Недавно разработанные печи с низким уровнем выбросов в сочетании с расширенной аналитикой искусственного интеллекта, которые улучшают процесс плавки, сокращают затраты и улучшают экономию затрат на электроэнергию. Новые инновации в области легирования также позволяют более конкретно писать приложения для конечного использования, что увеличивает конкуренцию вторичного алюминия с первичным алюминием с точки зрения производительности, стоимости и внедрения в различных секторах.
  
• Правоприменительная политика по декарбонизации: Чтобы смягчить последствия изменения климата, регионы более жестко относятся к территориально ориентированным областям промышленных отходов: выбросам CO2 и промышленным отходам. Бизнесу становится выгоднее перенести свое производство с первичного на вторичное использование алюминия, так как на этот процесс расходуется значительно меньше энергии. ЕС стремится сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году и достичь нулевых выбросов к 2050 году, с предлагаемой целью сокращения на 90% к 2040 году в качестве промежуточной цели
  
• Повышенный спрос на легкие материалы: Коммерческое и бытовое внедрение бытовой техники, а также электромобилей увеличивает потребность в прочных легких материалах, которые не являются недорогими, что приводит к тому, что автомобильная, аэрокосмическая и электронная промышленность используют больше вторичных алюминиевых сплавов. На рынках электромобилей наблюдается устойчивый рост, поскольку в 2023 году продажи приблизились к 14 миллионам. Доля электромобилей в общем объеме продаж увеличилась с примерно 4% в 2020 году до 18% в 2023 году, что значительно стимулирует рынок переработанного алюминия
  

В 2025 году президент Дональд Трамп восстановил и расширил тарифы на импорт алюминия, что оказало далеко идущее влияние на вторичную плавку и легирование алюминиевой промышленности в США. С 12 марта 2025 года тариф на алюминий был повышен с 10% до 25%, что покончило с ранее существовавшими исключениями для стран и товаров. Цель этой новой политики заключалась в том, чтобы защитить внутреннее производство алюминия за счет повышения стоимости импортируемого алюминия. 

Высокие затраты в секторе вторичной плавки и легирования, где перерабатывается переработанный алюминий, были ограничениями, вызванными высокими ценами на импортируемый алюминиевый лом и слитки. Повышенная волатильность цен и возможная потеря рабочих мест стали результатом того, что тарифы нарушили цепочки поставок. Alcoa, один из крупнейших производителей алюминия в мире, заявил, что тарифы могут привести к потере почти 100 000 рабочих мест в США; 20 000 в алюминиевой промышленности и 80 000 в смежных отраслях. 

Эти тарифы убили и без того сложные торговые отношения со многими ключевыми партнерами, такими как Канада, на долю которой приходится большая доля импорта алюминия в США. Кроме того, Канада и другие пострадавшие страны заявили, что эти меры могут привести к ответным мерам. Эта политика также привела к росту цен на продукты с высоким содержанием алюминия, такие как банки для напитков, оконные рамы и автозапчасти, что ударило как по потребителям, так и по производителям.

Анализ рынка вторичной плавки и легирования алюминия

В 2024 году вторичная плавка и легирование алюминия сегментируются на алюминиевый лом, окалину и сборку, другие по их источнику. Эта рыночная стоимость составляет 40,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до ошеломляющей стоимости в 49,1 млрд долларов США к 2034 году. Среди них на алюминиевый лом пришлось 79,6% от общего объема рынка из-за его более высокого потребления в транспортном и строительном секторах.

• Наибольшая доля на рынке процессов вторичной плавки и легирования приходится на алюминиевый лом из-за его доступности и простоты переработки. Этот сегмент отличается прочными цепочками поставок, преимуществами в области операционных затрат и растущей политикой, которая способствует использованию переработанных материалов.
  
• По мере того, как компании стремятся декарбонизировать свою деятельность, алюминиевый лом становится критически важным сырьем с меньшим углеродным следом и более высоким предложением для требований устойчивого развития в нескольких отраслях обрабатывающей промышленности.
  
• Окалина и шлаки, которые когда-то считались побочными продуктами с низкой ценностью отходов, приобретают все большее значение с появлением новых технологий рекуперации. Поскольку потребность в минимизации отходов возрастает, многие компании обращаются к этим вторичным источникам и восстанавливают алюминий экономически эффективным способом.
  
• Алюминий из другого использованного проката, профили и устаревшее оборудование служат вторичными источниками, имея относительно меньшую долю на рынке. Несмотря на то, что эти материалы сложнее сортировать, они обеспечивают диверсификацию исходного сырья. Их роль в производственно-сбытовых цепочках вторичного алюминия значительно возрастет по мере того, как цепочки поставок станут циркулярными и оцифрованными, что упростит отслеживание и обработку таких источников.
  

В 2024 году вторичная плавка и легирование рынка алюминия по типу сплавов в основном разветвляется на деформируемые сплавы, литейные сплавы и другие. В нем доминируют деформируемые сплавы, занимающие значительную долю рынка в 61,2%, за ними следуют литейные сплавы, которые растут быстрыми темпами по сравнению с ними и показали темпы роста 7,5%.

• Деформируемые сплавы имеют наибольшую долю рынка благодаря относительно большей прочности, пластичности и устойчивости к коррозии. Деформируемые сплавы имеют широкий спектр применения в конструкциях в транспортной, строительной и потребительской отраслях. Спрос еще больше увеличивается за счет дополнительных требований к легкому весу и регулированию давления для экономии топлива.
  
• На литейные сплавы обеспечивается устойчивый спрос со стороны автомобильных компонентов, машиностроения и упаковочной промышленности. Их основное конкурентное преимущество заключается в более низких затратах на переработку и лучшей совместимости со смешанным ломом. Их применение ограничено производительностью в условиях высоких нагрузок по сравнению с деформируемыми сплавами, но производители вынуждены внедрять инновации для улучшения механических свойств. 
  
• Этот сегмент, часто называемый «прочим», состоит из заказных или специальных сплавов. Хоть это и небольшой рынок, но он растет довольно стремительно. Сплавы, разработанные для конкретных применений, таких как аэрокосмическая промышленность, электроника или хранение энергии, как правило, имеют более узкую долю рынка. Однако этот сегмент привлекателен благодаря высокой маржинальности и технологическому потенциалу. Ожидается, что переход к передовому производству и индивидуальному дизайну продукции будет стимулировать исследования и разработки в области технологий сплавов с различными тепловыми, электрическими или структурными свойствами.   
  

В 2024 году сегмент конечного потребления будет разделен на автомобильную, строительную, электротехнику и электронику, упаковку и другие, где автомобилестроение выделяет основное применение.

• Автомобильная промышленность в одиночку является крупнейшим потребителем вторичного алюминия, полученного из алюминиевого лома, из-за их ориентации на легкие автомобили и сложные стандарты экономии топлива. Сдвиг рыночной тенденции в сторону электромобилей увеличил спрос на алюминиевые сплавы для использования в аккумуляторах, шасси и других структурных компонентах. Окружающая среда лучше обслуживается, когда алюминий перерабатывается, что усиливает конкуренцию и инновации по всей цепочке поставок. 
  
• В строительной отрасли вторичный алюминий используется для оконных рам, навесных стен, кровли и структурного усиления. Положительное влияние на сегмент оказывают городское развитие, расходы на инфраструктуру, инициативы в области зеленого строительства и другие политики, которые выступают за использование вторичных материалов. Разработчики ценят прочность, коррозионную стойкость алюминия и низкие потребности в техническом обслуживании. Между тем, преждевременное широкомасштабное внедрение отрасли на развивающихся рынках часто замедляется из-за волатильности цен на сырье и регулирующих норм. 
  
• Другие сектора, такие как электротехника и электроника, а также упаковка, предлагают более медленные, но более стабильные возможности для роста. В движении за устойчивый дизайн алюминий все чаще используется для портативных устройств, что приводит к созданию корпусов, разъемов и радиаторов для структурной миниатюризации. Из-за короткого жизненного цикла продукции и быстрой оборачиваемости переработанные материалы в изобилии встречаются в упаковке, особенно в банках для напитков и фольге.
  
• Аэрокосмический сектор и сектор потребительских товаров, среди прочих, предоставляют новые и уникальные возможности для специализированных и высокоэффективных сплавов, но спрос на них остается узкоспециализированным.
  

Китай занимает доминирующую долю на рынке благодаря высокому производству и еще более высоким сценариям потребления. Китай лидирует на мировом рынке вторичной плавки и легирования алюминия, занимая 35% рынка, который оценивается в 15,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до 29,6 млрд долларов США к 2034 году.

• Благодаря своей производственной базе и экологической политике Китай по-прежнему остается крупнейшим потребителем и производителем вторичного алюминия. Внутри страны наблюдается обильное потребление электромобилей (EV), строительства и электроники. Наряду с этим, санкционированная правительством политика переработки отходов и субсидируемая экономика замкнутого цикла гарантируют экономическую поддержку. Передовые технологии улучшают переработку лома по всей стране. 
  

США являются вторым по величине потребителем в этой стране. Более строгая политика устойчивого развития наряду с уже существующей передовой инфраструктурой переработки в США обеспечивает конкурентное преимущество. Потребность в электронной декарбонизации в сочетании с потребительским спросом на экологически чистые продукты обуславливает стратегию «зеленых» расходов на автомобилестроение для снижения веса. Все эти факторы способствуют более широкому внедрению переработанного алюминия. Гибкое налогообложение и спонсируемые государством инициативы по переработке отходов также укрепляют рамки для производства с закрытой системой. 

В Индии, которая является третьим по величине потребителем алюминия, такая политика, как «Делай в Индии», помогает местным предприятиям воспользоваться преимуществами управления отходами, поддерживая организованные рынки. Это, наряду с быстро растущей инфраструктурой и урбанизацией, увеличивает инвестиции во вторичные индийские рынки алюминия. Несмотря на то, что неиспользованный потенциал неформальной переработки все еще присутствует, растущие инвестиции в официальные предприятия по переработке лома улучшают рыночные стандарты и соответствие требованиям.

Вторичная плавка и легирование доли рынка алюминия

Рыночная доля топ-5 компаний на рынке вторичной выплавки и легирования алюминия составляет примерно 40-45%. Лидером рынка является Novelis Inc., дочерняя компания Hindalco, которая сохраняет свое конкурентное преимущество благодаря жесткой системе переработки, сложным технологиям легирования и прочным связям с мировой автомобильной промышленностью и индустрией банок для напитков:

• Hydro Aluminium AS инвестирует в предприятия по переработке низкоуглеродных отходов в Европе и Северной Америке, чтобы увеличить свои мощности по производству вторичного алюминия. Компания также использует возобновляемые источники энергии в плавке и претендует на звание «зеленой» алюминиевой компании. Ее политика отслеживаемости, циркулярного снабжения и инноваций в разработке сплавов помогает ей поддерживать и расширять свою долю рынка.
  
• Constellium SE завоевывает свою долю рынка благодаря решениям для автомобильной промышленности и высокопроизводительным сплавам. Локализованное производство, технические услуги и партнерские отношения с OEM-производителями обеспечивают ей сильное конкурентное преимущество. Закрытая кластерная переработка и инновации в области сплавов, ориентированные на клиента, были достигнуты благодаря недавним инвестициям для удовлетворения возросших требований к структурным и критически важным для безопасности приложениям.
  
• Обладая глобальной сетью предприятий по переработке и утилизации лома, Real Alloy позиционирует себя как ведущего производителя отходов. Компания укрепляет свои позиции в Северной Америке и Европе за счет оптимизации процессов и, в некоторой степени, индивидуальных решений для OEM-производителей. Бережливость в отношении способов управления различными источниками промышленного лома дает им гибкость поставок и сильное ценовое преимущество.
  
• Компания Raffmetal S.p.A расширяет свое влияние в качестве одного из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов, внедряя процессы, которые позволяют получать сплавы с низким уровнем выбросов и высокой чистоты. Компания также разработала политику, в которой особое внимание уделяется исследованиям и разработкам, направленным на защиту окружающей среды, и разработке передовых решений для удовлетворения меняющихся потребностей рынка. Их позиция в отношении качества, надежности и индивидуальных решений оказалась положительной для их отношений с промышленными клиентами по всему ЕС.
  

Norsk Hydro ASA, материнская компания Hydro Aluminium AS, является мировым лидером в области алюминия и алюминиевой продукции. Со штаб-квартирой в Осло, Норвегия, компания работает более чем в 40 странах, в ней работает более 32 000 человек. Hydro Aluminium участвует во всей цепочке создания стоимости производства алюминия — от добычи бокситов и переработки глинозема до производства энергии и производства первичного алюминия и проката. Компания стремится к устойчивому развитию и инновациям и стремится внедрить экономику замкнутого цикла, используя большее количество переработанного алюминия в продуктах.

Романис

Novelis Inc., базирующаяся в Атланте, штат Джорджия, является ведущей в мире компанией по прокатке и переработке алюминия. Novelis функционирует через интегрированную сеть, которая включает в себя несколько высокотехнологичных высококлассных заводов по прокату и переработке в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии в качестве дочерней компании Hindalco Industries Limited, входящей в состав Aditya Birla Group. Это крупнейший в мире переработчик алюминия, перерабатывающий более 82 миллиардов банок для напитков каждый год. Novelis является ведущим поставщиком инновационных решений из алюминия с низким содержанием углерода для автомобильной, аэрокосмической, упаковочной и специализированной отраслей. Устойчивое развитие является одним из столпов корпоративной философии Novelis, которая в значительной степени сосредоточена на сокращении выбросов углерода и поощрении экономики замкнутого цикла.

Констеллиум

Constellium SE является одним из мировых лидеров в разработке и производстве алюминиевых изделий и решений с высокой добавленной стоимостью. Его штаб-квартира находится в Париже, Франция. Компания работает на 25 производственных площадках в Европе, Северной Америке и Китае, а также в трех научно-исследовательских центрах, в которых работает около 12 000 человек. Constellium обслуживает несколько рынков, включая аэрокосмическую, автомобильную, упаковочную и транспортную. Компания твердо привержена принципам устойчивого развития и инноваций, концентрируясь на переработке и разработке легких высокоэффективных алюминиевых изделий. Constellium имеет более чем столетнюю историю и может проследить свое прошлое до пионеров алюминия Pechiney, Alcan и Alusuisse.

Вторичная плавка и легирование предприятий алюминиевого рынка

Среди именитых участников рынка, работающих в данной отрасли, можно выделить:

• Романис Инк.
• Hydro Aluminium AS
• Констеллиум SE
• Настоящий сплав
• Кайзер Алюминиевая Корпорация
• Алюминийская компания Century
• Raffmetal S.p.A
• ELVALHALCOR Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A.
• Befesa S.A.
• Дова Холдингз Ко., Лтд.
  

Новости отрасли вторичной плавки и легирования алюминия

• Ноябрь 2023 г.: Новые правила импорта лома Индией, предусматривающие обязательную предотгрузочную инспекцию, привели к падению притока низкосортного лома на 25%, из-за чего отечественные переработчики вынуждены модернизировать свои мощности, поскольку Индия планирует увеличить производство вторичного алюминия до 1,5 млн тонн к 2025 году.
  
• Март 2024 г.: Механизм пограничной корректировки выбросов углерода ЕС вызвал рост импорта вторичного алюминия на 18% в первом квартале, поскольку производители пытались смягчить тарифы на первичный алюминий с высоким уровнем выбросов, ускоряя принятие Европой принципов экономики замкнутого цикла.
  
• Июнь 2023 г.: Novelis объявила о расширении своего перерабатывающего предприятия в Алабаме стоимостью 365 миллионов долларов США, чтобы увеличить мощности по переработке алюминия еще на 240 тыс. тонн в год, чтобы поддержать спрос в автомобильной промышленности и помочь компании в достижении цели по сокращению выбросов углерода на 30% к 2026 году.
  

Отчет об исследовании рынка вторичной плавки и легирования алюминия включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по источникам

• Алюминиевый лом
• Окалина и скимминг
• Другие вторичные источники

Рынок, по типу сплава

• Деформируемые сплавы
• Литейные сплавы
• Другие

Рынок, по отраслям конечного использования

• Автомобильный
• Строительство и строительство
• Электротехника и электроника
• Упаковка
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ