Размер рынка фазированных антенных решеток спутников — по компонентам, типу решетки, применению, анализу конечного использования, доле, прогнозу роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка спутниковых фазированных антенных решеток

Мировой рынок спутниковых фазированных антенных решеток оценивался в 1,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 15,6% и достигнет 8,1 млрд долларов США к 2034 году при объеме 2,7 млн единиц. Рост рынка обусловлен такими ключевыми факторами, как рост государственных и частных инвестиций, внедрение технологии 5G и распространение устройств Интернета вещей (IoT), а также растущее расширение спутников на низкой околоземной орбите (НОО).

Введение администрацией Трампа тарифов на китайский импорт электроники и коммуникационного оборудования оказало значительное влияние на рынок спутниковых фазированных антенных решеток. Тарифы увеличили стоимость сборочных и неинтегрированных модулей, таких как полупроводники, радиочастотные модули и антенные системы, которые поставляются или собираются в Китае. Это привело к увеличению себестоимости продукции для производителей из США, что, в свою очередь, привело к повышению цен для конечных потребителей и снижению прибыли. Эти тарифы привели к реорганизации глобальных цепочек поставок, поскольку компании теперь сосредоточены на новых источниках торговли или переносят производство из Китая, чтобы избежать будущих торговых рисков.

Финансирование со стороны государственных космических агентств и частных компаний ускоряет исследования и разработки в области передовых технологий спутниковой связи, что, в свою очередь, увеличивает спрос на спутниковые фазированные антенные решетки. Например, в январе 2025 года фонд Appollo привлек 10 миллионов долларов США для компании Astrome Technologies, пионера в области решений для дальней связи в электронном диапазоне, при дополнительных инвестициях от IAN Group. Это дополнительное финансирование поддержит цели компании по росту, особенно в отрасли спутниковой связи (спутниковой связи), а также масштабируемость и диверсификацию линейки продуктов. Благодаря этому финансированию компания совершенствует свое решение GigaMesh, которое легко взаимодействует с оптоволоконной инфраструктурой, обеспечивая более быстрое и надежное соединение 5G и 6G. В Индии компания уже добилась значительного прогресса в улучшении связи в сельских районах, работая с правительством над предоставлением услуг широкополосной связи в отдаленных регионах. Следовательно, целью этого финансирования является повышение эффективности, резервирования и глобального охвата связи, которые являются характеристиками систем с фазированными решетками благодаря управлению лучом, передаче с низкой задержкой и многолучевой работе. Кроме того, правительства все больше финансируют модернизацию обороны, освоение космоса и национальные инициативы в области широкополосной связи, которые требуют высокопроизводительных антенных систем с управлением лучом для надежной связи и наблюдения. В то же время частные игроки, особенно в группировках спутников на низкой околоземной орбите, телекоммуникациях и аэрокосмической отрасли, сосредотачиваются на технологии фазированных решеток, чтобы обеспечить высокоскоростные каналы передачи данных, снизить задержку и глобальное покрытие, способствуя расширению рынка в гражданской и военной сферах.

Производители спутниковых фазированных антенных решеток должны разработать масштабируемые антенны с управлением лучом и возможностями многолучевой работы, предназначенные для группировок на низкой орбитальной орбите, обороны и широкополосной связи в сельских районах, чтобы соответствовать растущим государственным и частным инвестициям в передовую инфраструктуру спутниковой связи.

Появление технологии 5G и растущая доступность устройств IoT повышают потребность в бесшовных соединениях с высокой пропускной способностью и низкой задержкой, что, в свою очередь, стимулирует спрос на спутниковые фазированные антенные решетки. Эти антенны обеспечивают динамическое формирование луча и отслеживание в режиме реального времени, что необходимо для плотно распределенных сетей, необходимых экосистемам 5G и IoT, особенно в сельских или отдаленных регионах. Спутниковые сети с фазированными антенными решетками становятся важными для глобального развертывания 5G и IoT, поскольку наземная инфраструктура не может обеспечить универсальную связь. По данным Statista, в 2023 году во всем мире насчитывалось почти 1,9 миллиарда абонентов пятого поколения (5G), которые, по прогнозам, увеличатся и, вероятно, достигнут 8 миллиардов к 2028 году. По сравнению с предыдущими поколениями, мобильная технология 5G имеет ряд преимуществ, таких как более высокая скорость загрузки и меньшая задержка. 

Производители спутниковых фазированных антенных решеток должны сосредоточиться на разработке систем динамического формирования луча и слежения в режиме реального времени для поддержки развертывания 5G и IoT, особенно в отдаленных районах, где наземная инфраструктура недостаточна для подключения с высокой пропускной способностью и низкой задержкой.

Тенденции рынка спутниковых фазированных антенных решеток

• Рост группировок спутников на низкой околоземной орбите (НОО) связан с их адаптивными требованиями к высокоскоростным, электронно управляемым и маневренным антеннам, используемым для слежения за спутниками, что является ключевой тенденцией на рынке. Фазированные антенные решетки предназначены для сложного многоспутникового слежения и хэндовера, что имеет важное значение для широкополосных сетей, работающих с низкоорбитальных спутников. Внедрение глобальных широкополосных услуг Starlink, OneWeb и Kuiper увеличивает количество спутников на более низких орбитах, что напрямую улучшает производительность группировок LEO и увеличивает требования к усовершенствованным фазированным антенным решеткам для наземных и воздушных пользовательских терминалов и других спутниковых интерфейсов.
  
• Внедрение технологии электронного формирования луча является одной из наиболее значимых тенденций в области спутниковых фазированных антенных решеток. Это связано с потребностью в большей надежности, гибкости и ускорении связи. Формирование луча на электронном уровне (в отличие от механического) обеспечивает гибкое управление лучом без механизма перемещения, что позволяет непрерывно отслеживать и подключать несколько спутников. Это очень важно для современных группировок спутников на низкой околоземной орбите (НОО), которые требуют высокой скорости передачи данных в сочетании с низкой задержкой. Это делает спутниковые массивы и интеллектуальные коммуникационные сети все более распространенными. Потребность в передовых системах спутниковой связи и группировках имеет решающее значение из-за важности электронного формирования луча для фазированных антенных решеток.
  
• Интеграция с наземными системами, которая позволяет создавать более сложные интегрированные системы связи, является одной из ключевых тенденций на рынке спутниковых фазированных антенных решеток. В сочетании со спутниками фазированные антенные решетки с несколькими установленными элементами повышают надежность сети, зону покрытия и доступность непрерывных соединений в суровых условиях. Такая интеграция обеспечивает бесперебойную передачу данных со спутников к наземной инфраструктуре и наземным узлам спутника, способствуя оптимизации качества обслуживания, потребления полосы пропускания и эффективности передачи данных. Растущий спрос на быструю связь, доступную практически из любого места, обуславливает необходимость установки фазированных антенных решеток в гибридных сетях в оборонном, коммерческом и телекоммуникационном секторах.
  

Анализ рынка спутниковых фазированных антенных решеток

В зависимости от компонента рынок сегментирован на микроконтроллеры / микропроцессоры, программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA), усилители мощности (PA), усилители с низким уровнем шума (LNA), фазовращатели, модули передачи/приема (T/R) и другие.

• В 2024 году на модули передачи/приема (T/R) пришлось 504,9 млн долларов США. Потребность в передающих и приемных модулях (T/R) в спутниковых фазированных антенных решетках связана с функциональными требованиями к высокопроизводительным электронно управляемым системам спутниковой связи. Модули T/R имеют решающее значение для поддержки универсальности передачи и приема сигнала в режиме реального времени по нескольким лучам благодаря высокоскоростным каналам передачи данных, низкой задержке и конфигурациям с широким покрытием территории. Меньшие по размеру и более энергоэффективные фазированные антенные решетки значительно увеличивают возможность использования миниатюрных высокочастотных T/R модулей с превосходным сигналом терморегулирования и целостностью. Этот сдвиг повышает коммерческий и военный спрос на эти технологии.
  
• Программируемые вентильные матрицы (FPGA) являются самым быстрорастущим сегментом, который, вероятно, достигнет 1 миллиарда долларов США в 2034 году. Ожидается, что спрос на программируемые пользователем вентильные решетки (FPGA) на рынке спутниковых фазированных антенных решеток будет расти, поскольку они могут обеспечить высокоскоростную обработку сигналов, реконфигурируемость и управление в режиме реального времени, что необходимо для динамического формирования луча и адаптивных систем связи. Эффективное управление несколькими потоками данных наряду с быстрой модуляцией/демодуляцией и поддержкой программно-определяемой радиосвязи (SDR) делает FPGA незаменимыми для развития низкоорбитальных спутниковых сетей и сложных оборонных коммуникационных платформ. Кроме того, FPGA набирают популярность в современных архитектурах с фазированными антенными решетками, потому что дополнительные преимущества перепрограммирования на орбите или на земле увеличивают их ценность в долгосрочных приложениях для критически важных спутников.
  

В зависимости от типа массива рынок делится на активные фазированные решетки и пассивные фазированные решетки.

• Ожидается, что в 2024 году на долю активных фазированных антенных решеток будет приходиться 63,9% мирового рынка спутниковых фазированных антенных решеток. Рост разработок в области гибкости луча, усиления сигнала и точности электронного управления способствует росту спроса на антенны с активной фазированной решеткой на рынке спутниковых фазированных антенных решеток. Каждый элемент антенны в активных фазированных решетках имеет отдельные модули передачи/приема, что обеспечивает динамическое формирование луча, резервирование, повышенную надежность и большую мощность сигнала без механического перемещения. Эти особенности особенно важны для группировок спутников на низкой околоземной орбите, оборонных систем и мобильных коммуникационных платформ, которым требуется быстрое реагирование, отслеживание и надежная связь. Кроме того, спрос на легкие, масштабируемые и энергоэффективные системы улучшает применение активных решеток в коммерческих и военных спутниках.
  
• В 2025-2034 годах среднегодовой темп роста сегмента пассивных фазированных решеток составил 13,8%. На рынке спутниковых фазированных антенных решеток существует спрос на пассивные фазированные антенные решетки, что обусловлено их простотой конструкции, более низким энергопотреблением и экономичностью. Пассивные решетки подходят для малых спутников, наземных терминалов и некоторых коммерческих систем связи, поскольку сигналы распределяются по антенным элементам с помощью центрального передатчика/приемника, что делает их менее сложными и дешевыми, что, в свою очередь, увеличивает рост сегмента.
  

В зависимости от области применения рынок делится на спутниковую связь, радары и зондирование, навигацию и слежение, мобильную связь, наблюдение за Землей, радиоэлектронную борьбу и другие.

• Сегмент спутниковой связи доминировал на рынке, на долю которого в 2024 году пришлось 829,3 млн долларов США. Растущая потребность в фазированных антенных решетках в спутниковой связи обусловлена потребностью в быстрой, надежной связи с низкой задержкой в различных и сложных ситуациях. Технология фазированных решеток позволяет осуществлять электронное управление лучом без движущихся частей, облегчая отслеживание нескольких спутников, критически важных для группировок НОО. Эта функция поддерживает широкополосные услуги в режиме реального времени, мобильную связь и защищенные каналы передачи данных в гражданском и оборонном секторах. Кроме того, рост использования транзитных сетей 5G на спутниках и растущие требования к спутникам с высокой пропускной способностью (HTS) являются другими факторами, стимулирующими спрос на фазированные антенные решетки в современных сетях спутниковой связи.
  
• Ожидается, что сегмент мобильной связи будет демонстрировать наибольший рост в течение прогнозируемого периода, увеличиваясь в среднем на 17,7% в период с 2025 по 2034 год. Спрос на спутниковые фазированные антенные решетки в приложениях подвижной связи возрастает из-за потребности в высокоскоростном широкополосном доступе на авиационных, морских и наземных платформах мобильности. Фазированные антенные решетки набирают большую популярность благодаря своей низкопрофильной и быстрой возможности переключения луча, которая обеспечивает легкий доступ к группировкам спутников на низкой и геостационарной орбитах, поскольку коммерческие авиаперевозки, умные суда, удаленные транспортные средства и другие передовые транспортные сети требуют лучшей бортовой связи.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок спутниковых фазированных антенных решеток сегментирован на коммерческие, оборонные и оборонные, а также научно-исследовательские и академические учреждения.

• В 2024 году на коммерческий сегмент пришлось 974,2 млн долларов США. Растущий спрос на спутниковые фазированные антенные решетки в коммерческой отрасли связан с их потребностью в доступе к широкополосному интернету. Спутники с фазированной антенной решеткой позволяют предприятиям расширять свою деятельность в удаленных и мобильных средах, обеспечивая бесшовный широкополосный доступ благодаря их возможностям быстрого управления лучом, компактным размерам и возможностям отслеживания нескольких спутников. Их интеграция с группировками спутников LEO, Wi-Fi на борту, морским широкополосным доступом, транспортными сетями 5G и услугами IoT улучшает передачу данных в режиме реального времени и глобальное покрытие, позволяя создавать коммерческие коммуникационные инфраструктурные приложения нового поколения.
  
• Оборона и безопасность составили значительно растущий сегмент, который, вероятно, достигнет 2,8 млрд долларов США в 2034 году. Потребность пользователей в спутниковых фазированных антенных решетках обусловлена потребностью в защищенных, устойчивых и быстро развертываемых системах связи в оспариваемых и высокодинамичных условиях. Эти особенности антенн включают электронное управление лучом, защиту от помех и низкую вероятность перехвата, которые подходят для военных операций, тактической связи и сбора разведданных. Кроме того, их способность поддерживать надежную связь со спутниками, особенно теми, которые находятся на орбитах НОО и MEO, позволяет в режиме реального времени отслеживать обстановку, функции командования и управления (C2) и работу беспилотных систем.
  

В 2024 году рынок спутниковых фазированных антенных решеток в США составил 607,5 млн долларов США. На рынке США растут глобальные инвестиции в аэрокосмическую, оборонную и спутниковую системы связи. Растущий спрос на низкоорбитальные спутниковые группировки (например, Starlink), модернизация спутниковой связи на базе оборонной техники и повышенное внимание к системам радиоэлектронной борьбы и ISR (разведка, наблюдение, рекогносцировка) стимулируют спрос на фазированные антенные решетки с высокой пропускной способностью. Сильная поддержка со стороны НАСА, Министерства обороны и частных космических компаний еще больше обеспечивает уверенное расширение рынка как в военном, так и в коммерческом применении.

Ожидается, что рынок Германии будет расти в среднем на 14,8% в течение прогнозируемого периода. В Германии рост рынка спутниковых фазированных антенных решеток обусловлен ее лидерством в аэрокосмической технике, модернизации обороны и участии в европейских космических программах, таких как ESA. Правительство инвестирует в защищенную спутниковую связь и интегрированные сети боевых действий, что требует современных антенных систем. Кроме того, растущие усилия по оцифровке и расширению охвата 5G и спутниковой широкополосной связи в сельских районах также способствуют внедрению фазированных антенных решеток.

Ожидается, что рынок спутниковых фазированных антенных решеток в Китае будет расти в среднем на 19,3% в течение прогнозируемого периода. Китай быстро расширяет свою космическую инфраструктуру и военные спутниковые возможности, поддерживаемые значительными государственными инвестициями. Амбиции страны в области глобальной широкополосной связи и доминирования в космосе стимулируют разработку гибких антенн с электронным управлением. Растущий оборонный бюджет Китая в сочетании с его акцентом на технологии двойного назначения ускоряет интеграцию фазированных антенных решеток в БПЛА, наземные станции и космические платформы.

Ожидается, что в 2024 году на долю Японии будет приходиться 16,7% рынка спутниковых фазированных антенных решеток в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Япония совершенствует свою спутниковую связь для реагирования на стихийные бедствия, обеспечения безопасности на море и сил самообороны, для чего требуются компактные, высокоскоростные антенны с электронным управлением. Рост индустрии коммерческих спутников стимулирует спрос на фазированные антенные решетки. Сильный сектор электроники Японии и партнерские отношения с отечественными аэрокосмическими компаниями еще больше укрепляют локализованные разработки и внедрение.

В 2024 году рынок спутниковых фазированных антенных решеток Южной Кореи составил 78,6 млн долларов США. Инвестиции правительства Южной Кореи в отечественные военные системы нового поколения и коммерческие спутниковые услуги поддерживают рынок фазированных антенных решеток. Правительственная инициатива по обеспечению космического суверенитета и планы по запуску отечественных спутниковых группировок требуют передовых технологий наземных и бортовых антенн. Кроме того, инновации страны в области телекоммуникаций и исследований в области 6G способствуют использованию спутниковых фазированных антенных решеток как в мобильной связи, так и в оборонной связи.

Доля на рынке спутниковых фазированных антенных решеток

Индустрия спутниковых фазированных антенных решеток фрагментирована и включает в себя множество старых и новых игроков. Такие компании, как ALCAN Systems, ViaSat, C-COM Satellite Systems, Honeywell International Inc. и Boeing, имеют значительное присутствие на рынке и занимают наибольшую долю рынка - почти 25,8%. Участники рынка нацелены на развитие спутников на низкой околоземной орбите и 5G за счет приобретений, партнерств и инвестиций в НИОКР. Кроме того, конкурс направлен на улучшение коммерческих спутниковых услуг и разработку сетей связи следующего поколения с лучшими характеристиками антенны, задержки и отслеживания сигнала.

Рынок спутниковых фазированных антенных решеток постоянно развивается за счет новых инновационных продуктов и растущих инвестиций. Например, в феврале 2025 года Oso Semiconductor закрывает посевной раунд в размере 5,2 млн долларов США для поддержки будущих фазированных антенных решеток для радаров, 5G и спутниковых систем связи. Средства будут использованы Oso Semiconductor для разработки систем оценки и предсерийных чипсетов для формирования луча для первых клиентов в отрасли спутниковой связи (SATCOM).

Компании рынка спутниковых фазированных антенных решеток

Ведущими компаниями в отрасли спутниковых фазированных антенных решеток являются:

• Системы ALCAN
• ViaSat
• Спутниковые системы C-COM
• Ханивелл Интернэшнл Инк.
• Боинг
  

ALCAN разрабатывает интеллектуальные антенны для спутников и приложений 5G с использованием технологии фазированных решеток на основе жидких кристаллов (LC). Их методика позволяет осуществлять управление лучом электронным способом, без механических движений, что дешевле и масштабируемее.

Viasat обеспечивает быструю и надежную спутниковую связь с помощью фазированных антенных решеток. Антенны способны электронно управлять лучами для быстрой и точной передачи спутников и отслеживания во время гибридных операций MEO-GEO. Многоцелевые правительственные и корпоративные клиенты могут использовать широкополосную связь, обеспечиваемую этой технологией.

Новости индустрии спутниковых фазированных антенных решеток

• В марте 2022 года компания ThinKom Solutions, Inc. представила новую спутниковую антенну с фазированной антенной решеткой Ka-диапазона для приложений связи на ходу (COTM). Новый спутник ThinSat Ka500 построен на основе проверенной технологии VICTS компании ThinKom и позволяет пользователям быстро и легко подключаться к любой сети по своему выбору, включая новые и существующие сети Ka-диапазона, которые развертываются с помощью спутников как на негеостационарной (NGSO), так и на геостационарной (GSO) орбитах.
  
• В октябре 2023 года компания Keysight Technologies, Inc. объявила о выпуске нового решения для управления и калибровки антенных решеток с фазированной антенной решеткой, которое представляет собой революционное решение для калибровки и определения характеристик антенн по воздуху (OTA), которое позволяет разработчикам спутников, разрабатывающим активные антенные решетки с электронным сканированием для приложений спутниковой связи, быстро тестировать свои проекты во время ранней валидации. Современные спутниковые сети работают на более высоких частотах и используют активные фазированные антенные решетки, которые обуславливают повсеместные потребности в связности и зондировании спутниковой связи следующего поколения.
  

Этот отчет об исследовании рынка спутниковых фазированных антенных решеток включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Микроконтроллеры / микропроцессоры
• Программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA)
• Усилители мощности (УМ)
• Малошумящие усилители (МШУ)
• Фазовращатели
• Модули передачи/приема (T/R)
• Другие

Рынок, по типу массива

• Активная фазированная решетка
• Пассивная фазированная решетка

Рынок, по применению

• Спутниковая связь
• Радары и зондирование
• Навигация и отслеживание
•  Мобильная связь
• Наблюдение за Землей
• Радиоэлектронная борьба
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Торговый
• Оборона и безопасность
• Научно-исследовательские и академические учреждения

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка