Доля рынка, размер и анализ рынка спутниковых навигационных систем – 2032 год

Объем рынка спутниковых навигационных систем

Рынок спутниковых навигационных систем оценивался в 60,7 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 4,5% в период с 2024 по 2032 год.

Модернизация глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS) является ключевым фактором роста рынка. Системы GNSS, такие как американская Глобальная система позиционирования (GPS), российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская BeiDou, необходимы для предоставления точных, надежных и непрерывных услуг позиционирования, навигации и синхронизации (PNT). Продолжающиеся усилия по обновлению и модернизации этих систем имеют решающее значение для поддержания их актуальности в мире, где точность и надежность становятся все более востребованными в различных секторах. Так, в январе 2023 года был успешно запущен шестой спутник Global Positioning System III (GPS III), спроектированный и построенный компанией Lockheed Martin. Спутник находится на рабочей орбите, примерно в 12 550 милях над Землей, где он играет решающую роль в продолжающейся модернизации группировки GPS Космических сил США.

Рост популярности автономных транспортных средств, в том числе беспилотных автомобилей, дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), является одним из наиболее значительных драйверов роста рынка спутниковых навигационных систем. Эти транспортные средства в значительной степени полагаются на высокоточные и надежные данные GNSS для навигации, обнаружения препятствий и планирования маршрута. Возможность предоставления точных данных о местоположении даже в сложных условиях, включая городские каньоны или густые леса, имеет решающее значение для безопасной и эффективной работы автономных систем. Развитие технологий автономных транспортных средств не ограничивается только наземными транспортными средствами. Дроны для коммерческих служб доставки, морские автономные суда и беспилотные летательные аппараты для сельского хозяйства — все это новые сектора, которые будут стимулировать потребность в более сложных и надежных спутниковых навигационных системах. Это приводит к тому, что такие инновации, как кинематическое позиционирование в реальном времени (RTK), которое обеспечивает сантиметровую точность, становятся все более распространенными.

Разработка и внедрение спутниковых навигационных систем сопряжены со значительными финансовыми вложениями. Создание и запуск спутников, создание наземной инфраструктуры управления и обслуживание системы с течением времени требуют значительных капиталовложений. Например, стоимость развертывания одного спутника может варьироваться от сотен миллионов до более чем миллиарда долларов, в зависимости от сложности спутника и требований миссии. Эти высокие затраты могут стать барьером для новых участников и могут создать нагрузку на бюджеты существующих операторов. Высокие затраты, связанные со спутниковыми навигационными системами, могут ограничивать способность организаций и правительств инвестировать в свои спутниковые группировки и расширять их. Это также может привести к задержкам в обновлении и модернизации системы, что потенциально может повлиять на качество и конкурентоспособность предоставляемых услуг.

Тенденции рынка спутниковых навигационных систем

Во всем мире растут инвестиции в развитие и совершенствование региональных навигационных спутниковых систем (РНСС). Страны инвестируют в свои спутниковые группировки, чтобы снизить зависимость от глобальных систем, таких как GPS. Эта тенденция обусловлена стремлением к стратегической автономии и повышению точности. Инвестиции не ограничиваются запуском новых спутников, но также включают в себя развитие наземной инфраструктуры и передовых технологий связи для поддержки этих систем. В системах RNSS все чаще используются передовые технологии для повышения точности и надежности. Интеграция сигналов RNSS с глобальными системами, такими как GPS, и другими системами дополнения, включая SBAS, становится все более распространенной. Такой гибридный подход повышает точность сервисов позиционирования, предоставляя пользователям более надежные и точные данные в разных регионах.

Например, интеграция Galileo с GPS и ГЛОНАСС улучшает глобальные навигационные услуги, обеспечивая повышенную точность и резервирование. Например, в декабре 2023 года Qualcomm Technologies, Inc. в сотрудничестве с Индийской организацией космических исследований (ISRO) объявила о поддержке недавно запущенных сигналов L1 индийской навигационной спутниковой системы NavIC (Navigation with Indian Constellation) на отдельных платформах чипсетов в предстоящем портфеле компании. Эта инициатива была направлена на ускорение внедрения NavIC и повышение возможностей геолокации и общей надежности мобильных, автомобильных и интернет-решений (IoT) в регионе.

Спрос на решения для точного позиционирования и синхронизации является основным фактором роста рынка спутниковых навигационных систем. Этот спрос охватывает различные отрасли и области применения, что обусловлено потребностью в точности навигации, синхронизации и сервисах, основанных на местоположении. Точное позиционирование и выбор времени имеют решающее значение для многочисленных приложений, включая автономные транспортные средства, авиацию, сельское хозяйство и мобильные услуги, каждое из которых требует высокого уровня точности и надежности. В авиационном секторе точное позиционирование и выбор времени имеют важное значение для управления воздушным движением, навигации и безопасности полетов. Спутниковые навигационные системы используются для управления самолетами во время взлета, полета и посадки, а также для управления воздушным движением во все более переполненном небе. Акцент авиационной отрасли на безопасность и эффективность стимулирует спрос на передовые навигационные системы, обеспечивающие высокую точность и надежность.

Анализ рынка спутниковых навигационных систем

В зависимости от типа орбиты рынок делится на низкую околоземную орбиту (НОО), среднюю околоземную орбиту (MEO) и геостационарную орбиту (GEO). Ожидается, что в сегменте низкой околоземной орбиты (НОО) среднегодовой темп роста составит 6% в течение прогнозируемого периода.

• Наблюдается всплеск развертывания спутниковых группировок на низкой орбите, которые используются для расширения глобального покрытия, повышения точности сигнала и сокращения задержек. Такие компании, как SpaceX (со Starlink) и OneWeb, лидируют в этом тренде, развертывая большие сети низкоорбитальных спутников.
  
• Низкоорбитальные спутники играют решающую роль в расширении глобальной связи, особенно в отдаленных и сельских районах, где отсутствует традиционная наземная инфраструктура. Эта улучшенная связь поддерживает различные приложения, включая телемедицину, онлайн-образование и реагирование на стихийные бедствия.

На основе решения рынок делится на системные и сервисные. Сегмент услуг доминировал на мировом рынке с выручкой более 70 миллиардов долларов к 2032 году.

• В сегменте спутниковых навигационных услуг наблюдается значительный рост управляемых услуг, где компании предлагают комплексные пакеты, включающие установку, обслуживание и поддержку. Эта тенденция обусловлена возрастающей сложностью спутниковых навигационных систем и потребностью в непрерывной операционной поддержке.
  
• Управляемые сервисы предоставляют комплексные решения, обеспечивающие высокую надежность и время безотказной работы навигационных систем. Они позволяют организациям сосредоточиться на своих основных операциях, передавая управление своими навигационными системами на аутсорсинг специализированным поставщикам. Эта тенденция особенно актуальна в таких секторах, как авиация и транспорт, где надежность систем имеет решающее значение для безопасности и эффективности.

Северная Америка доминировала на мировом рынке спутниковых навигационных систем в 2023 году, на ее долю приходилось более 30%. Северная Америка, особенно США, является лидером по внедрению спутниковых навигационных систем для различных приложений, включая автономные транспортные средства, сельское хозяйство и логистику. Спрос на высокоточные данные в режиме реального времени стимулирует рынок. США продолжают инвестировать в расширение и модернизацию своей инфраструктуры Глобальной системы позиционирования (GPS). Программа модернизации, известная как GPS III, направлена на повышение точности, надежности и безопасности услуг GPS. Спутниковые системы дополнения, такие как Wide Area Augmentation System (WAAS) в США, все чаще используются для повышения точности и надежности спутниковых навигационных систем.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона вкладывают значительные средства в спутниковую инфраструктуру для улучшения региональных возможностей связи и навигации. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона расширяют свои региональные спутниковые навигационные системы, чтобы снизить зависимость от иностранных систем и повысить региональную точность. Заявления Китая о высокоточном позиционировании, точной навигации и услугах синхронизации с помощью навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) побуждают некоторые страны заменить GPS на BDS. Однако китайская система создает риски, связанные со шпионажем, слежкой и принуждением, угрожая глобальной безопасности.

Азиатско-Тихоокеанский регион переживает быстрый рост рынка спутниковых шин, обусловленный увеличением инвестиций в космические технологии со стороны таких стран, как Китай, Индия и Япония. Сильный акцент региона на исследовании космоса, связи и миссиях EO стимулирует рынок. Недавние примеры использования включают развертывание спутников связи и EO ISRO и CNSA. Регион сталкивается с вызовами, связанными с технологическим развитием и потребностью в более эффективных платформах спутниковых шин. Например, в феврале 2023 года Китай успешно вывел на орбиту спутник связи «Чжунсин-26», что ознаменовало возобновление орбитальных запусков после перерыва на китайский Новый год. Ракета «Чанчжэн-3B» стартовала из Сичана на юго-западе Китая, успешно выведя Zhongxing-26 (ChinaSat-26) на геосинхронную переходную орбиту (GTO). Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) подтвердила успех запуска в течение часа.

Японская квазизенитная спутниковая система (QZSS) расширяется для повышения точности и надежности спутниковой навигации во всем регионе. Система дополняет глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS), включая GPS, и улучшает услуги позиционирования в Японии. В Японии наблюдается растущее внедрение спутниковых навигационных систем в автономных транспортных средствах и дронах. Эта тенденция обусловлена развитием технологий и инноваций в этих секторах.

Южная Корея совершенствует свою спутниковую навигационную систему Korea Positioning System (KPS) для расширения региональных навигационных возможностей и снижения зависимости от иностранных систем. Кроме того, в марте 2024 года Южная Корея и Япония подписали меморандум о сотрудничестве по совместной разработке и эксплуатации региональных спутниковых навигационных систем в Восточной Азии. Это соглашение знаменует собой значительный шаг в их совместных усилиях по развитию возможностей спутниковой навигации в регионе.

Доля рынка спутниковых навигационных систем

Garmin Ltd. и Qualcomm Technologies, Inc. Владеют значительной долей в индустрии спутниковых навигационных систем. Корпорация Lockheed Martin является известной мировой аэрокосмической, оборонной и охранной компанией с сильным присутствием на рынке спутниковых шин. Компания Lockheed Martin со штаб-квартирой в Бетесде, штат Мэриленд, известна своим обширным опытом и инновациями в области космических систем и спутниковых технологий. Lockheed Martin предлагает широкий спектр решений для спутниковых шин, адаптированных к различным потребностям миссий, включая связь, экологическое обслуживание и научные исследования. Спутниковые шины компании известны своей надежностью, передовыми технологиями и адаптируемостью к различным профилям миссии.

Qualcomm разрабатывает высокопроизводительные приемники Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), которые поддерживают несколько спутниковых группировок, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Эти ресиверы встраиваются в широкий спектр устройств, от смартфонов и планшетов до автомобильных систем и носимых технологий. Qualcomm является пионером в интеграции технологии 5G со спутниковой навигацией, обеспечивая бесперебойную связь и расширенные услуги на основе местоположения.

Компании рынка спутниковых навигационных систем

Основными игроками, работающими в отрасли спутниковых навигационных систем, являются:

• ООО «Гармин»
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Корпорация Lockheed Martin
• Нортроп Грумман
• Корпорация RTX
• Аэробус
• Broadcom Inc.
  

Новости отрасли спутниковых навигационных систем

• В июле 2023 года Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило с компанией Thales два контракта на повышение безопасности спутниковой навигационной системы Galileo II. Общая стоимость этих контрактов превышает примерно 66,2 млн долларов США. Эта инициатива является частью постоянных усилий ЕКА по обеспечению устойчивости и надежности своей спутниковой навигационной инфраструктуры.
  
• В мае 2023 года Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила первый из своих спутников второго поколения для навигационной группировки. Весом 2232 кг, самый тяжелый спутник в группировке, был развернут на борту ракеты Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV), которая взлетела с космодрома Шрихарикота.
  

Отчет об исследовании рынка спутниковых навигационных систем включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по решению

• Система
• Услуги

Рынок, по созвездиям

• Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС)
  • GPS (Глобальная система позиционирования)
  • ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система)
  • Галилео
• Региональные навигационные спутниковые системы (РНСС)
• Спутниковые системы дополнения (SBAS)

Рынок, по типу орбиты

• Низкая околоземная орбита (НОО)
• Средняя околоземная орбита (MEO)
• Геостационарная орбита (ГСО)

Рынок, по конечным пользователям

• Правительство
• Торговый
• Армия и оборона

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA