Размер рынка поршневых двигателей для выработки электроэнергии — по типу топлива, номинальной мощности, применению, конечному использованию, прогноз роста на 2026–2035 годы.

Объем рынка поршневых энергетических двигателей

Мировой рынок поршневых двигателей оценивался в 46,6 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 70,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 4,7% в период с 2025 по 2034 год. Более широкое использование этих двигателей для стабилизации сети, промышленных процессов и распределенной генерации будет способствовать росту рынка.
 

Продолжающееся расширение микросетей и проектов промышленной электрификации сельских районов будет стимулировать спрос на масштабируемые решения в области энергетики и способствовать внедрению этих двигателей. Благодаря быстрому запуску, высокой эффективности и эксплуатационной гибкости они идеально подходят для удовлетворения растущей потребности в надежном электроснабжении как в городских, так и в отдаленных местах, укрепляя общий бизнес-ландшафт.
 

Постоянное внимание предприятий и коммунальных предприятий на развивающихся рынках к энергетической устойчивости для управления нестабильностью сети, сокращения времени простоя и борьбы с экстремальными погодными явлениями значительно повысит спрос на поршневые двигатели. Их короткое время запуска и гибкость использования топлива еще больше повышают их привлекательность для применения в пиковых и резервных приложениях.
 

Надежная производительность этих двигателей и их способность справляться с переменными нагрузками в сочетании со стареющими электросетями будут стимулировать бизнес-спрос. Растущие инвестиции в центры обработки данных, нефтегазовый и горнодобывающий секторы будут стимулировать внедрение этих продуктов и способствовать развитию отрасли.
 

Тенденции рынка поршневых двигателей

Отрасль будет испытывать сильный рост благодаря надежной и эффективной работе этих двигателей в сочетании с их интеграцией с ветровыми, солнечными и аккумуляторными системами для сокращения выбросов. Кроме того, модульная конструкция будет способствовать постепенному росту и позволит быстро развертывать эти продукты на централизованных электростанциях.
 

Например, Федеральное министерство образования и научных исследований Германии оказало содействие в финансировании проекта Eco-Engine 2023 на сумму 80,3 млн долларов США, целью которого является объединение ведущих участников отрасли и крупных исследовательских центров для достижения 18% сокращения выбросов двигателей и 10% снижения расхода топлива с использованием современных катализаторов, улучшенных механизмов контроля топлива и более совершенных систем мониторинга топлива.
 

Интеграция Интернета вещей и искусственного интеллекта для наблюдения, диагностики и технического обслуживания в режиме реального времени обеспечит предиктивную аналитику и будет способствовать росту отрасли. Кроме того, растущий спрос на эти двигатели в географически менее развитых регионах с нестабильными сетевыми системами также увеличит рыночный спрос на продукт.
 

Например, в 2024 году Министерство энергетики США потратило 75 миллионов долларов США на пилотный проект в Калифорнии, направленный на внедрение поршневых двигателей в распределенные энергетические системы. Программа повысила надежность и гибкость энергопотребления, а также стабильность сети, а также снизила затраты на обслуживание, увеличила производительность в часы пик на 30% и повысила эффективность на 20%.
 

Рост отрасли будет обеспечен за счет увеличения инвестиций в газовую инфраструктуру и перехода на альтернативные виды топлива из-за их низкой стоимости и выбросов. Кроме того, требования к быстрой повышательной и понижающей модуляции для балансировки сети и регулирования частоты будут способствовать устойчивому росту бизнеса.
 

Например, в 2023 году Министерство энергетики США потратило около 150 миллионов долларов США на запуск проекта интеграции цифровой энергетики, в рамках которого используются сложные датчики и устройства Интернета вещей для наблюдения в режиме реального времени за энергетическими двигателями, особенно поршневыми.
 

Анализ рынка поршневых энергетических двигателей

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль поршневых двигателей оценивалась в 42,3, 44,5 и 46,6 млрд долларов США соответственно. Производители развивают более чистые технологии сгорания, внедряют решения по доочистке выхлопных газов и разрабатывают водородосовместимые двигатели, что способствует растущему внедрению этих продуктов.
   
• В зависимости от типа топлива рынок делится на газовый, дизельный, двойной и другие. Прогнозируется, что рынок газовых поршневых двигателей будет иметь среднегодовой темп роста 5,8% до 2034 года. Растущее внимание к производству чистой энергии и сокращению выбросов углекислого газа будет способствовать дальнейшему росту спроса на эти двигатели в различных отраслях промышленности.
   
• Например, Министерство энергетики США выделило 80 миллионов долларов США в 2024 году на предприятие, которое продемонстрировало внедрение газовых поршневых двигателей в промышленных энергетических установках. В рамках этого проекта была достигнута экономия топлива на 17% и снижение выбросов на 12% по сравнению с базовыми системами.
   
• Рынок дизельных поршневых двигателей в 2024 году оценивался в 35,6 млрд долларов США. Эти системы будут пользоваться спросом во всех секторах, включая центры обработки данных, медицинские учреждения и военные операции, благодаря их исключительной надежности и возможности быстрого запуска.
   
• Для справки, в 2024 году Европейская комиссия спонсировала проект модернизации дизельных систем в Восточной Европе, который значительно повысил надежность установок вспомогательных систем электростанций. Этот проект также привел к повышению энергоэффективности на 13% и снижению затрат на техническое обслуживание почти на 10%.
   
• Ожидается, что к 2034 году рынок двухтопливных поршневых электростанций превысит 1 миллион долларов США. Эти двигатели демонстрируют адаптируемую систему сгорания, использующую как жидкое, так и газообразное топливо. Они экономически выгодны, обеспечивают эксплуатационную гибкость и являются стратегическим ресурсом для производства электроэнергии, коммунальных услуг и работы удаленных объектов.
   

• Исходя из номинальной мощности, отрасль сегментирована на 0,5 МВт - 1 МВт, > 1 МВт - 2 МВт, > 2 МВт - 3,5 МВт, > 3,5 МВт - 5 МВт, > 5 МВт - 7,5 МВт, > 7,5 МВт. Поршневые двигатели > номинальной мощностью от 1 МВт до 2 МВт занимают долю рынка 39,5% в 2024 году. Эти двигатели демонстрируют гибкую технологию сгорания, которая может работать как на жидком, так и на газообразном топливе. Они обеспечивают значительные экономические преимущества, а также эксплуатационные и стратегические преимущества для обслуживания электростанций и удаленных объектов.
   
• Рынок поршневых двигателей номинальной мощностью от 0,5 МВт до 1 МВт в 2024 году оценивался в 12,3 млрд долларов США. Высокий спрос на надежное резервное питание в сочетании с экономичными решениями для малых и средних предприятий будет стимулировать рост отрасли.
   

• Например, в 2023 году GE запустила проект поршневого двигателя мощностью 7,5 МВт в Теннант-Крик, Австралия, в рамках своей программы технологий газовых двигателей. В рамках проекта было достигнуто повышение операционной эффективности на 35% и сокращение выбросов на 27% по сравнению с предыдущими системами.
   

• К 2034 году рынок поршневых двигателей номинальной мощностью > 2 МВт - 3,5 МВт превысит 14 миллиардов долларов США. Ожидается, что растущая потребность в этих двигателях на крупных промышленных предприятиях, включая цементную, сталелитейную, горнодобывающую и химическую промышленность, обеспечит прибыльные перспективы для бизнеса.
   
• К 2034 году рынок поршневых двигателей номинальной мощностью > 3,5 МВт - 5 МВт будет расти более чем на 7%. Расширение существующей городской инфраструктуры, ИТ-парков, крупных больниц и строительство новых аэропортов, в дополнение к внедрению систем возобновляемых источников энергии, будет поддерживать текущие инвестиции и еще больше увеличить внедрение продукции.
   
• Для справки, в 2024 году компания MAN завершила установку двухтопливных двигателей мощностью 12 МВт на газовом месторождении Гаша в ОАЭ. Эти турбины были демонтированы и в настоящее время заменяются для оказания помощи на установке по сжижению СПГ, которая нуждалась в модернизации. Кроме того, во время сгорания эти двигатели вытеснили дизельное топливо и сократили выбросы на 25%.
   

• Прогнозируется, что к 2034 году рынок поршневых двигателей номинальной мощностью > 5 МВт - 7,5 МВт достигнет 1,5 млрд долларов США. Растущая потребность в непрерывном и надежном электроснабжении привела к тому, что ведущие игроки отрасли инвестируют в двигатели большой мощности, тем самым стимулируя рост и укрепляя перспективы рынка.
   

• Рынок поршневых энергетических двигателей в США оценивался в 6, 6,2 и 6,5 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Страна будет переживать быстрый рост благодаря расширению инфраструктуры, растущему спросу на энергию и участившимся суровым погодным явлениям.
   
• Например, в 2024 году дополнительный фонд в размере 550 миллионов долларов США был выделен на проекты вспомогательных сил, включая поршневой двигатель Entergy мощностью 45 МВт, работающий на природном газе, расположенный к югу от Хьюстона, что сокращает количество отключений электроэнергии, связанных со штормами, на 80%. Кроме того, спрос на гибридные системы подстегнул рост продаж таких компаний, как Cummins и Caterpillar, на 25% в годовом исчислении.
   
• Доля рынка поршневых электростанций в Северной Америке в 2024 году составит 17,2%. Увеличение числа нарушений, связанных с климатом, включая ураганы и лесные пожары, повысит спрос на эти двигатели. Эти модули обеспечивают надежное резервное питание, возможность быстрого запуска и бесперебойную работу критически важной инфраструктуры.
   
• Европейский рынок поршневых энергетических двигателей в 2024 году оценивался в 12,9 млрд долларов США. Рост затрат на электроэнергию при соблюдении четких требований к эффективности приведет к активному внедрению поршневых двигателей в коммерческих, промышленных и централизованных системах теплоснабжения.
   
• Например, биогазовая солнечная электростанция RWE мощностью 60 МВт в Баварии иллюстрирует Закон об энергетическом переходе 2024 года в Германии, который предусматривает установку газовых двигателей на всех гибридных электростанциях. Кроме того, спонсируемые ЕС инициативы, такие как микросеть Ebro Delta мощностью 24 МВт в Испании с Wärtsilä Engines, еще больше сократили использование угля на 50%. Кроме того, этапы IV и V Закона ЕС по контролю за выбросами в настоящее время затрагивают 30% операторов коммунальных служб.
   
• Ожидается, что к 2034 году рынок поршневых двигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 18 миллиардов долларов США. Быстрое развитие инфраструктуры, городских центров, наряду с поддержкой государственной политики, будет способствовать росту децентрализованных систем производства электроэнергии, что будет способствовать потенциалу роста отрасли.
   
• Доля поршневых электростанций на Ближнем Востоке и в Африке в 2024 году составит 20,2%. Постоянный спрос на автономные и резервные электрогенераторы, особенно в отдаленных и недостаточно обслуживаемых регионах, в сочетании с постоянной нестабильностью сети, частыми отключениями электроэнергии и отсутствием централизованной энергетической инфраструктуры приведет к увеличению развертывания продукции по всему региону.
   
• Для справки, в 2024 году город NEOM в Саудовской Аравии будет использовать газовые двигатели INNIO Jenbacher мощностью 50 МВт для питания автономного электролизера для производства зеленого водорода, продвигая свою цель по достижению 100% возобновляемой энергии за счет интегрированных гибридных энергетических решений.
   
• К 2034 году среднегодовой темп роста рынка поршневых двигателей в Латинской Америке составит 3,6%. Растущая доступность природного газа будет стимулировать использование газовых поршневых двигателей в регионе. Кроме того, политика и стимулы, направленные на снижение зависимости от импортного топлива, ускорят рост отрасли.
   
• Например, в соответствии с Энергетическим пактом Амазонки до 2024 года, 120 МВт газовых двигателей Wärtsilä 34SG были введены в эксплуатацию для помощи гидроэнергетике в периоды засухи, в сочетании с устойчивым подачей электроэнергии газовыми турбинами.
   

Доля рынка поршневых двигателей

• Топ-5 игроков, включая Caterpillar, Wärtsilä, GE Vernova, Rolls-Royce и MAN Energy Solutions, вместе владеют долей около 45% в отрасли поршневых двигателей. Рыночная конкуренция будет усиливаться благодаря технологическому прогрессу, универсальному топливу, надежной работе двигателя, эффективной послепродажной поддержке и высокой общей эффективности.
   
• Cummins проектирует и разрабатывает двигатели, соответствующие требованиям по выбросам загрязняющих веществ, и гибридные силовые системы. В 2024 году компания предоставила водородному хабу BP в Роттердаме в Нидерландах газовые двигатели QSK95 мощностью 45 МВт, что еще больше увеличило резервную мощность для электролиза и достигло снижения выбросов NOx на 90%. Этот проект соответствует целям ЕС Fit for 55 и помогает ограничить потребление энергии от морских ветряных электростанций с водородными двигателями.
   
• Wärtsilä работает в отрасли поршневых двигателей как одна из ведущих компаний по производству средних и больших газовых и двухтопливных двигателей. Компания Wärtsilä стремится разрабатывать двигатели с высокой эффективностью и низким уровнем выбросов, подходящие как для гибких, так и для базовых нагрузок.
   

Компании рынка поршневых двигателей

• Во втором квартале 2024 года выручка Caterpillar Inc. составила 16,5 млрд долларов США. Кроме того, компания сотрудничала с Siemens Energy для установки газового двигателя Cat CG260 мощностью 6 МВт в сингапурском Jurong Data Hub, используя гибридную систему микросети, которая сокращает выбросы на 35% по сравнению с дизельными двигателями.
   
• В 2024 году Wärtsilä сообщила о выручке в размере 6,2 млрд долларов США вместе с другими компаниями по производству электростанций и систем накопления энергии. Кроме того, был завершен проект на терминале СПГ в Арктике в Норвегии, в рамках которого была прекращена установка газовых двигателей мощностью 50 МВт, работающих на газовых двигателях Wärtsilä 46TS-DF. Они добились снижения выбросов CO2 на 30% за счет использования технологии смешивания СПГ и водорода.
   
• В 2024 году выручка MAN Energy Solutions составила 5,8 млрд долларов США, специализируясь на двухтопливных силовых установках для морских и промышленных судов. Они сотрудничали с ADNOC в рамках проекта Ghasha Gas в ОАЭ, где они предварительно установили четыре двигателя MAN 18V35/44G TS мощностью 42 МВт с улучшенным КПД на 25% и снижением выбросов метана примерно на 50%.
   

Основными игроками на рынке поршневых двигателей являются:

• Ашок Лейланд
• Бриггс и Стрэттон
• Гусеница
• Камминз
• Deere & Company
• Deutz AG
• Энерфлекс
• Эскорт Лимитед
• GE Vernova
• Гуаскор Энерджи
• Кавасаки Хэви Индастриз
• Нефтяные двигатели Kirloskar
• Двигатели Kohler
• Энергетические решения MAN
• Мицубиси Хэви Индастриз
• Роллс-Ройс
• Scania
• ТРИТОН ДУРО
• Wärtsilä
• ЯНМАР ХОЛДИНГС
   

Новости отрасли поршневых двигателей

• В феврале 2025 года Kohler приобрела подразделение гибридной энергетики Enerflex за 320 миллионов долларов США. Эта покупка также включала в себя солнечно-дизельную микросетевую платформу Enerflex, работающую в горнодобывающем регионе Пилбара в Австралии с 2023 года, укрепляя решения Kohler, интегрированные в возобновляемые источники энергии.
   
• В апреле 2024 года Rolls-Royce заключила Меморандум о взаимопонимании (MOU) по созданию газовых поршневых двигателей, которые производят «чистую» энергию за счет улавливания парниковых газов для устойчивых энергетических решений. Rolls-Royce разработает новые технологии производства электроэнергии, которые интегрируют улавливание углерода с использованием поршневых газовых двигателей.
   
• В сентябре 2024 года компания Caterpillar представила контроллер микросети Cat нового поколения с моделями прогнозирования на основе искусственного интеллекта на гибридной солнечной, аккумулирующей и генераторной электростанции мощностью 45 МВт, расположенной в Империал-Вэлли, штат Калифорния. Установка использует машинное обучение для лучшей оптимизации распределения топлива между аккумуляторными батареями и газовыми двигателями (Cat CG260, 15 МВт), что приводит к снижению расхода топлива на 22% по сравнению с системами с традиционным управлением.
   
• В марте 2024 года Mitsubishi Heavy Industries запустила модель поршневого двигателя S12R-H2 на основе водородной смеси, которая работает на смеси 50% природного газа и 50% водорода. Этот двигатель имеет на 30% меньшие выбросы CO2 по сравнению с дизельными генераторными установками, и он уже был успешно протестирован в промышленном порту Таиланда Map Ta Phut.
   

Отчет об исследовании рынка поршневых электростанций включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема (единицы), мощности (МВт) и выручки (млн долларов США) в период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: