Размер рынка поршневых двигателей — по топливу, по номинальной мощности, по применению, по конфигурации цилиндров, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка поршневых двигателей

Мировой рынок поршневых двигателей оценивался в 74,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 119,8 млрд долларов США в 2034 году, увеличившись в среднем на 4,8% в период с 2025 по 2034 год. Растущий спрос на надежное электроснабжение в сочетании с постоянными инвестициями в развитие инфраструктуры будет продолжать стимулировать внедрение этих решений.

Растущая зависимость от надежных и адаптируемых источников энергии в удаленных или неэлектрифицированных местах будет способствовать проникновению на рынок поршневых двигателей. Кроме того, новые разработки в конструкции двигателей, повышенная экономия топлива и добавление гибридных систем повышают производительность и эксплуатационную гибкость, что делает эти системы пригодными для резервного и непрерывного питания.

Переход к более чистой энергетике и строгая политика в отношении выбросов стимулируют спрос на природный газ и двухтопливные двигатели. Отраслевые игроки внедряют цифровые технологии контроля и промышленные технологии для обеспечения соответствия нормам выбросов и повышения эффективности жизненного цикла, тем самым стимулируя рост отрасли.

Рынок поршневых двигателей переживает заметный рост, вызванный непрерывным развитием инфраструктуры, совершенствованием технологий, политикой, относящейся к энергетическому переходу, и растущим спросом на надежные и распределенные энергосистемы. Кроме того, эти двигатели выполняют важную функцию во многих отраслях промышленности благодаря своей надежности, стоимости и многоцелевым возможностям.

Тенденции рынка поршневых двигателей

Быстрый рост в сторону внедрения более чистых альтернатив топливу в сочетании со строгой экологической политикой будет способствовать росту спроса на эти двигатели. Этот рост также поддерживается их разработками в области судостроения и энергетики, а также растущим вниманием к повышению энергоэффективности и снижению эксплуатационных расходов.

Непрерывные технологические усовершенствования, включающие в себя небольшую модульную конфигурацию, функции быстрого запуска и адаптируемость к нескольким видам топлива, увеличат расширение ассортимента продукции. Устойчивый спрос на эти системы в мобильных и стационарных системах электроснабжения в сочетании с их модульной конструкцией, гибкостью и низкими требованиями к техническому обслуживанию приведет к росту рынка поршневых двигателей.

Кроме того, наращивание усилий по расширению доступа к электроэнергии в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах при поддержке целенаправленной государственной политики и развития инфраструктуры будет способствовать расширению бизнеса. Растущий спрос на эти устройства для аварийного резервного питания в коммерческом и промышленном секторах положительно повлияет на расширение ассортимента.

Благоприятная регуляторная политика, наращивание развития инфраструктуры, гибкие технологические компетенции ускорят внедрение инноваций в эти двигатели. Эти двигатели набирают обороты благодаря своей надежности и масштабируемости, что делает их ценным ресурсом для производства электроэнергии.

Политика взаимных тарифов администрации Трампа глубоко изменила мировую торговлю в худшую сторону, особенно в отношении рынков, зависящих от международных цепочек поставок, таких как промышленность поршневых двигателей. Огромный ущерб также был нанесен 25-процентными тарифами, введенными на автомобили и запчасти, что еще больше повысило затраты для производителей.

Анализ рынка поршневых двигателей

• Мировой рынок поршневых двигателей оценивался в 66,8, 70,5 и 74,3 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В зависимости от топлива, рынок сегментирован на газ и дизельное топливо. Переход к децентрализованным и более чистым энергетическим решениям будет играть ключевую роль в обеспечении операционной устойчивости и энергетической безопасности.
  
• К 2034 году рынок газопоршневых двигателей будет расти в среднем на 5,5% в год. Отрасль готова к устойчивому росту, обусловленному увеличением инвестиций в когенерационные и теплоэлектроэнергетические проекты в промышленном и коммерческом секторах.
  
• Рынок дизельных поршневых двигателей в 2024 году оценивался в 45 миллиардов долларов США. Продолжающиеся строительные работы в развивающихся странах и растущее внимание к резервным аварийным системам в коммерческих зданиях укрепят траекторию развития отрасли. Эти двигатели до сих пор широко используются в районах с ограниченным подключением к сети и постоянными перебоями в подаче электроэнергии.
  
• В 2024 году EPA выпустило новые правила, касающиеся выбросов газовых турбин внутреннего сгорания, и установило еще более строгие ограничения на выбросы углекислого газа. Эти требования позволяют руководителям электростанций разрабатывать и применять эффективные планы по внедрению современных механизмов сокращения выбросов, которые обеспечат соблюдение нормативных требований и будут способствовать переходу к более устойчивой системе производства электроэнергии.
  

• В зависимости от области применения рынок поршневых двигателей делится на силовые, морские и механические. В 2024 году доля рынка поршневого двигателя составит 62,9%. Растущий спрос на распределенную генерацию электроэнергии и растущая зависимость от гибких модульных энергетических решений будут расширять бизнес-ландшафт. Широкое использование этих двигателей в промышленных, коммерческих и коммунальных приложениях обусловлено возможностями быстрого запуска, высокой операционной эффективностью и интеграцией с возобновляемыми источниками энергии.
  
• Рынок судовых поршневых двигателей будет расти со среднегодовым темпом роста более 5,5% до 2034 года. Рост мировой морской торговли и более строгий контроль выбросов вынудят операторов внедрять новые модели двигателей с большей топливной эффективностью, сниженными выбросами и возможностью использования СПГ и биотоплива.
  
• Рынок механических поршневых двигателей в 2024 году оценивался в 1,5 миллиарда долларов США. Интеграция новых энергетических технологий в топливную эффективность двигателей укрепит отраслевой ландшафт. Постоянные усилия по сокращению выбросов и улучшению механической выходной мощности в сочетании с растущими требованиями к портативным источникам питания в судостроении и энергетике будут способствовать распространению этого продукта.
  
• В 2023 году правительство Канады опубликовало политические предложения, направленные на сокращение выбросов в нефтегазовом секторе на 35% к 2030 году, углубляя попытки ускорить декарбонизацию самой углеродоемкой отрасли Канады.
  

• Рынок поршневых двигателей в США оценивался в 8,9, 9,3 и 9,7 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Растущее развитие инфраструктуры и механизированное сельское хозяйство будут способствовать развертыванию этих двигателей, особенно в сельских и пригородных районах. Кроме того, растущее внедрение резервного и портативного силового оборудования в жилых и коммерческих помещениях будет способствовать расширению бизнеса.
  
• Например, в 2024 году федеральный законопроект об инфраструктуре на сумму 1 триллион долларов США, поддерживающий «зеленые» инвестиции и шаги по восстановлению производства обеспечивают поразительный рост строительной отрасли в США. Этот рост расширяется благодаря быстрому развитию инфраструктуры, включая центры обработки данных и отечественное производство.
  
• Рынок поршневых двигателей в Северной Америке будет демонстрировать среднегодовой темп роста 4% до 2034 года. Наращивание усилий по модернизации в энергетическом секторе в сочетании с использованием высокопроизводительных, эффективных двигателей с низким уровнем выбросов будет способствовать росту бизнеса. Кроме того, быстрая индустриализация в ключевых регионах в сочетании с продолжающимся технологическим прогрессом в системах двигателей улучшит перспективы отрасли. 
  
• В 2024 году Канада ввела в действие Правила чистой электроэнергии, чтобы ускорить переход к сектору электроэнергии с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. Правила также устанавливают ограничения на выбросы от производства электроэнергии на ископаемом топливе, чтобы убедиться, что энергетический сектор способствует достижению цели страны по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок поршневых двигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысит 42 миллиарда долларов США, что будет способствовать растущей интеграции двухтопливных двигателей в сочетании с растущим объемом морских и подводных операций, включая бурение, добычу и техническое обслуживание, что ускорит расширение отрасли.
  
• В 2025 году Индия и Сингапур подписали Письмо о намерениях по продвижению цифровизации и декарбонизации морского судоходства. Это сотрудничество использует возможности Индии в области информационных технологий и экологически чистого топлива, а также роль Сингапура в качестве глобального транспортного узла. Инициатива направлена на ускорение внедрения технологий и цифровых решений с нулевым уровнем выбросов, закладывая основу для сингапурско-индийской программы «Зеленое» и цифровое судоходство Corrido.
  
• Европейский рынок поршневых двигателей будет расти со среднегодовым темпом роста более 5% до 2034 года. Растущее предпочтение потребителей к комфорту, роскоши и надежной работе двигателя в сочетании с экономической стабильностью служит ключевым фактором для принятия этих двигателей. Кроме того, растущий спрос на эффективные и устойчивые решения для производства электроэнергии в различных секторах, включая производство, здравоохранение и телекоммуникации, будет способствовать дальнейшему росту отрасли.
  
• В 2024 году Великобритания представила свою первую за семь лет промышленную стратегию, сосредоточившись на восьми ключевых секторах, включая передовое производство, чистую энергетику и цифровые технологии. Эта инициатива направлена на улучшение делового ландшафта, стимулирование инноваций и содействие устойчивому, регионально сбалансированному экономическому росту по всей стране.
  
• Поршневые двигатели для Ближнего Востока и Африки имеют долю рынка в 15%. Растущая индустриализация, развитие инфраструктуры и растущий спрос на энергию в регионе укрепят перспективы отрасли. Постоянное внимание к повышению надежности электроснабжения, особенно в удаленных и автономных местах, будет способствовать дальнейшему росту спроса на эти двигатели как в основном, так и в резервном питании.
  
• В 2024 году Саудовская Аравия выделила 2,7 млрд долларов США на запуск Стандартной программы стимулирования для промышленного сектора после одобрения Советом министров. Эта инициатива призвана повысить конкурентоспособность и стимулировать рост сектора за счет всесторонней финансовой поддержки и стратегических инвестиций.
  
• Рынок поршневых двигателей в Латинской Америке в 2024 году оценивался более чем в 4 миллиарда долларов США. Постоянное внимание к энергетической безопасности и надежности, особенно в отдаленных и неэлектрифицированных районах, повысит спрос на эффективные и долговечные двигатели. Переход к более чистым альтернативным видам топлива, подкрепленный строгими экологическими нормами, будет формировать бизнес-ландшафт, способствуя внедрению передовых технологий поршневых двигателей с низким уровнем выбросов.
  
• В 2024 году Бразилия представила Национальную политику энергетического перехода, в соответствии с которой в течение следующего десятилетия было выделено 400 миллиардов долларов США на «зеленые» инвестиции. Эта инициатива объединяет ключевые государственные стратегии по ускорению внедрения экологически чистой энергии, укреплению лидерства Бразилии в области возобновляемых источников энергии и стимулированию устойчивого промышленного роста. Продвигая низкоуглеродные технологии и инфраструктуру, политика направлена на то, чтобы позиционировать Бразилию как мирового лидера в энергетическом переходе при одновременном повышении экономической устойчивости.
  

Доля поршневых двигателей на рынке

• Доля 5 ведущих игроков, включая Caterpillar, Cummins, MAN Energy Solutions, Wärtsilä и Rolls-Royce, составляет около 40% в отрасли поршневых двигателей. Компания Caterpillar является одним из ведущих мировых производителей долговечных, топливосберегающих и энергосберегающих дизельных и газовых двигателей для промышленной, судостроэнергетической и других областей применения.
  
• Mitsubishi Heavy Industries представила SGP M2000, когенерационную систему мощностью 2000 кВт, работающую на природном газе, с лучшим в отрасли электрическим КПД 44,3%. Занимаемая площадь на 40% меньше по сравнению с предыдущими моделями, она обеспечивает повышенную универсальность для городского применения. 
  
• Компания MAN Energy Solutions представила свой передовой двигатель MAN 49/60DF на выставке SMM в Гамбурге, что стало важной вехой в развитии судовых двигателей. Этот запуск подчеркивает приверженность компании инновациям и устойчивому развитию, предлагая универсальный двигатель, предназначенный для работы на нескольких типах топлива, повышая эффективность и сокращая выбросы.
  

Компании рынка поршневых двигателей

• GE Vernova сообщила о годовой выручке в размере 34,9 млрд долларов США, увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как чистая прибыль взлетела до 1,6 млрд долларов США, что отражает улучшение на 2,0 млрд долларов США с маржой 4,5%. Скорректированный показатель EBITDA компании достиг 2,0 млрд долларов США, достигнув рентабельности 5,8%, что подчеркивает высокие операционные показатели и стратегический рост в энергетическом секторе.
  
• Выручка сегмента Cummins Power Systems в 2024 году составила 34,1 млрд долларов США, продемонстрировав уверенный рост во всех категориях продуктов. В 2024 году EBITDA достигла 6,3 млрд долларов США, что составляет 18,6% от общего объема продаж, что значительно больше по сравнению с 3,0 млрд долларов США, или 8,9% от продаж, зафиксированных в предыдущем году.
  
• В 2024 году продажи Caterpillar составили 64,8 млрд долларов США, операционная маржа выросла на 0,9%. Этот рост был обусловлен высокими показателями во всех ключевых регионах.
  

Основными игроками, работающими на рынке поршневых двигателей, являются:

• АВ Вольво Пента
• Бриггс и Стрэттон
• Гусеница
• Камминз
• Дженерал Электрик
• Гуаскор Энерджи
• Хонда Мотор
• Корпорация IHI
• Экскаваторы J C Bamford
• Кавасаки Хэви Индастриз
• Корпорация KUBOTA
• Листер Петтер
• Энергетические решения MAN
• MITSUBISHI ХЭВИ ИНДАСТРИЗ
• Двигатели Perkins
• Релько
• Роллс-Ройс
• Wärtsilä
• Мотор Yamaha
• Янмар ХОЛДИНГС
  

Новости отрасли поршневых двигателей

• В июне 2024 года MAN Energy Solutions и Eastern Pacific Shipping подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором договорились о совместной разработке тренингов по безопасному использованию аммиака в качестве топлива на судах. Это сотрудничество направлено на объединение всех усилий с индивидуальным подходом, уделяя особое внимание безопасности, а также заботе об окружающей среде в обучении, поддерживающем безопасную декарбонизацию судоходства.
  
• В апреле 2024 года Rolls-Royce подписал меморандум о взаимопонимании по созданию газовых поршневых двигателей mtu, которые обеспечивают чистую энергию и улавливают выбросы углекислого газа. Этот меморандум о взаимопонимании был направлен на разработку новых рамок для производства чистой энергии, в частности, в области улавливания газа CO2 из поршневых газовых двигателей.
  
• В феврале 2024 года Wärtsilä объявила о партнерстве с городом Фармингтон, США, для поставки оборудования, связанного с расширением существующей электростанции в районе Фармингтона с генерирующей мощностью 18 МВт. В разработке будет использоваться технология поршневого двигателя внутреннего сгорания (RICE) Wartsila, а также он будет работать на природном газе для замены мощностей выведенной из эксплуатации угольной электростанции.
  
• В декабре 2022 года Mitsubishi Heavy Industries объединилась с Mitsubishi Electric в совместное предприятие для объединения бизнеса в области производства электроэнергии. Ожидается, что Mitsubishi Electric станет основным инвестором нового предприятия. Обе компании согласились, так как им выгодно объединить свои бизнесы и активы, технологии, а также усилить рыночную конкуренцию.
  

Отчет об исследовании рынка поршневых двигателей включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (МВт) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По топливу

• Дизель
• Газ
• Другие

Рынок, по номинальной мощности

• 0,5 МВт - 1 МВт
• > 1 МВт - 2 МВт
• > 2 МВт - 3,5 МВт
• > 3,5 МВт - 5 МВт
• > 5 МВт - 7,5 МВт
• > 7,5 МВт

Рынок, по применению

• Сила
• Морской
• Механический

Рынок, По конфигурации цилиндров

• Встроенный
• V-образный тип
• Радиальный
• Оппозитный поршень

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика 
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Россия
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
  • Дания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Таиланд
  • Сингапур
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Катар
  • Оман
  • Кувейт
  • Египет
  • Турция
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили