Объем рынка контрактной фармацевтической упаковки — по типу, по материалу, по типу формы, прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка контрактной упаковки для фармацевтической промышленности

Объем мирового рынка контрактной упаковки для фармацевтической промышленности оценивался в 17,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,8% с 2025 по 2034 год. Спрос на контрактные упаковочные решения для фармацевтической промышленности значительно возрастает в связи с увеличением числа клинических испытаний и упаковки небольших партий, а также растущим спросом на биотехнологии и специализированные препараты.

Растущий спрос на упаковочные решения для небольших партий стал одним из основных драйверов развития рынка. Компании нуждаются в гибких решениях, таких как гибкая упаковка, из-за быстрого роста спроса на индивидуальную медицину и лечение редких заболеваний. Контрактные упаковщики обеспечивают соответствие нормативным требованиям, предоставляя специальную маркировку и сериализацию, а также логистические услуги холодовой цепи для исследуемых лекарственных препаратов.

По данным Statista, в 2024 году объем продаж биотехнологических препаратов составил 458 млрд долларов США, что является значительным ростом по сравнению с прошлыми 3 годами. Растущий спрос на биотехнологические препараты является одним из основных факторов, усиливающих спрос на контрактную упаковку в фармацевтической отрасли. Биологические препараты нуждаются в сложной упаковке, такой как предварительно заполненные шприцы, автоинъекторы и термостабилизированные растворы для сохранения целостности препарата. Для контрактных упаковщиков также крайне важно обеспечить соблюдение нормативных требований и безопасную транспортировку.

Производители могут инвестировать в гибкие, модульные и быстродействующие упаковочные линии для мелкосерийного производства. Ожидается, что это поможет им удовлетворить растущий спрос на специализированные лекарства, орфанные препараты и экспериментальные методы лечения. 

Тенденции рынка контрактной упаковки для фармацевтической промышленности

• В последнее время на рынке наблюдается тенденция к резкому росту спроса на готовую к использованию (RTU) асептическую упаковку для оптимизации производственных процессов. Форматы упаковки RTU, такие как предварительно стерилизованные флаконы, шприцы и картриджи, становятся все более популярными, поскольку фармацевтические компании стремятся свести к минимуму риски заражения при одновременном повышении операционной эффективности. Например, в октябре 2024 года Nipro PharmaPackaging запустила новые стеклянные флаконы D2F (Direct-to-Fill), работающие на новой технологии EZ-fill от Stevanato Group. Флаконы представляют собой высококачественное решение RTU, которое соответствует строгим нормативным стандартам и улучшает асептическую обработку. Эта тенденция отражает сдвиг на рынке в сторону использования форматов автоматизации и упаковки RTU для повышения эффективности и удовлетворения растущего спроса на биологические препараты и инъекционные препараты.
  
• Еще одной заметной тенденцией является внедрение технологий умной упаковки, таких как RFID-метки, этикетки с поддержкой NFC и цифровые трекеры. Эти технологии обеспечивают прозрачность цепочки поставок, улучшение соблюдения требований пациентами и предотвращение контрафакта, что делает их важным направлением для поставщиков контрактной упаковки.
  
• Ожидается, что эта тенденция создаст новые возможности для игроков, поскольку они могут инвестировать в разработку передовых систем, таких как RFID-метки и метки с поддержкой NFC. Ожидается, что такая разработка и внедрение новых систем поможет компании привлечь новых клиентов.
  

Анализ рынка контрактной упаковки для фармацевтической промышленности

• Прогнозируется, что к 2034 году рынок первичной упаковки будет расти со среднегодовым темпом роста 7,4%. Фармацевтический рынок контрактной упаковки адаптируется к инновационным и устойчивым методам интеллектуальной первичной упаковки. Существует растущая потребность в блистерных упаковках, защищенных от детей, предварительно заполненных шприцах и автоматических инъекторах. Кроме того, ужесточение нормативных требований способствует внедрению технологий отслеживания, таких как RFID-метки и серийные штрихкоды.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок вторичной упаковки достигнет 14,3 млрд долларов США. Рост вторичной упаковки обусловлен необходимостью соблюдения требований к сериализации и дизайна, ориентированного на пациента. Защищенные от несанкционированного доступа пломбы и картон из переработанной бумаги становятся отраслевым стандартом. Цифровизация, такая как включение QR-кода для проверки и взаимодействия с пациентом, повышает прозрачность и эффективность вторичной упаковки фармацевтической продукции.

В зависимости от материала, рынок контрактной упаковки для фармацевтической промышленности подразделяется на пластик, стекло, бумагу и картон, алюминий и другие.

• Ожидается, что к 2034 году рынок пластика достигнет 10 миллиардов долларов США. Пластик остается наиболее распространенным материалом в фармацевтической упаковке из-за его долговечности, доступности и удобства. Кроме того, растущие экологические проблемы стимулируют использование биоразлагаемого пластика и переработанных материалов. Ограничения на использование одноразового пластика подталкивают контрактных упаковщиков к созданию экологичного, легкого и высокобарьерного пластика.
  
• Сегмент бумаги и картона занимал долю рынка в 24% в 2024 году. Инициативы в области устойчивого развития стимулируют использование в фармацевтической промышленности упаковочных материалов на бумажной основе, пригодных для вторичной переработки и биоразложения. Растет потребность в экологически чистых складных картонных коробках, экологичных этикетках и картоне с функциями защиты от несанкционированного доступа. Умная упаковка на бумажной основе, например, с аутентификацией с поддержкой NFC, становится все более популярной для повышения безопасности пациентов и соблюдения нормативных требований.
  

В зависимости от типа формы рынок фармацевтической контрактной упаковки подразделяется на пероральную, инъекционную и другие.

• В 2024 году на долю орального сегмента приходилось 44,8% рынка. Для повышения приверженности пациентов контрактная упаковка для пероральных фармацевтических препаратов переходит на дозирование единичных доз, таких как блистерные упаковки и стики. Потребность в конструкциях, защищенных от детей и удобных для пожилых людей, стимулирует инновации в упаковке. Кроме того, рост персонализированной медицины стимулирует потребность в производстве небольших серий по индивидуальному заказу в упаковке пероральных единиц дозы.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок инъекционных препаратов будет расти со среднегодовым темпом роста 9,5%. Предварительно заполненные шприцы, автоинъекторы и двухкамерные картриджи являются популярными форматами RTU в сегменте инъекционных препаратов. Растущие инвестиции в упаковочные материалы с высокими барьерными свойствами обусловлены рынком биологических препаратов и биоаналогов. Кроме того, достижения в области упаковки холодовой цепи имеют решающее значение для поддержания стабильности чувствительных к температуре инъекционных препаратов.

• В 2024 году рынок контрактной упаковки для фармацевтической промышленности США составил 5,3 млрд долларов США. Технологии сериализации и отслеживания набирают обороты в фармацевтической контрактной упаковке в Соединенных Штатах из-за строгого соблюдения нормативных требований, возникающих в связи с Законом о безопасности цепочки поставок лекарств (DSCSA). Чтобы соответствовать требованиям к сериализации на уровне всей единицы, контрактные упаковщики оцифровывают свои процессы аутентификации, интегрируют технологию блокчейн и внедряют интеллектуальные системы автоматизации маркировки для лучшей защиты лекарств от подделок.
  
• Ожидается, что рынок контрактной упаковки для фармацевтической промышленности в Германии будет расти в среднем на 7,9% в течение прогнозируемого периода. Германия отдает приоритет экологичной упаковке и устойчивой практике в результате строгих экологических норм и программ экономики замкнутого цикла. Экологически чистые биоразлагаемые материалы, блистерные упаковки, пригодные для вторичной переработки, и дизайн упаковки с уменьшенным содержанием пластика стали стандартом среди фармацевтических компаний, что побуждает поставщиков контрактной упаковки разрабатывать инновационные решения, соответствующие требованиям.
  
• Ожидается, что рынок контрактной упаковки для фармацевтической промышленности в Китае будет расти в среднем на 10,6% в течение прогнозируемого периода. В связи с быстрым расширением рынка биологических препаратов и инъекционных препаратов в Китае наблюдается очевидный рост спроса на предварительно наполненные шприцы, флаконы с регулируемой температурой и упаковку с высокими барьерными свойствами. Увеличение инвестиций в биоаналоги и другие инновационные методы лечения открывает путь для контрактных упаковщиков к расширению своих возможностей для соблюдения строгих нормативных требований к биологическим препаратам.
  
• Ожидается, что на долю Японии будет приходиться 15,2% рынка контрактной упаковки для фармацевтической промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Спрос на одноразовые дозы и легко открывающиеся пакетики на рынке Японии растет из-за растущего пожилого населения, которому требуется удобство и легкость в соблюдении режима приема лекарств. Прочные и удобные в использовании блистерные упаковки и пакетики пользуются большим спросом, поскольку они помогают пациентам соблюдать режим лечения.
  
• Ожидается, что рынок фармацевтической контрактной упаковки в Индии будет расти в среднем на 11,3% в течение прогнозируемого периода. Индия становится глобальным центром услуг по контрактной упаковке благодаря своей надежной базе производства дженериков. Страна предлагает конкурентоспособные по цене и качественные решения, такие как гибкая упаковка и экспорт нерасфасованных фармацевтических препаратов. По прогнозам IBEF, объем индийского рынка фармацевтической промышленности достигнет 130 миллиардов долларов США к 2030 году и 450 миллиардов долларов США к 2047 году. Это еще больше увеличит потребность в контрактной упаковке, чтобы соответствовать быстрому росту отрасли.
  

Доля фармацевтической контрактной упаковки на рынке

Фармацевтическая отрасль контрактной упаковки отличается высокой конкуренцией. В топ-3 игроков на рынке входят Catalent Pharma Solutions, Patheon и West Pharmaceutical Services, на долю которых приходится значительная доля более 25% рынка.

Ландшафт конкуренции в фармацевтической отрасли контрактной упаковки определяется как международными, так и региональными игроками, конкурирующими за долю рынка за счет инноваций, качественных услуг и соблюдения отраслевых норм. Компании внедряют передовые упаковочные технологии, такие как интеллектуальная маркировка, контроль вскрытия и предварительно стерилизованная упаковка, для получения конкурентного преимущества. Аутсорсинг комплексных процессов упаковки, таких как сериализация и решения для холодильной цепи, способствует более стратегическому партнерству с фармацевтическими производителями.

Кроме того, слияния и поглощения позволяют компаниям диверсифицировать свой географический и технологический охват. Компании также переходят к удовлетворению нормативных требований и ожиданий клиентов, используя устойчивые технологии для производства. Другие стратегии включают в себя усилия по сохранению конкурентоспособности за счет экспансии в страны с развивающейся экономикой и трансформации на основе автоматизации, которая включает процессы упаковки данных.

Фармацевтические компании на рынке контрактной упаковки

Некоторые из известных участников рынка, работающих в фармацевтической отрасли контрактной упаковки, включают:

• Решения Adare Pharma
• Компания «Амкор»
• Америпак
• Решения компании «Бакстер» для биофармацевтической промышленности
• Решения Catalent Pharma
  

Catalent фокусируется на совершенствовании систем доставки лекарств, таких как предварительно заполненные шприцы и мягкие желатиновые формы, чтобы повысить их биодоступность и соответствие пациентам. Кроме того, компания расширяет свои возможности в области инъекционных препаратов за счет приобретений и инвестиций в высокоскоростные линии розлива, чтобы удовлетворить растущие потребности в биологических препаратах, генной терапии и персонализированных лекарствах.

Стратегия Patheon сосредоточена на предложении комплексного решения для контрактного производства с особым акцентом на гибкую и стерильную упаковку. Компания также расширяет свои операции по розливу и отделке за счет интеграции цифровой прослеживаемости для обеспечения соответствия требованиям сериализации, а также укрепляет свои упаковочные мощности по всему миру, чтобы помочь фармацевтическим компаниям в соблюдении нормативных требований и требований безопасности продукции.

Подход Уэста нацелен на упаковку инъекционных препаратов, особенно высокобарьерных упаковочных материалов с низким содержанием частиц для биологических препаратов и биоаналогов. Компания расширяет производство эластомерных крышек и систем самовпрыска, включая упаковку RTU, а также работает над повышением экологичности упаковки в соответствии с нормативными и экологическими стандартами.

Новости фармацевтической индустрии контрактной упаковки:

• В июне 2024 года компания SCHOTT Pharma открыла новый завод по производству предварительно заполняемых стеклянных шприцев в Лукачхазе, Венгрия. Данная установка призвана удовлетворить спрос на высококачественные стеклянные шприцы с предварительным наполнением, которые становятся все более предпочтительными из-за их стабильного длительного хранения лекарств, а также безопасности систем доставки лекарств для пациентов и медицинских работников.
  
• В ноябре 2024 года Amcor plc и Berry Global Group Inc. провели слияние всех акций, в результате которого будет создан лидер на рынке упаковочных решений для потребительских товаров и здравоохранения. Слияние произведет революцию в упаковочном секторе, объединив инновационный, устойчивый и рыночный охват обеих компаний.
  
• В июле 2023 года компания Constantia Flexibles представила REGULA CIRC, первую на рынке экологичную блистерную упаковку для фармацевтических препаратов. Новое решение для холодной формовки фольги отвечает самым высоким требованиям устойчивого развития, используя принципы экономики замкнутого цикла и соблюдая будущие правила в отношении экологичной упаковки.      
  

Отчет об исследовании рынка контрактной упаковки для фармацевтической промышленности включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Первичная упаковка     
  • Бутылки и банки
  • Флаконах
  • Ампулы
  • Блистерные упаковки
  • Предварительно заполненные шприцы
  • Другие
• Вторичная упаковка 
• Третичная упаковка     

Рынок, по материалам

• Пластмасса
• Стекло
• Бумага и картон
• Алюминий
• Другие

Рынок, По типу формы

• Устный
• Инъекционные
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ