Рынок пептидных антибиотиков — по типу, по показаниям, по пути введения, по каналу сбыта и глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка пептидных антибиотиков

В 2024 году мировой рынок пептидных антибиотиков оценивался в 5,2 млрд долларов США. По оценкам, объем рынка вырастет с 5,4 млрд долларов США в 2025 году до 8,4 млрд долларов США в 2034 году, при этом среднегодовой темп роста составит 5%. Рост рынка обусловлен участившимися случаями устойчивости к противомикробным препаратам (УПП). Например, по оценкам ВОЗ, бактериальная УПП была непосредственно ответственна за 1,27 миллиона смертей во всем мире в 2019 году. Это создало потребность в новых антибиотиках, которые обладают уникальными механизмами. Специфические пептидные антибиотики, такие как полимиксины и грамицидины, разрушают микробную жизнь с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), что делает их важной альтернативой обычным антибиотикам. Таким образом, растущая распространенность устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций, особенно в больничных условиях, приводит к увеличению расходов на новые пептидные антибиотики.

Кроме того, как правительственные организации, так и неправительственные органы предоставляют финансирование, которое улучшает инновации в этих областях. CDC инвестирует в инновационные исследовательские проекты, которые включают пептидные антибиотики и другие инновационные подходы для выявления и внедрения новых способов комплексного реагирования на устойчивость к противомикробным препаратам во всем мире. Еще одним важным фактором является расширение линейки пептидных антибиотиков в связи с развитием современных технологий синтеза пептидов и систем доставки лекарств.

Усовершенствования в биоинженерии и методах составления рецептур повышают стабильность, эффективность и биодоступность пептидных антибиотиков, что делает их очень эффективными для терапевтического использования. Кроме того, повышенное внимание к точной медицине и таргетной терапии стимулирует использование пептидных антибиотиков, поскольку они могут быть разработаны для борьбы с устойчивыми бактериальными формами с минимальными побочными эффектами.

Пептидный антибиотик, также часто называемый антимикробным пептидом (АМФ), представляет собой короткую цепь аминокислот (пептид), которая обладает способностью убивать или подавлять рост микроорганизмов, таких как бактерии, грибы, а иногда и вирусы, разрушая их клеточные мембраны, вмешиваясь в синтез клеточной стенки или нарушая основные внутриклеточные процессы. Эти пептиды могут быть найдены в природе в различных организмах или могут быть сконструированы синтетическим путем в лаборатории.

Тенденции рынка пептидных антибиотиков

• Индустрия пептидных антибиотиков демонстрирует рост из-за увеличения случаев устойчивости к противомикробным препаратам (УПП). По оценкам, в 2021 году 4,71 миллиона смертей были связаны с бактериальной УПП, в том числе 1,14 миллиона смертей были связаны с бактериальной УПП.  Аналогичным образом, согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, более 39 миллионов человек во всем мире могут умереть от инфекций, устойчивых к антибиотикам, в течение следующих 25 лет. Поэтому внимание сместилось в сторону пептидных антибиотиков из-за их способности разрушать бактериальные мембраны и других специфических действий.
  
• Организации здравоохранения, такие как ВОЗ и CDC, а также правительства финансируют инициативы по борьбе с УПП, которые стимулируют разработку и маркетинг пептидных антибиотиков. Например, в феврале 2020 года CARB-X выделила Lytica Therapeutics до 5,3 млн долларов США на разработку антибактериальных пептидов с широкой активностью против бактерий с множественной лекарственной устойчивостью.
  
• Еще одним заметным фактором расширения рынка является увеличение расходов на исследования и разработки новых антибиотиковых пептидов. Биотехнологические и фармацевтические компании нацелены на новые классы пептидов, такие как гликопептиды, липопептиды и бактериоцины, чтобы преодолеть ограничения современных методов лечения.
  
• Способность синтетической биологии и пептидной инженерии улучшать стабильность, биодоступность и эффективность лекарственного препарата имеет решающее значение в формировании конвейера антибиотиков. Таким образом, растущие инициативы фармацевтических компаний по разработке новых пептидных антибиотиков будут стимулировать рост рынка.
  
• Кроме того, для решения глобальной проблемы УПП FDA и EMA пытаются ускорить разработку и одобрение пептидных антибиотиков. Нескольким антибиотикам на основе пептидов был присвоен статус орфанного препарата и приоритетное рассмотрение, что помогает ускорить процессы одобрения.
  
• В общей сложности 12 препаратов на основе пептидов с антимикробными свойствами получили одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Около 22 пептидных терапевтических средств с антибактериальным и противогрибковым спектром в настоящее время проходят различные фазы клинических испытаний, демонстрируя многообещающие результаты. Ожидание дальнейших одобрений новых пептидных антибиотиков в ближайшие несколько лет подтверждается многочисленными продолжающимися клиническими испытаниями.
  

Анализ рынка пептидных антибиотиков

В зависимости от типа мировой рынок сегментирован на рибосомные синтезированные пептидные антибиотики и нерибосомные синтезированные пептидные антибиотики. Сегмент нерибосомных синтезированных пептидных антибиотиков занимал наибольшую долю рынка и был оценен в 1,4 млрд долларов США в 2024 году. Объем рынка нерибосомных синтезированных пептидных антибиотиков составил 1,26 млрд долларов США в 2021 году и 1,3 млрд долларов США и 1,34 млрд долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно.

• На рынке пептидных антибиотиков лидирует сегмент нерибосомных синтезированных пептидных антибиотиков благодаря их активности широкого спектра действия наряду с устойчивостью к ферментативной деградации. В отличие от рибосомально синтезированных пептидов, нерибосомные пептиды (NRP) синтезируются нерибосомальными пептидными синтетазами (NRPS), что обеспечивает гораздо более высокую структурную вариабельность и использование непротеиногенных аминокислот. Это приводит к повышению стабильности и эффективности антибиотиков, что делает их полезными против бактериальных штаммов с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ).
  
• Рост устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) и постоянная потребность в новых антибиотиках увеличивают спрос на нерибосомные синтезированные пептидные антибиотики, тем самым еще больше укрепляя их позиции на рынке.
  
• Кроме того, биотехнологические и фармацевтические компании работают над открытием и разработкой новых нерибосомных пептидных антибиотиков для борьбы с проблемой лекарственно-устойчивых патогенов. Достижения в области синтетической биологии и генной инженерии позволили изменить нерибосомные пептидные пути для получения новых производных с большей эффективностью и меньшей токсичностью.
  
• Кроме того, зависимость больничного и клинического секторов от этих антибиотиков, особенно в отделениях интенсивной терапии, еще больше усиливает доминирование нерибосомных синтезированных пептидов на рынке.
  

В зависимости от показаний мировой рынок пептидных антибиотиков подразделяется на кожные инфекции, внутрибольничную бактериальную пневмонию и ИВЛ-ассоциированную бактериальную пневмонию (HABP/VABP), инфекции кровотока и другие показания. Сегмент кожных инфекций доминировал на рынке с долей рынка 33,7% в 2024 году.

• Сегмент кожных инфекций занимает значительную долю в индустрии пептидных антибиотиков из-за роста бактериальных инфекций кожи, таких как импетиго, целлюлит и диабетическая язва стопы. Кроме того, растущая распространенность хронических ран и послеоперационных инфекций привела к росту использования пептидных антибиотиков, поскольку эти пациенты нуждаются в более эффективном и специфическом лечении с меньшей системной токсичностью.
  
• Увеличение числа устойчивых к антибиотикам патогенов, таких как метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA), привело к увеличению потребления пептидных антибиотиков, поскольку эти антибиотики обладают очень мощным антибактериальным действием с гораздо меньшей склонностью к развитию резистентности.
  
• Кроме того, рост численности пожилых людей наряду с растущим числом людей с ослабленным иммунитетом также способствуют высокой доле рынка в сегменте кожных инфекций. Эти группы более уязвимы к бактериальным инфекциям кожи, которые требуют альтернатив лечению, таких как пептидные антибиотики.
  
• Кроме того, непрерывные разработки и исследования для повышения эффективности и стабильности пептидных антибиотиков также будут способствовать использованию таких антибиотиков при кожных инфекциях.
  

В зависимости от способа введения, мировой рынок пептидных антибиотиков подразделяется на инъекционный, пероральный, местный и другие способы введения. Сегмент инъекционных препаратов доминировал на рынке в 2024 году с долей рынка 45,7% и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,2% в течение прогнозируемых лет.

• Сегмент инъекционных препаратов имеет большую долю рынка благодаря своей большей эффективности, более быстрому действию и более высокой биодоступности. Инъекционные формы обеспечивают немедленную системную абсорбцию, избегая проблем плохой абсорбции в желудочно-кишечном тракте и обширного ферментативного распада, которые часто влияют на биодоступность пероральных пептидных антибиотиков.
  
• Кроме того, лечение серьезных инфекций, таких как инфекции кровотока, пневмония и кожные инфекции, требует внутривенной доставки антибиотиков, тем самым усиливая их доминирующее положение на рынке.
  
• Растущая доля рынка инъекционных препаратов обусловлена увеличением числа пациентов, поступающих в больницы и нуждающихся в внутривенном лечении антибиотиками, особенно в отделениях интенсивной терапии и послеоперационных палатах.
  
• Кроме того, фармацевтические компании вкладывают больше средств в разработку инъекционных дозировок длительного действия для повышения биодоступности этих препаратов. Таким образом, растущее внимание к разработке инъекционных пептидных антибиотиков, наряду с государственными расходами на борьбу с УПП, усиливает доминирование этого сегмента на мировом рынке.
  

В зависимости от канала сбыта мировой рынок пептидных антибиотиков подразделяется на больничные аптеки, розничные аптеки и онлайн-аптеки. Сегмент больничных аптек доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 4,3 млрд долларов США к концу 2034 года.

• Растущая распространенность инфекций с множественной лекарственной устойчивостью и потребность в эффективных антибиотиках сделали больничные аптеки доминирующим сегментом на рынке антибиотиковых пептидов.
  
• Больничные аптеки в основном выдают критически важные пептидные антибиотики, такие как полимиксины и ванкомицин, для лечения тяжелых инфекций, включая устойчивые к карбапенемам энтеробактерии (CRE) и метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA).
  
• Высокий спрос на эти антибиотики в учреждениях интенсивной терапии в сочетании с увеличением числа случаев внутрибольничных инфекций стимулирует рост этого сегмента рынка.
  
• Кроме того, усовершенствованная больничная инфраструктура и правительственные инициативы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) привели к увеличению закупок пептидных антибиотиков больничными аптеками. Кроме того, внедрение сложных систем здравоохранения, таких как электронные медицинские карты (HER) и автоматизированные системы выдачи лекарств, повышает эффективность работы больничных аптек. Это способствует доминированию данного сегмента на рынке.
  

Промышленность Северной Америки доминировала на мировом рынке пептидных антибиотиков с долей рынка 40,6% в 2023 году. В 2021 году рынок США оценивался в 1,7 миллиарда долларов США. В 2023 году США доминировали в отрасли Северной Америки с выручкой в 1,9 млрд долларов США, увеличившись с 1,8 млрд долларов США в 2022 году.

• Благодаря передовым фармацевтическим исследованиям и разработкам, надежной нормативно-правовой базе и высоким расходам на здравоохранение, США занимают заметную долю рынка пептидных антибиотиков в Северной Америке. Кроме того, существование нескольких крупных биотехнологических и фармацевтических компаний позволяет внедрять инновации в разработку антибиотиков.
  
• Растущая заболеваемость бактериальными инфекциями, устойчивыми к противомикробным препаратам (УПП), повысила потребность в новых пептидных антибиотиках, способных обеспечить более специфичное лечение с меньшими шансами развития резистентности. Например, по данным CDC, ежегодно в США происходит более 2,8 миллиона инфекций, устойчивых к противомикробным препаратам, и более 35 000 человек умирают.
  
• Кроме того, правительственные усилия, такие как финансирование со стороны Национальных институтов здравоохранения (NIH) и стимулы в соответствии с Законом о стимулировании антибиотиков сейчас (GAIN), также помогают начать исследования и коммерциализацию, тем самым укрепляя позиции США на рынке.
  

Ожидается, что на европейском рынке пептидных антибиотиков будет наблюдаться значительный рост со среднегодовым темпом роста 5,2% в течение прогнозируемых лет.

• Высокая распространенность инфекций, устойчивых к антибиотикам, наряду с развитой фармацевтической промышленностью в регионе, способствует быстрому росту европейского рынка пептидных антибиотиков.
  
• В регионе расположены крупные фармацевтические и биотехнологические компании, которые инвестируют в создание новых пептидных антибиотиков, которые заменят традиционные противомикробные препараты.
  
• Кроме того, правительственные инициативы и программы финансирования содействуют исследованиям в области борьбы с антибиотиками УПП. Например, программы EU4Health и Horizon Europe предоставляют финансирование в области борьбы с УПП. Это способствует созданию пептидных антибиотиков.
  

• Кроме того, рост рынка пептидных антибиотиков в Германии обусловлен ростом числа случаев бактериальной инфекции, устойчивой к противомикробным препаратам (УПП) в стране, а также хорошо развитой системой здравоохранения.
  
• В Германии в 2019 году было зарегистрировано 9 600 смертей, связанных с УПП, и 45 700 смертей, связанных с УПП.
  
• Кроме того, более широкое использование пептидных антибиотиков стало возможным благодаря политике правительства Германии по возмещению расходов и инвестициям в программы лечения УПП.
  
• Кроме того, присутствие ключевых игроков рынка в стране способствует росту за счет инноваций и предоставления различных новых продуктов, тем самым укрепляя рынок.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует значительный потенциал роста на мировом рынке пептидных антибиотиков.

• Азиатско-Тихоокеанский регион обладает широкими возможностями для роста индустрии пептидных антибиотиков, особенно в связи с растущей устойчивостью к антибиотикам и растущим финансированием исследований в области антибиотиков.
  
• Поддерживающая государственная политика наряду с наращиванием фармацевтических производственных мощностей создает благоприятные условия для разработки и маркетинга пептидных антибиотиков.
  
• Кроме того, более низкие производственные затраты в регионе в сочетании с наличием квалифицированной рабочей силы делают Азиатско-Тихоокеанский регион предпочтительным центром производства пептидных антибиотиков.

Ожидается, что рынок пептидных антибиотиков в Индии будет демонстрировать высокий рост на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

• В Индии самое тяжелое бремя бактериальной инфекции. Таким образом, устойчивость к противомикробным препаратам является серьезной проблемой общественного здравоохранения в Индии, поскольку бремя инфекционных заболеваний велико, а потребление антибиотиков является массовым и нерегулируемым. Например, в 2019 году в Индии было зарегистрировано 297 000 смертей, связанных с УПП, и более 1 миллиона смертей, связанных с УПП.
  
• Это число будет увеличиваться из-за различных факторов, таких как увеличение числа случаев бактериальных инфекций кожи, растущее гериатрическое население и высокая заболеваемость ИСМП, что создает возможности для роста рынка пептидных антибиотиков.
  
• Кроме того, поддерживающие правительственные инициативы и ценовые субсидии увеличивают темпы внедрения лечения, тем самым способствуя общему росту рынка.
  

Бразильский рынок пептидных антибиотиков переживает значительный рост на рынке Латинской Америки.

• Ожидается, что индустрия пептидных антибиотиков в Бразилии будет демонстрировать значительный рост из-за растущей устойчивости к антибиотикам в стране. Кроме того, инвестиции бразильского правительства в биотехнологии и фармацевтические исследования, наряду с соответствующим политическим поощрением инноваций в области антибиотиков, создают благоприятные условия для развития рынка.
  
• Развивающаяся инфраструктура здравоохранения Бразилии и растущая фармацевтическая промышленность служат прочной базой для разработки и использования новых пептидных антибиотиков.
  

Рынок пептидных антибиотиков в Саудовской Аравии готов к быстрому росту на рынке Ближнего Востока и Африки.

• Такие факторы, как увеличение расходов на здравоохранение и рост инвестиций в передовые терапевтические решения из-за роста устойчивости к лечению антибиотиками, способствуют быстрому росту рынка пептидных антибиотиков в Саудовской Аравии.
  
• В рамках программы «Видение 2030» правительство Саудовской Аравии стремится улучшить фармацевтическую промышленность, что приведет к тому, что местные и иностранные биотехнологические компании будут инвестировать в разработку инновационных антибиотиков, в том числе с использованием пептидов.
  
• Кроме того, высокое бремя устойчивых к антибиотикам бактериальных болезней в регионе увеличивает спрос на антибиотики нового поколения, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка на уровне страны.
  

Доля рынка пептидных антибиотиков

Основными игроками, работающими в индустрии пептидных антибиотиков, являются AbbVie, Eli Lilly and Company, Merck и Pfizer. На долю этих 4 ведущих игроков приходится примерно 40% - 45% мировой индустрии пептидных антибиотиков. Эти участники рынка сосредотачиваются на таких стратегиях, как слияния, поглощения, разработка и запуск инновационных продуктов, расширение и сотрудничество для получения большего дохода и выдерживания рыночной конкуренции. Например, в июне 2024 года Eli Lilly and Company объявила о сотрудничестве с OpenAI, которое позволит Lilly использовать генеративный ИИ OpenAI для изобретения новых противомикробных препаратов, таких как пептидные антибиотики, для лечения устойчивых к лекарствам патогенов.

Кроме того, предприятия выделяют больше ресурсов на исследования и разработку рецептур нового поколения, которые стремятся быть более эффективными. Чтобы обслуживать регионы, чувствительные к ценам, эти производители также внедряют более дешевые продукты и ориентируются на страны с развивающейся экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Компании рынка пептидных антибиотиков

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии пептидных антибиотиков, включают:

• АббВи
• АНИ Фармасьютикалз
• Камберленд Фармасьютикалз
• Эли Лилли и компания
• АО «ГСК»
• JHP Pharmaceuticals
• Мерк
• Монарх Фармахим
• Мелинта Терапевтик
• NPS Pharmaceuticals
• Компания Pfizer
• Санофи
• Сандоз
• Тева Фармасьютикалс
• Группа компаний Menarini
• Кселлия Фармасьютикалс
  

AbbVie занимается разработкой пептидных антибиотиков, основываясь на своих возможностях в разработке и производстве пептидных лекарств. Компания стремится разработать новые терапевтические средства на основе пептидов для лечения резистентных бактериальных инфекций. В январе 2025 года AbbVie завершила приобретение Nimble Therapeutics. Ведущим активом Nimble является исследуемый пероральный пептидный ингибитор IL23R, находящийся в доклинической разработке. Кроме того, платформа Nimble для синтеза, скрининга и оптимизации пептидов использует запатентованную технологию для быстрого обнаружения и оптимизации пероральных пептидов-кандидатов для целого ряда мишеней.

Компания Merck принимала участие в разработке и маркетинге пептидных антибиотиков, уделяя особое внимание решению проблемы устойчивости к антибиотикам. Компания разработала новые пептидные противомикробные препараты, используя свои налаженные возможности по разработке и производству лекарств.

Новости индустрии пептидных антибиотиков

• В феврале 2025 года Cumberland Pharmaceuticals Inc. и SciClone Pharmaceuticals Limited объявили об одобрении NMPA (Национальное управление по медицинским продуктам) инъекции Vibativ (телаванцина) компании Cumberland в Китае. Вибатив — это инъекционный липогликопептидный антибиотик, принимаемый один раз в день. Это одобрение помогло компании расширить свои продажи в Китае.
  
• В сентябре 2024 года Beiersdorf и Macro Biologics заключили многолетнее партнерство, направленное на разработку антимикробных пептидов с широким спектром потенциальных применений как в уходе за кожей, так и в здравоохранении.
  
• В сентябре 2022 года Revance получила одобрение FDA на свой продукт с пептидной формулой DAXXIFY (DaxibotulinumtoxinA-lanm) для инъекций. Ожидается, что это одобрение будет способствовать росту рынка.
  

Отчет об исследовании рынка пептидных антибиотиков включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США