Размер рынка сидений для легковых автомобилей — по продукту, по сиденью, по материалу, по технологии, по транспортному средству, по конечному использованию, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка пассажирских автокресел

Мировой рынок легковых автокресел оценивался в 44,4 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 2,7% в период с 2025 по 2034 год. Растущий объем производства автомобилей во всем мире является одной из основных причин роста спроса на пассажирские кресла. Спрос со стороны развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия, особенно высок, потому что у автопроизводителей есть больше разнообразных моделей для сборки. Более высокие располагаемые доходы, урбанизация и растущий средний класс стимулируют рост продаж автомобилей, что стимулирует производителей увеличивать производство.

Например, по данным Statista, мировые продажи автомобилей выросли примерно на 10,3% с 2022 по 2023 год. Во время пандемии из-за COVID-19 сильно пострадала вся автомобильная промышленность, и текущие данные демонстрируют эквивалентный рост, который отрасль переживала до допандемической эпохи. В течение 2019 года в мире было произведено около 92 миллионов единиц автомобилей, к 2023 году это число достигло примерно 94 миллионов.

Растущее внедрение электромобилей (EV) способствует расширению рынка пассажирских автокресел, поскольку производители электромобилей склоняются к легким, эргономичным и сложным технологиям сидения. Производители все чаще используют композитные ткани и другие экологически чистые материалы, которые обеспечивают дополнительную дальность и производительность. Также распространено, что электромобили поставляются с интерьерами премиум-класса, поэтому существует повышенная потребность во встроенных интеллектуальных сиденьях с подогревом, вентиляцией и электроприводом.

Возьмем, к примеру, когда Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщает, что продажи электромобилей достигли почти 14 миллионов единиц в течение 2023 года. Более того, доля электромобилей увеличилась с 4% в 2020 году до 18% к 2023 году. В 2024 году Китай лидирует с 10,1 млн электромобилей от общего объема продаж.

Тенденции рынка пассажирских автокресел

• Сегодня потребители очень обеспокоены эргономичным дизайном автокресла, а также поясничной поддержкой и регулируемыми функциями, которые призваны свести к минимуму усталость в длительных поездках. Для повышения комфорта используются такие технологии сидений, как электрорегулировка, сиденье с функцией памяти, а также функции обогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, растущее признание люксовых и премиальных брендов сделало больший акцент на использовании высококачественных материалов, таких как кожа и искусственная кожа.
  
• Например, Toyota Sienna получит легкое обновление в сентябре 2024 года, которое включает в себя некоторые изменения в интерьере, добавление класса Platinum и новые функции, такие как усовершенствованная система напоминания о задних сиденьях. Их новая усовершенствованная система напоминания о задних сиденьях основана на технологии миллиметрового радара, которая обнаруживает движения на задних сиденьях под чехлами или в темноте. Оповещения включают в себя мигающие аварийные огни, звуковой сигнал и push-уведомления.
  
• Кроме того, в 2024 году размер мирового рынка автомобилей класса люкс оценивался в 21,7 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти в среднем на 7,4% в период с 2025 по 2034 год. Это расширение увеличит спрос на автомобили класса люкс, а следовательно, увеличится и спрос на пассажирские автокресла.
  
• Использование сидений с подогревом и вентиляцией направлено на повышение удовлетворенности пассажиров экстремальными климатическими условиями, а также на повышение привлекательности сидений. Кроме того, умные сиденья с датчиками осанки AI для блокировки положения пассажира значительно повышают функции безопасности.
  
• Например, в сентябре 2024 года Tesla объявила, что включит поддержку умных детских кресел в обновления программного обеспечения автомобиля, чтобы обеспечить дополнительную безопасность детей в своих автомобилях. Обновление также позволит использовать систему крепления ISOFIX, которая упрощает установку детских кресел.
  

Анализ рынка пассажирских автокресел

В зависимости от продукта рынок пассажирских автокресел делится на стандартные сиденья, роскошные сиденья и спортивные сиденья. В 2024 году сегмент стандартных мест доминировал на рынке, принося доход в размере около 30 миллиардов долларов США, и ожидается, что сегмент стандартных мест будет расти со среднегодовым темпом роста около 2,9% в течение прогнозируемого периода.

• Стандартные сиденья занимают прочное место на рынке пассажирских кресел благодаря своей низкой цене и функциональности. Такие регулируемые сиденья распространены в автомобилях эконом-класса и среднего ценового диапазона, на которые приходится основная часть продаж автомобилей во всем мире. Стандартные сиденья предназначены для экономичных автомобилей массового рынка и оснащены ручной регулировкой и тканевыми чехлами. Они привлекательны как для производителей массовых автомобилей, так и для потребителей.
  
• Например, Statista прогнозирует, что к 2029 году продажи легковых автомобилей достигнут 97,85 млн, а общая прибыль от продаж легковых автомобилей, по прогнозам, вырастет с 2 589,0 млрд долларов США в 2025 году до 2 813,0 млрд долларов США к 2029 году. Рост общего целевого рынка легковых автомобилей принесет прямую выгоду рынку пассажирских автокресел, поскольку прогнозируется рост.
  
• Кроме того, существует постоянный спрос на стандартные места со стороны OEM-клиентов, потому что потребители в растущей экономике все еще склоняются к более дешевым вариантам. Кроме того, стандартные сиденья менее сложны и более доступны в производстве, что объясняет их широкое использование OEM-производителями.
  

В зависимости от транспортного средства, рынок пассажирских автокресел делится на эконом, люкс, а также внедорожники и кроссоверы. В 2024 году эконом-сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 52%, и ожидается, что экономический сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 3% с 2025 по 2034 год.

• Развивающиеся рынки, как правило, отдают предпочтение бюджетным автомобилям, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, что приводит к увеличению объема продаж экономичных автомобилей. Такие транспортные средства выпускаются в больших масштабах благодаря использованию в них недорогих материалов, следовательно, их предпочитает большинство потребителей. Кроме того, эти экономичные автомобили также удовлетворяют потребности растущего среднего класса, который не хочет роскошных автомобилей, но может позволить себе больше, чем средний экономичный автомобиль.
  
• Например, Feytech Holdings Bhd вступила в совместное предприятие с Wuhu Ruitai Auto Parts Co Ltd, китайской государственной компанией, для разработки и производства сидений для автомобилей Chery в Малайзии и на других рынках. Это совместное предприятие специализируется на производстве запчастей и услуг в Юго-Восточной Азии для автомобильной группы Chery и местных OEM-производителей.
  

В зависимости от материала рынок пассажирских автокресел делится на тканевые, кожаные, синтетические и другие, при этом ожидается, что категория тканей будет доминировать из-за их доступности, универсальности и широкого использования в автомобилях эконом-класса и среднего класса.

• Производство тканевых сидений обходится дешевле, что делает их очень популярными среди автопроизводителей, ориентированных на массового потребителя. Кроме того, материал ткани можно легко регулировать по цвету, фактуре и дизайну, что позволяет производителям предоставлять ассортимент продукции, удовлетворяющий различные вкусы потребителей. Эти сиденья также просты в уходе, очень долговечны и, следовательно, более привлекательны для бюджетных потребителей.
  
• Например, в феврале 2023 года RP Group зафиксировала приблизительную выручку в размере 600 крор рупий в 2023 финансовом году, что почти вдвое превышает оборот по сравнению с предыдущим годом. Это связано с инвестициями, которые компания сделала в расширение своих мощностей по поставке отделочных тканей для обслуживания производителей оригинального автомобильного оборудования (OEM).
  

В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке пассажирских автокресел с долей рынка около 45% и получил около 21 миллиарда долларов США дохода.

• Китай контролирует сегмент пассажирских автокресел из-за развитой автомобильной промышленности и высоких продаж автомобилей. Присутствие крупных OEM-производителей и местных производителей сидений способствует развитию во многих областях, включая легкие материалы, умные сиденья и другие экологически чистые инновации. Растущее внедрение электромобилей (EV) повышает потребность в компактных эргономичных системах сидений.
  
• Например, в сентябре 2024 года Tesla сообщила, что планирует выпустить новую шестиместную версию Model Y в Китае, а производство начнется в конце 2025 года. Это часть тактики Tesla, направленной на то, чтобы превзойти более дешевых местных конкурентов по электромобилям и сохранить свои позиции на крупнейшем рынке электромобилей. Следовательно, рост электромобилей поддерживает рост сегмента пассажирских автокресел.
  

Ожидается, что рынок легковых автокресел в Германии будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Германия находится на переднем крае производства сидений для легковых автомобилей, чему способствует хорошо развитый автомобильный сектор, производство автомобилей высокого класса и акцент на технологии. Франшизы BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen испытывают потребность в сложных системах сидений, что, в свою очередь, расширяет рынок эргономичных сидений с подогревом и кондиционерами. Комплексная и эффективная цепочка поставок делает его прибыльным, так как есть фирмы, которые производят передовые композиты и фокусируются на экологически чистом производстве.
•  
• Например, в апреле 2024 года акции Jifeng Auto Parts выросли после объявления о том, что BMW собирается разместить заказ на запчасти для автомобильных сидений на сумму 12 млрд юаней (1,7 млрд долларов США) в своем немецком филиале. Это сигнализировало о выходе китайской компании в европейский сегмент автокресел высокого класса. Объявление о проекте начнется во второй половине 2027 года и продлится 8 лет.
  

Ожидается, что рынок легковых автокресел в США будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Высокие объемы производства автомобилей в США в сочетании с растущим интересом к функциям комфорта и безопасности, а также к технологиям сидений, стимулировали расширение американского рынка автомобильных легковых сидений. Производители концентрируются на добавлении регулируемых с электроприводом, подогревом, охлаждением и даже массажем сидений, чтобы обеспечить больший комфорт пользователям. Отрасль также переходит на использование топливосберегающих композитов и экологичной обивки для соответствия экологическим нормам.
  
• Например, AAA и Chicco США опубликовали анализ данных Министерства транспорта США о ДТП в сентябре 2023 года, в котором подчеркивается правильное использование детских удерживающих устройств в транспортных средствах. Такой анализ был опубликован после пятилетнего сканирования данных о ДТП и был опубликован в начале Месяца безопасности детей, который приходится на сентябрь.
  

Ожидается, что рынок легковых автокресел в Саудовской Аравии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок легковых автокресел Саудовской Аравии извлекает выгоду из развития автомобильной промышленности, которая подпитывается спросом на производство и импорт автомобилей. Потребители склонны к комфорту, роскоши и безопасности, что стимулирует внедрение более передовых технологий сидений, таких как подогрев и электрорегулировка сидений.
  
• Например, первый саудовский бренд электромобилей под названием Ceer объявил о партнерстве с итальянской компанией по разработке автомобильных сидений Sabelt в феврале 2025 года. Основной целью этого партнерства, стоимость которого оценивается в 543 млн саудовских риалов (около 145 млн долларов США), является разработка передовых спортивных сидений для флагманских моделей седана и внедорожника Ceer E компании Ceer E.
  

Доля рынка пассажирских автокресел

• В топ-7 компаний индустрии пассажирских автокресел входят Lear Corporation, Faurecia, Magna International, Adient plc, Toyota Boshoku, TS TECH и Aisin Seiki, которые будут занимать около 30% рынка в 2024 году.
  
• Корпорация Lear специализируется на технологиях сидений, разработанных для премиальных и устойчивых приложений, таких как климат-контроль и биометрическое зондирование. Модульные архитектуры используются компанией для обеспечения экономической эффективности и индивидуализации. В нем также используются экологически чистые материалы и легкие конструкции для повышения экономии топлива. Стратегические партнерства и приобретения укрепляют конкурентоспособность компании в глобальном производстве и инновациях в области сидений для электрических и автономных транспортных средств.
  
• Faurecia создает легкие сиденья, которые легко адаптируются к потребностям тела и пользователя, сохраняя при этом эргономические функции. Он использует интеллектуальные технологии, которые изменяют конфигурацию сидений и отслеживают состояние здоровья пользователя. Компания также использует материалы на биологической основе и другие виды переработанных материалов. Faurecia также автоматизирует и оцифровывает для повышения производительности и сотрудничает с автопроизводителями для модернизации сидений для электрических и беспилотных автомобилей.
  
• Magna International инвестирует в современные модульные и легкие технологии настраиваемых сидений. Компания применяет климат-контроль, массаж, автоматическое движение и другие интеллектуальные функции на сиденьях. Magna также уделяет особое внимание экологически чистым материалам и производству. Magna использует свою глобальную цепочку поставок и производственные возможности для повышения экономической эффективности и сотрудничает с OEM-производителями для создания инновационных сидений в электрических и беспилотных транспортных средствах.
  

Компании рынка пассажирских автокресел

Основными игроками, работающими в индустрии пассажирских автокресел, являются:

• Адьент
• Айсин Сэйки
• Фореция
• Компания Gentherm
• Лир
• Магна
• NHK Spring
• ТАЧИ-С
• Тойота Бошоку
• ТС ТЕХ

Компании, работающие на рынке пассажирских автокресел, используют множество возможностей, например, для создания партнерств или совместных работ, слияний и поглощений, запуска новых продуктов и внедрения инноваций в существующие, а также для инвестиций в дополнительные исследования и разработки. Этот процесс способствует общему усвоению новых аспектов и технологий. Аналогичным образом, объединение бизнеса производителей путем слияний или поглощений способствует расширению охвата рынка, увеличению объема доступных ресурсов и внедрению инноваций в предложения.

Компании, работающие на рынке пассажирских автокресел, отдают приоритет инновациям за счет внедрения новых передовых функций, таких как вентиляция, функции массажа и интеллектуальные датчики для дополнительного комфорта и безопасности. Использование легких материалов, таких как углеродное волокно и высокопрочные композиты, помогает повысить экономию топлива и запас хода для электромобилей. Сотрудничество с автопроизводителями гарантирует более длительные контракты, а также индивидуальные решения. Экологически чистые материалы и возможность вторичной переработки способствуют достижению целей устойчивого развития наряду с соблюдением законодательства и ожиданиями потребителей.

Новости индустрии пассажирских автокресел

• В феврале 2024 года компания Axkid представила Spinkid 2, автокресло, поворачивающееся на 180 градусов назад, которое подходит для детей от новорожденных до 4 лет. Spinkid 2 обладает повышенной безопасностью, комфортом, управляемостью, простотой установки и даже дизайном - особенностями, которых не хватало оригинальному сиденью Spinkid. Он использует удлиненный ход движения назад, который имеет наибольшую поддержку туловища для ребенка, и он прошел тест Swede PLUS, напряженный экзамен на столкновение. Spinkid 2 сертифицирован по шведскому тесту PLUS, прошел его без сучка и задоринки.
  
• В декабре 2023 года Hyundai Mobis заключила соглашение с TRUE Assistive Technology, чтобы предоставлять специализированные решения для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в Индии. Компания TRUE Assistive Technology, расположенная в Бангалоре, специализируется на проектировании и разработке продуктов международного стандарта ассистивных технологий. Их автокресла будут продаваться в качестве дополнений под брендом TurnPlus в дилерских центрах Hyundai вместе с другими обертками.
  
• В марте 2024 года Nuna Baby совместно с Uber создала автокресло Uber, которое позволяет родителям экономить время, заказывая поездку без сложностей с установкой автокресла, так как сиденье уже будет размещено в автомобиле. Пилотная программа была реализована в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе с намерением расширить сферу ее действия на другие города. Автомобили Uber Car Seat оснащены автокреслом RAVA от Nuna, которое подходит для детей весом от 5 до 65 фунтов. Сиденье RAVA также имеет цельнометаллическую раму и изготовлено с использованием натуральных, огнестойких материалов.
  
• В ноябре 2024 года Jaguar Land Rover сообщил о крупном событии в области экологичного автомобилестроения — разработке полиуретановой пены для сидений с обратной переработкой. Это было достигнуто благодаря партнерству компаний Dow и Adient и знаменует собой знаковый случай использования переработанной пены для сидений в автомобильном секторе, где можно снизить выбросы углекислого газа и внедрить экономику замкнутого цикла. Инновация, которую удалось осуществить JLR, заключается в разборке автомобилей с истекшим сроком службы для сбора пенополиуретана, который затем перерабатывается в новые сиденья, заменяя необходимость производства новых материалов.
  

Отчет об исследовании рынка легковых автомобилей включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и поставок (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: