Рынок сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге - по типу услуги, по типу упаковки, по применению - Глобальный прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге

Мировой рынок сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге составит 44,1 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 8,9% с 2025 по 2034 год, что обусловлено расширением мирового рынка потребительской электроники, спросом на экономичные и специализированные услуги по упаковке и тестированию, а также быстрой миниатюризацией электронных устройств.

Рынок потребительской электроники, который включает в себя смартфоны, носимые устройства и устройства для умного дома, в последние годы переживает беспрецедентный рост. Этот взрывной рост повысил спрос на услуги по сборке и тестированию OSAT в полупроводниковой промышленности для обеспечения надежности и производительности продукции. Например, по данным Statista, мировой рынок смартфонов вырос почти на 15,6% и достиг около 331 млн единиц в 4 квартале 2024 года. Это значительный рост, подчеркивающий растущий спрос на смартфоны во всем мире. Чтобы удовлетворить растущие потребности различных отраслей конечного потребления, полупроводниковая промышленность уделяет особое внимание сложным требованиям к упаковке и тестированию, передавая такие операции на аутсорсинг. В связи с такими инициативами существует постоянная потребность в услугах по сборке OSAT. Поскольку индустрия OSAT испытывает повышенный спрос со стороны полупроводниковой промышленности, растут инвестиции в инфраструктуру OSAT.

Кроме того, стремление к экономической эффективности привело к тому, что многие полупроводниковые компании, такие как Nvidia и Qualcomm, передали на аутсорсинг услуги по сборке и тестированию. С помощью типичного сервиса OSAT полупроводниковые компании смогли сократить значительные капитальные затраты, такие как расширение собственных сборочных линий и несколько этапов тестирования и мониторинга производительности. Таким образом, аутсорсинг услуг OSAT оказался более выгодным и еще больше минимизировал операционные расходы. В частности, эволюция компаний без производственных мощностей и их продолжающаяся зависимость от услуг OSAT подчеркивает приемлемый сдвиг в сторону аутсорсинга внутренних процессов. По оценкам, ASE, одна из ведущих компаний в отрасли OSAT, сообщила о выручке в размере 2,1 млрд долларов США в 2021 году, что почти на 41% больше, чем в предыдущем году, что подчеркивает потенциал роста и спрос в общей отрасли OSAT.

Миниатюризация электронных устройств привела к внедрению передовых технологий упаковки с использованием функциональных и высокопроизводительных технологий, т. е. интеграции 2,5D и 3D. Такая миниатюризация была невозможна при традиционной архитектуре и, таким образом, потребовала принятия новых решений для сборки и тестирования. В частности, технология 3D-упаковки оказалась очень полезной, поскольку отрасль превратилась в системы с более высокой обработкой памяти и вычислений в одном блоке. Этот рост указывает на критическую важность услуг OSAT для предоставления передовых технологий упаковки. Рынок OSAT значительно вырос в связи с повышением спроса на новые упаковочные технологии, необходимые для миниатюризации. 

Тенденции рынка сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге

• Ожидается, что развертывание специализированного ядра искусственного интеллекта и NPU в процессорах смартфонов и ноутбуков повысит интеллектуальность устройства для таких задач, как распознавание голоса и обработка изображений. Многие известные игроки, такие как Qualcomm со своим элитным чипом и Apple со своим чипом M4, сосредотачиваются на таких процессорах для своих будущих флагманских чипсетов. По мере того, как все больше таких процессоров будут появляться в приложении, все больше поставщиков OSAT будут требоваться для обеспечения строгого тестирования и контроля качества, что значительно увеличит спрос на специализированных поставщиков OSAT в ближайшие годы.

• Реализация рендеринга с аппаратным ускорением трассировки лучей в графических процессорах произвела революцию в обработке изображений в профессиональных и игровых приложениях. Световые эффекты в реальном времени, предлагаемые графическими процессорами серии RTX, используют специальные ядра трассировки лучей. Ожидается, что индустрия OSAT будет расширяться на эти новые субрынки, поскольку они сосредоточены на развитии более прочной инфраструктуры, необходимой для конкретных усовершенствований чипов с поддержкой трассировки лучей. Такие передовые конструкции наборов микросхем обуславливают необходимость эффективных сборочных линий и испытаний для достижения требуемых показателей производительности.

• Носимые устройства, такие как умные часы, фитнес-браслеты и трекеры, набирают популярность во всем мире. Такие устройства требуют, чтобы полупроводниковые корпуса были сверхкомпактными и энергоэффективными. Например, в часы, разработанные Apple, встроены миниатюрные чипы с усовершенствованной упаковкой, что позволяет им вписаться в тонкий форм-фактор. Ожидается, что такие тенденции создадут новый спрос на инновационные упаковочные решения OSAT, которые смогут удовлетворить постоянно растущие требования к миниатюризации носимых устройств.

• Сети 5G развертываются по всему миру гораздо более быстрыми темпами. Для обеспечения передачи данных по лицу и связности важно использовать полупроводники, которые работают на более высоких частотах и полосах пропускания. Такие компании, как Intel, должны тщательно проверять целостность сигнала и производительность своих решений 5G, что усложняет сборку и тестирование. В результате, поставщики OSAT начали инвестировать в новое оборудование и передовые методологии тестирования. Ожидается, что такие разработки повысят общий спрос на рынок сборки и тестирования полупроводников.

• С развитием технологий периферийных вычислений, которые минимизируют задержки за счет перемещения вычислений ближе к источнику данных, в отрасли периферийных вычислений возникла потребность в компактных и энергоэффективных полупроводниках. AMD и Nvidia являются одними из ключевых игроков, которые конкурируют за производство процессоров, ориентированных на периферию. Ожидается, что разработка таких эффективных процессоров увеличит спрос на специализированные услуги OSAT в ближайшие годы.

• Переход к электромобилям в автомобильной промышленности стимулирует использование полупроводников в управлении батареями, управлении питанием и информационно-развлекательных системах. Например, автомобильные решения Qualcomm демонстрируют применение сложных полупроводников в электромобилях. Этот рост требует обширных испытаний на надежность в условиях автомобильной среды. Тем не менее, поставщики OSAT начали расширять спектр своих предложений для удовлетворения этих требований автомобильной промышленности, что повышает их спрос на рынке.
  

Аутсорсинг анализа рынка сборки и тестирования полупроводников

В зависимости от типа услуги рынок сегментирован на сборку и упаковку, а также на тестирование. Сегмент сборки и упаковки занимает самую высокую долю рынка в 86,3%, а также является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 9,1% в течение прогнозируемого периода.

• На сборку и упаковку в 2024 году будет приходиться 38,2 млрд долларов США, и это самый быстрорастущий сегмент, который, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 9,1%. Развитие искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и других сложных полупроводниковых устройств создает новый спрос на услуги по сборке и упаковке. Ведущие компании-поставщики OSAT увеличивают свои расходы на передовую инфраструктуру сборки и тестирования упаковки. Этот сдвиг подчеркивает растущий спрос на поставщиков услуг по сборке и упаковке на рынке сборки и тестирования полупроводников.
  
• На сегмент тестирования в 2024 году будет приходиться 5,8 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 7,5%. Наборы полупроводниковых микросхем требуют тщательного тестирования и обработки для обеспечения надежности и достижения эталонов надежности. Эти сложности современных требований подталкивают подрядчиков к аутсорсингу специализированного тестирования OSAT, поскольку доказано, что оно является более продуктивным и экономичным. Эта тенденция стала более актуальной для удовлетворения растущего спроса и, таким образом, стимулирует рост индустрии тестирования полупроводников на рынке OSAT.
  

В зависимости от типа корпуса, рынок сборки и тестирования полупроводников подразделяется на корпус с шариковой решеткой (BGA), масштабный корпус чипа (CSP), многослойный кристаллический корпус, многочиповый корпус, а также четырехслойный плоский и двухрядный корпус. Сегмент упаковки с шаровой решеткой (BGA) занимает самую высокую долю рынка в 42,5%, в то время как сегмент упаковки с чиповой решеткой (CSP) является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 10,5% в течение прогнозируемого периода.

• ? Сегмент упаковки с шаровой сеткой (BGA) составит 18,3 млрд долларов США в 2024 году и будет расти с годовым темпом роста 8,1%. Благодаря таким непревзойденным свойствам, как электрические и тепловые характеристики, BGA-упаковка становится лучшим выбором для высокопроизводительных полупроводниковых корпусов. Рынок BGA стремительно растет за счет роста телекоммуникационного сектора и других смежных отраслей. Ожидается, что спрос на OSAT будет расти и дальше по мере увеличения спроса на упаковку BGA.
  
• Сегмент упаковки для чипов (CSP) составит 10 миллиардов долларов США в 2024 году и является самым быстрорастущим сегментом на рынке, увеличиваясь со среднегодовым темпом роста 10,5%. Растущая тенденция внедрения CSP связана с миниатюризацией электронных устройств, таких как смартфоны. Компактность и производительность обеспечивают преимущества сегмента CSP по сравнению с другими упаковочными решениями, особенно в бытовой электронике. Ожидается, что рост потребительского спроса на более тонкие портативные устройства приведет к росту рынка упаковки на основе CSP в ближайшие годы. Эта тенденция подталкивает поставщиков OSAT к инновациям и расширению сферы охвата своих предложений CSP.
  

В зависимости от области применения, рынок сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге делится на коммуникационную, бытовую электронику, автомобилестроение, вычислительную технику и сетевые технологии, промышленность и другие. На сегмент связи приходится самая высокая доля рынка в 30,4%, в то время как сегмент потребительской электроники является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 10,2% в течение прогнозируемого периода.

• В 2024 году на коммуникационный сегмент будет приходиться 13,3 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 8,8%. Внедрение сетей 5G и потребность в более быстрой обработке данных позволили использовать передовые полупроводниковые технологии в устройствах связи. Для обеспечения эффективности и более высокой скорости обработки такие коммуникационные компоненты изготавливаются с большим совершенством на сборочной линии OSAT. Ожидается, что растущее внедрение передовых устройств обработки данных в отрасли связи увеличит спрос на весь рынок OSAT.

• Сегмент потребительской электроники составит 11,3 млрд долларов США в 2024 году и является самым быстрорастущим сегментом, годовой темп роста которого составляет 10,2%. Рынок бытовой электроники постоянно переживает быстрые инновации и миниатюризацию. Например, мобильные телефоны, планшеты и носимые устройства разрабатываются и изготавливаются из сложных компактных датчиков и дисплеев. Чтобы удовлетворить такие потребности рынка потребительской электроники, сложные решения для упаковки и тестирования OSAT пользуются огромным спросом и, как ожидается, будут расти еще больше с расширением потребительского рынка.
  

В зависимости от региона рынок сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Ближний Восток и Африка. В 2024 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилась наибольшая доля рынка с более чем 39,1% от общей доли рынка, а также он является самым быстрорастущим регионом, который растет со среднегодовым темпом роста 10,1%.

• Рынок сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге неуклонно расширяется в Соединенных Штатах, достигнув среднегодового темпа роста 9,2% и достигнув оценки в 10,7 млрд долларов США в 2024 году. Соединенные Штаты наращивают усилия по укреплению своей отечественной полупроводниковой промышленности с помощью таких инициатив, как Закон о чипах, который направлен на увеличение внутреннего производства и снижение зависимости от глобальных цепочек поставок. Многие крупные фирмы, такие как Intel, Nvidia и Micron Technology, получили значительное финансирование для своих операций в США, направленных на расширенные возможности упаковки и тестирования. Этот импульс создает полную экосистему для услуг OSAT в США и делает США растущим местом для сборки и тестирования полупроводников, что, в свою очередь, стимулирует повышенный спрос на эти услуги.
  
• В Германии рынок сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге значительно расширяется, достигнув среднегодового темпа роста 7,7% и достигнув оценки в 1,5 млрд долларов США в 2024 году. Германия также делает успехи в том, чтобы стать лидером на европейском рынке полупроводников благодаря значительным инвестициям, необходимым для улучшения возможностей OSAT в Германии. Мощная промышленная база Германии в области автомобилестроения и промышленной электроники стимулирует спрос на передовые услуги по упаковке и тестированию полупроводников. Партнерские отношения между немецкими компаниями и транснациональными игроками на рынке полупроводников стимулируют инновации с передовыми технологиями в области упаковки и тестирования, тем самым расширяя рынок OSAT и делая Германию важным рынком для будущего роста.
  
• В Китае рынок сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге расширяется, достигнув среднегодового темпа роста 11,4% и достигнув оценки в 6,6 млрд долларов США в 2024 году. Китай агрессивно стремится к самодостаточности в производстве полупроводников, что включает в себя создание отечественных мощностей по производству микросхем такими компаниями, как Huawei, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий. Эта инициатива также подкрепляется государственной политикой и расходами на создание целостной региональной экосистемы поставок, включающей услуги OSAT. Рост возможностей внутренней сборки и тестирования быстро развивает ландшафт OSAT в Китае и готовит его к большей глобальной конкурентоспособности и расширению.
  
• Рынок сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге в Японии неуклонно растет, достигнув совокупного годового темпа роста в 10,5% и достигнув оценки в 2,7 млрд долларов США в 2024 году. Япония использует свое понимание технологий для достижения прогресса в полупроводниковой промышленности в таких передовых областях, как усовершенствованная упаковка и тестирование. Disco Corporation — это пример японской фирмы, извлекающей выгоду из растущей потребности рынка в искусственном интеллекте и других высокопроизводительных вычислительных чипах. Ориентация Японии на инновации и превосходное качество укрепляет ее услуги OSAT, чтобы усилить влияние страны на мировом рынке сборки и тестирования полупроводников.
  
• В Южной Корее рынок сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге быстро расширяется, достигнув среднегодового темпа роста 8,9% и достигнув стоимости 1,6 млрд долларов США в 2024 году. Многие крупные южнокорейские корпорации, такие как Samsung и SK Hynix, участвуют в распространении OSAT в регионе, поскольку Южная Корея стремится стать локомотивом в полупроводниковом секторе. На фоне таких трудностей, как изменение требований рынка и международные торговые конфликты с Китаем и США, инновации и развитие инфраструктуры OSAT в Южной Корее проявляются в ее росте. Концентрация Южной Кореи на высококачественной электронной продукции, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту рынка OSAT в регионе.
  
• Регион Ближнего Востока и Африки (MEA) уделяет повышенное внимание интеграции возобновляемых источников энергии, а также модернизации сети, создавая новые рыночные возможности для рынка передовых гибридных конденсаторов в регионе. Например, компания Masdar в ОАЭ активно инвестирует в проекты по возобновляемым источникам энергии в Африке, чтобы улучшить доступ к энергии и ее устойчивость. Эти проекты потребуют передовых систем хранения энергии, чтобы сгладить колебания, связанные с возобновляемыми источниками. Благодаря быстрым циклам заряда-разряда и долговечности гибридные конденсаторы идеально подходят для удовлетворения растущих потребностей в хранении энергии. Поскольку такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, являющиеся финансовыми центрами в странах Ближнего Востока и Африки, в настоящее время сосредоточены на диверсификации энергетики и расширении инфраструктуры, ожидается, что гибридные конденсаторы будут использоваться все чаще, что будет способствовать переходу региона к более устойчивой и устойчивой энергетической системе.
  

Доля рынка сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге

Индустрия OSAT умеренно консолидирована, так как она очень конкурентна по своей природе. Есть много мелких и крупных игроков, которые борются за удержание и расширение своей доли рынка. ASE Technology Holding Co. Ltd, Amkor Technology Inc, ChipMOS Technologies Inc, Powertech Technology Inc и King Yuan Electronics Co. Ltd являются ведущими компаниями, занимающими примерно от 20% до 25% доли рынка, при этом ASE Technology Holding Co. Ltd является лидером рынка.

Стратегические инвестиции повышают конкурентоспособность бизнеса в регионе. Упомянутые выше компании, похоже, получают свое преимущество, агрессивно инвестируя в новые передовые упаковочные технологии, географическую экспансию и стратегические альянсы. В 2024 году Amkor также планирует построить во Вьетнаме крупносерийное подразделение по производству автомобилей и 5G, а ASE расширит свои передовые упаковочные линии 2.5D и 3D. Эти революционные шаги гарантируют им лидерство в постоянно меняющейся полупроводниковой среде.

Аутсорсинговые компании на рынке сборки и тестирования полупроводников

В топ известных компаний, работающих на рынке, входят:

• ASE Technology Holding Co. Ltd
• Компания «Амкор Технолоджи»
• ЧипMOS Technologies Inc.
• Пауэртек Технолоджи Инк.
• Кинг Юань Электроникс Ко. Лтд
  

ASE Technology Holding Co. Ltd. может устойчиво использовать передовые инновации и возможности упаковки, которыми она обладает. Недавно ASE Technology расширила свои предложения по упаковке 2.5D и 3D, включив в них формальные оценки ESG и поставщиков. Ее инвестиции в развитие, постоянное совершенствование процессов и сотрудничество с цепочкой поставок основываются на операционном совершенстве, определяемом устойчивым развитием, и на устойчивом улучшении работы подрядчика, избегая жесткой конкуренции на глобальном рынке OSAT.

Новости отрасли сборки и тестирования полупроводников на аутсорсинге

• В феврале 2025 года ASE Technology открыла свой пятый завод по упаковке и тестированию чипов в Пенанге, Малайзия, значительно расширив свои производственные возможности для поддержки приложений следующего поколения, таких как GenAI.
  
• В апреле 2025 года Amkor Technology и TSMC подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в области передовых услуг по упаковке и тестированию на запланированном объекте в Пеории, штат Аризона, укрепляя полупроводниковую экосистему США.
  
• В апреле 2025 года ChipMOS Technologies сообщила о росте выручки на 5,1% в годовом исчислении в марте и на 2,1% в 1 квартале 2025 года, что отражает высокий спрос на услуги по тестированию полупроводников.
  
• В январе 2025 года компания Powertech Technology прогнозировала возобновление спроса на серверную память со второго квартала 2025 года, что указывает на позитивный прогноз для услуг по упаковке и тестированию DRAM и NAND.
  

Отчет об исследовании рынка сборки и тестирования полупроводников включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки в миллиардах долларов США в период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу услуги

• Сборка и упаковка
• Тестирование

Рынок, По типу упаковки

• Упаковка с шариковой решеткой (BGA)
• Упаковка чиповых весов (CSP)
• Многоярусная упаковка штампов
• Упаковка из нескольких чипов
• Четырехканальная плоская и двухлинейная упаковка

Рынок, По применению

• Коммуникация
• Электроника
• Автомобильный
• Вычислительная техника и сети
• Промышленный
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам: 

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ