Размер рынка шин OTR — по шинам, по оборудованию, по размеру обода, по отраслям, по каналам сбыта, по материалам, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка шин OTR

Мировой рынок шин OTR оценивался в 4,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 6,1%.

Рост мирового строительного и горнодобывающего секторов приводит к значительному увеличению спроса на внедорожные шины. По данным ICRA, индийская горнодобывающая промышленность и строительное оборудование (MCE) имеет высокий потенциал роста, учитывая, что уровень локализации, как ожидается, достигнет 70-80% в ближайшие пять-семь лет. Развивающиеся рынки в настоящее время испытывают значительные инвестиции в развитие инфраструктуры, что приводит к высокому спросу на строительную технику, такую как погрузчики, самосвалы и экскаваторы. Шины OTR являются абсолютной необходимостью для того, чтобы это оборудование функционировало на максимально возможном уровне.

Сложность и разнообразие операций с деталями строительной техники требует специальной и высококачественной строительной шины. Шины OTR важны для эффективного использования оборудования и сокращения времени простоя, поэтому очень важны в экстремальных условиях работы. Кроме того, горнодобывающая промышленность требует большего сцепления и устойчивых к порезам шин с большей несущей способностью для более экстремальных методов добычи полезных ископаемых. Кроме того, переход к интенсивным горным работам вызывает большую потребность, которая сочетает в себе высокие температуры окружающей среды с абразивной природой.

Кроме того, мировые расходы на строительство инфраструктуры и горнодобывающей промышленности также стимулировали рост рынка внедорожных шин. Например, в бюджете BIL на 2023 год было выделено 1,2 триллиона долларов США на федеральные расходы штатов и местных органов власти на использование энергии, климата, а также транспорта, большая часть которых была предоставлена правительствам нижних штатов. Эти районы претерпели быстрые инвестиции в модернизацию устаревшего оборудования благодаря государственно-частному партнерству, что привело к более широкому использованию новых шин для внедорожных шин.

Тенденции рынка внедорожных шин

• Сфера предиктивного обслуживания и повышения эксплуатационных характеристик в кругу шин OTR претерпевает реструктуризацию из-за влияния искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). С помощью датчиков IoT и обработки данных в режиме реального времени искусственный интеллект автоматизирует прогнозирование того, когда шина будет изношена, когда следует снизить суточное давление в шинах и когда необходимо остановить операции, чтобы свести к минимуму время простоя.
  
• Эти меры помогают операторам автопарков и промышленным клиентам увеличить срок службы шин при одновременной экономии топлива. Искусственный интеллект также помогает в SCM и помогает лучше планировать производственные операции, что снижает количество отходов и повышает операционную эффективность за счет прогнозирования спроса. Таким образом, General Motors (GM) назначила двух бывших сотрудников Apple, которые присоединились к GM в сентябре 2024 года, вместе с другими руководителями возглавить операции по программному обеспечению и услугам.
  
• Это событие демонстрирует, как компании пытаются принять изменения в технологиях, потому что они прилагают так много усилий для найма высокопоставленных сотрудников, которые, в свою очередь, продвинули Apple. Предположительно, это делается для того, чтобы GM взяла на себя надлежащее лидерство в управлении программным обеспечением и цифровыми услугами, поскольку они становятся все более важными в меняющемся ландшафте автомобильной промышленности.
  
• Еще одной важной тенденцией является внедрение технологии умных шин, в которой участвуют ведущие компании, работающие над разработкой шин OTR, оснащенных сложной телематикой, машинами и технологиями обучения строительства OTR со встроенным машинным обучением.
  
• Умные шины имеют возможность выполнять анализ состояния шин в режиме реального времени, изменять уровень сцепления и оценивать состояние местности. Такие инновации значительно повышают безопасность и эффективность транспортных средств, работающих в экстремальных условиях, таких как строительство или добыча полезных ископаемых.
  
• Кроме того, автоматизация процессов контроля качества, в которых искусственный интеллект обучается для помощи в проверке шин, сочетается с автоматизацией систем обнаружения дефектов. Более экологичные методы, направленные на оптимизацию функциональности и снижение затрат, потребуют улучшения функций искусственного интеллекта и машинного обучения в ожидании развития рынков шин для бездорожья.
  
• Рынок послепродажного обслуживания шин для бездорожья быстро расширяется благодаря уходу, техническому обслуживанию и различным модификациям, которые могут быть выполнены для сокращения времени простоя. Statista утверждает, что расходы на вторичный рынок США в 2023 году составили более 57 миллиардов долларов США на шины для внедорожных шин, в то время как сектор легковых шин был чуть ниже 38 миллиардов долларов США.
  
• Спрос на внедорожные шины со стороны строительства, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства растет, и, вероятно, этот показатель будет увеличиваться ежегодно. Послепродажное обслуживание также значительно выросло за последние годы, и эти отрасли способствовали росту. Чтобы повысить эффективность и долговечность шин, поставщики услуг проводят осмотр шин на месте, оценку повреждений и восстановление протектора. Это очень важно в отдаленных районах, где логистические проблемы требуют своевременной замены, чтобы можно было избежать задержек в обслуживании.
  

Анализ рынка шин OTR

В зависимости от шин рынок шин OTR делится на радиальные шины, диагональные шины и цельнолитые шины. Сегмент радиальных шин занимает долю рынка более 50% и, как ожидается, превысит 4,7 млрд долларов США к 2034 году.

• За счет добавления стальных ремней, установленных под углом 90 градусов к направлению движения, радиальная шина имеет повышенную гибкость, сниженное сопротивление качению и улучшенное сцепление с дорогой. Эти особенности делают радиальные шины оптимальными в строительстве, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве, где требуется мощная техника для работы в сложных условиях.
  
• Компании также внедряют радиальные конструкционные шины, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей. Например, в январе 2025 года Apollo Tyres запустила новую линейку радиальных шин строительного и оборонного назначения. Эти новые шины подходят для тяжелых условий эксплуатации тяжелых транспортных средств, работающих в суровых условиях. Запуск означает усилия Apollo по обслуживанию нишевых рынков за счет диверсификации своих продуктовых линеек. 
  
• Еще один колесный мотор размера OTR, включающий ободную шину с более быстрым нагревающимся протектором для повышения долговечности, работает еще лучше при работе на дороге. Его конструкция снижает выделение тепла при длительной работе, что делает его предпочтительным выбором в промышленных секторах. Высокая эффективность радиальных шин значительно превышает их производительность в отраслях, где использование оборудования снижает производительность из-за отказа при длительной работе. Дополнительные преимущества эластичности культивации проистекают из квалификации, способной уменьшить уплотнение почвы в центральной области измельченного газона.
  

В зависимости от канала сбыта рынок шин OTR подразделяется на OEM и вторичный рынок. В 2024 году доля рынка вторичного рынка составила 56,1%.

• Шины OTR имеют сложную местность, большой вес и увеличенные часы работы. Изношенные шины необходимо систематически заменять для обеспечения эффективности и безопасности. Эта, казалось бы, бесконечная потребность в замене шин открывает значительные возможности для получения дохода на вторичном рынке для сервисных посредников и производителей, что делает ее критически важной для них.
  
• Кроме того, сегмент вторичного рынка охватывает гораздо более широкий спектр продуктов и услуг, отвечающих разнообразным требованиям конечных пользователей. В зависимости от производительности и бюджетных требований клиенты могут выбирать из новых, устаревших или более дешевых вариантов.
  
• Услуги ретрита набирают популярность, потому что они обеспечивают экономически эффективный и экологически чистый способ продлить срок службы шин. Послепродажное обслуживание, такое как ремонт шин, помощь на месте или мониторинг в режиме реального времени, значительно повышают ценность сегмента и гарантируют, что конечные пользователи получат адекватную поддержку, помимо простой покупки шины.
  

В зависимости от размера диска рынок шин OTR делится на шины до 30 дюймов, 31–50 дюймов и более 51 дюйма. Сегмент до 30 дюймов доминировал на рынке, составив более 2,5 млрд долларов США в 2024 году.

• Диски размером 30 дюймов и ниже благодаря их использованию в сельском хозяйстве, легком строительстве и легкой промышленности занимают значительную долю на рынке шин OTR. Тракторы, погрузчики с бортовым поворотом, экскаваторы, компактные строительные машины и многие другие, которые относятся к этим отраслям, как правило, требуют шин с меньшим размером обода. Эти машины работают в самых разных условиях, а размер обода гарантирует универсальность, маневренность и совместимость с широким спектром различного оборудования.
  
• Рыночные характеристики шин меньшего размера диска, такие как доступность, являются еще одной причиной, которая способствует увеличению доли рынка. Имея меньшие размеры обода, эти шины имеют диаметр до 30 дюймов, что значительно меньше, чем у их собратьев с большим размером обода. В результате они наиболее подходят для чувствительных к затратам операторов и малого бизнеса.
  
• Снижение затрат на техническое обслуживание, простота и стоимость замены еще больше повышают привлекательность. В развивающихся странах, где стоимость является основным фактором, который следует учитывать, первоначальные и эксплуатационные расходы очень выгодны, что делает эти шины очень привлекательным вариантом.
  

В зависимости от отрасли рынок шин для бездорожья делится на строительный, горнодобывающий, сельскохозяйственный, лесной и промышленный. Прогнозируется, что горнодобывающий сегмент будет расти до самого быстрого среднегодового темпа роста более 6,5% в течение прогнозируемого периода.

• Хотя горнодобывающая промышленность не является единственным сектором экономики, она занимает значительную долю в шинном бизнесе OTR (Off-The-Road) из-за потребности в специализированных шинах и специализированной технике. Горнодобывающая промышленность включает в себя такие виды деятельности, как добыча угля, металлов, минералов, драгоценных камней и других материалов, которая иногда осуществляется в самых суровых условиях. Для выполнения этих работ требуются прочные, долговечные и высокоэффективные шины, способные выдерживать значительные нагрузки, а также справляться с острыми камнями и абразивными поверхностями.
  
• Напряженная работа тяжелой техники, такой как самосвалы, погрузчики и экскаваторы , как правило, поддерживает высокий спрос на шины для бездорожья, что делает горнодобывающий сектор одним из основных регионов спроса на рынке.
  
• Например, завод Tyrecycle в Порт-Хедленде, открытый в феврале 2025 года, стал первым в Австралии специализированным центром переработки внедорожных шин для горнодобывающей промышленности. Этот специально построенный завод был рассчитан на обработку 30 000 тонн карьерных шин OTR в год с помощью технологически продвинутых машин Salvadori. Цель, поставленная перед предприятием, заключалась в том, чтобы обеспечить более качественное обслуживание от добычи до переработки и повысить устойчивость для заинтересованных сторон в регионе Пилбара.
  
• Кроме того, глобальное расширение горнодобывающей деятельности, особенно в Африке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, повысило спрос на шины для бездорожья. Развитие и расширение шахт приводит к увеличению спроса на материалы, которые необходимо перемещать безопасным и эффективным способом.
  
• Чтобы удовлетворить этот спрос, производители разрабатывают инновационные конструкции шин, которые увеличивают сцепление и долговечность при одновременном снижении затрат на топливо, чтобы обеспечить наилучшую работу в сложных условиях горнодобывающей промышленности. Эти достижения еще больше обеспечивают вклад горнодобывающего сектора в рынок шин для бездорожья, что обуславливает необходимость технологических усовершенствований.

В 2024 году Китай будет доминировать на рынке шин APAC OTR с выручкой около 530 миллионов долларов США.

• С завершением различных инфраструктурных проектов, таких как мосты, дороги и даже строительство новых городов, Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем строительного оборудования и одновременно крупнейшим потребителем и производителем шин для бездорожья. Рынок строительной техники в Китае в 2024 году превысит 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что к 2032 году общая оценка достигнет более 61 млрд долларов США, что обусловлено среднегодовым темпом роста 7,5%.
  
• Напротив, добыча угля и других редкоземельных элементов в добывающей промышленности Китая увеличилась, что привело к росту спроса на прочные шины OTR для тяжелой техники из-за их относительно низкой стоимости обслуживания. В Китае сельскохозяйственный сектор также расширяется быстрыми темпами, что создает более высокий спрос на технологически продвинутую высокопроизводительную технику, что, в свою очередь, увеличивает потребность в специализированных шинах для бездорожья.
  
• Не менее важна сильная производственная база Китая и его конкурентоспособность в производстве шин. На протяжении многих лет Китай стал одним из мировых лидеров в производстве шин OTR благодаря известным производителям шин, таким как Triangle, Linglong и Double Coin, которые предлагают широкий ассортимент шин по разумной цене и премиального качества. Благодаря сравнительно более низкой стоимости рабочей силы, хорошо налаженной цепочке поставок сырья и крупномасштабным производственным мощностям, Китай экспортирует шины OTR по всему миру.
  
• Кроме того, политика, поощряющая промышленный рост, в сочетании с расходами на современные шинные технологии, в том числе «умные» и «зеленые» шины для бездорожья, укрепила позиции Китая на рынке. Следовательно, Китай остается мировым лидером как по производству, так и по потреблению шин для внедорожных велосипедов.
  

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок шин OTR в США будет значительно расти.

• Рост горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей наряду с развитием инфраструктуры способствовал механизации и увеличению спроса на рынке внедорожных шин. Двухпартийный закон об инфраструктуре (BIL), который выделяет значительные средства на инфраструктуру и рабочие места, выделяет значительные суммы средств на строительство мостов, автомагистралей и других объектов транспортной инфраструктуры, что увеличивает спрос на тяжелую строительную и гражданскую технику.
  
• Кроме того, продажи шин OTR увеличились из-за бума внутренней добычи жизненно важных минералов, таких как литий и редкоземельные элементы. В отечественном сельскохозяйственном секторе также используется более сложная техника, что приводит к увеличению спроса на специализированные сельскохозяйственные шины большего размера с превосходной прочностью и сцеплением.
  
• Передовые технологии шин принимаются и внедряются в инициативы по устойчивому развитию, что является еще одной тенденцией, развивающейся на рынке шин для бездорожья. Для повышения эффективности и минимизации времени простоя операторы автопарков и промышленные потребители теперь используют интеллектуальные шины с датчиками Интернета вещей, профилактическим обслуживанием на основе искусственного интеллекта и мониторингом в режиме реального времени. Кроме того, «зеленый» подход привел к расширению устойчивых методов производства, а также к переработке шин.
  
• Сегодня компании используют методы восстановления протектора, интегрируя биоразлагаемые материалы в производственные процессы, чтобы улучшить жизненный цикл шин, а также сократить общее количество отходов. Такие компании, как Goodyear, Michelin и Bridgestone, начали внедрять экологически чистые материалы для повышения общего срока службы шин.
  

Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год рынок Германии будет расти колоссальными темпами.

• Рост немецкого рынка шин для бездорожья не сдерживается постоянным спросом со стороны строительства, горнодобывающей промышленности и даже сельского хозяйства. В связи с продолжающимся развитием модернизации инфраструктуры Германии, включая строительство дорог и возведение альтернативных источников энергии, таких как ветряные электростанции, также наблюдается всплеск спроса на специализацию на рынке шин для бездорожья наряду с тяжелой техникой.
  
• Кроме того, расширяющаяся горнодобывающая деятельность Германии, особенно по добыче бурого угля и промышленных минералов, по-прежнему поддерживает спрос экономики на прочные шины для бездорожья. Кроме того, сельскохозяйственный сектор является одним из самых передовых в Германии, учитывая внедрение более крупных тракторов, комбайнов и даже лесозаготовительных машин, что требует использования прочных шин OTR с большой экономией топлива и сцеплением с дорогой.
  
• Сокращение выбросов углекислого газа является одним из основных приоритетов, и Германия настаивает на использовании перерабатываемых материалов, экологически чистом производстве шин и улучшении восстановления шин. Кроме того, Германия всегда была лидером на рынке экологически чистых шин из-за строгих норм ЕС, касающихся долговечности, расхода топлива и эффективности работы шин, особенно шин OTR с низким сопротивлением качению. Это делает Германию ведущим производителем высококачественных экологичных шин OTR на европейском рынке.
  

Доля рынка шин OTR

• Bridgestone, Michelin, Goodyear, Tokohama, Continental, Pirelli и Sumitomo Rubber Industries занимают значительную долю рынка, превышающую 40% в индустрии внедорожных шин.
  
• Географически диверсифицированная и обладающая сложными технологиями восстановления протектора, Bridgestone занимает прочные позиции на рынке, в то время как их интеллектуальные шины OTR с интегрированной технологией IoT революционизируют отрасль. Конкурентное преимущество еще больше усиливается за счет тесного сотрудничества в отрасли, а подавляющее влияние компании на рынке шин OTR поддерживается устойчивым развитием, таким как использование экологически чистых материалов.
  
• Bridgestone является признанным лидером в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и строительстве, поскольку активно разрабатывает экологически чистые умные шины, которые отслеживают температуру, давление и износ в режиме реального времени.
  
• Компания Мишлен уделяет основное внимание устойчивому развитию как в тяжелом строительстве, так и в горнодобывающей промышленности. Это делается без ущерба для качества обслуживания, что проявляется в использовании инновационных, экологически чистых материалов, таких как экономичные шины с низким сопротивлением качению. Услуги послепродажного обслуживания, которые позволяют использовать технологии искусственного интеллекта и Интернета вещей, являются сильными сторонами Michelin, что дает отрасли преимущество на конкурентных рынках.
  
• Дальнейшая дифференциация достигается за счет инвестиций в безвоздушные шины и шины, напечатанные на 3D-принтере, а также за счет создания сервисных центров в стратегических местах для решений по профилактическому обслуживанию.
  
• Компания Goodyear хорошо зарекомендовала себя на рынке шин для бездорожья, и это связано с их инвестициями в технологии искусственного интеллекта, прогнозную аналитику и интеллектуальные технологии для шин. Фирма разработала Goodyear SightLine, которая представляет собой облачную интеллектуальную систему мониторинга производительности шин.
  
• Goodyear также уделяет особое внимание новым составам протектора и усилению боковин, которые позволяют шинам выдерживать суровые условия эксплуатации. Их доминирование на рынке также поддерживается строительными и горнодобывающими компаниями благодаря надежной дистрибьюторской сети. Кроме того, доминирование Goodyear на рынке поддерживается устойчивыми закупками резины и проектами по восстановлению протектора шин.
  

Компании рынка внедорожных шин

Основными игроками, работающими в индустрии внедорожных шин, являются:

• Бриджстоун
• Континентальный
• Холдинги двойных монет
• Гити
• Гудьир
• JK Tyre & Industries
• Мишлен
• Пирелли
• Сумитомо Раббер Индастриз
• Токогама
  

На рынке внедорожных шин уже присутствует интенсивная конкуренция, потому что есть такие известные компании, как Bridgestone Corporation, Michelin, Goodyear Tire and Rubber Company, Continental AG и Yokohama Rubber Company. Лидирующие компании внедряют инновации в конструкцию шин, долговечность и послепродажное обслуживание, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Отрасль будет очень гиперконкурентной, поскольку бизнес будет разрабатывать новые стратегии, такие как диверсификация портфеля, расширение продуктовой линейки, а также слияния и поглощения для повышения узнаваемости и доли рынка.

Ценовая конкуренция важна для эффективности бренда для производителей шин для бездорожья. Оптимизация цепочек поставок, эффективность производства и поставок, а также формирование продуктивных альянсов для сокращения времени поставки материалов и поставок — это то, что производители делают для сокращения затрат. Кроме того, компании соответствуют новым ожиданиям в отношении качества шин из горнодобывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей, используя профилактическое обслуживание на основе искусственного интеллекта, мониторинг Интернета вещей и инновации за счет рационального использования материалов.

Новости шинной отрасли OTR

• В марте 2024 года компания Goodyear Tire & Rubber Company расширила возможности больших колесных погрузчиков внедорожной шиной RL-5K, предназначенной в первую очередь для использования с тяжелыми погрузчиками и колесными бульдозерами с трехзвездочной грузоподъемностью. В дополнение к глубокому протектору, конструкция RL-5K гарантирует устойчивость к порезам и обеспечивает сцепление, что увеличивает грузоподъемность больших колесных погрузчиков. RL-5K также подходит для суровых условий местности и суровых условий работы, что делает его подходящим для множества отраслей, требующих экстремальной производительности и долговечности.
  
• В феврале 2024 года компания MAXAM Tire, мировой лидер в производстве специализированных шин, представила серию шин AGILXTRA I-3 с размерами VF. что повысило производительность фермеров и производителей. Технология AGILXTRA VF в сочетании с улучшенным сцеплением позволяет использовать шины на более высоких скоростях и при более тяжелых нагрузках без чрезмерного уплотнения почвы, что повышает эффективность и экологичность сельскохозяйственных работ.
  
• В ноябре 2023 года компания Continental дебютировала с шиной VF TractorMaster Hybrid. Эта шина облегчает сельскохозяйственные подряды, сочетая в себе комфорт дороги с хорошим сцеплением на мягких и твердых почвах. Шина оснащена датчиком, который следит за температурой и давлением, что помогает управлять накачиванием и продлевать срок службы шины. Обеспечивая комфорт и плавность хода во время езды, его гибридный рисунок протектора увеличивает сцепление с дорогой и полем, облегчая использование современной техники фермерами.
  
• В сентябре 2023 года Michelin выделила свой сайт в Магоге, Квебек, и указал на двойную цель, которую этот сайт имеет в рамках деятельности фирмы. Это место является головным офисом внедорожной бизнес-линии, где разрабатываются все решения для внедорожной мобильности, и в то же время является исследовательским центром гусениц и систем. Таким образом, он является пионером технологии проектирования бездорожья.
  

Отчет об исследовании рынка шин OTR включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По шинам

• Радиальная шина
• Диагональная шина
• Цельнолитая шина

Рынок, По оборудованию

• Самосвалы
  • Шарнирно-сочлененные самосвалы
  • Самосвалы с жесткой рамой
• Погрузчики
  • Экскаваторы-погрузчики
  • Гусеничные погрузчики
  • Погрузчики с бортовым поворотом
• Экскаваторы
  • Гусеничные экскаваторы
  • Мини-экскаваторы
  • Колесные экскаваторы
• Асфальтоукладчики
• Гусеничный бульдозер
• Автогрейдеры
• RTLT-телескопический
• Сельскохозяйственные тракторы
• Другие

Рынок, по размеру обода

• До 30 дюймов
• 31–50 дюймов
• Свыше 51 дюйма

Рынок, по отраслям

• Строительство
• Добыча
• Сельское хозяйство
• Лесоводство
• Промышленный

Рынок, по каналам сбыта

• OEM
• Послепродажного

Рынок, по материалам

• Натуральный каучук
• Синтетический каучук
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия