Рынок органического сухого дистиллятного зерна в качестве корма — по источнику, типу животного, применению, каналу сбыта, анализу применения, прогнозу на 2025–2034 гг.

Объем рынка органических сухих зерновых кормов

Мировой рынок органических сухих зерновых кормов оценивался в 14,3 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 15,3 млрд долларов США в 2025 году до 29,4 млрд долларов США к 2034 году, при этом среднегодовой темп роста составит 7,5%.

В последние годы на рынке органических кормов из сухого барды (DDG) наблюдался рост спроса на органические продукты животного происхождения, а также внедрения более устойчивых методов ведения сельского хозяйства. В последнее время рынок демонстрирует значительный рост из-за растущего использования органических кормов в птицеводстве, молочном животноводстве и животноводстве.

Ожидается, что этот рост продолжится в ближайшие годы благодаря позитивным настроениям потребителей и новой политике, поощряющей органическое сельское хозяйство. В прошлом на этом рынке наблюдался резкий рост потребительской тенденции, поскольку новые производители этанола получали органические сертификаты для своих процессов, увеличивая поставки органических бард для кормов для животных. Это усилилось в годы, последовавшие за потрясениями в глобальных цепочках поставок, когда наблюдался большой интерес и финансирование в секторе органического сельского хозяйства.

Устойчивый рост наблюдался в секторах органической птицеводства и молочной промышленности, особенно в районах, где растет потребление органических продуктов питания. Регион Северной Америки остается лидером, когда речь идет об органической инфраструктуре, регулировании и развитии цепочек поставок, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион будет становиться все более важным из-за новых видов органического земледелия. Этот рост был вызван несколькими ключевыми факторами, в том числе растущей обеспокоенностью потребителей покупкой органической говядины, органического молока и органических яиц, что, в свою очередь, повышает потребность в органически сертифицированных кормах. Правительство, в некоторых случаях, нуждается и поощряет заменители органических материалов для компонентов кормов, которые многие фермеры находят полезными, используя побочные продукты производства этанола (DDG), называя их фермерами, работающими над достижением целей экологической устойчивости, которые многие люди считают привлекательными из-за того, сколько внимания уделяется им в наши дни.

Органические корма DDG, используемые в смесительной промышленности, требуют различных потоков для сельского хозяйства, что позволяет постепенно изменять процессы сушки и гранулирования для использования более совершенного оборудования для смены, которое увеличивает урожайность и снижает износ.

Тенденции рынка органических сухих зерновых кормов

В процессе ферментации сертифицированного органического зерна в этанол производится высокобелковое органическое сухое барда (DDG). Концентрация белка, фосфора и витаминов группы В делает его очень полезным и популярным в качестве кормового компонента для органических систем выпаса скота и птицы.


Рынок органических кормов DDG – это растущий уровень потребления органических продуктов животного происхождения. В связи с тем, что потребители все больше заботятся о своем здоровье, а также об окружающей среде, существует значительный спрос на органическое мясо, молочные продукты и яйца. Такой спрос оказывает непосредственное давление на фермеров и производителей, чтобы они перешли к органическим системам производства животноводства. Это подчеркивает спрос на органически сертифицированные исходные материалы, такие как DDG. Рост животноводства и птицеводства неизбежен, поскольку эти производители нуждаются в экономически эффективных, органических и богатых питательными веществами кормах, которые улучшают здоровье и продуктивность животных и при этом соответствуют требованиям органической сертификации.

Государственная политика с конкретными мандатами еще больше усилила рыночную тенденцию. В некоторых странах определенные субсидии, техническая помощь и ускоренные процессы сертификации побуждают производителей применять органические подходы, такие как использование органической барды и органических кормов для скота.

Помимо затрат на доступ к рынку, эти меры гарантируют более эффективное использование. Все эти усилия, как правило, согласуются с инициативами по устойчивому и циркулярному сельскому хозяйству. Органические корма из барды являются примером экономики замкнутого цикла, поскольку они собираются из побочных продуктов производства этанола и перенаправляются в сельское хозяйство. Это помогает достичь целей устойчивого развития за счет замены синтетических кормов более экологичными вариантами, минимизации отходов и максимального повышения эффективности использования ресурсов в сельскохозяйственных системах. Эти факторы стимулируют спрос на органическое сельское хозяйство, поддерживают политику, способствующую его внедрению, и помогают достичь целей корпоративной социальной ответственности, как в данном случае, когда органические корма из барды устойчиво позиционируются как ключевой элемент в развивающемся ландшафте органического сельского хозяйства.

Анализ рынка органических сухих зерновых кормов

Международный рынок органического обезвоженного барда с растворимым (DDG) кормом претерпевает различные изменения, которые свидетельствуют о меняющихся отраслевых стандартах и рыночной активности. Примером такого изменения является более широкое применение современных технологий кормления животных, направленных на улучшение структурных и питательных компонентов органической DDG.

Прецизионная обработка кормов для достижения стабильного качества и консистенции продукции приобретает все большее значение, особенно для цепочек поставок, сертифицированных как органические. Еще одним новым изменением является расширение использования органической барды в аквакультуре и субспециализированном животноводстве с областями органической сертификации, расширяя традиционную сферу использования в животноводстве и птицеводстве.

Кроме того, наблюдается рост интереса к локализованному региональному производству в сельских районах развивающихся стран с целью сокращения импорта и создания надежных систем поставок органических кормов. Этому способствуют малые и средние органические винокурни, которые приходят в регионы для удовлетворения местных потребностей. Кроме того, повышенное внимание уделяется отслеживаемости компонентов органических кормов DDG и цифровому отслеживанию из-за более строгих правил и более высокого потребительского спроса. Все эти факторы в совокупности указывают на переход к более совершенным и сдержанным методам на рынке органических кормов для барды.

Исходный сегмент кукурузы оценивался в 4,9 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что он расширится до 7% CAGR в течение 2025-2034 годов.

На рынке органической барды барда на основе кукурузы превосходит конкурентов, захватывая долю рынка. Кукуруза по-прежнему остается излюбленным злаком для получения органического этанола, поскольку она доступна, богата крахмалом и обладает хорошими характеристиками ферментации, что позволяет ей служить надежным и полезным кормом для барды. Кроме того, белок и энергетическая ценность кукурузы являются выдающимися, что делает кукурузную барду исключительно полезной для большинства скота, особенно в птицеводстве, молочном и мясном скотоводстве, что влечет за собой значительное количество питательных веществ, предлагаемых в соответствии со стандартами органической системы земледелия.

Выращивание других культур, таких как пшеница, рис, ячмень, просо, овес, рожь и сорго, находится на подъеме, особенно в районах с ограниченным выращиванием кукурузы. Например, в некоторых частях Европы и на азиатских рынках есть зерновые барды на основе пшеницы и риса, поскольку первая удовлетворяет спрос в Европе, а вторая в Азии.

Тем не менее, эти альтернативы по-прежнему составляют меньшую часть рынка, потому что доступные перерабатывающие заводы не современны, а заводы имеют низкий выход этанола по сравнению с кукурузой. Ожидается, что будет наблюдаться увеличение разнообразия используемого сырья, но в то же время предполагается, что кукуруза всегда будет иметь явное преимущество из-за ее развитых цепочек поставок, высокоурожайной биомассы и большой площади земель, обрабатываемых в рамках органического земледелия.

• Например, Gulshan Polyols Ltd. является известным индийским производителем, работающим в различных секторах, включая переработку полезных ископаемых, переработку зерна и кормление животных. Среди своей продукции компания производит сухое зерно (DDGS) с высоким содержанием белка, побочный продукт процесса производства алкоголя, который широко используется в кормах для птицы и крупного рогатого скота. Его DDGS на основе риса особенно известен своим богатым питательным профилем, содержащим уровень белка от 43 до 47 процентов, а также незаменимые жиры, клетчатку, фосфор и аминокислоты.
  
• Продукт доступен в полиэтиленовых мешках по 50 кг, с возможностью персонализации упаковки в соответствии с потребностями клиента. В дополнение к DDGS, Gulshan Polyols также предлагает корм из кукурузного глютена, рисовый белок, корм для крупного рогатого скота и кукурузный терой. Компания поддерживает свою деятельность благодаря мощной инфраструктуре, которая включает в себя современные производственные подразделения, системы контроля качества, упаковочные мощности и собственные электростанции. Он также участвует в производстве карбоната кальция, нативного крахмала, декстрозы, сорбита, мальтодекстрина и органических подсластителей.
  

Сегмент молочного скота был оценен в 4,3 млрд долларов США в 2024 году и вырос на 7,8% CAGR с 2025 по 2034 год при доле рынка 30,2%.

На рынке органических сухих зерновых кормов молочный скот занимал наибольшую долю рынка в 2024 году. Эта ценность в значительной степени объясняется рынком, подпитываемым пищевыми потребностями молочных коров, которые должны обеспечивать стабильный поток молока, должны потреблять белок, клетчатку и энергию.

Поскольку производство молока коррелирует со здоровьем коровы, необходимо учитывать все эти факторы. Благодаря содержанию белка и легко усваиваемой клетчатки, органическая барда является подходящим кормовым сырьем в системах органического молочного животноводства, которые не позволяют использовать синтетические добавки и неорганические ресурсы. Он также является весьма предпочтительным из-за его органического соответствия, что помогает повысить уровень сертифицированного соответствия производителей молочной продукции.

Регулярное включение DDG в рацион молочного скота также имеет экономические преимущества, поскольку снижает потребность в более дорогостоящих источниках органического белка, таких как соевый жмых. Это еще больше подпитывается растущим мировым спросом на органическое молоко и молочные продукты, что подталкивает производителей к расширению органического производства. По-прежнему наблюдается более низкое рыночное принятие органической барды в секторах мясного скота, птицы, свиноводства и аквакультуры из-за различий в диетических потребностях, размере рынка и региональных методах ведения сельского хозяйства. Тем не менее, молочный сегмент по-прежнему доминирует на рынке из-за питательных преимуществ и высокого спроса на органические молочные продукты.

В зависимости от области применения, рынок кормов для органического сухого зерна (DDG) делится на корма для животных, удобрения и почвенные добавки, производство биоэнергии и другие. Из них корма для животных остаются доминирующим применением из-за высокой питательной ценности органической барды, особенно ее белка, клетчатки, содержания энергии, что делает ее важным ингредиентом в органически производимых кормах для скота и птицы.

На рынке также наблюдается растущий интерес к некормовым приложениям. В производстве биоэнергии органическая барда рассматривается как возобновляемый источник энергии, наряду с остаточным содержанием энергии и пригодностью для систем возобновляемых источников энергии, поскольку традиционная барда часто упускается из виду.

Ее применение в удобрениях и почвенных добавках также растет, потому что органическая барда оказывает конструктивное воздействие на почву, обеспечивая необходимые питательные вещества, улучшая структуру почвы и поддерживая принципы органического земледелия. Сегмент «другие» охватывает применение в специализированных диетах для домашних и непородных животных, хотя на данный момент он занимает меньшую долю рынка.

Рынок органических сухих зерновых кормов в США оценивался в 3,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,3% в период с 2025 по 2034 год.

В связи с растущим внедрением органического животноводства и повышением осведомленности об устойчивых методах ведения сельского хозяйства, в Соединенных Штатах наблюдается заметное развитие рынка кормов для органического сухого зерна (DDG).

Производители кормов в настоящее время более склонны использовать органические альтернативы, такие как барда, которая богата белком, клетчаткой и другими питательными веществами, имеющими решающее значение для скота, из-за растущего потребительского спроса на органические продукты животного происхождения. Органическая барда, которая производится в качестве побочного продукта переработки этанола из органических зерен, совместима с методами органического земледелия и помогает в экономике замкнутого цикла.

Рынок также поддерживается государственной помощью и поддерживающей политикой в области органической сертификации, которая повышает доверие среди потребителей, а также стимулирует производителей. Развивающиеся технологии в производстве органической барды повысили пищевую ценность и качество на рынке, гарантируя, что она является лучшим выбором среди вариантов без добавок или вредных ингредиентов.

Кроме того, существует более тесное партнерство между производителями биотоплива и производителями кормов, что повышает эффективность цепочки поставок и гарантирует, что органическая барда будет доступна в основных сельскохозяйственных регионах.

Система производства этанола в США, наряду с развитой индустрией органического животноводства, делает страну ведущим поставщиком в североамериканском регионе, когда речь идет об органических кормах DDG (высушенное зерно дистиллятора). Производство сельскохозяйственного биотоплива в стране поддерживает спрос на органическую барду, что способствует переходу к устойчивым рецептурам кормов, соответствующим требованиям Чили.

Сочетание климата, передовых методов ведения сельского хозяйства и доступности органических кормовых зерновых делает Северную Америку основным регионом для развития рынка органических кормов. В результате, это укрепляет позиции Северной Америки как растущего локомотива на рынке органических кормов.

• Например, высушенное зерно Distiller с растворимым веществом (DDGS) является богатым питательными веществами побочным продуктом производства этанола сухого помола, широко используемым в качестве энергетической и белковой добавки в кормах для животных. Заводы по производству этанола в США способны производить более 15 миллиардов галлонов этанола и 44 миллиона метрических тонн барды в год.
  
• Совет по зерну США (USGC) играет жизненно важную роль в продвижении питательных преимуществ барды во всем мире. С 2009 по 2022/2023 год экспорт барды значительно вырос, достигнув более 10 миллионов метрических тонн, распределенных по 58 странам.
  
• Крупнейшим импортером стала Мексика, на долю которой пришлось более 20 процентов от общего объема экспорта, за ней следуют Южная Корея, Вьетнам, Индонезия и Канада. USGC предоставляет такие ресурсы, как передовые методы управления для предотвращения загрязнения и всеобъемлющее руководство пользователя DDGS для поддержки международных покупателей и содействия эффективному использованию DDGS.
  

Доля рынка органических сухих зерновых кормов

Анализ и прогноз мирового рынка кормов для сушеного зерна (DDG) показали, что 5 основных игроков отрасли в цепочке создания стоимости включают POET LLC, Archer Daniels Midland Company (ADM), Valero Energy Corporation, Green Plains Inc., Flint Hills Resources, которые контролируют регион рынка. Эти компании жестко конкурируют за качество и надежность поставок, ценообразование и покрытие.

Особое внимание уделяется соблюдению и превышению нормативных и социальных требований, включая отслеживаемость и устойчивость цепочек поставок. Наряду с этими преимуществами, решающим фактором по-прежнему является ценовая конкуренция, особенно в регионах с низким уровнем дохода. Признанные продукты питания и сертифицированные органические продукты стали восстановленными формами дифференциации в смешанных органических кормах. Развиваются функциональные рынки органических кормов, и оптимизация товарного предложения имеет жизненно важное значение.

Ожидается, что руководители, ориентированные на создание ценности, будут стремиться к укреплению своих глобальных дистрибьюторских сетей и отношений с поставщиками с животноводческими и птицеводческими фермами, стремясь извлечь выгоду из этих пробелов на рынке при одновременной оптимизации операционной эффективности. Благодаря постоянному сотрудничеству с заводами по производству биоэтанола для производства сырья, инновации в технологиях переработки еще больше усилят возникающую конкуренцию в регионе. Использование региональных экспортных возможностей в сочетании со знанием рынка для извлечения выгоды из развивающихся рынков способствует расширению международного присутствия.

Несмотря на то, что конкуренция все еще кажется жесткой, ожидается, что она останется на продвинутом уровне благодаря/благодаря стратегическому партнерству и разработке новых продуктов, в то время как спрос на органические продукты животноводства остается высоким.

Влияние на торговлю

Торговая война между США и Китаем приводит к росту стоимости кормов из органического сухого барды (DDG) для американских животноводов. С введением новых тарифов на китайский импорт цены на барду выросли на 15-20%, что легло значительным бременем на американских фермеров. В результате американские поставщики ищут альтернативы в таких странах, как Бразилия и Аргентина, но проблемы с постоянством и качеством остаются.

Для китайских производителей тарифы снизили норму прибыли, заставив многих переместить свой экспорт на рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Тем не менее, эти рынки не могут полностью заменить спрос в США, что приводит к потере доходов. В ответ на это некоторые китайские фирмы сосредотачиваются на премиальных органических продуктах DDG, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Последствия ощущаются обеими сторонами: американские производители скота сталкиваются с более высокими производственными затратами в сложных экономических условиях, в то время как китайские производители страдают от снижения прибыли. Интересно, что торговый конфликт может в конечном итоге открыть возможности для сторонних поставщиков из других регионов, которые могут вмешаться и заполнить пустоту, оставленную корректировками обоих рынков.

Компании рынка органических сухих зерновых кормов

Основными игроками, работающими в отрасли органических сухих зерновых кормов, являются:

• POET LLC – Занимая 20% рынка, POET является одним из ведущих производителей этанола в Северной Америке, а также крупным поставщиком кормов для животных DDGS.
  
• Archer Daniels Midland Company (ADM) – ADM владеет 18% долей рынка, став одним из лидеров как в торговле этанолом, так и бардой, одновременно увеличивая свое присутствие на рынке кормов для животных.
  
• Valero Energy Corporation - Valero Energy является ведущим поставщиком этанола и совместно с другими производителями поставляет барду для кормов для животных по всему миру.
  
• Грин Плейнс Инк. – Один из ведущих производителей этанола в США, Green Plains также является крупным поставщиком барды, используемой в кормах для животных.
  
• Flint Hills Resources - Являясь частью Koch Industries, Flint Hills Resources занимается производством этанола, а также поставкой барды для производства кормов для животных.
  

Новости об органических сухих зерновых кормах

• В сентябре 2024 года в Индии наблюдался значительный рост экспорта DDGS (Distiller's Dried Grains with Soluble), побочного продукта производства этанола, при этом экспорт увеличился с 30 метрических тонн в 2022 году до более чем 287 593 метрических тонн в 2024 году. Однако отрасль сталкивается с опасениями по поводу падения цен на барду, которые упали на 15-20%, что влияет на рентабельность производителей этанола. Несмотря на это, барда остается важным экономически эффективным кормом для скота, приносящим пользу как индийскому экспортному рынку, так и мировому сектору кормления животных.
  
• В сентябре 2023 года делегация Совета по зерну США (USGC) посетила Гуджарат, Индия, чтобы изучить возможности экспорта высушенной барды с растворимыми веществами (DDGS) в индийский молочный сектор. Миссия была направлена на продвижение DDGS в качестве ценной пищевой добавки для корма для крупного рогатого скота с целью увеличения использования американской DDGS в растущей индустрии кормов для животных в Индии.
  
• В июле 2022 года индийский стартап eFeed запустил проект по созданию консультативных центров по питанию в северо-восточных районах Индии, что может способствовать более широкому внедрению растворимых зерен (DDGS) на рынке кормов региона. По оценкам eFeed, общий спрос на корма в секторах крупного рогатого скота, аквакультуры, птицеводства и свиноводства на северо-востоке Индии достигает 25 000 метрических тонн.
  

Этот отчет об исследовании рынка органических сухих зерновых кормов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (миллиард долларов США) и объема (килотонны) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: