Рынок опиоидов — по типу препарата, по применению, по пути введения, по каналу распространения, глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка опиоидов

Объем мирового рынка опиоидов в 2024 году оценивался в 25 миллиардов долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 25,2 млрд долларов США в 2025 году до 29,6 млрд долларов США к концу 2034 года при среднегодовом темпе роста 1,8% с 2025 по 2034 год. Значительный рост рынка в первую очередь обусловлен растущей частотой хронических болевых состояний, таких как онкологические боли, фибромиалгия, артрит, послеоперационная боль и другие состояния, вызывающие потребность в обезболивающих препаратах, включая опиоиды.

По прогнозам Международного агентства по изучению рака (МАИР), ожидается, что число случаев заболевания раком в мире вырастет на 77%, превысив 35 миллионов случаев к 2050 году по сравнению с 20 миллионами случаев рака в 2022 году. Ожидается, что этот рост заболеваемости раком вызовет потребность в эффективных обезболивающих препаратах, тем самым способствуя росту рынка.

Кроме того, растущее внимание производителей к совершенствованию таких лекарственных форм, как препараты с пролонгированным высвобождением и препараты, препятствующие злоупотреблению (ADF), повышает эффективность и безопасность лечения за счет снижения неправильного использования и рисков. Это развитие позволяет еще больше расширить доступ и соответствие требованиям. Кроме того, расширенный доступ к услугам телемедицины повысил осведомленность о ранней диагностике и лечении, что позволило своевременно принять меры. Этот сдвиг повышает вовлеченность пациента, облегчая доступ к решениям для лечения боли. Это будет стимулировать спрос на опиоидные продукты и другие обезболивающие средства на рынке.

Опиоиды — это класс препаратов, которые действуют на нервную систему для облегчения боли путем связывания с опиоидными рецепторами в головном мозге, спинном мозге и других областях тела.

Тенденции рынка опиоидов

• Достижения в области лекарственных форм на основе опиоидов, таких как препараты с пролонгированным высвобождением для повышения эффективности и безопасности, способствуют принятию опиоидов на рынке. Препараты обеспечивают длительное облегчение боли с уменьшенной частотой дозирования и улучшением комплаентности пациента.
  
• Кроме того, ADF помогают снизить риск злоупотребления и зависимости, решая растущую обеспокоенность по поводу злоупотребления опиоидами. Например, в исследовании, опубликованном в NCBI, сообщалось, что у опиоидных зависимых были разработаны и изучены три системы доставки бупренорфина длительного действия, две депо-инъекции (CAM 2038, RBP-6000) и имплантат (пробуфин).
  
• Эти инновации значительно улучшают удержание, соблюдение нормативных требований и сокращают утечку, тем самым значительно улучшая перспективы лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов (OUD).
  
• Кроме того, фармацевтические компании вкладывают значительные средства в инновационные системы доставки лекарств для улучшения обезболивания и удовлетворения потребностей пациента. Например, в мае 2023 года Camurus получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). одобрение Бриксади, инъекции с пролонгированным высвобождением для лечения тяжелой ОУД у пациентов. Это одобрение означало продвижение опиоидных препаратов в качестве эффективного лечения пациентов с OUD в США.
  
• Тем не менее, строгие нормативные требования, обеспокоенность по поводу опиоидной зависимости и выбор неопиоидных альтернатив лечения боли являются одними из ключевых факторов, которые, как ожидается, ограничат рост рынка.
  

Анализ рынка опиоидов

В зависимости от типа наркотиков мировой рынок сегментирован на оксикодон, гидрокодон, морфин, фентанил, трамадол и другие типы наркотиков. Сегмент оксикодона доминировал на рынке, принося доход на рынке в размере 8,7 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 10,9 млрд долларов США к 2034 году, что будет заметно в течение прогнозируемого периода при среднегодовом темпе роста 2,3%.

• Широкое использование оксикодонов в лечении боли, особенно при умеренной и сильной боли, включая травматическую боль, послеоперационную боль и другие хронические состояния, укрепляет заметность сегмента оксикодона на рынке.
  
• Например, в недавнем исследовании, опубликованном в Национальных институтах здравоохранения (NIH), сообщалось о пяти клинических случаях, когда оксикодон эффективно справлялся с болью, вызванной противораковыми препаратами во время адъювантной терапии.
  
• Это исследование подчеркнуло потенциальный эффект оксикодона на боль, вызванную химиотерапией при лечении рака. Полученные данные подтверждают растущее использование опиоидов в лечении боли при раке. Таким образом, потенциальный эффект оксикодона в сочетании с постоянным спросом на него укрепляет спрос на него в опиоидной промышленности.
  

В зависимости от приложения мировой рынок опиоидов классифицируется как обезболивание, анестезия, подавление кашля и другие применения. Сегмент обезболивания занимал наибольшую долю рынка — 74,3% в 2024 году и сохранял свое доминирующее положение на протяжении всего анализируемого периода.

• Опиоиды широко рассматриваются как эффективный вариант лечения для облегчения умеренной и сильной боли, включая послеоперационную, связанную с раком и хроническую боль при различных состояниях. Они блокируют болевые сигналы, связываясь с опиоидными рецепторами на нервных клетках головного мозга, спинного мозга, желудочно-кишечного тракта и других органов тела.
  
• Ожидается, что рост числа врачей, назначающих опиоиды, повышение осведомленности населения об ОУД, растущие правительственные инициативы по диагностике и лечению ОУД, а также увеличение количества одобрений продуктов для лечения, как ожидается, будут способствовать росту рынка.
  
• Например, в мае 2020 года американская фармацевтическая компания Indivior PLC объявила об одобрении Subutex Шведским агентством по медицинским продуктам (MPA). Subutex - это раствор с пролонгированным высвобождением, доступный в форме инъекций - 100 и 300 мг для заместительной терапии опиоидной зависимости у взрослых и подростков старше 16 лет.
  

В зависимости от способа введения, мировой рынок опиоидов подразделяется на пероральные, инъекционные, трансдермальные и другие способы введения. Сегмент оральных полостей лидирует на рынке и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост со среднегодовым темпом роста 1,6%, а к 2034 году прогнозируется достижение 17,1 млрд долларов США.

• Несмотря на существующий риск злоупотребления, пероральные опиоиды остаются основным вариантом обезболивания, что стимулирует спрос и укрепляет их позиции в этом сегменте рынка. Это обеспечивает широкое и непрерывное использование этих препаратов на рынке.
  
• Кроме того, часто назначают пероральные опиоиды, такие как таблетки и капсулы, для облегчения умеренной и сильной боли в течение краткосрочного периода. Таким образом, простота доступности, вкусовые качества и удобство делают их легко доступными для пациентов и медицинских работников.
  
• Кроме того, наличие различных вариантов рецептуры позволяет подобрать индивидуальную дозировку и продлить срок использования, что в дальнейшем пациенты выбирают этот путь.
  

В зависимости от канала сбыта мировой рынок опиоидов подразделяется на больничные аптеки, розничные аптеки и онлайн-аптеки. В 2024 году сегмент больничных аптек будет занимать наибольшую долю рынка в 52,9% и, как ожидается, достигнет 15,3 млрд долларов США к концу 2032 года.

• Больничные аптеки являются ключевыми поставщиками опиоидов, употребляемых для облегчения острой боли после операции, наряду с пациентами с определенными хроническими болевыми состояниями, требующими сильнодействующих анальгетиков.
  
• Больницы имеют строгий нормативный стандарт, облегчающий контроль злоупотребления посредством мониторинга рецептов, что ограничивает злоупотребление лекарствами. Кроме того, наличие различных брендов и их рецептур в больничных аптеках будет стимулировать рост рынка.
  
• Например, бупренорфин в настоящее время доступен в двух формах – отдельно и в комбинации с антагонистом опиоидных рецепторов налоксоном. Обе формы бупренорфина эффективны для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов, острой боли и хронической боли.
  

В 2024 году США занимали значительную позицию на рынке опиоидов в Северной Америке, составляя 10,4 млрд долларов США, и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 1,9% в течение анализируемого периода.

• Высокая распространенность таких заболеваний, как рак, артрит и другие заболевания, вероятно, увеличат спрос на эффективные обезболивающие средства и потребление опиоидов в стране. Например, согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2021 году примерно у 58,5 миллионов взрослых в США был обнаружен артрит.
  
• По прогнозам, в 2045 году это число вырастет до 78 миллионов. Таким образом, увеличение числа случаев боли из-за артрита значительно увеличивает потребность в возможном лечении опиоидами, что, в свою очередь, стимулирует спрос на лечение боли на рынке.
  
• Кроме того, хорошо развитая инфраструктура здравоохранения страны и широкое использование опиоидов вносят значительный вклад в рост рынка.
  
• Кроме того, расширение рынка США будет поддерживаться расширением доступа к здравоохранению и инновациями в области опиоидных продуктов, таких как опиоидные препараты , препятствующие злоупотреблению, и препараты с пролонгированным высвобождением.
  

Германия демонстрирует сильный потенциал роста на европейском рынке опиоидов.

• Значительный потенциал роста Германии на европейском рынке обусловлен развитой инфраструктурой здравоохранения в сочетании с большим количеством пожилого населения, что приводит к высокому спросу на решения для лечения боли.
  
• Кроме того, ожидается, что принятие новых опиоидных форм, включая ADF, будет способствовать дальнейшему расширению рынка.
  
• Согласно докладу ООН об употреблении наркотических средств за 2017 год, Германия занимает второе место по потреблению опиоидов среди 20 самых густонаселенных стран мира. Таким образом, постоянные усилия Германии по облегчению боли с помощью профилактики злоупотребления опиоидами делают ее ключевым игроком в росте европейского рынка.
  
• Кроме того, доступность и постоянная государственная поддержка ускорили рынок на уровне страны. Назначение опиоидов в Германии строго регулируется Постановлением о назначении рецептов на наркотические средства (Betaubungsmittelverschreibungsverordnung, BtMVV) и Законом о наркотических средствах (Betaubungsmittelgesetz, BtMG)
  

По оценкам, китайский рынок опиоидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти значительными темпами в течение следующих нескольких лет.

• Спрос на опиоиды на рынке Китая в первую очередь обусловлен увеличением распространенности хронических болевых состояний. Кроме того, старение населения в сочетании с улучшением системы здравоохранения повысило спрос на опиоиды как на потенциальное решение для лечения боли в стране.
  
• Например, в перекрестном исследовании, опубликованном в NIH, изучалась распространенность и тяжесть хронических заболеваний среди пожилого населения Китая. В результате исследования выяснилось, что около 76,4% пожилого населения страдают от хронической боли. Эти результаты подчеркнули необходимость лечения боли, тем самым стимулируя спрос на опиоидные и неопиоидные решения для решения проблемы боли.
  
• Кроме того, ожидается рост китайского рынка из-за увеличения расходов на здравоохранение, усилий правительства по улучшению доступа к эффективному лечению боли, а также более доступных услуг.
  

По прогнозам, в ближайшие годы на рынке опиоидов в Бразилии будет наблюдаться рост.

• Рост заболеваемости хронической болью, вызванной такими хроническими заболеваниями, как рак, артрит и другими заболеваниями, вызвал спрос на эффективное лечение боли в стране. Исследования показывают, что 41% бразильцев испытывают хроническую боль, а опиоиды являются наиболее важными анальгетиками при лечении умеренной и сильной боли
  
• По мере улучшения доступа к здравоохранению и старения населения ожидается, что спрос на эффективные решения для обезболивания, включая опиоиды, будет расти в стране, готовой к потенциальному росту.
  
• Кроме того, существуют и другие государственные программы, направленные на улучшение лечения боли и здравоохранения в Бразилии, что еще больше способствует росту рынка.
  

Доля рынка опиоидов

Топ-5 игроков на рынке опиоидов обеспечили ~55% доли рынка. Ведущие компании, такие как Purdue Pharma, Mallinckrodt Pharmaceuticals, Amneal Pharmaceuticals, Teva Pharmaceuticals и Hikma Pharmaceuticals, доминируют на рынке благодаря широкому ассортименту продуктов на основе опиоидов.

Рынок отличается высокой конкуренцией, и ключевые игроки сосредоточены на инновациях в продуктах, стратегическом сотрудничестве и получении разрешений регулирующих органов, укрепляя свои позиции на рынке. Ключевые игроки рынка также инвестируют в исследования по разработке более безопасных и эффективных составов на основе опиоидов, направленных на решение проблем, связанных с опиоидной зависимостью и злоупотреблением. Кроме того, присутствие производителей дженериков и их значительная роль в расширении доступа к недорогим опиоидным препаратам еще больше сформировали конкурентный сценарий на рынке.

Компании опиоидного рынка

Некоторые из известных игроков, работающих в опиоидной индустрии, включают:

• Аллерган
• Амнил Фармасьютикалс
• АстраЗенека
• Камурус АВ
• Грюненталь
• Хикма Фармасьютикалс
• Индивидуум
• Маллинкродт Фармасьютикалз
• Компания Pfizer
• Пердью Фарма
• Русан Фарма
• Сан Фармасьютикал
• Тева Фармасьютикалс
  

Новости опиоидной индустрии

• В апреле 2024 года компания Amneal Pharmaceuticals выпустила свою непатентованную альтернативу NARCAN, поддерживающую лечение передозировки опиоидов: назальный спрей с налоксона гидрохлоридом (HCl), отпускаемый без рецепта (OTC). Этот запуск обеспечил доступ к противоядиям для борьбы с опиоидным кризисом.
  
• В августе 2023 года компания Emergent BioSolutions расширила доступность назального спрея NARCAN Naloxone HCl в магазинах и интернет-аптеках. Этот безрецептурный препарат расширил доступность эффективных препаратов, поддерживающих безопасность и снижающих риск экстренной передозировки опиоидов.
  
• В мае 2023 года FDA одобрило назальный спрей OPVEE от Indivior PLC. OPVEE был разработан для лечения передозировки опиоидов у взрослых и детей. Запуск этого продукта ознаменовал собой разработку эффективного варианта лечения, направленного на решение проблем опиоидного кризиса.
  
• Purdue Pharma вкладывает значительные средства в исследования и разработки, чтобы способствовать инновациям в опиоидной промышленности. Разработка передовых составов на основе опиоидов. Компания предлагает широкий ассортимент составов на основе опиоидов, таких как OxyContin, оксикодон с пролонгированным высвобождением для лечения хронической боли. и другие, сохраняющие свои позиции на рынке.
  
• Mallinckrodt Pharmaceuticals инвестирует в устойчивые к взлому опиоидные составы, повышая безопасность пациента и улучшая результат, сохраняя свои позиции на рынке.
  
• Teva Pharmaceuticals уделяет большое внимание разработке генерических опиоидов для решения проблем обезболивания. Кроме того, сильное присутствие компании обеспечивает доступность продукции на рынке.
  

Отчет об исследовании рынка опиоидов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу препарата

• Оксикодон
• Гидрокодон
• Морфий
• Фентанил
• Трамадол
• Другие виды препаратов

Рынок, по применению

• Обезболивание
• Анестезия
• Подавление кашля
• Другие области применения

рынок, по способу администрирования

• Устный
• Инъекционные препараты
• Трансдермальный
• Другие способы введения

Рынок, по каналам сбыта

• Больничные аптеки
• Розничные аптеки
• Интернет-аптеки

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам: