Рынок шунтирующих реакторов в Северной Америке Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка шунтирующих реакторов в Северной Америке

Рынок шунтирующих реакторов в Северной Америке оценивался в 393,9 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 661 млн долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 5,2% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено повышенными инвестициями в инфраструктуру электросетей, интеграцию возобновляемых источников энергии и потребности в стабильности сети. Как сообщили в Управлении по развертыванию энергосистем Министерства энергетики США, в рамках программы GRIP было профинансировано 10,5 млрд долларов США на повышение устойчивости и надежности энергосистем в США.
 

Энергетические компании внедряют шунтирующие реакторы для улучшения коррекции коэффициента мощности и регулирования напряжения в ответ на растущий спрос на электроэнергию. Расширение высоковольтных сетей электропередачи, особенно для проектов ветровой и солнечной энергетики, способствует расширению рынка. EIA прогнозирует 63 ГВт новой генерации в США в 2025 году, что на 30% больше, чем 48,6 ГВт в 2024 году. Солнечная энергия и аккумуляторные батареи составят 81%, а только солнечная энергия составит 32,5 ГВт.
 

Совершенствование старой сетевой инфраструктуры привело к увеличению спроса на шунтирующие реакторы. Канада и США остаются основными рынками из-за текущих программ модернизации сетей, хотя высокие первоначальные затраты в сочетании с потребностями в техническом обслуживании могут ограничивать рост. Недавно был выделен грант в размере 500 миллионов долларов США, который помогает во внедрении чистых технологий за счет повышения энергоэффективности и модернизации возобновляемых источников энергии.
 

Рынок шунтирующих реакторов в Северной Америке развивается с ужесточением стандартов, что вынуждает к развитию технологий, включая развертывание интеллектуальных реакторов с системами активного мониторинга. Эти инновации обеспечивают повышение операционной эффективности и надежность рынка в Северной Америке. В октябре 2023 года Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения (NERC) ввела в действие новые стандарты надежности, поощряющие использование технологий интеллектуальных сетей для повышения стабильности энергосистем.
 

Тенденции рынка шунтирующих реакторов в Северной Америке

• Развертывание шунтирующих реакторов в Северной Америке увеличивается в связи с планами модернизации энергосистемы, внедрением возобновляемых источников энергии и улучшением управления энергосистемами. Министерство энергетики США профинансировало Инициативу по модернизации сети в размере 220 миллионов долларов США на модернизацию сети в 2023 году.
   
• Кроме того, растущее развертывание высоковольтных линий электропередачи постоянного тока (HVDC) обуславливает необходимость более широкой установки шунтирующих реакторов для достижения стабильности электропитания сети. Внедрение интеллектуальных сетей и интеллектуальных цифровых подстанций увеличило потребность в модульных интеллектуальных реакторах с мониторингом в режиме реального времени и автоматизированных реакторах. Приказ FERC 881, изданный в декабре 2021 года, обязывает поставщиков услуг электропередачи к 2025 году принять рейтинги линий электропередачи, скорректированные на окружающую среду.
   
• Коммунальные компании внедряют компактные и энергоэффективные шунтирующие реакторы, чтобы максимально эффективно использовать пространство и снизить эксплуатационные расходы. Растущая электрическая инфраструктура отдаленных регионов наряду с промышленным развитием создает больше рыночных возможностей. Недавно грант в размере 5 миллиардов долларов США был предоставлен для поддержки устойчивости энергосистем США, что помогает поставщикам электроэнергии утеплять инфраструктуру к экстремальным условиям.
   
• Компании на рынке укрепляют свои конкурентные позиции за счет технологических инноваций, партнерств и расширенного послепродажного обслуживания в секторе энергетической инфраструктуры Северной Америки. В октябре 2023 года Министерство энергетики объявило о выделении грантов в размере 3,5 млрд долларов США на строительство мощностей для ветровой и солнечной энергетики, укрепление линий электропередач против сильных штормов, развертывание аккумуляторов и электромобилей, а также создание микросетей, способных поддерживать электроснабжение во время отключений.
   

Анализ рынка шунтирующих реакторов в Северной Америке

• Производство шунтирующих реакторов в Северной Америке в фазовом сегменте подразделяется на однофазные и трехфазные. Объем рынка оценивался в 347,2 млн долларов США, 370,1 млн долларов США и 393,9 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно, что обусловлено расширением сети и интеграцией возобновляемых источников энергии. Ожидается, что к 2034 году рынок трехфазных шунтирующих реакторов превысит 405 миллионов долларов США.
   
• Трехфазные шунтирующие реакторы приобретают все большее значение в связи с их использованием для коррекции коэффициентов мощности и регулирования напряжения в высоковольтных системах передачи. Коммунальные компании имеют тенденцию отдавать предпочтение трехфазным реакторам для общего назначения и даже в системах постоянного тока высокого напряжения и передаче переменного тока на большие расстояния».
   
• Министерство энергетики США недавно заявило о планах инвестировать 13 миллиардов долларов США в модернизацию сетевой инфраструктуры, повышение надежности передачи электроэнергии между штатами за счет внедрения шунтирующих реакторов в сеть».
   
• Однофазные шунтирующие реакторы все шире используются в конкретных областях применения, включая электрификацию железных дорог и промышленные энергетические системы, где балансировка фаз имеет важное значение. В октябре 2024 года правительство США объявило об инвестициях в размере 2,4 миллиарда долларов США в 122 мероприятия по улучшению железных дорог в Вашингтоне, округ Колумбия, а также в 41 другом штате. Это, в свою очередь, будет стимулировать внедрение продукта в этих штатах в ближайшие годы.
   
• Кроме того, достижения в области компактных форм и энергосберегающих технологий привели к росту в обоих сегментах рынка. Для повышения операционной эффективности и надежности производители разрабатывают индивидуальные решения с функциями цифрового мониторинга. В апреле 2022 года компания Hitachi Energy запустила компанию OceaniQ, предлагающую передовые решения для морской энергетики с повышенной надежностью, экологичностью и эффективностью для ветряных электростанций и морских приложений.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• На рынке шунтирующих реакторов в Северной Америке наблюдается растущий спрос на изоляцию как в фиксированных, так и в переменных шунтирующих реакторах в связи с модернизацией сети и увеличением использования возобновляемых источников энергии. Шунтирующие реакторы с масляной изоляцией составили 58% доли рынка в 2024 году и готовы к значительному росту с прогнозируемым среднегодовым темпом роста 4,5% до 2034 года.
   
• На рынке доминируют стационарные шунтирующие реакторы, которые являются наиболее экономичными для стабилизации передающих сетей. Внедрение регулируемых шунтирующих реакторов растет, поскольку коммунальные предприятия все чаще требуют адаптируемых решений для изменяющихся энергетических нагрузок, особенно в случае ветровой и солнечной энергии. Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения (NERC) подчеркивает, что реакторы с переменным шунтированием играют важную роль в достижении и поддержании потребностей в напряжении в регионах с возобновляемыми источниками энергии.
   
• Кроме того, внедрение технологий интеллектуальных сетей привело к увеличению потребности в регулируемых шунтирующих реакторах, которые позволяют контролировать напряжение в режиме реального времени и улучшать общую производительность сети. Канада запустила свою программу SREPs в июне 2021 года с выделенным бюджетом в размере 964 млн долларов США, направленным на поддержку технологий возобновляемых источников энергии, включая ветер, солнце и хранение, с целью достижения нулевых выбросов к 2050 году.
   
• Кроме того, инвесторы концентрируют свои усилия на создании новых изоляционных материалов, а также на передовых цифровых системах мониторинга с целью улучшения контроля, надзора и общей эффективности энергетики Северной Америки.
   
• В октябре 2024 года Министерство энергетики Канады направило в общей сложности 362,1 млн долларов США на поток поддержки коммунальных услуг в рамках программы «Умные возобновляемые источники энергии и пути электрификации» (SREP), которая является частью более широких расходов в размере 2,1 млрд долларов США на чистую электроэнергетическую инфраструктуру, ориентированных на возобновляемые источники энергии, хранение энергии и проекты по модернизации сетей.
   

• Рынок шунтирующих реакторов в США оценивается в 256,8 млн долларов США, 272,8 млн долларов США, 289,3 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По прогнозам, к 2034 году рынок превысит 475 млн долларов США, что обусловлено увеличением инвестиций в инфраструктуру передачи электроэнергии и модернизацию сетей.
   
• Коммунальные предприятия внедряют шунтирующие реакторы для повышения надежности и эффективности сети, особенно в высоковольтных сетях электропередачи. Продолжающаяся трансформация в сторону интеллектуальных сетей и цифровых подстанций способствует росту рынка. В мае 2023 года Независимый системный оператор Калифорнии (CAISO) одобрил план финансирования в размере 7,3 млрд долларов США для достижения целей штата в области чистой энергии, оправдав инвестиции целевой мощностью и надежностью калифорнийской сети в течение следующего десятилетия. Финансирование планируется использовать на 45 связанных с этим проектов.
   
• Кроме того, нормативные требования по энергоэффективности и устойчивости энергосистем имеют тенденцию к увеличению инвестиций в энергетические шунтирующие реакторы. Штаты, включая Техас и Калифорнию, демонстрируют высокие темпы внедрения благодаря обширным установкам возобновляемых источников энергии. В 2024 году инвестиции Калифорнии в размере 41 миллиарда долларов США в инфраструктуру чистой энергетики увеличили использование неископаемых источников топлива до 61% от розничных продаж электроэнергии, что приблизилось к цели 2045 года по 100% электроэнергии с нулевым выбросом углерода.
   
• Рынок шунтирующих реакторов в регионе Канады растет за счет увеличения финансирования развития инфраструктуры для передачи электроэнергии, а также интеграции возобновляемых источников энергии. Ожидается, что инвестиции увеличатся, поскольку страна увеличивает производство ветровой и солнечной энергии, одновременно ища более эффективные решения для контроля напряжения и стабилизации сети.
   
• Коммунальные предприятия начинают внедрять шунтирующие реакторы для управления реактивной мощностью и повышения эффективности передачи электроэнергии. Эти инвестиции также демонстрируют государственную политику, направленную на модернизацию сетей, а также растущую потребность рынка в энергоэффективности. В октябре 2024 года Канада добавила еще одно финансирование в размере 346,45 млн долларов США, увеличив общую сумму до 3,12 млрд долларов США для программы «Умные возобновляемые источники энергии и пути электрификации» (SREP).
   
• Продолжающийся переход к интеллектуальным сетям и цифровым подстанциям приводит к увеличению внедрения шунтирующих реакторов. Онтарио и Квебек лидируют в развитии канадского рынка шунтирующих реакторов благодаря своей обширной энергетической сети и инфраструктуре возобновляемых источников энергии. В ноябре 2023 года Hydro-Quebec намерена потратить от 107,40 до 121,28 млрд долларов США к 2035 году, а также планирует добавить от 8 000 до 9 000 МВт новых мощностей, включая от 3 800 до 4 200 МВт гидроэлектрических мощностей, для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и содействия поддержке декарбонизации.
   

Доля рынка шунтирующих реакторов в Северной Америке

В топ-6 компаний, работающих в отрасли шунтирующих реакторов в Северной Америке, входят Siemens Energy, General Electric, Hitachi Energy, Toshiba, Hyosung Heavy Industries и Fuji Electric. Эти компании лидируют благодаря передовым технологиям, сильной дистрибуции и ключевой роли в модернизации сети для интеграции и стабильности возобновляемых источников энергии с долей рынка более 40% в 2024 году и, как ожидается, будут расти дальше.
 

General Electric (GE) Siemens Energy сохраняет наиболее значительную долю на рынке шунтирующих реакторов в Северной Америке благодаря бизнесу компании по передаче электроэнергии по всему региону и широкому ассортименту продукции наряду с передовыми технологиями.
 

Их конкурентное преимущество обеспечивается репутацией высокоэффективных реакторов, а также повышением надежности и стабильности сети, интеграцией возобновляемых источников энергии и крупномасштабными проектами по модернизации сети. В соответствии с SINCRO. GRID, в 2020 году Croatia Siemens ввела в эксплуатацию шунтирующий реактор переменной мощности 100 МВАр на подстанции Mraclin для повышения гибкости сети и поддержки возобновляемых источников энергии при одновременном снижении перегрузки.
 

Компании рынка шунтирующих реакторов в Северной Америке

• General Electric лидирует на рынке шунтирующих реакторов в Северной Америке благодаря своим силовым системам и сетевым решениям. Реакторные технологии компании способствуют надежности и эффективности работы сети по мере роста проникновения возобновляемых источников энергии и модернизации систем передачи. В мае 2020 года GE заключила контракт с американской Roll-On Roll-Off Carrier Group на поставку трех шунтирующих реакторов в Техас в рамках инициативы Министерства энергетики по модернизации коммунальной сети BPA.
   
• Hitachi Energy продолжает занимать важные позиции на рынке, поставляя услуги для систем передачи и распределения электроэнергии. Проекты реакторов компании включают в себя достаточные уровни напряжения для энергоэффективности и потенциальных возобновляемых источников энергии, которые будут внедрены в этом районе. В мае 2023 года Hitachi Energy предоставила свою технологию HVDC Light для проекта SunZia Transmission Project, которая позволяет передавать энергию ветра на расстояние более 885 километров от Нью-Мексико до Аризоны, что еще больше увеличивает количество возобновляемых источников энергии на западе США.
   
• Toshiba привлекает рынок своими решениями для реакторов, а также возможностями оптимизации энергосистем. В первой половине 2024 года компания сообщила о чистых продажах в размере 10,77 млрд долларов США, что означает растущий рост. Компания удовлетворяет растущую потребность в расширении и модернизации сети, предлагая продукты, которые улучшают регулирование напряжения, а также помогают снизить потери мощности.
   
• Hyosung Heavy Industries специализируется на технологиях изоляции и шунтирующих реакторах большой мощности, что приводит к выручке в размере 2,65 млрд долларов США в 2023 году и валовой прибыли 313,8 млн долларов. Их продукция помогает повысить надежность сети передачи и интегрировать возобновляемые источники энергии, тем самым прочно утвердив их в качестве доминирующего поставщика в Северной Америке.
   
• Fuji Electric предлагает надежные реакторные решения для рынка Северной Америки. За третий квартал 2024 года компания зарегистрировала показатель чистых продаж в размере 3,27 миллиарда. Компания использует свои знания в области силовой электроники и сетевой инфраструктуры для удовлетворения потребностей в стабильности напряжения, помогая в создании надежных электросетей.
   

Основными игроками, работающими в отрасли шунтирующих реакторов в Северной Америке, являются:

• Компания Alstom
• Группа CHINT
• Решения Elgin Power
• Фудзи Электрик
• Дженерал Электрик
• Хитачи Энерджи
• Хёсон Хэви Индастриз
• Трансформатор JSHP
• МЕЙДЕНША
• Ниссин Электрик
• СГБ СМИТ
• Электрика Shrihans
• Сименс Энергетика
• Тошиба
• ВЕГ
   

Новости индустрии шунтирующих реакторов в Северной Америке

• В ноябре 2024 года компания Hyosung Heavy Industries Ltd. заключила контракт с Ørsted на поставку компонентов для морского ветроэнергетического проекта стоимостью 0,20 млрд долларов США. Этот контракт расширяет деятельность Hyosung в отрасли возобновляемых источников энергии. Проект является частью расширения морских ветровых мощностей Ørsted и включает в себя поставку электрооборудования для инфраструктуры.
   
• В октябре 2024 года компания Hitachi Energy представила новую технологию регулируемого шунтирующего реактора (VSR) напряжением 500 кВ в ответ на растущую потребность в ветроэнергетических системах. Активные VSR и расширение VSR 500 кВ усилили поддержку сетевых систем, что позволило лучше контролировать крупномасштабную передачу возобновляемой энергии, тем самым повышая надежность энергоснабжения и способствуя более быстрому переходу к устойчивому миру.
   
• В мае 2024 года корпорация Meidensha (Meiden) запустила четыре новые версии шунтирующих реакторов с экологически чистой жидкостью для изоляции эфирного масла. Это было сделано после успешного запуска трансформатора, наполненного эстером. Продажи этих экологически чистых шунтирующих реакторов должны начаться, что еще больше укрепит предложения в области устойчивой энергетики.
   

Этот отчет об исследовании рынка шунтирующих реакторов в Северной Америке включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по фазам

• Однофазный
• Трехфазный

Рынок, По утеплению

• Погруженный в масло
• Воздушный сердечник

Рынок, по продуктам

• Неподвижные шунтирующие реакторы
• Реакторы с переменным шунтированием

Рынок, по конечному использованию

• Электроэнергетика
• Возобновляемые источники энергии

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• США
• Канада