Рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

Мировой рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии оценивался в 772,6 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,9 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 9,7% в период с 2025 по 2034 год. Глобальное расширение производства шунтирующих реакторов происходит одновременно с ростом проектов в области возобновляемых источников энергии, что подпитывает рынок возобновляемых шунтирующих реакторов.
 

Этот рост создает потребность в дальнейших решениях для обеспечения стабильности сети, что особенно важно для ветряных и солнечных электростанций. В Европе Директива Европейского союза по возобновляемым источникам энергии обязывает государства-члены достичь целевого показателя потребления возобновляемой энергии на уровне 42,5% к 2030 году, что также способствует инвестированию в шунтирующие реакторы для модуляции мощности.
 

Кроме того, рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии подпитывается государственной помощью, регулированием возобновляемых источников энергии, а также инвестициями в сеть. Переход к децентрализованным источникам энергии в сочетании с потребностью в более эффективной передаче энергии на большие расстояния — вот что движет рынком шунтирующих реакторов. В сентябре 2023 года Министерство энергетики США выдвинуло план инвестиций в размере 10,5 млрд долларов США в модернизацию сети и реализацию новых программ повышения устойчивости, из которых значительная часть будет направлена на шунтирующие реакторы.
 

Кроме того, шунтирующие реакторы могут быть интегрированы в современные энергетические системы благодаря своим технологическим достижениям, включая повышенную энергоэффективность, небольшой объем и другие компактные конструкции. В 2023 году план Европейской комиссии REPowerEU выделил средства на обновление инфраструктуры электросети и, в частности, 30,44 млрд долларов США было выделено на модернизацию объектов электросети, таких как преобразователи электроэнергии и системы передачи постоянного тока высокого напряжения.
 

Стремление к сокращению выбросов углекислого газа и соблюдению международных климатических обязательств стимулирует распространение технологий возобновляемых источников энергии, увеличивая потребность в шунтирующих реакторах. Кроме того, рынок поддерживается государственными и частными инвестициями в электрификацию развивающихся стран. В октябре 2023 года Министерство энергетики Индии обнародовало комплексный план модернизации сети стоимостью 28 миллиардов долларов США, который включает в себя инвестиции в реакторы с тяжелым шунтирующим реактором для лучшей интеграции возобновляемых источников энергии.
 

Тенденции рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

• Индустрия шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии расширяется по мере того, как в электросети интегрируется все больше источников ветровой и солнечной энергии. Эти реакторы поддерживают стабильность сети, управляя колебаниями напряжения от переменной выработки возобновляемой энергии. Министерство энергетики США сообщает, что в 2022 году на возобновляемые источники энергии приходилось 21,5% производства электроэнергии в масштабах коммунальных предприятий, что требует использования передового оборудования для стабилизации сети.
   
• Развитию рынка шунтирующих реакторов способствует государственная политика в области возобновляемых источников энергии и регулирование стабильности сети. Внедрение технологии интеллектуальных сетей также привело к прогрессу в проектировании шунтирующих реакторов, что сделало их более совместимыми с электросетями. В ноябре 2022 года Министерство энергетики США реинвестировало 13 миллиардов долларов США в улучшение инфраструктуры и интеллектуальных сетей для систем электропередачи в рамках своих инвестиций в устойчивость сетей.
   
• Кроме того, рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии совершенствуется за счет внедрения инструментов дистанционного мониторинга для повышения надежности их работы. Новейшие реакторы, оснащенные возможностями Интернета вещей и аналитикой в режиме реального времени, могут помочь прогнозировать проблемы с техническим обслуживанием, тем самым сокращая неэффективные расходы и время простоя. В рамках программы ЕС «Горизонт Европа» на период 2021-2027 годов выделены средства в размере 100,25 млрд долларов США на дальнейшее развитие технологий интеллектуальных сетей, в частности, цифровых систем мониторинга инфраструктуры энергосистем.
   
• С другой стороны, рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии движется в сторону гибридных шунтирующих реакторов для более сложных потребностей сети. Это движение способствует развитию партнерских отношений между традиционными производителями энергии, производителями и операторами сетей, поскольку они стремятся оптимизировать более совершенные системы возобновляемых источников энергии. В декабре 2024 года правительство Великобритании реализовало План перемен премьер-министра, который направлен на содействие инвестициям в сеть и чистую возобновляемую энергию к 2030 году. Ожидается, что такая политика позволит увеличить ВВП Великобритании на 41,99 млрд долларов в год.
   

Анализ рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

• Производство шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии в фазовом сегменте подразделяется на однофазные и трехфазные. Объем рынка оценивался в 615 млн долларов США, 690,7 млн долларов США и 772,6 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Ожидается, что к 2034 году объем производства трехфазных шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии превысит 1,2 млрд долларов США.
   
• Трехфазный сегмент расширяется с устойчивым ростом проектов в области чистой возобновляемой энергетики и растущим спросом на решения для стабилизации сети. Трехфазные реакторы более эффективны в регулировании реактивной мощности и помогают снизить потери при передаче в сетях большой мощности. Как указано в Инициативе Министерства энергетики США по модернизации сети на 2023 год, 220 миллионов долларов США было выделено на технологии, помогающие модернизировать сеть, такие как усовершенствованные шунтирующие реакторы.
   
• Однофазные реакторы используются в небольших децентрализованных системах возобновляемых источников энергии и могут быть применены, в частности, в специализированных сетях. В районах со значительной интеграцией возобновляемых источников энергии спрос на надежность сети стимулирует инвестиции в технологии шунтирующих реакторов. Директива Европейского Союза по возобновляемым источникам энергии (RED III) обязывает государства-члены упростить процессы выдачи разрешений для инфраструктурных проектов, включая установки шунтирующих реакторов в сети.
   
• Кроме того, политика, способствующая внедрению возобновляемых источников энергии в сочетании со строительством интеллектуальных сетей, инициирует изменения, направленные на повышение эффективности однофазных и трехфазных шунтирующих реакторов. Национальное энергетическое управление Китая объявило о планах инвестировать 391 миллиард долларов США в повышение стабильности сети, в частности, чтобы помочь в компенсации реактивной мощности и нейтральной энергии.
   

• Сегмент изоляции на рынке шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии включает в себя масляные и воздушные реакторы. Сегмент масляной изоляции в шунтирующих реакторах на основе возобновляемых источников энергии занимает долю рынка в 62,8% в 2024 году и готов к значительному росту, при этом прогнозируемый среднегодовой темп роста превысит 9% до 2034 года.
   
• Масляный сегмент приводится в движение технологией изоляции и эффективности охлаждения, применяемой в высоковольтном электрооборудовании. Кроме того, достижения в области технологий трансформаторного масла улучшают его изоляцию и общую эффективность. К августу 2024 года администрация Байдена планирует выделить 2,2 миллиарда долларов на программу GRIP в попытке повысить надежность и устойчивость электросети за счет добавления почти 13 ГВт новых передающих мощностей в 18 штатах.
   
• Реакторы с воздушным сердечником все чаще используются в приложениях, требующих легких и неприхотливых в обслуживании решениях, особенно в децентрализованных системах возобновляемой энергетики. Их базовая конструкция и способность работать в суровых условиях делают их пригодными для удаленных ветровых и солнечных установок. В феврале 2025 года немецкий стартап Proxima Fusion представил первый коммерческий проект термоядерной электростанции, разработанный совместно с Институтом Макса Планка с использованием моделирования на основе искусственного интеллекта и исследований стеллараторов для устойчивой энергетики.
   
• Кроме того, акцент рынка на поддержании экологии помогает улучшить характеристики обоих типов изоляции, делая их более экологичными. В ноябре 2024 года NEA Китая выдало 1,23 миллиарда сертификатов на зеленую электроэнергию. Из них 530 миллионов (43,01%) были связаны с ветром и 197 миллионов (16,02%) — с солнечными энергиями, что помогает стране достичь своих целей по углеродной нейтральности.
   

• Рынок шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии в США оценивается в 80,4 млн долларов США, 88,7 млн долларов США, 97,5 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Прогнозируется, что к 2034 году рынок превысит 210 миллионов долларов США, что обусловлено быстрым расширением мощностей возобновляемых источников энергии и продолжающейся модернизацией энергосистемы страны.
   
• Растущее проникновение ветровой и солнечной энергии, связанное с возросшей изменчивостью производства электроэнергии, повысило требования к лучшему контролю напряжения и стабильности сети, где играют важную роль шунтирующие реакторы.
   
• Расширение рынка поддерживается благоприятной государственной политикой, грантами на инициативы в области возобновляемых источников энергии, а также значительными капитальными затратами как на строительство высоковольтных линий электропередачи, так и на расширение трансформаторных подстанций. Кроме того, внедрение технологий интеллектуальных сетей и движение за декарбонизацию способствуют инновационному использованию и увеличению внедрения шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии в США.
   
• В Европе внедрение возобновляемых источников энергии в существующие сети представляет первостепенный интерес, поскольку государства-члены пытаются свести к минимуму нестабильность сети, вызванную изменчивостью солнечной и ветровой энергии. Великобритания вкладывает значительные средства в морские ветропарки, которые увеличивают потребность в современных шунтирующих реакторах, способствующих стабильности передачи электроэнергии.
   
• Например, в феврале 2024 года Германия объявила тендер на строительство 5,5 ГВт морских ветроэнергетических мощностей, включая районы в Северном и Балтийском морях. Тендер соответствует желаемым потребностям страны в области энергетического перехода, ориентируясь на расширение оффшорных возобновляемых источников энергии. Это также демонстрирует намерение Германии двигаться к углеродной нейтральности и наращивать свои мощности в области морской ветроэнергетики.
   
• Расширение проектов в области возобновляемых источников энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно солнечных и ветряных электростанций, увеличивает потребность в продуктах для стабилизации электросети, таких как шунтирующие реакторы. Китай, крупнейшая экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, также вкладывает значительные средства в системы передачи сверхвысокого напряжения (UHV).
   
• Как заявили в Национальном энергетическом управлении Китая, в 2023 году страна добавила 217 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии, что, безусловно, требует новых усовершенствованных шунтирующих реакторов для обработки колебаний сети и качества электроэнергии, выдаваемой для управления всей энергетической сетью.
   
• Увеличение инвестиций в развитие солнечных проектов, обусловленное обилием солнечного света в регионе, открывает рынок для шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии в регионе Ближнего Востока и Африки. Увеличение инвестиций в технологии интеллектуальных сетей будет хорошим предзнаменованием для удовлетворения этого спроса.
   
• Саудовская Аравия лидирует на рынке со своей инициативой Vision 2030, которая стремится к увеличению использования возобновляемых источников энергии на суше и на море в сочетании с модернизацией сети в качестве стратегии повышения энергетической безопасности.
   

Доля на рынке шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

В топ-6 компаний, работающих в отрасли шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии, входят Siemens Energy, Hitachi Energy, Toshiba Energy, CG Power, Hyosung Heavy Industries и Fuji Electric. Эти компании зарекомендовали себя как ключевые игроки, предлагая инновационные решения и сохраняя сильное глобальное присутствие, и имеют долю рынка более 40% в 2024 году, и, как ожидается, в ближайшие годы их доля будет расти.
 

General Electric (GE) имеет наибольшую долю на рынке шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии благодаря своим сильным технологическим возможностям шунтирующих реакторов и разработке интеграционных решений. Портфель шунтирующих реакторов компании поддерживает улучшенные колебания напряжения и управление потоком реактивной мощности для обеспечения стабильности грида во время постоянно растущего потребления возобновляемой энергии во всем мире.
 

В декабре 2023 года GE Vernova и консорциум Mytilineos выиграли тендер на строительство первой в Великобритании подводной линии электропередачи с высокой пропускной способностью. Это облегчит передачу возобновляемых источников энергии между Шотландией и Англией, которая исторически была ограничена, и поможет укрепить общую сеть в Великобритании при одновременном продвижении к полной углеродной нейтральности.
 

Компании рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

• В число проектов «Сименс Энерджи» входят шунтирующие реакторы, повышающие эффективность и стабильность электросетей. Технологии компании облегчают передачу электроэнергии и предоставляют возможности для поддержки возобновляемых источников энергии. В ноябре 2021 года компания Siemens совместно с другими фирмами завершила строительство крупнейшей морской ветряной электростанции в США, которая будет вырабатывать 800 МВт, с необходимым передающим оборудованием.
   
• Hitachi Energy специализируется на разработке высоковольтного оборудования и трансформаторов, в том числе шунтирующих реакторов для интеграции возобновляемых источников. Компания специализируется на управлении напряжением и реактивной мощностью в энергосистемах. В марте 2023 года Transgrid заключила контракт с Hitachi Energy на поставку 15 шунтирующих реакторов NQ 500 кВ с перспективой их использования в проектах VNI West и HumeLink.
   
• Toshiba Energy поставляет шунтирующие реакторы для интеграции систем возобновляемой энергетики. Эти продукты обладают надежными возможностями для обеспечения стабильности системы с включением возобновляемых источников. В июле 2024 года Toshiba объявила о расширении своего оборудования для передачи и распределения электроэнергии, осуществив новые инвестиции в Индию в размере 6,7 млн долларов США.
   
• CG Power and Industrial Solutions Limited специализируется на поставке шунтирующих реакторов для регулирования напряжения возобновляемых источников энергии и их интеграции в энергосистемы. Ожидается, что продукты CG Power повысят эффективность и надежность системы. В 2023 году CG Power поставила шунтирующие реакторы для первого в Индии проекта «Зеленый энергетический коридор».
   
• Hyosung Heavy Industries поддерживает установку устойчивых источников энергии с помощью своих шунтирующих реакторов, изготовленных для управления реактивной мощностью в сетях возобновляемых источников энергии. Проект BESS мощностью 343 МВт компании Eskom был запущен в Южной Африке в августе 2022 года с целью повышения стабильности сети, интеграции возобновляемых источников энергии и повышения надежности электроснабжения, что способствует переходу страны к устойчивому энергетическому будущему.
   

Основными игроками, работающими на рынке шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии, являются:

• Компьютерная графика, энергетика и промышленные решения
• Фудзи Электрик
• ГБЭ
• GE
• ГЕТРА
• Хитачи Энерджи
• Хёсон Хэви Индастриз
• НИСИН Электрик
• СГБ СМИТ
• Электрика Shrihans
• Сименс Энергетика
• Производственная компания ТМК по производству трансформаторов
• Toshiba Energy Systems & Solutions
• ВЕГ

Новости отрасли шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии

• В ноябре 2024 года Hyosung Heavy Industries заключила контракт на сумму 0,20 млрд долларов США с Ørsted на поставку компонентов для морского ветроэнергетического проекта. Соглашение расширяет присутствие Hyosung в секторе возобновляемых источников энергии. Проект является частью расширения морских ветровых мощностей Ørsted, при этом Hyosung поставляет электрическое оборудование для инфраструктуры.
   
• В октябре 2024 года компания Hitachi Energy расширила свою технологию регулируемого шунтирующего реактора (VSR) до 500 кВ, предназначенного для поддержки ветроэнергетических установок. Эта инновация повышает стабильность и эффективность сети за счет управления реактивной мощностью и колебаниями напряжения. Усовершенствованный VSR помогает интегрировать крупномасштабные возобновляемые источники энергии, обеспечивая надежную передачу и ускоряя глобальный переход к устойчивым энергетическим системам.
   
• В июле 2024 года Toshiba объявила об инвестициях в размере 6,7 млн долларов США для расширения производственных мощностей для оборудования для передачи и распределения электроэнергии в Индии. Эта инициатива направлена на удовлетворение растущего спроса на энергию, поддержку интеграции возобновляемых источников энергии и укрепление энергетической инфраструктуры Индии в соответствии с целями страны в области устойчивой энергетики и экономического роста.
   
• В феврале 2024 года подразделение Grid Solutions компании General Electric получило заказы от Индийской электросетевой корпорации на шунтирующие реакторы на 765 кВ. Проект направлен на повышение стабильности сети и поддержку интеграции чистой энергии в штатах Карнатака и Раджастхан. GE будет управлять производством, проектированием, испытаниями и вводом в эксплуатацию. Реакторы будут изготовлены на заводе General Electric в Вадодаре, а поставка запланирована на 2025-26 финансовый год.
   

Этот отчет об исследовании рынка шунтирующих реакторов на основе возобновляемых источников энергии включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по фазам

• Однофазный
• Трехфазный

Рынок, По утеплению

• Погруженный в масло
• Воздушный сердечник

Рынок, по продуктам

• Неподвижные шунтирующие реакторы
• Реакторы с переменным шунтированием

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина