Объем рынка морских кранов в Северной Америке: по типу крана, грузоподъемности, конструкции, установке, применению. Прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка береговых кранов в Северной Америке

Рынок морских кранов в Северной Америке оценивается в 1,15 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,24 млрд долларов США в 2025 году до 2,26 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,9%.

• Морские краны представляют собой жизненно важную помощь в различных отраслях промышленности, включая нефтегазовые платформы, плавучие производственные установки и подводные суда, морские ветроэнергетические установки и морские вспомогательные суда. В Соединенных Штатах Америки неизменная потребность в надежных грузоподъемных мощностях в Мексиканском заливе исторически зависела от надежных и долговечных крановых систем, предназначенных для работы с большими грузами.
  
• Между тем, новые ветровые проекты на Восточном побережье теперь требуют кранов, предназначенных для установки турбин и прокладки кабелей. В Канаде шельфовая деятельность вокруг таких полей, как Hibernia и Terra Nova в Ньюфаундленде и Лабрадоре, по-прежнему требует оборудования, созданного для холодных, подверженных льду вод.
  
• Рост оффшорной ветроэнергетики США поддается количественной оценке. Такие проекты, как Vineyard Wind 1 и South Fork Wind, добавили почти гигаватт мощности в начале 2024 года, и потребность в кранах для фундаментных работ, подъемников турбин и прокладки кабелей растет. Кроме того, старые канадские платформы по-прежнему нуждаются в модернизации кранов в соответствии с правилами безопасности и охраны окружающей среды.
  
• В США использование кранов в Персидском заливе остается высоким, даже несмотря на меняющиеся правила. Оффшорная ветроэнергетика также является большим драйвером спроса, особенно в Новой Англии, где программы аренды открывают площади для гигаватт ветровой энергии. Потребности Канады в кранах продиктованы арктическими условиями, требующими прочных, морозостойких систем для обслуживания платформ.
  
• Ожидается, что к середине 2023 года портфель ветроэнергетических проектов в США превысит 52,6 гигаватт, что представляет собой увеличение на 15%, ожидается, что потребности в кранах будут увеличиваться в соответствии с ходом этих проектов и установкой ветряных турбин. Несмотря на то, что новые ветроэнергетические предприятия в Канаде несколько ограничены, текущее техническое обслуживание платформ в Ньюфаундленде и Лабрадоре обеспечивает постоянный спрос на современные крановые технологии, соответствующие экологическим нормам.
  

Тенденции рынка береговых кранов в Северной Америке

• Инвестиционный план администрации Байдена-Харрис в размере 20 миллиардов долларов США для морской инфраструктуры США, объявленный в феврале 2024 года, стимулирует спрос на морские и портовые краны. С помощью таких механизмов финансирования, как двухпартийный Закон об инфраструктуре и Закон о снижении инфляции, основное внимание уделяется возобновлению отечественного производства кранов и модернизации портовых возможностей, включая развертывание тяжелых и контейнерных кранов.
  
• Министерство энергетики США активно содействует развитию технологий морского ветроподъема, инвестируя 41 миллион долларов США в национальные совместные усилия. Эта инициатива лежит в основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ориентированных на крановые системы, специально разработанные для развертывания на шельфе, с целью повышения безопасности, повышения операционной эффективности и расширения возможностей развертывания судов, используемых для установки и обслуживания ветряных турбин.
  
• Федеральное правительство в 2024 году выделило 580 миллионов долларов США на поддержку 31 отдельной инициативы по расширению портов, рассредоточенных по 15 штатам. Эти ассигнования в настоящее время облегчают закупку основных морских кранов, имеющих решающее значение как для управления грузами, так и для реализации шельфовых энергетических проектов. Например, региональный порт Центральной Луизианы получил 2,5 миллиона долларов США, которые были использованы для приобретения 275-тонного морского крана. Это приобретение увеличит пропускную способность грузов, усилит поддержку военных операций и одновременно будет способствовать внедрению грузовых перевозок водным транспортом, тем самым сократив выбросы.


• Несмотря на то, что с 2025 года федеральное правительство США приостановило новые процессы аренды и выдачи разрешений на оффшорную ветроэнергетику, коалиция из восьми штатов реализовала более двух десятков законодательных мер для поддержания прогресса. Эти действия включают в себя выделение капитала на модернизацию портовых сооружений и создание квалифицированной рабочей силы, обладающей навыками работы с кранами. Это обеспечивает устойчивый спрос на услуги оффшорных кранов, напрямую связанный с региональными целями по производству ветровой энергии и расширению сопутствующей инфраструктуры.
  

Анализ рынка береговых кранов в Северной Америке

В зависимости от крана, рынок делится на краны с поворотной стрелой, краны с решетчатой стрелой и краны с телескопической стрелой. Сегмент кранов с поворотной стрелой занимал более 40% доли рынка и принес доход в размере более 460 миллионов долларов США в 2024 году.

• Краны с поворотной стрелой все чаще используются в прибрежных условиях, где требуется ограниченное пространство и точность. Шарнирная стрела и портативность делают их более мобильными, особенно в ограниченных условиях, таких как плавучие платформы для плавучих платформ, вспомогательные суда и небольшие морские платформы.
  
• Погрузочно-разгрузочные работы, работы по техническому обслуживанию и перемещение людей являются типичными для их применения. Они обеспечивают универсальность и безопасность в различных морских условиях. Поскольку они складываются в более компактную форму, когда они не работают, они особенно удобны в условиях ограниченного пространства на палубе. Это делает их фаворитами среди операторов модульных или модернизированных систем.
  
• Краны с решетчатой стрелой часто используются для подъема тяжелых грузов и крупных морских строительных проектов. Они известны своей высокой грузоподъемностью и устойчивостью. Эти краны жизненно важны для сборки крупных модулей, верхних строений и подводных компонентов. В основном их можно встретить на нефтяных и газовых платформах и в проектах морских ветряных турбин, где требования к подъему превышают возможности небольших кранов. Однако краны с решетчатой стрелой требуют большего пространства на палубе и должны быть установлены стационарно. Это ограничивает их использование на небольших судах, но они необходимы для стационарных платформ и тяжелых работ.
  
• Краны с телескопической стрелой обеспечивают баланс между грузоподъемностью и эксплуатационной гибкостью. В этих кранах используется гидравлический механизм удлинения стрелы, который обеспечивает регулируемый вылет стрелы и простое развертывание, что делает их идеальными для прибрежных вспомогательных судов и небольших платформ, выполняющих подъемные задачи среднего уровня.


• Несмотря на то, что они могут не обладать грузоподъемностью кранов с решетчатой стрелой или компактной маневренностью кранов с поворотной стрелой, их простота в эксплуатации, относительно низкие эксплуатационные расходы и способность справляться с различными грузами делают их популярным выбором для вспомогательных ролей при выполнении морских операций в водах США и Канады.
  

В зависимости от грузоподъемности рынок морских кранов в Северной Америке делится на 0–500 тонн, 500–3 000 тонн и более 3 000 тонн. Сегмент 0–500 тонн занимал долю рынка в 44% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,1% с 2025 по 2034 год.

• Сегмент 0–500 тонн включает в себя малые краны, используемые в основном для повседневных морских задач, таких как обработка грузов, передача припасов и легкое техническое обслуживание. Эти краны обычно устанавливаются на морских вспомогательных судах, плавучих плавучих установках и небольших нефтяных платформах, где хорошо работает компактная конструкция и умеренная грузоподъемность. Их более низкая стоимость, эксплуатационная гибкость и простота обслуживания делают их идеальными для выполнения рутинных логистических задач, особенно на мелководье или в прибрежных районах. Этот сегмент имеет устойчивый спрос из-за частой потребности в общих грузоподъемных работах на шельфовых операциях в США и Канаде.
  
• Категория от 500 до 3 000 тонн состоит из кранов средней и большой грузоподъемности, используемых для выполнения более сложных задач на шельфе, таких как установка подводного оборудования, работа с верхними модулями и подъем компонентов ветряных турбин. Этот сегмент набирает популярность по мере роста проектов в области морской ветроэнергетики и продолжения разработки существующих месторождений, которые требуют более высокой грузоподъемности без необходимости использования сверхтяжелых подъемных систем.
  
• Вышеуказанный сегмент грузоподъемностью 3 000 тонн состоит из сверхтяжелых кранов, предназначенных для самых сложных задач по строительству и выводу из эксплуатации морских судов. Эти краны обычно используются на больших судах большой грузоподъемности или специализированных монтажных судах, работающих на глубоководных нефтяных месторождениях или на морских ветряных электростанциях. Спрос в этом сегменте обычно зависит от конкретных проектов, связанных с крупными разработками в таких районах, как Мексиканский залив или будущие глубоководные канадские инициативы.
  

Исходя из конструкции, рынок прибрежных кранов в Северной Америке подразделяется на краны с активной компенсацией пучка (AHC), пассивной компенсацией подъема (PHC) и без компенсации. Сегмент активной компенсации пучка (AHC) занимал долю рынка в 42% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,3% с 2025 по 2034 год.

• Сегмент кранов с активной компенсацией пучка (AHC) представляет собой наиболее передовую категорию. Эти краны используют датчики движения в режиме реального времени, а также гидравлические или электрические системы управления для противодействия движению судна и поддержания устойчивости груза во время грузоподъемных операций. Системы AHC имеют решающее значение для глубоководных и подводных приложений, требующих точного позиционирования, таких как развертывание ROV, установка подводных модулей и сборка плавучих ветряных турбин. В связи с растущим присутствием динамичных прибрежных сред, особенно в Мексиканском заливе и прибрежных ветровых зонах Атлантики, краны AHC все чаще используются на судах и платформах с высокими техническими характеристиками в США и Канаде.
  
• В отличие от них, в кранах с пассивной компенсацией подъема (PHC) используются механические или гидравлические системы демпфирования для поглощения движения, вызванного волнами. Несмотря на то, что краны PHC не так точны, как системы AHC, они экономичны для операций, где точное позиционирование менее важно. Эти краны часто используются для подъема воды в середине воды или на мелководных шельфовых полях, где происходит умеренное волновое воздействие. Сегмент PHC остается надежным вариантом для судов снабжения, платформ среднего размера и операций по техническому обслуживанию, которые не нуждаются в динамическом контроле нагрузки.
  
• Сегмент некомпенсированных кранов включает в себя базовые оффшорные краны без функций компенсации движения. Эти краны обычно устанавливаются на судах или платформах, работающих в спокойных водах или выполняющих статические грузоподъемные задачи, такие как поверхностная обработка грузов или перемещение оборудования в хороших морских условиях. Несмотря на то, что их возможности ограничены, неоплачиваемые краны ценятся за их простоту, низкие эксплуатационные расходы и адаптируемость при бюджетной модернизации или в прибрежных вспомогательных ролях. Их важность сохраняется в более старой морской инфраструктуре и неглубоких полевых операциях, где воздействие окружающей среды минимально.
  

В зависимости от установки, рынок морских кранов в Северной Америке сегментирован на новую установку и замену/модернизацию. Сегмент новых установок занимал долю рынка более 57% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6% с 2025 по 2034 год.

• Сегмент новых установок в основном подпитывается морской инфраструктурой, особенно в области морской ветроэнергетики и недавно санкционированных нефтегазовых проектов. В Соединенных Штатах аукционы по аренде и разработке проектов вдоль Восточного побережья, таких как Мэн и Нью-Йоркская бухта, способствуют росту спроса на краны, которые могут быть интегрированы в турбинные установки, трансформаторные станции и плавучие производственные платформы. Аналогичным образом, в Канаде будущие инициативы по разведке и добыче в приграничных районах, таких как Ньюфаундленд и Лабрадор, могут создать дополнительный спрос на высокопроизводительные, технически совершенные краны.
  
• Между тем, сегмент замены/дооснащения подталкивается за счет модернизации оффшорных активов до старения, продления срока службы платформы и обеспечения соответствия обновленным стандартам безопасности и эксплуатации. В зрелых прибрежных районах, таких как Мексика и Восточный Канадский залив, многие платформы и суда должны пройти модернизацию, включая замену старой крановой системы. Модернизация часто включает в себя интеграцию автоматизации, эксплуатационных возможностей или блоков мониторинга состояния, что позволяет операторам сократить простои и повысить эффективность работы.
  

На долю США приходилось более 86% доли на рынке оффшорных кранов в Северной Америке, выручка которых в 2024 году составила 998 миллионов долларов США.

• Оффшорная ветроэнергетика набирает обороты, увеличивая спрос на специализированные краны и оборудование! Морской терминал Южного Бруклина в Нью-Йорке становится крупным хабом благодаря инвестициям в ветровую инфраструктуру в размере почти 152 миллионов долларов США. Она поддерживает такие крупные проекты, как Empire Wind 1 от Equinor, который создаст более 1000 рабочих мест и будет вырабатывать 810 МВт.
  
• Корпорация экономического развития Нью-Йорка (NYCEDC) выделила $18 млн на реконструкцию Бруклинского морского терминала. Эти инвестиции включают в себя демонтаж устаревших крановых систем, приобретение современного крана с электрическим приводом и необходимые работы по восстановлению пирса. Это начинание служит наглядной иллюстрацией стратегически направленного финансирования, направленного на укрепление морской инфраструктуры, в конечном итоге повышая эффективность обработки грузов и обеспечивая поддержку морских ветроэнергетических операций.
  
• Между тем, Массачусетс продвигается вперед с модернизацией портов, таких как Нью-Бедфорд, ключевая база для ветряных электростанций. Государственное финансирование еще больше укрепит цепочку поставок и рабочую силу.
  
• В штате Мэриленд такие проекты, как ферма MarWin (обеспечивающая электроэнергией 92 000 домов и создающая 1300 рабочих мест) и более крупная инициатива мощностью 1,7 ГВт с большими инвестициями, стимулируют еще большую активность и увеличивают потребность в этих тяжелых кранах.
  
• Между тем, Восточное побережье США переживает сдвиг в оффшорной энергетике из-за роста оффшорного ветра. Такие штаты, как Нью-Йорк, Массачусетс и Нью-Джерси, лидируют в этих изменениях. Они поддерживаются лизинговыми программами Бюро по управлению энергией океана (BOEM) и недавними реформами регулирования. К 2024 году такие проекты, как Vineyard Wind и Empire Wind, перейдут в стадию строительства, что повысит спрос на монтажные суда, оснащенные специализированными оффшорными кранами.
  
• Завершение работы над BOEM и Правилом модернизации возобновляемых источников энергии BSEE в апреле 2024 года упростило получение разрешений и снизило неопределенность, что должно ускорить сроки строительства и увеличить потребность в передовых подъемных системах. Ожидается, что на рынке США будут использоваться краны по-разному, причем большим спросом будут пользоваться как высокопроизводительные системы решетчатых стрел, так и краны с поворотной стрелой с компенсацией движения.
  

Ожидается, что рынок Канады будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Ландшафт рынка морских кранов в Канаде претерпевает трансформацию, переходя от традиционной зависимости от нефтяного сектора к приспособлению к бурно развивающейся отрасли морской ветроэнергетики. Этот развивающийся сектор требует кранов, спроектированных для работы в суровых субарктических и ледниковых условиях, характерных для Северной Атлантики, уделяя особое внимание прочной конструкции и непоколебимой эксплуатационной надежности. Это изменение означает увеличение инвестиций в устойчивую энергетическую инфраструктуру и модернизацию морских ресурсов.
  
• В июле 2025 года Новая Шотландия официально обозначила свои первые четыре морские ветроэнергетические зоны с целью достижения 5 гигаватт мощности морской ветроэнергетики к 2030 году. Эти мощности будут иметь решающее значение для монтажа турбин и логистических операций.
  
• Законодательный прогресс играет важную роль в создании оффшорных ветроэнергетических предприятий в Атлантической Канаде. Принятие законопроекта C-49 в 2024 году в сочетании с провинциальными законами, такими как Законопроект 90 Ньюфаундленда и Лабрадора в 2025 году, установило окончательную правовую структуру, способствующую продвижению проектов и нормативным гарантиям для шельфовых возобновляемых источников энергии.
  
• Например, законопроекты C-49 и 90 работают в унисон над стандартизацией правил, тем самым ускоряя внедрение оффшорной ветроэнергетики. Эта гармонизация создает основу для увеличения спроса на морские краны, специально адаптированные для установок возобновляемой энергетики.
  

Доля рынка береговых кранов в Северной Америке

• В топ-7 компаний в индустрии оффшорных кранов в Северной Америке входят Liebherr, KenzFigee, Heila Cranes, Huisman, Cargotec, Konecranes и NOV, на долю которых в 2024 году будет приходиться более 45,3% рынка.
  
• Liebherr Group, известный игрок в секторе морских кранов, сохраняет значительное присутствие в Мексиканском заливе и все более активно участвует в проектах по морской ветроэнергетике в США. Компания имеет швейцарское происхождение, поставляет широкий выбор специализированных морских кранов, таких как модели с решетчатой стрелой и поворотным кулаком, которые разработаны для успешной работы с подъемом тяжелых весов, компенсацией движения и оснащены передовыми цифровыми системами мониторинга.
  
• Компания KenzFigee Group, родом из Нидерландов, зарекомендовала себя как авторитетный поставщик специализированных морских подъемных систем и модульных кранов. Вклад компании в рынок Северной Америки отмечен ее кранами на пьедестале и с поворотной стрелой, которые обслуживают нефтяные платформы и плавучие платформы FPSO, особенно в водах вокруг Ньюфаундленда и Мексиканского залива.
  
• Heila Cranes SpA, итальянский производитель оригинального оборудования, специализируется на производстве кранов с поворотной стрелой и телескопической стрелы, предназначенных для морского и шельфового применения. В Северной Америке эти краны часто встречаются на судах береговой поддержки, работающих в водах Мексиканского залива США и Канады. Их продукция ценится за надежность и адаптивность, особенно в ограниченном пространстве.
  
• Компания Huisman Equipment B.V., головной офис которой также находится в Нидерландах, предлагает широкий ассортимент решений для морских грузоподъемных работ с кранами большой грузоподъемности, гибридными системами и акцентом на автоматизацию. Компания все больше ориентируется на сектор оффшорной ветроэнергетики США, поставляя монтажные краны, предназначенные для судов и пилотных проектов плавучих ветроэлектростанций.
  
• Компания Cargotec, базирующаяся в Финляндии, является крупным поставщиком специализированного погрузочно-разгрузочного оборудования для шельфовой промышленности через свое подразделение MacGregor. Уделяя особое внимание технологии кранов с компенсацией движения для сложных морских условий, портфолио компании состоит из оффшорных кранов, лебедок и другого палубного оборудования.
  
• Konecranes поставляет подъемные решения для нефтяных платформ и верфей на шельфовый рынок. Компания имеет опыт поставки оборудования морского класса для критически важных проектов по техническому обслуживанию и модернизации платформ, несмотря на то, что она наиболее известна своими портовыми и промышленными кранами.
  
• Базирующаяся в Хьюстоне компания National Oilwell Varco (NOV) является основной силой на рынке морских кранов в Северной Америке, специализируясь на нефтегазовом секторе. Краны с решетчатой стрелой и краны для обработки труб входят в стандартную комплектацию многих буровых установок и производственных платформ по всему Мексиканскому заливу.
  

Компании на рынке оффшорных кранов в Северной Америке

Основными игроками, работающими в индустрии морских кранов в Северной Америке, являются:

• Карготек
• Краны Heila
• Оборудование Huisman
• Кенз Фиджи
• Краны Konecranes
• Liebherr
• Компания Manitowoc
• Национальная нефтяная скважина Варко (NOV)
• Палфингер
• Терекс
  
• Ведущими производителями морских кранов на рынке Северной Америки являются Liebherr Group, National Oilwell Varco (NOV) и Huisman Equipment B.V. Их сильные стороны заключаются в интеграции с технической адаптацией, поддержке жизненного цикла и использовании на морских платформах, FPSO и судах для установки ветряных турбин. Их роль в стимулировании рынка отражается в их широком использовании в Мексиканском заливе США и растущем внедрении в морских ветровых проектах США вдоль Восточного побережья.
  
• Специализированные морские и морские краны, поддерживающие модульные системы платформ и работы на судах, являются основными направлениями компаний Palfinger AG, Konecranes и Cargotec (MacGregor). Краны являются популярным выбором для судов снабжения, судов технического обслуживания и подводных операций из-за их небольших размеров, возможностей компенсации движения и дистанционной диагностики.
  
• Эти предприятия имеют надежную сеть послепродажного обслуживания по всей Северной Америке и часто являются важными поставщиками для проектов среднего размера, нуждающихся в надежном портативном подъемном оборудовании. Их акцент на услугах на протяжении всего жизненного цикла, автоматизации и пакетах модернизации укрепляет их позиции в оффшорной экосистеме.
  

Новости рынка береговых кранов в Северной Америке

• В июле 2025 года компания Huisman подписала контракт с VARD на поставку крана с поворотной стрелой длиной 250 тонн для нового морского строительного судна по заказу Dong Fang Off-Shore (DFO). Кран оснащен подпалубной лебедкой для упрощения обслуживания, демонстрируя инновации в дизайне, которые могут повлиять на будущее развертывание в растущем сегменте оффшорной ветроэнергетики Северной Америки.
  
• В марте 2025 года компания MacGregor, входящая в состав Cargotec, заключила контракт на поставку 100-тонного активного подъемного компенсационного крана (AHC) для судна поддержки погружений, принадлежащего Jana Marine Service Company. Кран, поставка которого запланирована на 2 квартал 2026 года, будет интегрирован на верфи Guangzhou Salvage. Эта разработка укрепляет позиции MacGregor в сегменте морских кранов в Северной Америке, особенно в подводных и глубоководных операциях, где точность подъема имеет решающее значение.
  
• В августе 2024 года компания Konecranes представила свой новый промышленный кран серии X, оснащенный возможностью беспроводного обновления, дистанционным мониторингом и передовым эргономичным управлением. Серия X отражает более широкие тенденции к цифровизации и интеллектуальной функциональности в подъемных системах, которые все чаще применяются в морских условиях. Благодаря дистанционной диагностике TRUCONNECT и обновлениям программного обеспечения по воздуху компания Konecranes укрепляет свои позиции в качестве передового производителя технологий, готового удовлетворить растущий спрос на морские краны в Северной Америке.
  
• В июне 2024 года компания Liebherr выпустила LTM 1400 6