Рынок медицинской визуализации в Северной Америке — по продуктам и конечному использованию — региональный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка медицинской визуализации в Северной Америке

По данным Global Market Insights Inc, рынок медицинской визуализации в Северной Америке оценивался в 16,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 17,5 млрд долларов США в 2025 году до 27,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 5,2%.

Рост рынка медицинской визуализации в Северной Америке обусловлен несколькими факторами, в том числе растущим бременем болезней наряду с быстро растущей гериатрической базой населения, технологическим развитием систем медицинской визуализации и растущими расходами на здравоохранение в Северной Америке. В медицинской визуализации используются различные технологии для создания визуальных представлений внутренней части тела для медицинского вмешательства и клинического анализа. Ключевыми игроками на этом рынке являются GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems и Fujifilm Holdings.

Рыночная стоимость увеличилась с 14,8 млрд долларов США в 2021 году до 16,1 млрд долларов США в 2023 году, что в основном связано с растущей распространенностью различных хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства и другие хронические заболевания. Например, по оценкам Министерства здравоохранения и социальных служб США, примерно 129 миллионов человек в США имеют по крайней мере одно серьезное хроническое заболевание. Более того, около 5 из 10 основных причин смерти в США являются либо предотвратимыми, либо излечимыми хроническими заболеваниями. За последние 2 десятилетия распространенность этих заболеваний неуклонно росла, и ожидается, что эта тенденция сохранится. Кроме того, растущее население США в настоящее время имеет дело с несколькими хроническими заболеваниями одновременно. Таким образом, эта растущая нагрузка на здравоохранение подпитывает потребность в своевременной и точной диагностике состояния заболевания для надлежащего лечения, тем самым ускоряя рост рынка во всем регионе.

Кроме того, растущий спрос на трансплантацию органов создает потребность в надежных устройствах медицинской визуализации, поскольку медицинская визуализация играет решающую роль практически на каждом этапе трансплантации органов, от оценки потенциальных доноров и реципиентов до руководства хирургическими процедурами и мониторинга состояния трансплантированных органов после операции. Например, по данным Объединенной сети по обмену органами, в 2024 году в США было проведено более 7 000 трансплантаций от живого донора и 17 000 трансплантаций от умершего донора, что отражает растущие масштабы трансплантации органов.

Аналогичным образом, в Канаде в 2022 году было проведено в общей сложности 2 936 трансплантаций солидных органов, что на 6,8% больше, чем в 2021 году. Таким образом, по мере того, как процедуры трансплантации органов становятся все более частыми и сложными, спрос на точные и надежные решения для визуализации продолжает расти, ускоряя рост рынка медицинской визуализации в Северной Америке.

Медицинская визуализация использует различные технологии для создания визуальных представлений внутренних частей тела для медицинского вмешательства и клинического анализа. Эти технологии визуализации помогают медицинским работникам отслеживать и диагностировать заболевания, оценивать травмы и составлять планы лечения, предоставляя подробные изображения тканей, органов и костей. К распространенным медицинским устройствам визуализации относятся компьютерный томограф, медицинский рентген, системы магнитно-резонансной томографии (МРТ), ультразвук и другие.

Тенденции рынка медицинской визуализации в Северной Америке

• Технологический прогресс в области медицинской визуализации является ключевой тенденцией роста рынка в регионе. Эти достижения повышают точность диагностики, безопасность пациентов и оптимизируют клинические рабочие процессы за счет интеграции искусственного интеллекта, методов визуализации с низкой дозой облучения и более быстрой обработки изображений. Современные системы визуализации становятся все более эффективными и результативными в клинических условиях.
  
• Компьютерный томограф Revolution от GE HealthCare является примером этого прогресса. Это передовая компьютерная томография, разработанная для скорости, точности и безопасности пациента. Сканер позволяет визуализировать весь орган за один оборот, значительно уменьшая артефакты движения и повышая точность диагностики. Он включает в себя передовые технологии низких доз, такие как ASiR-V и Smart Dodo, для минимизации лучевой нагрузки без ущерба для качества изображения.
  
• Таким образом, по мере того, как технологии медицинской визуализации продолжают трансформироваться, они меняют диагностические возможности и клинические результаты, стимулируя рост рынка медицинской визуализации во всем регионе.
  
• Кроме того, правительственные инициативы и благоприятная политика возмещения расходов играют важную роль в расширении внедрения технологий медицинской визуализации в регионе. Системы общественного здравоохранения и регулирующие органы по всему региону инвестируют в диагностическую инфраструктуру, субсидируют процедуры визуализации и расширяют страховое покрытие для улучшения доступа к передовым услугам визуализации.
  
• Такие поддерживающие механизмы помогают снизить финансовую нагрузку на пациентов и поставщиков медицинских услуг, а также способствуют широкому внедрению технологий визуализации, что еще больше ускоряет рост рынка медицинской визуализации.
  

Анализ рынка медицинской визуализации в Северной Америке

В 2021 году рынок оценивался в 14,8 млрд долларов США. Объем рынка достиг 16,1 млрд долларов США в 2023 году по сравнению с 15,5 млрд долларов США в 2022 году.

В зависимости от продукта, рынок медицинской визуализации в Северной Америке сегментирован на рентгеновские устройства, МРТ, УЗИ, компьютерную томографию, ядерную визуализацию и маммографию. Сегмент рентгеновских аппаратов доминировал на рынке в 2024 году. Этот сегмент оценивался в 5,1 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 8,2 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 4,9%. Для сравнения, ожидается, что сегмент МРТ, оцениваемый в 2,6 млрд долларов США в 2024 году, вырастет до 4,6 млрд долларов США к 2034 году со среднегодовым темпом роста 6%.

• МРТ широко используется благодаря своей неинвазивной природе, превосходному контрасту мягких тканей и способности обеспечить подробное анатомическое и функциональное понимание без ионизирующего излучения.
  
• Он особенно ценен при диагностике неврологических заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Универсальность и безопасность МРТ делают ее предпочтительным методом в широком спектре клинических применений.
  
• Например, Siemens MAGNETOM Flow Platform — это компактная, независимая от гелия МРТ-система 1,5 Тл, оснащенная технологией DryCool, визуализацией на основе искусственного интеллекта с технологией Deep Resolve и интеллектуальной автоматизацией рабочего процесса. Благодаря масштабируемым вариантам отверстий и удобным для пациента функциям, таким как катушки BioMatrix Contour и аудиосистема ComfortSound, он повышает точность и комфорт диагностики, что делает его очень полезным для широкого клинического внедрения.
  
• Таким образом, такие передовые системы МРТ трансформируют диагностические возможности с повышением эффективности, экологичности и качества обслуживания пациентов.
  
• Таким образом, поскольку поставщики медицинских услуг ищут высокопроизводительные решения для визуализации, сегмент МРТ продолжает лидировать в росте рынка, что обусловлено технологическими инновациями и растущим клиническим спросом.

В зависимости от конечного использования, рынок медицинской визуализации в Северной Америке сегментирован на больницы, диагностические центры и других конечных пользователей. В 2024 году на сегмент больниц приходилась самая высокая доля рынка — 52,6%.

• Больницы представляют собой быстро растущий сегмент на рынке медицинской визуализации в Северной Америке благодаря своей центральной роли в предоставлении комплексных услуг по диагностике и лечению, увеличению количества пациентов, растущему спросу на раннюю и точную диагностику и интеграции визуализации в рутинные клинические рабочие процессы, что подталкивает больницы к инвестированию в передовые медицинские технологии.
  
• Кроме того, растущая распространенность хронических заболеваний и старение населения в регионе приводят к более высоким показателям госпитализации. Эти пациенты часто нуждаются в частой и подробной визуализации для диагностики, планирования лечения и мониторинга, что делает передовую систему визуализации необходимой в условиях больницы.
  
• Кроме того, больница также получает государственное финансирование, поддержку возмещения расходов и модернизацию инфраструктуры, что делает ее ключевым поставщиком высокотехнологичных систем визуализации в регионе.
  
• Таким образом, поскольку больницы отдают приоритет точной диагностике и операционной эффективности, их растущее внедрение передовых решений для визуализации вносит значительный вклад в расширение рынка медицинской визуализации в Северной Америке.

США доминировали на рынке медицинской визуализации в Северной Америке, достигнув самой высокой доли рынка в 90,1% в 2024 году.

• Стареющее население является одним из основных катализаторов роста рынка в США. Стареющие люди более восприимчивы к хроническим заболеваниям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит и неврологические расстройства, которые требуют частой и подробной визуализации для диагностики, мониторинга и планирования лечения. Таким образом, по мере увеличения продолжительности жизни спрос на неинвазивную высокоточную визуализацию продолжает расти.
  
• Например, по прогнозам, число людей в США в возрасте 65 лет и старше увеличится с 58 миллионов в 2022 году до 82 миллионов к 2050 году, что представляет собой увеличение на 47%, что подчеркивает растущую потребность в услугах здравоохранения, связанных с возрастом, включая передовую визуализацию.
  
• Кроме того, расходы на здравоохранение в Северной Америке, особенно в США, неуклонно растут, что отражает растущее внимание к передовой диагностике и уходу за пациентами. Этот всплеск расходов позволяет увеличить инвестиции в передовые медицинские технологии, включая системы визуализации в больницах и диагностических центрах.
  
• Например, в 2023 году США потратили на здравоохранение 4,9 трлн долларов США, что составляет 14 570 долларов США на человека и составляет 17,6% ВВП страны. Это на 7,5% больше, чем в предыдущем году, по данным Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS), что подчеркивает расширение инфраструктуры здравоохранения страны и распределение ресурсов.
  
• Таким образом, по мере роста бюджетов здравоохранения и сосредоточения внимания систем здравоохранения на ранней диагностике заболеваний, спрос на передовые технологии визуализации продолжает расти, ускоряя рост рынка медицинской визуализации по всей стране.
  

Рынок медицинской визуализации Канады оценивался в 1,4 млрд долларов США и 1,5 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. В 2024 году объем рынка достиг 1,7 млрд долларов США по сравнению с 1,6 млрд долларов США в 2023 году.

• Растущая распространенность хронических заболеваний в Канаде является основным фактором, способствующим внедрению услуг медицинской визуализации, которые, по оценкам, достигнут 1,07 триллиона долларов США к 2034 году. Такие состояния, как сердечно-сосудистые заболевания и рак, требуют частой визуализации с высоким разрешением для раннего выявления, диагностики, планирования лечения и постоянного мониторинга, что делает передовые технологии визуализации незаменимыми в клинической помощи.
  
• Например, по данным Statista, сердечно-сосудистые заболевания являются второй по значимости причиной смерти в Канаде, на их долю приходится 17,2% всех смертей в 2022 году, при этом около 76 639 смертей от серьезных заболеваний, связанных с сердцем.
  
• Кроме того, рак представляет собой серьезную проблему для здоровья в стране. Например, по данным Статистического управления Канады, более двух из пяти канадцев могут заболеть раком в течение своей жизни, а каждый четвертый должен умереть от него.
  
• Таким образом, по мере того, как распространенность хронических заболеваний продолжает расти, растет и спрос на точную и технологически продвинутую медицинскую визуализацию, тем самым способствуя росту рынка в стране.
  

Доля рынка медицинской визуализации в Северной Америке

• Ключевые игроки, включая GE HealthCare Technologies, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems и Fujifilm Holdings, в совокупности занимают 91% рынка Северной Америки.
  
• Эти компании сохраняют свое лидерство благодаря разнообразным портфелям продуктов, стратегическому сотрудничеству, получению разрешений регулирующих органов и постоянным инновациям. GE HealthCare Technologies Inc. выделяется благодаря широкому ассортименту систем медицинской визуализации, широко используемых в больницах и диагностических центрах.
  
• Siemens Healthineers укрепила свои позиции на рынке благодаря запуску новых продуктов и получению разрешений регулирующих органов. Например, в июне 2023 года компания Siemens Healthineers получила разрешение FDA на Magnetom Flow.Ace, свою первую систему МРТ-визуализации мощностью 1,5 Тесла с замкнутым гелиевым контуром и отсутствием трубки для закалки, что снижает зависимость от гелия. Этот сканер с отверстием 60 см также является первой МРТ-системой компании, предназначенной как для общей радиологии, так и для ветеринарии. Он поддерживает полный спектр приложений МРТ и использует реконструкцию изображений на основе искусственного интеллекта для более быстрого сканирования с улучшенным качеством изображения. Система включает в себя широкий спектр контурных и специализированных МР-катушек, подходящих для различных анатомических особенностей человека, а также специальные катушки для ветеринарной визуализации. Это одобрение регулирующих органов укрепляет портфель продуктов компании и усиливает ее конкурентные позиции на рынке.
  

Компании рынка медицинской визуализации в Северной Америке

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии медицинской визуализации в Северной Америке, включают:

• Медицинские системы Canon
• Система здравоохранения Carestream
• Эсаоте
• Холдинги Fujifilm
• GE HealthCare Technologies
• Гологический
• Konica Minolta
• Koninklijke Philips
• Самсунг Медисон
• Симадзу
• Сименс Хелинеры
  
• Гологический

Hologic со штаб-квартирой в США — это медицинская технологическая компания, специализирующаяся на женском здоровье. Компания предлагает широкий спектр систем визуализации, диагностических инструментов и технологий скрининга. Портфель продуктов компании предназначен для поддержки выявления, диагностики и лечения различных состояний здоровья у женщин.

• Koninklijke Philips

Koninklijke Philips — компания, занимающаяся разработкой, производством и поставкой инновационных решений в области здравоохранения, освещения и потребительского образа жизни. В сфере здравоохранения Koninklijke Philips предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая системы диагностической визуализации, решения для мониторинга пациентов, медицинскую информатику и программное обеспечение для управления дозой облучения. Значительная часть выручки компании генерируется на рынке Северной Америки.

• Симадзу

Shimadzu Medical Systems США, дочерняя компания Shimadzu, поставляет передовые решения для диагностической визуализации по всей Северной Америке, с сильным присутствием и прямыми операциями в ключевых регионах США.

Новости индустрии медицинской визуализации в Северной Америке:

• В июле 2025 года Siemens Healthineers инвестировала 150 миллионов долларов США в новые проекты и расширила производственные мощности в США для расширения производственных и научно-исследовательских возможностей. Ожидается, что этот шаг укрепит ее приверженность рынку США, поддержит инновации в области медицинской визуализации и повысит устойчивость цепочки поставок.
  
• В апреле 2024 года корпорация Shimadzu через свою дочернюю компанию в США Shimadzu Precision Instruments (SPI) завершила приобретение California X-ray Imaging Services (CIS), в результате чего CIS стала дочерней компанией SPI. После приобретения CIS была интегрирована в Shimadzu Medical Systems США (SMS), подразделение медицинских систем SPI. Этот стратегический шаг укрепил операционное присутствие Shimadzu и присутствие на рынке в Северной Америке.
  

Отчет об исследовании рынка медицинской визуализации в Северной Америке включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: