Рынок низковольтных распределительных устройств в Северной Америке Размер и доля 2025 - 2034

Североамериканский рынок коммутаторов низкого напряжения

Рынок низковольтных распределительных устройств в Северной Америке был оценен в 14 миллиардов долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 25,7 миллиардов долларов США к 2034 году, увеличившись на 6,1% с 2025 по 2034 год, что обусловлено увеличением инвестиций в инфраструктуру распределения электроэнергии, быстрой урбанизацией и расширением промышленного и коммерческого секторов. Растущий спрос на энергоэффективные электрические системы в сочетании с технологическими достижениями еще больше ускоряет расширение рынка.

Продолжающееся расширение коммерческой и жилой инфраструктуры в США и Канаде создает высокий спрос на LV распределительные устройства. В 2023 году федеральное правительство потратило 44,8 миллиарда долларов на инфраструктуру в 2023 году и передало штатам дополнительно 81,5 миллиарда долларов. Эти расходы будут стимулировать коммерческую деятельность, тем самым создавая потребность в низковольтный распределитель по всей Северной Америке.

Инициативы «умного города» и модернизация стареющей сетевой инфраструктуры ведут к внедрению передовых технологий распределительное устройство Решения. Электросеть США является инженерным чудом с более чем 9200 электрогенерирующими блоками, имеющими более 1 миллиона мегаватт генерирующей мощности, подключенной к более чем 600 000 миль линий электропередачи. Эти цифры также указывают на многообещающее будущее для рынка низковольтных распределительных устройств в Северной Америке.

Рост отраслей, включая производство, автомобилестроение, нефтегазовую промышленность и центры обработки данных, подпитывает принятие LV распределительных устройств. В августе 2024 года США добывали в среднем 13,4 млн баррелей сырой нефти в день, тогда как добыча нефти и газа достигла 105 млрд долларов. Поэтому рост в этих отраслях конечного использования будет стимулировать спрос на электрическую инфраструктуру, тем самым повышая потребность в распределительных устройствах LV в регионе.

Переход к возобновляемым источникам энергии, включая солнечную и ветровую, обуславливает необходимость в усовершенствованном LV распределительном устройстве для стабильности и интеграции сети. Многие канадские города имеют солнечный потенциал, сопоставимый по всему миру с потенциалом многих крупных городов. В 2024 году канадский рынок солнечной энергии достиг 7,4 ГВт в 2024 году. Поэтому растущее внимание к возобновляемым источникам энергии также будет стимулировать рынок LV-коммутаторов в Северной Америке в ближайшие годы.

Североамериканский рынок низковольтных коммутаторов

• Старение коммерческой и промышленной инфраструктуры в Северной Америке требует значительных обновлений и замен. Страны, включая США и Канаду, инвестировали в инфраструктуру, жилье и общины. В 2024 году через Канадский фонд жилищной инфраструктуры Канада потратила 6 миллиардов долларов в течение 10 лет на улучшение водоснабжения, сточных вод, ливневых вод и инфраструктуры твердых отходов.
• Кроме того, Канада с помощью программы «Зеленые и инклюзивные общественные здания» объявила, что потратит 500 миллионов долларов США до марта 2029 года на повышение энергоэффективности, сокращение загрязнения и повышение устойчивости к изменению климата. Канадский совет по инфраструктуре предоставит первую Национальную оценку инфраструктуры (NIA), чтобы помочь определить будущие потребности Канады в инфраструктуре.
• Отрасли все чаще внедряют автоматизацию и интеллектуальные технологии для повышения операционной эффективности. Эта тенденция требует передовых LV распределительных устройств, которые могут поддерживать автоматизированные процессы и интеллектуальные системы управления энергией. Компании также прилагают усилия для осуществления технологических революций, создавая острую потребность в распределительных устройствах LV по всей Северной Америке.
• Переход к более чистым источникам энергии, включая ветер и солнечную энергию, требует интеграции этих переменных источников энергии в существующую сеть. Этот переход стимулирует потребность в сложных LV распределительных устройствах, способных управлять различными источниками энергии и обеспечивать стабильное распределение энергии. По прогнозам GWEC, в течение следующего десятилетия (2024-2033 годы) в Мексике будет добавлено более 410 ГВт морских ветровых мощностей.
• Кроме того, быстрый рост центров обработки данных, обусловленный растущим спросом на облачные вычисления и решения для хранения данных, требует надежного и эффективного распределения электроэнергии. Переключатель LV играет решающую роль в обеспечении бесперебойного электроснабжения этих объектов. Поэтому растущая потребность в LV распределительных устройствах значительно увеличит общий рынок LV распределительных устройств в Северной Америке.

Северная Америка Анализ рынка коммутаторов низкого напряжения

• Промышленность низковольтных распределительных устройств в Северной Америке оценивалась в 12,1 млрд долларов США, 13,1 млрд долларов США и 14 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Этот рост в основном обусловлен растущей экспансией городов и ростом промышленной активности, которые требуют надежных сетей распределения электроэнергии, увеличивая спрос на распределительные устройства низкого напряжения в Северной Америке.
• На рынке низковольтных распределительных устройств в Северной Америке, основанном на защите, сегмент автоматических выключателей, по прогнозам, достигнет более 16,5 миллиардов долларов США к 2034 году и значительно вырастет в ближайшие годы, главным образом из-за растущего спроса на надежные и эффективные системы распределения электроэнергии в жилом, коммерческом и промышленном секторах.
• Правительство разных стран также инвестирует значительные средства в расширение своего бизнеса, создавая сильную платформу для рынка низковольтных распределительных устройств в Северной Америке в ближайшие годы. Например, в 2024 году правительство Мексики представило Национальную стратегию для сектора электроэнергетики на 2024-2030 годы, намереваясь инвестировать 23 млрд долларов США в государственную Федеральную комиссию по электроэнергии (CFE).
• Ожидается, что сегмент предохранителей также будет удерживать долю рынка в 65,4% в 2024 году. Электрический предохранитель является важным защитным компонентом на рынке распределительных устройств низкого напряжения (LV), обеспечивая безопасность и надежность электрических распределительных систем. Он служит простым, но эффективным устройством для защиты от избыточного тока и короткого замыкания в жилых, коммерческих и промышленных приложениях.
• По сравнению с выключателями предохранители являются экономически эффективными, просты в установке и требуют минимального обслуживания, что делает их предпочтительным выбором в различных приложениях. Они особенно полезны в отраслях, где чувствительное оборудование нуждается в быстрой изоляции от неисправностей, обеспечивая бесперебойную работу в таких секторах, как телекоммуникации, здравоохранение и автоматизация.
• Растущее число объектов жилищной инфраструктуры в США и Канаде значительно увеличит потребность в распределительных устройствах. В США расходы на частное строительство в 2024 году составили 1661,7 млрд долларов США, что на 5,6% больше, чем в 2023 году. Кроме того, расходы на жилищное строительство в 2024 году составили 917,9 млрд долларов США, что на 5,9% больше, чем в 2023 году.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• На рынке низковольтных распределительных устройств в Северной Америке, основанном на продукте, ожидается, что сегмент фиксированного монтажа будет расти с CAGR более 5,5% до 2034 года и, как ожидается, продолжит свою восходящую траекторию из-за его экономической эффективности, высокой надежности, простоты установки и пригодности для различных применений. Этот сегмент занимает ключевое положение на рынке из-за его широкого распространения в промышленном, коммерческом и коммунальном секторах для распределения и защиты электроэнергии.
• Растущее потребление электроэнергии растет в Северной Америке из-за растущего населения, что создает потребность в электрической инфраструктуре. В 2023 году США потребляли 4000 тераватт-часов электроэнергии, что делает их вторым по величине потребителем электроэнергии в мире. Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что потребление электроэнергии в США еще больше увеличится до рекордных максимумов в 2025 году.
• Ожидается, что к 2034 году сегмент плагинов превысит 8,6 млрд долларов США из-за растущего внедрения модульных и гибких систем распределения электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных приложениях. Сегмент плагинов набирает обороты благодаря своей простоте установки, уменьшенному обслуживанию и улучшенным функциям безопасности. Соблюдение строгих правил безопасности, таких как стандарты IEC и ANSI, также способствует росту рынка.
• Сегмент съемных блоков играет жизненно важную роль на рынке распределительных устройств с низким напряжением (LV) из-за его повышенной безопасности, простоты обслуживания и операционной гибкости. В отличие от стационарных распределительных устройств, выводимые блоки позволяют быстро удалять и заменять выключатели и другие компоненты без отключения всей системы. Эта функция значительно сокращает время простоя и обеспечивает непрерывное энергоснабжение, что делает ее идеальной для приложений, где бесперебойные операции имеют решающее значение.
• Компании внедряют инновации в многочисленные продукты и системы, чтобы получить значительную долю рынка в этой отрасли. Чтобы расширить свой бизнес, компании инвестируют в несколько отраслей, помогая североамериканской отрасли низковольтных распределительных устройств расти по всему миру. В 2024 году L&T переименовала свое название в Lauritz Knudsen и объявила об инвестициях в 9 миллионов долларов для расширения бизнеса распределительных устройств.

• Рынок низковольтных распределительных устройств в США в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 8,1 млрд долларов, 8,7 млрд долларов и 9,3 млрд долларов соответственно. Рост в основном объясняется растущим спросом на электроэнергию. США инвестируют значительные средства в инфраструктурные проекты, включая распределение и передачу электроэнергии. В 2024 году капитальные вложения в передачу электроэнергии увеличились на $2,7 млрд.
• Коммунальные предприятия, электросети и частные компании инвестируют в трансмиссию для удовлетворения растущего спроса со стороны ИИ и чистых электростанций. В 2024 году Управление по развертыванию сетей Министерства энергетики США (GDO) объявило об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов США в 4 проекта по передаче электроэнергии. Все эти проекты значительно повысят спрос на LV распределительные устройства, что приведет к росту рынка в регионе.
• Кроме того, отрасли конечного использования, включая нефть и газ, добычу полезных ископаемых, производство, также расширяются в больших масштабах с растущей потребностью в спросе на электроэнергию. EIA прогнозирует, что экспортные мощности СПГ в Северной Америке увеличатся с 11,4 млрд кубических футов в день (Bcf/d) в 2023 году до 24,4 Bcf/d в 2028 году. Это растущее число указывает на то, что спрос на электрическую инфраструктуру также увеличится, тем самым стимулируя рынок распределительных устройств LV в Северной Америке.
• Канада также заметно растет в обрабатывающей промышленности, увеличивая спрос на LV распределительные устройства. В 2023 году производственный сектор Канады имел доход в размере 935,6 млрд долларов США, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. Канадские производители ежегодно экспортируют более 354 миллиардов долларов США, что составляет 68% экспорта товаров Канады.
• Мексиканское правительство также активно проводит политику поддержки развития возобновляемых источников энергии, стремясь к тому, чтобы к 2024 году значительная часть электроэнергии поступала из возобновляемых источников. В 2024 году Мексика поставила цель достичь цели по производству 35% своего энергоснабжения из возобновляемых источников энергии на основе государственной политики. Таким образом, спрос на LV распределительные устройства значительно увеличится в Северной Америке, что приведет к росту рынка в регионе.

Доля рынка низковольтных коммутаторов Северной Америки

Топ-4 компании, включая General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют мало внимания инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют различные методы развития рынка для получения значительной доли в отрасли.

Североамериканские компании на рынке коммутаторов низкого напряжения

• В ноябре 2024 года Mitsubishi объявила о планах построить передовой коммутационный завод в Западной Пенсильвании. Компания, специализирующаяся на безопасных и устойчивых энергетических системах и решениях, инвестирует в проект 86 миллионов долларов США, создавая 200 новых рабочих мест.
• В марте 2023 года Siemens инвестировала 32,61 млн долларов США в расширение своего коммутационного завода во Франкфурте-Феченхайме. Умный, полностью автоматизированный высокоскоростной склад и расширение на 1200 квадратных метров до существующего зала строятся на участке площадью 160 000 квадратных метров.
• В марте 2022 года компания GE Renewable Energy’s Grid Solutions запустила первый в мире прототип газовой подстанции (GIS) 420 кВ 63 кА г3. Выключатель g3 был представлен группе ведущих утилит передачи.

Основными игроками, работающими на рынке низковольтных распределительных устройств Северной Америки, являются:

• АББА
• CG Power и промышленные решения
• Группа ЧИНТ
• Итон
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Hyosung Heavy Industries
• Люси Групп
• Mitsubishi Electric
• Ормазабал
• Schneider Electric
• Siemens
• Скема
• Тосиба

Новости индустрии низковольтных коммутаторов Северной Америки

• В июле 2024 года Hitachi Energy объявила о планах инвестировать дополнительные 155 миллионов долларов США для расширения своих производственных мощностей в Северной Америке. Это включает в себя строительство новой распределительной трансформаторной фабрики в Рейносе, Мексика, и расширение ее трансформаторной фабрики в Южном Бостоне, штат Вирджиния, а также завода низковольтных распределительных устройств и выключателей в Маунт-Плезант, штат Пенсильвания.
• В феврале 2023 года Министерство энергетики США объявило о выделении 48 миллионов долларов США на поддержку новой программы, направленной на развитие технологий электросетей, которые улучшают контроль и защиту внутренней электросети. Эта инициатива согласуется с более широкими целями по ускорению развертывания возобновляемых источников энергии и достижению 100% чистой электроэнергии к 2035 году.
• В декабре 2022 года Gluware Inc. объявила о заключении дистрибьюторского соглашения с подразделением Energing Vendor Business Unit (EBG) компании Micro Inc. Это соглашение позволяет реселлерам с добавленной стоимостью (VAR) и поставщикам решений добавлять в свои предложения пакет Intelligent Network Automation Suite от Gluware и предоставлять услуги сетевой автоматизации существующим клиентам.

Этот отчет по исследованию рынка низковольтных распределительных устройств в Северной Америке включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в отношении «Миллиона долларов США» и «000 единиц» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, посредством защиты

• Сквозные разрушители
  • АКБ
  • МККБ
  • MCB
  • МСП
  • МПКБ
• предохранитель
  • Разъединитель Fuse-Switch
  • Отключение коммутатора с помощью Fuse
  • Другие

Рынок, по продукту

• фиксированный монтаж
• Подключение
• Отводимый блок

Рынок, по рейтинговому течению

• ≤ 1000 ампер
• > 1000 Ампер ≤ 5000 Ампер
• > 5000 ампер

Рынок, по рейтингу напряжения

• ≤ 480 Вольт
• > 480 Вольт до ≤ 1 кВ
• > 1 кВ

Рынки по текущим

• АС
• DC

Рынок, по применению

• подстанция
• Распределение
• Исправление факторов мощности
• Подраспределение
• Управление двигателем

Вышеупомянутая информация была представлена для следующих стран:

• США.
• Канада
• Мексика