Рынок продуктов для ухода за пожилыми людьми в Северной Америке Размер и доля 2026-2035

Рынок продуктов по уходу за пожилыми людьми в Северной Америке: размер

Рынок продуктов по уходу за пожилыми людьми в Северной Америке оценивался в 16,2 миллиарда долларов США в 2025 году. Согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc., ожидается, что рынок вырастет с 17 миллиардов долларов США в 2026 году до 26 миллиардов долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 4,8%.

В Северной Америке происходит изменение демографической ситуации, связанное с увеличением числа пожилых потребителей старше 65 лет. Представители этой возрастной группы сталкиваются с возрастными заболеваниями и проблемами со здоровьем из-за увеличения продолжительности жизни и старения поколения бэби-бумеров. В связи с ростом числа пожилых конечных пользователей ожидается увеличение спроса на продукты по уходу за пожилыми людьми, такие как средства для передвижения и средства личной гигиены и др. Рост числа пожилых потребителей будет способствовать сохранению спроса на продукты по уходу за пожилыми людьми, так как они продолжают эволюционировать в соответствии с изменяющимися потребностями.

Еще одна тенденция заключается в том, что пожилые потребители с большей вероятностью сталкиваются с проблемами со здоровьем, связанными со старением, такими как снижение подвижности и хронические заболевания. В результате этих проблем у них будет расти потребность как в поддерживающих, так и в вспомогательных продуктах. Таким образом, по мере роста численности пожилых людей будет увеличиваться как объем потребляемых продуктов, так и разнообразие предложений — от базовых функциональных продуктов до более технологически сложных. Это, в свою очередь, способствует повышенному вниманию производителей к инновациям и диверсификации продукции для удовлетворения изменяющихся потребностей и предпочтений пожилых людей.

В Северной Америке пожилые люди все чаще отказываются от институциональных учреждений по уходу и предпочитают получать помощь на дому. Многие из них предпочитают оставаться в привычной домашней обстановке, а не переезжать в дома престарелых или другие учреждения по уходу по нескольким причинам: независимость, комфорт и возможность контролировать происходящее в течение дня. Еще одной причиной этого является высокая стоимость проживания в домах престарелых.

Соответственно, наблюдается значительный рост спроса на различные виды продуктов по уходу за пожилыми людьми, которые обеспечивают безопасность и независимость пожилых людей в домашних условиях, включая средства для передвижения, оборудование для обеспечения безопасности дома и другие вспомогательные устройства.

Кроме того, достижения в области подключенных устройств и других технологий, позволяющих удаленно контролировать активность и состояние здоровья людей в домашних условиях, облегчили этот переход, обеспечивая постоянный мониторинг здоровья и уровня активности пожилых людей, которые хотят сохранить независимость. Кроме того, эти технологии позволяют лицам, осуществляющим уход, и членам семьи быть в курсе состояния здоровья и активности пожилого человека, предоставляя последнему ощущение автономии. Потребность в комплексных предложениях по уходу на дому, обеспечивающих удобство, безопасность и простоту использования, создает значительные возможности для роста, поскольку численность пожилых людей продолжает увеличиваться, что приводит к стремительному росту спроса на такие продукты.

Тенденции рынка продуктов по уходу за пожилыми людьми в Северной Америке

Рынок продуктов для пожилых людей в Северной Америке претерпевает значительные изменения, так как требования к ценности, удобству и качеству продолжают эволюционировать для конечных пользователей, производителей и всей индустрии по уходу за пожилыми людьми.

Рынок переживает сдвиг в сторону отказа от традиционных функциональных продуктов в пользу всё большего акцента на улучшенном пользовательском опыте благодаря инновационным, простым в использовании и связанным продуктам, designed to enhance comfort, safety and quality of life. В дополнение к этому, растущая осведомлённость в области здравоохранения и повышенный спрос на продукты для ухода за пожилыми людьми на дому влияют на решения конечных пользователей, что побуждает многих производителей сосредоточиться на инновациях, доступности и развитии совместных продуктовых экосистем.

• Значительные изменения связаны с использованием умных устройств в домах для пожилых людей, включая устройства для мониторинга здоровья, системы обнаружения падений и вспомогательные устройства на базе приложений. Пожилые пользователи продолжают выбирать продукты, которые позволяют отслеживать состояние в реальном времени с уведомлениями, чтобы они могли самостоятельно контролировать своё здоровье. Эта тенденция обусловлена растущей готовностью пользователей применять технологии в повседневной жизни наряду с высоким спросом на продукты, которые повышают их способность жить самостоятельно, сохраняя при этом чувство безопасности.
• Более пожилые люди отказываются от клинических дизайнов в пользу эстетической привлекательности, что подтолкнуло эту тенденцию к созданию вспомогательных устройств, напоминающих повседневные предметы, которые также лёгкие и простые в эксплуатации. Многие производители отреагировали на тренд, разрабатывая средства передвижения и вспомогательные устройства так, как будто они являются частью образа жизни пользователя, а не медицинскими приборами. Это меняет восприятие того, как дизайн продуктов влияет на готовность пользователей их использовать.
• Продолжается спрос со стороны пожилых людей на интеграцию продуктов в их дома, которые обеспечивают поддержку нескольких функций в рамках одного жилища. В последние годы интегрированные продукты быстро набирают популярность, предлагая более целостное решение для нужд пожилых людей, а не полагаясь исключительно на один тип продукта.
• Несмотря на скорость внедрения новейших технологий, чувствительность к ценам остаётся одной из ключевых проблем, что приводит к росту спроса на альтернативные решения, позволяющие сэкономить. Компании создают менее дорогие линейки продуктов и упрощённые модели высокотехнологичных гаджетов, чтобы привлечь более широкий круг покупателей. Эта тенденция имеет решающее значение для расширения присутствия на рынке на различных уровнях доходов в Северной Америке.

Анализ рынка продуктов по уходу за пожилыми людьми в Северной Америке

По типу продукта рынок Северной Америки делится на средства передвижения, продукты для безопасности в ванной комнате, продукты для комфортного ухода, медицинские устройства, продукты для инконтиненции, пищевые добавки и средства для повседневной жизни и другие. В 2025 году медицинские устройства занимали наибольшую долю рынка, генерируя доход в размере 3,3 млрд долларов США.

• Сектор медицинских устройств имеет ключевое значение для рынка продуктов по уходу за пожилыми людьми в Северной Америке, так как существует растущая потребность в постоянном мониторинге здоровья и лечении заболеваний у потребителей старшего возраста. Медицинские устройства в этом секторе включают системы мониторинга артериального давления и уровня глюкозы, дыхательные аппараты, оборудование для поддержки мобильности и реабилитационное оборудование. Потребители старшего возраста, как правило, более подвержены хроническим заболеваниям, что увеличивает спрос на надёжные, простые в использовании медицинские устройства, которые можно применять для регулярного мониторинга здоровья и раннего выявления заболеваний. Это делает данный сектор одним из крупнейших источников дохода на рынке.
• Кроме того, возрастает внимание к разработке медицинских устройств, обеспечивающих комфорт, простоту использования и доступность для пожилых потребителей. В результате производители разрабатывают эргономичные конструкции изделий, создают экраны с легко читаемым текстом и разрабатывают устройства с минимальной сложностью эксплуатации, чтобы люди с ограниченной подвижностью и/или низким уровнем знакомства с технологиями могли использовать их без затруднений. Наряду с усилиями по созданию доступной версии каждого устройства для расширения круга потребителей, сочетание этих трёх факторов будет способствовать дальнейшему росту индустрии медицинских устройств в регионе.
• Индустрия медицинских устройств меняется под влиянием технологического прогресса. Устройства становятся более портативными, способными подключаться к другим устройствам и оснащаются удобными интерфейсами, которые привлекают пожилых конечных пользователей. Многие пожилые пользователи считают, что устройства с цифровыми интерфейсами, беспроводными подключениями и возможностью отслеживания данных в реальном времени помогают им контролировать своё здоровье, оставаясь дома. Многие из этих устройств теперь интегрированы с приложениями и системами удалённого мониторинга, что делает их ещё проще в использовании и позволяет передавать данные о состоянии здоровья медицинским работникам или врачам без необходимости частых визитов в больницу.

По конечному применению рынок продуктов для ухода за пожилыми в Северной Америке сегментирован на домашний уход, больницы и клиники, дома престарелых и учреждения сестринского ухода, общины с проживанием и постоянным уходом (CCRC) и центры дневного ухода и реабилитации. Сегмент домашнего ухода занимал наибольшую долю, составив 39,6% отрасли продуктов для ухода за пожилыми в Северной Америке в 2025 году.

• Рынок продуктов для ухода за пожилыми в Северной Америке развивается как никогда ранее, и сегмент домашнего ухода становится неотъемлемой частью этого рынка. Пожилые люди хотят оставаться дома как можно дольше. Эта тенденция обусловлена несколькими факторами: пожилые люди считают, что имеют право выбирать место проживания, которое даёт им чувство комфорта, независимости и знакомой обстановки. Кроме того, многие пожилые люди, поступающие в учреждения, не могут позволить себе долгосрочный уход на базе таких учреждений.
• Ключевой emerging trend на рынке домашнего ухода — это увеличение числа интегрированных систем, используемых для повышения безопасности и удобства проживания пожилых людей дома. Например, такие продукты, как поручни, нескользящие коврики, регулируемые кровати и лестничные подъёмники, сочетаются с различными типами устройств мониторинга для повышения безопасности пожилых людей дома. Кроме того, новые технологии в области медицинских изделий, включая телемедицинские технологии, позволяют пожилым потребителям получать доступ к своим медицинским записям и отслеживать состояние здоровья из дома или с помощью беспроводных устройств.
• Кроме того, производители уделяют всё больше внимания разработке изделий, подходящих для домашнего использования, которые просты в установке и обслуживании, интуитивно понятны для пожилых людей с разным уровнем физических возможностей и когнитивных нарушений. Поскольку доступность становится всё более важной, компании выводят на рынок более доступные продукты, чтобы увеличить количество пожилых людей в Северной Америке, имеющих доступ к продуктам для домашнего здравоохранения.

По каналам сбыта рынок продуктов для ухода за пожилыми в Северной Америке делится на онлайн и офлайн. В 2025 году офлайн-сегмент занимал наибольшую долю рынка, обеспечив выручку в размере 12,1 млрд долларов США.

• Офлайн-распределение занимает значительную долю рынка Северной Америки, так как большинство пожилых потребителей предпочитают покупать продукцию в розничных магазинах. Розничные каналы позволяют пользователям физически оценить продукт перед покупкой. Это особенно важно для таких товаров, как средства передвижения, больничные койки и товары личной гигиены; комфорт, удобство и простота использования являются ключевыми факторами, влияющими на процесс принятия решения при покупке таких товаров.
• Кроме того, многие пожилые люди ценят возможность получить индивидуальную помощь при покупке товаров в магазине, а не онлайн, поскольку обычно они меньше разбираются в продукции. Сотрудники магазинов медицинских товаров смогут помочь пожилому человеку выбрать продукцию в соответствии с его конкретными потребностями, используя свои знания. Сочетание того, что человек помогает потребителю выбрать продукт лично, а также возможность сразу же приобрести его, будет и дальше укреплять позиции офлайн-каналов как актуальной альтернативы покупки по мере роста онлайн-продаж.

Рынок товаров для пожилых в США

В 2025 году США доминировали на рынке Северной Америки, заняв около 72,8% и обеспечив выручку в размере около 11,8 млрд долларов США в том же году.

• Занимая наибольшую долю в Северной Америке, США имеют наибольшую долю населения в возрасте 65 лет и старше по сравнению с любой другой страной региона, что обусловлено высокой долей пожилых людей (65 лет и старше) и тем, что эта возрастная группа растет быстрее, чем любая другая демографическая группа. В результате существует огромный спрос на множество различных товаров для ухода за пожилыми людьми на дому. В США развитые системы здравоохранения, поэтому в домохозяйствах имеется очень высокий уровень располагаемого дохода, что позволяет приобретать различные товары, помогающие ухаживать за пожилыми людьми.
• Кроме того, из-за растущего числа пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, будет увеличиваться спрос на продукцию, позволяющую им контролировать свои хронические заболевания и состояния, которые помогают им дольше сохранять способность к самообслуживанию на дому.
• Основной тренд на рынке товаров для пожилых в США заключается в том, что пожилые потребители предпочитают использовать продукцию, позволяющую получать помощь на дому с помощью технологий. Это означает, что пожилые потребители ищут товары, которые позволят им продолжать жить самостоятельно, оставаясь в безопасности и получая услуги мониторинга состояния здоровья у себя дома. Таким образом, растет спрос на подключенные устройства, инновации в области умного дома и удобные в использовании продукты, которые помогают пожилым людям получать доступ к вышеупомянутым ресурсам. Кроме того, наличие давно сложившихся каналов дистрибуции и постоянное развитие продукции будет способствовать укреплению и росту этого сегмента рынка, делая Соединенные Штаты ключевым игроком в разработке инновационных продуктов для ухода за пожилыми людьми.

Доля рынка товаров для пожилых в Северной Америке

Компания Kimberly-Clark лидирует с долей рынка 16%. Kimberly-Clark, Essity, Medline Industries, Stryker Corporation, Abbott Nutrition вместе контролируют около 57%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка. Эти ведущие игроки активно участвуют в стратегических мероприятиях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить ассортимент продукции, охватить более широкую клиентскую базу и укрепить свои позиции на рынке.

Корпорация Invacare

является ведущим игроком на рынке товаров для ухода за пожилыми людьми в Северной Америке, специализируясь на медицинском оборудовании и решениях для мобильности, предназначенных для поддержки независимого образа жизни пожилых потребителей. В её портфель входят инвалидные коляски, мотоколяски, респираторные изделия и кровати для домашнего ухода, с акцентом на функциональность, долговечность и комфорт пользователя. Компания делает упор на инновации и индивидуализацию продукции для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей, одновременно поддерживая широкую дистрибьюторскую сеть через поставщиков медицинских услуг и розничные каналы.

Essity — ведущий поставщик гигиенических и медицинских товаров с сильным присутствием на рынке ухода за пожилыми людьми благодаря своим решениям для ухода за недержанием и личной гигиены. Компания сосредоточена на улучшении качества жизни пожилых конечных пользователей, разрабатывая впитывающие, бережные к коже и незаметные продукты. Стратегия Essity делает акцент на устойчивости, инновациях и дизайне, ориентированном на потребителя, поддерживаемом сильным узнаваемым брендом и широкой доступностью как на институциональных, так и на розничных рынках Северной Америки.

Компании на рынке товаров для ухода за пожилыми людьми в Северной Америке

Основные игроки, работающие в отрасли товаров для ухода за пожилыми людьми в Северной Америке:

• Глобальные игроки
  • Invacare Corporation
  • Medline Industries
  • Stryker Corporation
  • Arjo
  • Essity
  • Kimberly-Clark
  • Abbott Nutrition
• Региональные игроки
  • Drive Medical
  • Graham-Field Health Products
  • Carex Health Brands
  • Dynarex Corporation
  • Enovis Corporation
  • First Quality Enterprises
  • EZ-ACCESS
• Новые игроки
  • Medical Guardian
  • Stander Inc.
  • Silverts Adaptive Clothing & Footwear
  • Bay Alarm Medical
  • Kinova Inc.
  • Broda Seating
  • Vayyar Imaging

Graham-Field Health Products — хорошо зарекомендовавший себя поставщик медицинского и реабилитационного оборудования для пожилых потребителей. В ассортимент компании входят средства для передвижения, подъёмники для пациентов, кровати и средства безопасности в ванной комнате, предназначенные для домашнего и медицинского применения. Компания делает акцент на предоставлении надёжных, экономически эффективных решений с упором на безопасность и простоту использования, что делает её продукцию доступной для широкой аудитории конечных пользователей в регионе.

Dynarex Corporation — ключевой производитель одноразовых медицинских изделий и товаров длительного пользования для ухода за пожилыми людьми. В её портфель входят предметы личной гигиены, средства для ухода за ранами и вспомогательные средства для передвижения, адаптированные под нужды пожилых потребителей. Компания известна благодаря доступным и качественным решениям, поддержке широкой дистрибьюторской сети и партнёрствам с поставщиками медицинских услуг, что способствует расширению доступности продукции по всей Северной Америке.

В отчете о рынке продуктов для пожилых людей в Северной Америке представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами доходов (в млрд долларов США) и объемов (в тысячах единиц) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Средства для передвижения
  • Кресла-коляски (ручные и электрические)
  • Ходунки и роллаторы
  • Мобильные скутеры
  • Трости и костыли
  • Подъемники для лестниц и подъемные устройства
• Средства безопасности в ванной
  • Поручни и перила
  • Сиденья для душа и ванны
  • Комоды
  • Подъемники для унитаза и аксессуары
• Средства для комфортного ухода
  • Регулируемые кровати и матрасы для снятия давления
  • Электрогрелки и терапевтические обертывания
  • Падозащитные коврики и поручни для кровати
  • Подъемные кресла и вспомогательная мебель
• Медицинские устройства
  • Слуховые аппараты и устройства для улучшения слуха
  • Устройства для мониторинга артериального давления и сердечной деятельности
  • Глюкометры
  • Пульсоксиметры и средства для респираторной поддержки
  • Системы удаленного мониторинга пациентов (RPM)
• Средства для ухода при недержании
  • Прокладки и вкладыши для недержания
  • Впитывающее белье и подгузники для взрослых
  • Подстилки и защитные простыни
  • Внешние катетеры и мочеприемники
• Пищевые добавки
  • Комплексы витаминов и минералов
  • Белковые добавки и заменители пищи
  • Продукты с пищевыми волокнами и средства для здоровья пищеварительной системы
  • Загустители пищи и продукты для лечения дисфагии
• Средства для повседневной жизни и прочее
  • Адаптивная кухонная утварь и столовые приборы
  • Средства для одевания и ухода за собой
  • Средства для улучшения зрения и коммуникации
  • Умные устройства безопасности для дома и аварийные оповещатели

Рынок, по типу ухода

• Уход на дому и поддержка независимого проживания
• Управление хроническими заболеваниями
• Реабилитационный уход после острого периода заболевания
• Паллиативный уход и уход в конце жизни
• Профилактическое управление здоровьем

Рынок, по конечному пользователю

• Уход на дому
• Больницы и клиники
• Дома престарелых и учреждения сестринского ухода
• Учреждения assisted living и общины непрерывного ухода (CCRC)
• Дневные центры для взрослых и реабилитационные центры

Рынок, по каналам сбыта

• Офлайн

  • Аптеки и магазины медицинских товаров
  • Специализированные магазины медицинского оборудования длительного пользования (DME)
  • Закупки для больниц и учреждений
• Онлайн
  • Электронные торговые площадки
  • Сайты брендов

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• США
• Канада