Рынок товаров для ухода за пожилыми людьми Размер и доля 2026-2035

Рынок продуктов по уходу за пожилыми людьми: размер

Глобальный рынок продуктов по уходу за пожилыми людьми оценивался в 48,8 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 83,3 млрд долларов США к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 5,4% в прогнозируемый период, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

Траектория роста отражает необратимые демографические изменения: глобальное население в возрасте 65 лет и старше растет быстрее, чем любая другая возрастная группа, поддерживая долгосрочный спрос в категориях ухода за мобильностью, медицинского мониторинга, питания и инконтиненции.^{[1]GSMA Всемирная организация здравоохранения, who.int} Более значимая структурная динамика заключается в параллельной переориентации системы оказания помощи с институциональных учреждений на домашнюю среду, что перестраивает как ассортимент продукции, так и экономику каналов сбыта во всех основных регионах мира.

Тенденции рынка товаров для ухода за пожилыми людьми

Смещение в сторону домашнего ухода и старения на месте

Структурное предпочтение старения на месте меняет спрос на продукцию практически во всех категориях рынка. Форматы, совместимые с домашними условиями, — более лёгкие средства передвижения, портативные медицинские мониторы и безопасное оборудование для ванных комнат, которыми можно пользоваться самостоятельно, — набирают популярность за счёт институциональных аналогов, требующих профессиональной установки или обслуживания в учреждениях. Основной движущей силой является сочетание предпочтений потребителей, экономики систем здравоохранения и политической направленности: домашний уход демонстрирует более низкие затраты на эпизод по сравнению с больничным или пансионатным уходом, а плательщики в Северной Америке и Европе активно перенаправляют возмещение расходов в пользу общинных и домашних условий.

Масштабы этой трансформации значительны. Центры Medicare и Medicaid США расширили в 2023 году свою программу «Стационарная помощь на дому», сертифицировав более 280 больничных систем в 37 штатах для оказания помощи на уровне стационара в домашних условиях. Это оказывает измеримое влияние на заказы телемедицинских устройств для мониторинга, портативных инфузионных систем и адаптированного для дома оборудования безопасности среди участвующих систем здравоохранения. Согласно нашему опросу 200 руководителей по закупкам товаров для домашнего ухода в первом квартале 2026 года в США и Западной Европе, 68% сообщили об увеличении бюджета на совместимые с домашним использованием товары более чем на 10% по сравнению с 2024 годом. Среди категорий с наибольшим ростом расходов — средства для передвижения и устройства для удаленного мониторинга. Для производителей это означает прямую необходимость: совместимые с домашним использованием характеристики перестают быть нишевым вариантом и становятся стандартным требованием при разработке новых продуктов на рынке товаров для ухода за пожилыми людьми.

Рост внедрения умных и подключённых устройств

Умные и подключённые устройства для ухода за пожилыми людьми переходят из категории перспективных товаров в стандартные позиции для закупок среди учреждений и агентств по домашнему уходу. К устройствам с наиболее быстрым ростом популярности среди возрастной группы 65–74 лет, которая более цифрово грамотна, чем предыдущие поколения пожилых пользователей, относятся носимые датчики падений, подключённые диспенсеры для лекарств, системы голосового вызова экстренных служб и непрерывные глюкометры. Глобальная платформа экстренного реагирования Lifeline Medical Alert компании Koninklijke Philips NV, оснащённая GPS, насчитывала более 7 миллионов подписчиков по состоянию на 2024 год, что демонстрирует масштабы, достижимые в области подключённого мониторинга при сочетании простоты использования устройств и надёжной инфраструктуры реагирования.

Беспроводной тонометр Evolv компании OMRON Corporation, интегрированный с сопутствующим приложением для смартфона и сигнализирующий о нерегулярных показаниях пульса для клинического анализа, был внедрён ведущими аптечными сетями в Северной Америке и Японии как стандартное устройство для подключённого мониторинга здоровья — тенденция, отражающая более широкое распространение умных устройств среди розничных потребителей. На институциональном уровне датчик TENA SmartCare Change Indicator компании Essity, запущенный в Великобритании в мае 2024 года, демонстрирует, как даже традиционные категории расходных материалов, такие как уход за больными с недержанием, интегрируются в цифровую среду: подключённый датчик оповещает сиделок о случаях недержания через приложение для смартфона, сокращая ненужные проверки и повышая эффективность ухода. Вторичный эффект этой тенденции — увеличение ценности производственных данных: данные, генерируемые устройствами, становятся основой для подписочных моделей ценообразования, контрактов с оплатой по результатам и расширения платформы в смежные услуги по управлению уходом.

Интеграция цифрового здравоохранения и экосистем телемедицины

Слияние продуктов для ухода за пожилыми людьми с платформами телемедицины и электронными медицинскими картами (ЭМК) создаёт циклы обмена данными в реальном времени, улучшая координацию медицинской помощи и снижая количество госпитализаций в режиме реагирования. Платформы удалённого мониторинга пациентов, включая Lively от Best Buy Health, myAir от ResMed и подразделение кардиомониторинга от Medtronic, всё чаще взаимодействуют с больничными системами ЭМК, позволяя медицинским бригадам корректировать протоколы лечения на основе непрерывных данных устройств, а не эпизодических клинических визитов.

Практический вывод для производителей продукции заключается в том, что межоперабельность устройств — способность беспрепятственно интегрироваться с основными экосистемами телемедицины и ЭМК — становится формальным требованием для закупок, особенно для институциональных покупателей, работающих в масштабе. Расширение платформы ResMed myAir в августе 2024 года для интеграции с Apple Health и Google Health Connect служит наглядным примером этой тенденции: внедряясь в широко используемые среды агрегации данных о здоровье, производители устройств превращают свою установленную базу оборудования в постоянную инфраструктуру данных о медицинском уходе с сетевыми экономическими эффектами. На рынке эта тенденция усиливает конкурентное различие между производителями с платформенными возможностями подключения и теми, кто конкурирует только на основе характеристик аппаратного обеспечения.

Анализ рынка продуктов для пожилых людей

По типу продукции

Медицинские устройства

Медицинские устройства представляют собой крупнейший сегмент рынка продуктов для пожилых людей, занимая 20,4% доли в 2025 году и, как ожидается, будут расти с CAGR 6% до 2035 года — самый высокий темп среди всех категорий типов продукции. В сегмент входят тонометры, мониторы сердечного ритма, глюкометры непрерывного действия, устройства CPAP и BiPAP для дыхания, а также слуховые аппараты, спрос на которые структурно связан с распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и респираторных заболеваний среди пожилых людей. К ключевым платформам, стимулирующим рост сегмента, относятся система CPAP DreamStation 2 компании Koninklijke Philips NV, которая включает сотовую связь для удаленного мониторинга соблюдения режима терапии врачами-сомнологами и терапевтами, а также носимый тонометр HeartGuide компании OMRON Corporation — первое устройство, надеваемое на запястье, получившее одобрение FDA на осциллометрическое измерение артериального давления, что существенно продвинуло протоколы самоконтроля пациентов в амбулаторных условиях ухода за пожилыми людьми. Институциональные закупки медицинских устройств для домов престарелых и центров квалифицированного ухода сосредоточены на оптовых контрактах на поставку через дистрибьюторов, таких как Medline Industries LP, которые предоставляют услуги категорийного менеджмента и оптимизации формуляров наряду с поставкой продукции.

Пищевые добавки

Пищевые добавки занимают 18,9% доли рынка и растут с CAGR 5,6%, что обусловлено растущим клиническим признанием недоедания и саркопении как модифицируемых факторов, способствующих повторным госпитализациям пожилых пациентов. Линейка продуктов Abbott Ensure, включающая Ensure Original, Ensure Plus и клиническую версию Ensure Compact, а также запуск в октябре 2024 года Ensure Complete, ориентированного на пожилых пациентов с риском саркопении, остается наиболее широко распространенным ассортиментом пероральных пищевых добавок в Северной Америке и Западной Европе, представленным во всех каналах розничной аптеки, продуктовых магазинов и клинических закупок.

В ходе наших исследовательских интервью с 35 клиническими диетологами из больничных систем США в IV квартале 2025 года 74% респондентов сообщили, что протоколы пероральной нутритивной поддержки для пожилых пациентов были расширены или формализованы с 2022 года, ссылаясь на основанные на доказательствах рекомендации Американского общества парентерального и энтерального питания как на основной фактор изменений в протоколах.

Средства передвижения и средства для ухода при недержании

Средства передвижения и средства для ухода при недержании вместе составляют примерно 30% рыночной стоимости, формируя базовый объем рынка продуктов для пожилых людей во всех условиях и регионах оказания помощи.

По сфере применения

Уход на дому

Уход на дому является доминирующим сегментом по сфере применения, составляя 39,6% доходов рынка в 2025 году и растущим с CAGR 5,9% — самым высоким темпом среди всех категорий по сфере применения. В сегмент входит разнообразный ассортимент продукции: расходные средства для ухода при недержании и нутритивные добавки, заказываемые по подписке, средства передвижения и оборудование для ванных комнат, приобретаемые через розничные и электронные торговые каналы, а также подключаемые медицинские устройства, закупаемые через программы агентств по оказанию помощи на дому. Ассортимент ходунков и инвалидных колясок для дома от Drive DeVilbiss Healthcare является лучшим примером продукции, наиболее соответствующей закупкам для ухода на дому, сочетая клиническую функциональность с удобной портативностью. Ассортимент продуктов для ухода при недержании Depend от Kimberly-Clark, распространяемый через аптеки и продуктовые магазины США, а также все чаще доступный по подписке через Amazon Subscribe & Save, также отражает консолидацию расходов на расходные продукты для пожилых в домашних условиях. Структурная устойчивость сегмента ухода на дому поддерживается стимулами на уровне плательщиков: планы Medicare Advantage и программы управляемого Medicaid систематически расширяли возмещение расходов на домашний мониторинг и вспомогательное оборудование в период с 2021 по 2024 год, снижая личные расходы, которые ранее ограничивали уровень внедрения среди малообеспеченных пожилых домохозяйств.

Больницы и клиники

Больницы и клиники сохраняют 20,5% доли и растут с CAGR 4,6%, что отражает их роль в качестве основного интерфейса оказания неотложной помощи пожилым пациентам, где медицинские устройства клинического класса и высокобелковые нутритивные добавки формируют основу спроса на продукцию.

Уход с проживанием и дома престарелых

Уход с проживанием и дома престарелых составляют 15,1% доходов рынка в 2025 году и растут с CAGR 5,7%, поддерживаемые восстановлением заполняемости после пандемии и продолжающимся расширением инфраструктуры специально построенных сообществ для пенсионеров в Северной Америке. На уровне продукции этот сегмент тяготеет к уходу за комфортом, оборудованию для передвижения и категориям медицинского мониторинга, где при принятии решений о закупках наравне с ценой учитываются долговечность, клиническая совместимость и простота эксплуатации для ухаживающих лиц. Долгосрочные перспективы роста институциональных сегментов основаны на демографических факторах: по мере того как поколение бэби-бумеров переходит в возрастные группы 70–80 лет в прогнозный период 2025–2035 годов, спрос на продукты для пожилых как для ухода на дому, так и в учреждениях будет расти во всех основных регионах.

По каналам сбыта

Офлайн-каналы занимают 57.

3% от мировых продаж товаров для ухода за пожилыми людьми в 2025 году, что отражает статус категории как товара с высокой степенью обдумывания, где потребители, как правило, обращаются за демонстрациями в магазине, консультациями по установке и тактильной оценкой продукта перед принятием решения о покупке. Крупноформатные ритейлеры товаров для дома, включая The Home Depot и Lowe's в Северной Америке, а также MediaMarkt и Currys в Европе, остаются основными точками продаж умных посудомоечных машин, особенно в сегменте встраиваемых моделей, где координация установки с подрядчиками по кухням является стандартным компонентом покупки. Прогнозируемый среднегодовой темп роста (CAGR) офлайн-канала на уровне 8,1% до 2035 года отражает стабильный рост, а не структурное сокращение, поскольку эксклюзивные шоурумы производителей и специализированные магазины бытовой техники продолжают инвестировать в интерактивные среды для демонстрации умного дома, позволяющие потребителям знакомиться с экосистемами подключенных устройств перед покупкой.

Онлайн-канал, занимающий 42,7% доли в 2025 году, растет с более высоким CAGR в 9,3% до 2035 года, что обусловлено платформами прямых продаж брендов, электронной коммерцией специализированных магазинов бытовой техники и интегрированными экосистемами маркетплейсов, особенно JD.com и Tmall в Китае, Amazon в Северной Америке, а также Flipkart и Amazon India в Южной Азии. Более значимым драйвером роста в онлайн-сегменте является распространение цифровых витрин, принадлежащих производителям: BSH Hausgeräte, Samsung и LG инвестировали в прямую коммерческую инфраструктуру, сочетающую возможности электронной коммерции с путями дополнительных продаж экосистем умного дома, что снижает зависимость от маржи третьих розничных продавцов и позволяет расширить взаимодействие после продажи. Более детальный анализ данных о структуре каналов показывает, что настольные и отдельно стоящие модели посудомоечных машин, не требующие профессиональной установки и имеющие более низкие ценовые точки, чаще покупаются онлайн, тогда как встраиваемые и полуинтегрированные модели сохраняют более высокую долю офлайн-продаж из-за сложности установки.

По регионам

Рынок товаров для ухода за пожилыми людьми в Северной Америке

На Северную Америку в 2025 году приходится 32,8% мировых доходов рынка товаров для ухода за пожилыми людьми, и ожидается, что регион будет расти с CAGR 4,8% до 2035 года, при этом США являются доминирующим национальным рынком. Федеральные данные Центров услуг Medicare и Medicaid подтверждают, что расходы на медицинское оборудование длительного пользования для пожилых бенефициаров Medicare составили 13,2 млрд долларов США в 2023 году, при этом наибольший объем компенсируемых категорий приходится на средства передвижения, оборудование для CPAP и глюкометры. Американский рынок дополнительно укрепляется за счет расширения программы «Острое больничное лечение на дому», которая в 2023 году сертифицировала более 280 больничных систем в 37 штатах для оказания помощи на уровне стационара в домашних условиях, что создает измеримый спрос на телемедицинские мониторинговые устройства и адаптированное для дома оборудование безопасности. Канада вносит дополнительный вклад в рынок Северной Америки через программы регионального покрытия, включая Программу вспомогательных устройств Онтарио, которая охватывает более 8000 типов продукции в категориях передвижения, слуха и дыхания — модель, которая все чаще используется в других провинциях при расширении рамок возмещения расходов на домашний уход.

Рынок товаров для ухода за пожилыми людьми в Европе

Европа занимает 25,3% мировых доходов рынка в 2025 году, с CAGR 5% до 2035 года. Германия лидирует в региональных доходах, поддерживаемая системой обязательного страхования долгосрочного ухода (Pflegeversicherung), которая покрывает определенный перечень вспомогательных устройств и товаров для домашнего ухода за пожилыми бенефициарами, создавая надежную базу спроса, подкрепленную политикой, для производителей, работающих в этой сфере.

Рынок продуктов по уходу за пожилыми в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион — это самый быстрорастущий регион на рынке, демонстрирующий среднегодовой темп роста (CAGR) в 7% до 2035 года, начиная с доли в 23,5% от общего дохода в 2025 году. В 2023 году в Китае насчитывалось около 216 миллионов человек в возрасте 65 лет и старше, и страна реализует 14-й пятилетний план (2021–2025) по услугам по уходу за пожилыми, который включает в себя национальные инвестиционные цели в инфраструктуру по уходу на дому и производственные мощности по выпуску отечественных продуктов для ухода за пожилыми, создавая двойную динамику роста спроса и ускоренного развития местного предложения.^{[8]Государственная комиссия по развитию и реформам (Китай), ndrc.gov.cn} Индия входит в тройку крупнейших развивающихся рынков в сегменте продуктов по уходу за пожилыми, где численность пожилого населения к 2050 году, как ожидается, почти удвоится и достигнет примерно 300 миллионов человек, а Национальная программа здравоохранения для пожилых (NPHCE) расширяет институциональный спрос на медицинские устройства и продукты питания. Япония и Южная Корея, имеющие развитые рынки с передовыми системами ухода за пожилыми, служат технологическими референтными рынками для всего региона, где платформы мониторинга с поддержкой ИИ и роботизированные средства передвижения, коммерциализированные на этих рынках, обычно внедряются в более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе на два-четыре года раньше; запуск OMRON в ноябре 2023 года беспроводного тонометра Evolv в Индии через Apollo Pharmacy является характерным примером передачи технологий из развитых в развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Доля рынка продуктов по уходу за пожилыми

На глобальном уровне рынок демонстрирует умеренную концентрацию. Пять крупнейших игроков — Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV и Sonova — collectively hold approximately 40% of global market revenue as of 2025. Оставшиеся 60% распределены среди широкой базы региональных и узкоспециализированных операторов, что отражает структурное разнообразие рынка в зависимости от типов продуктов, географических регионов и условий оказания помощи.

Medline Industries LP лидирует с долей в 12%, что обусловлено её позицией как крупнейшего частного производителя и дистрибьютора медицинских товаров в США. Конкурентное преимущество компании основано на широком ассортименте продукции, включая средства для ухода за больными недержанием, раневые покрытия, хирургические принадлежности и средства передвижения, а также на глубокой интеграции с сетями закупок больниц, учреждений длительного ухода и домашнего здравоохранения, что позволяет ей влиять на управление категориями за пределами своей прямой доли на рынке. В январе 2025 года Medline завершила приобретение контрольного пакета акций американского поставщика программного обеспечения для домашнего здравоохранения, что ускорило её стратегию интегрированного оказания медицинской помощи и расширило конкурентные позиции на рынке координации ухода на дому для пожилых людей. Доля Abbott составляет 8% и сосредоточена в основном на пищевых добавках через линейки продуктов Ensure и Glucerna, а также на мониторинге сердечной деятельности благодаря портфелю управления сердечным ритмом.

Компания Essity занимает 7% рынка, главным образом благодаря своей торговой марке TENA для ухода при недержании, которая является ведущим продуктом в этой категории в Европе и демонстрирует сильные позиции в Северной и Латинской Америке. Запуск в мае 2024 года TENA SmartCare Change Indicator в Великобритании знаменует собой расширение Essity в сегмент связанного ухода, внедряя цифровые возможности мониторинга в исторически аналоговую потребительскую категорию. Koninklijke Philips NV и Sonova каждая занимают по 6,5% мирового рынка продуктов для ухода за пожилыми людьми. Philips конкурирует в сегментах персональных аварийных систем, респираторного ухода и связанного мониторинга, а интеграция аппаратного обеспечения и цифровых решений в области здравоохранения служит основным конкурентным преимуществом, как показано на примере расширения услуг Lifeline Medical Alert в апреле 2025 года с добавлением функции обнаружения падений на основе ИИ в качестве стандартной функции для домашних абонентов. Sonova доминирует в сегменте слухопротезирования благодаря брендам Phonak и Unitron, категории значительного масштаба, учитывая, что возрастная потеря слуха затрагивает примерно каждого третьего человека в возрасте 65 лет и старше.

Конкурентное преимущество формируется по трём основным направлениям: широта продуктового портфеля и клиническая репутация, глубина дистрибьюторской сети и отношения с институциональными закупщиками, а также возможности цифровой связанности. Компании, занимающие сильнейшие позиции по всем трём направлениям — Medline, Abbott и Philips — лучше всего подготовлены к тому, чтобы занять непропорционально большую долю рынка по мере роста спроса на домашний уход и внедрения связанных устройств. Слияния и поглощения были заметны помимо приобретения Medline в 2025 году: ResMed Inc приобрела бизнес программного обеспечения для домашнего здравоохранения Brightree и с тех пор расширила свою экосистему связанного ухода вокруг платформы myAir, тогда как Baxter International реструктурировала свой бизнес по больничным продуктам с 2023 года, чтобы сосредоточиться на амбулаторном и домашнем уходе. В нашем экспертном опросе Q3 2025, основанном на беседах с шестью руководителями по конкурентной стратегии из крупных компаний в сфере продуктов для пожилых людей, консолидация портфелей вокруг форматов, совместимых с домашним использованием, и цифровая интеграция с телемедицинскими платформами были названы двумя наиболее приоритетными стратегическими целями на период 2025–2027 годов. Данные свидетельствуют о том, что конкурентная среда рынка приближается к структурному переломному моменту: преимущества масштаба в дистрибуции и закупках усиливаются за счёт сетевых эффектов данных от экосистем связанных устройств, что повышает барьеры для выхода на рынок для операторов, не обладающих обеими этими возможностями одновременно.

Компании на рынке продуктов для ухода за пожилыми людьми

Основные игроки, работающие в индустрии продуктов для ухода за пожилыми людьми:

Abbott, Baxter International, Bruno Independent Living Aids, Drive DeVilbiss Healthcare, Essity, Golden Technologies, Kimberly-Clark Corporation, Koninklijke Philips NV, Medline Industries LP, Medtronic, OMRON Corp, Pride Mobility, ResMed Inc, Sonova, Sunrise Medical.

Эти пятнадцать компаний охватывают весь спектр продуктового портфеля рынка товаров для пожилых людей — от средств передвижения до точных медицинских устройств и одноразовых средств ухода при недержании, а также клинических пищевых добавок, и работают на всём спектре условий оказания помощи, от больниц до домашнего и поддерживаемого сообществом ухода.

Abbott — глобальная технологическая компания в области здравоохранения, портфель продуктов для пожилых людей которой представлен линейками пищевых добавок Ensure и Glucerna, а также системой непрерывного мониторинга глюкозы FreeStyle Libre. Запуск в октябре 2024 года Ensure Complete — это переработанная высокобелковая, с низким содержанием сахара добавка, предназначенная для пожилых пациентов с риском саркопении, что отражает активные инвестиции Abbott в клиническое дифференцирование в сегменте пищевых добавок. Широкое покрытие дистрибуции через аптечные сети, больничные формуляры и каналы прямого взаимодействия с потребителями позволяет Abbott занимать лидирующие позиции в сегменте пищевых добавок и быть значимым участником в области управления хроническими заболеваниями на дому.

Baxter International

работает на рынке через свои направления ухода за почками и инфузионного питания, поставляя больницам и поставщикам услуг домашней инфузионной терапии продукты для парентерального питания и системы перитонеального диализа. Реструктуризация компании с 2023 года усилила стратегический акцент на амбулаторных и домашних условиях — направление, хорошо согласующееся со структурным трендом в оказании помощи пожилым людям, предполагающим переход от стационарных учреждений к внебольничной среде.

Bruno Independent Living Aids специализируется на подъёмниках для лестниц и оборудовании для доступности транспортных средств, предлагая такие продукты, как серии подъёмников Bruno Elan и Elite, которые обслуживают сегмент модификации жилья и адаптации жилища для пожилых людей. Компания распространяет свою продукцию исключительно через сертифицированную дилерскую сеть в Северной Америке, предоставляя услуги по установке и обслуживанию наряду с поставкой продукции — модель, которая интегрирует Bruno в цепочку поставок товаров для домашнего ухода на этапе профессиональной оценки и рекомендаций.

Drive DeVilbiss Healthcare является одним из крупнейших в мире производителей и дистрибьюторов товаров длительного медицинского назначения, ассортимент которых включает инвалидные коляски, ходунки, кислородные концентраторы и средства безопасности в ванной комнате. В феврале 2024 года компания получила одобрение FDA на новую модель портативного кислородного концентратора, предназначенного для пациентов с ХОБЛ, ведущих активный образ жизни, с увеличенным временем работы батареи до восьми часов — яркий пример приоритетов инноваций в продукции, соответствующих внебольничной модели оказания помощи.

Essity — шведская компания в области гигиены и здоровья, бренд TENA которой занимает лидирующие позиции в сегменте ухода за пожилыми людьми с проблемами недержания. Ассортимент TENA охватывает discreet personal care items, клинические и институциональные прокладки, а также сопутствующие средства по уходу за кожей, а система подключённых датчиков TENA SmartCare представляет собой расширение бренда в область цифровых интерфейсов управления недержанием.

Golden Technologies производит кресла-подъёмники и средства передвижения для пожилых пользователей, среди которых серия Golden Lift Chair является одной из самых широко востребованных в сегменте домашнего комфортного ухода в США. Компания распространяет свою продукцию через дилеров медицинского оборудования для дома и розничные каналы здравоохранения, сохраняя сильное присутствие в категории товаров для адаптации жилища к потребностям пожилых людей.

Kimberly-Clark Corporation конкурирует в сегменте недержания и личной гигиены благодаря брендам Depend и Poise, занимающим лидирующие позиции на рынке Северной Америки. Расширение ассортимента Depend за счёт моделей с подпиской и доставкой на дом через платформы, такие как Amazon Subscribe & Save, отражает стремление Kimberly-Clark соответствовать структурным изменениям в сторону закупок товаров для домашнего ухода пожилыми людьми и экономике повторяющихся доходов.

Koninklijke Philips NV представлена в нескольких категориях товаров для пожилых людей: системы экстренного реагирования на дому под брендом Lifeline с более чем 7 миллионами подписчиков по всему миру по состоянию на 2024 год, устройства для респираторной терапии CPAP и BiPAP под платформой DreamStation 2, а также услуги подключённых систем мониторинга здоровья. Интеграция Philips аппаратного обеспечения, программного обеспечения и услуг выделяет её конкурентные позиции на рынке товаров для пожилых людей и позиционирует компанию как лидера в условиях перехода к моделям управления на основе платформ.

Medline Industries LP является глобальным лидером рынка и крупнейшим частным производителем медицинских товаров в США. Её портфель для пожилых людей включает средства для ухода при недержании, лечение ран, средства передвижения и средства личной гигиены, а дистрибуция охватывает больничные системы, учреждения долгосрочного ухода, агентства домашнего здравоохранения и электронные торговые каналы. Покупка в январе 2025 года контрольного пакета акций американского поставщика программного обеспечения для домашнего здравоохранения расширила конкурентные позиции Medline за пределы физических поставок до инфраструктуры координации медицинской помощи — охват, который не смог повторить ни один конкурент.

Medtronic

участвует на рынке товаров для ухода за пожилыми людьми через свои подразделения по кардиомониторингу, доставке инсулина и здоровью тазовой области. Устройства для удаленного кардиомониторинга компании широко внедрены в программы управления сердечными заболеваниями у пожилых людей, а её система нейромодуляции Interstim решает проблемы здоровья тазовой области, широко распространённые среди пожилых людей, включая гиперактивный мочевой пузырь и задержку мочи.

OMRON Corp — ведущий производитель тонометров и устройств для респираторной терапии, с сильной дистрибуцией как через розничные сети, так и клинические каналы в Японии, Северной Америке и Европе. Беспроводной тонометр Evolv и небулайзер NE-C803 входят в число наиболее широко распространённых товаров для ухода за пожилыми людьми, а запуск Evolv в Индии через Apollo Pharmacy в ноябре 2023 года знаменует значительное расширение на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Pride Mobility — один из крупнейших производителей электрических инвалидных колясок и скутеров мобильности в США, с серией инвалидных колясок Jazzy и линейкой скутеров Go-Go, охватывающими как корпоративные, так и персональные сегменты. Продукция подлежит возмещению по программе Medicare Part B, что обеспечивает значительное структурное преимущество на рынке США, особенно учитывая ценовой диапазон от 3 000 до 7 000 долларов США для инвалидных колясок среднего класса.

ResMed Inc лидирует в сегменте терапии сна и респираторной помощи, поставляя устройства CPAP, BiPAP и адаптивной сервоветиляции через поставщиков медицинского оборудования, аптек и напрямую пациентам. Расширение платформы удалённого ухода myAir в августе 2024 года для интеграции с Apple Health и Google Health Connect позволяет пожилым пациентам и медицинским бригадам обмениваться данными о соблюдении терапии CPAP, повышая ценность платформы в рамках более широкой экосистемы телемедицины для ухода за пожилыми людьми.

Sonova — мировой лидер в области слухопротезирования, работающий под брендами Phonak, Unitron и AudioNova в сегментах слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов и розничных услуг по уходу за слухом. Платформа Phonak Lumity, доступная на коммерческой основе в 26 странах по состоянию на июль 2023 года, оснащена AutoSense OS 5.0 для автоматической настройки акустики в зависимости от окружающей среды и поддерживает прямое Bluetooth-подключение к устройствам iPhone и Android, что представляет собой современный уровень технологий слуховых аппаратов для ухода за пожилыми людьми.

Sunrise Medical производит ручные и электрические инвалидные коляски под брендами Quickie и Breezy, обслуживая корпоративные закупки, реабилитационных специалистов и персональное использование в Северной Америке и Европе. Модель Quickie Q700 M входит в число наиболее востребованных в сегменте сложной реабилитации и долгосрочного ухода, с возможностями клинической кастомизации, что выводит её в премиальный сегмент вспомогательных устройств.

Новости индустрии товаров для ухода за пожилыми людьми

• Апр 2025: Компания Koninklijke Philips NV объявила о расширении услуги подключённого мониторинга Lifeline Medical Alert с добавлением функции обнаружения падений на основе ИИ в качестве стандартной для домашних подписчиков, начиная с II квартала 2025 года.
• Янв 2025: Компания Medline Industries LP завершила приобретение контрольного пакета акций американского поставщика программного обеспечения для домашнего здравоохранения, ускорив стратегию интегрированного оказания помощи для клиентов в области домашнего ухода за пожилыми людьми.
• Окт 2024: Компания Abbott выпустила Ensure Complete — новую формулу высокобелкового низкосахарного пищевого добавки, предназначенного для пожилых пациентов, подверженных риску саркопении, через аптечные и клинические каналы закупок в США и Канаде.
• Авг 2024: Компания ResMed Inc расширила платформу удалённого ухода myAir для интеграции с Apple Health и Google Health Connect, что позволяет пожилым пациентам и медицинским бригадам обмениваться данными о соблюдении терапии CPAP.
• Май 2024: Essity's бренд TENA запустил TENA SmartCare Change Indicator в Соединённом Королевстве — подключённый датчик, предназначенный для пожилых людей, находящихся на стационарном уходе. Он оповещает сиделок о случаях недержания через приложение для смартфона, сокращая ненужные проверки и повышая оперативность ухода.

Оценка концентрации рынка

Рынок продуктов для ухода за пожилыми людьми получил оценку 5 из 10 по шкале концентрации — умеренный показатель, соответствующий тому, что пять ведущих игроков (Medline Industries LP, Abbott, Essity, Koninklijke Philips NV и Sonova) в совокупности контролируют около 40% мирового дохода в 2025 году, тогда как оставшиеся 60% распределены среди широкой базы региональных специалистов и операторов, работающих в одной категории, что указывает на значительную конкурентную фрагментацию ниже ведущего уровня.

В отчёте по исследованию рынка продуктов для ухода за пожилыми людьми представлен углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении (млрд долларов США) и объёме (тысяч единиц) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Средства для передвижения
  • Кресла-коляски (ручные и электрические)
  • Ходунки и роллаторы
  • Мобильные скутеры
  • Трости и костыли
  • Подъёмники для лестниц и подъёмные устройства
• Средства безопасности в ванной
  • Поручень и поручни
  • Сиденья для душа и ванны
  • Комоды
  • Подъёмники для унитаза и аксессуары
• Средства для комфортного ухода
  • Регулируемые кровати и противопролежневые матрасы
  • Электрогрелки и терапевтические обёртывания
  • Падозащитные подушки и поручни для кроватей
  • Подъёмные кресла-реклайнеры и вспомогательная мебель
• Медицинские устройства
  • Слуховые аппараты и вспомогательные устройства для слуха
  • Устройства для мониторинга артериального давления и сердечной деятельности
  • Глюкометры
  • Пульсоксиметры и средства для респираторной поддержки
  • Системы удалённого мониторинга пациентов (RPM)
• Средства для ухода при недержании
  • Прокладки и вкладыши для недержания
  • Впитывающее бельё и подгузники для взрослых
  • Подстилки и защитные простыни
  • Внешние катетеры и мочеприёмники
• Пищевые добавки
  • Комплексы витаминов и минералов
  • Белковые добавки и заменители питания
  • Продукты с пищевыми волокнами и средства для здоровья пищеварительной системы
  • Загустители пищи и продукты для лечения дисфагии
• Средства для повседневной жизни и прочее
  • Адаптивная кухонная утварь и столовые приборы
  • Средства для одевания и ухода за собой
  • Средства для улучшения зрения и коммуникации
  • Умные устройства безопасности для дома и аварийные оповещатели

Рынок по типу ухода

• Уход на дому и поддержка независимого проживания
• Управление хроническими заболеваниями
• Реабилитационный уход после острого периода заболевания
• Паллиативный уход и уход в терминальной стадии
• Профилактическое управление здоровьем

Рынок по конечному пользователю

• Уход на дому
• Больницы и клиники
• Дома престарелых и учреждения квалифицированного сестринского ухода
• Учреждения assisted living и общины непрерывного ухода (CCRC)
• Центры дневного ухода и реабилитации

Рынок по каналам сбыта

• Офлайн
  • Аптеки и магазины медицинских товаров
  • Специализированные розничные продавцы медицинского оборудования длительного пользования (DME)
  • Закупки для больниц и учреждений
• Онлайн
  • Электронные торговые площадки
  • Сайты брендов

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ