Рынок товаров по уходу за пожилыми людьми — по типу, по конечному использованию, по каналу сбыта, прогноз роста на 2025–2034 годы

Объем рынка товаров по уходу за пожилыми людьми

Мировой рынок товаров по уходу за пожилыми людьми в 2024 году оценивался в 41,7 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 43,4 млрд долларов США в 2025 году до 67,1 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 4,9%
 

• Мировой рынок значительно растет из-за старения населения, растущей потребности в уходе на дому и в специализированных учреждениях, а также роста хронических заболеваний среди пожилых людей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидается, что к 2050 году процент людей в возрасте 60 лет и старше достигнет 22%. Растущее старение населения стимулирует рост рынка во всем мире из-за увеличения продолжительности жизни и снижения коэффициента рождаемости.
   
• Растущая потребность в уходе на дому и в специализированных учреждениях увеличивается из-за экономической эффективности, независимости, привычной обстановки и лучших условий.
   
• Рост хронических заболеваний среди пожилого населения становится все более серьезной проблемой из-за таких факторов, как неврологические расстройства, хронические инфекции, восстановление после госпитализации, поздняя диагностика.
   
• Средства передвижения являются основным сегментом рынка товаров по уходу за пожилыми людьми из-за растущей потребности в этих продуктах среди стареющего населения. Товары для мобильности включают инвалидные коляски, трости для ходьбы, скутеры, костыли, лестничные подъемники и подъемники. Поскольку пожилые люди продолжают испытывать возрастные проблемы с мобильностью, спрос на продукты для мобильности растет.
   
• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает наибольшую долю рынка из-за увеличения числа стареющего населения и продолжающегося роста спроса на профессиональную помощь. Приверженность правительства и инвестиции в инфраструктуру здравоохранения для пожилых людей стимулируют спрос. В азиатских странах, таких как Япония, Индия и Южная Корея, потребность в вариантах ухода удовлетворяется с большей готовностью, поскольку демографические изменения и образ жизни пенсионеров в городах приводят к увеличению спроса на доступные и сложные продукты поддержки пожилых людей.
   
• По данным Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, по состоянию на 2024 год в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 721 миллион человек в возрасте 60 лет и старше; Ожидается, что к 2050 году их число вырастет почти до 1,3 миллиарда.
   
• Европа является самым быстрорастущим регионом, что обусловлено старением населения, государственной поддержкой и изменением динамики семейных отношений. Технологический прогресс и хорошо развитый производственный сектор стимулируют производство поддержки на дому и ориентированы на качество жизни и инновации, тем самым предоставляя потенциально уязвимым взрослым более доступные варианты и подходящий уход как специализированных, так и непатентованных видов.
   

Тенденции рынка товаров по уходу за пожилыми людьми

• Продукты по уходу за пожилыми людьми переживают быстрый рост технологических продуктов и услуг, таких как решения на основе искусственного интеллекта, Интернет вещей, удаленный мониторинг и вспомогательные устройства. Это помогает оптимизировать графики, персонализировать планы ухода, что приводит к проактивному уходу на дому. Носимые устройства и интеллектуальные датчики отслеживают жизненно важные показатели, ежедневную частоту сердечных сокращений и шаги, что позволяет дистанционно управлять здоровьем. Такие продукты, как умные инвалидные коляски, ходунки и системы обнаружения падения, позволяют пожилым людям сохранять свою независимость и безопасность.
   
• Вспомогательная мебель и средства безопасности для ванных комнат становятся все более предпочтительными, потому что они способствуют безопасности, комфорту и независимости, особенно дома и в медицинских учреждениях. Средства безопасности для ванных комнат (поручни, стулья для душа, подъемники для унитаза) являются стандартными и необходимыми продуктами по уходу за пожилыми людьми. Инновации в дизайне — это предоставление пользователям и лицам, осуществляющим уход, продуктов, которые обладают функциональными характеристиками без ущерба для ценности. Использование интеллектуальных технологий и эргономических характеристик демонстрирует растущее внимание к индивидуальным и удобным для пользователя решениям.
   
• Профилактика падений является основным направлением ухода за пожилыми людьми, что стимулирует инновации в области средств передвижения. Продолжающаяся разработка вспомогательных средств передвижения, таких как трости, ходунки и инвалидные коляски, модифицируется с добавлением дополнительных функций, интеллектуальных сенсорных технологий и искусственного интеллекта для повышения безопасности и независимости. Умные ходунки и умные трости предоставляют пользователям обнаружение препятствий, GPS-отслеживание и оповещения в режиме реального времени, чтобы помочь пользователю в безопасной и эффективной навигации.
   
• Интеллектуальные системы напольных покрытий, ковриков и ходунков на основе датчиков в учреждениях по уходу обнаруживают любую неправильную походку или падения, чтобы предупредить лиц, осуществляющих уход. Автоматизированные инвалидные коляски теперь обеспечивают коррекцию наклона и осанки, а также предлагают функции автономного вождения для обеспечения комфорта и мобильности пользователя.
   
• Дистанционная помощь и телемедицина быстро развиваются как важнейшие аспекты ухода за пожилыми людьми. Внедрение подключенных устройств (например, манжет для измерения артериального давления, глюкометра) расширяется для создания альтернативных механизмов для надлежащего дистанционного управления хроническими заболеваниями. Интегрированные информационные панели по уходу, которые объединяют данные о состоянии здоровья с улучшенной коммуникацией между лицами, осуществляющими уход, также набирают обороты.
   

Анализ рынка товаров по уходу за пожилыми людьми

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от типа, рынок ухода за пожилыми людьми делится на товары для мобильности (инвалидные коляски, трости, скутеры), товары для безопасности ванных комнат (поручни, стулья для душа), товары по уходу за комфортом (регулируемая кровать и матрас, грелки, подушки для падения), медицинские устройства (слуховые аппараты, назальные спреи и ингаляторы, мониторы артериального давления), товары для недержания (прокладки для недержания, салфетки для недержания) и другие (повседневные вспомогательные средства. товары для здоровья и хорошего самочувствия). В 2024 году продукты для мобильности занимали основную долю рынка, принеся доход в размере 14,3 млрд долларов США.
 

• Средства передвижения, такие как инвалидные коляски, трости для ходьбы, скутеры, служат основным средством для обеспечения независимости и снижения риска падения среди пожилых людей. Рост числа стареющих людей привел к увеличению спроса на эргономичные, легкие и интеллектуальные устройства для передвижения.
   
• Известность продуктов для мобильности можно объяснить тем, что они позволяют пожилым людям выполнять повседневные задачи дома и в обществе. В отличие от специализированных продуктов, продукты для мобильности удовлетворяют потребности, которые являются общими для людей разных возрастов и состояний здоровья, и поэтому стали неотъемлемым компонентом экосистем ухода за пожилыми людьми. Рост рынка продуктов для мобильности зависит от инноваций и возмещения расходов.
   
• Новые программы страхового покрытия и государственной помощи в Северной Америке и Европе вносят значительный вклад в снижение личных расходов на эти продукты, способствуя их использованию и внедрению продуктов мобильности в целом.
   
• Рынок средств безопасности для ванных комнат будет расти со среднегодовым темпом роста 5,1% до 2034 года, что обусловлено возросшими потребностями в решениях для предотвращения старения на месте и падений. Спрос на такие продукты, как поручни, сиденья для душа и противоскользящие аксессуары, растет, особенно в городах, где проекты по ремонту домов более жизнеспособны.
   
• Растущая практика покупки товаров для безопасности ванной комнаты в Интернете и все более распространенные практики виртуальных консультаций и обслуживания преодолевают барьеры на пути к полному внедрению благодаря простому доступу к продуктам, комплектации и установке.
   
• Например, у Invacare есть легкие ходунки-роллаторы с эргономичными текстурированными ручками и встроенными сиденьями, которые завоевали популярность среди пожилых людей, надеющихся получить больше независимости и возможности передвигаться.
   
• Люди, страдающие от проблем с подвижностью из-за артрита, нуждаются в значительной поддержке в повседневной деятельности. Роллатор Invacare отличается складностью и простотой использования в своих продуктах и обеспечивает вспомогательное страховое покрытие для продвижения использования продуктов в уходе за пожилыми людьми.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от канала сбыта рынок товаров по уходу за пожилыми людьми сегментирован онлайн и офлайн. Офлайн-сегмент доминирует на рынке с долей 52,5% в 2024 году, и ожидается, что сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 4,6% с 2025 по 2034 год.
 

• Офлайн-канал сбыта сохранит прочные позиции на рынке, поскольку он является основной точкой соприкосновения с потребителем для персонализированного обслуживания, опыта и близости к доступу к товарам. Специализированные магазины, аптеки и медицинские магазины остаются самыми надежными сайтами для выбора предметов первой необходимости во вселенной здравоохранения, категории, где потребителю потребуется полагаться на опыт профессионалов, таких как медицинские устройства, средства передвижения, добавки и т. д.
   
• Специализированные магазины помогают улучшить этот канал, предлагая целенаправленный выбор и индивидуальное обслуживание клиентов в точках продаж, которые часто адаптированы к потребностям пожилых людей. При принятии решения о покупке, связанной с помощниками пожилого человека, есть добавленная стоимость в ощутимом розничном опыте, особенно когда речь идет о типах товаров с высокой степенью вовлеченности.
   
• Ожидается, что в течение прогнозируемого периода будет зафиксирован значительный рост онлайн-канала сбыта, чему будет способствовать внедрение удобных покупок лицами, ухаживающими за больными, и молодыми членами семьи. Сайты электронной коммерции предлагают различные преимущества, такие как разнообразие товаров, цены и варианты доставки, которые привлекательны на городских и пригородных рынках, где время людей находится в расцвете сил.
   
• Роль веб-сайтов брендов также трансформируется в сайты для вовлечения, предоставляющие клиентам ряд преимуществ за счет подписки и обучения продуктам, обеспечивая при этом обслуживание клиентов для лояльности к бренду. Ожидается, что онлайн-сегмент будет расти с увеличением использования цифровых каналов.

Ищете региональные данные?

Скачать бесплатный PDF-файл

В 2024 году США внесли значительный вклад в рынок товаров по уходу за пожилыми людьми, получив доход в размере 5,7 млрд долларов США.
 

• США являются одним из важных рынков в Северной Америке из-за увеличения стареющего населения и спроса на решения для поддерживающей терапии. Пожилое население в США все больше обеспокоено здоровьем и мобильностью, что стимулирует спрос на вспомогательные устройства, предметы личной гигиены и системы домашнего мониторинга. Растущий интерес потребителей к технологиям и интеллектуальным решениям предлагает предприятиям возможности для повышения безопасности и внедрения инноваций в продукты по уходу за пожилыми людьми.
   
• Ожидается, что рынок товаров по уходу за пожилыми людьми в Северной Америке будет расти в среднем на 4,8% в среднем на фоне растущего старения населения и спроса на услуги на дому. С точки зрения размера рынка, на США приходится большая часть объема рынка, но рост в Канаде объясняется улучшением структур ухода за пожилыми людьми и более широким использованием вспомогательных технологий. Существует спрос на вспомогательные средства передвижения, средства личной гигиены и устройства для мониторинга здоровья, и ожидается, что спрос на эти продукты будет расти и дальше, поскольку пожилые люди уделяют особое внимание независимости и качеству жизни.
   
• Например, американский производитель Invacare Corporation предлагает широкий ассортимент товаров для мобильности и ухода за домом. Компания поставляет критически важные продукты, которые помогают удовлетворить потребности стареющего населения, включая инвалидные коляски, ходунки, подъемники для пациентов и домашнее кислородное оборудование. Стремление Invacare к инновациям привело к разработке продуктов, которые удобны в использовании и эргономичны для повышения безопасности, комфорта и независимости пожилых пользователей. Invacare имеет налаженную дистрибьюторскую сеть по всей Северной Америке и продолжает конкурировать на основе качества и персонализации.
   

Европейский рынок товаров по уходу за пожилыми людьми занимает вторую по величине долю в 2024 году и, как ожидается, вырастет на 5,2% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на вспомогательные средства передвижения, оборудование для домашнего здравоохранения и индивидуальные решения по уходу.
 

• В Европе стареет население, и особый акцент на старение на месте приведет к росту. Такие компании, как Philips, Omron Healthcare и Medtronic, лидируют в области инновационных продуктов для здравоохранения, использующих искусственный интеллект. Кроме того, государственная политика, направленная на содействие и дальнейшее развитие инфраструктуры товаров для ухода за пожилыми людьми, реализуемая политика, способствующая более широкому принятию цифрового здравоохранения, поможет ускорить рост европейского рынка.
   
• На европейском рынке корпорация Invacare расширяет свое присутствие, предоставляя пожилым людям различные вспомогательные средства передвижения, включая инвалидные коляски, ходунки и средства для снятия давления, удовлетворяя растущий спрос на вспомогательные устройства в регионе.
   

Ожидается, что рынок товаров по уходу за пожилыми людьми в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет на 5% в течение прогнозируемого периода.
 

• В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок продолжает значительно расширяться, поскольку ожидается рост стареющего населения и увеличение спроса на уход на дому. Китай находится на переднем крае региона благодаря своей государственной поддержке таких инициатив, как «Здоровый Китай 2030», цифровой интеграции товаров по уходу за пожилыми людьми, что повышает доступность и инновации.
   
• Такие страны, как Япония, Южная Корея, Индия, Сингапур и Малайзия, быстро наращивают инфраструктуру ухода за пожилыми людьми, инвестируя в цифровые экосистемы здравоохранения, включая диагностику с помощью искусственного интеллекта, умные носимые устройства и мобильные медицинские платформы. По мере того, как эти рынки стареют, а правительство и местные производители расширяют локализованное производство и предложения по уходу на дому, спрос будет расти.
   
• Например, подразделение OMRON Healthcare развивает свою деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сотрудничая с Alpro Pharmacy в Малайзии для предоставления бесплатных проверок тонометра, открывая завод в Индии и предлагая услуги телемедицины в других странах.
   

Доля рынка товаров по уходу за пожилыми людьми

• В топ-5 компаний на рынке входят Invacare Corporation, монетоподобные Philips NV, Medline Industries LP, Medtronic и Sunrise Medical, на долю которых в 2024 году будет приходиться около 25% рынка. Эти выдающиеся игроки активно участвуют в стратегических начинаниях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свой портфель продуктов, расширить охват широкой клиентской базы и укрепить свои позиции на рынке.
   
• Abbott является крупным участником рынка. Благодаря полностью диверсифицированному портфелю сегмент медицинских устройств демонстрирует хорошие результаты, удовлетворяя важные потребности в области здравоохранения, связанные со старением населения.
   
• Компания «Бакстер Интернэшнл» имеет значительное глобальное присутствие и расширяет свои портфели Hillrom и Welch Allyn на новых рынках для большего числа пациентов и поставщиков. Компания «Бакстер» использует свою обширную базу установленных установок с опытом в области подключенного здравоохранения в области подключения, цифрового здравоохранения и аналитики для создания интегрированной экосистемы медицинского обслуживания, предназначенной для повышения клинической эффективности и результатов лечения пациентов, укрепляя свое лидерство с помощью подключенных решений в области здравоохранения.
   

Компании рынка товаров по уходу за пожилыми людьми

Основными игроками, работающими в индустрии товаров по уходу за пожилыми людьми, являются:
 

• Эббот
• Компания «Бакстер интернэшнл»
• Bruno Independent Living Aids
• Управляйте здравоохранением DeVilbiss
• Золотые технологии
• Корпорация Invacare
• Корпорация «Кимберли-Кларк»
• Koninklijke Philips NV
• Медлайн Индастриз ЛП
• Медтроник
• Корпорация OMRON
• Мобильность прайда
• РесМед Инк
• Сонова
• Санрайз Медикал
   

Корпорация Invacare является производителем настраиваемого оборудования для мобильности и ухода за домом, в основном надувных электрических инвалидных колясок, подъемников для пациентов и матрасов для снятия давления с эргономичной модульной конструкцией, позволяющей помочь как можно большему количеству пожилых пользователей независимо от меняющихся потребностей в мобильности. Invacare также уникален такими предложениями, как кислородная система HomeFill, которая помогает сохранить независимость и обеспечить долговечность.
 

Компания ResMed Inc. известна своими предложениями в области цифрового здравоохранения для подключенных устройств респираторной помощи и облачных аппаратов CPAP, а также платформой мониторинга AirView с помощью искусственного интеллекта с интеграцией аппаратного обеспечения и цифровых инструментов здравоохранения. Он обеспечивает целостную экосистему здоровья, сочетая эффективные результаты лечения пациентов с эффективностью устройств для удаленного мониторинга пациентов, респираторного контроля и лечения нарушений режима сна у пожилых людей.
 

Новости отрасли товаров по уходу за пожилыми людьми

• В июне 2024 года компания Abbott получила одобрение регулирующих органов от FDA на две новые безрецептурные системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) — Lingo и Libre Rio, которые созданы на основе ведущей на рынке технологии Freestyle Libre. Lingo был разработан для пожилых людей, которые хотят контролировать уровень глюкозы для общего самочувствия, в то время как Libre Rio был разработан для взрослых с диабетом 2 типа, а не инсулином, которые контролируют свой диабет путем изменения образа жизни.
   
• В июне 2025 года компания Invacare America в сотрудничестве со своими подразделениями Freedom Designs и Matrx предложила комбинированные инвалидные коляски с ручным управлением и функциями сидения для улучшения поддержки и комфорта пользователей дома или в условиях долгосрочного ухода.
   
• В мае 2025 года компания Koninklijke Philips N.V. (Philips) сосредоточилась на расширении своего портфеля продуктов и услуг по уходу за пожилыми людьми, что включает в себя запуск новых подключенных решений по уходу и цифровых платформ для улучшения результатов лечения пациентов и поддержки лиц, осуществляющих уход. Компания также начинает интегрировать искусственный интеллект и предиктивную аналитику для информирования о предоставлении медицинских услуг и улучшения перенаправленных потребностей врачей и пациентов. Philips работает над внедрением устойчивых методов и декарбонизацией своей цепочки поставок.
   

Отчет об исследовании рынка товаров по уходу за пожилыми людьми включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: 

Рынок, по типу продукта

• Продукты для мобильности
  • Инвалидных колясок
  • Трости
  • Скутеры для мобильности
  • Другие (костыли, лестничные подъемники, тали)
• Продукты безопасности для ванных комнат
  • Поручни
  • Стулья для душа
  • Другие (Подъемник для унитаза, Коврики для ванны, Стулья-комоды)
• Средства по уходу за комфортом
  • Регулируемая кровать и матрас
  • Грелки
  • Осенние подушки
  • Другие (Массажные кресла, Поручни для кроватей)
• Медицинские приборы
  • Слуховые аппараты
  • Назальные спреи и ингаляторы
  • Тонометры
• Продукты для лечения недержания мочи
  • Прокладки при недержании мочи
  • Салфетки при недержании мочи
  • Другие (Впитывающее нижнее белье, Подкладки, Наружные катетеры/тубусы)

• Другие (Средства повседневного использования, Товары для здоровья и хорошего самочувствия)

Рынок, по конечному использованию

• На дому
• Больницы и клиники
• Дома престарелых
• Детские сады
• Другие (Реабилитационные центры, Центры по уходу за престарелыми)

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн
  • Сайты электронной коммерции
  • Сайты брендов
• Автономный
  • Аптеки и медицинские магазины
  • Специализированные магазины

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ