Рынок средств для взрослых с недержанием мочи в Северной Америке Размер и доля 2026-2035
Размер рынка – по типу продукта (взрослые подгузники/трусы, защитное белье/трусы для подъема, прокладки и вкладыши, подгузники и простыни для защиты кроватей, средства ухода за кожей и аксессуары для очищения, прочее), по группе потребителей (мужчины, женщины, унисекс), по возрастной группе (молодые взрослые (20–39 лет), люди среднего возраста (40–64 года), пожилые (65 лет и старше)), по категории (многоразовые, одноразовые), по размеру (маленький, средний, большой, очень большой), по цене (низкая, средняя, высокая), по области применения (домашний уход, долгосрочный уход и дома престарелых, больницы и стационарное лечение), по каналу сбыта (офлайн, онлайн) – прогноз роста. Прогнозы рынка представлены в виде выручки (USD) и объема (тысяч единиц).
Скачать бесплатный PDF-файл
Рынок средств гигиены для взрослых в Северной Америке: размер
Рынок средств гигиены для взрослых в Северной Америке оценивался в 5,6 млрд долларов США в 2025 году. Согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc., к 2026 году рынок вырастет с 5,9 млрд долларов США до 9,4 млрд долларов США к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 5,4% в прогнозируемый период.
Ключевые выводы рынка средств для взрослых от недержания мочи в Северной Америке
Размер и рост рынка
Региональное доминирование
Основные факторы роста рынка
Проблемы
Возможности
Ключевые игроки
Эта траектория обусловлена тремя необратимыми структурными факторами — демографической неизбежностью, развитием цифровой коммерции и расширением институциональных закупок, — которые в совокупности защищают рынок от циклических экономических потрясений. Рынок средств гигиены для взрослых, по сути, является категорией товаров первой необходимости, спрос на которые формируется физиологическим старением, а не потребительскими предпочтениями. Это структурная особенность, которая обеспечивает редкую для потребительских рынков здравоохранения предсказуемость доходов.
Основные факторы роста
Анализ влияния факторов
Фактор
Влияние на прогноз CAGR
Географическая значимость
Временные рамки
Быстрое увеличение численности пожилых людей способствует устойчивому спросу на товары первой необходимости.
+2,5% до +3%
Северная Америка (ведущая роль США)
Долгосрочный (≥ 4 лет)
Рост проникновения электронной коммерции и растущее внедрение прямых подписок (DTC) повышают средние продажные цены (ASP), одновременно снижая барьеры для покупки.
+1% до +1,5%
Северная Америка
Среднесрочный период (2–4 года)
Ускоренный рост учреждений долгосрочного ухода и домов престарелых с поддержкой Medicaid в области институциональных закупок
+0,8% до +1%
США
Долгосрочный (≥ 4 года)
Быстрорастущее население пожилого возраста
Старение населения Северной Америки является наиболее фундаментальным и структурно необратимым фактором спроса на рынке средств для взрослых с недержанием. По данным Бюро переписи населения США, численность населения в возрасте 65 лет и старше достигла 61,2 миллиона человек в 2024 году, что составляет 18% от всего населения США — доля, которая стабильно растет с 12,4% в 2004 году.[1]Бюро переписи населения США, census.gov Поколение бэби-бумеров, насчитывающее примерно 70 миллионов человек, полностью пересечет порог 65 лет к 2029 году, что выведет весь контингент в возрастную группу, для которой характерно резкое увеличение случаев недержания мочи и кала.
Клинические данные последовательно демонстрируют, что уровень недержания возрастает с увеличением возраста, при этом наиболее значительный рост распространенности наблюдается среди взрослых в возрасте 75 лет и старше — именно эта демографическая группа будет доминировать в статистике населения Северной Америки до 2035 года.[2]Центры по контролю и профилактике заболеваний, cdc.gov Этот профиль спроса структурно не зависит от экономических циклов, трендов потребительской уверенности или возможностей дискреционных расходов. В то же время институциональный спрос усиливается за счет продолжающегося расширения домов престарелых, общин с поддержкой проживания и учреждений квалифицированного сестринского ухода: в настоящее время Центры Medicare и Medicaid Services (CMS) курируют более 15 000 сертифицированных поставщиков долгосрочного ухода в США, каждый из которых требует регулярного пополнения больших объемов средств для недержания.[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, cms.gov
Рост проникновения электронной коммерции и внедрение прямых подписок (DTC)
Структурный переход от покупки средств для недержания в традиционных офлайн-магазинах к онлайн-платформам и прямым подпискам (DTC) представляет собой мощный усилитель объемов и стоимости на рынке. Доля онлайн-каналов, составляющая 25,3% рынка в 2025 году, растет с темпом 10,8% в годовом исчислении — почти в четыре раза быстрее, чем 2,8% роста офлайн-каналов, и, как ожидается, значительно увеличит свою долю в общем объеме доходов рынка к 2035 году. Это изменение обусловлено рядом взаимосвязанных структурных факторов. Для потребителей, сталкивающихся с чувствительной к стигме проблемой здоровья, покупка в интернете обеспечивает критически важные преимущества конфиденциальности и дискретности по сравнению с выбором и оплатой в магазине, что систематически снижает барьер для первых покупок и пользователей на ранних стадиях.
Программы автоматического пополнения подписок устраняют сложности регулярного оформления повторных заказов, одновременно формируя лояльные отношения с потребителями, что приводит к более высокой пожизненной ценности клиента.
Модели подписки стабильно обеспечивают средние продажные цены на 15–25% выше, чем у аналогичных товаров массового рынка, что напрямую увеличивает доход с каждой единицы продукции. Ведущие операторы DTC, включая Because Market и NorthShore Care Supply, доказали, что специально разработанные цифровые решения — сочетающие инструменты клинического подбора продукции, чуткие брендовые коммуникации и гибкое управление подписками — превосходят традиционную розницу как по удовлетворенности потребителей, так и по долгосрочным метрикам удержания.
Ускоренный рост рынка медицинских учреждений и домов престарелых в США
Устойчивое расширение экосистемы домов престарелых и медицинских учреждений для длительного ухода в США представляет собой структурно важный институциональный фактор спроса, который действует независимо от потребительских трендов на розничном рынке. По мере того как пожилые американцы переходят от самостоятельного проживания к проживанию в домах престарелых, пансионатах для людей с деменцией и домах сестринского ухода, закупки средств для недержания смещаются с индивидуальных покупок к крупномасштабным институциональным закупкам, которыми управляют операторы учреждений и национальные медицинские дистрибьюторы.
Эта модель закупок характеризуется высокой стабильностью объемов, низкой ценовой чувствительностью в сегменте премиальных услуг и контрактными отношениями с национальными дистрибьюторами, такими как Medline, Cardinal Health и McKesson. Программы возмещения расходов Medicaid во всех 50 штатах США покрывают медицински необходимые средства для недержания для соответствующих бенефициаров, что создает государственную гарантию дохода и защищает институциональный спрос от экономических спадов. Крупные институциональные партнерства, такие как соглашение Medline с TenderHeart Health Outcomes (май 2025 года) и партнерство Vetter Senior Living с Medline (сентябрь 2024 года), демонстрируют активный коммерческий импульс в этом канале.
Основные вызовы
Анализ ограничений
Ограничение
Влияние на прогноз CAGR
Географическая актуальность
Временные рамки
Отсутствие массового покрытия Medicare и страховок для безрецептурных средств от недержания ограничивает премиализацию и внедрение
−0,6% до −0,9%
Лидерство США
Долгосрочное (≥ 4 лет)
Растущая популярность многоразовых моющихся изделий и альтернатив терапии тазового дна снижает спрос на одноразовые средства среди молодых потребителей
−0,4% до −0,6%
Северная Америка
Среднесрочное (2–4 года)
Ограниченное покрытие Medicare и страховок для безрецептурных средств от недержания
Medicare, который охватывает примерно 65 миллионов американцев — в основном тех, кто старше 65 лет, — не включает стандартные безрецептурные средства от недержания в свой базовый пакет льгот. Для пожилых потребителей с фиксированным доходом ежемесячные расходы на такие средства могут стать значительной статьей бюджета, так как премиальные подгузники и абсорбирующие трусы для взрослых по подписке обычно стоят от 50 до 150 долларов США в месяц в зависимости от категории продукта и частоты использования.
Этот разрыв в покрытии ограничивает потенциальную аудиторию потребителей для продуктов премиум-класса и снижает возможности операторов брендов устанавливать высокие цены без риска переключения потребителей на продукцию частных марок или бюджетные альтернативы.
Адвокация в области политики здравоохранения со стороны отраслевых ассоциаций и операторов DTC пока не привела к значительному расширению покрытия, и без законодательных изменений это ограничение сохранится на протяжении всего прогнозируемого периода 2026–2035 годов. Закупки через институциональные каналы по программе Medicaid частично компенсируют потери в институциональном сегменте, но не решают проблему для более широкой категории потребителей, проживающих в общинах.
Растущая популярность многоразовых изделий и альтернатив терапии здоровья таза
Рынок изделий для взрослых с недержанием сталкивается с постепенно усиливающейся конкуренцией со стороны двух альтернативных категорий, которые завоевывают внимание потребителей среди молодых и экологически сознательных сегментов. Многоразовое моющееся бельё для недержания — например, такие бренды, как Knix Wear (приобретённый Essity AB в 2022 году) и THINX — предлагают потребителям более устойчивое и потенциально более экономичное долгосрочное решение для лёгкой и умеренной форм недержания по сравнению с одноразовыми изделиями. Одновременно с этим растущая доказательная база эффективности терапии мышц тазового дна как консервативного метода лечения стрессового и ургентного недержания мочи побуждает потребителей, находящихся в группе риска, обращаться к поведенческим и физиотерапевтическим решениям до того, как они перейдут к долгосрочному использованию одноразовых изделий.
Американский колледж акушеров и гинекологов, а также Американская урологическая ассоциация рекомендуют упражнения для мышц тазового дна в качестве первоочередного метода лечения стрессового недержания мочи, а расширение доступности телемедицинских услуг в области здоровья таза улучшает доступ к этим альтернативам по всей Северной Америке.[4]Американский колледж акушеров и гинекологов, acog.org Хотя ни многоразовые изделия, ни терапия не представляют собой угрозы для рынка одноразовых изделий при тяжёлых формах недержания и в институциональном сегменте, их совокупное влияние снижает темпы конверсии новых потребителей среди сегмента с лёгкими формами недержания.
Тенденции рынка изделий для взрослых с недержанием в Северной Америке
Премиализация и переход к формату защитного белья
Наиболее значимым эволюционным изменением, формирующим рынок изделий для взрослых с недержанием в Северной Америке, является быстрое смещение потребительских предпочтений от традиционных подгузников для взрослых с застёжками к дискретным форматам защитного белья. В 2025 году защитное бельё занимало лидирующую долю рынка в 39,3%, демонстрируя рост на 6,5% в годовом исчислении, и уверенно укрепляет свои позиции за счёт традиционных подгузников для взрослых, которые растут всего на 3,6% в годовом исчислении. Эта тенденция обусловлена улучшением инженерных характеристик изделий — включая анатомически облегающий крой, мягкие хлопковые внешние слои, уменьшенную толщину и многослойные системы абсорбции, способные справляться с умеренными и тяжёлыми объёмами недержания, — а также агрессивными маркетинговыми стратегиями в розничной торговле и электронной коммерции, которые позиционируют защитное бельё как часть личного ухода, а не медицинского изделия.
Основным драйвером этой тенденции является смена поколенческих ожиданий: потребители в Северной Америке, достигающие возраста риска недержания, — это те же люди, которые на протяжении всей жизни требовали премиальную спортивную одежду, премиальные средства личной гигиены и дизайнерские товары для здоровья, и теперь они предъявляют те же ожидания к управлению недержанием. Эта тенденция актуальна и будет сохраняться в долгосрочной перспективе — она уже привела к заметному увеличению доли рынка в ущерб традиционным форматам и, как прогнозируется, будет усиливаться до 2035 года по мере того, как поколение бэби-бумеров достигнет пика тяжести недержания.
Ведущие бренды, включая Depend от Kimberly-Clark и Always Discreet от Procter & Gamble, инвестировали значительные средства в переработку своих флагманских товарных позиций, чтобы устранить визуальные, тактильные и звуковые сигналы, связанные с традиционными подгузниками для взрослых, расширив цветовые решения, инклюзивность размеров от XS до 4XL, а также предложения для разных гендерных групп. Конкретный коммерческий пример этой тенденции: компания First Quality Products запустила в июне 2024 года линейку защитного белья Prevail Neutral с элегантным черным дизайном, ультрамягким ощущением и облегающим кроем — продукт, специально разработанный для удовлетворения эстетических и тактильных ожиданий молодых потребителей с недержанием, особенно женщин в возрасте 35–55 лет, ведущих активный образ жизни и страдающих стрессовым недержанием мочи. Тенденция к премиализации, как ожидается, усилится к 2035 году, так как лидеры категории будут наращивать частоту вывода новых продуктов на рынок и инвестировать в клинические доказательства для обоснования премиального позиционирования.
Электронная коммерция и платформы прямых подписок переопределяют путь покупки
Электронная коммерция и платформы прямых продаж через подписки fundamentally перестраивают то, как продукты для недержания открываются, покупаются и пополняются на складах по всей Северной Америке. Доля онлайн-каналов в 2025 году составляет 25,3% рынка и растет сCompound Annual Growth Rate (CAGR) 10,8% — почти в четыре раза быстрее, чем 2,8% CAGR офлайн-каналов. Это расхождение отражает как структурные изменения в поведении потребителей, так и уникальные преимущества цифровой коммерции в категории продуктов, чувствительных к стигме. Онлайн-платформы устраняют дискомфорт от покупки в магазине, позволяют highly персонализированный поиск продуктов с помощью инструментов подбора по состоянию и превращают первых покупателей в постоянных клиентов благодаря программам автоматического пополнения запасов по подписке.
Более значимое изменение происходит в психологии потребителей на стороне спроса при входе в категорию. По данным нашего первичного исследования в третьем квартале 2025 года, охватившего 280 взрослых с легкой и умеренной формой недержания мочи в США и Канаде, 67% респондентов сообщили, что откладывали или избегали покупки продуктов для недержания в магазинах из-за смущения — но из них 78% уже совершили хотя бы одну онлайн-покупку или заказ по подписке через прямые продажи в течение предыдущих шести месяцев. Это позволяет предположить, что цифровые каналы не просто перехватывают существующий спрос, но и активно раскрывают скрытый спрос со стороны потребителей, которые в противном случае вообще отложили бы вход в категорию. Эта роль онлайн-каналов в создании спроса является структурным мультипликатором общего объема рынка, который офлайн-ритейл не может повторить.
Бренды, изначально ориентированные на прямые продажи, такие как Because Market и NorthShore Care Supply, создали масштабные и лояльные клиентские базы, сочетая клинически проверенные характеристики продукции с чуткими, неклиническими цифровыми впечатлениями. Рекламная кампания NorthShore Care Supply в 2025 году на билбордах в Чикагском метрополитенском районе, охватывающая более 100 000 автомобилей ежедневно, представляет собой уникальную для отрасли попытку борьбы со стигмой на массовом уровне, что усиливает капитал бренда и ускоряет привлечение новых потребителей на уровне всей категории, а не только на уровне бренда. Модели подписок генерируют предсказуемый доход с повторяющихся покупок и позволяют брендам собирать данные о долгосрочном использовании продукции потребителями, что способствует разработке новых продуктов и персонализации маркетинга, создавая эксклюзивное конкурентное преимущество, которое массовый розничный бизнес не может повторить.
Волна демографического бума среди бэби-бумеров создает структурный рост спроса на десятилетие вперед
Бэби-бумеры — примерно 70 миллионов американцев, родившихся между 1946 и 1964 годами — представляют собой самый мощный структурный драйвер спроса на рынке продуктов для взрослого недержания в Северной Америке до 2035 года. По состоянию на 2025 год этот контингент находится в возрасте от 61 до 79 лет, что полностью охватывает поколение в основном клиническом окне риска для недержания мочи и кишечника. Федеральная статистика показывает, что население в возрасте 65 лет и старше выросло на 3,1% до 61,2 миллиона в 2024 году, что составляет 18% населения США по сравнению с 12,4% в 2004 году.
Этот демографический волнообразный спрос является устойчивым и недискреционным: спрос на средства для недержания мочи инициируется физиологическими процессами старения, которые не зависят от экономических циклов. Вся генерация бэби-бумеров перешагнет 65-летний порог к 2029 году, а в последующее десятилетие значительная часть этого поколения достигнет возрастного диапазона 75–85 лет, где, согласно клинической эпидемиологии, распространённость и тяжесть недержания достигают максимума.
Вторичный эффект этой демографической волны носит институциональный характер: по мере того как всё больше бэби-бумеров переходят от самостоятельного проживания в общинах к проживанию в домах престарелых и специализированных медицинских учреждениях, канал институциональных закупок расширяется параллельно с розничным потребительским спросом, усиливая рост общего объёма рынка сразу по обоим каналам. Федеральные данные подтверждают масштабы этой институциональной возможности: CMS курирует более 15 000 сертифицированных поставщиков долгосрочной медицинской помощи в США, а продолжающееся расширение этой базы учреждений в ответ на спрос со стороны бэби-бумеров генерирует дополнительные объёмы закупок на постоянной основе. Прогнозируемая доходность, которую обеспечивает этот демографический фактор, является структурным преимуществом для участников рынка на всех уровнях продуктового ассортимента, что выделяет рынок средств для взрослого недержания среди практически всех других категорий потребительского здравоохранения.
Анализ рынка средств для взрослого недержания в Северной Америке
По типу продукта
Рынок средств для взрослого недержания в Северной Америке по типу продукта сегментирован на подгузники для взрослых, защитные трусы, прокладки и вкладыши, подстилки и протекторы для кроватей, средства по уходу за кожей и очищающие аксессуары, а также прочие.
Защитные трусы
Защитные трусы являются доминирующим и наиболее быстрорастущим сегментом основного ассортимента средств для удержания, занимая 39,3% рынка в 2025 году и демонстрируя рост на 6,5% в годовом исчислении. Лидерство сегмента обусловлено превосходной посадкой, комфортом и скрытностью по сравнению с традиционными форматами с застёжками, что поддерживается постоянными инновациями в материаловедении — включая более мягкие нетканые внешние слои, уменьшенный объём изделий и усовершенствованные многослойные системы абсорбции, способные справляться с умеренными и тяжёлыми объёмами недержания. Защитные трусы являются предпочтительным форматом для мобильных потребителей, управляющих лёгкой и умеренной формой недержания мочи в общинных условиях, численность которых будет существенно расти по мере старения бэби-бумеров в пиковые годы риска. Этот сегмент характеризуется премиальным ценовым позиционированием, как правило, на 30–50% выше, чем у аналогов в формате подгузников для взрослых на единицу продукции, что напрямую способствует росту общей стоимости рынка за счёт расширения ассортимента, а не только за счёт увеличения объёмов.
Продолжающаяся эволюция формата — с появлением у брендов спортивных цветовых решений, расширенного размерного ряда от XS до 4XL и специализированных вариантов для недержания кала — постепенно расширяет адресную аудиторию за пределы традиционных демографических групп пожилых людей. Два флагманских продукта иллюстрируют траекторию развития сегмента: защитные трусы Prevail Neutral от First Quality, запущенные в июне 2024 года с элегантным чёрным дизайном и облегающей посадкой, ориентированные на активную взрослую аудиторию; и Depend FIT-FLEX от Kimberly-Clark, в котором используется ткань с четырёхсторонним растяжением и технология контроля запаха, разработанная для соответствия тактильным ожиданиям потребителей, ранее лояльных к премиальным брендам нижнего белья.
Подгузники для взрослых
Подгузники для взрослых занимали 29,8% доли рынка в 2025 году и, как прогнозируется, будут расти более умеренными темпами на уровне 3,6% в годовом исчислении. Рост этого сегмента в основном носит институциональный характер — дома престарелых, больницы интенсивной терапии и специализированные медицинские учреждения остаются основным каналом закупок для форматов с застёжками, которые обеспечивают преимущества при применении с помощью сиделок по сравнению с альтернативными вариантами в виде трусов.
Премиум ночные подгузники-трусы для взрослых в формате таблеток, такие как MEGAMAX от NorthShore, производство которых в США было расширено в мае 2025 года, постепенно расширяют адресный рынок для подгузников для взрослых среди потребителей с тяжелой формой недержания, которым требуется максимальная впитываемость для длительного ношения. Прокладки и вкладыши, занимающие 12,9% рынка и растущие с темпом 5,4% в год, обслуживают крупный сегмент женщин с легким и умеренным стрессовым недержанием, что тесно связано с покупательскими предпочтениями в категории женской гигиены. Подстилки и протекторы для кроватей, занимающие 9% рынка и растущие с темпом 4,3% в год, обслуживают как институциональные, так и домашние рынки здравоохранения в качестве дополнительной защиты поверхностей, при этом Medline и Cardinal Health доминируют в институциональных каналах закупок в этой категории.
Аксессуары для ухода за кожей и очищения представляют собой сегмент с наивысшими темпами роста — 8,1% в год, занимая 5,2% рынка в 2025 году. Это отражает расширение рынка ухода при недержании в сторону комплексного управления здоровьем кожи. Дерматит, связанный с недержанием (IAD), является клинически признанным осложнением хронического недержания, что стимулирует рост спроса на защитные кремы, pH-нейтральные очищающие салфетки и увлажняющие лосьоны, специально разработанные для ухода за кожей при недержании, как дополнения к основным покупкам продукции — линейка Remedy Phytoplex от Medline и серия Baza Protect от Coloplast представляют ведущие институциональные и розничные SKU в этом растущем сегменте.
По каналам сбыта
Рынок подгузников для взрослых в Северной Америке по каналам сбыта делится на офлайн и онлайн каналы.
Офлайн
Офлайн-каналы сохранили наибольшую долю рынка — 74,7% в 2025 году, что отражает глубокое проникновение аптечных сетей, массовых ритейлеров, оптовых клубов и институциональных дистрибьюторов медицинских товаров на территории США и Канады. Аптечные сети, такие как Walgreens и CVS, являются критически важными офлайн-направлениями для продажи подгузников, предлагая консультации фармацевтов, что повышает доверие потребителей при выборе продукции — особенно важный канал для новичков, сталкивающихся с фрагментированным и технически сложным ассортиментом. Оптовые ритейлеры, такие как Costco и Sam's Club, обслуживают бюджетных потребителей, покупающих товары оптом, а супермаркеты обеспечивают удобный доступ к подгузникам в городских и пригородных районах с высокой проходимостью.
Институциональные офлайн-каналы, обслуживающие дома престарелых, больницы и пансионаты, снабжаются национальными медицинскими дистрибьюторами, включая Medline, Cardinal Health и McKesson, которые поддерживают обширную логистическую инфраструктуру для регулярных поставок больших объемов. Дистрибьюторское и снабженческое соглашение Medline Industries с TenderHeart Health Outcomes в мае 2025 года, а также институциональное партнерство Vetter Senior Living с Medline в сентябре 2024 года отражают продолжающиеся инвестиции институциональных дистрибьюторов в расширение охвата рынка продукции для ухода при недержании в секторе долгосрочного ухода в США.
Онлайн
Несмотря на меньшую долю рынка — 25,3%, онлайн-канал растет темпами 10,8% в год, что почти в четыре раза быстрее, чем у офлайн-каналов (2,8%), и, как ожидается, будет постепенно отвоевывать долю у традиционной розницы в прогнозный период. Рост онлайн-канала обусловлен тремя структурными преимуществами: снижение стигмы благодаря частным, конфиденциальным покупкам и доставке на дом; более широкий ассортимент по сравнению с ограничениями физических полок; а также экономика подписок на регулярные поставки, которые обеспечивают удобство для потребителей и удержание брендов на уровне.
Модели подписки DTC, реализуемые Because Market, NorthShore Care Supply и HDIS, заставляют потребителей следовать привычным циклам повторных покупок, снижая стоимость привлечения клиента за заказ с течением времени и обеспечивая более высокие валовые маржи по сравнению с оптовой розницей. Крупные ритейлеры, включая Amazon, Walmart.com и Target.com, значительно инвестировали в ассортимент и инфраструктуру выполнения заказов в категории товаров для недержания, что ещё больше ускоряет проникновение онлайн-каналов по мере развития прогнозного периода.
По странам
Рынок древесных плит США
Соединённые Штаты являются крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком в Северной Америке, на долю которого в 2025 году приходится 84,7% от общего регионального дохода рынка при среднегодовом темпе роста 5,5%. Лидерство США на рынке обусловлено уникально большой и быстро стареющей численностью поколения бэби-бумеров — к 2024 году население в возрасте 65 лет и старше достигло 61,2 миллиона человек, или 18% от общей численности населения страны, — а также высокоразвитой розничной и электронной коммерцией инфраструктурой и процветающей экосистемой брендов DTC, не имеющей аналогов ни на одном другом глобальном рынке. На уровне регулирования программы Medicaid, администрируемые CMS во всех 50 штатах, покрывают медицински необходимые товары для недержания для малообеспеченных пожилых и инвалидов, что обеспечивает стабильные объёмы институциональных закупок, устойчивые к рецессии.
С производственной стороны объявление First Quality Enterprises в ноябре 2025 года о расширении своего предприятия в округе Миффлин, штат Пенсильвания, на сумму 142,2 миллиона долларов США — с добавлением четырёх новых производственных линий для товаров для недержания и 91 рабочего места в течение трёх лет — подтверждает тезис о внутренних инвестициях в цепочку поставок, лежащий в основе долгосрочного роста рынка США. Ключевые штаты, включая Калифорнию, Флориду, Техас, Нью-Йорк и Пенсильванию, отличаются непропорционально высокой концентрацией потребления товаров для недержания в США, что обусловлено большими базами пожилого населения и обширными сетями учреждений долгосрочного ухода.
Рынок древесных плит Канады
Канада представляет собой стратегически важный вторичный рынок в регионе, занимая 15,4% от общего регионального дохода рынка в 2025 году при среднегодовом темпе роста 5%. Статистическое управление Канады прогнозирует, что к 2035 году доля канадцев в возрасте 65 лет и старше будет неуклонно расти, [5]Статистика Канады, statcan.gc.ca что closely mirroring демографическую тенденцию старения, наблюдаемую в США. Канадский рынок характеризуется сильным влиянием провинциальных систем здравоохранения на институциональные закупки, при этом провинциальные программы льготного обеспечения лекарствами и механизмы финансирования долгосрочного ухода формируют спрос на товары для недержания в институциональном сегменте — такая архитектура закупок обеспечивает стабильные, гарантированные государством институциональные объёмы для крупных дистрибьюторов, работающих в канадском секторе долгосрочного ухода.
Розничный спрос в Канаде сосредоточен в основном в Онтарио, Британской Колумбии, Квебеке и Альберте, где аптечные сети, включая Shoppers Drug Mart и Pharmasave, служат основными офлайн-точками доступа для потребителей, проживающих в общинах. Растущий канадский онлайн-канал, расширяющийся по мере углубления инфраструктуры широкополосной связи в пригородных и сельских районах, открывает прямые потребительские пути, которые, как ожидается, ускорят рост рынка в прогнозный период темпами, приближающимися к траектории развития онлайн-канала США.
Доля рынка товаров для взрослых с недержанием в Северной Америке
Индустрия взрослых средств для лечения недержания мочи в Северной Америке характеризуется умеренной консолидацией, при которой пять крупнейших производителей — корпорация Kimberly-Clark, Procter & Gamble Co., Essity AB, First Quality Enterprises LLC и Attindas Hygiene Partners — collectively контролируют примерно 54,8% региональных доходов. Оставшиеся примерно 45,2% рыночной доли распределены среди значительного числа региональных специалистов, брендов, ориентированных на прямые продажи, и частных торговых марок, где индивидуальная доля рынка редко превышает 3–4%.
Корпорация Kimberly-Clark занимает лидирующие позиции на рынке с долей 17,2%, опираясь на франшизы брендов Depend и Poise, представленные в розничных, институциональных и цифровых каналах. Масштабы компании в области управления розничными категориями, инвестиции в потребительский маркетинг и инновации в продуктах позволили ей сохранять лидерство на протяжении нескольких циклов эволюции категории. Цифровые возможности Kimberly-Clark в сфере прямых продаж значительно расширились, что позволяет ей эффективно конкурировать на растущем онлайн-канале благодаря подписным предложениям, персонализированным рекомендациям продуктов и программам цифрового взаимодействия с сообществом, которые укрепляют лояльность к бренду как среди уже существующих, так и новых участников категории. В нашем первичном исследовании H1 2025 года, в котором приняли участие 75 покупателей розничных категорий и менеджеры аптечных сетей в США и Канаде, бренд Depend от Kimberly-Clark был признан самым узнаваемым брендом средств для лечения недержания мочи 84% респондентов, что подтверждает его доминирование на полках розничных магазинов на всем ассортименте продукции — от легких прокладок до ночных защитных трусов.
Компания Procter & Gamble Co. занимает прочные вторые позиции благодаря бренду Always Discreet, который занимает премиальную позицию на сегменте женского недержания, используя межкатегорийный бренд-эквити из своего ведущего портфеля средств женской гигиены. Масштабы P&G в области исполнения розничных продаж потребительских товаров, цифрового маркетинга и аналитики данных покупателей обеспечивают конкурентные преимущества в лидерстве категории и конверсии потребителей. Essity AB продвигает свой всемирно известный бренд TENA в Северной Америке, особенно усиливая позиции на институциональных и медицинских сегментах розничной торговли, где наследие TENA в области клинических исследований и основанная на доказательствах разработка продуктов находят отклик у профессионалов здравоохранения, занимающихся закупками. Покупка Essity в 2022 году канадского бренда белья для защиты от протекания Knix Wear расширила ее адресный рынок в Северной Америке до смежного сегмента многоразовых защитных трусов, расширив ассортимент продукции для более молодых демографических групп и частично снизив конкурентную угрозу со стороны замены многоразовыми продуктами.
Компания First Quality Enterprises с брендом Prevail завоевала значительную долю рынка благодаря стабильно высокому качеству продукции и широкому охвату дистрибуции через основные аптечные сети и каналы масс-маркета. Инвестиции в расширение производственных мощностей на сумму 142,2 миллиона долларов США на предприятии в округе Миффлин, штат Пенсильвания, в ноябре 2025 года подчеркивают долгосрочную приверженность компании внутренним цепочкам поставок и уверенность в устойчивом спросе на продукцию для лечения недержания мочи в Северной Америке. Attindas Hygiene Partners объединяет несколько брендов, включая Attends, Reassure и HDIS, обслуживая как розничные, так и институциональные каналы с полным ассортиментом продукции — от легких прокладок до тяжелых ночных подгузников. Покупка итальянского производителя SILC S.p.A. в январе 2026 года значительно расширила производственные мощности компании и присутствие на европейском рынке, одновременно углубив ее опыт в разработке абсорбирующих гигиенических продуктов.
Конкурентная среда переживает активную консолидацию, что также подтверждается покупкой корпорацией Sumitomo в мае 2025 года полного контроля над ActivStyle, LLC — американским поставщиком медицинских товаров для дома, обслуживающим более 50 000 пациентов по всей стране, что создало интегрированный канал доставки средств для лечения недержания мочи на дом в США.
17,2% доля рынка
Совокупная доля рынка в 2025 году составляет 54,8%
Компании на рынке средств для взрослых с недержанием в Северной Америке
Основные игроки, работающие в индустрии средств для взрослых с недержанием в Северной Америке: Abena Group (Abena North America), Attindas Hygiene Partners, Because Market, Cardinal Health Inc., Drylock Technologies, Dri-Line Products Ltd., Dynarex Corporation, Essity AB, First Quality Enterprises LLC, Kimberly-Clark Corporation, LiveDo USA Inc., Medline Inc., Nexwear (Valrico LLC), NorthShore Care Supply, Ontex Group NV, Paul Hartmann AG, Principle Business Enterprises (PBE), Procter & Gamble Co., Rearz Inc., Secure Personal Care Products LLC (SPCP) и TZMO SA / Seni.
Компания Kimberly-Clark Corporation является лидером рынка средств для взрослых с недержанием в Северной Америке, контролируя 17,2% доли рынка благодаря своим брендам Depend и Poise. Бизнес компании в сфере ухода за больными с недержанием получает выгоду от устойчивых инвестиций в потребительский маркетинг, управление розничными категориями и инновации в продукции. Цифровые возможности компании Kimberly-Clark по прямой работе с потребителем значительно расширились за последние годы, что позволяет эффективно конкурировать на растущем онлайн-канале благодаря подписным предложениям, персонализированным рекомендациям по продукции и программам цифрового взаимодействия с сообществом, которые укрепляют лояльность к бренду как среди пожилых потребителей, так и среди молодых демографических групп, начинающих пользоваться данной категорией.
Компания Procter & Gamble Co. продвигает линейку Always Discreet, которая заняла прочные позиции на сегменте женского недержания благодаря сочетанию капитала бренда Always с клинически подтвержденными технологиями впитываемости. Масштабы P&G в области розничной торговли потребительскими товарами, цифрового маркетинга и аналитики данных покупателей обеспечивают структурные конкурентные преимущества в лидерстве на рынке, конверсии потребителей и постоянном развитии продукции в соответствии с меняющимися предпочтениями потребителей на рынках США и Канады.
Компания Essity AB представляет на рынке Северной Америки глобально признанный бренд TENA, особенно сильный в институциональных каналах, где клиническое наследие TENA и основанная на доказательствах разработка продукции находят отклик у специалистов по закупкам в сфере здравоохранения. На уровне сегмента приобретение Essity в 2022 году канадского бренда защитного белья Knix Wear расширило ее адресуемый рынок в Северной Америке до смежных сегментов моющихся защитных трусов и предметов женской гигиены, расширив охват портфеля до более молодых демографических групп и обеспечив значительную защиту от конкурентной угрозы, исходящей от замены многоразовыми продуктами.
Attindas Hygiene Partners, штаб-квартира которой находится в г. Роли, штат Северная Каролина, управляет диверсифицированным портфелем брендов в сфере ухода за больными с недержанием, включая Attends, Reassure и HDIS, обслуживая рынки США, Канады и экспортные рынки через розничные, институциональные и DTC-каналы. Приобретение в январе 2026 года компании SILC S.p.A. — 53-летнего итальянского производителя средств для взрослых с недержанием, женской гигиены и детских товаров — значительно расширило производственные мощности Attindas и присутствие на европейском рынке, а также углубило опыт в разработке гигиенических абсорбирующих продуктов.
Компания First Quality Enterprises LLC имеет значительные производственные мощности на территории США с предприятиями в Пенсильвании и Джорджии. Объявление компании в ноябре 2025 года о
Новости индустрии средств личной гигиены для взрослых в Северной Америке
Инвестиции в размере 2 миллионов долларов США для расширения производственного предприятия компании NorthShore Care Supply в округе Мифлин, штат Пенсильвания, за счет четырех новых производственных линий — при поддержке гранта в размере 500 000 долларов США от программы Pennsylvania First и гранта в размере 110 000 долларов США от программы WEDnetPA Департамента общественного и экономического развития Пенсильвании — отражают глубокую уверенность в устойчивом спросе на продукцию для недержания в Северной Америке и приверженность укреплению внутренней цепочки поставок.[6]Area Development, areadevelopment.com
NorthShore Care Supply создала премиальный бренд прямого взаимодействия с потребителем (DTC), обслуживающий людей с умеренной и тяжелой степенью недержания, отличающийся высококачественными продуктами, заботливым обслуживанием клиентов и ведущей программой по дестигматизации. Расширение в мае 2025 года производственных мощностей для изготовления подгузников для взрослых в США в рамках линейки MEGAMAX, а также инновационная рекламная кампания на билбордах в 2025 году, охватывающая более 100 000 автомобилей в день в районе Чикаго, представляют собой стратегические инвестиции в надежность внутренней цепочки поставок, узнаваемость бренда и развитие долгосрочного спроса со стороны потребителей.
Medline Inc. — ведущий институциональный дистрибьютор и производитель средств для недержания, поставляющий продукцию медицинским учреждениям по всей Северной Америке. В мае 2025 года Medline заключила соглашение о дистрибуции и поставках с расположенной в Техасе компанией TenderHeart Health Outcomes, что расширило ее присутствие на рынке медицинских товаров. А партнерство с Vetter Senior Living в сентябре 2024 года укрепило позиции Medline как предпочтительного поставщика средств для недержания для операторов американских учреждений долгосрочного ухода и агентств по оказанию медицинской помощи на дому.
Во время бесед с четырьмя старшими руководителями по закупкам в национальных операторах долгосрочного ухода в рамках нашей экспертной панели Q4 2025 было выявлено единое мнение: в течение следующих 24 месяцев наиболее значимым конкурентным преимуществом среди поставщиков институциональных средств для недержания станет не цена продукта, а надежность цепочки поставок — в частности, способность гарантировать бесперебойное пополнение запасов на фоне периодических логистических сбоев. Эта тенденция структурно способствует отечественным производителям и дистрибьюторам с вертикально интегрированными цепочками поставок, таким как Medline, First Quality и Kimberly-Clark.
Abena Group, Paul Hartmann AG и Ontex Group NV представляют ключевых европейских участников с активными коммерческими операциями в Северной Америке, каждый из которых использует глубокую клиническую экспертизу, накопленную на строго регулируемых европейских рынках здравоохранения, для укрепления позиций на институциональном канале в Северной Америке. Because Market, Nexwear (Valrico LLC), Rearz Inc. и Secure Personal Care Products LLC (SPCP) представляют собой emerging слой брендов DTC и специализированных марок, каждый из которых ориентирован на определенные сегменты потребителей, недостаточно охваченные основными массовыми брендами — от потребителей с тяжелой формой недержания, которых обслуживает Rearz, до покупателей, ориентированных на соотношение цены и качества, которых обслуживает Because Market.
Индекс концентрации рынка
Рынок средств гигиены при недержании взрослых в Северной Америке получил оценку 5 из 10 по шкале концентрации рынка, что отражает умеренную консолидацию: пять крупнейших производителей — Kimberly-Clark Corporation (доля 17,2%), Procter & Gamble Co., Essity AB, First Quality Enterprises LLC и Attindas Hygiene Partners — collectively контролируют около 54,8% региональных доходов, тогда как более фрагментированный вторичный сегмент, включающий более пятнадцати брендов, работающих напрямую с потребителями, региональных специалистов и производителей товаров под частными марками, занимает оставшиеся 45,2%. Это создает двухуровневую конкурентную структуру с различными динамиками концентрации на премиальном и бюджетном ценовых сегментах.
В отчете о исследовании рынка средств гигиены при недержании взрослых в Северной Америке представлен углубленный анализ отрасли, с прогнозами и оценками в денежном выражении (млрд долларов США) и объемах (тысячи единиц) (с 2022 по 2035 год) для следующих сегментов:
Рынок по типу продукции
Рынок по группам потребителей
Рынок по возрастным группам
Рынок по категории
Рынок по размеру
Рынок по ценовой категории
Рынок по сфере применения
Рынок по каналам сбыта
Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →