Рынок средств для взрослых с недержанием мочи в Европе Размер и доля 2026-2035

Рынок средств для взрослых с недержанием мочи в Европе

Рынок средств для взрослых с недержанием мочи в Европе оценивался в 5 миллиардов долларов США в 2025 году. Ожидается, что к 2026 году он вырастет с 5,3 миллиарда долларов США до 8,4 миллиарда долларов США к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 5,3%, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Демографический профиль Европы является важным фактором для дальнейшего роста рынка средств для взрослых с недержанием мочи. В настоящее время более 20% населения ЕС старше 65 лет; к 2050 году эта цифра может вырасти до 33%. Число тех, кому за 80 лет, по прогнозам, увеличится с примерно 29 миллионов в 2025 году до более чем 40 миллионов в 2040 году.^{[1]Евростат, ec.europa.eu}

Эта возрастная группа является постоянным и расширяющимся источником новых потребителей средств для взрослых с недержанием мочи, среди которых наиболее высокая частота возникновения данной проблемы. На структурном уровне сочетание роста населения, обусловленного старением, увеличения мощностей институционального ухода и расширения программ государственного возмещения расходов на здравоохранение преобразует уход при недержании из эпизодической покупки в категорию постоянных покупок.

Регуляторная среда является еще одним структурным элементом, который будет способствовать росту. Регламент ЕС по упаковке и упаковочным отходам (PPWR), который требует, чтобы к 2030 году вся упаковка была пригодна для вторичной переработки, создаст проблемы с поставками материалов для производителей, которые в настоящее время используют полипропиленовую подложку и многослойную фольгированную упаковку.^{[2]Европейская комиссия – Регламент о упаковке и упаковочных отходах (PPWR), ec.europa.eu}

Новый регламент ЕС по медицинским изделиям (MDR) повысил уровень клинических доказательств, необходимых для поддержки медицинских заявлений при продаже продукции в институциональных каналах здравоохранения, что усложняет процесс получения соответствия требованиям закона.^{[3]Европейская комиссия – Регламент ЕС о медицинских изделиях (MDR), ec.europa.eu}

Концентрация цепочки поставок является третьим структурным фактором, который будет влиять на рост. В США производится около 90% целлюлозной пульпы — основного абсорбирующего сырья, в результате чего на США приходится более 80% всей производимой в мире целлюлозной пульпы.^{[4]ЭДАНА, edana.org}

Тенденции рынка средств для взрослых с недержанием мочи в Европе

Изменения в инновациях и технологические преобразования имеют важное значение для роста отрасли средств для взрослых с недержанием мочи в Европе.

• Среди активных пожилых людей наблюдается устойчивый переход к защитному нижнему белью, которое обеспечивает скрытность, независимость и комфорт при использовании средств для недержания, что приводит к увеличению доходов в категории защитного нижнего белья и снижению доходов в категории подгузников для взрослых.
• С 2022 года доход от защитного нижнего белья неуклонно растет, тогда как доход от подгузников для взрослых, напротив, снижается. Чтобы удовлетворить спрос как на домашнем, так и на офисном рынках, крупные производители увеличили ассортимент продукции в категории защитного нижнего белья.
• Глобальные поставщики медицинских услуг используют цифровые технологии для подключения пациентов к средствам ухода при недержании, что способствует формированию совершенно новой категории медицинской продукции, которую учреждения могут продавать по повышенной цене. Применение цифровых технологий в здравоохранении увеличивает расходы учреждений на предоставление средств и услуг по уходу при недержании, особенно в Европе, где Германия и регионы Северной Европы опережают другие.
• Помимо обеспечения обнаружения влаги в реальном времени и оповещения опекунов через связанное мобильное приложение, компании Ontex и Henkel также предлагают взаимосвязанные продукты и услуги, которые помогают сократить время, затрачиваемое опекунами на уход за жителями в учреждениях.^{[5]Ontex Group NV, ontex.com}
• Первые результаты пилотных проектов, реализованных в учреждениях, показывают, что количество продукции, потребляемой взрослыми в этих заведениях, значительно сократилось, а сотрудники по уходу отмечают соответствующее уменьшение времени, затрачиваемого на среднего жителя, что привело к росту спроса на технологии ухода со стороны организаций.

Анализ рынка средств гигиены при недержании у взрослых в Европе

В зависимости от типа продукции отрасль включает подгузники для взрослых, защитное нижнее белье, прокладки и вкладыши, подстилки и средства защиты постели, средства ухода за кожей и очищающие аксессуары, а также прочие (например, трусы для недержания, подгузники-штаны и т. д.). Доля сегмента защитного нижнего белья составляет около 2 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 2,1 млрд долларов США к 2035 году.

• В ЕС защитное нижнее белье доминирует на рынке средств гигиены при недержании у взрослых благодаря увеличению числа активных пожилых пользователей, которые предпочитают изделия типа «подтягивания», обеспечивающие конфиденциальность, комфорт и возможность самостоятельно одеваться, в отличие от изделий на липучках.
• Защитное нижнее белье продолжает увеличивать свою долю благодаря усовершенствованию технологий абсорбирующих сердечников, разработке более тонких изделий и текстильных материалов для внешнего слоя. Крупные производители, такие как Essity (TENA Pants) и Paul Hartmann (MoliCare Mobile), расширили ассортимент уровней впитываемости, что позволяет защитному нижнему белью удовлетворять потребности от средней до тяжелой степени недержания и конкурировать как на рынке для домашнего использования, так и в учреждениях.
• Широкий спектр клинических решений стал важным фактором, обеспечивающим долгосрочное лидерство сегмента защитного нижнего белья. Подгузники для взрослых остаются вторым по величине типом продукции и сохраняют структурную значимость в клинической острой помощи, послеоперационном восстановлении и интенсивной терапии, где изделия на липучках продолжают оставаться стандартом ухода.
• Снижение доли рынка произошло из-за замены формата в активных домашних условиях, а не из-за сокращения общего объема. Прокладки и вкладыши обеспечивают большую стабильную базу для пользователей с легкой и умеренной степенью недержания, поскольку это, как правило, утилитарные продукты, используемые вместе с обычным нижним бельем.
• Ведущими платформами в каналах дистрибуции аптек в Европе являются TENA Lady и Seni Lady. Уход за кожей и очищающие аксессуары представляют собой наиболее быстрорастущую дополнительную категорию, что обусловлено интеграцией дерматологического ухода в пакетные протоколы институциональных закупок.

На основе канала дистрибуции рынок делится на онлайн и офлайн. Офлайн-сегменты занимают наибольшую долю, составив 74,7% рынка взрослых средств для недержания в Европе в 2025 году.

• Офлайн-канал дистрибуции средств для недержания в ЕС dominated аптеками, супермаркетами и специализированными магазинами медицинских товаров, которые составляют большинство как потребительского, так и институционального объема закупок. Аптечные сети являются на сегодняшний день наиболее критически важной точкой доступа для потребителей, впервые покупающих средства для недержания.
• Институциональные закупки осуществляются через прямые договоры поставки и государственные тендеры для получения продукции от поставщиков, как правило, через отделы закупок больниц, операторов домов престарелых и поставщиков услуг по уходу на дому, на многолетней основе, с выбранными формулярными продуктами и на основе определенных пороговых значений объема.
• Фокус розничных продавцов на создании специализированных зон для ухода при недержании в крупных аптеках и супермаркетах в Германии, Франции и Великобритании повысил видимость таких товаров в торговых точках и увеличил количество пробных покупок средств для недержания местными потребителями. Расположение на полке и внутримагазинные дисплеи остаются крайне важными факторами конверсии, особенно на рынках, где осведомленность потребителей о различных доступных продуктах только развивается.
• Онлайн-канал дистрибуции продолжает оставаться самым быстрорастущим, что обусловлено конфиденциальностью интернет-покупки и удобством электронных торговых платформ, включая членство и подписки на продукты, доставляемые непосредственно потребителям.
• Цифровая дистрибуция возглавляется несколькими специализированными брендами, такими как Confitex и Invizi Care Ltd, которые сосредоточены на разработке и внедрении способов для потребителей с легкими проявлениями недержания.

Рынок средств для недержания взрослых в Германии

В 2025 году Германия доминировала на рынке средств для недержания взрослых в Европе, заняв 22,2% доли в регионе.

• Рост обусловлен зрелой институциональной инфраструктурой по уходу и одной из самых комплексных систем государственного возмещения расходов в Европе. Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) покрывает prescribed средства для недержания в соответствии с разделом 33 Социального кодекса (SGB V), создавая структурированный коридор закупок, который напрямую связывает объемы возмещаемой продукции с застрахованным населением.
• Эта структура возмещения обеспечивает стабильные, регулярные объемы закупок и предоставляет значительную защиту от волатильности дискреционных потребительских расходов. Рост обусловлен зрелой инфраструктурой институционального ухода и одним из самых комплексных в Европе законодательных механизмов возмещения расходов. Законодательное медицинское страхование (GKV) покрывает предписанные средства для недержания по разделу 33 Социального кодекса (SGB V), создавая структурированный коридор закупок, который напрямую связывает возмещаемые объемы продукции с застрахованными пациентами.

Рынок средств для взрослых с недержанием в Великобритании

Ожидается, что рынок средств для взрослых с недержанием в Великобритании будет расти на 6,2% в течение прогнозируемого периода.

• Рынок функционирует по двойной структуре, сочетающей институциональные закупки NHS с растущим сегментом частных платежей. Рамки NHS по недержанию представляют собой высокообъемные централизованные закупки, которые охватывают основных поставщиков категории. Однако задокументированные ограничения поставок в больницах NHS — большинство из которых устанавливают лимиты на графики поставок средств для недержания на пациента в день — одновременно стимулируют рост частных платежей со стороны пациентов и семей, которые дополняют предоставление NHS.
• Сегмент частных платежей расширяется за счет размещения аптечной розницы в крупных сетях и через модели электронной коммерции прямого взаимодействия с потребителем, которые эффективно удовлетворяют требованиям конфиденциальности и удобства пользователей с легкой формой недержания, проживающих в общинах.

Компании на европейском рынке средств для взрослых с недержанием

Основные игроки на европейском рынке средств для взрослых с недержанием:

• Abena Group
• AMD — Activ Medical Disposable
• Confitex
• Corman S.p.A.
• DriRun
• Drylock Technologies
• ERI-DIPA / Euroreshoring
• Essity AB
• Fippi SpA
• Hayat Kimya
• Invizi Care Ltd
• KERA (Easycare IKE)
• Nobel Hygiene Pvt. Ltd.
• Novamed
• Ontex Group NV
• Orykas
• Paul Hartmann AG
• Riccobono Healthcare
• Robinson Healthcare (Vernacare Group)
• Tytex A/S
• TZMO SA

TZMO SA — ключевой региональный игрок, известный своим брендом Seni, который предлагает широкий ассортимент продукции для взрослых с недержанием, включая подгузники, прокладки и впитывающие простыни. Компания имеет сильное присутствие в Центральной и Восточной Европе и расширяет свое присутствие в Западной Европе. TZMO отличается высококачественными, но конкурентоспособными по цене продуктами, а также образовательными инициативами для медицинских работников и пациентов.

Abena Group — датский производитель, специализирующийся на решениях в области здравоохранения и гигиены, включая продукцию для взрослых с недержанием под брендами Abena и Abri. Компания делает акцент на устойчивости, безопасности для кожи и экологически сертифицированной продукции, ориентируясь как на корпоративных, так и на розничных клиентов. Abena имеет сильное присутствие на рынках Северной и Западной Европы, уделяя особое внимание экологически ответственному производству и комплексным решениям в области ухода за больными с недержанием.

Новости индустрии средств для взрослых с недержанием в Европе

• В июле 2025 года EDANA официально выразила обеспокоенность в адрес Европейской комиссии по поводу возможных контрмер ЕС в отношении американской целлюлозы для подгузников (fluff pulp). Ассоциация предупредила, что США производят более 80% мирового объема целлюлозы для подгузников, и менее половины требований европейских производителей удовлетворяется неамериканскими источниками, что делает любое увеличение затрат из-за тарифов прямой угрозой доступности и непрерывности поставок основных средств для недержания в ЕС.
• В марте 2026 года Ontex Group NV и Henkel объявили о европейском запуске Orizon — сенсорного решения для умного управления недержанием на основе графитового датчика, напечатанного на внешней стороне изделия. Система обнаруживает влагу в реальном времени и оповещает медицинский персонал через подключенное приложение. Пилотные испытания показали, что система позволяет сократить потребление продукции до 20% на жителя в месяц и сэкономить около восьми рабочих часов медицинского персонала на одного жителя в месяц в учреждениях долгосрочного ухода.
• В феврале 2026 года Ontex Group NV запустил линейку для взрослых с недержанием под названием Sensitive, включающую Sensitive Pants, Sensitive Slip и Sensitive Form, для внедрения в европейских медицинских учреждениях. Линейка направлена на профилактику дерматита, связанного с недержанием, благодаря улучшенным материалам для контакта с кожей, снижению трения и нейтральным к коже поверхностным формулам. Производство начато на базе в Алсте, Бельгия.
• В январе 2026 года Essity AB получила финансирование в размере 435 миллионов долларов США от Европейского инвестиционного банка (EIB) на исследования, разработки и инновации в своих центрах в Швеции, Германии и Франции в период с 2025 по 2028 годы. Средства направлены на замену биоосновных материалов, сокращение выбросов парниковых газов и развитие цифровых решений в области здравоохранения в рамках портфеля продукции для недержания и гигиены.
• В 2026 году компания Paul Hartmann AG сообщила о росте органических продаж на 3,3% по сравнению с предыдущим годом в сегменте управления недержанием, что было обусловлено высоким спросом на подгузники для взрослых и продукцию, предназначенную для пациентов с недержанием средней и тяжелой степени тяжести на основных европейских рынках.
• В 2026 году компания Essity AB сообщила о продолжающемся увеличении доли рынка в сегменте продуктов для недержания в рамках направления личной гигиены, ссылаясь на устойчивый органический рост, обусловленный объемами продаж, и отмечая, что новая децентрализованная организационная структура, вступившая в силу с января 2026 года, способствует более тесному взаимодействию с клиентами на каналах дистрибуции в ЕС.

В отчете о рынке продуктов для взрослых при недержании в Европе представлен подробный анализ отрасли, включая прогнозы и оценки в терминах дохода (млрд долларов США) объема (тысяч единиц) (с 2022 по 2035 год), для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Подгузники/трусы для взрослых (с застежкой-липучкой)

  • Стандартная впитываемость
  • Высокая/ночная впитываемость
• Защитное белье/трусы
  • Слабая и средняя впитываемость
  • Средняя и высокая впитываемость
• Прокладки и вкладыши
  • Прокладки и щитки (для мужчин)
  • Прокладки и мини-прокладки (для женщин)
  • Макси/ночные прокладки
• Подстилки и средства защиты постели
  • Одноразовые подстилки
  • Многоразовые/моющиеся подстилки
• Средства ухода за кожей и очищающие аксессуары
  • Влажные салфетки и очищающие средства для промежности
  • Защитные кремы и средства для ухода за кожей
• Прочее

Рынок, по группам потребителей

• Мужской

• Женский
• Унисекс

Рынок, по возрастным группам

• Молодые взрослые (20–39 лет)

• Средний возраст (40–64 года)
• Пожилые (65 лет и старше)

Рынок, по категории

• Многоразовые

• Одноразовые

Рынок, по размеру

• Малый

• Средний
• Большой
• Очень большой

Рынок, по ценовой категории

• Низкая

• Средняя
• Высокая

Рынок, по сфере применения

• Уход на дому

• Долгосрочный уход и дома престарелых
• Больницы и отделения интенсивной терапии

Рынок, по каналам сбыта

• Офлайн

  • Супермаркеты и гипермаркеты
  • Аптеки
  • Прочие
• Онлайн
  • Электронная коммерция
  • Сайты брендов

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия
• Франция
• Великобритания
• Италия
• Испания
• Остальная Европа