Объем рынка некриогенных воздухоразделительных установок — по газу, по конечному использованию, анализ, доля и прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка некриогенных воздухоразделительных установок

Объем мирового рынка некриогенных воздухоразделительных установок оценивался в 1,8 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,5 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 3,4% в период с 2025 по 2034 год. Правительственные инициативы и регуляторная политика продолжают расширять рынок за счет прямой финансовой поддержки и создания благоприятной политической основы для некриогенных технологий разделения воздуха. Например, в 2024 году Управление по промышленной эффективности и декарбонизации Министерства энергетики США выделило более 375 млн долларов США в виде грантов для поддержки проектов по промышленной декарбонизации, в том числе нескольких проектов, направленных на системы разделения воздуха, интегрированные с возобновляемыми источниками энергии.

Цели устойчивого развития и деятельность в области корпоративной социальной ответственности (КСО) обеспечивают прочную основу для более широкого внедрения систем. Промышленные операторы используют эти системы не только для удовлетворения нормативных требований, но и для удовлетворения постоянно растущих требований заинтересованных сторон, желающих уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Например, компания Air Products в США в своем отчете об устойчивом развитии за 2024 год изложила свое продвижение в сторону альтернатив, включая усовершенствованные некриогенные системы разделения газов, которые привели к повышению энергоэффективности порядка 20 %, а CO? сокращение выбросов порядка 15-20%.

Всемирная забота об экологической устойчивости и переходе к чистой энергии также повлияла на быстро растущий рынок некриогенных воздухоразделительных установок. Правительства по всему миру и международные организации, включая Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, активно поддерживают политику по сокращению выбросов от некриогенных альтернатив, выдвигая инициативы по повышению энергоэффективности, которые непосредственно вызывают добровольный спрос на такие альтернативы. Например, в Германии многие из них имели официальный отчет, показывающий, что строгие нормы по выбросам углерода привели к тому, что за последние два года внедрение других эффективных некриогенных технологий разделения воздуха увеличилось в пределах 20%.

Тарифы, введенные администрацией Трампа в апреле 2025 года, вероятно, окажут значительное влияние на рынок некриогенных воздухоразделительных установок (ВРУ). Эти тарифы увеличивают стоимость импортных компонентов, необходимых для производства ВРУ, что приводит к увеличению производственных затрат для американских компаний. Такие отрасли, как здравоохранение, производство и энергетика, которые зависят от ВРУ для добычи газа, могут столкнуться с увеличением эксплуатационных расходов. Чтобы смягчить эти последствия, компании могут изучить альтернативные цепочки поставок, вести переговоры с отечественными поставщиками или инвестировать в местные производственные мощности. Кроме того, тарифы могут привести к пересмотру стратегий ценообразования и потенциальным задержкам в сроках реализации проектов.

Тенденции рынка некриогенных воздухоразделительных установок

В настоящее время индустрия некриогенных воздухоразделительных установок демонстрирует основные тенденции, обусловленные в основном широким внедрением энергоэффективных технологий. В отчете Международного энергетического агентства говорится, что энергоэффективность повысилась примерно на 70%, а эффективность новых установок достигла даже более 95%. Это усовершенствование впоследствии снижает эксплуатационные расходы, внося положительный вклад в достижение целей устойчивого развития во всем мире за счет сокращения выбросов углерода.

Системы производства газа на месте также набирают обороты на рынке благодаря своей экономичности и надежности, позволяя отраслям промышленности производить газы, включая азот и кислород, по требованию. Например, в 2024 году компания Enerflex Ltd. развернула модульные генераторы азота для крупного оператора Пермского бассейна в соответствии с Правилом безопасности трубопроводов США (PHMSA) 2024 года, которое предусматривает более строгие стандарты использования инертного газа для стареющих трубопроводов.

Кроме того, быстрыми темпами продвигается внедрение цифровых технологий и интеллектуальных систем мониторинга в воздухоразделительных установках. Например, в 2024 году CRYOTEC в партнерстве с Siemens Energy развернула интеграцию AI/IoT для оптимизации в режиме реального времени и профилактического обслуживания в воздухоразделительных установках на заводе thyssenkrupp в Дуйсбурге, сократив потребление энергии на 18% и время простоя на 15%, поддерживая цели ЕС по декарбонизации стали в соответствии с Законом ЕС о нулевом уровне выбросов.

Расширение возможностей разделения воздуха по всему миру создает невероятные возможности для участников рынка. Растущее внедрение возобновляемых источников энергии для разделения воздуха еще больше открывает новые возможности для роста. Например, компания Sichuan Air Separation запустила в Кении геотермальную установку с использованием искусственного интеллекта и современных теплообменников, что позволило сократить потребление энергии на 25%. В партнерстве с АБР компания поставляет доступный кислород в сталелитейный сектор и сектор здравоохранения, способствуя разделению воздуха на основе возобновляемых источников энергии на развивающихся рынках.

Анализ рынка некриогенных воздухоразделительных установок

• В 2022, 2023 и 2024 годах индустрия некриогенных воздухоразделительных установок была оценена в 1,6 млрд долларов США, 1,7 млрд долларов США и 1,8 млрд долларов США соответственно. Азотный сегмент, основанный на газе, стимулирует спрос на некриогенные воздухоразделительные установки. Например, FDA обязывает использовать азот для упаковки в модифицированной газовой среде для увеличения срока годности, тем самым стимулируя растущее внедрение в пищевой промышленности.
  
• Потребность в кислороде растет, поскольку некриогенные установки поддерживают производство медицинского кислорода и очистку сточных вод. Например, во времена Covid Министерство здравоохранения Индии установило установки PSA для решения острой нехватки кислорода, что привело к быстрому росту рынка. Кроме того, Агентство по охране окружающей среды США пропагандировало воздушный поток, обогащенный кислородом, для повышения эффективности управления сточными водами, что соответствует Закону о чистой воде.
  
• Аргон стимулирует рыночный спрос на инертные газы высокой чистоты в сталелитейной и сварочной промышленности. Например, Партнерство «Чистая сталь», созданное Европейской комиссией, стимулирует спрос на эффективные технологии сепарации из-за приоритета, отдаваемого использованию аргона в производстве стали для декарбонизации. Аргон широко используется в качестве защитного газа для аэрокосмической сварки, при поддержке Управления передового производства Министерства энергетики США было выделено 400 миллионов долларов США.
  

• В 2024 году на долю здравоохранения будет приходиться более 18% доли рынка выручки. В зависимости от конечного использования, рынок сегментирован на черную металлургию, нефть и газ, здравоохранение, химическую промышленность и другие. Черная металлургия и сталь являются основными потребителями кислорода, поскольку кислород играет жизненно важную роль в повышении эффективности доменных печей, а аргон широко применяется в сталелитейном производстве для очистки расплавленной стали.
  
• Увеличение использования азотно-кислородных генераторов на сталелитейных предприятиях обусловлено инициативами Дорожной карты промышленной декарбонизации Министерства энергетики США по системам сжигания, обогащенным кислородом, для снижения выбросов.
  

• Нефтегазовые компании используют продувку азотом и защиту от инертных газов для предотвращения взрывов и поддержания безопасности своего оборудования и объектов. Например, Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов США (PHMSA) предписывает впрыск азота в соответствии с 49 CFR 195.2, что ускоряет запуск некриогенных установок для соблюдения экономических требований для стареющих трубопроводов. Offshore LNG использует азот для инертизации резервуаров на основе Кодекса IGF Международной морской организации, который устанавливает стандарты безопасности для газовозов.
  
• Медицинский кислород, произведенный с использованием портативных установок короткоцикловой адсорбции (КЦА), стимулировал спрос на здравоохранение. Технические спецификации Всемирной организации здравоохранения для кислородных концентраторов подтвердили достоверность использования PSA в чрезвычайных ситуациях, и Министерство здравоохранения Индии быстро последовало ее примеру, установив более 4000 установок. Кроме того, разрешение FDA США на экстренное использование кислородных генераторов скрывало его критически важную инфраструктуру в качестве источника кислорода в интенсивной терапии.
  
• К 2034 году среднегодовой темп роста химической промышленности составит более 3%, поскольку отрасли используют некриогенные установки для инертизации на основе азота и подачи кислорода в производство перекиси водорода. Спрос на генераторы азота растет, поскольку правила REACH, введенные Европейским химическим агентством, устанавливают строгие стандарты инертного газа для хранения опасных химических веществ. Инициативы, в том числе Hydrogen Shot Министерства энергетики США, продвигают использование кислорода в электролизе зеленого водорода, а также разработки, поддерживаемые IRA, включая Advanced Clean Energy Storage Hub в штате Юта.
  

• Рынок некриогенных воздухоразделительных установок в США оценивался в 0,25 млрд долларов США, 260 млн долларов США и 270 млн долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Закон США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах финансирует водородные хабы, тем самым создавая потребность в кислороде для электролиза и азоте для синтеза аммиака, что, в свою очередь, стимулирует больший спрос на модульные установки. Он обеспечивает соблюдение 49 CFR 195.2, который относится к инертизации трубопроводов Управлением по безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA) и ускоряет производство азота на предприятиях по добыче сланцевого газа, включая Пермский бассейн.
  
• Европейский рынок некриогенных воздухоразделительных установок будет расти в среднем более чем на 1,4% до 2034 года благодаря политике декарбонизации и производству экологически чистой стали, что приведет к увеличению потребности в водородной и азотной инфраструктуре. Например, Закон ЕС о промышленности с нулевым уровнем выбросов предписывает использование обогащенного кислородом сжигания на сталелитейных заводах, как это видно на проектах ArcelorMittal Smart Carbon в Бельгии, где кислород поставляется по низкой цене с помощью некриогенных установок. Этот сдвиг в сторону более чистых промышленных процессов стимулирует спрос на технологии производства азота в регионе, создавая возможности для компаний, специализирующихся в этой области.
  
• Быстрая индустриализация и расширение инфраструктуры здравоохранения привели к огромному спросу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, Национальная миссия зеленого водорода Индии поддерживает проекты по производству электролизеров на основе кислорода, в том числе на предприятии Reliance Industries в Гуджарате, где внедряются некриогенные установки. Кроме того, в рамках Стратегии зеленого роста Японии финансируются генераторы азота для предприятий по производству полупроводников, в то время как кислородные установки PSA были установлены в сельских клиниках по всей Индонезии и Вьетнаме в сфере здравоохранения Юго-Восточной Азии в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
  
• Расширение на Ближнем Востоке и в Африке обусловлено расширением энергетики и повышенным спросом на медицинский кислород после пандемии COVID-19. Национальная водородная стратегия ОАЭ способствует использованию азота в проектах по экспорту аммиака, включая завод ADNOC в Фуджейре, тем самым создавая больший спрос на высокопроизводительные агрегаты. Кроме того, Закон о национальном здравоохранении Южной Африки сделал обязательным использование кислородных систем PSA в государственных больницах, что решает проблему нехватки медицинского кислорода, наблюдавшейся во время COVID-19.
  
• Рынок некриогенных воздухоразделительных установок в Латинской Америке растет за счет инвестиций в горнодобывающую промышленность и производство зеленого водорода, подпитываемых богатыми природными ресурсами региона и стремлением к устойчивым энергетическим решениям. Например, Национальный план Бразилии по производству стали до 2030 года способствует впрыску кислорода в доменные печи, в том числе модель завода CSN в Вольта-Редонда, которая помогла сократить потребление кокса. Кроме того, Министерство здравоохранения Колумбии под руководством ПАОЗ развернуло портативные генераторы кислорода в отдаленных районах в соответствии с реформами в области здравоохранения после пандемии.
  

Доля рынка некриогенных воздухоразделительных установок

В топ-5 компаний вошли Air Liquide, Linde plc, Air Products and Chemicals, Inc., Messer и Taiyo Nippon Sanso Corporation. Эти компании используют передовые технологии короткоцикловой адсорбции (PSA) и вакуумно-короткоцикловой адсорбции (VSA) и обладают значительным опытом работы в глобальных распределительных сетях и партнерствах с энергетическим и промышленным секторами. Эти компании сохранили свою долю за счет инвестиций в исследования и разработки, направленные на совершенствование технологий и расширение охвата этих технологий.

Air Products and Chemicals, Inc. поддерживает переход к «зеленой» энергетике, включая водородные, некриогенные установки. Компания реализовала проект NEOM Green Hydrogen в Саудовской Аравии, в рамках которого кислород, вырабатываемый установками PSA, используется для электролиза 650 тонн безуглеродного водорода в день, способствуя достижению более широкой цели глобальной декарбонизации. Air Products предлагает масштабируемые решения, необходимые для снижения зависимости от криогенных систем, что в конечном итоге снижает затраты и энергию на 30-40% при производстве аммиака и метанола в сотрудничестве с Saudi Aramco и ACWA Power.

Air Liquide, базирующаяся во Франции, с выручкой 31,1 млрд долларов США в 2024 году, специализируется на водородной энергетике и производстве медицинского кислорода. В рамках проекта «Чистый водород в Порт-Артуре» в Техасе, поддержанного грантом в размере 600 миллионов долларов США от Министерства энергетики США, компания развернула некриогенные установки для производства низкоуглеродного водорода для переработки в соответствии со стимулами IRA.

Компания Linde plc, базирующаяся в Великобритании с выручкой в 34,2 млрд долларов США в 2024 году, является лидером в области решений для промышленных газов для сталелитейной и химической промышленности. В соответствии с руководящими принципами Инновационного фонда ЕС, компания сотрудничает с ArcelorMittal в Бельгии, применяя кислородные установки VSA в доменных печах и достигая CO? Скидки на 20%.

Компания Messer, базирующаяся в Германии с выручкой в 4,45 млрд долларов США в 2024 году, фокусируется на устойчивом кислороде для очистки сточных вод и декарбонизации стали. Установки VSA, установленные на муниципальных электростанциях Германии в соответствии с требованиями Директивы ЕС по городским сточным водам, обеспечивают экономию энергии на 35% по сравнению с криогенными системами. Кроме того, Messer поставляет фирме системы продувки аргоном для производства низкоуглеродистой стали в соответствии с Водородной стратегией Германии.

Базирующаяся в Японии корпорация Taiyo Nippon Sanso с выручкой 8,8 млрд долларов США в 2024 году доминирует на рынке электроники в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря генераторам азота сверхвысокой чистоты. Партнерство с заводом TSMC в Кумамото обеспечивает чистоту 3-нм чипов на 99,9% в соответствии с целями METI в отношении устойчивости полупроводников.

Компании рынка некриогенных воздухоразделительных установок

Некоторые из ключевых игроков, работающих в отрасли некриогенных воздухоразделительных установок, включают:

• Эр Ликид
• Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк.
• ЭЙР УОТЕР ИНК
• Корпорация AMCS
• CRYOTEC Anlagenbau GmbH
• ООО «Энерфлекс»
• КайФэн Эйр Сепаринг Груп Ко., Лтд.
• Linde plc
• Мессер
• Праксэйр Технолоджи, Инк.
• Ранчо Криогеникс, Инк.
• Сычуаньская группа воздухоразделительных установок
• Корпорация Taiyo Nippon Sanso
• Технекс
• Universal Industrial Gases, Inc.
• Газы Yingde
  

Новости отрасли некриогенных воздухоразделительных установок

• В апреле 2025 года Taiyo Nippon Sanso разрабатывала технологии сжигания аммиака и кислорода в рамках пятилетнего проекта с 2021 по 2025 финансовый год. Эти усилия направлены на повышение экологической устойчивости в промышленных процессах.
  
• В июне 2024 года Air Liquide объявила о планах инвестировать до 850 миллионов долларов США в строительство, владение и эксплуатацию четырех больших модульных воздухоразделительных установок (LMA) и связанной с ними инфраструктуры. Эта инициатива поддерживает проект ExxonMobil по производству низкоуглеродного водорода в Бэйтауне, штат Техас, направленный на увеличение мощностей Air Liquide по производству кислорода в Техасе на 50%.
  
• В июне 2024 года Yingde Gases Group подписала новое соглашение о разделении воздуха с Changzhou Eastran Group в рамках Oriental Runan Group. Партнерство включает в себя строительство новой криогенной воздухоразделительной установки для поддержки инициатив Eastran Group по охране окружающей среды, энергосбережению и повышению эффективности.
  
• В сентябре 2024 года Air Products завершила сделку по продаже технологического процесса и оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 1,81 млрд долларов США компании Honeywell. Эта стратегическая продажа отражает стремление Air Products сосредоточиться на своих промышленных газах и стратегии роста чистого водорода.
  

Этот отчет об исследовании рынка некриогенных воздухоразделительных установок включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в «миллиардах долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по газу

• Азот
• Кислород
• Аргон
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Железо и сталь
• Нефтегазовая отрасль
• Здравоохранение
• Химикалии
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Айса Пасифик
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина