Рынок услуг по изготовлению листового металла — по типу услуги, материалу, отрасли конечного использования — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка услуг по изготовлению листового металла

Мировой рынок услуг по изготовлению листового металла оценивался в 10,3 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 15,2 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 4%.

Рынок услуг по изготовлению листового металла растет постоянными темпами, и основной причиной этого является растущий спрос со стороны различных секторов. Переход к внедрению автоматизации наряду с внедрением современных технологий производства является одной из важнейших тенденций на рынке. Переход на легкие, но прочные композитные материалы для металлических деталей в автомобильной и аэрокосмической промышленности поддерживает рост рынка. 

Отрасли, в которых используются услуги по изготовлению листового металла, включают автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, строительство, электронику, а также промышленное машиностроение. В автомобильной промышленности транспортные средства имеют кузовные детали и конструкционные рамы, изготовленные из листового металла. Изготовленный листовой металл в аэрокосмическом секторе используется при строительстве фюзеляжей, крыльев и внутренних конструкций самолетов. Между тем, металлообработка в строительстве относится к созданию структурных и каркасных компонентов для крыш, стен и систем отопления, вентиляции и кондиционирования.  Растущая индустриализация в сочетании с расширением глобальной производственной деятельности является основным фактором роста, поскольку экономики по всему миру увеличивают свои производственные мощности. Растущее внедрение промышленного оборудования и высокоточное производство бытовой электроники и тяжелого оборудования приводит к росту потребности в готовых металлических деталях, что, в свою очередь, ускоряет рост. 

Увеличение инвестиций в строительную деятельность стало еще одним движущим фактором роста рынка. Изготовление первоклассных металлов требуется для мостов, небоскребов и коммерческих зданий, чтобы удовлетворить потребности урбанизации и расширения инфраструктуры. Глобальное внедрение «умных» городов вместе с разработками в области «зеленого» строительства увеличивает потребность в изготовлении металлических конструкций на заказ.

Согласно последним данным, опубликованным Международной организацией производителей автомобилей (OICA), в 2022 году производство автомобилей на мировом уровне составило 84 830 376 единиц, а в 2023 году производство автомобилей увеличилось до 93 546 599 единиц, что представляет собой годовой темп роста на 10,3%. Это показывает возможности для услуг по изготовлению листового металла и в автомобильной промышленности.

Тенденции рынка услуг по изготовлению листового металла

В последнее время появляются инновации, нацеленные на устойчивые подходы к производству листового металла. В ответ на давление, оказываемое на экологическую устойчивость рынка, компании используют экологически чистые материалы, экономят энергию, перестраивают процессы для минимизации отходов и интегрируют свою деятельность в экологическую политику региона.

Появление информационного моделирования зданий (BIM) меняет практику изготовления листового металла в строительном секторе. BIM автоматизирует аспекты проектирования и обеспечивает совместную работу между производителем, архитектором, подрядчиком и т. д., повышая качество проектирования и ускоряя реализацию проекта. Многие отрасли, характеризующиеся короткими сроками выполнения заказов и низким уровнем запасов, внедрили практику производства по требованию. Компании могут легко взаимодействовать со своими клиентами и предоставлять такие услуги, как быстрое прототипирование и выполнение производства или выполнение заказов без каких-либо хлопот. При производстве листового металла некоторые работники оснащаются коллаборативными роботами, также известными как коботы. Коботы повышают безопасность, эффективность и оперативность в производственных процессах, что, в свою очередь, способствует гибкости рабочих процессов. Наблюдается растущая тенденция к оформлению заказов на услуги по изготовлению листового металла через платформы электронной коммерции. Клиенты могут легко размещать заказы, получать расценки и контролировать деятельность по проекту, тем самым улучшая опыт закупок.

Анализ рынка услуг по изготовлению листового металла

Рынок по типу услуг сегментирован на резку, штамповку, штамповку, формовку, гибку, сварку, отделку и другие. В 2024 году доля рынка составила 25,1% от этой вырубки, и ожидается, что в 2034 году среднегодовой темп роста составит 4,1%.

• Развитие технологий лазерной и гидроабразивной резки способствует росту спроса на услуги резки, обеспечивая высокий уровень точности и эффективности. Растущая потребность в нестандартных компонентах из листового металла в различных отраслях промышленности стимулирует потребность в передовых услугах по резке. Помимо услуг по резке, автоматизированные системы пробивки делают услуги по пробивке более быстрыми и эффективными, расширяя при этом услуги по повторной пробивке. Услуги штамповки в значительной степени увеличиваются за счет потребности в перфорированных деталях в автомобилях и самолетах, которые производятся в больших количествах. Растущее использование формованных деталей в аэрокосмической и автомобильной промышленности способствует росту услуг по формовке. Различные отрасли, такие как строительство, производство и электроника, используют эти услуги, что приводит к росту этих услуг. Широкий спектр услуг привлекает клиентов, ищущих комплексные решения из различных областей применения, таких как аэрокосмическая, автомобильная и строительная, что приводит к росту рынка.
  
• Например, в 2024 году Airbus поставил 766 коммерческих самолетов на мировой уровень, выполнив заказы для 86 клиентов по всему миру. Это на 4% выше, чем в 2023 году. Это указывает на увеличение заказов на прецизионное изготовление листового металла в фюзеляжах самолетов, крыльях и других деталях, что способствует росту рынка за счет увеличения аэрокосмического производства.
  

Рынок сегментирован на сталь, алюминий, серебро и другие по материалам. Объем рынка стали в 2024 году составит 4,7 млрд долларов США, и ожидается, что он будет расти более быстрыми темпами — 4% в год.

• Экономичность, долговечность и прочность делают сталь наиболее предпочтительным материалом на рынке услуг по изготовлению листового металла. Сталь используется в строительстве, автомобилестроении, а также в промышленности благодаря своей способности легко обрабатываться в структурных каркасах, компонентах машин и тяжелом оборудовании. Достижения в области стали с покрытием и нержавеющей стали также помогли повысить коррозионную стойкость. Наконец, усилия по устойчивому развитию, связанные с пригодностью стали к вторичной переработке, чаще всего используются в прецизионных металлических компонентах, что позволяет многим отраслям промышленности извлечь выгоду. 
  
• Например, Всемирная ассоциация стали сообщила, что в 2023 году производство сырой стали в 71 стране составило 135,7 млн тонн (Мт) в декабре 2023 года. Это обеспечивает стабильное предложение для изготовления листового металла, поддерживая спрос в различных отраслях, таких как автомобилестроение, строительство и промышленный сектор, стимулируя рост рынка за счет увеличения производственной активности.
  

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок услуг по изготовлению листового металла сегментирован на аэрокосмическую и оборонную промышленность, автомобилестроение, строительство, электронику, промышленное оборудование, телекоммуникации и другие. Аэрокосмический и оборонный сегмент будет занимать значительную долю рынка в 30,3% в 2024 году.

• Из-за потребности в тонко изготовленных металлических деталях аэрокосмическая и оборонная промышленность прибегает к услугам по изготовлению листового металла. При изготовлении фюзеляжей самолетов, крыльев и шасси, а также компонентов двигателей используются суперсплавы, такие как алюминий, которые дополнительно обрабатываются с использованием передовых технологий резки, сварки и механической обработки. Оборонная промышленность также тратит значительные средства на военные транспортные средства, корабли и даже системы вооружения, которые нуждаются в коррозионностойких материалах и повышенной прочности конструкции для обеспечения живучести в суровых условиях.  
  
• Рост расходов почти на оборону каждой страны способствует ускорению производства коммерческих самолетов, что оказывает непосредственное влияние на потребление готовых металлических деталей. Airbus и Boeing являются хорошими примерами этого, поскольку спрос на них стабильно растет, и поэтому им требуется много деталей для изготовления листового металла.
  
• Например, в бюджете Индийского союза на 2023 финансовый год выделено около 72,38 млрд долларов США на общий оборонный бюджет на 2023-24 финансовый год. Это свидетельствует о положительной и непрерывной возможности роста рынка услуг по изготовлению листового металла в этом секторе.
  

На рынке услуг по изготовлению листового металла Северная Америка доминировала на рынке, составив 3,1 млрд долларов США в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,2% в 2034 году.

Производственные услуги очень важны, и электромобили наряду с инновациями в автомобильной промышленности стимулируют рост и развитие. Эти факторы, в дополнение к производству легких материалов, позволяют увеличить спрос в Северной Америке, особенно в США. Сектор делового и инфраструктурного строительства в Северной Америке является причиной увеличения спроса на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, архитектурные элементы и структурные компоненты, которые нуждаются в изготовлении из листового металла. Регион Северной Америки также обладает мощной аэрокосмической и оборонной промышленностью, что означает, что спрос на производственные услуги также растет. Рост производства самолетов, космических аппаратов и оборонных компонентов повышает спрос на изготовление листового металла. Региональное присутствие в этом секторе очень активно, что создает потребность в производственных услугах.

В 2023 году правительство США выделило средства на сумму более 220 миллиардов долларов США на поддержку 32 000+ инициатив для 4 500 сообществ во всех 50 штатах, округе Колумбия и других территориях США. Этот вклад значительно повышает спрос на услуги по изготовлению листового металла, поскольку изготовленные на заказ металлические детали для мостов, дорог, аэропортов и объектов чистой энергетики являются предпосылками для столь необходимого развития инфраструктуры. Кроме того, экономический подъем приводит к увеличению объемов строительства, что увеличивает спрос на точные компоненты, конструкционные опоры и металлические корпуса, что способствует стимулированию, инновациям и автоматизации в промышленном регионе США.

Доля рынка услуг по изготовлению листового металла

В сфере услуг по изготовлению листового металла Amada America, Inc., BTD Manufacturing, Dalsin Industries, Hogge Precision Parts Co., Inc., Jorgenson Metal Rolling & Forming, Inc., Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) входят в топ-5 компаний, которые занимают большую долю благодаря широкому ассортименту продукции и устоявшимся позициям на рынке. Эти компании извлекают выгоду из своего глобального присутствия и торговой марки на рынке.

Например, в январе 2023 года компания Lincoln Electric объявила о запуске новой системы плазменной резки TruArc 350. TruArc 350 — это высокопроизводительная система плазменной резки, предназначенная для использования в различных областях применения. Система имеет ряд расширенных функций, таких как новый резак и цифровой контроллер.

Компании рынка услуг по изготовлению листового металла

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в сфере услуг по изготовлению листового металла, включают:

• Амада Америка, Инк.
• Производство BTD
• Далсин Индастриз
• Хогге Прецизионные Детали Ко., Инк.
• Йоргенсон Метал Роллинг энд Форминг, Инк.
• Мэйвилл Инжиниринг Компани, Инк. (MEC)
• Miller Металлообработка
• О'Нил Мануфэкчуринг Сервисез (OMS)
• Изготовление листового металла Prototek
• R&D Manufacturing Inc.
• Райерсон
• Группа металлообработки (TMWG)
• Висконсин Метал Партс, Инк.
  

В октябре 2023 года подразделение JSP в Ангуле, расположенное в штате Одиша, должно было стать крупнейшим в Индии заводом по производству стали в одном месте. Мощность действующего завода в Ангуле оценивается в 5,6 млн тонн в год. Тем не менее, планировалось удвоить его до 11 млн тонн в год и 24 млн тонн в год к 2023 и 2027 годам соответственно.

Отраслевые услуги по изготовлению листового металла Новости отрасли

• В июле 2023 года ArcelorMittal Nippon Steel India, совместное предприятие ArcelorMittal и Nippon Steel, двух ведущих мировых производителей стали, и Festo India, ведущий мировой производитель и поставщик технологий автоматизации и специализированного образования, объявило о подписании меморандума о взаимопонимании в корпоративном центре Festo в Штутгарте, Германия.
  
• В марте 2022 года Vulcan Industries plc приобрела Aptec Ltd., компанию по производству листового металла, специализирующуюся на формовке металла, гибке и лазерной резке.
  
• В феврале CGI Automated Manufacturing приобрела Richlind Metal Fabricators, поставщика услуг по прецизионному изготовлению и обработке листового металла.
  

Отчет об исследовании рынка услуг по изготовлению листового металла включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу услуги

• Режущий
• Штамповка
• Штамповка
• Формирование
• Гибка
• Сварка
• Отделка
• Другие

Рынок, по материалам

• Сталь
• Алюминий
• Серебро
• Другие

Рынок, по отраслям конечного использования

• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Автомобильный
• Строительство
• Электроника
• Промышленное оборудование
• Телекоммуникация
• Другие 

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ