Объем рынка мультиформатных упаковочных линий - по типу упаковки, по типу формата, по автоматизации, по упаковочному материалу, по конечному использованию, по каналу распределения, прогноз на 2025 - 2034 годы

Объем рынка мультиформатных упаковочных линий

Мировой рынок мультиформатных упаковочных линий оценивался в 6,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,2% в период с 2025 по 2034 год. Из-за предпочтения потребителей в отношении удобства и экологичности гибкая упаковка внедряется в основных отраслях промышленности, таких как производство продуктов питания и напитков, средств личной гигиены и фармацевтика.

Ассоциация гибкой упаковки (FPA) сообщила, что рынок гибкой упаковки в США по состоянию на 2023 год оценивается в 39 миллиардов долларов США с прогнозируемым ростом на 3,5% в год. Этот рост связан с инновационными упаковочными решениями, направленными на удовлетворение меняющихся вкусов и предпочтений потребителей. Эта трансформация стала возможной благодаря мультиформатным упаковочным линиям. Эти системы эволюционировали для обработки нескольких типов упаковок, форм и материалов на одной машине, что делает ее более динамичной. Например, производители в настоящее время инвестируют в технологии, которые позволяют быстро переключаться с пакетов на пакетики, стики и множество других форматов с меньшим временем простоя. Такая гибкость повышает эффективность работы при одновременном сокращении расходов, связанных с наличием большого количества специализированных машин.

Кроме того, возросшая конкуренция в розничном секторе увеличила количество предлагаемых полочных позиций, поскольку бренды стремятся проникнуть в сегменты рынка, реагировать на сезонные изменения и переходить к моделям, более ориентированным на клиента. Произошло значительное изменение в сроке службы продукции, и, по оценкам, срок ее службы сократился почти на 25%. Требования к адаптивности в этих случаях почти немедленны из-за времени, необходимого для внесения изменений в упаковку, что приводит к стратегиям, в которых доминирует скорость реагирования. Все эти изменения позволяют предприятиям добиться успеха в бизнесе многокадровых упаковочных систем. Эти проблемы лучше всего решаются за счет интеграции мультиформатных упаковочных линий. Эти системы позволяют производителям свести к минимуму требования к машинам, легко настраивая свои рабочие процессы в соответствии с постоянно меняющимися требованиями к упаковке. Например, современные упаковочные линии оснащены автоматизированными системами переналадки, которые позволяют менять формат в течение 15 минут. Такая гибкость имеет первостепенное значение для поддержания эффективности производства и адаптации к изменениям рынка.

Кроме того, электронная коммерция значительно увеличила потребность в гибкости с диверсификацией SKU. Интернет-продавцам требуются гибкие варианты упаковки, которые могут содержать товары разных форм и размеров и могут быть доставлены в кратчайшие сроки. Многоформатные упаковочные линии отличаются гибкостью конструкции и быстродействием, необходимыми для того, чтобы идти в ногу с новыми требованиями рынка. Это гарантирует, что производители остаются конкурентоспособными на быстро меняющихся рынках.

Тенденции рынка мультиформатных упаковочных линий

• Технологии на многоформатных упаковочных линиях развиваются по мере того, как производители внедряют датчики с поддержкой Интернета вещей, алгоритмы машинного обучения и системы мониторинга в режиме реального времени. Это особенно важно для больших объемов операций с несколькими SKU, поскольку это улучшает профилактическое обслуживание, увеличивает время безотказной работы и обеспечивает бесперебойные производственные потоки.
  
• Тенденция к модульным упаковочным системам обеспечивает быструю переналадку без использования инструментов между различными типами упаковки. Эти системы обеспечивают исключительную гибкость, поскольку они могут работать с упаковками разных размеров, различными материалами и различными конструкциями. Например, подразделение Bosch Packaging Technology представило модульные системы, которые позволяют сократить время переналадки на целых 50 %. Это сокращение устраняет узкие места во время производства и увеличивает время безотказной работы.
  
• В связи с ужесточением нормативно-правовой политики производители модернизируют мультиформатные упаковочные линии для переработки перерабатываемых, биоразлагаемых и компостируемых материалов. Эти машины теперь работают с бумажными пленками, биопластиком и даже более тонкими ламинатами со скоростью и целостностью. Фонд Эллен Макартур утверждает, что более 60% мировых упаковочных компаний обязались использовать 100% перерабатываемых или повторно используемых материалов к 2025 году.
  
• Принятие комплексного подхода «под ключ», который сочетает в себе наполнение, запечатывание, маркировку, проверку и укладку на поддоны в единую целостную систему. Это сводит к минимуму зависимость от поставщиков, упрощает процесс закупок и гарантирует синергию между компонентами. Ключевые производители, такие как Tetra Pak и Krones, уже внедрили многоформатные упаковочные решения, предназначенные для повышения эффективности системы и сокращения времени вывода продукции на рынок.
  

Анализ рынка многоформатных упаковочных линий

В зависимости от упаковочного материала рынок сегментирован на пластик, стекло, металл, бумагу и картон и другие (пленки, фольга и т. д.). Пластиковый упаковочный материал занимал доминирующий рынок в размере 2,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3,5 млрд долларов США к 2034 году.

• В индустрии многоформатных упаковочных линий по-прежнему доминируют пластиковые упаковочные материалы из-за их непревзойденной универсальности, гибкости, долговечности и экономичности. Эти материалы имеют решающее значение для обширного списка отраслей, таких как пищевая промышленность, фармацевтика, средства личной гигиены и товары для дома, поскольку они поддерживают широкий спектр форматов упаковки, таких как пакеты, обертки и термоформы.
  
• Спрос на пластиковую упаковку постоянно растет, поскольку Ассоциация индустрии пластмасс утверждает, что ожидается, что мировой спрос на пластиковую упаковку будет расти в среднем на 3,5% в период с 2024 по 2029 год. Что касается розничных товаров, пластиковые пленки обладают очень высокими барьерными свойствами, прозрачностью и герметизирующими свойствами, что помогает обеспечить защиту, защиту и большую привлекательность товаров на полке.
  
• С другой стороны, более широкое использование устойчивых и перерабатываемых политик стимулирует рост использования упаковочных материалов из бумаги и картона. Совет по бумаге и упаковке отмечает, что упаковка на бумажной основе составляет примерно 36% мировых упаковочных материалов, и этот показатель, вероятно, увеличится из-за новых разработок в технологиях покрытий, которые повышают устойчивость материалов на бумажной основе к жидкостям, жирам и термосварке.
  
• Это относится к пищевой, косметической и электронной коммерции, где бренды стремятся привлечь экологически сознательных потребителей и снизить их зависимость от пластика. Например, в индустрии электронной коммерции потребительский спрос на более экологичные варианты увеличил использование бумажной упаковки на 20% за последние три года. Кроме того, Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности (AF&PA) утверждает, что бумажная упаковка перерабатывается в 68% случаев, что усиливает ее заявления об экологичности.

На основе автоматизации рынок многоформатных упаковочных линий подразделяется на ручные, полуавтоматические и полностью автоматические. Доля рынка полуавтоматического сегмента составила около 36,7% в 2024 году, и, по прогнозам, среднегодовой темп роста составит 6,8% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Доминирование полуавтоматизации обеспечивает лучшее сочетание доступности, гибкости и простоты внедрения в уже существующие производственные системы. Эти системы предпочитают малые и средние производители и контрактные упаковщики, которым требуется гибкость форматов с высокой точностью, но которые не обладают финансовыми средствами или масштабами производства, чтобы гарантировать полную автоматизацию.
  
• С другой стороны, прогнозируется, что полностью автоматические упаковочные линии будут расти со среднегодовым темпом роста 6,4% в прогнозируемый период 2025-2034 годов. Они получили распространение в большинстве отраслей промышленности, разрабатываются и интегрируются другие типы упаковочных линий, чтобы продолжать производство продукции. Эти тенденции направлены на достижение эффективности за счет снижения эксплуатационных расходов и сокращения рабочей силы, а также на достижение результатов без дефектов.
  
• Такие изменения увеличивают потребность в производственных системах 24/7 с мониторингом в режиме реального времени и снижают зависимость от операторов-людей, особенно в пищевой промышленности, производстве напитков и фармацевтике, которые перешли на полностью интегрированные автоматизированные системы. Например, Международная федерация робототехники (IFR) отметила 15-процентный ежегодный рост использования автоматизированных систем во вспомогательных службах питания и напитков в развитых странах.
  

В зависимости от канала сбыта рынок мультиформатных упаковочных линий сегментирован на прямые и косвенные. В 2024 году доля рынка прямого сегмента составила около 56,9%.

• Прямые каналы сбыта контролируют рынок, поскольку производители сосредотачиваются на технических этапах взаимодействия с клиентами и предоставляют индивидуальные решения наряду с услугами после установки.
  
• Поставщики оборудования получают обширную информацию о производственных средах своих клиентов через прямые каналы продаж, что позволяет им без проблем поставлять мультиформатные упаковочные системы. Кроме того, такие системы позволяют поставщикам многоформатных систем повысить оперативность реагирования на запросы на техническое обслуживание и модернизацию, которые часто чувствительны ко времени в пищевой промышленности, фармацевтике и производстве потребительских товаров, где любой простой может привести к значительным потерям производительности.

В США рынок мультиформатных упаковочных линий оценивался в 920 миллионов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 5,7% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• На долю США приходится наибольшая доля в отрасли мультиформатных упаковочных линий в Северной Америке благодаря своим сложным производственным мощностям, полностью автоматизированным системам и широкому присутствию таких отраслей, как пищевая промышленность и производство напитков, средства личной гигиены, а также фармацевтика. По данным Бюро переписи населения США, в 2023 году производственный сектор США внес в ВВП около 2,3 триллиона долларов США, что подчеркивает экономическую активность.
  
• Компании из США охотно внедряют технологии умной и гибкой упаковки из-за потребности потребителей в разнообразии SKU, соответствующем ESG. Например, ожидается, что спрос на экологичную упаковку вырастет до среднегодового темпа роста 5,5% в течение прогнозируемого периода, согласно Коалиции по устойчивой упаковке.
  

Германия: рынок мультиформатных упаковочных линий оценивался в 290 миллионов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти в среднем на 6,1% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Германия занимает значительную долю европейского рынка благодаря своим инженерным навыкам, современным технологиям автоматизации. По данным Союза машиностроителей Германии (VDMA), в 2023 году Германия экспортировала упаковочное оборудование на сумму около 8,2 млрд долларов США.
  
• Усилия Европы в области устойчивого развития наряду с ее приверженностью принципам экономики замкнутого цикла способствовали дальнейшему внедрению инноваций в области упаковочного оборудования с перерабатываемыми и компостируемыми материалами.
  

Китай занимает наиболее значительную долю в 34,4% на рынке  мультиформатных упаковочных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Промышленное производство в Китае растет устойчивыми темпами, не отставая от производственной базы. Бурно развивающийся сектор электронной коммерции наряду с пищевой промышленностью, производством напитков и средств личной гигиены стимулирует спрос на гибкие и высокоскоростные упаковочные решения. Местные производители, такие как Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment, также рассчитывают удовлетворить спрос за счет производства экономически эффективного, технологически продвинутого и адаптированного к регионам оборудования.
  
• Чтобы удовлетворить растущий спрос, глобальные игроки, такие как Tetra Pak, также расширяют свое присутствие в Китае. Правительственные инициативы также поддерживают этих производителей, такие как «Сделано в Китае 2025», которая продвигает интеллектуальное производство, автоматизацию и укрепляет лидерство Китая в регионе.
  

Прогнозируется, что рынок мультиформатных упаковочных линий в Саудовской Аравии будет расти в среднем на 4,9% в прогнозируемый период 2025-2034 годов.

• Саудовская Аравия стала самой заметной страной в регионе MEA по производству мультиформатных упаковочных линий. Этот рост объясняется усилиями Королевства по диверсификации экономики в рамках инициативы «Видение 2030».
  
• Наряду с этим, фармацевтический рынок Саудовской Аравии также повышает спрос на передовые упаковочные технологии, который в 2023 году составил 11 миллиардов долларов США.
  
• Стратегия страны по развитию внутреннего производственного потенциала при одновременном сокращении импорта привела к увеличению использования современных упаковочных систем. Например, Саудовский фонд промышленного развития (SIDF) профинансировал более 28 миллиардов долларов США на промышленные проекты, которые также включают в себя продвижение технологий упаковки.
  

Доля рынка мультиформатных упаковочных линий

Отрасль мультиформатных упаковочных линий умеренно фрагментирована, и в 2024 году на рынке лидируют такие известные игроки, как Bosch Packaging Technology (Syntegon), IMA Group, Coesia Group, Tetra PakProMach Inc., занимающие долю рынка в 30%-35%.

• Bosch Packaging Technology (Syntegon): специализируется на поставке гибких модульных упаковочных систем с акцентом на цифровизацию и интеграцию с Индустрией 4.0.
  
• IMA Group: Использует инновации в области автоматизации и технологии быстрой смены форматов для удовлетворения потребностей фармацевтической и пищевой промышленности. IMA делает упор на настраиваемые решения «под ключ» и стратегические приобретения для расширения своих возможностей в области мультиформатной упаковки.
  
• Coesia Group: Реализует стратегию диверсифицированного портфеля за счет интеграции нескольких дочерних компаний, специализирующихся на оборудовании для гибкой упаковки и решениях для конечной линии. Coesia уделяет приоритетное внимание исследованиям и разработкам в области экологичной обработки материалов и интеллектуальной автоматизации для повышения производительности и сокращения отходов.
  
• Tetra Pak: стимулирует рост благодаря передовым технологиям асептической упаковки и постоянному развитию экологически чистых и пригодных для вторичной переработки форматов упаковки. Tetra Pak уделяет особое внимание бесшовной интеграции систем розлива и упаковки для удовлетворения растущих требований потребителей и нормативных требований.
  
• ProMach: Акцент на предоставлении комплексных, масштабируемых упаковочных решений через широкую сеть специализированных брендов. ProMach вкладывает значительные средства в инновации, ориентированные на клиента, уделяя особое внимание скорости, гибкости и совершенству обслуживания, чтобы охватить различные отрасли конечного использования.
  
• Индустрия многоформатных упаковочных линий характеризуется жесткой конкуренцией, при которой игроки сосредотачиваются на ключевых дифференциаторах, таких как гибкость машины, скорость и адаптивность для работы с широким спектром форматов упаковки. Интеграция с интеллектуальными технологиями, такими как Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (ИИ), становится все более важной, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и мониторинг в режиме реального времени. Энергоэффективность является еще одним важным аспектом, поскольку производители внедряют энергосберегающие технологии в соответствии с глобальными целями устойчивого развития.
  

Мультиформатные упаковочные линии Компании рынка

Основными игроками, работающими в отрасли мультиформатных упаковочных линий, являются:

• Компании Barry-Wehmiller
• Упаковочная технология Bosch (Syntegon)
• Группа Coesia
• Фудзи Машинери Ко., Лтд.
• Хавер и Бекер
• Группа IMA
• Исида Ко., Лтд.
• KHS GmbH
• Группа Marchesini
• Группа компаний Multivac
• ProMach Inc.
• Группа компаний Serac
• Группа компаний Sidel
• Группа SIG Combibloc
• Тетра Пак
  

Мультиформатные упаковочные линии Новости отрасли

• В декабре 2024 года Tetra Pak и Yellow Dreams инвестировали около 3,4 млн долларов США в строительство завода по переработке полиалюминия в Иттервоорте, Нидерланды. Завод способен  перерабатывать весь объем полиалюминия из картонной упаковки для напитков, переработанной в Бельгии и Нидерландах, и часть объема в Германии. Он стратегически расположен в Иттервуре, недалеко от бельгийской и немецкой границ.
  
• В октябре 2024 года ProMach расширила свои решения для гибкой упаковки, приобретя HMC Products. Это приобретение расширяет возможности ProMach в производстве, восстановлении и обслуживании в таких отраслях, как производство снеков, косметика, здравоохранение и фармацевтика, что приводит к развитию мультиформатных упаковочных линий.
  
• В сентябре 2024 года на выставке Fachpack компания Syntegon продемонстрировала свою вертикальную упаковочную машину SVX Agile, способную производить до 300 пакетов в минуту с использованием перерабатываемых мономатериалов. Эти инновации подчеркивают нацеленность Syntegon на устойчивое развитие, гибкость, а также на развивающиеся отраслевые стандарты высокоскоростной производительности в связи с меняющимися потребностями упаковочного сектора.
  

Отчет об исследовании рынка мультиформатных упаковочных линий включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу упаковки

• Первичный 
• Вторичный
• Третичный

Рынок, по типу формата

• Сумка
• Бутылка
• Мочь
• Картон
• Саше
• Тюбик
• Другие

Рынок, По автоматизации

• Вручную
• Полуавтомат
• Полностью автоматический

Рынок, по упаковочному материалу

• Пластмасса
• Стекло
• Металл
• Бумага и картон
• Другие (пленки, фольга и т.д.)

Рынок, по конечному использованию

• Еда и напитки
• Упакованные продукты питания
• Молочные продукты
• Хлебопекарные и кондитерские изделия
• Фармацевтика
• Косметика и средства личной гигиены
• Электроника и товары народного потребления
• Другие (табак, канцелярские товары и т.д.)

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка