Размер рынка мобильного горнодобывающего оборудования — по оборудованию, по источнику питания, по применению, по конечному использованию, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка мобильного горнодобывающего оборудования

Мировой рынок мобильного оборудования для майнинга оценивался в 67,6 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,6% в период с 2025 по 2034 год. Внедрение автономных транспортных средств и дистанционно управляемой техники положительно изменило стандарты безопасности и снизило физически интенсивную работу, которую необходимо выполнять. Инновационные интеллектуальные технологии, которые могут быть внедрены быстрее, обеспечивают проницательную операционную аналитику, способствуя эффективности, экологической устойчивости и экономической конкурентоспособности горнодобывающих компаний по сравнению с другими промышленными операциями.

В сентябре 2024 года компания Caterpillar запустила новый продукт для горнодобывающей промышленности под названием MineStar Edge. Он предназначен для повышения эффективности и производительности производственных операций по добыче полезных ископаемых за счет достижения интегрированной прозрачности на уровне экосистемы за счет сбора данных в режиме реального времени и отсутствия разрозненности данных в экосистеме Cat MineStar Solutions.

На данный момент изменения в законодательстве наряду с соблюдением целей устойчивого развития, среди прочего, стимулируют переход к «зеленым» решениям. Использование гибридных и электрических транспортных средств значительно снижает потребность в топливе и связанные с этим затраты на восстановление выбросов. В этом также помогает установка возобновляемых источников энергии и развитие аккумуляторов. Агрессивные государственные расходы в сочетании с ужесточением экологического регулирования увеличивают инвестиции в более эффективное промышленное оборудование в долгосрочной перспективе.

Например, в октябре 2024 года было объявлено о партнерстве Fortescue Metals Group с Liebherr по контракту на ультрасовременную систему глубокой добычи с нулевым уровнем выбросов на сумму 2,8 миллиарда долларов США. Эти основные положения соглашения были представлены на выставке MINExpo 2024 года в Лас-Вегасе. Ключевой особенностью этого сотрудничества является приобретение 475 единиц суперэкскаваторов Liebherr, которые интегрированы с современной аккумуляторной электрической технологией Fortescue, состоящей из 360 автономных грузовиков, 55 электрических экскаваторов и 60 бульдозеров с аккумуляторным питанием.

Тенденции рынка мобильного горнодобывающего оборудования

• Горнодобывающая промышленность переходит на электрическое и гибридное оборудование, чтобы сократить выбросы, а также расходы на топливо. Кроме того, государственное финансирование и улучшенная зарядная инфраструктура упростили эффективную зарядку аккумуляторов. Использование решений в области чистой энергии стимулируется за счет увеличения государственного финансирования, что делает гибридное и электрическое оборудование предпочтительным оборудованием для экологически чистой эксплуатации и технического обслуживания.
  
• Например, в декабре 2024 года компания Hitachi Construction Machinery представила первый в мире полностью электрический сверхбольшой самосвал, разработанный специально для тяжелых горных работ. В то время как этот экологически чистый грузовик в настоящее время проходит эксплуатационные испытания на рудниках Кнсанши в Замбии, его шаги по сокращению выбросов парниковых газов являются важным шагом в правильном направлении для горнодобывающего сектора.
  
• Кроме того, были улучшены стандарты автономности и безопасности в карьерных самосвалах, буровых установках и погрузчиках. Системы управления автопарком на основе искусственного интеллекта помогают работать с умом, обеспечивая оптимизацию маршрутов, простоев и точность. Функции дистанционного управления этих машин помогают уменьшить воздействие на оператора тяжелых условий труда, тем самым снижая уровень травматизма. В настоящее время предприятия более охотно инвестируют в системы автоматизации из-за постоянного совершенствования автоматизированного управления, повышая производительность при значительном снижении эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе.
  
• Например, в ноябре 2024 года компания Caterpillar Inc. запустила свой автономный внедорожный грузовик Cat 777 на заводе Luck Stone в Булл-Ран в Шантильи, штат Вирджиния. Это достижение представляет собой первое использование компанией Caterpillar автономной технологии в секторе производства нерудных материалов, и в ее парк был добавлен грузовик Cat 777 в классе 100 тонн.
  

Анализ рынка мобильного горнодобывающего оборудования

В зависимости от оборудования, рынок мобильного горнодобывающего оборудования сегментирован на карьерные самосвалы, экскаваторы, погрузчики и бульдозеры, буровые и молотые машины и другие. В 2024 году сегмент магистральных грузовиков занимал 32% доли рынка и, как ожидается, превысит 38 млрд долларов США к 2034 году.

• Использование электрических и автономных самосвалов одновременно повышает безопасность, производительность и экологическую устойчивость. Новые модели с аккумуляторным и водородным питанием имеют более низкие эксплуатационные расходы с точки зрения топлива, а контроллеры с искусственным интеллектом повышают эффективность управления автопарком. Усовершенствованные телематические системы, встроенные в новые модели, обеспечивают мониторинг, обслуживание и даже упреждающую маршрутизацию. В то время как корпорации подчеркивают декарбонизацию в качестве ключевой стратегии наряду с производительностью, современные самосвалы оказываются жизненно важной необходимостью.
  
• Например, в мае 2024 года BHP и Rio Tinto, два крупнейших имени в горнодобывающей промышленности, объявили о партнерстве для тестирования новых электрических самосвалов с питанием от аккумуляторов в регионе Пилбара в Западной Австралии. Этот основной шаг на пути к сокращению выбросов направлен на развитие устойчивых методов добычи полезных ископаемых и сокращение углеродного следа в соответствии с обязательством обеих компаний достичь нулевых эксплуатационных выбросов к 2050 году.
  
• Кроме того, эксплуатационная экономичность и стоимость транспортировки возросли за счет использования карьерных самосвалов ультра-класса с повышенной грузоподъемностью, которые теперь работают на электротяге. Инновации в области инженерии и долговечности материалов, снижающие расход топлива, в сочетании с системами контроля нагрузки, контролирующими вес груза, обеспечивают максимальную долговечность. С точки зрения затрат и производительности отрасли внедряют более эффективные и вместительные карьерные самосвалы, используемые для транспортировки сыпучих материалов.
  
• В настоящее время используются передовые технологии безопасности и ассистивные технологии с целью повышения надежности и эксплуатационной безопасности карьерного самосвала. Эти технологии включают в себя вождение с помощью искусственного интеллекта, мониторинг усталости в режиме реального времени и системы предотвращения столкновений, которые улучшают общую осведомленность и время реагирования. В ответ на ужесточение политики безопасности и снижение терпимости к человеческим ошибкам на рабочем месте, отрасли промышленности сейчас как никогда уделяют приоритетное внимание разработке интеллектуальных решений для карьерных самосвалов.

В зависимости от области применения рынок мобильного горнодобывающего оборудования делится на горнодобывающий уголь, добычу металлов и добычу полезных ископаемых. В 2024 году сегмент добычи металлов занимал 41% доли рынка.

• Растущее потребление лития, никеля, меди и других критически важных минералов послужило толчком к разработке и внедрению современных технологий добычи. Внедрение автоматизированных систем транспортировки, точного бурения и отслеживания руды в режиме реального времени повышает извлечение и эффективность. Промышленность также совершенствует процесс добычи металлов из-за растущего спроса в цепочках поставок по мере увеличения глобальных проектов электрификации и возобновляемых источников энергии. По данным Statista, мировая выручка горнодобывающих компаний, по прогнозам, достигнет около 792 млрд долларов США в 2024 году.
  
• Подземная добыча полезных ископаемых расширяется, поскольку поверхностные залежи сокращаются с угрожающей скоростью, а экологические проблемы начинают доминировать в разговорах. Современные подземные погрузчики, аккумуляторное электрооборудование и системы вентиляции по требованию оказываются более эффективными и безопасными, что продлевает автоматизацию и дистанционное управление оборудованием, делает работу глубокого пласта экологически чистой и более эффективной. Выбросы и производительность в подземных трудностях улучшаются.
  
• Интеграция датчиков для сортировки руды способствует восстановлению металлов наряду с сокращением образования отходов. Интеллектуальные устройства и заметные изменения для интеллектуальной сортировки руды позволяют отраслям промышленности максимально повысить эффективность добычи, а также использования ресурсов. Сокращение хвостохранилищ и потребление энергии выгодно для этих отраслей.
  
• Использование систем сортировки руды с помощью датчиков наряду с одновременным усвоением данных улучшает улавливание металлов и минимизирует отходы. Передовые методы сортировки повышают точность отделения высокоценных руд от низкоценных, тем самым повышая эффективность обработки. Такие отрасли применяют интеллектуальные технологии сортировки для минимизации потребляемой энергии и производства хвостов, тем самым повышая экологичность и использование ресурсов для процессов добычи.
  

В зависимости от источника питания рынок мобильного оборудования для майнинга делится на дизельный, электрический и гибридный. Дизельный сегмент занимал 81% доли рынка в 2024 году.

• Дизельные двигатели продолжают эксплуатироваться благодаря непревзойденной надежности, высокой плотности энергии и удаленному рабочему расположению. Производительность более чистых дизельных двигателей повышается за счет передовых технологий поддержания производительности, которые снижают выбросы. Тем не менее, дизельные двигатели продолжают затмевать большинство предпочтительных применений в альтернативных источниках для тяжелой техники, которая требует долгих часов работы и высокой выходной мощности.
  
• Переход к решениям с электрическим приводом, обусловленный мобильностью, также привел к увеличению спроса на дизельное оборудование. Аккумуляторные электрические погрузчики, дрели и самосвалы становятся все более популярными на рынке из-за снижения расходов на топливо и охрану окружающей среды. Наземным и подземным работам, стремящимся сократить углеродный след, помогают достижения в области инфраструктуры быстрой зарядки и поддержки аккумуляторов, что повышает целесообразность использования вариантов с электрическим приводом.
  
• Гибриды обеспечивают плавный переход между источниками питания, сочетая надежность дизельного и электрического, предлагая возможности для экономии топлива. Сочетание экономичной автоматизации, встроенного накопителя энергии, рекуперативного торможения и работы без выбросов повышает эффективность работы. Гибридные системы наряду с традиционными полностью электрическими и дизельными системами для автопарков облегчают бремя перехода к устойчивым бюджетам для бизнеса.
  

В зависимости от конечного использования, рынок мобильного оборудования для майнинга делится на горнодобывающие компании, контрактные горнодобывающие компании, правительственные и регулирующие органы, а также компании по аренде оборудования, при этом ожидается, что горнодобывающие компании будут доминировать в 2024 году.

• Горнодобывающий сектор по-прежнему лидирует на рынке, поскольку они автоматизируют процессы и приобретают новейшее оборудование, чтобы переложить затраты на прибыль. Растущий спрос на электрификацию и цифровые решения также является следствием устойчивого перехода. Стратегическое партнерство с OEM-производителями и другими ИТ-компаниями позволяет использовать автопарк искусственного интеллекта и технологии профилактического обслуживания, которые гарантируют эффективное использование ресурсов при минимальной операционной волатильности в долгосрочной перспективе.
  
• По мере роста потребности в услугах аутсорсинга майнинга контрактные майнеры расширяют сферу своей деятельности. Многие компании в настоящее время предпочитают отдавать эксплуатацию, обслуживание оборудования и даже выполнение всего проекта на аутсорсинг специализированным подрядчикам с целью достижения экономической и операционной эффективности. Широкое внедрение гибких моделей майнинга в сочетании со сложной интеграцией технологий помогает контрактным горнодобывающим компаниям повышать свою операционную эффективность при заключении крупных контрактов.
  
• Из-за нехватки капитала многие предприятия переходят на услуги по аренде оборудования, что способствует росту их популярности. Лизинг самосвалов, погрузчиков и буровых установок обеспечивает большую финансовую гибкость, а также снижает финансовые риски лизинговой фирмы. Растущий спрос на краткосрочные контракты и колебания цен на сырьевые товары также стимулируют переход к арендным услугам, которые становятся все более привлекательными для экономных операторов.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке мобильного оборудования для майнинга с долей около 47%, а Китай лидирует на рынке в регионе, получив доход в размере 13,3 млрд долларов США в 2024 году.

• Партнерство местных и международных производителей оборудования способствует технологическому прогрессу в горнодобывающей промышленности. Внимание направлено на автоматизацию, электрификацию и применение искусственного интеллекта в управлении автопарком для повышения эффективности и устойчивости. Благодаря более быстрым темпам модернизации и экологическому соответствию в Китае, эти совместные предприятия способствуют более быстрому внедрению оборудования нового поколения для замены старых, экологически нечистых дизельных машин.
  
• Забота Китая об устойчивости ресурсов стимулирует совместные усилия горнодобывающих компаний и поставщиков машинного оборудования по созданию высококачественного локализованного оборудования. Кроме того, существует государственное финансирование и политическая поддержка инноваций в области автономных и электрических горнодобывающих машин. Эти партнерские отношения способствуют созданию самодостаточных решений и защищают цепочку поставок, позволяя Китаю еще больше утвердиться в качестве доминирующей силы в развитии технологий добычи полезных ископаемых.
  
• В июле 2024 года компания Allison Transmission заключила новое стратегическое партнерство с компанией Lingong Heavy Machinery Co., Ltd. (LGMG) с целью выхода на мировые рынки горнодобывающей промышленности. Это сотрудничество предполагает оснащение широкофюзеляжных карьерных самосвалов LGMG 136T для экспортных рынков коробками передач Allison 6625 Wide Body Dump Series (WBD) для транспортировки вскрышных пород и руды. Эти кроссоверы являются первыми, оснащенными полностью автоматическими коробками передач Allison, интегрированными в более крупное шасси LGMG 136T. Они уже прошли полевые испытания в ключевых горнодобывающих регионах, которые охватывают Чили, Китай, Индонезию и Вьетнам.
  

Ожидается, что рынок мобильного горнодобывающего оборудования в Латинской Америке будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Все больше компаний инвестируют в устойчивые решения, которые автоматизируют и электрифицируют горнодобывающий сектор в Латинской Америке. Правительство продвигает меры по борьбе с загрязнением; Следовательно, растет внедрение аккумуляторных электрических карьерных самосвалов и гибридных погрузчиков. В связи с тем, что в регионе все больше внимания уделяется выбросам и затратам, он становится одним из важнейших рынков для интеграции передовых технологий и оборудования для горнодобывающей промышленности.
  
• В связи с расширением и другими инфраструктурными разработками в Латинской Америке наблюдается всплеск добычи полезных ископаемых и ожидаемое увеличение количества высокомобильного горнодобывающего оборудования. В связи с расширением геологоразведочных работ, особенно при добыче меди и лития, растет потребность в высокопроизводительных самоходных самосвалах и автономных буровых установках. Из-за высокого мирового спроса на эти полезные ископаемые регион вынужден перенимать современные технологии.
  

Ожидается, что рынок мобильного горнодобывающего оборудования в странах Ближнего Востока и Африки будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Увеличение иностранных инвестиций (ПИИ) в горнодобывающие проекты стимулирует спрос на передовое мобильное оборудование в регионе MEA. Внедрение транспортных средств большой грузоподъемности, таких как грузовики, погрузчики и современное буровое оборудование, также подпитывается политикой, направленной на привлечение иностранных горнодобывающих корпораций. Современные геологоразведочные работы в сочетании с опытными горнодобывающими компаниями повышают производительность и устойчивость горнодобывающих работ.
  
• Появление местных компаний, предлагающих послепродажное обслуживание, меняет масштабы горнодобывающей деятельности в регионе. Местные фирмы устанавливают партнерские отношения с международными производителями оригинального оборудования (OEM) для местного производства и обслуживания горнодобывающего оборудования, что делает регион менее зависимым от импорта. Ожидается, что эти усовершенствования повысят доступность и ценовую доступность оборудования и создадут инфраструктуру, необходимую для удовлетворения потребностей региона в эффективном управлении цепочками поставок бурно развивающейся горнодобывающей промышленности.
  

Доля рынка мобильного горнодобывающего оборудования

В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли мобильного горнодобывающего оборудования в 2024 году, входят Caterpillar, Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Sandvik, Epiroc и Volvo Construction Equipment. Вместе они занимают около 48% рыночной доли на рынке.

• Компания Caterpillar активно внедряет свой набор карьерных самосвалов, погрузчиков и буровых установок в глобальном масштабе. Компания также повышает свою операционную производительность за счет значительных инвестиций в автоматизацию, электрификацию и послепродажное обслуживание. Стратегическое партнерство меняет инновационный ландшафт для автономных и аккумуляторных горнодобывающих устройств, позволяя создавать передовые системы управления парком техники в сочетании с профилактическим обслуживанием на основе искусственного интеллекта.
  
• Устойчивое развитие еще больше расширяется за счет инноваций Komatsu, направленных на решения с нулевым уровнем выбросов и наряду со стандартной автоматизацией; Горнодобывающее оборудование с гибридным приводом предлагается через автономные системы транспортировки. Растет предложение проактивного послепродажного обслуживания с надежной поддержкой через удаленный цифровой мониторинг и другие услуги, которые обеспечивают большую уверенность. Постоянное партнерство между горнодобывающими предприятиями и ИТ-компаниями ускоряет темпы разработки новых решений по автоматизации и электрификации.
  
• Акцент на снижении выбросов и расхода топлива подталкивает Hitachi Construction Machinery к более электрическим и гибридным решениям для горнодобывающей промышленности. Ее электрические экскаваторы и карьерные самосвалы имеют более высокую эффективность при снижении эксплуатационных расходов. Усовершенствованное профилактическое обслуживание с помощью систем мониторинга на основе Интернета вещей, а также совместные инновационные усилия по всему миру для интеллектуальной горнодобывающей промышленности и энергоэффективного оборудования укрепляют стратегии технического обслуживания.
  
• Liebherr активно наращивает свою долю на рынке строительного и горнодобывающего оборудования, добавляя в него карьерные самосвалы ультра-класса и большие экскаваторы. Инвестиции в повышение эффективности использования топлива, автоматизация усовершенствованных гидравлических систем, а также повышение производительности инструмента, автоматизация интеллектуальных систем повышает производительность. Инвестиции в аккумуляторные технологии в сочетании с альтернативными видами топлива помогают достичь целей устойчивого развития, которые позиционируют компанию как важного участника перехода к более экологичным операциям в горнодобывающей промышленности.
  
• Sandvik предлагает современные буровые установки, погрузчики, а также полностью автоматизированные и электрические карьерные самосвалы в рамках своих специализированных решений для подземных горных работ. Усовершенствования аккумуляторных электромобилей повышают эффективность в стесненных условиях, снижая выбросы и потребность в вентиляции в ограниченном пространстве. Значительные инвестиции в НИОКР наряду с разработанными цифровыми решениями, такими как управление парком техники в режиме реального времени, повышают конкурентоспособность компании в устойчивых и высокотехнологичных горнодобывающих операциях.
  

Компании рынка мобильного горнодобывающего оборудования

Основными игроками, работающими в индустрии мобильного горнодобывающего оборудования, являются:

• Гусеница
• Компания «Эпирок»
• Строительная техника Hitachi
• Комацу
• Liebherr
• Сандвик
• Сани
• Терекс
• Строительная техника Volvo
• XCMG

• Стремясь повысить автоматизацию и электрификацию, компании продвигаются в направлении разработки гибридного и аккумуляторного электрооборудования для сокращения выбросов и экономии топлива. Дальнейшее повышение производительности и безопасности достигается за счет дополнительных расходов на автономные системы и управление автопарком с помощью искусственного интеллекта. Экологически чистые инновации стали более доступными благодаря субсидиям на государственные расходы. Расширение сервисных сетей и предложение профилактического обслуживания повышает ценность для клиентов и укрепляет лояльность, еще больше углубляясь в быстро меняющейся отрасли.
  
• Акцент на предоставлении полного комплекта тяжелого оборудования от карьерных самосвалов до буровых установок демонстрирует стратегию диверсификации в портфеле продукции. Компании также расширяют услуги послепродажного обслуживания, включая поставку запчастей, лизинг оборудования и удаленный мониторинг, чтобы повысить удержание клиентов. Экспансия в новые географические регионы в сочетании с недорогими, индивидуальными вариантами финансирования упрощает доступ, так что предприятия могут обслуживать как крупных, так и экономных покупателей в богатых ресурсами странах.
  

Новости отрасли мобильного горного оборудования

• В феврале 2025 года Komatsu и Bridgestone запустили проект Proof-of-Concept, использующий аналитику данных и расход топлива для продления срока службы шин на карьерных самосвалах. Этот проект направлен на преодоление проблем операторов, реализующих ценность интегрированных ноу-хау двух компаний.
  
• В сентябре 2024 года Perenti и Sandvik заключили соглашение о партнерстве для создания новых дизель-электрических горнодобывающих инструментов и машин, уделяя приоритетное внимание эффективности и экологичности при подземной добыче. Это сотрудничество, которое было официально оформлено на выставке MINExpo 2024, включает в себя меморандум о взаимопонимании по совершенствованию дизель-электрических погрузчиков и грузовиков Perenti в соответствии с операционными потребностями компании.
  
• В сентябре 2024 года Bell и MacLean заключили важное партнерство для продвижения автоматизации, совместимости и экологичности горнодобывающих транспортных средств с использованием мощной сети Bell 5G/LTE, которая обеспечивает покрытие от наземных объектов до подземных районов. PMN будет внедрен в научно-исследовательском и учебном центре MacLean, расположенном в Садбери, Онтарио.
  

Отчет об исследовании рынка мобильного оборудования для майнинга включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По оборудованию

• Карьерные тягачи
• Экскаваторы
• Погрузчики и бульдозеры
• Дрели и отбойные молотки
• Другой

Рынок, по источникам питания

• Дизель
• Электрический
• Гибрид

Рынок, по применению

• Добыча угля
• Добыча металлов
• Добыча полезных ископаемых

Рынок, по конечному использованию

• Горнодобывающие компании
• Контрактные майнеры
• Правительство и регулирующие органы
• Компании по аренде оборудования

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка