Размер рынка военного моделирования и обучения — по типу, платформе, решению и типу моделирования — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка военного моделирования и обучения

Мировой рынок военного моделирования и обучения оценивался в 13,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,3% и достигнет 22,8 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как увеличение оборонных бюджетов во всем мире, а также растущий спрос на экономически эффективные и безопасные решения для обучения.

Тарифы, введенные на китайскую электронику и промышленные компоненты во время президентства Трампа, сильно повлияли на рынок военного моделирования и обучения. Системы моделирования и обучения часто включают в себя сложные электронные датчики, процессоры и технологии отображения, импортируются и сталкиваются с ростом стоимости из-за торговых барьеров. Оборонные подрядчики в Соединенных Штатах столкнулись с серьезными проблемами в цепочке поставок, особенно с глобальными структурами закупок, что привело к задержкам в реализации проектов и увеличению расходов на закупки из-за более высоких расходов на цепочку поставок.

Многие из этих фирм в дальнейшем были вынуждены либо переносить производственные площадки внутри страны, либо искать новых альтернативных поставщиков, что ухудшило экономическую ситуацию. Несмотря на то, что некоторые отечественные поставщики выиграли от изменений, общее воздействие замедлило инновации и увеличило затраты на высокотехнологичные учебные платформы, которые контролируют глобальную технологическую интеграцию.

Увеличение оборонного бюджета во всем мире служит основным фактором роста рынка военного моделирования и обучения. Например, глобальные расходы на оборону превысили 2,4 трлн долларов США в 2024 году, что представляет собой рост по сравнению с 2,2 трлн долларов США в 2023 году, согласно заявлению IISS. С увеличением мирового оборонного бюджета некоторая его часть выделяется на обучение и подготовку, особенно в передовых технологических форматах.

Современные вооруженные силы переходят от традиционного обучения к обучению, основанному на моделировании, чтобы справиться с растущей сложностью угроз. Кроме того, эти симуляции предлагают широкомасштабную подготовку войск без развертывания личного состава, транспортных средств или боеприпасов. Эти учения на основе моделирования быстро набирают обороты среди стран, участвующих в многонациональных учениях и наращивающих военную силу.

Поставщики услуг военного моделирования и обучения должны разрабатывать масштабируемые, основанные на технологиях решения, которые воспроизводят сложные боевые сценарии, обеспечивая экономически эффективное, крупномасштабное обучение в соответствии с растущими глобальными оборонными бюджетами и переходом к виртуальной готовности в современных вооруженных силах.

Растущий спрос на экономичные и безопасные решения для обучения является еще одним важным фактором роста рынка военного моделирования и обучения. В некоторых учениях в реальном времени часто участвуют самолеты, оружие и корабли, что создает значительные риски для безопасности, такие как несчастные случаи, повреждение оборудования и даже смертельные случаи, где обучение на основе моделирования быстро набирает популярность благодаря своей способности снижать риск физического ущерба за счет создания виртуальной среды высокой точности. Это обучение на основе симуляции предлагает экономичные, многоразовые и масштабируемые решения для обучения, что еще больше делает его идеальным для масштабирования или частых циклов обучения без увеличения затрат.

Поставщики услуг военного моделирования и обучения должны сосредоточиться на создании высокоточных, экономичных виртуальных сред, которые минимизируют риски и обеспечивают частые масштабируемые циклы обучения. Акцент на безопасность, многоразовое использование и операционную эффективность будет соответствовать растущим предпочтениям оборонной промышленности в отношении цифровых решений для обучения.

Тенденции рынка военного моделирования и обучения

• Быстрое внедрение адаптивных программ обучения на основе искусственного интеллекта, мониторинг производительности каждого обучаемого и динамическая корректировка сложности и содержания сценариев, которые учитывают его индивидуальные сильные или слабые стороны, является основной тенденцией на рынке. Использование искусственного интеллекта обеспечивает непрерывный анализ большого объема данных тренингов и обеспечивает действенную обратную связь и выделяет области для улучшения.
  
• Растущий акцент на разработку мультисенсорных костюмов виртуальной реальности, которые погружают обучающихся в виртуальную среду путем объединения визуальной, звуковой и тактильной обратной связи, является еще одной ключевой тенденцией, наблюдаемой на рынке. Эти усовершенствованные костюмы имитируют физические ощущения от боя, такие как отдача, удары и условия окружающей среды, что обеспечивает повышенный реализм и вовлеченность. Эта тенденция особенно полезна для сценариев с высоким риском, таких как прыжки с парашютом, медицина на поле боя и ближний бой.
  
• Еще одной важной тенденцией на рынке военного моделирования и обучения является растущее использование воздушных симуляторов на основе искусственного интеллекта, которые используют искусственный интеллект для создания сложных и развивающихся сценариев, имитирующих реальные угрозы, погодные условия и отказы оборудования. Эти передовые тренажеры обеспечивают безопасную и экономичную подготовку к широкому спектру миссий, а также собирают подробные данные для дальнейшего совершенствования навыков пилота и его готовности.
  

Анализ рынка военного моделирования и обучения

В зависимости от типа, рынок военного моделирования и обучения делится на живой, виртуальный и конструктивный.

• Живой рынок был крупнейшим растущим рынком и в 2024 году оценивался в 6,61 млрд долларов США. Учения незаменимы и необходимы для реалистичной боевой готовности, такой как условия на поле боя, динамика движения войск и производительность системы вооружения. Кроме того, растущий акцент на многонациональные учения, такие как DEFENDER-Europe НАТО, RIMPAC и Red Flag, еще больше опирается на крупномасштабные учения для повышения оперативной совместимости. Кроме того, современные технологии обеспечивают реалистичную и безопасную симуляцию боевой стрельбы с использованием лазерных заменителей оружия, таких как системы MILES, что еще больше стимулирует спрос на гибридные живые симуляции. Быстрое появление многодоменных операций (MDO) также требует реального сценария, который может интегрировать воздушные, наземные, морские, космические и кибернетические компоненты, тем самым еще больше расширяя масштабы развертывания в реальном времени.
  
• Виртуальный рынок является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,6% в течение прогнозируемого периода. Эти виртуальные тренинги предлагают экономически эффективную альтернативу живому обучению за счет сокращения расходов, связанных с топливом, боеприпасами, износом и логистикой, что стимулирует их внедрение среди экономных военных. Кроме того, развитие технологий привело к развитию виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и расширенной реальности (XR), которые обеспечивают интерактивное, реалистичное и эмоционально привлекательное обучение. Кроме того, с развитием адаптивных обучающих систем на основе искусственного интеллекта все чаще интегрируются в виртуальные симуляторы для адаптации сценариев обучения в режиме реального времени, что предлагает персонализированные траектории обучения.
  

В зависимости от платформы, рынок военного моделирования и обучения подразделяется на наземные, морские и воздушно-десантные.

• Рынок воздушных судов был крупнейшим растущим рынком и в 2024 году оценивался в 5,63 млрд долларов США. Всплеск приобретения самолетов^5-го и^6-го поколений, таких как F-35, Rafale и Tempest, стимулирует спрос на передовые тренажеры, которые предлагают индивидуальную сложную авионику и профили задач. Более того, быстрое расширение использования военных дронов еще больше подстегнуло спрос на моделирование для пилотирования БПЛА, планирования миссий, работы с полезной нагрузкой датчиков и управления роем. Кроме того, растущие затраты на топливо и техническое обслуживание самолетов подталкивают рост авиасимуляторов, которые предлагают экономически эффективные решения за счет сокращения реальных летных часов, особенно для дорогостоящих платформ, таких как реактивные истребители и ДРЛО.
  
• Рынок земли является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,7% в течение прогнозируемого периода. Рост в этом сегменте обусловлен растущим вниманием к городским боям и моделированию земли, что помогает тренировать силы в сценариях борьбы с повстанцами, городских боев и партизанской войны, которые трудно воспроизвести на традиционных полигонах. Кроме того, быстрое развертывание наземных тренажеров в миротворческих и пограничных операциях для отработки правил ведения боевых действий, симуляций нелетальных сил и отработок горной местности, особенно в таких регионах, как Кашмир, Донбасс и Сахель, еще больше способствует росту этого сегмента на рынке.
  

На основе решения рынок военного моделирования и обучения делится на продукты и услуги.

• Рынок продуктов был крупнейшим растущим рынком и оценивался в 7,86 млрд долларов США в 2024 году. Развитие технологий привело к разработке гарнитур AR/VR, систем тактильной обратной связи, пространственных вычислений и программного обеспечения с поддержкой искусственного интеллекта, что является основным драйвером роста рынка. Кроме того, растущий спрос на взаимосвязанные и масштабируемые устройства, которые могут быть интегрированы в живые виртуальные конструктивные сети (LVC) и масштабируемы от отдельных операций до уровня бригады, еще больше поддерживает рост этого сегмента.
  
• Рынок услуг является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,5% в течение прогнозируемого периода. Рост этого рынка стимулируется растущим внедрением аутсорсинговых моделей обучения, которые все больше полагаются на частных поставщиков для проведения симуляционного обучения, услуг инструкторов и инфраструктуры поддержки обучения. Кроме того, растущий спрос на модульные, облачные и сервисы моделирования, которые обеспечивают дистанционное обучение и распределенные учения, еще больше стимулирует рост этого сегмента, особенно в коалиционном обучении.
  

В зависимости от типа симуляции рынок военного моделирования и обучения сегментирован на авиасимуляторы, тренажеры транспортных средств, системы моделирования боевых действий, тренажеры командования и управления и другие.

• Рынок авиасимуляторов был крупнейшим растущим рынком и в 2024 году оценивался в 5,81 млрд долларов США. Резкий рост использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (для разведки и рекогносцировки, ведения боевых действий и логистики) вызывает потребность в специализированных системах моделирования полета БПЛА как для удаленных пилотов, так и для специалистов по планированию миссий. Кроме того, авиасимуляторы необходимы для отработки сложных миссий, включающих радиоэлектронную борьбу, уклонение от ракет, ночные операции и воздушные бои в безрисковых, но реалистичных условиях, что способствует расширению рынка.  
  
• Рынок систем боевого моделирования является самым быстрорастущим рынком и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,3% в течение прогнозируемого периода. Растущая сложность боевых условий, таких как городские зоны, горячие точки повстанческого движения и пограничные операции, подталкивает спрос на иммерсивные боевые симуляции, которые могут воспроизводить гражданское присутствие, СВУ и ближние бои. Кроме того, быстрое внедрение иммерсивных и носимых технологий позволяет боевым подразделениям тренироваться в реалистичных виртуальных условиях, улучшая рефлексивное принятие решений и отработку миссий в условиях, зависящих от местности и погоды, что способствует росту этого сегмента.
  

• США доминировали на рынке военного моделирования и обучения, составив 4,3 миллиарда долларов США в 2024 году. Рост в стране обусловлен увеличением глобального оборонного бюджета, при этом выделяются средства на технологии моделирования для повышения эффективности учебных занятий при одновременном снижении затрат. Кроме того, в регионе наблюдается быстрое внедрение технологий AR/VR, искусственного интеллекта и цифровых двойников, включая такие проекты, как синтетическая учебная среда (STE), которая предлагает иммерсивное обучение в сценариях объединенных сил и тактических боевых операциях. Например, по данным Statista, в 2023 году США потратили на свои вооруженные силы около 916 миллиардов долларов США, что представляет собой увеличение по сравнению с 860,7 миллиардами долларов США в 2022 году.
  

• В 2024 году немецкий рынок военного моделирования и обучения составил 777,7 млн долларов США. Рост в регионе подкрепляется растущим вниманием к совместным стандартам учебной подготовки НАТО, что требует наличия совместимых систем моделирования для многонациональных учений, таких как учения «Защитник – Европа». Кроме того, немецкие вооруженные силы продолжают переходить на цифровые платформы, при этом растут государственные инвестиции в платформы на основе данных и сетевые симуляции для обучения командованию и управлению. Кроме того, растущее внимание к готовности к кибернетической и радиоэлектронной войне еще больше подталкивает инвестиции в моделирование кибервойн для защиты критически важной инфраструктуры.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок военного моделирования и обучения в Китае достигнет 3,12 млрд долларов США. Растущие инвестиции со стороны правительства в системы поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта, симуляцию боевых действий и интеллектуальные системы обучения, наряду с растущим вниманием к военной модернизации, еще больше стимулируют рост рынка в регионе. Кроме того, в регионе, таком как Синьцзян и Тибет, все чаще развертываются несколько умных лагерей для обучения на местности, которые полагаются на дополненную реальность, данные датчиков и автоматизированные системы подсчета очков, что еще больше способствует расширению рынка.
  
• Японский рынок военного моделирования и обучения в 2024 году оценивался в 618,8 млн долларов США. Рост рынка обусловлен сдвигом в сторону упреждающей обороны из-за растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, что еще больше подпитывает спрос на реалистичное боевое моделирование и обучение реагированию на стихийные бедствия. Кроме того, сотрудничество Японии с США и другими союзниками стимулирует спрос на совместимые симуляционные платформы для совместных учений. Кроме того, растущее использование симуляций для отработки угроз баллистических ракет и сценариев защиты островов стимулирует рост рынка в регионе.
  
• Ожидается, что индийский рынок военного моделирования и обучения будет расти со среднегодовым темпом роста более 7,9% в течение прогнозируемого периода.  Продолжающаяся напряженность в отношениях с Китаем и Пакистаном еще больше повысила спрос на быстрые, локализованные и масштабируемые программы военной подготовки, стимулируя рост рынка. Кроме того, реализация политики «Atmanirbhar Bharat» (самодостаточная Индия) стимулирует производителей к отечественному производству местных технологий моделирования. Кроме того, растущий акцент на моделировании БПЛА, боевых действиях в горах и совместной командной подготовке с экономически эффективными отечественными решениями способствует росту рынка.
  

Доля рынка военного моделирования и обучения

Рынок отличается высокой конкуренцией и фрагментированностью с присутствием как устоявшихся глобальных игроков, так и местных игроков и стартапов. В тройку ведущих компаний в индустрии военного моделирования и обучения входят CAE Inc., L3Harris Technologies, Inc. и Boeing, на долю которых в совокупности приходится 15,5% доли рынка.

Ведущие компании на рынке инвестируют в решения для военного моделирования и обучения следующего поколения, которые сочетают в себе иммерсивные учебные среды, поддержку принятия решений на основе искусственного интеллекта и многодоменную интеграцию симуляций. Инновации на рынке, такие как адаптивные среды обучения в режиме реального времени, аналитика производительности на основе искусственного интеллекта, облачные архитектуры моделирования, а также погружение в дополненную и виртуальную реальность, быстро набирают популярность среди производителей благодаря своей способности поддерживать реалистичное, децентрализованное обучение по требованию для широкого спектра военных подразделений, начиная от пехотных отделений и заканчивая экипажами космического командования.

Кроме того, будет расти быстро растущий спрос на готовность к многодоменным операциям (MDO), среды обучения кибернетическому и электромагнитному спектру, оперативную совместимость для моделирования коалиций и объединенных сил, а также устойчивость для удаленных, суровых и высокоугрожающих оперативных театров военных действий, что еще больше обусловлено переходом к более быстрым циклам развертывания, высокосложному планированию сценариев и возможностям отработки миссий в неопределенных и меняющихся условиях. Более того, увеличение развертывания развертываемых военных убежищ является основной тенденцией, наблюдаемой на различных платформах, таких как обучение пилотов полетов и БПЛА, отработка миссий для специальных операций, моделирование медицинских боев и готовность к пандемии, а также учения на киберполигоне для цифровой боевой готовности, что еще раз показывает, что эти приложения стали критически важными компонентами стратегий национальной обороны, готовности к стихийным бедствиям. и тренинги по внутренней безопасности.

Компания на рынке военного моделирования и обучения

В индустрии военного моделирования и обучения есть несколько заметных игроков, в том числе:

• Системы BAE
• Богемские интерактивные симуляции
• CAE
• Коллинз Аэроспейс
• Кубическая корпорация
• Элбит Системс
• Индра Системос
• Kongsberg Maritime
• Л3Харрис Технолоджис
• Леонардо DRS
• Локхид Мартин
• Нортроп Грумман
• Компания Rheinmetall
• Сааб
• СТ Инжиниринг
• Системы Textron
• Фалес
• Компания Boeing
  

CAE Inc. является доминирующим игроком в области военного, воздушного, наземного и морского моделирования и предлагает интегрированные решения во всех областях. Его основная направленность включает в себя полноценную миссию, виртуальную реальность, дополненную реальность и даже целые учебные центры. CAE занимает непревзойденную позицию в области платформо-независимого подхода, что приводит к оптимизации эксплуатационной готовности с учетом конкретных требований. Обширная глобальная сеть и обслуживание на протяжении всего жизненного цикла обеспечивают готовность к обучению, используя сложное технологическое мастерство и навыки инструкторов, что делает CAE Inc одним из ведущих поставщиков реалистичных учебных симуляций во всем мире.

Специализация L3Harris Technologies, Inc. на системах симуляционного обучения Live, Virtual, and Constructive (LVC) выделяет ее на рынке военного моделирования и обучения. Особой границей для разрабатываемой L3Harris является то, что компания способна создавать многомерные системы и многоцелевые системы. С точки зрения l3Harris, достигается интеграция, ассимиляция и шифрование данных высокоточных симуляторов в различных областях. Кроме того, L3Harris предоставляет полностью адаптированные системы ведения боевых действий, моделирования и обучения, которые предоставляют услуги мировым армиям.

Новости индустрии военного моделирования и обучения

• В октябре 2022 года команда PLEXSYS Utilities выпустила программное обеспечение Simulation Platform Interface (SPI) 1.4. SPI является основной частью системы воздушного предупреждения и управления (AWACS) Block 40 Mission Training System (MCTS). Он работает в качестве шлюза данных для вычислительного программного обеспечения миссии AWACS ASCOT и коммуникационного пакета Sonomarc.
  
• В июле 2022 года компания Thales Training and Simulation в сотрудничестве с Hadean расширила команду, которая поставляет передовые решения по оперативной подготовке для Министерства обороны Великобритании. Платформа нового поколения от Hadean объединяет крупномасштабные данные и вычисления для создания единой платформы, поддерживающей синтетические среды и цифровые двойники.
  
• В октябре 2021 года Rheinmetall и Thales обеспечили сервисное обслуживание и техническую поддержку 20 современных тренажеров Tiger, расположенных в Ле-Люке, Фрицларе, По и Фалсбурге. Восемь полнофункциональных тренажеров и двенадцать тренажеров для работы в кабине позволяют экипажам тренироваться на самой современной модели самолета, находящегося в эксплуатации.
  

Отчет об исследовании рынка военного моделирования и обучения включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

По типу

• Жить
• Виртуальный
• Созидательный

По платформе

• Земля
• Морской
• Воздушно-десантный

По решению

• Продукт
• Услуги

По типу моделирования

• Авиасимуляторов
• Симуляторы транспортных средств
• Системы симуляции боя
• Командные и контрольные тренажеры
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка