Рынок военных спутников — по типу орбиты, по массе спутника, по применению и прогноз, 2024–2032 гг.

Объем рынка военных спутников

Мировой рынок военных спутников оценивался в 30,3 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,9% с 2024 по 2032 год. Рынок растет, что обусловлено ключевыми тенденциями, такими как малые спутники и мега-созвездия. Меньшие по размеру и дешевые спутники обеспечивают большую гибкость для военных операций. Мегагруппировки, состоящие из множества небольших спутников, обеспечивают широкий охват и передачу данных в режиме реального времени, расширяя возможности связи и наблюдения.

Например, в декабре 2023 года ВВС Индии (IAF) объявили о планах развернуть более 100 военных спутников в течение 7-8 лет с участием значительного частного сектора. Военно-воздушные силы Индии (IAF) сотрудничают с ISRO, DRDO, IN-Space и частными компаниями для разработки ключевых космических технологий. К ним относятся усовершенствованные системы позиционирования и навигации, расширенные возможности разведки и связи, прогнозирование космической погоды и управление космическим движением.

Геополитическая напряженность вынуждает страны вкладывать значительные средства в передовые военные спутники для обеспечения национальной безопасности. Потребность в более совершенных средствах наблюдения, разведки и связи увеличивает спрос на высокотехнологичные спутниковые системы, поскольку страны стремятся получить стратегические преимущества. Например, в январе 2024 года спутники NOAA помогли спасти 350 человек из опасных ситуаций в США и близлежащих водах в течение 2023 года. Это показывает, насколько важны спутниковые технологии для реагирования на чрезвычайные ситуации. Современные спутниковые системы, в том числе военные, играют жизненно важную роль в управлении кризисами и обеспечении безопасности людей.

Тенденции рынка военных спутников

Растущая потребность в устойчивых военных спутниках с защитой от помех стимулирует рост рынка. По мере роста угроз кибернетической и радиоэлектронной войны безопасная спутниковая связь становится жизненно важной для оборонных операций. Вооруженные силы инвестируют в передовые технологии, такие как защищенная тактическая форма сигнала (PTW) и меры шифрования для защиты спутниковых сетей от помех, глушения и спуфинга. Например, в марте 2023 года Космические силы выделили около 3 миллиардов долларов США на период с 2024 по 2028 финансовый год на разработку новых помехоустойчивых систем спутниковой связи (SATCOM). Эта инициатива направлена на обеспечение безопасной связи для бойцов на поле боя, противодействуя растущей угрозе возможностей радиоэлектронной борьбы противника. Эта тенденция стимулирует инвестиции как в разработку спутников, так и в модернизацию наземного сегмента, поскольку вооруженные силы во всем мире отдают приоритет надежным, защищенным от киберугроз спутниковым сетям для защиты критически важных коммуникаций.

Анализ рынка военных спутников

Индустрия военных спутников сталкивается со значительными препятствиями. Высокие затраты на разработку и запуск ограничивают доступ для меньших оборонных бюджетов. Создание безопасных и отказоустойчивых систем является технологически сложным процессом. Строгие правила запуска спутников, распределения частот и операций также замедляют рост рынка. Несмотря на эти проблемы, рынок предлагает многообещающие возможности. Технологии малых спутников и аналитика на основе искусственного интеллекта стимулируют инновации. Растущее значение космических активов в оборонных стратегиях расширяет рынок. Многие правительства совершенствуют наземную инфраструктуру и используют гибридные сети. Эти сети сочетают в себе возможности военных и коммерческих спутников, повышая гибкость и устойчивость в сложных условиях.

В зависимости от типа орбиты рынок сегментирован на LEO, GEO, MEO. Ожидается, что в сегменте LEO среднегодовой темп роста составит более 10,5% в течение прогнозируемого периода.

• Спутники на низкой околоземной орбите (НОО) играют жизненно важную роль из-за их близости к Земле. Они обеспечивают четкие, детализированные изображения и отправляют данные в режиме реального времени с минимальными задержками. Эта орбита хорошо подходит для наблюдения за Землей, сбора разведданных и связи, что делает ее важной как для военных, так и для деловых целей. Область НОО быстро растет благодаря новым разработкам в области технологий малых спутников и большим группам спутников. Эти спутниковые группы предлагают широкий охват по всему миру и лучшие способы сбора данных.
  
• Военное применение спутников на низкой околоземной орбите (НОО) включает в себя улучшение шпионажа и связи на поле боя. Крупные сети, такие как Starlink от SpaceX, показывают, как растут эти системы. Поскольку низкоорбитальные спутники летают так низко, они могут часто проходить над одним и тем же местом. Это помогает армиям быстро получать актуальную информацию. Поскольку военным требуется больше мгновенных, подробных данных, низкоорбитальные спутники становятся все более важными для обороны и обеспечения безопасности стран.

В зависимости от массы спутника рынок делится на менее 100 кг, 100-500 кг, 500-1000 кг, свыше 1000 кг. Сегмент свыше 1000 кг доминировал на мировом рынке с выручкой 19 миллиардов в 2023 году.

• Спутники массой более 1000 кг в основном используются в передовых военных и стратегических целях. Их больший размер и более высокая грузоподъемность позволяют использовать более совершенные датчики изображения, усовершенствованные системы связи и мощные двигательные механизмы. Эти тяжелые спутники играют ключевую роль в наблюдении, разведке и защищенной связи. Их вес позволяет использовать передовые технологии и поддерживает сложные, долгосрочные миссии.
  
• Крупные военные спутники весом более 1000 кг имеют важное значение для глобальной осведомленности и обороны. Эти спутники являются мощными инструментами для сбора разведданных, обеспечения раннего предупреждения и управления военными операциями. Страны вкладывают значительные средства в эти большие спутники, потому что они надежны и хорошо работают, помогая обеспечивать безопасность стран и бесперебойные военные операции в различных ситуациях.

Северная Америка доминировала на рынке военных спутников в 2023 году, занимая более 39% доли. Ожидается, что этот регион во главе с Соединенными Штатами сохранит свое лидерство на протяжении всего прогнозируемого периода. Вооруженные силы США в значительной степени полагаются на спутники для связи, разведки и навигации, используя технологии крупных подрядчиков, таких как Lockheed Martin и Northrop Grumman. Канада также вносит свой вклад своими спутниковыми возможностями и сотрудничеством. Инновации SpaceX в области экономически эффективных запусков еще больше укрепили доступ региона к космосу. Выдающееся положение Северной Америки на этом рынке отражает ее нацеленность на глобальную безопасность и развитие военного потенциала с помощью космических средств.

Китай быстро наращивает свои военные спутниковые возможности. Страна запустила спутники наблюдения Земли с высоким разрешением и передовые спутники связи для улучшения наблюдения, разведки и защищенной связи. Китай стремится развивать надежную спутниковую сеть для военного и гражданского использования, что отражает его цель стать ведущей космической державой и укрепить свой обороноспособный потенциал.

Япония укрепляет свою военную спутниковую инфраструктуру для улучшения операций по обороне и безопасности. Страна инвестирует в передовые спутники связи и разведки для повышения ситуационной осведомленности и реагирования на стихийные бедствия. Космическая стратегия Японии подчеркивает международное сотрудничество, партнерство с союзниками и участие в совместных космических миссиях в оборонных и гуманитарных целях.

Германия развивает свои военные спутниковые возможности за счет стратегических инвестиций и партнерства с Европейским союзом. Страна модернизирует свои спутниковые системы для безопасной связи и наблюдения Земли для поддержки оборонных и разведывательных операций. Участие Германии в европейских космических инициативах направлено на укрепление ее позиций в области космических технологий и содействие более широким европейским оборонным усилиям.

Южная Корея быстро развивает свои военные спутниковые активы для укрепления национальной безопасности. Страна развертывает спутники наблюдения Земли с высоким разрешением и защищенные системы связи для оборонных операций и сбора разведданных. Космическая стратегия Южной Кореи включает в себя расширение спутниковой группировки и инвестиции в передовые технологии для укрепления региональной оборонной позиции.

Доля на рынке военных спутников

Крупные игроки на рынке военных спутников, в том числе Airbus, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, Boeing, Thales и Lockheed Martin, конкурируют, разрабатывая безопасные и отказоустойчивые системы связи. Они предлагают расширенные возможности защиты от помех, передачу данных в режиме реального времени и расширенные функции визуализации. Эти компании также стремятся предоставлять решения с низкой задержкой, адаптируемые группировки LEO и интеграцию искусственного интеллекта для обработки данных. Их конкурентное преимущество основано на предоставлении экономичных, надежных и быстро развертываемых решений, отвечающих растущим потребностям в обороне.

Компании рынка военных спутников

Основными игроками, работающими в индустрии военных спутников, являются:

• АэроВирджинмент
• Аэробус
• Системы BAE
• Боинг
• Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация
• Элбит Системс
• Общая динамика
• Индийская организация космических исследований
• Израильская аэрокосмическая промышленность
• Локхид Мартин
• Максар Технолоджис
• Нортроп Грумман
• Raytheon Technologies
• SpaceX
• Фалес
• Виасат
  

Новости военной спутниковой индустрии

• В сентябре 2024 года SpaceX запустила новые американские спутники-шпионы в рамках мероприятия из двух запусков. Ракета Falcon 9 взлетела с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Она развернула передовые спутники для Национального разведывательного управления США (NRO).
  
• В июле 2023 года компания Thales Alenia Space отпраздновала успешный запуск военного спутника связи SYRACUSE 4B. Спутник взлетел на борту ракеты Ariane 5 из Гвианского космического центра. Этот спутник является частью системы SYRACUSE IV для Главного управления вооружений Франции. Thales Alenia Space сотрудничала с Airbus Defence and Space для создания спутника, при этом Thales Alenia Space взяла на себя ведущую роль в области спутниковой полезной нагрузки.
  

Этот отчет об исследовании рынка военных спутников включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу орбиты

• Низкая околоземная орбита (НОО)
• Средняя околоземная орбита (MEO)
• Геостационарная орбита (ГСО)

Рынок, по массе спутника

• Менее 100 кг
• 100 -500 КГ
• 500 -1000 кг
• Свыше 1000 кг

Рынок, по применению

• Разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR)
• Коммуникация
• Навигация
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка