Рынок подводных стояков на Ближнем Востоке и в Африке Размер и доля 2026-2035

Рынок подводных risers в регионе Ближнего Востока и Африки

Согласно последнему исследованию компании Global Market Insights Inc., рынок подводных risers в регионе Ближнего Востока и Африки оценивался в 380,2 млн долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 408,2 млн долларов США в 2026 году до 801,3 млн долларов США в 2035 году, с темпом роста 7,8% в год.

• Продолжающееся расширение операций на морских нефтяных месторождениях, а также продолжающееся разведка углеводородов на больших и сверхбольших глубинах в сложных морских условиях значительно влияет на динамику отрасли. Увеличение потребления энергии, колебания цен на нефть привели к расширению морских нефтяных месторождений для транспортировки нефти и газа на перерабатывающие предприятия, что еще больше усилит перспективы отрасли.
   

• Например, в августе 2025 года Sonadrill, совместное предприятие между Seadrill и Sonangol, объявило о запуске новой программы морского бурения, запланированной на конец 2025 года и начало 2026 года. В рамках этой инициативы Sonangol заключила контракт на 284 дня с буровой установкой West Gemini, а Azule Energy предоставила твердое обязательство на 525 дней для буровой установки Sonangol Libongos. Несмотря на снижение национального производства, эти соглашения расширили деятельность Sonadrill в глубоководных районах Анголы, включая операции с подводными системами.
   

• Растущие инвестиции в развертывание плавучих буровых установок, а также возрастающая потребность в передовых и надежных системах risers, которые могут транспортировать углеводороды из месторождений на перерабатывающие предприятия, положительно повлияют на динамику бизнеса. Кроме того, растущий спрос на энергию, уменьшение числа доступных нефтяных запасов, а также благоприятные политики в отношении внедрения передовых материалов, снижающих необходимость в обслуживании и минимизирующих риск отказов, способствуют росту отрасли.
   

• Например, в июле 2025 года совместное предприятие Nabors Industries и Sanad с Saudi Aramco получило новый заказ на пять дополнительных новых буровых установок в Саудовской Аравии. Четыре из этих установок должны начать работу в 2026 году, а последняя единица вступит в эксплуатацию в 2027 году. Это представляет собой четвертый набор буровых установок, предоставленных в рамках долгосрочной программы на 50 установок, где Sanad управляет 12 установками, еще две запланированы к вводу в эксплуатацию в 2025 году.
   

• Растущая тенденция к модернизации устаревшей инфраструктуры нефти и газа, а также значительные инициативы по развитию месторождений с низкой добычей способствуют росту отрасли. Растущие инвестиции в расширение нефтяных месторождений и разведку новых запасов, а также внедрение строгих нормативных требований по снижению выбросов от инфраструктуры нефти и газа дополнят ландшафт отрасли.
   

• Например, в январе 2026 года Saudi Aramco инициировала новый этап инвестиций в морские проекты, выпустив тендеры на серию работ по техническому обслуживанию и проектам по модернизации, стоимость которых исчисляется миллиардами. Эти пакеты, выпущенные долгосрочным соглашениям подрядчикам, являются частью более широкой стратегии капитальных затрат компании, направленной на укрепление добывающих мощностей и продвижение продолжающихся программ по улучшению морских активов.
   

• ОАЭ лидирует на рынке подводных risers благодаря значительным морским запасам углеводородов, непрерывному расширению деятельности по производству на морских месторождениях и стремлению операторов к освоению дополнительных запасов нефти и газа для повышения долгосрочной добычи. Растущие инвестиции в разведку на больших и сверхбольших глубинах, увеличение развертывания плавучих буровых установок, новые морские разработки, растущий региональный спрос на энергию и крупномасштабные энергетические инициативы в рамках основных национальных программ способствуют росту отрасли.
   

• Например, в январе 2026 года ADNOC одобрила окончательное инвестиционное решение по проекту SARB Deep Gas Development в офшорном месторождении Ghasha в ОАЭ. В рамках первого пакета разработки месторождений Хейл и Гаша предусмотрена установка более 300 км подводных трубопроводов и 212 км подводных кабелей, а также кабелей управления, подъемников и морских конструкций. Проект обеспечит поставку 200 миллионов куб. футов газа в сутки к концу десятилетия, интегрируя передовые технологии ИИ и удаленные операции с острова Арзана.

Тенденции рынка подводных подъемников в регионе Ближнего Востока и Африки

• Рынок подводных подъемников в регионе Ближнего Востока и Африки, по прогнозам, будет расти благодаря увеличению инвестиций в глубоководные офшорные разработки и росту офшорного поиска углеводородов в водоемах. Увеличение капитальных затрат на разработку мелких нефтяных месторождений, а также модернизация инфраструктуры нефтегазовой отрасли с непрерывными инновациями в технологиях как гибких, так и жестких подъемников формируют ландшафт отрасли.
   

• Например, в мае 2025 года TotalEnergies планировала начать офшорное бурение в Южной Африке в 2026 году, в ожидании окончательного регуляторного одобрения, на форуме Invest in African Energy, в рамках своей многоэнергетической экспансии в Африке. Это объявление последовало за выпуском Южной Африкой черновых нормативных актов к Закону о развитии нефтяных ресурсов верхнего течения, направленных на создание более современной, ориентированной на инвесторов правовой базы для разведки и добычи.
   

• Операторы все больше сосредотачиваются на внедрении передовых подъемников, рассчитанных на экстремальные давления, тяжелые условия эксплуатации и динамические нагрузки, связанные с плавучими производственными установками, что также способствует росту отрасли. Продолжающаяся интеграция передовых материалов и цифровых технологий мониторинга для увеличения срока службы подъемников и снижения операционных рисков, а также растущая тенденция к модернизации нефтегазовой инфраструктуры для повышения эффективности нефтяных месторождений будут способствовать улучшению перспектив отрасли.
   

• Например, в феврале 2026 года Expro представила Solus — решение для доступа к подводным объектам с одним клапаном, заменяющее системы с двумя клапанами, что снижает сложность и повышает эффективность подводных операций. Сертифицированное по стандартам API 17G и NACE, оно обеспечивает надежную функцию сдвига и герметизации для проволоки и бухтовой трубы. Разработанное для операций как с подъемниками, так и в открытой воде, Solus поддерживает весь жизненный цикл скважины и теперь интегрировано в системы подводных операций Expro.
   

• Непрерывные инициативы в области исследований и разработок в офшорных проектах способствуют продвижению в области подводной обработки, автономных операций и интегрированных офшорных систем для достижения больших глубин и более удаленных мест. Кроме того, строгие экологические нормы и растущая тенденция к использованию технологий, повышающих поток углеводородов к перерабатывающим предприятиям, будут способствовать дальнейшему росту отрасли.
   

• Например, в январе 2026 года Sonatrach и Гана Национальная нефтяная корпорация подписали Меморандум о взаимопонимании для продвижения совместных НИОКР, направленных на укрепление потенциала верхнего течения в Африке. Партнерство, поддержанное APPO, сосредоточено на техническом сотрудничестве в области сейсмического картирования, цифрового анализа подповерхностных данных, интерпретации на основе ИИ, управления резервуарами, повышения нефтеотдачи, решений по обеспечению целостности и технологий снижения выбросов для повышения операционной эффективности и поддержки целей энергоперехода.
   

Анализ рынка подводных подъемников в регионе Ближнего Востока и Африки

• На основе глубины отрасль сегментирована на мелководную, глубоководную и сверхглубоководную. Сегмент мелководья лидирует на рынке подводных risers, составляя примерно 59,1% доли рынка в 2025 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 7,6% с 2026 по 2035 год.
   

• Сегмент мелководья будет расти благодаря тому, что операторы все больше сосредотачиваются на реконструкции стареющих морских активов и реализации более доступных программ разведки. Рост инвестиций в прибрежные нефтяные блоки для повышения энергетической безопасности, а также переориентация на схемы раннего производства и развитие недавно открытых морских проектов будут способствовать улучшению перспектив отрасли.
   

• Например, в марте 2025 года компания Aquaterra Energy заключила многолетний контракт на несколько миллионов долларов с Intrepid Energy Limited на поставку индивидуального комплекта для подводного вмешательства в скважину для проекта в Нигерии. Объем работ включает полную систему от дна до поверхности, включая инструменты TRT для подключения, легкую систему контроля давления и сертифицированный ISO riser для вмешательства в открытой воде. Компания также будет оказывать постоянную инженерную поддержку на море, что подтверждает ее приверженность эффективным и экономичным операциям в мелководных условиях.
   

• Сегмент глубоководья на рынке подводных risers в Ближнем Востоке и Африке, как ожидается, будет расти с CAGR более 7,9% к 2035 году. Растущие инвестиции в разработку нефтяных месторождений на больших глубинах, а также расширение запасов нефти и продолжающаяся добыча углеводородов нефтегазовыми операторами будут формировать динамику отрасли. Кроме того, значительные усилия по снижению зависимости от импортного топлива, а также увеличение капитальных затрат различными правительствами на поиск новых запасов будут способствовать улучшению перспектив отрасли.
   

• Например, в апреле 2025 года дочерняя компания TotalEnergies в Анголе начала преобразование VLCC в FPSO Kaminho, что стало важной вехой для блока 20/11 и первого проекта в развивающемся бассейне Кванза. Расположенный примерно в 150 км к юго-западу от Луанды на глубинах 300–2000 метров, проект осуществляется TotalEnergies (40%), Petronas (40%) и Sonangol (20%), где FPSO будет поддерживать новую фазу глубоководной добычи, запланированную на 2028 год.
   

• Сегмент сверхглубоководья оценивался примерно в 29,6 млн долларов США в 2025 году. Рост разработки морских нефтяных месторождений, увеличение инвестиций в разведку углеводородов и расширение использования плавучих буровых установок для поддержки глубоководных проектов способствуют росту отрасли. Операторы, стремящиеся к освоению неразработанных запасов в сверхглубоководных бассейнах, где высокое давление и высокие температуры требуют специализированных riser-технологий, способных поддерживать сложные, длинные подводные системы производства, будут формировать динамику бизнеса.
   

• Например, в феврале 2026 года Tenaris получила контракт на поставку критического оборудования для третьей фазы разработки газового месторождения Сакария в Черном море, работающего на глубинах 2150 метров. Заказ включает почти 88 000 тонн сварных труб для экспортного трубопровода длиной 180 км, а также бесшовные трубы, трубы для riser-системы и обсадные трубы с использованием передовых антикоррозийных покрытий и функций, повышающих целостность.
   

• По продуктам рынок подводных risers в Ближнем Востоке и Африке разделен на SCR, гибкие и другие. Сегмент гибких risers составлял 48% доли рынка в 2025 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 7,5% с 2026 по 2035 год.
   

• Операторы, приоритизирующие передовые технологии riser для повышения надежности, поддержки более высоких темпов производства и обеспечения долгосрочных операций вместе с непрерывными технологическими улучшениями и благоприятными регуляторными условиями, способствуют росту отрасли. Активные морские месторождения увеличивают спрос на адаптируемые, устойчивые к коррозии и легко устанавливаемые riser, которые работают эффективно в динамических подводных условиях, особенно во время природного газа и глубоководных работ, что ускорит развертывание продукции.
   

• Например, в марте 2025 года компания DOF Group ASA получила крупный контракт SURF в Атлантическом регионе, оцененный в USD 100–200 миллионов. В его рамках предусмотрены полное управление проектом, инжиниринг, логистика и установка гибких линий, riser, кабелей и подводных конструкций в Африке, а также развертывание плавучей производственной установки. Морские работы были запланированы на конец 2025 года и, как ожидается, будут использовать шесть судов на более чем 450 судо-дней.
   

• Сегмент SCR оценивался примерно в USD 45,6 миллиона в 2025 году. Операторы, приоритизирующие долговечные, устойчивые к усталости и экономически эффективные решения, способные выдерживать высокое давление и высокие токи, характерные для глубоководных месторождений, увеличат развертывание продукции. Рост разработки морских нефтяных месторождений, увеличение инвестиций в глубоководное и ультраглубоководное разведование, а также постоянные модернизации региональной инфраструктуры углеводородов положительно повлияют на динамику бизнеса.
   

• Например, в мае 2025 года компания Stolt Offshore впервые применила технологию стальных цепных riser (SCR) на судовой FPSO в проекте Shell «Бонга» в Нигерии, несмотря на значительные технические трудности. Успешная реализация привела к применению того же подхода в проекте ExxonMobil «Эрха» и потенциально в проекте Total «Акпо», что свидетельствует о растущей уверенности в применении SCR для морских производственных систем.
   

• ОАЭ доминировали на рынке подводных riser в регионе Ближнего Востока и Африки с долей около 19,6% в 2025 году и принесли около USD 74,5 миллиона выручки. Обширная доступность морских запасов нефти и газа, а также активные работы по разведке и добыче будут способствовать росту отрасли. Инвестиции в развитие углеводородов, расширение глубоководных месторождений и модернизация инфраструктуры, технологические достижения в жестких и гибких системах riser, а также увеличение установки плавучих буровых установок и передовых методов добычи для повышения операционной эффективности и надежности улучшат перспективы отрасли.
   

• Например, в апреле 2025 года три международные инжиниринговые компании получили контракты PMC на крупное морское расширение в нефтяном месторождении Персидского залива, включающее комплексные работы EPC и установку. Программа охватывает новые верхние конструкции, буровые площадки, платформы riser, системы факельных установок, дегидратационные и компрессорные установки, а также семь буровых вышек, подводные трубопроводы, кабели, дополнительную инфраструктуру riser и наземные перерабатывающие установки.
   

• Рынок подводных riser в Анголе оценивался в USD 39,2 миллиона и, как ожидается, будет расти за счет роста морских инвестиций, увеличения глубоководных разведочных работ и переориентации на подводные tie-back и разработки, связанные с FPSO. Ускорение крупномасштабных глубоководных и ультраглубоководных проектов, поддерживаемых сильным геологическим потенциалом и увеличением участия международных операторов, крупных подводных контрактов, новых производственных систем и расширения инфраструктуры природного газа, будут формировать динамику отрасли.
   

• Например, в октябре 2025 года TotalEnergies увеличила добычу с плавучего нефтегазового комплекса (FPSO) в Анголе, инвестировав в новый подводный отвод для продления срока его эксплуатации. Поле Бегония, соединенное с FPSO Pazflor через подводные трубопроводы, подъемники и пульты управления, начало добычу в июле 2025 года в объеме около 30 000 баррелей в день. McDermott выполнила проект, установив более 40 км жестких трубопроводов и взяв на себя полную ответственность за EPC, установку и ввод в эксплуатацию.
   

• Рынок подводных подъемников в Саудовской Аравии к 2035 году достигнет более 55,2 млн долларов США. Рост спроса на энергию привел к внедрению значительных программ инвестиций в офшорные проекты и непрерывному расширению офшорных и обслуживающих мероприятий по всей стране, что способствовало росту отрасли. Продолжающиеся усилия по поддержанию максимальной устойчивой мощности, продлению срока службы зрелых офшорных месторождений и внедрению тендеров на миллиарды долларов на офшорные проекты, охватывающих замену трубопроводов, подводные вмешательства и модернизацию инфраструктуры, стимулируют спрос на передовые системы подъемников.
   

• Например, в июле 2025 года Nabors Industries объявила, что их совместное предприятие Sanad с Saudi Aramco получило дополнительный заказ на пять новых буровых установок в Саудовской Аравии. Четыре единицы должны начать работу в 2026 году, а последняя установка — в 2027 году. Это четвертая партия, присужденная в рамках долгосрочной программы на 50 установок, при этом Sanad в настоящее время эксплуатирует 12 установок, еще две должны были начать работу в 2025 году.
   

Доля рынка подводных подъемников на Ближнем Востоке и в Африке

• Пять ведущих игроков, действующих на рынке подводных подъемников на Ближнем Востоке и в Африке, включают Baker Hughes, SLB, TechnipFMC, Tenaris и Vallourec, которые обеспечивают около 40% доли рынка в 2025 году.
   

• Ключевые игроки, действующие в отрасли, стремятся к стратегическим сотрудничествам, совместным предприятиям для проектов в различных странах, партнерствам и интеграции передовых технологий для укрепления своего конкурентного преимущества. Основные игроки расширяются за счет увеличения мощностей, а также слияний и поглощений, чтобы ускорить технологические достижения, повысить операционную эффективность, а также для развития и модернизации инфраструктуры офшорных месторождений.
   

• SLB предлагает комплексные решения для морских буровых подъемников, охватывающие пространство от буровой площадки до блока БУ, включая оборудование с высокой грузоподъемностью, раздельные секции и амортизирующие шарнирные системы для повышения операционной гибкости и безопасности. Технология Robo-Spider автоматизирует затяжку фланцевых болтов подъемников, сокращая время выполнения задачи до 70%, одновременно повышая безопасность на буровой площадке, где каждый компонент разработан для долговечности и эффективной работы в сложных офшорных условиях.
   

• TechnipFMC является поставщиком решений для подводной инфраструктуры, а его специализированное подразделение SURF специализируется на кабелях, подъемниках и трубопроводах. Компания предоставляет комплексные услуги по проектированию и установке жестких и гибких трубопроводов, а также систем соединения, необходимых для офшорных производственных объектов. Благодаря глубоким знаниям в области систем управления, TechnipFMC предлагает передовые технологии, которые повышают надежность активов и улучшают общую операционную эффективность.
   

• Baker Hughesoffers comprehensive drilling and production riser solutions, supplying key components including buoyancy modules, strakes, fairings, and cathodic protection systems. The company also offers complete handling and operational support, including spiders, lifting and handling equipment, testing systems, transport baskets, and storage solutions, ensuring efficient riser management throughout all phases of offshore operations.
   

• Vallourec provides an extensive range of seamless pipe solutions engineered for multiple riser configurations, offering exceptional reliability and cost‑efficient performance. These riser systems are designed to endure harsh offshore conditions, including extreme pressures, elevated temperatures, dynamic motion, and sour service environments. The portfolio includes steel catenary and hybrid risers for rigid applications, each built to meet rigorous durability and performance requirements in deep‑water operations.
   

Middle East & Africa Subsea Risers Market Companies

Major players operating in the Middle East & Africa subsea risers industry are:

• Aker Solutions

• Alleima

• Aquaterra Energy

• ArcelorMittal

• Baker Hughes

• Butting Group

• Dril-Quip

• Expro Holdings

• Hunting

• John Wood Group

• NOV

• Oil States

• OneSubsea

• SLB

• Subsea 7

• TechnipFMC

• Tenaris

• Vallourec

• Weatherford

• Worldwide Oilfield Machine (WOM)
   

• Baker Hughes delivers high‑performance riser solutions designed to offer exceptional fatigue resistance for both drilling and production applications. The portfolio includes single‑ and dual‑barrier system designs, complete assemblies of joints and connectors, as well as integrated riser‑tensioning and guidance technologies. The company also provides surface drilling wellhead systems, ensuring dependable operation and enhanced efficiency in demanding offshore environments. The company’s revenues for nine months of 2025 were reported at USD 20.3 billion and revenue of USD 27.8 billion was recorded for 2024.
   

• SLB delivers a unique deepwater Managed Pressure Drilling (MPD) solution as the only OEM offering a fully integrated MPD system that incorporates an MPD‑ready riser joint. This configuration includes components such as the Cameron riser gas‑handling system with an annular BOP and flow spool, along with the BT Ring RCD. Seamlessly integrated into the LoadKing riser platform, the system enhances deepwater drilling safety, precision, and operational efficiency. The company’s half yearly revenues for the year 2025 was reported at USD 25.9 billion.
   

• TechnipFMC provides an all‑inclusive integrated offering by combining its subsea production systems with its umbilical, riser, and flowline expertise. This unified approach allows the company to provide a complete water‑column solution, ensuring efficient connectivity across subsea infrastructure and supporting optimized performance throughout offshore development projects. The company’s half yearly revenues for the year 2025 was reported at around USD 7.4 billion.
   

• TENARIS offer Blue Riser, designed to deliver outstanding fatigue resistance, suitable for deepwater, top‑tensioned, and high‑pressure drilling applications. Its connection system provides strong sealing capability and long‑term durability, having undergone rigorous testing to API 5C5:2017 CAL IV and offshore performance standards.Широко используется крупными операторами, оно постоянно демонстрирует надежную работу в сложных подводных условиях. Выручка компании за девять месяцев 2025 года составила 8,9 млрд долларов США, а выручка за полный год 2024 года — 12,5 млрд долларов США.
   

Новости отрасли подводных riser в регионе Ближнего Востока и Африки

• В августе 2025 года Subsea7 получила крупный контракт от Турецкого нефтяного центра морских технологий на третью фазу разработки газового месторождения Сакария в Черном море. В рамках контракта предусмотрена полная поставка EPCI подводных кабелей, riser и трубопроводов. Управление проектом и инжиниринг начнутся немедленно через офис Subsea7 в Стамбуле, продолжая тесное сотрудничество после предыдущего контракта на осмотр и обслуживание на том же месторождении.
   

• В июле 2025 года Aquaterra Energy получила двухлетнее продление контракта на оффшорный анализ в Египте, поддерживая подводные операции скважин крупного оператора. Компания провела оценку целостности riser, подводных скважин и колонн в семи оффшорных местах. В рамках обновленного контракта Aquaterra продолжит проводить оценки скважин, пробуренных с помощью полупогружной буровой установки, обеспечивая структурную надежность, оптимизацию конфигурации обсадных колонн и соблюдение ключевых технических и операционных стандартов.
   

• В апреле 2025 года Ocean Installer и Oceaneering завершили крупную оффшорную кампанию по продлению срока службы в Анголе, включавшую замену девяти riser и одного кабеля, которые были идентифицированы как риски целостности на FPSO. Партнеры выполнили весь объем работ, включая демонтаж, установку, подключение и предпусковую подготовку, с использованием насыщенного и поверхностного дайвинга, а также операций ROV, обеспечивая безопасную и надежную работу месторождения для оператора.
   

• В сентябре 2024 года Saipem получила крупный контракт EPC на программу устойчивого развития оффшорного сжатия для проекта North Field Production от QatarEnergy LNG, стоимостью около 4 млрд долларов США. В рамках контракта предусмотрена установка шести платформ, обширных подводных трубопроводов и кабелей, а также монтаж пяти крупных оффшорных riser-платформ и платформы головки скважины. Этот проект поддерживает долгосрочную стратегию Катара по поддержанию добычи газа на месторождении North Field за счет критической оффшорной инфраструктуры сжатия.
   

Отчет по исследованию рынка подводных riser в регионе Ближнего Востока и Африки включает детальный анализ отрасли с оценками и прогнозами в объемном выражении «тыс. футов» и в денежном выражении «млн долларов США» с 2022 по 2035 год, для следующих сегментов:

Рынок по глубине

• Мелководье

  • SCR

  • Гибкие

  • Другие

• Глубоководье

  • SCR

  • Гибкие

  • Другие

• Ультраглубоководье

  • SCR

  • Гибкие

  • Другие

Рынок по продукту

• SCR

• Гибкие

• Другие
   

Приведенная выше информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Ангола

• Нигерия

• Египет

• Катар

• Саудовская Аравия

• ОАЭ