Рынок подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке Размер и доля 2026-2035
Идентификатор отчета: GMI10958
|
Дата публикации: March 2026
|
Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Авторы: Ankit Gupta, Manish Dhiman
Рынок подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке: размер
Рынок подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке оценивался в 1,2 млрд долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,3 млрд долларов США в 2026 году до 2,2 млрд долларов США в 2035 году при среднегодовом темпе роста 5,9% согласно недавнему исследованию компании Global Market Insights Inc.
Растущие инвестиции в разведку запасов нефти и газа на глубоководных и сверхглубоководных участках, обусловленные повышением спроса на энергию и увеличением внедрения плавучих производственных установок, будут способствовать развитию отрасли. Расширение оффшорной деятельности в сложных условиях в таких странах, как ОАЭ, Ангола, Нигерия, а также стремление операторов к созданию современной подводной инфраструктуры будут способствовать росту отрасли.
Например, в мае 2025 года Subsea7 заключила контракт стоимостью 150 млн долларов США в Западной Африке с неизвестной стороной. Этот контракт является частью предстоящей программы бурения и проекта FPSO. В рамках контракта предусмотрены мобилизация и установка гибких трубопроводов, кабелей управления и соответствующих подводных материалов. Оффшорные работы запланированы на 2026 год, а работы по проектированию и управлению проектами начались в офисах компании в Великобритании и Франции.
Увеличение объемов разведки на глубоководных месторождениях нефти ускоряет спрос на эффективные системы для транспортировки нефти и газа к перерабатывающим установкам, что также способствует развитию отрасли. Растущие инвестиции в добычу углеводородов в водных бассейнах, а также увеличение установки плавучих буровых установок будут и дальше влиять на бизнес-динамику. Например, в январе 2026 года Esso Exploration and Production Nigeria объявила о намерении инвестировать 1 млрд долларов США для увеличения производственных мощностей на глубоководном месторождении Усан. Ожидается, что эти инвестиции внесут значительный вклад в усилия Нигерии по достижению долгосрочных целей по добыче сырой нефти.
Доля рынка: 15%
Доля рынка: 52%
Тенденции рынка подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке
Ожидается, что отрасль подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке будет расти за счет большего внимания к разработке глубоководных месторождений и изменяющейся динамики разведки нефти и газа на шельфе. Растущие инвестиции в поддержание существующей инфраструктуры и увеличение инвестиций в добычу и разведку углеводородов на различных глубинах воды будут способствовать перспективам отрасли. Например, в ноябре 2025 года ADNOC объявила о плане инвестиций на период 2026–2030 годов для укрепления будущей нефтегазовой и промышленной базы ОАЭ. План инвестиций направлен на поддержку роста добычи на начальной стадии, развития ресурсов природного газа и ускорения роста перерабатывающих и химических производств для повышения энергетической устойчивости ОАЭ. Переоценка нетрадиционных ресурсов также позволяет Абу-Даби занять правильную позицию для диверсификации сценариев добычи. Кроме того, благоприятная нормативная база в отношении сектора нефти и газа и продолжающиеся технологические усовершенствования для жестких и гибких трубопроводных решений положительно влияют на отраслевую среду.
Анализ рынка подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке
Сегмент мелководья, как ожидается, вырастет более чем на 1,5 млрд долларов США к 2035 году. Увеличение инвестиций в расширение проектов по добыче нефти и газа на шельфе, наряду с внедрением передовых методов добычи, должно изменить отраслевую ситуацию. Кроме того, растущее внедрение автоматизации и цифровизации, а также внедрение новых стратегий различными региональными нефтяными компаниями, выделяющими значительные бюджеты на производство и разведку, положительно повлияют на перспективы бизнеса SURF для мелководья.
Например, в октябре 2025 года Shell одобрила проект разработки газового месторождения HI в шельфовой зоне Нигерии с целью завершения проекта до конца десятилетия для увеличения производства сжиженного природного газа в стране. Проект будет реализован на мелководье в рамках совместного предприятия между Sunlink Energies и Shell, что является крупным инвестиционным проектом для сектора upstream.
Сегмент глубоководья, как ожидается, будет расти на 6,9% в год до 2035 года за счет активных нефтяных месторождений в регионе и стабильного производства природного газа и нефти. Ускорение инвестиций в глубоководные и ультраглубоководные углеводородные месторождения, а также растущий акцент на производство нефтехимической продукции для удовлетворения растущего спроса, будет способствовать развитию отрасли. Более того, стратегическая направленность на снижение зависимости от импортируемой энергии, а также активная разведка глубоководных нефтяных месторождений, еще больше укрепляют перспективы отрасли SURF для глубоководья.
Рынок подводных трубопроводов в ОАЭ, как ожидается, вырастет более чем на 469,5 млн долларов США к 2035 году. Наличие abundant запасов нефти и газа на шельфе, активная деятельность по разведке и добыче, а также смещение акцента в сторону энергосбережения положительно повлияют на бизнес-ландшафт. Рост инвестиций в разведку недавно открытых запасов сырой нефти и позитивные перспективы развития нетрадиционных ресурсов еще больше укрепят позиции отрасли. Например, в мае 2025 года ADNOC объявила о расширении партнерства с ведущими американскими компаниями, что будет способствовать значительным двусторонним инвестициям и усилению сотрудничества в рамках нескольких стратегических энергетических проектов. В соглашения также входят планы по увеличению производственных мощностей основных месторождений ОАЭ и изучению дополнительных возможностей в области природного газа. Награждение новой концессией на разведку компании EOG подчеркивает привлекательность Абу-Даби как надежного и конкурентоспособного глобального инвестиционного направления. Кроме того, государственная политика и нормативные акты, а также растущий спрос на энергоресурсы для различных отраслевых операций, будут способствовать дальнейшему развитию отрасли SURF на Ближнем Востоке и в Африке.
Доля рынка подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке
Ключевые игроки на рынке подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке стремятся заключить стратегические соглашения и сотрудничество, а также внедрять инновационные технологии, чтобы укрепить свои конкурентные преимущества. Крупные компании, включая Baker Hughes, TechnipFMC, Saipem, Tenaris и SUBSEA7, контролируют большую часть рынка.
Компании на рынке подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке
Основные игроки, работающие в отрасли подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке:
Alleima
ArcelorMittal Energy Projects
Baker Hughes
Butting Group
Cactus Wellhead
EnerMech
Halliburton
John Wood Group
Maillefer
Marubeni-Itochu Tubulars
McDermott
NOV
Prysmian Group
Saipem
Subsea7
Syensqo
TechnipFMC
Tenaris
Tubacex
Vallourec
Новости отрасли подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке
В январе 2026 года ABL была выбрана для предоставления услуг морского страхования для 4-й фазы проекта разработки месторождения Камосе в Средиземном море у побережья Египта. Проект предусматривает установку новых моноподовых платформ, скважин и одиннадцатикилометрового трубопровода, который соединит новые добычные скважины с существующими offshore-объектами. Это будет интегрировано в существующую трубопроводную систему и мобильную добычную установку, которая в настоящее время работает в восточной части месторождения Камосе.
В октябре 2025 года Subsea7 получила новый контракт на подводные работы в оффшорном регионе Египта, который включает гибкие трубопроводы, кабели и сопутствующую продукцию для проекта подключения. Инженерные работы и управление проектом начнутся незамедлительно в региональных офисах Subsea7, а оффшорные работы, как ожидается, стартуют в 2026 году по графику. Этот контракт подтверждает отличную репутацию компании в области командной работы и её постоянное внимание к безопасному и качественному выполнению подводных проектов.
В мае 2025 года TotalEnergies продлила срок эксплуатации FPSO, работающей в Анголе, за счёт разработки месторождения Бегония с помощью нового проекта подключения подводных скважин. В рамках проекта используются подводные трубопроводы, райзеры и кабели, соединяющие месторождение с производственным объектом Pazflor для увеличения оффшорной добычи. McDermott выполнила инженерные работы и установку более сорока километров жёстких трубопроводов.
В отчёте по исследованию рынка подводных трубопроводов на Ближнем Востоке и в Африке представлен подробный анализ отрасли с прогнозами объёма (в тысячах футов) и дохода (в миллионах долларов США) с 2022 по 2035 годы для следующих сегментов:
По глубине воды
Мелководные
Глубоководные
Ультраглубоководные
Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:
Ангола
Нигерия
Египет
Катар
Саудовская Аравия
ОАЭ