Анализ рынка микросерверных ИС, тенденции и прогноз, 2034 год

Объем рынка микросерверных ИС

Объем мирового рынка микросерверных микросхем в настоящее время составляет 1,7 млрд долларов США, а объем продаж составит 59 млн единиц в 2024 году, и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 13,3% с 2025 по 2034 год, что обусловлено растущим спросом на услуги для граждан, такие как электронное правительство, электронный транспорт, рост системы бесконтактных платежей и расширение интеллектуальных приложений IoT.

Тарифы администрации Трампа на китайский импорт, включая полупроводниковые компоненты, нарушили рынок, увеличив производственные затраты для американских технологических компаний, зависящих от чипов китайского производства. Многие компании столкнулись с узкими местами в цепочке поставок, что вынудило их либо брать на себя более высокие затраты, либо перекладывать их на потребителей, что снижало спрос на чувствительные к стоимости серверные решения. Некоторые производители перенесли закупки во Вьетнам, Тайвань или Мексику, чтобы избежать тарифов, но это привело к задержкам и увеличению расходов на логистику. Со временем тарифы ускорили усилия по наземному производству полупроводников в США, хотя сектор микросерверных ИС все еще борется с завышенными ценами и фрагментированными цепочками поставок.

Мировой спрос на микросерверные интегральные схемы в значительной степени подпитывается растущим использованием устройств IoT. По мере того, как использование технологий IoT растет почти во всех сегментах экономики, растет потребность в мощных, но компактных и энергоэффективных вычислительных мощностях для обработки данных и управления ими. Благодаря небольшому размеру и сверхнизкому энергопотреблению микросхемы микросерверов хорошо подходят для достижения этих целей.

По данным Statista, ожидается, что количество устройств IoT вырастет с 15,9 миллиарда в 2023 году до более чем 32,1 миллиарда к 2030 году, почти удвоившись всего за 7 лет. Такой рост IoT требует создания надежных и адаптируемых микросерверных инфраструктур. Это увеличение внедрения устройств IoT увеличило спрос и предложение на микросерверные ИС, поскольку эти компоненты обеспечивают инфраструктуру для обеспечения возможностей хранения и обработки данных по всему миру.


Рынок микросерверных ИС переживает быстрый рост из-за растущих требований к периферийным вычислениям данных. Периферийные вычисления требуют, чтобы большие объемы данных обрабатывались как можно ближе к источнику, чтобы свести к минимуму задержки и максимально повысить эффективность обработки данных в режиме реального времени. Модульная архитектура микросерверных интегральных схем делает их идеально подходящими для этих локализованных вычислительных сред, поскольку они имеют небольшие размеры и потребляют очень мало энергии.

Например, встраивание микросерверов в беспилотные автомобили, которые требуют почти мгновенной обработки данных в разнообразной динамической среде. По данным Statista, ожидается, что к 2028 году мировой рынок периферийных вычислений только в Соединенных Штатах вырастет примерно до 45,4 миллиарда долларов США, что отражает сдвиг в парадигме в отношении зависимости от ресурсов периферийных вычислений. Такое увеличение расходов подчеркивает растущее доверие к технологиям периферийных вычислений. Следовательно, растущее использование технологий периферийных вычислений повышает потребность в микросерверных интегральных схемах, поскольку они предоставляют ресурсы для правильной и эффективной обработки локальных данных во многих отраслях.

Энергоэффективность в настоящее время является главным приоритетом для предприятий и центров обработки данных, стремящихся снизить затраты и воздействие на окружающую среду. Микросхемы микросерверов спроектированы таким образом, чтобы потреблять гораздо меньше энергии, чем серверные процессоры, что является одной из причин, по которой они в настоящее время становятся все более популярным выбором среди энергосберегающих организаций. Микросерверные чипы, например, обычно обладают расчетной тепловой мощностью менее 45 Вт, а некоторые из них опускаются ниже 10 Вт, в отличие от более чем 90 TDP чипов, используемых в высокопроизводительных серверах. Такое снижение энергопотребления означает снижение эксплуатационных расходов в сочетании с поддержкой целей устойчивого развития. Таким образом, энергоэффективность является одной из основных движущих сил в пользу роста микросерверных ИС на сегодняшнем рынке.

Тенденции рынка микросерверных ИС

• Рост облачных вычислений и увеличение количества центров обработки данных оказывают значительное влияние на рынок. В течение первой половины 2024 года количество объявлений об установке новых центров обработки данных в США увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом дополнительная запланированная мощность составила почти 24 гигабайта. Этот бум подпитывается планами США стать лидером в области искусственного интеллекта, что, в свою очередь, вынуждает строителей центров обработки данных, таких как Amazon, Meta, Google и Microsoft, вкладывать значительные средства в инфраструктуру центров обработки данных.
  
• Микросхемы микросерверов значительно повышают производительность и энергоэффективность центров обработки данных. Благодаря компактному форм-фактору и энергоэффективности они наилучшим образом подходят для удовлетворения динамических требований к развитию облачной инфраструктуры. Кроме того, растущее использование облачных сервисов неизбежно приводит к увеличению зависимости от микросерверных ИС, что будет способствовать дальнейшему внедрению инноваций и расширению рынка.
  
• Новые достижения в области технологий производства полупроводников трансформируют микросерверные ИС. Например, техпроцесс Intel 18A, который объединяет в себе универсальные транзисторы RibbonFET и архитектуру PowerVia, является заметным шагом вперед в конкурентоспособности и эффективности производительности и эффективности микрочипов. Эти достижения помогают проектировать все более компактные, быстрые и энергоэффективные микросхемы микросерверов, которые соответствуют современным требованиям современной вычислительной экосистемы.
  
• Анонс AMD искусственного интеллекта MI325X с исключительной производительностью также подчеркивает уровень конкуренции в других секторах полупроводниковых технологий. Эта инновация повышает производительность микросерверных ИС, а также увеличивает их повсеместное распространение во многих секторах.
  
• Быстрое распространение и глобальное внедрение приложений периферийных вычислений является важным событием для индустрии микросерверных ИС. Периферийные вычисления приближают обработку данных к точке сбора, что, следовательно, сводит к минимуму задержку и использование полосы пропускания, тем самым повышая эффективность обработки данных.
  
• Ожидается, что к 2027 году мировой рынок периферийных вычислений достигнет 350 миллиардов долларов США, согласно отчету Statista. Эта тенденция подчеркивает, что решения, основанные на периферийной обработке, внедряются во множество отраслей промышленности. Кроме того, внедрение новых периферийных платформ для масштабирования приложений искусственного интеллекта Intel также демонстрирует активность в этой области. Микросхемы микросерверов, такие как тримодальные маршрутизаторы, имеют небольшие размеры и обеспечивают низкое энергопотребление, что делает их идеальными для развертывания в периферийных вычислительных средах. Процессы, требующие высокого уровня реагирования, такие как автономные транспортные средства, промышленная автоматизация и умные города, в значительной степени требуют локальной обработки данных.
  

Анализ рынка микросерверных ИС

В зависимости от типа процессора рынок сегментирован на микросерверные ИС на базе Intel, микросерверные ИС на базе ARM, микросерверные ИС на базе AMD и другие. На сегмент микросерверных микросхем на базе Intel приходится самая высокая доля рынка в 35% в 2024 году, а сегмент микросерверных микросхем на базе ARM является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 14,5% в течение прогнозируемого периода.

Прогнозируется, что микросхемы микросерверов на базе архитектуры Intel достигнут 587 млн долларов США в 2024 году при среднегодовом росте на 13,7%. Микросхемы микросерверов на базе процессоров Intel по-прежнему являются жизненно важными компонентами серверов данных корпоративного класса благодаря своей высокой производительности и полной интеграции с устаревшими системами. Компания Intel продемонстрировала свои новейшие процессоры Xeon, подтвердив свой путь к восстановлению на рынке серверов и продолжая совершенствовать микросерверы, чтобы они стали инструментами повышения производительности, эффективности и надежности рабочих нагрузок. Гонка предприятий по модернизации ЦОД позволит сохранить спрос на микросерверные ИС на базе Intel и положительную траекторию роста рынка на долгие годы.

Сегмент микросхем микросерверов на базе ARM в 2024 году составит 484 млн долларов США и является самым быстрорастущим на рынке, годовой темп роста составляет 14,5%. Микросхемы микросерверов на базе ARM набирают обороты благодаря своей энергоэффективности и масштабируемости, что делает их подходящими для облачных и периферийных вычислений. Платформа Neoverse от ARM была принята крупными гиперскейлерами, и прогнозы указывают на то, что к 2025 году почти 50% вычислительных ресурсов, поставляемых ведущим гиперскейлерам, будут основаны на ARM. Этот сдвиг отражает растущее предпочтение архитектур ARM в центрах обработки данных, вызванное потребностью в энергоэффективных решениях. Растущее внедрение микросерверных микросхем на базе ARM может оказать значительное влияние на траекторию рынка.

В зависимости от компонента, рынок микросерверных ИС сегментирован на аппаратное и программное обеспечение. На сегмент аппаратного обеспечения приходится самая высокая доля рынка в 69,1% в 2024 году, а сегмент программного обеспечения является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 14,3% в течение прогнозируемого периода.

В 2024 году на сегмент аппаратного обеспечения будет приходиться 1,1 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 12,9%. Аппаратная часть, состоящая из микропроцессора, памяти и компонентов хранения микросерверной микросхемы, составляет его основной строительный блок. Компания NXP Semiconductors предлагает широкий ассортимент интерфейсных микросхем, предназначенных для серверов, таких как буферы шин I2C и I3C, мультиплексоры и трансляторы уровня напряжения. С непрерывным развитием центров обработки данных и периферийных вычислений ожидается увеличение потребности в сложных аппаратных компонентах в микросерверных ИС, что будет способствовать росту рынка.

Сегмент программного обеспечения составляет 516 миллионов долларов США в 2024 году и является самым быстрорастущим сегментом на рынке, годовой темп роста которого составляет 14,3%. Программное обеспечение имеет жизненно важное значение для обеспечения виртуализации, управления рабочими нагрузками и различных функций безопасности на микросхеме микросервера. Наряду с переходом к программно-определяемому всему, ожидается, что программная составляющая микроконтроллеров микросерверов значительно вырастет, где решения помогут в развитии передовой инфраструктуры, еще больше ускоряя рост рынка. ?

В зависимости от области применения рынок микросерверных ИС сегментирован на центры обработки данных, облачные вычисления, периферийные вычисления, корпоративные ИТ, веб-хостинг и другие. На сегмент центров обработки данных приходится самая высокая доля рынка в 22,7% в 2024 году, а сегмент облачных вычислений является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 16,6% в течение прогнозируемого периода.

В 2024 году на сегмент центров обработки данных будет приходиться 107 млн долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 14,8%. Микросерверы позволяют миниатюризировать компоненты внутри серверных блоков благодаря низким требованиям к энергопотреблению, что делает их идеальными для удаленных центров обработки данных. Каждый регион современных центров обработки данных спроектирован таким образом, чтобы работать с максимальной энергоэффективностью и минимальными требованиями к пространству, выдерживая рабочие нагрузки, которые могут быть выполнены в пределах их вычислительной мощности. Ожидаемый рост энергоэффективных центров обработки данных, ориентированных на производительность, вероятно, усилит спрос на микросхемы с микросерверами из-за их инновационной конструкции.

В 2024 году на сегмент облачных вычислений будет приходиться 88 млн долларов США, а годовой темп роста составит 16,6%. Распространение облачных технологий требует динамичных и мощных серверных ландшафтов. В условиях облачных вычислений микросерверные ИС обеспечивают оптимальную масштабируемость и эффективность использования ресурсов. Они оптимизируют операции по извлечению и хранению данных, быстро реагируя на требования облачных приложений. По мере того, как микросерверные ИС становятся все более распространенными в оборудовании сервисных и частных предприятий из-за растущей популярности облачных технологий, соответствующий спрос на микросерверные ИС будет способствовать дальнейшему расширению рынка.

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок микросерверных ИС сегментирован на ИТ и телекоммуникации, BFSI, медиа и развлечения, здравоохранение, правительство, образование, розничную торговлю и электронную коммерцию и другие. На сегмент ИТ и телекоммуникаций приходится самая высокая доля рынка в 20,3% в 2024 году, а сегмент здравоохранения является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 14,9% в течение прогнозируемого периода.

В 2024 году на сегмент ИТ и телекоммуникаций будет приходиться 340 млн долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 13,9%. ИТ и телекоммуникации требуют передовых технологий, которые могут не только хранить данные, но и обеспечивать плавное перемещение различных видов данных, обеспечивая при этом мгновенный доступ к данным и повышая производительность бизнеса. Микросхемы микросерверов обладают как требованиями к обработке, так и энергоэффективными возможностями, которые служат этим целям. Их использование в сетях повышает операционную эффективность обработки данных, а также способствует увеличению предоставления телекоммуникационных услуг. Такая динамика, ставшая преобладающей еще до того, как сети 5G разорвали телекоммуникационную инфраструктуру, указывает на то, что включение микросерверных ИС может стать критически важным звеном для продвижения рынка.

В 2024 году рынок здравоохранения составит 324 млн долларов США. В рамках системы обработки данных медицинские учреждения теперь используют автоматизированные системы, которые интегрируют различные функции отделений в центральное подразделение с целью улучшения общей интеллектуальной обработки, что требует отказоустойчивых, быстрых и сверхбезопасных вычислительных ресурсов. Микросхемы микросерверов обеспечивают обработку информации в режиме реального времени, поддержку компьютеризированных медицинских карт и взаимодействие с помощью телемедицины. Другие поставщики услуг, такие как Supermicro, используют периферийные вычисления для сектора здравоохранения, что позволяет пациентам лучше управлять своими данными, что позволяет лучше сосредоточиться на своих основных функциях и, как следствие, улучшить результаты лечения пациентов. Растущее распространение цифровых решений в области здравоохранения, вероятно, увеличит потребности в микросерверных ИС в мире здравоохранения.

График 3:

В зависимости от региона , рынок микросерверных ИС сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку и Ближний Восток и Африка. В 2024 году на регион Северной Америки приходилась наибольшая доля рынка с более чем 32% от общей доли рынка, а Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом, который растет со среднегодовым темпом роста 15,2%.

Рынок микросерверных ИС в Соединенных Штатах неуклонно расширяется, достигнув среднегодового темпа роста 13,2% и достигнув оценки в 437 миллионов долларов США в 2024 году. С ростом использования облачных сервисов и приложений искусственного интеллекта по всей территории США строятся новые дата-центры. Происходит беспрецедентное расширение инфраструктуры дата-центров и рынка микросерверных ИС. Развивающаяся инфраструктура демонстрирует потребность в энергоэффективных, масштабируемых серверах, подчеркивая важность микросерверных ИС.

В Германии рынок микросерверных микросхем значительно расширяется, достигнув среднегодового темпа роста 14,2% и достигнув оценки в 82 млн долларов США в 2024 году. Германия выступила с инициативой в направлении промышленных вычислений в ключевых секторах, таких как автомобилестроение и здравоохранение, с такими инициативами, как Индустрия 4.0. Благодаря инновациям и акценту на производстве микросхем, производственные и автоматизированные сети в Германии демонстрируют тенденцию к росту. Эти тенденции призваны превратить Германию в лидера быстрых адаптивных инноваций, а также увеличить спрос на микросерверные микросхемы в регионах.

В Китае рынок расширяется, достигнув среднегодового темпа роста 16,3% и достигнув оценки в 205 млн долларов США в 2024 году. Интеграция политики самодостаточности в Китае с быстрым развитием технологий оказывает влияние на рынок. Ожидается, что индустрия интегральных схем в стране значительно вырастет из-за увеличения расходов на облачные сервисы и центры обработки данных. Поддержка, которая предоставляется для развития отечественных технологий, выгодна для внедрения микросерверных ИС и выполняет цели цифровой трансформации Китая.

Рынок микросерверных микросхем в Японии неуклонно растет, достигнув совокупного годового темпа роста 13,1% и достигнув оценки в 56 миллионов долларов США в 2024 году. Япония активно модернизирует свою региональную цифровую инфраструктуру, которая включает в себя расширение возможностей интеллектуального производства и расширение сети 5G. Эти стратегии создают новые возможности для компактных и мощных вычислительных технологий. Пристальное внимание к применению современных технологий в промышленных и коммуникационных процессах стимулирует инновации в области микросерверных микросхем в стране. Ожидается, что внедрение микросерверных микросхем будет расти по мере того, как Япония продвигает свое технологическое развитие, способствуя росту рынка.

В Южной Корее рынок быстро расширяется, достигнув среднегодового темпа роста 16,5% и достигнув стоимости 50 миллионов долларов США в 2024 году. Развитие полупроводниковой промышленности Южной Кореи, особенно производства микросхем памяти, делает ее крупным участником индустрии микросерверных ИС. Правительство Южной Кореи, с помощью политики и стимулов, увеличивает возможности страны в производстве ИС. Также предпринимаются усилия в направлении новых технологий, таких как 5G, искусственный интеллект и Интернет вещей, что создает спрос на передовые интегральные схемы. Все эти факторы способствуют принятию Южной Кореей микросхем микросерверов, что еще больше укрепляет ее присутствие на международной арене.

Доля рынка микросерверных микросхем

На мировом рынке доминируют корпорации Intel, Infinera Corporation и Cisco Systems, Inc. Корпорация Intel является мировым лидером рынка с наибольшей долей, а на долю трех ведущих игроков в совокупности приходится 23,7% доли рынка. В условиях растущей конкуренции в этой области компания Advanced Micro Devices Inc. (AMD) завоевывает рынок благодаря своим процессорам EPYC благодаря их масштабируемости и экономичности, особенно в приложениях микросерверов.

Компания Cisco, являющаяся заметным игроком на рынке сетевых технологий, в настоящее время выходит на рынок микросерверов с передовыми энергоэффективными решениями. Недавно компания внедрила передовые архитектуры микросерверов в свою платформу унифицированных вычислительных систем (UCS), предназначенную для удовлетворения потребностей периферийных вычислений и IoT. Новое дополнение помогает расширить возможности центра обработки данных со сверхнизким энергопотреблением и высокой плотностью.

Компании рынка микросерверных ИС

Список известных игроков, работающих в индустрии микросерверных ИС, включает:

• Корпорация Intel
• Корпорация Infinera
• Cisco Systems, Inc.
  

Корпорация Intel является одним из крупнейших в мире изобретателей полупроводников. Она также имеет широкий спектр микропроцессоров и других соответствующих технологий. На рынке Intel предлагает широкий спектр предложений, специально разработанных для высокоэффективных вычислений и энергоэффективных сред. Серия Xeon D особенно выделяется для микросерверных приложений, поскольку она предлагает интегрированные решения с высокой производительностью и низким энергопотреблением.

Кроме того, подмножество масштабируемых процессоров Intel Xeon шестого поколения Sierra Forest предназначено для облачных и периферийных вычислительных нагрузок. Корпорация Intel рассчитывает на достижение прорывов в использовании новых и развивающихся рыночных возможностей за счет передового производства, инноваций в новых продуктах и сильной конкуренции. В условиях возникающих конкурентных рыночных вызовов корпорация Intel ставит перед собой цель повысить производительность, эффективность, улучшить масштабируемость и снизить энергопотребление микросерверов компании.

Новости рынка микросерверных микросхем:

• В мае 2024 года Marvell запустила новую линейку ретаймеров Alaska PCIe с акцентом на улучшение межсоединений в системах искусственного интеллекта и серверах общего назначения. Эти ретаймеры поддерживают PCIe Gen 6 и изготовлены по 5-нм технологии PAM-4, стремясь повысить надежность вычислительной матрицы в центрах обработки данных за счет простой межкомпонентной связи между графическими процессорами, процессорами и ускорителями искусственного интеллекта.
  
• В январе 2025 года Marvell интегрировала технологию совместной оптики (CPO) в собственные ускорители искусственного интеллекта для повышения пропускной способности, производительности и эффективности в кластерах обучения искусственного интеллекта и серверах вывода. Это предложение основано на движке 3d Sipho от Marvell со скоростью 6,4 Тбит/с, который объединяет несколько компонентов в чиплет; это позволяет осуществлять прямые оптические масштабируемые сетевые соединения с использованием Xpus. Ожидается, что эти инновации будут способствовать развитию масштабируемых серверов.
  
• В августе 2024 года компания Intel Technologies объявила о важных вехах в развитии технологического процесса Intel 18A, включающего транзисторы с ленточным затвором на полевых транзисторах по всему периметру и заднюю часть питания устройств. Ожидается, что это повысит производительность интегрированного межсетевого устройства, а также последующих методов его подключения, что поможет Intel стать лидером в процессах.
  

Отчет об исследовании рынка микросерверных ИС включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в (млрд долларов США) и объема (млн единиц) в период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу процессора

• Микросхемы микросерверов на базе Intel
• ИС микросерверов микросерверов на базе ARM
• ИС микросерверов на базе AMD
• Другие (например, RISC-V, MIPS)

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
  • Микропроцессор
  • Память
  • Контроллеры хранения данных
  • Контроллеры сетевых интерфейсов
• Программное обеспечение
  • Операционные системы
  • Программное обеспечение для виртуализации
  • Инструменты управления

Рынок, по применению

• Дата-центры
• Облачные вычисления
• Периферийные вычисления
• Корпоративные ИТ
• Веб-хостинг
• Хранение носителей

Рынок, по отраслям конечного использования

• IT & телекоммуникации
• БФСИ
• Медиа и развлечения
• Здравоохранение
• Правительство
• Образование
• Розничная торговля и электронная коммерция
• Другие