Размер рынка подстанций среднего напряжения — по технологиям, компонентам, категориям. Анализ, доля и прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка подстанций среднего напряжения

Мировой рынок подстанций среднего напряжения оценивался в 50,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 76 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 4% в период с 2025 по 2034 год из-за потребности в распределении электроэнергии и глобальных инициатив по модернизации сетей. Подстанции среднего напряжения обычно находятся в диапазоне от 1 кВ до 36 кВ и служат интерфейсом для снижения высокого напряжения от линий электропередачи до уровня, подходящего для распределения промышленным, коммерческим и бытовым потребителям.

Рынок подстанций среднего напряжения в значительной степени стимулируется индустриализацией и урбанизацией в странах с растущей экономикой. Постоянно растущие подотрасли обрабатывающей промышленности, нефтегазовой отрасли, а также горнодобывающей промышленности требуют надежных систем распределения электроэнергии для бесперебойной и бесперебойной работы. Ожидается, что инвестиции в энергетику на Ближнем Востоке составят около 175 миллиардов долларов США в 2024 году и далее. Кроме того, для развития умных зданий, дата-центров и других коммерческих комплексов необходимы подстанции среднего напряжения, чтобы обеспечить стабильное и надежное электроснабжение при одновременном предотвращении отключений.

Внедрение структур интеллектуальных сетей и цифровых подстанций меняет сферу применения подстанций среднего напряжения. Их внедрение связано с передовыми системами мониторинга, автоматизацией данных и аналитическими возможностями в режиме реального времени, которые повышают надежность сети и операционную эффективность. Наличие интеллектуальных трансформаторов IoT с мощными технологиями связи на подстанциях среднего напряжения облегчает удаленный мониторинг и профилактическое обслуживание, что сокращает время простоя и способствует росту рынка подстанций среднего напряжения.

Переход к чистым источникам энергии, таким как солнечная и ветровая, способствует развитию подстанций среднего напряжения. В 2024 году Мексика планировала превзойти свои цели по солнечной энергии, внедрению и использованию чистой энергии, а также использованию чистой энергии на 35% к 2024 году, однако она сталкивается с проблемами в балансировке своего энергетического баланса и межстрановых обязательств. Рост выработки возобновляемой энергии обуславливает потребность в подстанциях среднего напряжения, поскольку они являются ключевыми компонентами электрической сети.

Растущая урбанизация и развитие инфраструктуры, особенно в странах с развивающейся экономикой, обуславливают потребность в подстанциях среднего напряжения для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Инициативы «умного города» и электрификация транспортных систем еще больше стимулируют спрос на подстанции, способные эффективно справляться с возросшими нагрузками.

Тенденции рынка подстанций среднего напряжения

• Параллельно с новыми технологическими инновациями, возобновлением энергопотребления и повышением требований к распределению электроэнергии, сегмент подстанций среднего напряжения переживает стремительный рост. Подстанции среднего напряжения, работающие в диапазоне от 1 кВ до 36 кВ, имеют решающее значение для снижения высокого напряжения электроэнергии до приемлемых уровней для распределения между промышленными, коммерческими и бытовыми приложениями.
  
• Внедрение интеллектуальных подстанций среднего напряжения является одним из эффектов модернизации сетевой инфраструктуры. Ожидается, что в глобальном масштабе инвестиции в распределительные сети увеличатся с нынешних 330 миллиардов долларов США в год до 750 миллиардов долларов США к 2030 году. Из этих средств 75% будет направлено на расширение, укрепление и цифровизацию распределительных сетей. Активно проводимые работы и мотивированные обновления или расширения замедляют темпы в ответ на рост устройств Интернета вещей (IoT) с мощными датчиками, управляющими ими, а также автоматизацией, позволяющей анализировать данные в режиме реального времени.
  
• Спрос на электрическую нагрузку еще больше напрягает ресурсы из-за содействия городскому развитию, урбанизации, умных городов, электромобилей и энергопотребляющей инфраструктуры, включающей интеллектуальные здания. Для таких умных зданий требуются подстанции на уровне здания (BLS), которые включают в себя системы управления спросом и мониторинга в режиме реального времени, чтобы соответствовать современным городским стандартам. Кроме того, первостепенное значение имеет бесперебойное электроснабжение. BLS также должна обеспечивать достаточную мощность распределительных подстанций, которым требуется немного дополнительных ресурсов.
  
• Переход к солнечной и ветровой энергии увеличивает спрос на подстанции среднего напряжения, которые могут включать распределенные энергетические ресурсы (DER) в сеть. Саудовская Аравия добилась значительного прогресса в солнечной энергетике в 2024 году, подключив рекордные 3,7 ГВт возобновляемых мощностей, которые включали четыре новые солнечные фотоэлектрические станции, и надеется расширить свои цели по возобновляемым источникам энергии в 2025 году, при этом прогнозируется, что мощность превысит 12 ГВт.
  
• Необходимость повышения безопасности инфраструктуры и устойчивости сети привела к тому, что коммунальные предприятия модернизировали подстанции среднего напряжения. В настоящее время к подстанциям применяются средства контроля кибербезопасности и механизмы безопасного доступа, чтобы защитить их от потенциальных кибератак. Современные технологии позволяют обнаруживать сбои в работе сети и изолировать их во время непредвиденных сбоев в работе системы, что позволяет поддерживать работу базовой нагрузки и еще больше снижает вероятность масштабных отключений.
  

Анализ рынка подстанций среднего напряжения

• По состоянию на 2022, 2023 и 2024 годы объем производства подстанций среднего напряжения составил 43,8 млрд долларов США, 47,1 млрд долларов США и 50,3 млрд долларов США соответственно. Растущий спрос на электроэнергию, большая промышленная активность, развитие интеллектуальных сетей и внедрение возобновляемых источников энергии — вот некоторые из причин, которые способствуют этому росту.
  
• Подстанции среднего напряжения испытали значительный рост спроса в связи с высокими темпами индустриализации и урбанизации в странах с развивающейся экономикой. В 2024 году ВВП Китая достиг 18,80 трлн долларов США, что представляет собой рост на 5,0% в годовом исчислении, что соответствует целевому показателю правительства около 5%. Инфраструктура, такая как надежное распределение электроэнергии, претерпевает потребности в расширении по мере роста промышленности и городских районов.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году сегмент традиционных технологий превысит 72,9 млрд долларов США. Этот рост в первую очередь обусловлен значительным проникновением на рынок, доверием к нему и экономической эффективностью. Несмотря на растущий интерес к интеллектуальным и цифровым подстанциям, традиционные технологии по-прежнему преобладают во многих приложениях благодаря своей надежности, простоте эксплуатации и универсальности.
  
• Китай лидирует, глобальные установки ветряных турбин достигли беспрецедентных 121,6 ГВт в 2024 году. Правительство Китая и другие страны продемонстрировали позитивное развитие в отношении инвестиций в проекты в области возобновляемых источников энергии. Это создает основу для того, чтобы рассчитывать на устойчивый рост рынка. Возобновляемые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия, становятся все более распространенными, и они требуют увеличения поставок подстанций среднего напряжения.
  
• По прогнозам, к 2034 году цифровой сегмент также достигнет 3 млрд долларов США. Цифровой сегмент расширяется благодаря своей операционной эффективности, повышению надежности сети и возможностям мониторинга в режиме реального времени. По мере того, как энергетическая система претерпевает переход к более совершенным и экологическим структурам, сложность энергетической инфраструктуры и бесшовное управление сетями обуславливают необходимость внедрения цифровых подстанций.
  

• Ожидается, что сегмент электрических систем на рынке подстанций среднего напряжения будет расти со среднегодовым темпом роста более 3,1% до 2034 года из-за растущего спроса на надежную энергетическую инфраструктуру, расширения возобновляемых источников энергии, модернизации стареющих сетей и достижений в области технологий автоматизации. Подстанции среднего напряжения, оснащенные современными электрическими системами, обеспечивают минимальные потери электроэнергии и бесперебойное снабжение, что способствует росту данного сегмента.
  
• Развитые страны уделяют особое внимание комплексной реабилитации своей устаревшей электроэнергетической инфраструктуры для удовлетворения регионального спроса на электроэнергию. Модернизация вторичных систем подстанций среднего напряжения осуществляется с использованием передовых методов учета, надзора и управления для повышения производительности сети, снижения потерь, оптимизации обнаружения неисправностей и поддержания роста на рынке подстанций среднего напряжения.
  
• Внедрение технологий интеллектуальных сетей увеличивает потребность в новых электрических системах, которые обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, обнаружение неисправностей и возможности управления нагрузкой. Как уже упоминалось ранее, инвестиции в энергосистему стремительно растут. Например, в 2023 году коммунальные предприятия США потратили на воздушную инфраструктуру 17,4 млрд долларов США, что на 11% больше, чем в 2022 году, и на 220% больше, чем в 2003 году.
  
• В 2024 году сегмент сетей связи на рынке подстанций среднего напряжения будет занимать долю рынка в размере 18,7% из-за растущей потребности в мониторинге в режиме реального времени, улучшенной автоматизации сети и усиленной интеграции технологий интеллектуальных сетей. Внедрение передовых систем связи на подстанциях повышает эффективность работы, обнаружение неисправностей и общую надежность сети.
  
• Быстрый рост внедрения электромобилей (EV) во всем мире стимулирует разработку зарядных станций для электромобилей, для которых требуются надежные подстанции среднего напряжения с передовыми электрическими системами. В январе 2025 года аккумуляторные электромобили (BEV) составляли 15% автомобильного рынка ЕС, что значительно больше по сравнению с 10,9% в январе 2024 года, при этом продажи BEV выросли на 34% до 124 341 единицы. Эти цифры также говорят о том, что спрос на этот сегмент значительно возрастет.
  

• В 2022, 2023 и 2024 годах стоимость рынка подстанций среднего напряжения в США составила 4,8 млрд долларов США, 5,1 млрд долларов США и 5,5 млрд долларов США соответственно, увеличивая инвестиции в модернизацию сетей, растущее внедрение возобновляемых источников энергии и растущий спрос на надежную и эффективную энергетическую инфраструктуру. Правительство США и коммунальные компании вкладывают значительные средства в модернизацию стареющей сетевой инфраструктуры, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию и повысить устойчивость системы.
  
• Отмечается, что Европа лидирует по внедрению ветровой, солнечной и гидроэнергетики, что увеличивает спрос на подстанции среднего напряжения. Франция в 2024 году работала над развитием оффшорной ветроэнергетики и планировала увеличить ее мощность с 4 ГВт до 12 ГВт к 2030 году; Так, она объявила тендеры на 9,2 ГВт новых морских ветроэнергетических проектов. Вместе с Германией и Испанией Великобритания лидирует в расширении использования возобновляемых источников энергии, что имеет решающее значение для роста рынка.
  
• Такие причины, как урбанизация, потребность в электроэнергии и расширение промышленности, а также проекты в области возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке и в Африке (MEA), делают этот регион критически важным для подстанций среднего напряжения. Инвестиции в улучшение энергетической инфраструктуры и минимизацию отключений также повышают стоимость рынка. Новое население, а также более сильная экономика в регионах MEA работают рука об руку над увеличением стоимости электроэнергии, что вынуждает правительства и поставщиков коммунальных услуг тратить деньги на развитие существующих электросетей.
  
• Крупный проект в странах Ближнего Востока и Африки, такой как DEWA, инвестирует 1,9 миллиарда долларов США к 2035 году в инициативу по созданию интеллектуальных сетей для обеспечения эффективной, надежной и устойчивой работы электростанций с акцентом на искусственный интеллект и Интернет вещей. Аналогичным образом, Саудовская Аравия предпринимает решительные шаги в направлении цифровой трансформации, включая инвестиции в интеллектуальные сети и цифровизацию своего энергетического сектора для достижения целей программы «Видение 2030».
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе растущее число проектов в отраслях конечного потребления также создает огромный спрос на подстанции среднего напряжения. Отрасли конечного потребления, включая нефть и газ, горнодобывающую промышленность, производство, коммунальные услуги, значительно растут из-за растущей урбанизации и индустриализации, наряду с развивающимися экономиками. Строительство новых производственных и коммерческих предприятий также создает значительную потребность в подстанциях среднего напряжения.
  

Доля рынка подстанций среднего напряжения

Топ-4 компаний, включая ABB, General Electric, Siemens и Schneider Electric, занимают более 30% рынка по всему миру. Отраслевые компании постоянно разрабатывают новые продукты и решения для обеспечения прочного присутствия на мировом рынке. В то же время они вкладывают значительные средства в исследования и разработки, чтобы расширить свой охват рынка и обеспечить значительную долю в отрасли.

Компании рынка подстанций среднего напряжения

• В июле 2024 года Toshiba Group объявила об инвестициях в размере 6 миллионов долларов США для расширения своих мощностей по производству оборудования для передачи и распределения электроэнергии в Индии. Компания заявила, что TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) планирует увеличить свои производственные мощности по силовым и распределительным трансформаторам примерно на 150% по сравнению с 2023 финансовым годом в период с 2024 по 2026 финансовый год.
  
• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестировала около 47 миллионов долларов США в расширение своей глобальной стратегии по поддержке перехода к чистой энергии. Расширение, которое должно быть завершено к концу 2025 года, увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
  

Основными игроками, работающими на рынке подстанций среднего напряжения, являются:

• АБВ
• Компания Alstom
• Белден
• Системы Cisco
• Итон
• Efacec
• Дженерал Электрик
• От сетки к отличному
• Хитачи Энерджи
• L&T Электротехника и автоматизация
• Мицубиси Электрик
• Группа компаний Netcontrol
• Международная организация «Открытая система»
• Автоматизация Роквелла
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• СИФАНГ
• Автоматизация Tesco
• Техас Инструментс Инкорпорейтед
• Тошиба
  

Новости отрасли подстанций среднего напряжения

• В декабре 2024 года Федеральный исполнительный совет одобрил выделение около 160 миллионов долларов США на первый этап Президентской инициативы власти, также известной как проект Siemens. Проект включает в себя проектирование, закупку, строительство и финансирование подстанций 330/132 кВ и 132/33 кВ в Онице, Оффе, Абеокуте, Айеде и Сокото.
  
• В феврале 2025 года компания Lauritz Knudsen представит свой обширный портфель распределительных устройств на крупнейшей электротехнической выставке в Индии ELECRAMA 2025. Новый портфель включает в себя передовые, высокопроизводительные распределительные устройства, предназначенные для повышения безопасности, надежности и энергоэффективности в жилых, коммерческих и промышленных приложениях.
  
• В феврале 2023 года Министерство энергетики США объявило о выделении 48 миллионов долларов США на поддержку новой программы, направленной на развитие технологий электросетей, улучшающих контроль и защиту отечественной электросети. Эта инициатива согласуется с более широкими целями по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и достижению 100% чистой электроэнергии к 2035 году.
  

Этот отчет об исследовании рынка подстанций среднего напряжения включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в терминах «Миллион долларов США» и «Единицы» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Общепринятый
• Цифровой

Рынок, по компонентам

• Система автоматизации подстанций
• Коммуникационная сеть
• Электрическая система
• Система мониторинга и управления
• Другие

Рынок, По категориям

• Новые функции
• Отремонтированы

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Оман
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Чили