Рынок медицинской электроники — по типу продукции, по конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Медицинская электроника Размер рынка

Объем мирового рынка медицинской электроники в 2024 году оценивался в 172,4 миллиарда долларов. Ожидается, что рынок вырастет с 182,3 млрд долларов США в 2025 году до 339,7 млрд долларов США к 2034 году при CAGR 7,2% в течение прогнозируемого периода. Медицинская электроника относится к применению электронных систем, устройств и технологий, которые используются в области здравоохранения для диагностики, мониторинга, лечения и предотвращения различных типов заболеваний.

Растущая распространенность хронических заболеваний, таких как заболевания почек, сердечно-сосудистые расстройства, рак и другие, значительно увеличила глобальный спрос на медицинские электронные устройства, используемые в диагностике заболеваний. Например, согласно данным Европейского альянса по здоровью почек, хроническое заболевание почек (ХБП) является критическим состоянием, затрагивающим около 100 миллионов человек в Европе, и, по прогнозам, станет пятой ведущей причиной смерти во всем мире к 2040 году.

Таким образом, рост заболеваемости хроническими и инфекционными заболеваниями, как ожидается, ускорит рост рынка в ближайшие годы. Кроме того, растущая осведомленность о профилактике и лечении заболеваний привела к быстрому увеличению использования диагностических устройств в различных областях здравоохранения.

Кроме того, растущий спрос на минимально инвазивные операции (МИС) является ключевым катализатором для растущего внедрения передовых электронных медицинских устройств, особенно в таких областях, как кардиология, рак и неврология. Эта электроника важна для улучшения визуализации, точности и обратной связи в режиме реального времени во время процедур, тем самым улучшая хирургические результаты и безопасность пациента. Например, Stryker представила свою платформу AIM 4K 1688, которая объединяет флуоресцентную визуализацию и передовую оптику для поддержки MIS с большей четкостью и контролем.

Аналогичным образом, роботизированные хирургические системы Medtronic интегрируют электронные компоненты зондирования и визуализации, чтобы помочь в точных движениях во время деликатных процедур. Таким образом, непрерывный технологический прогресс обостряет интеграцию высокопроизводительной медицинской электроники для удовлетворения меняющихся клинических и процедурных потребностей минимально инвазивных операций.

Медицинская электроника Тенденции рынка

• Рынок переживает значительный рост, обусловленный растущим внедрением технологически передовых систем, которые повышают диагностическую точность, терапевтическую эффективность и общий уход за пациентами. Эти новые инновации трансформируют предоставление медицинских услуг, поддерживая мониторинг в режиме реального времени, принятие решений на основе данных и минимально инвазивные подходы к лечению.
• Технологический прогресс в носимых и имплантируемых медицинских устройствах, таких как непрерывные мониторы глюкозы, кардиостимуляторы и нейростимуляторы, которые в значительной степени полагаются на компактные электронные компоненты малой мощности. Например, нейростимулятор Medtronic Percept PC, который имеет эксклюзивную технологию BrainSense, и это первая полная система глубокой стимуляции мозга (DBS) с сенсорными, направленными и расширенными возможностями программирования, позволяющая персонализированное лечение пациентов, страдающих неврологическими расстройствами.
• Кроме того, в области визуализации и диагностики электронные достижения улучшают изображение, разрешение, переносимость и интеграцию с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Примечательным примером этого является LOGIQ E10 от GE Healthcare, ультразвуковая система, которая использует архитектуру cSound и искусственный интеллект для разработки точности визуализации и эффективности рабочего процесса.
• Параллельно с этим Philips IQon Spectral CT использует спектральную визуализацию, основанную на передовой электронике, которая предоставляет несколько слоев ретроспективных данных в одном сканировании с низкой дозой.
• Кроме того, интеграция искусственного интеллекта в здравоохранении и IoT в медицинской электронике развивает систему здравоохранения, позволяя прогнозировать обслуживание больничного оборудования, облегчая удаленный мониторинг пациентов и улучшая принятие клинических решений с помощью интеллектуального анализа данных. Таким образом, такой прогресс в медицинской электронике ускоряет рост рынка.

Тарифы администрации Трампа

• Тарифы на импорт из ключевых стран-производителей, таких как Китай, могут увеличить стоимость производства медицинских электронных устройств. Эти тарифы могут применяться к основным компонентам, таким как полупроводники, датчики и другие важные компоненты. Поскольку многие производители медицинской электроники могут зависеть от экономически эффективных и передовых китайских поставщиков, это может привести к серьезным сбоям в глобальной цепочке поставок.
• Из-за этого тарифа компаниям на рынке медицинской электроники, возможно, придется пересмотреть свои стратегии производства, чтобы минимизировать зависимость от одного географического региона. Чтобы снизить зависимость и риски, производители должны начать переход к альтернативным рынкам, таким как Индия, Малайзия, Вьетнам или Восточная Европа.
• В краткосрочной перспективе компании могут столкнуться с такими проблемами, как задержки поставок, высокая стоимость производства и потенциальные сбои в послепродажной поддержке критически важных диагностических компонентов.
• Кроме того, эти глобальные изменения в торговле могут еще больше стимулировать компании инвестировать больше в локализованные производственные и научно-исследовательские предприятия, особенно в Северной Америке и Европе, для укрепления устойчивости цепочки поставок и обеспечения соблюдения нормативных требований.

Медицинская электроника Анализ рынка

Основываясь на типе продукта, рынок подразделяется на медицинскую электронику, диагностику и другой тип продукта. Терапевтический сегмент далее раздваивается на кардиостимуляторыимплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы, устройства нейростимуляции, хирургические роботыи устройства респираторной помощи. Мировой рынок оценивался в $163,4 млрд в 2023 году. В 2024 году выручка терапевтического сегмента составила 77,1 млрд долларов США, и в течение прогнозируемого периода этот сегмент ожидает значительный рост на уровне 7,4%.

• Терапевтические устройства играют важную роль в управлении хроническими состояниями, улучшении результатов лечения пациентов и повышении точности и эффективности процедур лечения.
• Таким образом, рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, неврологическими расстройствами и респираторными заболеваниями значительно способствовал принятию терапевтических устройств.
• Например, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) заняла четвертое место среди ведущих причин смерти во всем мире в 2021 году, составляя 3,5 миллиона смертей, или примерно 5% всех смертей во всем мире. Почти 90% смертей, связанных с ХОБЛ, среди лиц в возрасте до 70 лет происходят в странах с низким и средним уровнем дохода (LMIC). Кроме того, ХОБЛ является восьмой ведущей причиной плохого состояния здоровья во всем мире, измеряемой годами жизни с поправкой на инвалидность (DALY).
• Кроме того, эти устройства используют передовые электронные компоненты и системы для обеспечения обработки с большей точностью, эффективностью и контролем. Он включает в себя имплантируемые устройства, такие как кардиостимуляторы, дефибрилляторы и нейростимуляторы для лечения хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и неврологические расстройства, а также инфузионные насосы для контроля доставки лекарств.
• Кроме того, инновации в медицинских технологиях, таких как миниатюризация, беспроводная связь и интеграция ИИ, еще больше увеличили рост сегмента терапии, сделав устройства более эффективными, доступными и удобными для пациентов. Ожидается, что этот устойчивый спрос будет поддерживать рост сегмента на рынке.

Исходя из конечного использования, рынок медицинской электроники раздваивается в больницы, амбулаторные хирургические центры, клиники и других конечных пользователей. Сегмент больниц имел значительный доход в размере 78,4 млрд долларов США в 2024 году с долей дохода 45,5%.

• Рост сегмента обусловлен способностью больницы управлять большими объемами пациентов, требующими диагностики и непрерывного мониторинга, в том числе как стационарных, так и амбулаторных. Например, Больницы Аполлона в Индии, которые известны своей обширной инфраструктурой и многопрофильной медицинской помощью, используют широкий спектр медицинских электронных устройств для лечения большого числа пациентов, включая системы визуализации, контрольное оборудование и терапевтические устройства.
• Таким образом, растущая распространенность хронических заболеваний, а также уровень госпитализации и посещаемости пациентов, стимулируя потребность в эффективном лечении и диагностическом оборудовании в условиях больницы для оказания максимальной помощи пациентам, тем самым способствуя росту этого сегмента.
• Кроме того, растущий спрос на технологически продвинутые системы, такие как мониторинг пациентов в режиме реального времени, диагностика на основе искусственного интеллекта и связанные с роботами процедуры, еще больше стимулировал интеграцию медицинской электроники в больницах. Поскольку эти передовые системы требуют высококвалифицированного персонала, который легко доступен в больницах, сегмент остается на переднем крае быстро развивающегося рынка медицинской электроники.

На североамериканский рынок медицинской электроники приходится 66 миллиардов долларов США, доходы в 2024 году, по прогнозам, достигнут 128,8 миллиардов долларов США к 2034 году. США доминировали на рынке Северной Америки с наибольшим доходом в 57,4 млрд долларов в 2023 году.

• Рост числа хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и неврологические расстройства в США, ускоряет спрос на медицинскую электронику.
• По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сердечные заболевания являются основной причиной смерти среди мужчин, женщин и людей из различных расовых и этнических групп в США. В 2022 году он был ответственен за 702 880 смертей, что составляет около 1 из каждых 5 смертей.
• Таким образом, это растущее бремя хронических заболеваний продвигает рынок в США, поскольку многие компании, больницы и научно-исследовательские институты проводят различные исследования для разработки передовых диагностических решений визуализации для борьбы с болезнью в стране.
• Кроме того, значительные расходы на здравоохранение и текущие технологические достижения в области диагностической визуализации еще больше укрепляют США как ключевой рынок для систем медицинской электроники.

Европа: Ожидается, что рынок медицинской электроники в Великобритании будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Устоявшаяся система здравоохранения страны и растущий спрос на точные и эффективные диагностические решения для визуализации являются ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка.
• Кроме того, растущая стареющая база населения и повышение осведомленности о раннем выявлении заболеваний еще больше укрепляют рост рынка в стране.
• Например, согласно данным Управления национальной статистики, пожилое население Великобритании, как ожидается, значительно возрастет. В 2020 году, по оценкам, 2,5% от общей численности населения, состоящей из людей в возрасте 85 лет и старше, к 2040 году этот показатель, по прогнозам, достигнет 4,3% от общей численности населения.

Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что японский рынок медицинской электроники будет наблюдать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Высокий уровень внедрения в Японии диагностических систем, таких как МРТ-сканеры, КТ-сканеры, рентгеновские аппараты и другие устройства, подчеркивает сильный акцент страны на интеграцию новых инновационных диагностических технологий.
• Например, по данным Statista, по состоянию на 2021 год Япония имела самую высокую плотность КТ-сканеров во всем мире — 115,7 сканера на миллион человек.
• Страна имеет одну из самых быстро стареющих групп населения, что требует частого мониторинга состояния здоровья. Люди этой демографической группы очень склонны к возрастным хроническим заболеваниям, тем самым увеличивая потребность в медицинской электронике среди них.
• Например, в 2023 году прогнозы Всемирного экономического форума показали, что 1 из 10 человек в Японии в возрасте 80 лет и старше составляет около трети населения.

Ближний Восток и Африка: Ожидается, что рынок медицинской электроники в Саудовской Аравии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Растущая потребность в диагностических решениях для визуализации дополнительно подпитывается кампаниями общественного здравоохранения и национальными инициативами по скринингу, что приводит к значительному росту рынка в регионе. Кроме того, растет число правительственных инициатив и проектов в области здравоохранения, особенно в недостаточно обслуживаемых регионах.
• Кроме того, акцент Vision 2030 на модернизацию здравоохранения стимулирует инвестиции в медицинскую электронику, поддерживаемую необходимостью передовой диагностики при лечении хронических заболеваний, таких как рак, неврологические расстройства и сердечно-сосудистые заболевания.

Медицинская электроника Доля рынка

На долю 4 ведущих игроков рынка приходится около 45% рынка, включая такие компании, как Abbott Laboratories, GE HealthCare Technologies, Koninklijke Philips и Medtronic. Эти компании сохраняют свое доминирование на рынке благодаря инновационным запускам продуктов, обширным дистрибьюторским сетям и сильному одобрению регулирующих органов.

Кроме того, стратегическое партнерство с научно-исследовательскими институтами и государственными учреждениями играет первостепенную роль в продвижении разработки передовых решений для визуализации и получения необходимых разрешений. Развитие осведомленности общественности о хронических заболеваниях и их влиянии на здоровье через платформу социальных сетей будет стимулировать большее число людей искать раннюю диагностику и лечение, что позволит игрокам рынка укрепить свои позиции в этом растущем секторе.

Медицинская электроника Рыночные компании

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии медицинской электроники, включают:

• Лаборатории Эбботта
• Бостонский научный
• Охрана здоровья
• Эсаоте
• Фуджилим Холдинги
• Здоровье Уход.
• Koninklijke Philips
• Медицинская технология Lepu
• Медтроник
• Научный микропорт
• Олимп
• Samsung Electronics
• Shenzhen Mindray Биомедицинская электроника
• Siemens Healthineers
• Медицинские системы Toshiba
• Abbott Laboratories имеет сильное географическое присутствие, что позволяет ей расширять охват рынка. Abbott Laboratories работает в более чем 160 странах мира, включая в себя мощную дистрибьюторскую сеть.
• Здоровье Care Technologies имеет сильную глобальную рабочую силу, насчитывающую более 51 000 сотрудников, что позволяет компании внедрять инновации и предлагать высококачественные решения.
• Koninklijke Philips инвестирует в исследования и разработки, стимулируя инновации и рост. Компания постоянно развивается с новейшим прогрессом в медицинских электронных системах, таких как КТ-сканеры, МРТ-сканеры, рентгеновские устройства и другие диагностические устройства.

Медицинская электроника Новости отрасли:

• В ноябре 2024 года Фуджилим Корпорация Healthcare Americas Corporation запустила в США систему SCENARIA View Focus Edition CT с передовой технологией Cardio StillShot для визуализации сердца. Это нововведение укрепило позиции FUJIFILM Holdings Corporation на рынке медицинской визуализации и расширило портфель решений для сердечной визуализации.
• В феврале 2024 года Koninklijke Philips N.V. запустила усовершенствованную рентгеновскую КТ-систему Philips CT 5300 с возможностями искусственного интеллекта для диагностики, интервенционных процедур и скрининга. Эта система повысила диагностическую уверенность, эффективность рабочего процесса и время безотказной работы, укрепив позиции Philips на рынке медицинских изображений и продемонстрировав свою приверженность инновациям в области здравоохранения.

Исследование рынка медицинской электроники включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по объему выручки в млн долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: