Скачать бесплатный PDF-файл

Рынок мягчителей для мяса Размер и доля 2026-2035

Идентификатор отчета: GMI12703
   |
Дата публикации: June 2026
 | 
Формат отчета: PDF/Эксель/Панель управления/Платформа

Скачать бесплатный PDF-файл

Ознакомьтесь с нашими вариантами лицензирования:

Рынок мясных тендерайзеров

Рынок мясных тендерайзеров оценивался в 2,1 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 2,2 миллиарда долларов США в 2026 году до 3,2 миллиарда долларов США в 2035 году, при среднегодовом темпе роста 4,1%, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Основные выводы рынка мясных маринаторов

Размер и рост рынка

  • Размер рынка в 2025 году: 2,1 млрд долларов США
  • Размер рынка в 2026 году: 2,2 млрд долларов США
  • Прогноз на 2035 год: 3,2 млрд долларов США
  • Среднегодовой темп роста (2026–2035): 4,1%

Региональное доминирование

  • Крупнейший рынок: Северная Америка
  • Самый быстрорастущий регион: Азиатско-Тихоокеанский регион

Основные факторы роста рынка

  • Рост потребления обработанных и упакованных мясных продуктов.
  • Увеличение спроса со стороны предприятий общественного питания и мясоперерабатывающей промышленности.
  • Растущая популярность диет с высоким содержанием белка и премиальных мясных продуктов.

Проблемы

  • Предпочтения потребителей в пользу свежих и минимально обработанных продуктов.
  • Изменчивость нормативных требований к пищевым добавкам и ингредиентам.

Возможности

  • Рост спроса на натуральные и ферментные маринадные решения.
  • Расширение каналов онлайн-торговли и продажи специализированных продуктов питания.

Ключевые игроки

  • Лидер рынка: JBT Marel Corporation с долей рынка более 3% в 2025 году.
  • Ведущие игроки: Топ-5 компаний на этом рынке включают JBT Marel Corporation, Jaccard Corporation, Provisur Technologies Inc., LEM Products LLC, ZWILLING J.A. Henckels GmbH, которые в совокупности занимали 5,7% рынка в 2025 году.

  • Рост спроса со стороны потребителей на удобные решения для приготовления мяса и улучшение текстуры в обработанных мясных продуктах поддерживает рост рынка. Увеличение потребления птицы, говядины и полуфабрикатов ускоряет внедрение ферментативных, химических и основанных на специях тендерайзеров в домашних хозяйствах, предприятиях общественного питания и мясоперерабатывающей промышленности. Растущая популярность улучшенного вкуса, сокращение времени приготовления и повышение качества мяса продолжают укреплять глобальный спрос на рынке.
  • Расширение пищевой перерабатывающей промышленности и увеличение производства упакованных мясных продуктов также поддерживают внедрение мясных тендерайзеров. Производители все чаще внедряют современные тендерайзинговые составы и маринады для улучшения сохранения вкуса, консистенции текстуры и срока годности. Растущий спрос со стороны ресторанов, коммерческих кухонь и производителей обработанных пищевых продуктов продолжает способствовать росту рынка.
  • Растущая популярность премиальных мясных продуктов и повышение предпочтений потребителей в отношении диет, богатых белком, влияют на спрос на инновационные ингредиенты для приготовления мяса. Расширение платформ онлайн-торговли и повышение доступности специализированных кулинарных продуктов также улучшают проникновение мясных тендерайзеров среди потребителей по всему миру.
  • Сегмент ферментативных/химических тендерайзеров доминирует на рынке мясных тендерайзеров благодаря своей эффективности в размягчении мышечных волокон и улучшении нежности различных мясных продуктов. Эти тендерайзеры широко используются пищевыми переработчиками и коммерческими кухнями благодаря стабильной производительности, более быстрому времени приготовления и пригодности для крупномасштабных операций по переработке мяса. Растущий спрос на обработанные и маринованные мясные продукты продолжает укреплять доминирование сегмента во всем мире.

Тенденции рынка мясных тендерайзеров

  • В мясной тендерайзинговой отрасли наблюдается растущий спрос на ферментные и чистые тендерайзинговые решения по мере того, как потребители становятся более внимательными к прозрачности ингредиентов и безопасности пищевых продуктов. Производители все чаще разрабатывают натуральные составы с использованием папайи, ананаса и растительных ферментов для улучшения текстуры мяса, отвечая растущему предпочтению минимально обработанных пищевых ингредиентов.
  • Маринады и специи набирают популярность благодаря растущему предпочтению потребителей в отношении улучшенных вкусовых профилей и удобного приготовления пищи. Потребители все чаще ищут многофункциональные продукты, способные улучшать нежность мяса и добавлять вкус, что поддерживает их внедрение как в домашней кулинарии, так и на предприятиях общественного питания.
  • Расширение потребления обработанного мяса и полуфабрикатов значительно влияет на спрос на рынке мясных тендерайзеров. Производители пищевых продуктов все чаще используют тендерайзинговые решения для улучшения консистенции текстуры, сокращения времени приготовления и повышения качества продукции в упакованных мясных предложениях. Растущая урбанизация и занятый образ жизни продолжают поддерживать эту тенденцию во всем мире.
  • Онлайн-торговые каналы становятся все более важными для дистрибуции продуктов мясных тендерайзеров. Электронные торговые платформы улучшают доступность специализированных кулинарных ингредиентов, коммерческих тендерайзеров и премиальных кухонных инструментов, позволяя потребителям сравнивать продукты и совершать покупки напрямую. Производители укрепляют цифровые стратегии продаж для расширения охвата рынка и повышения узнаваемости бренда.
  • Премиализация становится заметной тенденцией на рынке мясных тендерайзеров, так как потребители всё чаще готовы покупать высококачественные кухонные инструменты и специализированные продукты для подготовки мяса. Спрос на долговечные механические тендерайзеры, многофункциональные кухонные аксессуары и премиальные кулинарные ингредиенты продолжает расти среди домашних поваров и профессиональных пользователей в сфере общественного питания.
  • Анализ рынка мясных тендерайзеров

    Размер рынка мясных тендерайзеров по типу продукции, 2022 – 2035, (млрд долларов США)

    По типу продукции рынок мясных тендерайзеров делится на ферментативные/химические тендерайзеры, механические тендерайзеры, маринады и специи на основе приправ, а также прочие. Ферментативные/химические тендерайзеры в 2025 году обеспечили доход в размере 1 млрд долларов США и, как ожидается, будут расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 4,5% в период с 2026 по 2035 год.

    • Сегмент ферментативных/химических тендерайзеров доминирует на рынке благодаря высокой эффективности в разрушении мышечных волокон и улучшении текстуры мяса для птицы, говядины и переработанных мясных продуктов. Эти тендерайзеры широко используются на предприятиях пищевой промышленности, в коммерческих кухнях и при подготовке мяса благодаря более быстрой работе и стабильному улучшению качества.
    • Растущий спрос на переработанные мясные продукты и полуфабрикаты укрепляет глобальное внедрение ферментных тендерайзеров. Расширение использования ферментов папайи, бромелаина и специализированных составов для улучшения сохранения вкуса и эффективности приготовления продолжает поддерживать рост сегмента.

    Доля дохода рынка мясных тендерайзеров (%) по форме, (2025)
    По форме рынок мясных тендерайзеров делится на порошок, жидкость и гранулы. В 2025 году сегмент порошка занимал 56,4% от общей доли рынка и, как ожидается, будет расти с CAGR 2,7% в период с 2026 по 2035 год.

    • Сегмент порошка доминирует на рынке благодаря простоте хранения, более длительному сроку годности и широкому применению в домашних хозяйствах, ресторанах и пищевой промышленности. Порошковые составы обеспечивают лучший контроль дозировки и совместимость со смесями специй, что повышает их популярность среди потребителей и коммерческих пользователей.
    • Производители всё чаще отдают предпочтение порошковым тендерайзерам из-за более низких транспортных расходов и длительной стабильности продукта. Растущая популярность упакованных смесей специй и продуктов быстрого приготовления продолжает укреплять спрос на порошковые составы во всём мире.

    По конечным пользователям рынок мясных тендерайзеров делится на бытовых потребителей, предприятия общественного питания, мясоперерабатывающую промышленность и розничную торговлю. В 2025 году сегмент мясоперерабатывающей промышленности обеспечил значительный доход и, как ожидается, будет демонстрировать заметный рост до 2035 года.

    • Мясоперерабатывающая промышленность является важным конечным пользователем на рынке мясных тендерайзеров благодаря росту производства упакованных мясных продуктов, замороженных блюд и маринованного мяса. Переработчики используют тендерайзеры для улучшения стабильности текстуры, сокращения времени подготовки и повышения качества продукции в крупномасштабных операциях.
    • Растущий спрос на переработанные белки и расширение промышленного производства продуктов питания способствуют внедрению современных технологий тендерайзинга на коммерческих мясоперерабатывающих предприятиях по всему миру.

    Рынок мясных тендерайзеров в Северной Америке

    Рынок мясных маринаторов США, 2022 – 2035, (млн долларов США)

    США доминирует на рынке Северной Америки, его стоимость оценивается в 631,1 миллиона долларов США в 2025 году, и, как ожидается, будет расти с темпом роста 3,2% с 2026 по 2035 год.

    • Рынок мясных маринаторов США поддерживается высоким потреблением обработанных мясных продуктов, развитой инфраструктурой предприятий общественного питания и растущим спросом на удобные ингредиенты для приготовления пищи. Растущая популярность готовых к приготовлению мясных продуктов и диет на основе белков премиум-класса продолжает укреплять спрос на ферментные и ароматические маринаторы как в домашних хозяйствах, так и в коммерческих кухнях.
    • Расширение производства упакованного мяса и растущая потребность производителей пищевых продуктов в ингредиентах для улучшения текстуры продолжают поддерживать внедрение маринаторов для мяса по всей стране. Растущий спрос со стороны ресторанов и предприятий по переработке мяса также способствует росту рынка.

    Рынок мясных маринаторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

    В отрасли мясных маринаторов Азиатско-Тихоокеанского региона в 2025 году Китай занимал 44,1% доли рынка и, как ожидается, будет расти с темпом роста 2,6% с 2026 по 2035 год.

    • Китай доминирует на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря росту потребления мяса, расширению производства обработанных пищевых продуктов и растущей популярности продуктов для удобного приготовления пищи. Урбанизация и изменение пищевых привычек продолжают поддерживать спрос на ингредиенты для приготовления мяса как в домашних хозяйствах, так и в коммерческих секторах пищевой промышленности.
    • Растущая популярность упакованных продуктов, увеличение количества сетевых ресторанов и расширение промышленной переработки мяса способствуют увеличению использования маринаторов для мяса по всей стране. Растущее предпочтение потребителей в отношении улучшенного вкуса и текстуры мяса продолжает укреплять спрос на рынке.

    Рынок мясных маринаторов в Европе

    В европейской отрасли мясных маринаторов Германия, как ожидается, продемонстрирует значительный и перспективный рост с 2026 по 2035 год.

    • Рынок Европы демонстрирует стабильный рост благодаря растущему спросу на обработанные мясные продукты и растущему предпочтению премиальных кулинарных ингредиентов как в домашних хозяйствах, так и в отрасли общественного питания. Растущий акцент на удобное приготовление пищи и расширение потребления упакованных пищевых продуктов продолжают поддерживать региональный спрос.
    • Производители все чаще разрабатывают маринаторы с чистыми этикетками и на основе ферментов, чтобы соответствовать меняющимся предпочтениям потребителей в отношении натуральных пищевых ингредиентов. Растущая популярность специализированных кулинарных продуктов и премиальных кухонных инструментов продолжает поддерживать расширение рынка по всей Европе.

    Рынок мясных маринаторов на Ближнем Востоке и в Африке

    В отрасли мясных маринаторов Ближнего Востока и Африки Саудовская Аравия, как ожидается, продемонстрирует значительный и перспективный рост с 2026 по 2035 год.

    • Рынок мясных маринаторов Ближнего Востока и Африки постепенно расширяется благодаря росту потребления мяса, развитию индустрии гостеприимства и растущему спросу на обработанные пищевые продукты в основных экономиках. Расширение предприятий общественного питания и премиальных розничных каналов продолжает укреплять спрос на рынке.
    • В Саудовской Аравии наблюдается растущая популярность удобных пищевых ингредиентов и продуктов для приготовления мяса благодаря изменению пищевых предпочтений и росту коммерческих операций в сфере питания. Инвестиции в развитие инфраструктуры пищевой промышленности продолжают поддерживать долгосрочный рост рынка в регионе.

    Доля рынка мясных маринаторов

    • В 2025 году ведущие производители маринаторов для мяса, такие как JBT Marel Corporation, Jaccard Corporation, Provisur Technologies Inc., LEM Products LLC и ZWILLING J.A. Henckels GmbH, в совокупности занимали долю рынка около 5,7%.
    • JBT Marel Corporation
    • ведёт мясную промышленность в области промышленного пищевого оборудования и передовых технологий обработки мяса, обслуживая коммерческих производителей по всему миру. Компания сосредоточена на улучшении однородности текстуры мяса, операционной эффективности и скорости обработки на крупных предприятиях по производству мяса. Её стратегия делает акцент на автоматизации, интегрированных системах пищевой обработки и непрерывных инновациях в технологиях переработки белков. JBT Marel извлекает выгоду из сильного присутствия в инфраструктуре промышленной переработки мяса и налаженных отношений с производителями пищевых продуктов по всему миру.
    • Корпорация Jaccard специализируется на механических мясорубках для домашнего и коммерческого применения. Компания ориентирована на потребителей и профессиональные кухни, стремящиеся улучшить текстуру мяса и сократить время приготовления с помощью ручных инструментов для размягчения. В её стратегию входят долговечность продукции, простота использования и активное проникновение на рынки кулинарной розницы. Jaccard имеет давнее признание бренда на рынках специализированного оборудования для подготовки мяса.

    Компании на рынке мясорубок

    Крупнейшие игроки, работающие на рынке мясорубок, включают:

    • Ведущие глобальные игроки
      • JBT Marel Corporation
      • KitchenAid (Whirlpool Corporation)
      • Hamilton Beach Brands
      • Cuisinart (Conair Group)
      • ZWILLING J.A. Henckels GmbH
      • Provisur Technologies Inc.
      • Lifetime Brands Inc.
    • Региональные лидеры
      • Корпорация Jaccard
      • Berkel (ITW Food Equipment Group)
      • Westmark GmbH
      • OXO International (Helen of Troy)
      • Zyliss AG
      • Küchenprofi GmbH
      • OMCAN Inc.
    • Новые и специализированные игроки
      • Deni (Keystone Manufacturing Co.)
      • Norpro Inc.
      • RÖSLE GmbH & Co. KG
      • Wüsthof GmbH & Co. KG
      • LEM Products LLC
      • Progressive International Corporation
      • Fox Run Brands

    Компания Provisur Technologies Inc. представлена на рынке мясорубок благодаря промышленному пищевому оборудованию и решениям для переработки белков. Компания сосредоточена на автоматизированных системах подготовки мяса, способных повысить производственную эффективность и однородность на коммерческих предприятиях. В её стратегию входят технологические инновации, интеграция автоматизации и расширение присутствия на глобальных рынках переработки мяса. Provisur занимает прочные позиции среди поставщиков промышленного пищевого оборудования, обслуживающих крупных производителей.

    Компания LEM Products LLC специализируется на инструментах для подготовки мяса и оборудовании для домашней переработки, ориентированном на охоту, домашнюю разделку и специальные кулинарные применения. Компания делает акцент на долговечности продукции, удобстве использования и широком ассортименте, предназначенном для потребителей, ищущих индивидуальные решения для подготовки мяса. В её стратегию входит расширение присутствия на каналах электронной коммерции и в сетях специализированной розничной торговли. LEM извлекает выгоду из растущего интереса потребителей к домашней переработке мяса и кулинарным мероприятиям на открытом воздухе.

    Компания ZWILLING J.A. Henckels GmbH сохраняет своё присутствие на рынке благодаря премиальным кухонным инструментам и аксессуарам для кулинарных применений, включая подготовку мяса. Компания делает акцент на высоком качестве материалов, долговечности продукции и позиционировании в премиальном сегменте. В её стратегию входит укрепление репутации бренда на рынках премиальной посуды и расширение ассортимента специализированных продуктов для пищевой подготовки. ZWILLING извлекает выгоду из растущего предпочтения потребителей к долговечному и премиальному кухонному оборудованию во всём мире.

    Новости мясной индустрии: умягчители мяса

    • В июле 2025 года компания Griffith Foods представила OptiTender Marinade — чистую по составу добавку для умягчения мяса, которая повышает нежность мяса и сокращает время приготовления до 25% в рецептах с медленным приготовлением. С помощью этого запуска компания стремится помочь производителям белковой продукции улучшить качество недорогих кусков мяса, повысить операционную эффективность и удовлетворить растущий спрос на натуральные ингредиенты.

    В отчете о рыночных исследованиях умягчителей мяса представлен подробный анализ отрасли, с прогнозами доходов (млрд долларов США) и объемов (тысяч единиц) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

    Рынок по типу продукта

    • Ферментативные/химические умягчители
    • Механические умягчители
    • Умягчители на основе маринадов и специй
    • Другие

    Рынок по форме

    • Порошок
    • Жидкость
    • Гранулы

    Рынок по конечному пользователю

    • Домашнее хозяйство
    • Общественное питание
    • Мясоперерабатывающая промышленность
    • Розничная торговля

    Рынок по каналам сбыта

    • Онлайн
      • Электронные торговые площадки
      • Прямые продажи брендов потребителям (DTC)
      • B2B-порталы цифровых закупок
    • Офлайн
      • Супермаркеты и гипермаркеты
      • Специализированные магазины продуктов питания и кухонных принадлежностей
      • Клубные магазины и оптовая торговля
      • Дистрибьюторы общественного питания и поставщики мясных продуктов

    Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

    • Северная Америка
      • США
      • Канада
    • Европа
      • Германия
      • Великобритания
      • Франция
      • Италия
      • Испания
    • Азиатско-Тихоокеанский регион
      • Китай
      • Япония
      • Индия
      • Республика Корея
      • Австралия
    • Латинская Америка
      • Бразилия
      • Мексика
      • Аргентина
    • Ближний Восток и Африка
    • Саудовская Аравия
    • ОАЭ
    • Южно-Африканская Республика
    Авторы:  Avinash Singh , Sunita Singh
    Часто задаваемые вопросы(FAQ):
    Насколько велик рынок отбивных молотков?
    Рыночный объем рынка мясных тендерайзеров оценивался в 2,1 миллиарда долларов США в 2025 году, и ожидается, что он достигнет 2,2 миллиарда долларов США в 2026 году.
    Какой прогноз рынка отбивных молотков на 2035 год?
    Рынок, как ожидается, достигнет 3,2 миллиарда долларов США к 2035 году, увеличиваясь с среднегодовым темпом роста (CAGR) в 4,1% в период с 2026 по 2035 год.
    Какая область доминирует на рынке мясных отбивных молотков?
    Северная Америка в 2025 году занимает наибольшую долю рынка мясных тендерайзеров.
    Какая область ожидается с самым быстрым ростом на рынке отбивных молотков?
    Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, станет регионом с самым быстрым ростом в прогнозируемый период.
    Кто является ключевыми игроками на рынке мясных маринадов?
    Некоторые из основных игроков на рынке мясных тендерайзеров включают JBT Marel Corporation, Jaccard Corporation, Provisur Technologies Inc., LEM Products LLC, ZWILLING J.A. Henckels GmbH, которые в совокупности занимали 5,7% доли рынка в 2025 году.

    Методология исследования, источники данных и процесс валидации

    Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.

    Наш 6-этапный процесс исследования

    1. 1. Дизайн исследования и контроль аналитиков

      В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.

      Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.

    2. 2. Первичное исследование

      Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.

    3. 3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка

      Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.

    4. 4. Оценка размера рынка

      Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.

    5. 5. Модель прогноза и ключевые допущения

      Каждый прогноз включает явную документацию следующего:

      • ✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние

      • ✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения

      • ✓ Нормативные допущения и риск изменения политики

      • ✓ Параметр кривой технологического освоения

      • ✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)

      • ✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок

    6. 6. Валидация и обеспечение качества

      На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.

      Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:

      • ✓ Статистическая валидация

      • ✓ Экспертная валидация

      • ✓ Проверка рыночной реальности

    Доверие и достоверность

    10+
    Лет на рынке
    Последовательное предоставление услуг с момента основания
    A+
    Аккредитация BBB
    Профессиональные стандарты и удовлетворенность
    ISO
    Сертифицированное качество
    Компания с сертификацией ISO 9001-2015
    150+
    Аналитики-исследователи
    В более чем 10 отраслях
    95%
    Удержание клиентов
    Ценность 5-летних отношений

    Проверенные источники данных

    • Отраслевые издания

      Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны

    • Отраслевые базы данных

      Собственные и сторонние рыночные базы данных

    • Нормативные документы

      Государственные закупочные записи и политические документы

    • Академические исследования

      Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений

    • Корпоративные отчёты

      Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы

    • Экспертные интервью

      Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты

    • Архив GMI

      Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям

    • Торговые данные

      Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи

    Изучаемые и оцениваемые параметры

    Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →

    Авторы:  Avinash Singh, Sunita Singh
    We use cookies to enhance user experience. (Privacy Policy)