Объем рынка систем мониторинга судовых двигателей: по компонентам, по мощности, по режиму развертывания, по движителю, по области применения, по конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка систем мониторинга судовых двигателей

Объем мирового рынка систем мониторинга судовых двигателей в 2024 году оценивается в 1,1 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 1,15 млрд долларов США в 2025 году до 1,96 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,1%.

• Растущая сложность судовых двигателей и ужесточение норм выбросов меняют профиль систем мониторинга двигателей от инструментов технического обслуживания к проактивным эксплуатационным возможностям. Интернет вещей, возможности цифрового обучения, предиктивная аналитика и высокоинтегрированные датчики теперь характеризуют современные системы. Компании используют эти технологии, полагаясь на аналитику данных в режиме реального времени и профилактическое обслуживание для определения наиболее эффективных методов соблюдения требований эксплуатации и безопасности, повышающих топливную эффективность.
  
• Государственно-частные организации, занимающиеся цифровизацией морского судоходства, и стремление OEM-производителей предлагать экосистемы передового обучения также стимулируют рынок систем мониторинга судовых двигателей. Например, в мае 2025 года HD Hyundai объявила о партнерстве с американской компанией Altair для использования искусственного интеллекта для повышения производительности судовых двигателей и снижения выбросов. Это партнерство продвигает более широкую инициативу Hyundai по совершенствованию искусственного интеллекта и цифровизации в морских технологиях.
  
• COVID-19 ускорил переход к дистанционной диагностике и мониторингу во всех морских операциях. В связи с ротавирусными ограничениями на поездки и ограниченным доступом к портам операторам судов быстро рекомендуется развертывать платформы удаленного мониторинга и облачной аналитики, которые обеспечивают непрерывность работы флота. К 2024 году гибридные системы станут обычным явлением и необходимыми.
  
• Компоненты базы технического состояния и профилактического обслуживания набирают обороты, особенно при работе с крупными коммерческими автопарками. Эти системы позволяют своевременно обнаруживать неисправности системы смазки, износ цилиндров и топливную неэффективность. Менеджеры автопарков могут определить основные направления технического обслуживания, снизить затраты на ремонт и время простоя, одновременно обеспечивая некоторую согласованность глобальных инициатив по декарбонизации.
  
• Северная Америка занимает лидирующие позиции на рынке систем мониторинга судовых двигателей благодаря здоровой судостроительной отрасли, строгим экологическим нормам, государственной политике и ранней адаптации цифровых инструментов для управления судами. В январе 2023 года Irving Shipbuilding подписала контракт с федеральным правительством на сумму 1,6 миллиарда долларов США на строительство двух дополнительных арктических и оффшорных патрульных кораблей для канадской береговой охраны.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион имеет самые быстрые темпы роста из-за увеличения судостроительной активности в Китае, Южной Корее, Индии и Японии, в то время как наблюдается увеличение спроса со стороны внутренних судоходных линий. Национальные инициативы по модернизации морского судоходства в сочетании с партнерами-поставщиками способствуют быстрому внедрению интеллектуальных систем мониторинга двигателей.
  

Тенденции рынка систем мониторинга судовых двигателей

• Интеграция искусственного интеллекта революционизирует мониторинг судовых двигателей, представляя его в парадигме профилактического обслуживания на основе наборов данных в реальном времени и исторических данных. Алгоритмы машинного обучения выявляют аномальное поведение и прогнозируют сбои, что позволяет операторам максимально увеличить доступное время, минимизировать затраты, повысить безопасность и создать ценность. Методы обучения и образования смещаются в сторону подхода, ориентированного на данные, и ожидается, что к 2026 году он станет массовым.
  
• Например, в декабре 2024 года ABB сделала опцию «Аналитический ИИ» доступной для своих платформ морской автоматизации. Эта функция позволяет клиентам оценивать скрытые тенденции производительности и совершенствовать свои действия по профилактическому обслуживанию. ABB анализирует данные о силовых установках и вспомогательных двигателях для повышения энергоэффективности и предотвращения механических неисправностей, когда клиенты не предпринимают никаких действий.
  
• Программы обучения по системам мониторинга судовых двигателей (MEMS) развиваются, становясь модульными и иерархическими по функциям и актуальности. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность поддерживать широкий спектр учебных ролей и обязанностей для бортовых инженеров, аналитиков автопарка и специалистов по планированию технического обслуживания. Модульные схемы обучения способствуют более эффективному освоению и стимулируют участие в ситуационном повышении квалификации в соответствии с операционной ролью.
  
• Сертификация становится важным параметром в пространстве MEMS, поскольку OEM-производители и классификационные общества инициируют структурированные программы для демонстрации технической компетентности. Сертификация помогает обеспечить согласованность технических компетенций по мере расширения операций по всему миру, повысить надежность развертывания на местах и облегчить соблюдение нормативных требований. Кроме того, экосистемы, основанные на сертификации, служат каналами для карьерного роста и мобильности рабочей силы.
  
• Например, в декабре 2023 года Lloyd's Register учредил программу сертификации «Digital Twin Ready», которая фокусируется на готовности платформы и компетентности пользователей. Сертификация является обязательным требованием для морских специалистов, развертывающих цифровые платформы двигателей, что формализует структурированное обучение и квалифицированный найм.
  
• No-code и low-code разработки такого интерфейса также демократизируют MEMS, обеспечивая доступ организации эксплуатации и технического обслуживания к технически сдержанным специалистам. Организации по эксплуатации и техническому обслуживанию теперь могут создавать рабочие процессы мониторинга с интуитивно понятными панелями мониторинга, настраиваемыми оповещениями на основе интерфейса прикладного программного обеспечения (API) и модулями plug-and-play даже без навыков программирования. Это расширяет возможности технологий для нового поколения инженеров-любителей и дает новые возможности для повышения эффективности и безопасности.
  
• Например, в 2024 году Ability Asset Manager от ABB и панели мониторинга с поддержкой морских судов позволят операционному персоналу использовать инструменты без программирования. Эти инструменты помогают им отслеживать производительность ядра, устанавливать пороговые значения и создавать диагностические отчеты без необходимости написания кода. Такой подход облегчает участие большего числа членов команды в планировании технического обслуживания двигателя.
  

Анализ рынка систем мониторинга судовых двигателей

В зависимости от компонента, рынок систем мониторинга судовых двигателей делится на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. Сегмент аппаратного обеспечения доминировал на рынке, составляя около 63% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 5% до 2034 года.

• Аппаратное обеспечение включает в себя датчики двигателя, блоки управления, системы регистрации данных и связи, это физическое создание систем мониторинга. Все эти компоненты играют решающую роль в сборе жизненно важных данных в режиме реального времени, обнаружении неисправностей, обмене данными и интеграции со встроенными инфраструктурами автоматизации. Установка оборудования, особенно в новых зданиях или модернизации, постоянно увеличивает объем рынка в связи со спросом на профилактическое обслуживание и соблюдением нормативных требований IMO по выбросам. Ведущие производители оборудования, такие как Wärtsilä, ABB и Kongsberg, поставляют передовые комплекты датчиков для своих силовых установок и вспомогательных систем.
  
• Например, в апреле 2025 года AAL Shipping оснастила свои новые модели Super B-Class системой OCTOPUS от ABB, которая представляет собой высокоуровневые датчики с предиктивной программной аналитикой и облачными сервисами мониторинга для оптимизации производительности двигателя и повышения эксплуатационной безопасности оператора на дальних расстояниях.
  
• Программное обеспечение является самым быстрорастущим сегментом, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 7%. Рост обусловлен более широким использованием искусственного интеллекта, облачных вычислений и технологии цифровых двойников на платформах мониторинга. Программное обеспечение использует платформу мониторинга для обеспечения видимости транспортных средств в масштабах всего парка наряду с соответствующими технологиями управления двигателем, облегчения итеративной и циклической диагностики и прогнозного анализа. Программное обеспечение позволяет использовать централизованные информационные панели с удаленным доступом, а также оповещения, которые могут быть настроены экипажем судна или береговыми командами для своевременного просмотра условий.
  
• Услуги претерпевают изменения в виде стратегического инструмента в области установки, калибровки, удаленной диагностики и текущего обслуживания MEMS-решений. OEM-производители и сторонние поставщики обеспечивают оптимизацию производительности автопарка, цифровой аудит и облачные модели обслуживания MEMS-решений. С ростом числа соглашений о жизненном цикле и удаленных центров управления услуги перешли от реактивной к прогнозной и проактивной модели поддержки. В этом сегменте, ориентированном на обслуживание, компании могут обеспечить наибольшую ценность как оборудования, так и программного обеспечения, особенно для автопарков, которые не имеют собственного опыта работы с цифровыми технологиями на базе автопарка.
  

В зависимости от мощности, рынок систем мониторинга судовых двигателей сегментирован на 1 000 л.с., 1 000-5 000 л.с., 5 001-10 000 л.с. и более 10 000 л.с. Сегмент 5 000-10 000 л.с. доминирует на рынке, на его долю приходится около 37% в 2024 году, и, как ожидается, среднегодовой темп роста составит более 6% с 2025 по 2034 год.

• Сегмент мощностью 5 001–10 000 л.с. является крупнейшим сегментом рынка систем мониторинга судовых двигателей, поскольку они чаще всего используются на коммерческих грузовых судах, средних танкерах и судах поддержки шельфа. Эти коммерческие суда работают в течение долгих часов и имеют низкую погрешность в отношении мониторинга и отчетности о предстоящих требованиях к техническому обслуживанию, соблюдении правил, потреблении по расходу топлива и т.д. OEM-производители, производящие суда в этом диапазоне, обеспечивают мониторинг в этом диапазоне, но часто предоставляют профилактическое обслуживание, связанное с более продвинутыми услугами, включая мониторинг искусственного интеллекта, а также диагностику потенциальных отказов и управление оптимизацией флота.
  
• Сегмент мощностью от 1 000 до 5 000 л.с. растет быстрее всего и, по прогнозам, будет быстро расти до 2028 года. Рост связан с растущим использованием цифровых систем на небольших коммерческих судах, таких как паромы, патрульные катера и буксиры, многие из которых перешли на цифровые технологии в соответствии с мандатами Международной морской организации (ИМО) по сокращению выбросов и повышению эффективности жизненного цикла. Меньшие габаритные размеры и модульность MEMS-систем будут особенно хорошо работать для этих сегментов, поскольку они позволяют создавать масштабируемые решения в различных ценовых категориях с точки зрения производительности и стоимости.
  
• Модель мощностью 10 000 л.с. и выше состоит из очень больших контейнеровозов и танкеров, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), которые уже выполняют работы по мониторингу двигателей. Эта категория имеет самый высокий сегмент общей мощности на общем рынке, общий размер рынка существующих систем мониторинга судовых двигателей и умеренный рост ограничены из-за длительного срока службы и ожидаемого цикла замены этих средних и больших парков во всем диапазоне использования двигателей.
  
• Сегмент мощностью 1000 л.с. предназначен для очень небольших судов, таких как рыбацкие лодки и частные суда. Эта группа имеет в целом очень низкое проникновение на рынок передовых MEMS-движков из-за бюджетных ограничений и низкой сложности операций. Ожидается, что сегмент мощностью 1000 л.с. будет расширяться благодаря наличию на рынке более компактных и дешевых систем меньшего размера, компактных и дешевых систем.
  

В зависимости от способа развертывания рынок систем мониторинга судовых двигателей сегментирован на мониторинг на месте и дистанционный мониторинг. Сегмент мониторинга на месте доминирует на рынке.

• Мониторинг на месте является ведущим методом развертывания для коммерческого и военно-морского флота. Этот сегмент является наиболее безопасным режимом работы в критически важной зоне, где субъектам необходимо знать состояние оборудования в режиме реального времени для принятия наилучших оперативных решений.
  
• Бортовым инженерам и бригадам технического обслуживания требуется информация в режиме реального времени, такая как диагностика двигателя, анализ вибрации и контроль топлива, только для быстрого принятия решения. Системы включены в систему автоматизации и управления на судне, сопряжены с силовой установкой, вспомогательным оборудованием и соответствуют нормативным требованиям. Широкое внедрение мониторинга на месте в значительной степени поддерживается крупными производителями оригинального оборудования (OEM), такими как Wärtsilä, ABB и Kongsberg, которые предлагают встроенное оборудование MEMS со встроенными приборными панелями и разъемами для контроллеров.
  
• Например, в мае 2025 года Gastops и Leeway Marine провели полевые испытания системы мониторинга состояния масла на RV Novus. Бортовая система мониторинга состояния масла на двигателе и коробке передач использует данные датчиков о состоянии масла в режиме реального времени для отслеживания состояния смазочного материала, что приводит к профилактическому техническому обслуживанию.
  
• Удаленный мониторинг является самым быстрым сегментом, и ожидается, что с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит более 6,5%. Ключевыми факторами роста являются достижения в области спутниковой связи, периферийных вычислений и облачной аналитики, что указывает на переход к удаленным MEMS, позволяющим командам на суше отслеживать состояние судов, тенденции производительности и показатели соответствия требованиям из центрального командного центра. Это эффективная модель для операторов флота, в частности, для управления несколькими системами обнаружения на нескольких судах.
  

В зависимости от силовой установки рынок сегментирован на дизельный, газотурбинный и другие. Дизельный сегмент доминировал на рынке систем мониторинга судовых двигателей.

• Дизельные двигатели имеют наибольшую долю рынка на рынках коммерческих, морских и оффшорных судов. Это связано с длительным и успешным опытом работы с дизельными двигателями, их доказанной надежностью, топливной эффективностью и длительным сроком службы. Системы контроля дизельных двигателей контролируют различные функции, в том числе органы управления впрыском топлива, выбросы выхлопных газов и давление в цилиндрах, а также системы смазки.
  
• Эксплуатационные данные, производимые двигателями, являются существенными и хорошо подходят для мониторинга производительности оборудования в режиме реального времени и профилактического обслуживания. Крупные производители, такие как MAN Energy Solutions, Wärtsilä и Caterpillar, предлагают OEM-производителям комплексные MEMS-решения, предназначенные для крупных судовых дизельных систем.
  
• Например, в марте 2024 года ABB представила анализатор кислорода для сгорания AZ10 Zirconia, чтобы помочь двухтактным судовым дизельным двигателям соответствовать более строгим нормам выбросов Tier III. Этот анализатор, конечными пользователями которого являются крупные производители двигателей, установлен на выпускном коллекторе дизельного двигателя и непрерывно измеряет содержание кислорода в газах сгорания.
  
• Газотурбинные двигатели являются самым быстрорастущим сегментом, и в основном из-за того, что газовые турбины становятся все более распространенными на военно-морских судах, высокоскоростных паромах и морских патрульных судах, где важны легкая конструкция и высокое соотношение мощности к весу. Газовые турбины сложны и требуют сложной платформы MEMS для эффективной работы благодаря высоким температурам, быстродействующему и точному управлению топливом и воздухом. В этом сегменте наблюдается рост за счет совершенствования программ модернизации военно-морского флота и оптимизации производительности в коммерческих секторах.
  

США доминировали на рынке систем мониторинга судовых двигателей в Северной Америке с долей около 83% и получили доход в размере 345,5 млн долларов США в 2024 году.

• США лидируют на рынке благодаря своему большому коммерческому и военно-морскому флоту, нормативному давлению в отношении выбросов и внедрению цифровых технологий на борту судов. OEM-производители и операторы в США вкладывают значительные средства в мониторинг состояния с помощью искусственного интеллекта, Интернета вещей и периферийных вычислений для улучшения диагностики двигателя. Возможность для некоторых США
  
• OEM-производители и операторы, подписывающие государственные контракты, в том числе с ВМС США и Береговой охраной США, также увеличивают внутренний спрос. Присутствие крупных поставщиков технологий и системных интеграторов в США позволяет использовать мембранные биотопливные элементы как в локальном, так и в удаленном применении благодаря расширенным инженерным возможностям интеграции MEMS.
  
• США извлекают выгоду из большой экосистемы стартапов в области морских технологий, военно-морских верфей и партнерских инженерных школ в сотрудничестве с глобальными поставщиками MEMS, такими как ABB, Wärtsilä и Kongsberg. При поддержке Морской администрации США и партнеров из классификационного общества новые партнерства устанавливают и проверяют соответствие судовых двигателей требованиям и аналитике. Установленные технологии кибербезопасности и облачные технологии также позволяют осуществлять удаленный мониторинг судовых двигателей для диагностики в режиме реального времени на борту, внося свой вклад в стратегию цифровизации морского судоходства США.
  
• Например, в январе 2024 года ВМС США реализовали оперативные возможности GENISYS (Глобальная энергетическая информационная система) для 12 своих эсминцев класса Arleigh Burke. Эта система включает в себя судовые датчики, журналы eLogBook и судовую систему оценки энергопотребления для мониторинга дизельных двигателей, силовых установок и вспомогательных систем таким образом, что эта возможность теперь предоставляет информацию в режиме реального времени.
  
• GENISYS автоматически отправляет данные об использовании энергии на облачную панель управления энергосбережением автопарка для облегчения диагностики в режиме реального времени и корректирующих действий под руководством бригады.
  
• Ожидается, что к 2034 году Канада будет расти в среднем на рынке систем мониторинга морских двигателей со среднегодовым темпом роста более 7% из-за увеличения модернизации морских операций в Арктике и Атлантике пропорционально программам модернизации флота. Инвестиции в суда с двухтопливными двигателями и суда, работающие на СПГ, вызвали необходимость в отслеживании данных с помощью платформы мониторинга MEMS.
  
• Стратегии правительства Канады по модернизации канадской береговой охраны и полярного ледокольного флота будут продолжать создавать спрос на MEMS, особенно в операциях, требующих экстремальных погодных условий. Особые ожидания от двуязычного пользовательского интерфейса и инструментов обеспечения соответствия данных сделали разработку локализованного программного обеспечения под индивидуальные требования очень ценной.
  

Ожидается, что рынок систем мониторинга судовых двигателей в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В 2024 году на долю Европы будет приходиться около 24% рынка систем мониторинга судовых двигателей, и он неуклонно растет благодаря строгим экологическим нормам, модернизации флота и внедрению передовых морских технологий. Страны Северной Европы выделяются благодаря мощной государственной поддержке усилий по декарбонизации и цифровому судоходству.
  
• Германия занимает самую высокую долю европейского рынка MEMS, поддерживаемую развитым судостроительным сектором, устоявшимся рынком морских OEM, включая такие компании, как MAN Energy Solutions и Siemens, и поддерживаемой строгим контролем выбросов. Германия находится на переднем крае внедрения технологий мониторинга состояния и цифровых двойников в коммерческом секторе и секторе внутреннего судоходства. Германия проводит «зеленую» морскую политику, которую поддерживает правительство, и соглашения с классификационными агентствами, такими как DNV и BV, о продаже своих интегрированных МЭМС с искусственным интеллектом на дизельных судах.
  
• Например, в октябре 2023 года компания MAN Energy Solutions лицензировала систему отслеживания AIS и данные о погоде в режиме реального времени, предоставленные Spire Global, для интеграции в платформы MAN-CEON и primeServ Assist. Цель такой модернизации — снизить производительность дизельного двигателя, предложить инструменты, которые могут помочь в декарбонизации и сэкономить 1% расхода топлива.
  
• Великобритания является одним из самых быстрорастущих европейских рынков, что связано с крупными проектами модернизации военно-морского флота и общей цифровизацией портовой и флотской инфраструктуры. Фрегаты Королевского флота Type 26 и Type 31 оснащены интегрированными системами мониторинга двигателей и анализа производительности. Великобритания также предприняла усилия по стимулированию частных судоходных операторов к внедрению платформ по оптимизации топливного режима и контролю выбросов, которые соответствуют целям устойчивого развития морского сектора после Brexit.
  
• Испания переживает сильный рост, связанный с модернизацией паромов, рыболовных судов и портовых операций. Сокращение выбросов и повышение эффективности операций побудили предприятия в Испании использовать интеллектуальные системы мониторинга своих автопарков. В Испании они финансируют морские исследования и разработки через EU Horizon Europe, а ряд морских научно-исследовательских групп, таких как CSIC, реализуют коммерческие проекты, включающие предиктивную диагностику, дистанционный мониторинг состояния или работоспособности двигателей, решения для мониторинга гибридных силовых установок и другие.
  

Ожидается, что рынок систем мониторинга судовых двигателей в Китае будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• На Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться более 30% рынка систем мониторинга судовых двигателей в 2024 году, и он является самым быстрорастущим регионом со среднегодовым темпом роста около 7%. Такое быстрое расширение обусловлено значительными инвестициями в новое судостроение в Китае, Южной Корее и Японии в сочетании с растущим внедрением цифровых технологий в эксплуатацию флота. Сосредоточенность региона на модернизации стареющего парка техники и соблюдении строгих экологических норм ускоряет внедрение MEMS.
  
• Китай является ключевым рынком в Азиатско-Тихоокеанском секторе MEMS в секторе коммерческого судостроения, поддерживаемым государственными инвестициями в развитие капитала и технологий для «зеленого» судоходства, а также быстрой цифровизацией морской инфраструктуры.
  

В Китае есть многие из крупнейших портов и верфей, которые регулярно демонстрируют инновационные и передовые решения для мониторинга для работы со своими версиями норм выбросов, и они произвели модернизацию и в новых постройках решения для диагностики в реальном времени MEMS, отслеживания выбросов и профилактического обслуживания.

• Китай вдохновил на создание MEMS-решений и создал импульс, который подтолкнул многие отрасли, которые в первую очередь нуждались в MEMS-решениях, а также грузовые парки, СПГ и контейнерные парки. Такие инициативы, как «План развития умных судов», и партнерские отношения с поставщиками технологий свидетельствуют о лидерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  
• Индия демонстрирует самый высокий рост на рынке MEMS, обусловленный инвестициями в модернизацию военно-морского флота, расширением каботажного судоходства с помощью судостроения Make-in-India и другими факторами. Государственные индийские верфи, такие как Cochin Shipyard Limited (CSL), и частные судостроители, такие как L&T Shipbuilding, начинают внедрять решения для мониторинга двигателей на борту дизельных судов специально для оборонного и коммерческого секторов. Собственные расходы ВМС Индии на закупку MEMS-решений предназначены для диагностики и управления двигательными установками для обеспечения готовности и управления канавками.
  
• Проектное сотрудничество с отечественными компаниями, такими как Bharat Electronics Limited (BEL) и Hindustan Shipyard Limited (HSL), будет способствовать развитию местных возможностей для аппаратного или программного обеспечения, предлагая Индию в качестве растущего рынка для поставщиков MEMS, ориентированных на рынки Южной Азии или Индийского океана.
  

Ожидается, что рынок систем мониторинга судовых двигателей в ОАЭ будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Ближний Восток и Африка (MEA) вместе составляют около 3% рынка MEMS в 2024 году, и в регионе наблюдается устойчивый рост благодаря увеличению военно-морских целей, а также расширению коммерческого флота. Ожидается, что цифровая трансформация морской инфраструктуры в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) также будет стимулировать развитие рынка.
  
• ОАЭ лидируют на рынке систем мониторинга судовых двигателей MEA, во многом благодаря своему стратегическому подходу к возможностям развития умных портов, устойчивому судоходству и совершенствованию судового флота. Благодаря таким программам, как «Морское видение ОАЭ до 2030 года» и цифровой трансформации порта Дубая, происходит систематический переход к более широкой отрасли MEMS в области бортовой диагностики двигателей в режиме реального времени, отслеживания расхода топлива и мониторинга выбросов. Крупные фирмы в Австралии сотрудничают с хорошо зарекомендовавшими себя технологическими фирмами для встраивания интеллектуальных MEMS на бункеровочные баржи и грузовые суда, которые отслеживают такие вещи, как управление операционной эффективностью, планирование технического обслуживания и соблюдение нормативных требований.
  
• Например, в мае 2025 года на мероприятии Seatrade Maritime филиал IMarEST в ОАЭ продемонстрировал Tekomar XPERT Marine компании Accelleron в рамках своей инициативы по повышению эффективности судовых двигателей с использованием диагностики в режиме реального времени. Акцент на инструменте диагностики судовых двигателей демонстрирует растущий интерес к цифровизации морского судоходства в ОАЭ и потенциальную производительность флота, основанную на данных.
  
• Южная Африка является самой быстрорастущей страной в основном благодаря резкому росту инвестиций в новые прибрежные суда, рыболовецкие флотилии и автоматизацию портов в Дурбане и Кейптауне. В связи с модернизацией старых дизельных парков в целях обеспечения соответствия нормативным требованиям и надежности наблюдается всплеск мониторинга двигателей и анализа производительности для индивидуальных судовых систем. Местные судостроители и агенты по техническому обслуживанию работают со многими международными OEM-производителями над разработкой конкретных бортовых решений MEMS для морских вспомогательных и патрульных судов.
  
• Саудовская Аравия становится крупным игроком на региональном рынке в соответствии со своим собственным планом «Видение 2030» и стремлением диверсифицировать экономику и улучшить морскую логистику в рамках таких программ, как Национальная программа промышленного развития и логистики (NIDLP). Это включает в себя усовершенствование военно-морского и коммерческого флота, а также улучшение местных верфей, а также глобальных поставщиков зафрахтованных судовых двигателей.
  

Ожидается, что рынок систем мониторинга судовых двигателей в Бразилии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Латинской Америке прогнозируется среднегодовой темп роста рынка MEMS, который включает в себя технологии мониторинга, диагностики и оптимизации производительности, что обусловлено модернизацией региональных судоходных/клиентских флотов, инвестициями в портовую инфраструктуру и повышением соблюдения экологических норм в прибрежных экономиках. Самыми большими барьерами для входа на рынок систем мониторинга судовых двигателей являются неравномерное развитие цифровой инфраструктуры в разных странах и отсутствие государственного морского финансирования для небольших развивающихся стран.
  
• Бразилия имеет крупнейший региональный рынок MEMS благодаря ведущей экономике судостроения, расширяющемуся морскому нефтяному флоту и нормативным инициативам, направленным на повышение операционной эффективности судов в Бразилии. Операторы модернизировали свой флот танкеров и вспомогательных судов, включив в них бортовые системы работы двигателей для улучшения отслеживания топлива и планирования технического обслуживания.
  
• Например, в декабре 2023 года компания Kongsberg Digital установила свою платформу Vessel Insight на судне DP-2 Marina I в партнерстве с бразильским оператором шельфовых перевозок Local. Система позволяет пользователям отслеживать двигатель и эксплуатационные данные в режиме реального времени, что позволяет экономить топливо и проводить профилактическое обслуживание. Судно будет поддерживать Petrobras в 2024 году, а также будет оснащено инструментами динамического позиционирования и управления данными Kongsberg.
  
• Аргентина является самой быстрорастущей страной, поддерживаемой правительственными инициативами по возрождению военно-морских оборонных активов и совершенствованию внутренних логистических флотов. Рост в первую очередь обусловлен дизельными буксирами и грузовыми судами, основные данные двигателя и системы сигнализации интегрируются на местные верфи для поддержки готовности флота. С улучшением морских торговых путей и поддержкой международного морского партнерства, Аргентина все чаще становится трендовым местом для недорогих масштабируемых платформ MEMS.
  

Доля рынка систем мониторинга судовых двигателей

• В топ-7 компаний в отрасли систем мониторинга судовых двигателей входят ABB, Caterpillar, Cummins, Siemens, Kongsberg Maritime, MAN Energy Solutions и Wärtsilä, на долю которых в 2024 году будет приходиться около 70% рынка.
  
• ABB является мировым лидером в области технологий электрификации и автоматизации и предоставляет передовые морские решения через свое подразделение Marine & Ports. ABB также является крупным игроком в сокращении выбросов автопарков по всему миру. Программное обеспечение Tekomar XPERT (TM) от ABB обеспечивает диагностику двигателя в режиме реального времени, данные о производительности и оптимизацию топлива для всех типов судовых дизельных двигателей. Поскольку потребление топлива является ключевым компонентом устойчивого развития, возможности ABB теперь расширены для внедрения систем мониторинга, контроля выбросов и энергоэффективности.
  
• Судовые силовые установки Caterpillar Cat (TM) используются в качестве высокопроизводительных дизельных или двухтопливных двигателей на морских судах. Компания Caterpillar предоставляет пользователям встроенные средства мониторинга и диагностики. Их возможности включают автоматическую отчетность по данным с помощью Product Link (TM) и Marine Asset Intelligence, а также оповещения в режиме реального времени и профилактическое обслуживание на коммерческих судах, шельфовых и других судах.
  
• Cummins Inc поставляет судовые двигатели и судовые генераторные установки с подключенной диагностикой Cummins и PrevenTech для судов, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать внутреннее состояние двигателя, уведомлять о кодах неисправностей и проводить профилактическое обслуживание на основе данных о производительности двигателя. Компания Cummins сосредоточилась на поставках судовых двигателей среднего класса и вспомогательных судовых двигателей, которые занимают значительную долю на рынках рыболовных судов, паромов и буксиров.
  
• Kongsberg Blow up обеспечивает комплексную автоматизацию судостроения с помощью системы автоматизации K-Chief и цифровой системы Vessel Insight, которая охватывает весь спектр двигателей, силовых установок и вспомогательных систем. Kongsberg также участвует в распространении своей цифровой платформы для поддержки динамического позиционирования, оптимизации рейса, профилактического обслуживания, предназначенных как для коммерческих, так и для оборонных поставщиков.
  
• MAN является одним из крупнейших поставщиков низко- и среднеоборотных судовых двигателей с цифровыми инструментами, такими как CEON, цифровая платформа для диагностики и анализа производительности двигателя. Их системы поддерживают эквивалент мониторинга сгорания в режиме реального времени, оптимизации использования топлива, функций отчетности о выбросах в стандартной комплектации и имеют сильное проникновение в балкеры, танкеры и круизные лайнеры.
  
• Компания «Сименс» придерживается стратегии, ориентированной на цифровизацию и автоматизацию, предлагая MEMS-решения, интегрированные с комплексными системами автоматизации судов. Компания уделяет приоритетное внимание облачному подключению, мониторингу с поддержкой Интернета вещей и масштабируемым модульным платформам для повышения операционной эффективности и облегчения удаленной диагностики на различных типах судов.
  
• Wärtsilä фокусируется на интеграции MEMS в свою интеллектуальную морскую экосистему, уделяя особое внимание профилактическому обслуживанию, совместимости гибридных силовых установок и аналитике на основе искусственного интеллекта. Компания использует технологию цифровых двойников для улучшения управления жизненным циклом и поддерживает устойчивое судоходство за счет оптими