Рынок систем контроля выбросов в атмосферу на море Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка систем контроля выбросов на море

Мировой рынок систем контроля морских выбросов оценивался в 13,1 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 28,1 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 7,7% в период с 2025 по 2034 год. Внедрение строгих экологических норм со стороны глобальных и региональных органов, таких как Приложение VI к МАРПОЛ, которое ограничивает выбросы оксидов серы с судов на уровне 0,5% во всем мире и 0,1% в зонах контроля выбросов, будет способствовать внедрению продукта.
 

Повышение осведомленности и смещение акцента заинтересованных сторон на море на негативное воздействие загрязнителей воздуха на здоровье человека побудит судовладельцев и операторов вкладывать больше средств в технологии контроля выбросов, тем самым улучшая отраслевую статистику. Расширение зон контроля выбросов в таких регионах, как Северная Америка, Балтийское море, Северное море и некоторые районы Китая для снижения выбросов SOx до 0,1% и NOx до уровня Tier III, будет способствовать внедрению продукта для преодоления строгих ограничений.
 

Постоянные усилия по улучшению характеристик контроля выбросов и эффективности системы при одновременном снижении затрат и сложности установки повысят приемлемость продукции. XOCEAN, компания, занимающаяся морскими данными, привлекла 123 миллиона долларов США для помощи в расширении флота компании беспилотных исследовательских судов с низким уровнем выбросов, чтобы удовлетворить растущие потребности разработчиков оффшорной ветроэнергетики и органов по охране морской среды.
 

Растущее внедрение судоходными компаниями инициатив в области корпоративной социальной ответственности с акцентом на устойчивое развитие и экологическую ответственность будет способствовать проникновению продукции. Кроме того, увеличение инвестиций морских организаций в соответствии с этими инициативами, улучшение их корпоративной репутации, удовлетворение потребностей заинтересованных сторон и поддержка глобальных целей в области устойчивого развития будет способствовать росту отрасли.
 

Тенденции рынка систем контроля выбросов на море

• Увеличение инвестиций ключевых игроков в инновационные новые технологии, такие как гибридные скрубберы, способные работать как в открытой, так и в замкнутой конфигурации, а также мокрые электростатические фильтры (ВЭСП), улучшит бизнес-ландшафт. В июле 2024 года голландский судостроитель Damen представил свой двигатель Damen D16, который теперь может похвастаться сертификацией EU Stage V. Этот двигатель, созданный на основе Volvo Penta D16 IMO II, уделяет приоритетное внимание топливной эффективности и одновременно снижает выбросы SOx, NOx, CO2 и шума.
   
• Растущее глобальное судоходство и торговля будут стимулировать спрос на более чистые морские технологии. В докладе ООН о торговле и развитии говорится, что после снижения в 2022 году мировая морская торговля увеличилась на 2,4% в 2023 году и достигла 12,3 млрд тонн. Ожидается, что сектор вырастет на 2% в 2024 году и сохранит среднегодовые темпы роста на уровне 2,4% до 2029 года. Эта растущая статистика морской торговли будет дополнять принятие продукта.
   
• Текущие технологические достижения, включая внедрение встроенных систем улавливания и хранения углерода (CCS) для достижения целей по декарбонизации, улучшат перспективы бизнеса. Кроме того, CCS может сократить выбросы CO2 до 85%, что делает его выгодным для инвестиций.
   
• Растущее распространение СПГ в качестве судового топлива дополнит решения по очистке выхлопных газов, такие как технологии снижения скольжения метана и гибридные скрубберы, что повысит спрос на MECS. Кроме того, растущее внимание банкиров и инвесторов к экологически чистым флотам мотивирует судовладельцев модернизировать свои суда скрубберами, SCR и системами рециркуляции выхлопных газов для получения инвестиций, тем самым улучшая отраслевую статистику.
   

Анализ рынка систем контроля выбросов на море

• В 2022, 2023 и 2024 годах отрасль систем контроля морских выбросов была оценена в 10,3 млрд долларов США, 11,9 млрд долларов США и 13,1 млрд долларов США соответственно. Отрасль сегментирована на SCR, скрубберы, ESP и другие в зависимости от технологии.
   
• Ожидается, что к 2034 году сегмент скрубберов достигнет более 16,3 млрд долларов США. Растущая склонность судовладельцев к более экономичным вариантам, в том числе к использованию более дешевого мазута с высоким содержанием серы вместо мазута с низким содержанием серы или мазута с очень низким содержанием серы, будет способствовать внедрению этой технологии. Растущие технологические достижения, направленные на повышение эффективности, надежности и простоты установки и эксплуатации систем, наряду с инновациями для соответствия нормативным требованиям и расширения применения, будут способствовать дальнейшему росту рынка систем контроля выбросов на море.
   
• Ожидается, что сегмент SCR будет расти со среднегодовым темпом роста более 5,5% до 2034 года. Растущее глобальное внимание к сокращению выбросов парниковых газов и достижению целей устойчивого развития повлияет на морской сектор, чтобы он принял передовые решения для снижения воздействия на окружающую среду, что соответствует растущему спросу на экологически чистые методы судоходства. В июне 2023 года дилер Caterpillar Trakindo разместил заказ на сто единиц двигателей CAT C32, которые известны своим высоким соотношением мощности к весу от 600 до 1800 л.с. при 2 300 об/мин. Эти двигатели также соответствуют требованиям IMO III с добавлением системы селективного каталитического восстановления.
   
• Ожидается, что сегмент ESP будет расти со среднегодовым темпом роста 8% до 2034 года благодаря своей высокой эффективности в удалении до 99% твердых частиц, что делает его эффективным решением для сокращения выбросов черного углерода, сажи и тяжелых металлов в выхлопных газах. Постоянные инновации в области компактных и высокопроизводительных морских систем ESP, которые делают их более подходящими для модернизации существующих судов с ограниченным пространством, будут способствовать внедрению технологий в коммерческом судоходном флоте.
   

• В зависимости от топлива, морские системы контроля выбросов делятся на MDO, MGO, гибридные и другие. Сегмент MDO занимал около 65,2% доли рынка систем контроля выбросов на море в 2024 году из-за более низкого содержания серы на 0,1–0,5% по сравнению с HFO, что снижает выбросы SOs и сводит к минимуму потребность в системах очистки выхлопных газов (скрубберах), что упрощает соблюдение требований. Кроме того, растущий спрос на топливо с меньшей вязкостью и меньшим количеством примесей, что приводит к меньшему износу двигателя, упрощению работы с топливом и уменьшению образования осадка, сокращению расходов на техническое обслуживание для операторов судов, дополнят отраслевую среду.
   
• Ожидается, что сегмент гибридного топлива будет расти со среднегодовым темпом роста более 8,1% до 2034 года из-за более низких выбросов оксидов серы (SOx), оксидов азота (NOx) и твердых частиц (PM). Растущий спрос на экономически эффективные альтернативы для полного перехода на топливо с низким содержанием серы по сравнению с инвестициями в дорогостоящие системы очистки выхлопных газов будет способствовать внедрению топлива.
   
• Кроме того, повышение доступности топлива и расширение вспомогательной инфраструктуры, чтобы повысить их привлекательность и сделать их практичным выбором для судовладельцев, будут способствовать росту рынка. Судоходство продемонстрировало значительный рост использования топлива, что способствует развитию бизнеса. В апреле 2024 года Hanaria, первое в Японии гибридное пассажирское судно, работающее на водороде и биотопливе, начало работу на кюсю. Это судно может быть заменено с водородного топливного элемента на литий-ионный аккумулятор и биодизельное топливо, что снижает выбросы парниковых газов на 53-100% по сравнению с судами этого типа, использующими ископаемое топливо.
   
• К 2034 году спрос на топливо MGO будет расти с прогнозируемым среднегодовым темпом роста выше 7,9%. В основном это связано с содержанием серы 0,1% – 0,5%, что превышает максимальный предел и делает высокосернистое топливо MGO совместимым с скрубовыми судами, следовательно, служит лучшим вариантом по сравнению с высокосернистым топливом. Кроме того, доступность топлива в портах по всему миру выше, чем у СПГ, метанола или аммиака, что гарантирует бесперебойные поставки топлива для международных перевозок и улучшит статистику отрасли.
   

• По состоянию на 2024 год Северная Америка захватила более 17,4% доли рынка, и ожидается, что к 2034 году она еще больше увеличится. Рынок морских систем контроля выбросов в США оценивался в 1,3 млрд долларов США, 1,5 млрд долларов США и 1,7 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.
   
• Растущие строгие экологические нормы, применяемые такими организациями, как EPA, и соответствие стандартам Международной морской организации (IMO) будут влиять на динамику отрасли. Растущее внимание к защите окружающей среды и корпоративной социальной ответственности побуждает заинтересованные стороны и потребителей внедрять более устойчивые методы, что еще больше способствует росту отрасли.
   
• Склонность крупных игроков вкладывать значительные средства во внедрение продуктов и инновации улучшит отраслевую ситуацию. В июне 2021 года американская компания Eagle Bulk Shipping приобрела два сухогруза Ultramax 2015 года постройки со скрубберами за 44 млн долларов США. Эти суда проекта SDARI-64, созданные на верфи Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co., планируется переименовать в M/V Antwerp Eagle и M/V Valencia Eagle, а сроки поставки назначены на 3 квартал 2021 года.
   
• Рынок систем контроля морских выбросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, превысит 14,5 млрд долларов США к 2034 году. Постепенное введение строгих норм выбросов в море в Китае, Японии и Южной Корее увеличит спрос на продукцию. В 2020 году Китай создал зоны контроля выбросов в крупных портах и прибрежных зонах, которые обязали использовать топливо с низким содержанием серы и устройства для контроля выбросов.
   
• Рост морской торговли и судоходства в регионе приводит к эскалации внедрения систем контроля выбросов. Как отмечается в отчете ЮНКТАД за 2021 год, Азия является лидером по обработке морских грузов через контейнеры, при этом на регион приходится 42% и 64% экспорта и импорта соответственно. Примерно 40% контейнерной торговли осуществлялось по основным маршрутам Восток-Запад, соединяющим Азию с Европой и США; на менее известные маршруты из Южной Азии в Средиземноморье пришлось 12,9%.
   
• Ожидается, что к 2034 году европейский рынок систем контроля морских выбросов увеличится более чем на 5,5 млрд долларов США благодаря растущему внедрению более чистых технологий и увеличению зон контроля выбросов в Северном море, Балтийском море и Ла-Манше. Кроме того, инициативы «зеленых» портов, предлагающие стимулы для судов с низким уровнем выбросов, береговую электроэнергию и бункеровку СПГ, поощряющие декарбонизацию флота, будут способствовать внедрению продукта.
   

Доля рынка систем контроля выбросов на море

• На долю трех ведущих игроков, включая ALFA LAVAL, Wartsila, Babcock and Wilcox Enterprises и Clean Marine, приходится почти 41,9% отрасли систем контроля морских выбросов. Эти фирмы используют инновации и технологии для создания сложных высокоэффективных решений с низким уровнем выбросов для поддержания конкурентного преимущества.
   
• Новые участники рынка создают стратегические альянсы и проникают в новые географические регионы для завоевания новых рынков. Кроме того, основные заинтересованные стороны предоставляют послепродажное обслуживание систем контроля выбросов, что позволяет им создавать дополнительную ценность для клиентов и повышать лояльность клиентов и получать регулярные доходы.
   
• Предприятия уделяют приоритетное внимание установке скрубберов, систем SCR и подключений к береговому электроснабжению на существующих флотах, чтобы помочь судовладельцам соответствовать требованиям IMO 2020 и стандартов ECA с экономической точки зрения. Кроме того, компании укрепляют свои позиции в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, создавая сервисные центры и центры поставок для помощи в установке скрубберов, инфраструктуры СПГ, а также услуг по техническому обслуживанию.
   

Компании рынка систем контроля выбросов на море

• Wartsila, признанный игрок в отрасли систем контроля морских выбросов, зафиксировала чистые продажи в размере 6 961,5 млн долларов США в 2024 году и 6 493 млн долларов США в 2023 году. Компания активно совершенствует контроль выбросов в атмосферу с помощью ряда инновационных решений. Системы очистки выхлопных газов обеспечивают соответствие международным морским нормам за счет снижения вредных выбросов оксидов серы, твердых частиц и черного углерода. В сентябре 2024 года Leonhardt & Blumberg подписала контракт на три контейнеровоза с немецкой компанией, которая эксплуатировала их для систем скрубберов, настроенных на CCS.
   
• Yara International, растущая компания на рынке, в 2024 году получила выручку в размере 13 934 млн долларов США, а EBITA — 1 889 млн долларов США. Компания разработала системы очистки выхлопных газов, способные снизить выбросы оксидов серы в соответствии с самыми строгими нормативными требованиями, включая требование о содержании серы 0,1% в зонах контроля выбросов. Эти скрубберы могут работать с содержанием серы в топливе до 3,5% и работать в открытом, закрытом или гибридном режимах, обеспечивая гибкость для операторов судов.
   

Выдающимися игроками, работающими на рынке систем контроля выбросов на море являются:

• АЛЬФА ЛАВАЛЬ
• Бэбкок и Уилкокс Энтерпрайзис
• Чистое судостроение
• CR Ocean Engineering
• Экоспек
• Технологии Ecospray
• Фудзи Электрик
• Ланг Тех
• ME Продакшн
• Теннеко
• VDL AEC Maritime
• Корпорация Valmet
• Вартсила
• Яра Интернэшнл
   

Новости отрасли систем контроля выбросов на судах:

• В сентябре 2024 года немецкая судоходная компания Leonhardt & Blumberg объединилась с Wartsila, чтобы оснастить три своих фидерных контейнеровоза передовыми скрубберами. Эти скрубберы нового поколения спроектированы с учетом совместимости с CCS, что свидетельствует об упреждающем подходе к ожидаемой в будущем интеграции решений по улавливанию и хранению углерода.
   
• В июне 2023 года компания Wartsila Automation, Navigation, and Control Systems (ANCS) в партнерстве со шведской компанией Qtagg запустила решение по модернизации регуляторов судовых двигателей. Эта усовершенствованная система предназначена для увеличения срока службы систем управления силовой установкой, оптимизации производительности судна, минимизации расхода топлива и сокращения выбросов.
   

Этот отчет об исследовании рынка систем контроля морских выбросов включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в «(миллиардах долларов США)» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, технологии

• ЮКЖД
• Скруббер
  • Мокрый
    • Разомкнутый контур
    • Замкнутый цикл
    • Гибрид
    • Другие
  • Сухой
• Экстрасенсорное восприятие
  • Мокрый
  • Сухой
• Другие

Рынок, По топливу

• МДО
• МГО
• Гибрид
• Другие

Рынок, по применению

• Торговый
• Офшорный
• Развлекательный
• Военно-морской флот
• Другие

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Италия
  • Норвегия
  • Франция
  • Россия
  • Дания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Вьетнам
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Ангола
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Мексика