Рынок систем динамического позиционирования на море Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка морских систем динамического позиционирования

Объем мирового рынка систем морского динамического позиционирования оценивался в 9,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 12,6%.
 

Рынок быстро растет и готов к значительному росту в будущем. Растущая деятельность по разведке и добыче на шельфе, морские исследования и другие специализированные военно-морские суда потребуют систем DPS общего назначения или специализированных систем, которые эффективны для высокоточного обслуживания станций. Последние достижения в области систем управления, датчиков и технологий автоматизации сделали системы DPS более эффективными и надежными, что поставило их в центр современных морских операций.
 

Кроме того, будущее мощного динамического позиционирования будет зависеть от растущих возможностей технологий управления на основе искусственного интеллекта и программного обеспечения для профилактического обслуживания, которые снизят эксплуатационные риски и расход топлива за счет использования данных в режиме реального времени. Азиатско-Тихоокеанский рынок DPS растет, поскольку стенд рассматривается как один из важных региональных рынков для DPS. В то время как Китай вкладывает значительные средства в морскую инфраструктуру и развивает проекты в области возобновляемых источников энергии, многие правительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе вкладывают средства в расширение существующих морских возможностей, в том числе в строительство судов, которые не сильно зависят от традиционных систем якорной стоянки.
 

В обозримом будущем рынок DPS будет быстро расширяться и иметь относительно сильные рыночные позиции, поскольку технологические и операционные соображения будут влиять на существующие и расширенные шельфовые проекты. Наконец, на развитие рынка, связанного с DPS, всегда будут влиять глобальные приоритеты в области эффективности и безопасности в отношении океанов и озер.
 

Тенденции рынка морских систем динамического позиционирования

• Применение искусственного интеллекта (ИИ) и предиктивной аналитики в DPS трансформирует морские операции. Алгоритмы искусственного интеллекта могут обрабатывать данные от многих датчиков в режиме реального времени, и в результате алгоритм может вносить автономные навигационные корректировки в позиционирование судна, когда оно сталкивается с меняющимися факторами окружающей среды. Прогнозная аналитика может улучшить программы технического обслуживания, используя данные о производительности оборудования для прогнозирования того, что и когда может выйти из строя.
   
• Это приводит к снижению количества отказов, повышению эффективности судоходных компаний и сокращению времени простоя с целью достижения экономической эффективности. С постоянным совершенствованием технологий будет обеспечена эффективная и безопасная эксплуатация в сложных морских условиях, и ранее невообразимое выйдет на первый план. Например, компания Furuno США, которая в июле 2024 года представила серию коммерческих радаров FAR2XX8MK2, чтобы помочь повысить безопасность навигации и эффективность своих коммерческих морских пользователей. Серия FAR2XX8MK2 значительно улучшила существующую функциональность с улучшенными и четкими изображениями.
   
• Глобальная тенденция к использованию возобновляемых источников энергии приводит к установке большего количества морских ветровых и приливных энергетических ресурсов. Строительство и обслуживание этих установок потребует точного позиционирования, что стимулирует рост систем курсового и динамического позиционирования (DPS). Способность DPS расположить судно в любом месте без постановки на якорь критически важна при принятии решений на глубоководных участках, где будут построены эти возобновляемые источники энергии, и зависит от успеха DPS в развертывании, а также от текущей эксплуатации любой морской инфраструктуры возобновляемых источников энергии.
   
• В связи с ужесточением экологических норм и акцентом на безопасность на море, DPS также являются частью стратегий, используемых для обеспечения соответствия. DPS снижает риск столкновений и угрозы посадки на мель, обеспечивая точное позиционирование судна и защиту хрупких морских условий. DPS обеспечивает экологически чистую экономию затрат на топливо, стараясь максимально эффективно выровнять движение, что согласуется с глобальным движением по обеспечению топливной эффективности и сокращению выбросов углерода в морской отрасли.
   

Анализ рынка морских систем динамического позиционирования

В зависимости от оборудования, рынок морских систем динамического позиционирования делится на системы управления, системы питания и системы подруливающих устройств. В 2024 году сегмент систем управления занимал 45% доли рынка, и ожидается, что к 2034 году рынок этого сегмента принесет доход в размере 11 миллиардов долларов США.
 

• По мере того, как морские операции развиваются и становятся все более сложными, роль систем управления в морской системе динамического позиционирования (DPS) продолжает расширяться. Системы управления претерпели радикальные улучшения и эволюцию в рамках DPS с точки зрения усовершенствованных алгоритмов управления, интуитивно понятных человеко-машинных интерфейсов и автоматизации, которые теперь позволяют судну оставаться устойчивым даже в экстремальных условиях.
   
• В апреле 2024 года Wärtsilä подняла стандартный уровень морского динамического позиционирования благодаря своему эффективному пакету управления подруливающим устройством и силовой установкой. Это новое предложение демонстрирует важность систем управления как части базовой технологии в любой DPS, поскольку она может обеспечить возможность получать данные от датчиков, включая GPS, гироскопы, блоки измерения движения, вычислять полученные данные от датчиков, а затем точно управлять судном.
   
• Внедрение новых и усовершенствованных пакетов управления нового поколения, подобных тем, которые предлагает Wärtsilä, может помочь стимулировать рост систем управления в качестве основного драйвера в сегменте и продолжает делать системы управления одним из доминирующих и быстро меняющихся сегментов на мировом рынке DPS.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от системы, рынок морских систем динамического позиционирования делится на класс 1, класс 2 и класс 3. Сегмент класса 2 доминировал на рынке, на его долю приходилось 55% в 2024 году.
 

• DPS класса 2 широко применяется в морском бурении, подводном строительстве и других морских условиях, где целостность системы имеет решающее значение. Их опыт эксплуатационного, точного определения местоположения и технического обслуживания в сложных сценариях сделал их лидером в отрасли по стандартам надежности и производительности шельфовой платформы.
   
• Системы динамического позиционирования (DP) с классом оборудования 2 (DP2) состоят из контроллера D.P. с расширенными функциями управления и резервированием, которое в случае критического отказа позволит судну оставаться в рабочем состоянии. Такие системы DP будут иметь репутацию надежных или даже защищенных от ошибок для своих операторов.
   
• Во время морских операций экипаж может быть уверен в том, что с D.P. можно рассчитывать на надежное время безотказной работы, независимо от возникновения каких-либо критических неисправностей. Благодаря экономичности и высокой надежности, системы класса 2 D.P. являются наиболее распространенным уровнем надежности, при этом операторы стремятся к надежному позиционированию, избегая при этом сложности и более высоких капитальных затрат, связанных с использованием оборудования класса 3 D.P.
   

В зависимости от применения, рынок морских систем динамического позиционирования подразделяется на морские суда, морские платформы, военно-морские суда и другие. Сегмент оффшорных судов занимал долю рынка в 50% в 2024 году, и ожидается, что сегмент услуг будет расти со среднегодовым темпом роста около 11% в течение прогнозируемого периода.
 

• Шельфовые операции расширяются по мере появления новых отраслей, таких как возобновляемые источники энергии и глубоководная деятельность, и поэтому будет возрастать потребность в судах с системой динамического позиционирования (DPS) и, следовательно, инновационными системами обучения и/или сертификации. В июле 2024 года компания Hornbeck Offshore ввела в эксплуатацию симулятор Wärtsilä NaviTrainer Professional 6 Offshore Simulator (NT Pro 6) — передовое решение для обучения динамическому позиционированию (DP). Это произошло только после получения промежуточной сертификации от Управления по динамическому позиционированию морских судов (OSVDPA).
   
• Этот прогресс указывает на то, что все больше внимания уделяется улучшению соответствия нормативным требованиям и готовности экипажа при морских операциях. Оффшорные суда (т.е. снабжение, строительство) полагаются на DPS для поддержания позиции при выполнении различных работ, таких как бурение, прокладка труб, подводное обслуживание и т.д., которые требуют точного удержания станции. DPS постоянно имеет важное значение, поскольку позволяет судну сохранять положение без якоря в глубоководных условиях и в будущем в экологически чувствительной среде, где постановка на якорь запрещена и/или в целом нецелесообразна для операций.
   

В зависимости от конечного использования, рынок морских систем динамического позиционирования делится на нефть и газ, морские возобновляемые источники энергии, оборону и военно-морской флот, морские исследования и коммерческое судоходство. Нефтегазовый сегмент доминировал на рынке, на его долю приходилось более 45% доли рынка в 2024 году.
 

• Нефтегазовая промышленность по-прежнему является основным рынком систем динамического позиционирования (DPS), поскольку нефтегазовая промышленность полагается на эти системы для разведки, бурения и добычи в экстремальных морских условиях. Например, установка установки Enping 20-4 также снизила риски для эксплуатационной безопасности и повысила безопасность, точность и эффективность сложных операций с технологиями DPS. Учитывая продолжающуюся глубоководную разведку и потребность в доступной добыче энергии, спрос нефтегазовой отрасли на высокопроизводительные и надежные решения DPS будет расти устойчивыми темпами.
   
• В мае 2023 года Китайская национальная морская нефтяная корпорация (CNOOC) успешно завершила установку динамического позиционирования на платформе Enping 20-4, представляющей собой морское нефтегазовое сооружение весом более 15 000 тонн, в бассейне устья Жемчужной реки провинции Гуандун. Эта установка установила новый национальный рекорд по установке самой тяжелой платформы и представляет собой важную веху в развитии морских инженерных возможностей, что демонстрирует важную роль систем динамического позиционирования (DPS) в крупных нефтегазовых проектах.
   

В зависимости от каналов продаж рынок морских систем динамического позиционирования делится на OEM      и вторичный рынок. Сегмент OEM доминировал на рынке, составив 6 миллиардов долларов США в 2024 году.
 

• Производители оригинального оборудования (OEM) занимают уникальное и жизненно важное положение на рынке морских систем динамического позиционирования (DPS), интегрируя такие технологии в новые конструкции судов. Тесные рабочие отношения между судостроителями и OEM-производителями на этапе проектирования и строительства позволяют спроектировать оборудование DPS таким образом, чтобы оно легко вписывалось в архитектуру судна. Это сотрудничество позволяет проектировать оборудование DPS не только для повышения производительности и надежности, но и для обеспечения соответствия международным нормам и классификационным стандартам.
   
• OEM-производители предоставляют индивидуальную систему DPS, специфичную для типа судна, которая четко определяет эксплуатационные пределы судна, будь то морское судно снабжения, буровая установка или монтажное судно. OEM-производители могут предоставить полностью адаптированную систему, готовую к развертыванию, тем самым сводя к минимуму сложность установки для операторов. Канал продаж OEM продолжает расти, и операторы судов все чаще запрашивают технологически продвинутые и соответствующие требованиям суда для повышения эксплуатационной конкурентоспособности.

В 2024 году США будут доминировать на рынке морских систем динамического позиционирования в Северной Америке с доходом в 2 миллиарда долларов США.
 

• США занимают большую долю на рынке морских систем динамического позиционирования (DPS) из-за активной морской нефтегазовой деятельности страны, особенно в Мексиканском заливе, где операции требуют высокой точности для безопасной и эффективной работы в сложных морских условиях. Существующая морская инфраструктура страны и лучшие в мире поставщики шельфовых услуг также стимулировали спрос и внедрение различных уровней DPS в различных шельфовых отраслях.
   
• По мере того, как США продолжают разрабатывать системы DPS для морских нефтегазовых операций, они также все чаще разрабатывают DPS для военно-морских операций, разработки проектов и возобновляемых источников энергии (например, морских ветряных электростанций). Кроме того, инициативы правительства США, направленные на повышение безопасности на море, снижение экологических рисков и поддерживаемые усовершенствованными навигационными системами, продолжают стимулировать рынок DPS. С учетом меняющегося промышленного спроса на DPS и государственной поддержки, США будут оставаться ключевым игроком в области инноваций и роста мирового рынка.
   

Прогнозы предполагают, что в период с 2025 по 2034 год рынок систем морского динамического позиционирования в Великобритании будет значительно расти.
 

• Рынок DPS в Великобритании имеет положительную динамику из-за оживленного сектора морской ветроэнергетики в Великобритании и продолжающейся нефтегазовой деятельности в Северном море. В связи с повышенным вниманием к решениям в области возобновляемых источников энергии возрос спрос на точность и надежность позиционирования судов, что привело к широкому внедрению сложных DPS, особенно на судах для установки и обслуживания морских ветряных электростанций. Высокие стандарты безопасности на море в Великобритании также поощряют использование высокоэффективных систем позиционирования для обеспечения уровня уверенности в безопасности операций, устойчивости и защите окружающей среды.
   
• Правительственные учреждения, научно-исследовательские институты и партнерства с частными предприятиями стимулируют будущие инновации в технологии DPS. Они поддерживают стратегические исследования, пилотные проекты и разработку систем нового поколения, предназначенных для задач шельфовых операций. С учетом того, что устойчивое развитие и безопасность, а также развитие передовых технологий являются ключевыми направлениями, Великобритания, несомненно, продолжит укреплять свои позиции в качестве ведущего инновационного центра для DPS и ключевого фактора, вносящего вклад в производительность мирового рынка.
   

Рынок морских систем динамического позиционирования в Китае будет демонстрировать успешный рост в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2034 год.
 

• Китай захватывает долю рынка морских систем динамического позиционирования (DPS) благодаря своей растущей морской инфраструктуре и дополнительным морским возможностям. По мере того, как Китай быстро развивает морские ветряные электростанции и крупные глубоководные виды деятельности, потребность в совершенствовании технологии DPS продолжает расти.  Примечательно, что эти системы обеспечивают необходимую точность, безопасность и эффективность, необходимые для шельфовых работ.
   
• Кроме того, китайское правительство способствует росту морской отрасли для модернизации и технологической самодостаточности. Политика, направленная на продвижение технологического прогресса и финансирование высокотехнологичного морского оборудования, прокладывает путь к расширению возможностей DPS в государственных и частных оффшорных инвестициях.  Учитывая нынешнее сочетание коммерческого роста и поддержки со стороны регулирующих органов, Китай может быть признан важным игроком на рынке.
   

Доля рынка морских систем динамического позиционирования

• Ведущими компаниями в отрасли систем динамического позиционирования на море являются ABB, GE Vernova, Kongsberg, L3 Harris, Japan Radio Company, Rolls Royce и Volvo Penta. В 2024 году эти компании будут занимать около 24% доли рынка.
   
• Компания ABB является мировым лидером в области технологий электрификации и автоматизации, поскольку они предлагают интегрированные решения DPS, повышающие эффективность и безопасность на судне. Системы надежны и уже приняты в различных отраслях морской отрасли. GE Vernova построена на технологиях энергетического перехода. Они предлагают передовые DPS, которые улучшают устойчивые энергетические операции на шельфе и поддерживают всю линейку систем управления судами. Их системы рассчитаны на высокую производительность в экстремальных условиях.
   
• Норвежская компания Kongsberg является проверенным поставщиком систем морской автоматизации, включая DPS. Они предоставляют абсолютно простые в интеграции решения, которые включают в себя их передовые системы, взаимодействующие со всеми другими системами на борту судна для обеспечения оптимальной производительности.
   
• L3 Harris предлагает передовые инновационные DPS, которые поддерживают оборонные и коммерческие приложения в морских операциях с подробными спецификациями надежности в сложных операциях. Японская радиокомпания специализируется на морской электронике и является поставщиком DPS, которая сочетает в себе новейшие навигационные системы с современными системами морской связи, что приводит к улучшению контроля над судном.
   

Компании рынка морских систем динамического позиционирования

Основными игроками, работающими в отрасли систем динамического позиционирования на море, являются:

• АБВ
• GE Vernova
• Конгсберг
• L3 Харрис
• Морские технологии
• Роллс-Ройс
• Вольво Пента
• Вартсила
• Xenta Systems
   

Ведущие заинтересованные стороны на рынке морских систем динамического позиционирования (DPS) продолжают работать над стратегическими партнерствами; Сотрудничества; совместные предприятия (СП); слияния и поглощения (M&A); и инициативы по разработке продуктов для внедрения инноваций и активного развития существующей доли рынка. Разрабатывая инновационные технологии с помощью автоматизации и технологий на основе искусственного интеллекта, компании могут легче идти в ногу с требованиями клиентов и операционными требованиями в различных морских отраслях.
 

Кроме того, партнерские отношения с поставщиками технологий и телекоммуникаций помогают поставщикам DPS диверсифицировать свои портфели, ориентироваться на новые клиентские сегменты и применять масштабируемые облачные приложения искусственного интеллекта для дальнейшего взаимодействия и повышения эффективности сети, тем самым повышая производительность приложений, производительность позиционных систем и взаимодействие с клиентами. Кроме того, глобальные поставщики DPS вкладывают значительные средства в исследования и разработки (НИОКР) для производства более экономичных систем (DPS); повышение производительности системы (DPS); и дальнейшее развитие ИИ в морских (мобильных) приложениях. Увеличение инвестиций в НИОКР имеет решающее значение для темпов развития технологий и адаптации решений к морским сервисным работам, которые изменяются или трансформируются в оперативные рамки.
 

Морские системы динамического позиционирования Новости отрасли

• В марте 2025 года Американское бюро судоходства (ABS) присудило Kongsberg Maritime Approval in Principle (AiP) за приложение Dynamic Positioning Digital Survey (DPDS). Приложение и платформа DPDS демонстрируют новые возможности для цифровизации процесса сбора данных из системы динамического позиционирования судна, одновременно перенося ежегодные обследования DP с традиционных инспекций на борту судна на удаленный анализ данных с судна.
   
• В феврале 2025 года компания Seadrill публично запустила новую систему динамического позиционирования с возможностями швартовки для морских строительных судов (OSCV). OSCV с новой системой могут предварительно прокладывать свои швартовные концы, а также выполнять установки якорей на всасывании. Это нововведение предоставляет OSCV расширенные возможности. Инновация также повышает доступность судов для крупномасштабных швартовных систем, одновременно расширяя возможности реализации проектов.
   
• В мае 2024 года Seadrill объявила, что добавит в свой флот два новых сверхглубоководных буровых судна, оснащенных текущими системами динамического позиционирования, а также инновациями для повышения эффективности глубоководных нефтегазовых операций.
   
• В январе 2024 года компания MarineTech Solutions развернула новую систему динамического позиционирования на основе датчиков Интернета вещей и аналитики больших данных для своего нового флота. Новая DPS имеет возможность контролировать судно в режиме реального времени, получать возможности профилактического обслуживания, оптимизируя при этом точность пространственной навигации.
   

Отчет об исследовании рынка морских систем динамического позиционирования включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По оборудованию

• Система управления
  • Пульт управления DP
  • Система координат положения
  • Датчики движения
• Система питания
  • Генераторы
  • Распределительные щиты
  • Система управления питанием
• Система подруливающих устройств
  • Туннельные подруливающие устройства
  • Азимутальные подруливающие устройства
  • Гребные винты Voith schneider

Рынок, по системам

• Класс 1
• Класс 2
• Класс 3

Рынок, по применению

• Оффшорные суда
  • Суда снабжения платформ (СПВ)
  • Суда снабжения буксиров для обработки якорей (AHTSV)
  • Суда поддержки погружений (DSV)
  • Суда обеспечения ROV
• Морские платформы
  • Плавучие установки для хранения, хранения и отгрузки продукции (FPSO)
  • Полупогружные аппараты
  • Буровые установки
• Военно-морские суда
  • Научно-исследовательские и исследовательские суда
  • Охотники за минами
• Другие
  • Круизные лайнеры
  • Паромы
  • Суда-кабелеукладчики
  • Суда для установки ветряных электростанций

Рынок, по конечному использованию

• Нефтегазовая отрасль
• Оффшорная возобновляемая энергетика
• Оборона и флот
• Морские исследования
• Коммерческое судоходство

Рынок, канал продаж

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Бельгия
  • Швеция
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ