Рынок маммографических рабочих станций — по модальности, применению и конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 годы

Объем рынка маммографической рабочей станции

Мировой рынок маммографических рабочих станций оценивался в 113,6 млн долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 121,9 млн долларов США в 2025 году до 245,7 млн долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 8,1%. Этот устойчивый рост обусловлен растущей распространенностью рака молочной железы и широким распространением цифровых маммографических систем.

Внедрение передовых технологий визуализации, включая 3D-томосинтез и инструменты САПР на основе искусственного интеллекта, повышает точность диагностики, а также эффективность рабочего процесса. Кроме того, растут инвестиции в здравоохранение, а правительства разных стран также поддерживают программы скрининга. Эти факторы положительно влияют на расширение рынка как в развитых, так и в развивающихся регионах. Маммографическая рабочая станция — это специализированная платформа медицинской визуализации, предназначенная для помощи радиологам в интерпретации и анализе изображений молочной железы. Основными компаниями отрасли являются GE Healthcare, Siemens Healthineers, Hologic и Philips.

Рынок увеличился с 92,6 млн долларов США в 2021 году до 106,1 млн долларов США в 2023 году. Этот рост можно в первую очередь объяснить растущим числом случаев рака молочной железы и повышением осведомленности людей о необходимости раннего выявления. Стремительный рост популярности цифровых маммографических рабочих станций и рабочих станций на базе искусственного интеллекта, чему способствовали государственные программы скрининга и технологические достижения. Кроме того, система здравоохранения смещается в сторону диагностики, ориентированной на пациента, что сделало цифровые маммографические системы предпочтительным выбором, повышая комфорт и снижая зависимость от визуализации в больницах.

Всплеск распространенности рака молочной железы является одним из ключевых факторов, способствующих росту индустрии маммографических рабочих станций, поскольку раннее выявление имеет решающее значение для улучшения результатов. Например, только в 2022 году рак молочной железы был диагностирован у 2,3 миллиона женщин, и 670 000 человек умерли во всем мире. Такие цифры свидетельствуют об острой потребности в передовых средствах диагностики. Маммографические рабочие станции, особенно оснащенные цифровыми технологиями и возможностями искусственного интеллекта, все чаще используются больницами и другими конечными пользователями по всему миру для улучшения их возможностей скрининга.

Кроме того, во всем мире наблюдается рост численности гериатрического населения. Это также является важным фактором, способствующим росту рынка маммографических рабочих станций. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число людей старше 60 лет во всем мире, по прогнозам, достигнет 1,4 миллиарда к 2030 году с 1,1 миллиарда в 2023 году. Эти статистические данные показывают, что регулярный скрининг имеет важное значение, так как пожилые люди более склонны к развитию рака. Кроме того, ожидается, что в ближайшем будущем спрос на усовершенствованные рабочие станции для маммографии, которые будут удобны в использовании, возрастет, поскольку системы здравоохранения пытаются удовлетворить потребности пожилых людей.

Маммографические рабочие станции являются частью рабочего процесса современного центра визуализации молочной железы . Они представляют собой специализированные компьютерные системы, предназначенные для анализа цифровых маммографических изображений. Они оснащены передовыми программными инструментами и дисплеями с высоким разрешением, которые помогают улучшить детализацию изображения и помогают врачам обнаруживать аномалии. Эти рабочие станции необходимы для чтения электронных копий, что позволяет увеличивать, регулировать контраст и обрабатывать изображения.

Тенденции рынка маммографических рабочих станций

• Мировой рынок меняется быстрыми темпами под влиянием тенденций как макро, так и микроуровня. На макроуровне растущие программы скрининга, финансируемые государством, стимулируют спрос на сложные диагностические платформы. Мультимодальная визуализация, которая включает в себя 2D, 3D томосинтез, УЗИ и МРТ, становится стандартом, помогая радиологам ставить более точные и своевременные диагнозы.
  
• Рабочие станции на базе искусственного интеллекта с функциями автоматизированного обнаружения (CAD), автоматизированной отчетности и аналитики в режиме реального времени повышают точность диагностики и производительность рабочего процесса. Например, SecurView 12.0 от Hologic сочетает в себе Genius AI Detection 2.0 и обеспечивает мультимодальную визуализацию, такую как УЗИ молочных желез и томосинтез.
  
• Кроме того, производители сосредоточены на настраиваемых интерфейсах, мониторах с высоким разрешением и интеграции с PACS и электронными медицинскими картами (EHR), которые, как ожидается, достигнут 64,5 миллиарда к 2032 году. Графическая шкала истории болезни пациента, автоматическое выравнивание тканей молочной железы и поддержка контрастного усиления становятся основными дифференциаторами. Портативные и автономные рабочие станции также меняют амбулаторную и клиническую диагностику, обеспечивая гибкость и экономичность.
  
• Кроме того, игроки этой отрасли вкладывают свои деньги в современные разработки, автоматизированные функции и контроль качества на основе искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны конечных пользователей. В связи с тем, что системы здравоохранения уделяют особое внимание раннему выявлению и оцифровке, рабочие станции маммографии превращаются в интеллектуальные диагностические центры, которые обеспечивают персональный уход, удаленное сотрудничество и масштабируемое развертывание в различных клинических средах.
  

Анализ рынка маммографических рабочих станций

В 2021 году мировой рынок оценивался в 92,6 млн долларов США. Объем рынка достиг 106,1 млн долларов США в 2023 году по сравнению с 99 млн долларов США в 2022 году.

В зависимости от модальности, рынок делится на мультимодальный и автономный. Сегмент мультимодальных рабочих станций лидировал на этом рынке в 2024 году, на него приходилась самая высокая доля рынка благодаря своей способности поддерживать различные форматы визуализации и передовые инструменты диагностики. Этот сегмент оценивался в 66,2 млн долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 141,2 млн долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 7,9%.

Этот рост связан с растущим спросом на интегрированные решения для визуализации, диагностику на основе искусственного интеллекта и комплексные программы скрининга рака молочной железы в больницах и диагностических центрах. Для сравнения, ожидается, что сегмент автономных рабочих станций, оцениваемый в 47,3 млн долларов США в 2024 году, вырастет до 104,5 млн долларов США к 2034 году, при этом среднегодовой темп роста будет несколько выше в 8,3%, чему способствует его доступность и пригодность для небольших объектов.

• Мультимодальные рабочие станции могут сочетать в себе несколько методов визуализации, таких как томосинтез, цифровая маммография, ультразвук и МРТ. Поэтому они занимают доминирующую долю на этом рынке. Кроме того, эти системы предоставляют врачам всестороннее представление о тканях молочной железы, повышая точность диагностики и поддерживая сложную оценку случая.
  
• Основным фактором для этого сегмента является его способность оптимизировать рабочий процесс и улучшить процесс принятия клинических решений. Эти рабочие станции также обеспечивают параллельное сравнение изображений, бесшовную интеграцию с системами PACS и EMR, а также обнаружение с помощью искусственного интеллекта, что значительно сокращает время, необходимое для интерпретации, а также повышает эффективность отчетности.
  
• Например, решение IDI Mammography Workflow от GE Healthcare представляет собой мультимодальную рабочую станцию, которая помогает продемонстрировать улучшение производительности за счет бесшовного подключения RIS/MIS/PACS и автоматической предварительной выборки предыдущих исследований.
  
• Он также поддерживает изображения из нескольких модальностей, включая FFDM, CR, DR, MR и ультразвук, и имеет функции автоматического выравнивания, автоматического масштабирования и сравнения изображений, не зависящих от поставщика. В целом, сегмент мультимодальных рабочих станций готов оставаться краеугольным камнем инноваций и эффективности в диагностике молочной железы.
  

В зависимости от области применения рынок маммографических рабочих станций подразделяется на диагностический скрининг, расширенную визуализацию, клинический обзор и образцы волос. В 2024 году на сегмент диагностического скрининга приходилась самая высокая доля рынка — 40,2%.

• Рабочие станции диагностического скрининга предназначены для работы с высокой пропускной способностью и оснащены такими функциями, как автоматическое улучшение изображения, обнаружение поражений на основе искусственного интеллекта и плавная интеграция с рабочими процессами скрининга.
  
• Продукты для диагностического скрининга обеспечивают упрощенные интерфейсы, быструю обработку изображений и интеграцию с национальными схемами скрининга, поэтому хорошо подходят для программ общественного здравоохранения и больниц. Их способность обрабатывать большие объемы данных пациента без большого ручного ввода максимизирует эффективность и сводит к минимуму задержки в диагностике.
  
• И наоборот, ожидается, что сегмент передовой визуализации будет расширяться до самого высокого CAGR в 8,6%. Эти рабочие станции позволяют выполнять сложные режимы визуализации, такие как томосинтез, маммография с контрастным усилением и МРТ, предоставляя радиологам более глубокое понимание свойств тканей и патологии.
  

В зависимости от конечного использования, рынок рабочих станций для маммографии сегментирован на больницы, специализированные клиники и других конечных пользователей. В 2024 году на сегмент больниц приходилась самая высокая доля рынка — 47,8%.

• Сегмент больниц занимал наибольшую долю рынка благодаря широкому использованию высококлассной инфраструктуры визуализации и присутствию обученных радиологов. Больницы являются основными учреждениями по скринингу, диагностике и лечению рака молочной железы, поэтому имеют наибольшее количество пользователей мультимодальных рабочих станций и рабочих станций на основе искусственного интеллекта.
  
• В этом сегменте наблюдается большое количество пациентов, спонсируемые государством программы скрининга и интегрированные сети здравоохранения, которые способствуют использованию передового диагностического оборудования для визуализации. Кроме того, рабочие станции в больницах обычно интегрированы с системами PACS, RIS и EMR, которые обеспечивают беспрепятственный обмен информацией и эффективные клинические рабочие процессы.
  
• Кроме того, сегмент специализированных клиник, на долю которого в 2024 году приходится 29,5% рынка, быстро расширяется за счет роста специализированных центров визуализации молочной железы и амбулаторных диагностических учреждений. Клиники отдают предпочтение небольшим, отдельно стоящим рабочим станциям, которые обеспечивают доступность, простоту и быстрое выполнение работ, что делает их хорошо подходящими для специализированных диагностических услуг.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке рабочих станций для маммографии с самой высокой долей рынка в 50,4% в 2024 году. Регион обладает развитой инфраструктурой здравоохранения, а также высокими темпами внедрения инновационных медицинских технологий. Кроме того, в США и Канаде растет распространенность рака молочной железы, что способствует росту этого рынка.

• Рынок США оценивался в 84 млн и 89,7 млн долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. В 2024 году объем рынка достиг 102,8 млн долларов США по сравнению с 96,1 млн долларов США в 2023 году.
  
• На протяжении многих лет в стране наблюдается всплеск числа онкологических больных. По данным Американского онкологического общества, в 2022 году было диагностировано более 287 000 новых случаев инвазивного рака молочной железы, из них более 51 000 случаев протоковой карциномы in situ.
  
• Аналогичным образом, согласно данным Глобальной обсерватории рака, в 2022 году примерно 89,1% случаев рака в Северной Америке были зарегистрированы в США. Такая статистика подчеркивает высокий уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями в стране.
  
• Кроме того, процесс получения разрешений регулирующих органов регулируется в развитых странах, таких как США, и страна также имеет высокую осведомленность общественности и значительные инвестиции в НИОКР, которые поддерживают непрерывное развертывание инновационных решений для визуализации.
  
• Таким образом, в связи с растущим спросом на облачную диагностику, удаленное сотрудничество, а также автоматизацию рабочих процессов, ожидается, что до 2030 года на рынке будет наблюдаться устойчивый рост доходов, обусловленный как инициативами в области общественного здравоохранения, так и инновациями в частном секторе.
  

Европейский рынок маммографических рабочих станций составил 27,3 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Европейский рынок обусловлен стратегическим внедрением технологий цифровой визуализации молочной железы и диагностических платформ, интегрированных в искусственный интеллект. В регионе наблюдается рост распространенности рака молочной железы, а также реализация национальных программ скрининга. По данным Европейской комиссии, в 2021 году рак молочной железы был диагностирован у более чем 355 000 женщин в ЕС-27, что составляет 13,3% всех диагнозов рака.
  
• Германия, Франция и Великобритания являются ведущими странами по внедрению передовых маммографических рабочих станций. Эти страны интегрируют мультимодальные рабочие станции, поддерживающие 2D, 3D-томосинтез и наложения CAD, повышая точность диагностики и эффективность рабочего процесса. Государственно-частное партнерство и инициативы в области мобильного скрининга еще больше ускоряют рост рынка.
  

Прогнозируется, что рынок рабочих станций для маммографии в Германии будет стабильно расти в период с 2025 по 2034 год.

• Рынок в Германии неуклонно расширяется, что обусловлено ростом заболеваемости раком молочной железы и развитой инфраструктурой здравоохранения. Например, по данным Statista, в 2022 году рак молочной железы имел самый высокий уровень заболеваемости среди женщин — 148 на 100 000 населения.
  
• Такая статистика показывает, что существует потребность в ускорении спроса на передовые решения для визуализации, поддерживающие 2D, 3D-томосинтез и диагностику на основе искусственного интеллекта. Кроме того, больницы и скрининговые центры все чаще внедряют мультимодальные рабочие станции для повышения эффективности рабочего процесса и точности диагностики.
  

По прогнозам, в 2025 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет оцениваться в 22,2 млн долларов США, а к 2034 году ожидается, что достигнет 47,3 млн долларов США.

• Ожидается, что регион будет расти самыми быстрыми темпами CAGR из-за всплеска осведомленности о раке молочной железы, расширения спонсируемых государством программ скрининга и увеличения располагаемых доходов. Кроме того, растущее пожилое население региона и улучшение страхового покрытия стимулируют спрос.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе, по прогнозам, число пожилых людей увеличится с 630 миллионов в 2020 году до примерно 1,3 миллиарда к 2050 году. К 2050 году четверть населения будет старше 60 лет.
  

Японский рынок маммографических рабочих станций готов к прибыльному росту в период с 2025 по 2034 год.

• По данным Statista, старение населения страны является основным фактором: по данным Statista, по состоянию на 2023 год 29,1% населения в возрасте 65 лет и старше. Эта тенденция увеличивает спрос на раннюю диагностику и профилактику, способствуя внедрению цифровых маммографических систем и систем на основе искусственного интеллекта.
  
• Правительственные инициативы и кампании по информированию общественности расширяют доступ к услугам скрининга, позиционируя Японию как ключевого игрока в Азиатско-Тихоокеанском регионе в области визуализации.
  

Бразилия переживает значительный рост на рынке маммографических рабочих станций, что обусловлено расширением внедрения методов лечения хронических заболеваний.

• В Бразилии рак молочной железы был наиболее часто диагностируемым раком среди женщин в 2020 году. По данным Глобальной онкологической обсерватории, в течение года было зарегистрировано 66 280 новых случаев, что составляет 29,7% всех типов рака и уровень заболеваемости 43,7 на 100 000 женщин. Это растущее бремя ускоряет спрос на неинвазивные диагностические решения, включая передовые маммографические рабочие станции, поддерживающие 2D, 3D-томосинтез и визуализацию на основе искусственного интеллекта.
  
• Кроме того, старение населения Бразилии способствует увеличению потребности в скрининге. По данным Бразильского института географии и статистики, число лиц в возрасте 65 лет и старше достигло 22,17 млн в 2022 году, что составляет 10,9% от общей численности населения, что на 57,4% больше, чем в 2010 году. Этот демографический сдвиг стимулирует внедрение цифровых и облачных рабочих станций, особенно в государственных больницах и региональных программах скрининга, что делает Бразилию ключевым развивающимся рынком в Латинской Америке для технологий маммографии.
  

Ожидается, что рынок маммографических рабочих станций в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Пожилое население Саудовской Аравии растет гораздо более быстрыми темпами, чем любой другой сегмент. По оценкам, население в возрасте 60 лет и старше вырастет с 2 миллионов человек (5,9 процента от общей численности населения) в 2020 году до 10,5 миллионов к 2050 году. Этот демографический сдвиг приведет к увеличению спроса на маммографические рабочие станции, поскольку пожилые люди более склонны к раку.
  

Доля рынка маммографических рабочих станций

• Топ-5 игроков, таких как GE Healthcare, Hologic, Siemens Healthineers, Fujifilm и Philips Healthcare, в совокупности занимали 65% от общей доли рынка. Эти фирмы сохраняют свое лидерство благодаря сочетанию технологических достижений, внедрения искусственного интеллекта, получения разрешений регулирующих органов и стратегического сотрудничества с организациями здравоохранения.
  
• Компания Hologic является ведущим игроком со своей рабочей станцией SecurView DX, которая предназначена для оптимизации 2D и 3D маммографии и легко взаимодействует с системами томосинтеза. Преимущество этой системы заключается в ее эффективности, инструментах совместной работы в режиме реального времени и интеграции с САПР, что делает ее предпочтительным вариантом для центров визуализации молочной железы с большим объемом данных.
  
• Между тем, новые конкуренты, такие как Sectra, Agfa-Gevaert и Carestream Health, добиваются успехов в разработке недорогих решений с поддержкой искусственного интеллекта и облачных технологий. Эти игроки заполняют пробелы на рынке телемаммографии, сред с низким уровнем ресурсов и совместимых платформ с поддержкой изображений.
  
• Чтобы увеличить долю рынка, компании внедряют экономичные мультимодальные рабочие станции и варианты САПР на основе искусственного интеллекта для исследования плотной ткани молочной железы и интерпретации 3D-томосинтеза. Достижения в области отображения с высоким разрешением, автоматического контроля качества и аналитики в режиме реального времени также трансформируют конкурентный рынок.
  

Компании рынка маммографических рабочих станций

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии маммографических рабочих станций, включают:

• Группа компаний Agfa-Gevaert
• Аналоговый
• Айкан Медикал Системс
• Система здравоохранения Carestream
• ЭЙЗО
• Компания Fujifilm
• GE Healthcare
• Гологический
• Konica Minolta Бизнес-решения Индия
• Медеком
• Металлотроника 
• Phillips Healthcare
• Сектра
• Сименс Хелинеры
  
• Группа компаний Agfa-Gevaert

Компания Agfa выделяется своей корпоративной платформой визуализации, которая предназначена для трансформации системы оказания медицинской помощи. Он обеспечивает беспрепятственный доступ к изображениям пациентов различных специальностей, что упрощает совместную работу медицинских работников. Портфель SmartXR использует прогностическую помощь на основе искусственного интеллекта для оптимизации рабочих процессов рентгенографии, повышая точность диагностики и операционную эффективность. Способность компании сочетать технологии визуализации с ИТ-решениями обеспечивает масштабируемые платформы, которые поддерживают командную работу и принятие обоснованных решений в здравоохранении.

• ЭЙЗО

EIZO производит высокоточные медицинские мониторы, которые являются ключевым компонентом в диагностической визуализации, такой как маммография и радиология. Серия RadiForce отличается соответствием стандарту DICOM Part 14, встроенными датчиками калибровки и коррекцией однородности, гарантирующими единообразное качество изображения. Стремление EIZO обеспечить четкое и надежное визуальное изображение позволяет медицинским работникам правильно ставить диагноз и сводит к минимуму вероятность неправильной интерпретации в клинических условиях.

• Сектра

Маммографические рабочие станции Sectra ориентированы на независимые от поставщика корпоративные решения для визуализации, которые объединяют радиологию, патологоанатомическую и кардиологическую визуализацию на одной платформе. Эти системы обеспечивают плавную совместимость, что обеспечивает простую интеграцию с больничными ИТ-системами. Уделяя особое внимание кибербезопасности, масштабируемости и клиническому сотрудничеству, Sectra стала выбором крупных сетей здравоохранения, стремящихся оптимизировать управление изображениями и улучшить уход за пациентами.

Новости отрасли маммографических рабочих станций:

• В июне 2024 года индийское подразделение здравоохранения FUJIFILM и NM Medical Mumbai запустили первую лабораторию навыков Fujifilm. Она была запущена для полномасштабной цифровой маммографии, и ожидается, что партнерство вооружит медицинских работников навыками, которые могут революционизировать практику маммографии.
  
• В апреле 2024 года Hologic в сотрудничестве с Bayer предоставила решения для маммографии с контрастным усилением (CEM). Инъекционная система MEDRAD Stellant FLEX CT с рабочей станцией Certegra стала первой инъекционной системой компьютерной томографии 510(k), одобренной для дополнительного применения маммографии с контрастным усилением (CEM).
  

Отчет об исследовании рынка маммографических рабочих станций включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по модальности

• Мультимодальный
• Автономный

Рынок, по применению

• Диагностический скрининг
• Улучшенная визуализация
• Клинический обзор
• Образцы волос

Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Специализированные клиники
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ