Объем рынка упаковки сыпучим наполнением - по типу материала, по применению, по конечному использованию - Глобальный прогноз, 2025 - 2034 гг.

Размер рынка упаковки для сыпучего наполнения

Объем мирового рынка упаковки для сыпучих материалов в 2024 году оценивался в 1,6 млрд долларов США и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 14,4% и достигнет 6,2 млрд долларов США к 2034 году. Рынок обусловлен расширением инфраструктуры электронной коммерции и доставки «последней мили», а также инициативами в области устойчивого развития, а также нормативным давлением на экологичную упаковку.

Продолжающиеся ответные тарифные меры, введенные при администрации Трампа, существенно увеличили производственные затраты на рынке упаковки для сыпучего наполнения. Ключевые производители, долгое время зависящие от импортного сырья, теперь сталкиваются с повышательным ценовым давлением, которое, вероятно, отразится на конечных пользователях. Если американские производители не смогут обеспечить конкурентоспособные отечественные альтернативы, общие производственные затраты останутся высокими.

Быстрое развитие электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает поддерживать спрос на решения для сыпучего наполнения. На таких рынках, как Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам, широкое распространение смартфонов, оптимизированные цифровые платежные системы и высокий уровень проникновения интернета привели к беспрецедентному росту розничных онлайн-продаж. Например, валовой объем товаров электронной коммерции в Китае достиг примерно 2,2 триллиона долларов США в 2023 году. По мере увеличения количества отправлений отдельных посылок потребность в универсальных прокладочных материалах, наполненных воздухом обертках, вкладышах из пузырчатой пленки, мягких почтовых машинах будет поддерживать устойчивый рост упаковки с сыпучим наполнением.

Требования рынка, которые сосредоточены на предоставлении легких, недорогих и легко регулируемых защитных решений, потребуют сыпучей упаковки для упаковки продукции. Кроме того, гибкие защитные форматы предпочтительнее жестких защитных форматов, потому что гибкие защитные форматы могут легко вместить широкий спектр размеров и форм продукции, эффективно минимизируя объемный вес, что приводит к снижению затрат на доставку. Ожидается, что этот аспект будет способствовать росту рынка упаковки сыпучим наполнением.  Кроме того, Amazon и региональные конкуренты, такие как Flipkart в Индии и Lazada в Юго-Восточной Азии, известны широким использованием этих гибких упаковок для улучшения логистических операций и повышения удовлетворенности клиентов, что еще больше поддерживает целевой рынок.

Нормативно-правовое и потребительское давление, связанное с воздействием на окружающую среду, стимулирует спрос на упаковку сыпучим наполнением во всем мире. В Азиатско-Тихоокеанском регионе правительства ввели строгие правила для борьбы с пластиковыми отходами, такие как План Китая по борьбе с пластиковым загрязнением (2020–2025 годы) сокращает использование одноразового пластика в ключевых городах и секторах, в то время как Правила управления пластиковыми отходами Индии (2022 год) запрещают многие одноразовые товары и возлагают на производителей ответственность за упаковку с истекшим сроком службы. Ожидается, что эти правила положительно повлияют на рост целевого рынка.

Тенденции рынка упаковки рассыпного наполнения

• Ключевой тенденцией, наблюдаемой на рынке, является переход к использованию материалов на биологической основе и материалов, пригодных для вторичной переработки, таких как крахмал или биоразлагаемые наполнители. Эта тенденция обусловлена целями экономики замкнутого цикла и растущим давлением со стороны регулирующих органов в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Северная Америка. Эти материалы обеспечивают экологическую безопасность, сохраняя при этом защитные свойства, упрощая утилизацию отходов по окончании срока службы.
  
• Ожидается, что эта тенденция создаст новые возможности для игроков, поскольку они смогут диверсифицировать портфель материалов в сторону устойчивых альтернатив. Ожидается, что такое внедрение нового продукта приведет к появлению новых клиентов.
  
• Кроме того, еще одна тенденция, наблюдаемая на рынке, заключается в том, что устойчивые методы и необходимость снижения транспортных расходов способствуют внедрению легких сыпучих материалов. Производители оптимизируют плотность и форму наполнителя для достижения экономичного уменьшения объема и эффективного заполнения пустот. Эта тенденция особенно очевидна в секторах электронной коммерции и товаров повседневного спроса, где минимизация веса доставки и отходов упаковки напрямую влияет на операционную эффективность и удовлетворенность клиентов.
  

Анализ рынка упаковки сыпучих материалов

В зависимости от материала рынок делится на биоразлагаемый сыпучий наполнитель на основе крахмала, пенополистирол (EPS), полиэтилен, переработанную бумагу, другие.

• Рынок биоразлагаемого сыпучего наполнителя на основе крахмала в 2024 году оценивался в 547,4 млн долларов США. Растущая осведомленность потребителей об окружающей среде смещает предпочтения в сторону экологически чистой упаковки, вынуждая компании, занимающиеся электронной коммерцией и потребительскими товарами, заменять традиционные сыпучие наполнители на основе пенополистирола альтернативами на основе крахмала. Эти материалы обладают сопоставимыми амортизирующими характеристиками, будучи компостируемыми, возобновляемыми и неопасными, что делает их особенно привлекательными в таких отраслях, как электроника, пищевая промышленность и фармацевтика. Приведение сыпучих наполнителей на основе крахмала в соответствие с принципами экономики замкнутого цикла в сочетании с растущими корпоративными обязательствами в области устойчивого развития продолжает ускорять его внедрение во всем мире.
  

• В 2024 году пенополистирол (EPS) занимал значительную долю рынка в 26,7%. Постоянный спрос на сыпучий наполнитель из пенополистирола (EPS) в первую очередь обусловлен его экономичностью, отличной амортизацией и легкими свойствами, что делает его предпочтительным материалом для защитной упаковки в различных отраслях промышленности. EPS обеспечивает заполнение пустот в больших объемах с минимальным добавлением веса, что значительно снижает затраты на доставку, что является критическим фактором в секторах электронной коммерции, электроники и промышленного оборудования.
  

В зависимости от области применения, рынок упаковки сыпучим наполнением делится на заполнение пустот, амортизацию, блокировку и крепление, упаковку.

• Ожидается, что к 2034 году рынок заполнения пустот достигнет более 2,7 млрд долларов США. Быстрое расширение каналов электронной коммерции и розничной торговли напрямую к потребителю (D2C) значительно стимулирует спрос на материалы для заполнения пустот. По мере того, как предприятия отгружают все более широкий ассортимент продукции различных форм и размеров, потребность в защитной упаковке для обеспечения целостности продукции во время доставки «последней мили» усиливается. Материалы для заполнения пустот, такие как биоразлагаемый сыпучий наполнитель, переработанная бумага и воздушные подушки, помогают стабилизировать товары в коробках, уменьшают повреждение продукции и повышают удовлетворенность клиентов, что делает их критически важными в современной логистике и сфере выполнения заказов.
  
• В 2024 году рынок амортизирующих материалов оценивался в 293,7 млн долларов США. Использование таких материалов, как пузырчатая пленка, пенопласт и бумажные вкладыши, помогает обеспечить амортизацию продукта. Эти изделия помогают оградить изделие от ударов и защитить его от вибрации и сжимающих сил. Такие отрасли, как электроника, мебель и хрупкие товары, требуют дополнительной амортизации для сохранения целостности продукта.
  

В зависимости от конечного использования, рынок упаковки сыпучим наполнением делится на электронную коммерцию и розничную торговлю, продукты питания и напитки, фармацевтику и здравоохранение, потребительскую, автомобильную, промышленную и другие.

• Ожидается, что к 2034 году рынок электронной коммерции и розничной торговли достигнет более 1,7 млрд долларов США. На упаковку сыпучим наполнителем большое влияние оказывают отрасли электронной коммерции и розничной торговли, которые движимы потребностью в эффективных, безопасных и недорогих способах доставки. Такие решения, как воздушные подушки, пузырчатая пленка, защитные почтовые ящики и другие подобные продукты, стремятся максимально увеличить доступное пространство при доставке товаров, чтобы снизить затраты и обеспечить безопасность продуктов во время доставки. Инновации в технологиях упаковки необходимы в связи с недавним всплеском запросов на персонализированную упаковку и доставку в один и тот же день.
  
• Рынок продуктов питания и напитков оценивается в 41,2 млн долларов США в 2024 году. Пищевая промышленность и производство напитков широко используют упаковку сыпучим наполнением из-за необходимости сохранения безопасности, свежести и качества продукции после распределения. Контроль температуры достигается за счет пенопластовых и пластиковых пленок вместе с изолированной оберткой, в то время как хрупкие товары, такие как бутылки и банки, сохраняются в безопасности благодаря контролю температуры. Кроме того, этот сектор обусловлен растущей потребностью в экологически чистой упаковке и, таким образом, внедряет инновации в сторону более устойчивых решений, таких как перерабатываемые и биоразлагаемые материалы.
  

Прогнозируется, что рынок упаковки в США значительно вырастет, достигнув 269,2 млн долларов США к 2034 году. Гибкая защитная упаковка остается относительно зрелым рынком в США. Федеральный спрос и проникновение электронной коммерции, а также растущие потребности в продуктах питания, фармацевтике и электронике стимулируют значительные инновации в этом секторе. Кроме того, давление со стороны потребителей и требования отрасли привели к быстрому внедрению подушек на бумажной основе, почтовых отправлений, пригодных для вторичной переработки, и гибких форматов на биологической основе. Лидеры в секторе экологически сознательной защитной упаковки, включая Sealed Air, Worldwide, разрабатывают легкие решения, которые подходят для омниканальных моделей дистрибуции.  

Ожидается, что рынок упаковки в Германии будет демонстрировать устойчивый рост, со среднегодовым темпом роста 15,3% к 2034 году. Германия лидирует на континенте в области инноваций в области экологичной упаковки с мономатериальной упаковкой сыпучего наполнения из-за более возобновляемых источников энергии и более мягких законов о переработке. Кроме того, растущие объемы экспорта машин и электроники привлекают больше бизнеса в сторону гибкой упаковки с высокими барьерами, антистатической и ударопрочной.

Прогнозируется, что рынок упаковки в Китае значительно вырастет, достигнув более 835 миллионов долларов США к 2034 году. Благодаря масштабной экспортно-ориентированной электронной коммерции, китайский рынок является крупнейшим и быстро растущим в области сыпучей упаковки. Приоритеты правительства в области перерабатываемости и сокращения использования пластика привели к инновациям в области более доступного и биоразлагаемого пластика. Глобальные компании, такие как Amcor и Huhtamaki, наряду с местными компаниями, такими как Suzhou Star, расширяют свой бизнес в Китае, чтобы удовлетворить растущий спрос на защитные почтовые отправления, воздушные подушки и сумки внутри страны и за рубежом.

Рынок упаковки в Японии в 2024 году оценивался в 64,1 млрд долларов США. Рынок Японии характеризуется контролем качества в плане автоматизации, а также компактными функциональными пакетами. Пожилое население и городской образ жизни увеличивают спрос на эргономичную упаковку, которая легко открывается и закрывается повторно, а также требует соблюдения гигиенических стандартов. Растет признание многофункциональной гибкой упаковки в прецизионном оборудовании, электронике и производстве полуфабрикатов.

Рынок упаковки для сыпучих материалов в Южной Корее готов к значительному росту, который, по прогнозам, достигнет более 215,4 млн долларов США к 2034 году. Рынок упаковки рассыпного наполнения в Южной Корее стимулируется инновациями в области экспорта средств личной гигиены и бытовой электроники. Правительственные инициативы по повышению экологичности упаковки в сочетании с потребительским спросом на высококачественную привлекательность стимулируют производство легкой вторичной защитной упаковки с повышенной стоимостью. Такие фирмы, как LG Chem и SKC, интегрируют передовые экологичные смолы и высокоэффективные пленки для более широкого использования гибкой упаковки в электронной коммерции и на рынках товаров повседневного спроса.

Доля рынка упаковки сыпучих материалов

Рынок отличается высокой конкуренцией: Sealed Air Corporation, Amcor plc и AptarGroup, Inc являются тремя ведущими компаниями, на долю которых в совокупности приходится значительная доля рынка в 23,2%. Игроки, работающие в мировой индустрии упаковки сыпучим наполнением, активно внедряют стратегии роста, такие как запуск новых продуктов, расширение мощностей, стратегические альянсы и приобретения, чтобы увеличить проникновение на рынок и технологические возможности. Основными направлениями деятельности являются разработка перерабатываемых пленок из мономатериалов, биоразлагаемых амортизационных решений и облегченных форматов упаковки. Компании все чаще инвестируют в передовые технологии преобразования, цифровую печать и системы автоматизации, чтобы соответствовать растущим требованиям устойчивого развития и повышать гибкость производства.

Компании рынка упаковки сыпучих материалов

Список известных игроков, работающих в области сыпучей упаковки, включает:

• Корпорация «Силд Эйр»
• Компания Amcor plc
• AptarGroup, Inc.
• ДС Смит Плс
• Mondi Group / Гибкая упаковка Mondi
  

Корпорация Силд Эйр является мировым лидером в области защитных и упаковочных решений для пищевых продуктов, известным такими культовыми брендами, как BUBBLE WRAP и Cryovac. Компания уделяет особое внимание устойчивому развитию, автоматизации и инновациям в области упаковки для повышения эффективности цепочки поставок. В августе 2024 года компания Sealed Air запустила бренд BUBBLE WRAP Ready-To-Roll Embossed Paper, амортизирующее решение для вторичной переработки, которое имитирует защитные свойства традиционной воздушно-пузырчатой пленки с использованием тисненой бумаги. Легкая и прочная бумага идеально подходит для использования на упаковочных станциях, имеет различные формы, обеспечивая легкую амортизацию и защиту от истирания во время транспортировки. Продукт оснащен диспенсером Ready-to-Roll для легкого использования и не требует дополнительного оборудования, что повышает эффективность работы и экологичность.

Mondi Group является ведущим поставщиком высокоэффективных защитных и гибких упаковочных решений, уделяя особое внимание инновационным материалам и автоматизированным системам для оптимизации эффективности цепочки поставок. Стремясь к устойчивому развитию, Mondi Group обслуживает широкий спектр отраслей, включая электронную коммерцию, продукты питания и потребительские товары, с помощью передовых упаковочных технологий.

Новости индустрии упаковки сыпучих материалов

• В августе 2023 года TC Transcontinental Packaging объявила об инвестициях в размере 60 миллионов долларов США в продвижение гибкой пластиковой упаковки из мономатериала, пригодного для вторичной переработки, уделяя особое внимание высокоэффективным пленкам из биаксиально-ориентированного полиэтилена (BOPE) с повышенной термостойкостью. Этот стратегический шаг включает в себя новые линии по производству пленки, вспомогательное оборудование и расширение производственных мощностей на 120 000 кв. футов на предприятии в Спартанбурге, штат Южная Каролина, что знаменует собой первую линию по производству пленки BOPE в Северной Америке и укрепляет приверженность компании к инновациям в области устойчивой упаковки.
  

Отчет об исследовании рынка упаковки сыпучим наполнением включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (миллиард долларов США и килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу материала

• Биоразлагаемый сыпучий наполнитель на основе крахмала
• Пенополистирол (EPS)
• Полиэтилен
• Переработанная бумага
• Другие

Рынок, по применению

• Заполнение пустот
• Амортизация
• Блокировка и раскосы
• Упаковка

Рынок, по конечному использованию

• Электронная коммерция и розничная торговля
• Еда и напитки
• Фармацевтика и здравоохранение
• Потребитель
• Автомобильная и промышленная промышленность
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ