Объем рынка живых морепродуктов - по продуктам, источникам, каналам распределения, конечному использованию, отраслевому анализу, прогнозу роста, 2025-2034 гг.

Объем рынка живых морепродуктов

Объем мирового рынка живых морепродуктов в 2024 году оценивался в 63,6 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 67,4 млрд долларов США в 2025 году до 118,8 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,5%.

Растущее потребление продуктов питания, отмеченных как здоровые и устойчивые, наряду с растущим спросом на живую рыбу и моллюсков, способствует повышению активности на этом рынке. В дополнение к этому, расширяются масштабы секторов ресторанов и общественного питания. Доминирующими продуктами на этом рынке являются моллюски, такие как омары, устрицы, крабы, моллюски и различные виды рыб, где не только омары и устрицы, но и другие продукты довольно популярны на премиальных конечных рынках.

Сегмент аквакультуры также привлекает большое внимание из-за повышенного интереса к операциям «под ключ», которые интегрируют передовые технологии с устойчивой аквакультурой. Эти подходы направлены на удовлетворение потребности в более дешевых предложениях по сравнению с традиционными методами вылова, доступными у берегов.

В сочетании с растущей потребностью в новых поставщиках белка и сокращением популяций рыбы в океанах это повышает спрос на выращиваемые морепродукты. Тем не менее, большая часть морепродуктов, доступных на рынке, добывается путем дикого рыболовства, но рост аквакультуры быстро увеличивается в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, Японию и Южную Корею, является наиболее активным регионом с точки зрения производства и потребления. Также наблюдается значительное присутствие из других регионов, таких как Северная Америка и Европа, особенно в отношении использования живых морепродуктов в сфере общественного питания и розничной торговли. Ожидается, что дальнейшее развитие сектора будет обусловлено совершенствованием технологий аквакультуры, повышением внимания к устойчивому развитию и растущим числом потребителей, ищущих свежие, четко обозначенные и экологически чистые живые морепродукты.

Тенденции рынка живых морепродуктов

Устойчивые методы аквакультуры: С увеличением числа потребителей, ищущих живые морепродукты, устойчивое развитие стало важным вопросом в аквакультуре. Предприятия внедряют экологически ответственные методы ведения сельского хозяйства, такие как системы замкнутого водоснабжения (УЗВ) и интегрированная мультитрофическая аквакультура (IMTA), которые снижают ущерб окружающей среде. Эти системы поддерживают здоровье экосистемы и повышают производительность, чтобы удовлетворить потребности рынка в живых морепродуктах, таких как лосось и устрицы. Растет потребительское предпочтение в пользу экологически чистых фермерских продуктов, что стимулирует эту тенденцию в индустрии живых морепродуктов.

Технологические достижения в выращивании морепродуктов: Внедрение выращивания живых морепродуктов претерпевает значительные изменения с интеграцией новых технологий, таких как датчики IoT, искусственный интеллект и усовершенствования селекции. Эти инновации точно отслеживают условия окружающей среды, оптимизируют процессы кормления и значительно улучшают качество производимых морепродуктов. Кроме того, технология блокчейн используется для отслеживания, повышая прозрачность цепочки поставок. Это гарантирует, что потребители получают свежие живые морепродукты, собранные экологически чистым способом и сопровождаемые минимальными отходами.

Рост онлайн-торговли морепродуктами: Развитие электронной коммерции трансформирует каналы сбыта живых морепродуктов. Растет спрос на онлайн-платформы морепродуктов, которые доставляют свежие живые морепродукты прямо на дом клиентам. Этот сдвиг подпитывается потребительским спросом и ростом услуг доставки на дом. Пандемия COVID-19 еще больше подстегнула эти изменения, поскольку потребители предпочитали заказывать живые морепродукты у надежных онлайн-продавцов, что увеличило предложение высококачественных свежих морепродуктов, которые необходимо было доставлять быстро и безопасно.

Влияние тарифов

В контексте поставок живых морепродуктов таможенная политика и коммерческие ограничения могут оказать решающее влияние на интеграцию производственно-сбытовых цепочек, развитые региональные экономики и приток иностранного капитала. Например, введение надбавок на импорт живых рыб премиум-класса, таких как омары, крабы или моллюски, может привести к непропорциональному увеличению стоимости инфраструктуры, такой как транспортные резервуары с кислородом, системы хранения с регулируемой температурой и специализированная упаковка, необходимая для обеспечения доставки живых морепродуктов в оптимальном состоянии.

Тарифы на экспорт из основных стран-поставщиков, таких как Канада, Норвегия или Вьетнам, нежелательны для увеличения затрат и ограничения источников высококачественных живых морепродуктов по конкурентоспособным ценам. Эти страны часто остаются незамеченными, но являются важными источниками живых морепродуктов для развивающихся потребительских рынков в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке или в Южной Америке, где конкуренция растет, но местные поставщики недостаточно стабильны в объемном и качественном отношении.

Кроме того, эти экспортеры могут переключиться на местные или близлежащие рынки, которые обычно приносят меньшую прибыль, но требуют больше расходов на обучение потребителей, брендинг и розничную торговлю, если западные рынки введут торговые ограничения, способствующие устойчивому развитию, такие как обязательная углеродная маркировка, экологическая сертификация или подробные системы отслеживания.

Независимо от среднесрочных сбоев, которые могут вызвать такие торговые барьеры, может произойти увеличение инвестиций в местные системы выращивания, обработки и распределения живых морепродуктов. Совершенствование методов аквакультуры, эффективный транспорт холодовой цепи и развитие внутренних ресурсов могут побудить страны к созданию самодостаточных систем для живых морепродуктов, которые будут способствовать долгосрочной устойчивости, снижению зависимости от импорта и экономической уязвимости в индустрии премиальных живых морепродуктов.

Анализ рынка живых морепродуктов

По продукту рынок живых морепродуктов сегментирован на моллюсков, устриц, крабов, омаров и других. Другие продукты, такие как рыба и т. д., занимают значительную долю с оценкой в 22,3 миллиарда долларов США в 2024 году.

• В категорию «Прочие» включены различные виды тилапий, морского окуня, груперов, декоративных живых рыб, которые вылавливаются на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и Запада и все чаще потребляются в регионе. Этот сегмент занимает значительную часть рынка живых морепродуктов благодаря своему разнообразию и изобилию. На традиционных рынках, в ресторанах и специализированных розничных магазинах наблюдается большой ажиотаж за живой рыбой.
  
• Эти факторы поддерживаются ростом аквакультуры, особенно в Китае, Вьетнаме и Индии, где преобладает сельское хозяйство во внутренних водоемах. Спрос на скоропортящиеся продукты и качество заставляет потребителей искать живую рыбу, в то время как дальнейшее развитие транспортных и водных систем сокращает доступные ресурсы и уровень смертности.
  

Рынок живых морепродуктов из сегмента омаров оценивался в 12,6 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, составит 26,5 млрд долларов США в 2034 году.

• Омары являются одним из самых востребованных и приносящих доход видов. Спрос на живых омаров растет из-за потребления в сфере общественного питания, розничной торговли, а также растущего экспорта из Канады и Америки. Это обусловлено премиальным обслуживанием в Северной Америке, Европе и некоторых азиатских странах. Новые методы аквакультуры также позволили облегчить поставки омаров за счет более совершенных систем вылова и выращивания.
  
• Канада и Соединенные Штаты по-прежнему владеют крупнейшими экспортируемыми запасами живых омаров. В связи с растущим вниманием к устойчивому развитию потребители все больше беспокоятся о цепочках поставок и пищевых продуктах, однако эти лапидарные проблемы часто упускаются из виду. Кроме того, возрос спрос на прослеживаемость продуктов питания. Сдвиг в кулинарных тенденциях наряду с увеличением покупательской способности ускорил международный спрос на омаров.
  

В зависимости от источника, рынок живых морепродуктов сегментирован на выловленные в дикой природе и аквакультуру. Дикие выловленные сегменты занимают долю рынка в 63,1% в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста 5,6% в течение прогнозируемого периода.

• Значительная часть рынка представлена дикими живыми морепродуктами, особенно ценными видами, такими как омары, крабы и некоторые виды рыбы. В основном его получают из Северной Америки и Европы, которые считают его деликатесом из-за его натурального вкуса и качества. Тем не менее, этот сегмент имеет ограничения из-за опасений по поводу чрезмерного вылова рыбы, сезонного доступа и законов об охране окружающей среды. Независимо от этих факторов, морепродукты, выловленные в дикой природе, остаются доминирующим источником на высококлассных рынках общественного питания, где щедрость, подлинность и традиционные источники являются отличительными чертами.
  
• Живые морепродукты в аквакультуре захватывают долю рынка взрывными темпами благодаря своим устойчивым мерам и доступности в течение всего года. К ним относятся такие популярные виды, как устрицы и мидии, лосось и тилапия. Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем и Вьетнамом доминирует в производстве с использованием других передовых технологий аквакультуры. Потребители ценят живые морепродукты, выращенные на фермах, благодаря их отслеживаемости, воздействию на окружающую среду и меньшему экологическому следу. С сокращением запасов дикой природы аквакультура должна взять на себя основную роль в обеспечении живых морепродуктов, подпитывая как розничные рынки, так и рынки общественного питания во всем мире надежным и обильным предложением.
  

По каналам сбыта рынок живых морепродуктов делится на розничный, общепит и оптовую торговлю. По оценкам, в 2024 году розничная торговля будет стоить 25,7 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти на 6,4% от CAGR в течение прогнозируемого периода.

• В связи с постоянным ростом спроса на свежевыловленные морепродукты, розничный сектор индустрии живых морепродуктов неуклонно растет. Супермаркеты, гипермаркеты и специализированные розничные продавцы морепродуктов теперь продают живых омаров, устриц и рыбу в специальных резервуарах для сохранения их свежести. Основными движущими силами являются урбанизация и увеличение располагаемых доходов, особенно в регионах Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Маркетологи также пожинают плоды заявлений об устойчивом развитии, отслеживаемости и предварительно приготовленных продуктов. Это повышает доверие и удобство для клиентов.
  
• Живые морепродукты широко потребляются предприятиями общественного питания, такими как рестораны, отели и службы общественного питания. Рыночная привлекательность, связанная со свежестью и хорошо визуализированной изысканной едой, стимулирует спрос. В случае изысканной кухни предпочтение отдается ценным видам, таким как живые омары, крабы и моллюски. В этом сегменте доминируют Североамериканский и Азиатско-Тихоокеанский регионы. После кризиса COVID восстановление гостиничного бизнеса наряду с растущими тенденциями к кухне из морепродуктов еще больше увеличили спрос на этот канал.
  
• Этот сегмент связан с оптовым маркетингом живой рыбы, моллюсков и ракообразных, полученных на аквакультурных фермах и в рыбных хозяйствах. Оптовая торговля является очень важным звеном на рынке живых морепродуктов, поскольку она служит связующим звеном между производителями, розничными торговцами, поставщиками услуг общественного питания и экспортерами. Расширению оптовой торговли способствует и международная торговля в Азии и Европе. Рост наблюдается и в других регионах мира. Наряду с этими разработками, оптовики внедряют новые технологии для холодильной цепи и контроля качества воды, чтобы снизить смертность и обеспечить высокое качество.
  

В зависимости от конечного использования, рынок живых морепродуктов сегментирован на бытовой сектор и общественное питание. По оценкам, в 2024 году стоимость общественного питания составит 34,8 млрд долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста составит 5,8%.

• Растущий интерес потребителей к домашней кухне и обедам подталкивает вертикаль домохозяйств на рынке живых морепродуктов к росту. Что касается городских районов, кулинарное образование и маркетинг, а также доступность живых морепродуктов в супермаркетах или в Интернете также вызывают спрос. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет доступность живой рыбы, крабов и омаров. В целом, поддержку этому сегменту оказывают удобство, повышенное внимание к здоровью и желание попробовать продукты премиум-класса дома.
  
• На рынке живых морепродуктов в первую очередь доминирует сегмент общественного питания из-за проблем со стороны ресторанов, отелей и кейтеринговых служб в рамках растущего спроса. Повара предпочитают живые морепродукты из-за их свежести и внешнего вида, а также из-за удовлетворенности клиентов, которую они гарантируют. Устрицы, омары и другие моллюски используются в элитных ресторанах, чтобы повысить ценность меню. Поддерживаемые туризмом и сильной индустрией гостеприимства, Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка являются основными рынками. В этом сегменте наблюдается устойчивое восстановление благодаря возвращению очного питания после пандемии.
  

На рынке живых морепродуктов доминируют США, на долю которых в 2024 году общая выручка составила 13,8 млрд долларов США.

• На рынке живых морепродуктов в США прослеживается четкая тенденция роста, которая в настоящее время обусловлена потребностями потребителей в свежих, высокобелковых морепродуктах и морепродуктах премиум-класса. Существенными факторами являются изменения в привычках питания, в том числе новые тенденции, ориентированные на здоровье, и увеличение потребления морепродуктов, особенно тех, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Кроме того, растущая обеспокоенность по поводу воздействия рыболовства на окружающую среду побуждает розничных торговцев и производителей внедрять более ответственные методы добычи морепродуктов, сертифицированных как экологически чистые и живые продукты.
  
• Новые технологии в аквакультуре и холодовой цепи не менее важны, поскольку они способствуют лучшему контролю качества воды, снижению уровня смертности при транспортировке и увеличению срока хранения живых морепродуктов. Кроме того, рост онлайн-покупок морепродуктов в сочетании с услугами доставки на дом увеличивает доступность для потребителей живых омаров, устриц и других моллюсков.
  
• Тем не менее, на рынке существуют такие проблемы, как зависимость от импорта (70-85% морепродуктов, потребляемых в США, импортируется), чрезмерный вылов рыбы, экологические проблемы и растущие эксплуатационные расходы), а внутреннее производство пострадало из-за нехватки рабочей силы и сокращения вылова дикой природы. Однако рынок США все еще имеет потенциал для значительного роста, особенно в сфере общественного питания премиум-класса и высококлассной розничной торговли. Рынок живых морепродуктов в США готов к дальнейшему росту из-за увеличения инноваций наряду со строгими правилами, потому что люди все чаще готовы тратить деньги на товары, которые они считают высококачественными и экологически безопасными.
  

Доля рынка живых морепродуктов

В топ-5 компаний входят Maruha Nichiro Corporation, Thai Union Group, Mowi ASA, Cooke Aquaculture и Dongwon Industries.

Maruha Nichiro торгует морепродуктами, такими как омары, моллюски и устрицы, которые подаются в живом виде. Ее клиенты в розничной торговле и общественном питании обслуживаются компанией благодаря своей глобальной сети и сильным возможностям цепочки поставок. Инновации, устойчивость промышленности и совершенствование методов ведения бизнеса сосредоточены на компании в Японии и Северной Америке.

Работая как в аквакультуре, так и в сегментах дикого вылова, Thai Union поставляет живых креветок, моллюсков и омаров. Компания работает по всей Азии, Европе и США. Имея сильное присутствие в этих регионах, компания известна тем, что поставляет живые морепродукты в общественное питание, розничную и оптовую торговлю. Бизнес делает акцент на ответственных практиках по отношению к окружающей среде и обеспечивает мониторинг на основе стволов для улучшения систем отслеживания.

Mowi также является оператором сельскохозяйственных систем. Компания претендует на первое место как крупнейший поставщик выращиваемого лосося и живет в Европе, Северной Америке и Азии. Они контролируют экспорт живых морепродуктов в эти страны. Обеспечение инноваций, спокойствия и контроля качества в своих морепродуктах — это то, что они решительно поддерживают, гарантируя, что они остаются лидерами на этом рынке.

Ответственные услуги по продаже морепродуктов известны как Cooke. Они обслуживают розничную торговлю и рынки общественного питания живым лососем, мидиями, устрицами и омарами. Компания со штаб-квартирой в Канаде предлагает вертикальные услуги на мировых рынках. Cooke стремится захватить определенный рынок аквакультуры с отслеживаемыми морепродуктами премиум-класса в Европе и Северной Америке.

Dongwon Industries, вторая по величине компания по производству морепродуктов в Южной Корее, работает как в секторе дикой природы, так и в секторе аквакультуры. Компания уделяет особое внимание устойчивому развитию и качеству, особенно в отношении живых омаров, устриц и креветок. Являясь поставщиком живых морепродуктов, компания Dongwon использует сложные системы координации, холодильной цепи и другие технологии, чтобы сохранить свежесть своей продукции и сохранить ее качество.

Компании рынка живых морепродуктов

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии живой рыбы из морепродуктов, включают:

Cooke Aquaculture: Cooke Aquaculture Inc. — канадская семейная компания по производству морепродуктов, основанная в 1985 году в Блэкс-Харбор, Нью-Брансуик. Она превратилась в одну из крупнейших в мире частных компаний по производству морепродуктов, работающую в 14 странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Компания специализируется на выращивании, переработке и дистрибуции морепродуктов, включая атлантического лосося, морского окуня, морского леща, форель, крабов и устриц.

Dongwon Industries: Компания со штаб-квартирой в Сеуле управляет глобальным бизнесом по производству морепродуктов, охватывающим глубоководный промысел, переработку, логистику и дистрибуцию. Она владеет и управляет значительным флотом, в том числе сейнерами и ярусниками тунца, добывающими такие виды, как полосатый, желтоперый и большеглазый тунец в Тихом и Индийском океанах.

Maruha Nichiro Corporation: Компания специализируется на различных секторах, включая рыболовство, аквакультуру, пищевую промышленность, торговлю, мясные продукты и дистрибуцию. Примечательно, что в 2010 году Maruha Nichiro стала первой частной компанией, которая добилась 100% производства голубого тунца, выращенного на ферме. Портфель продуктов включает в себя морепродукты, замороженные продукты, консервы, мясные продукты, пищевые добавки, корма для домашних животных и даже космическую еду.

Seajoy Seafood Corporation: Компания специализируется на добавленной стоимости и органических продуктах из креветок, включая очищенные, очищенные, приготовленные и нанизанные на шампуры, обслуживая рынки Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Приверженность Seajoy принципам устойчивого развития отражена в сертификатах Best Aquaculture Practices (BAP), Aquaculture Stewardship Council (ASC), British Retail Consortium (BRC) и Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA), а также в соответствии с органическими стандартами Европейского Союза.

Новости индустрии морепродуктов в прямом эфире:

• В 2024 году Thai Union North America назначил Брайана Розенберга президентом и генеральным директором COSI и COSFF. Эти изменения в руководстве последовали за отставкой Валентина Рамиреса. Новая структура направлена на использование перекрестной синергии между COSI и COSFF для укрепления присутствия Thai Union в Северной Америке. Обладая богатым опытом, полученным во время работы в COSFF, Розенберг будет отвечать за продвижение бизнеса. Thai Union по-прежнему сосредоточена на инновациях и росте доходов в этом североамериканском регионе, что является наиболее важной частью их глобальных доходов.
  
• 2 декабря 2024 года акционерная компания Sai Gon Food объявила о распространении шести сублимированных пищевых продуктов, произведенных корпорацией Maruha Nichiro в Японии. Это было частью их плана по проникновению на вьетнамский рынок. Это подпадает под план «MNV 2024», который ориентирован на международный рост. Компания стремится еще больше укрепить свои позиции в Юго-Восточной Азии, особенно во Вьетнаме, где быстро развивающаяся культура питания и экономический рост Maruho устанавливают планку эволюции. Цель компании сосредоточена на удовлетворении ранее существовавшего спроса, одновременно укрепляя свою стратегию выхода на мировые рынки благодаря партнерству с Maruha.
  

Отчет об исследовании рынка живых морепродуктов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в (млн долларов США) и объема в (килотоннах) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Моллюсков
• Устрицы
• Крабов
• Омаров
• Другие (Рыба и т.д.)

Рынок, по источникам

• Пойманный дикий
• Аквакультура

Рынок, по каналам сбыта

• Розничный
• Общественное питание
• Оптом

Рынок, по конечному использованию

• Домашнее хозяйство
• Общественное питание

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ