Объем рынка систем жидкостного охлаждения - по типу продукта, по компонентам, по конечному пользователю, по каналу распределения, прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка систем жидкостного охлаждения

Объем мирового рынка систем жидкостного охлаждения оценивался в 6,5 млрд долларов США в 2024 году и должен достичь 13 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 7,3% в период с 2025 по 2034 год. Стремительное развитие высокопроизводительных вычислений (HPC), искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) привело к значительному увеличению плотности мощности серверов. Традиционные методы воздушного охлаждения часто недостаточны для рассеивания тепла, выделяемого этими серверами высокой плотности. Жидкостное охлаждение является превосходной альтернативой, предлагающей расширенные возможности управления температурным режимом.

По данным Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), жидкостное охлаждение значительно более эффективно отводит тепло, чем воздушное, что делает его незаменимым для современных центров обработки данных.

Поскольку на центры обработки данных приходится около 2% от общего потребления электроэнергии в США, существует острая потребность в энергоэффективных решениях для охлаждения. Для решения этой проблемы Министерство энергетики США (DOE) выделило 40 миллионов долларов США на проекты, направленные на разработку высокопроизводительных и энергоэффективных систем охлаждения для центров обработки данных. Технологии жидкостного охлаждения находятся на переднем крае этих инициатив, поскольку они могут значительно снизить энергопотребление по сравнению с традиционными методами охлаждения, тем самым согласуясь с глобальными целями устойчивого развития.

Растущая сложность и требования к производительности современного ИТ-оборудования требуют передовых решений для охлаждения. Жидкостное охлаждение не только решает тепловые задачи, связанные с вычислениями с высокой плотностью, но и обеспечивает такие преимущества, как снижение уровня шума и повышенная надежность. Лидеры отрасли активно инвестируют в технологии жидкостного охлаждения для повышения производительности и эффективности центров обработки данных. Например, финансирование Министерством энергетики 15 проектов подчеркивает растущую приверженность интеграции решений жидкостного охлаждения в центрах обработки данных по всей стране.

Тенденции рынка систем жидкостного охлаждения

• Отрасль систем жидкостного охлаждения переживает значительный рост, обусловленный растущими требованиями к приложениям высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (AI). Традиционные методы воздушного охлаждения становятся все более неадекватными для управления теплом, выделяемым плотными конфигурациями серверов, что приводит к переходу к более эффективным решениям жидкостного охлаждения. Этот переход еще больше ускоряется потребностью в энергоэффективных и устойчивых центрах обработки данных, поскольку системы жидкостного охлаждения обеспечивают превосходное управление температурным режимом и сниженное энергопотребление.
  
• Лидеры отрасли активно инвестируют в эту технологию для повышения производительности и экологичности центров обработки данных. Например, приобретение Schneider Electric 75% акций Motivair Corp., американской компании, специализирующейся на жидкостном охлаждении для высокопроизводительных вычислений, подчеркивает стратегическую важность передовых решений для охлаждения для удовлетворения растущих потребностей рабочих нагрузок искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
  
• Правительственные инициативы также играют ключевую роль в содействии развитию и внедрению технологий жидкостного охлаждения. Министерство энергетики США (DOE) выделило 40 миллионов долларов США на финансирование 15 проектов, направленных на разработку высокопроизводительных систем охлаждения для центров обработки данных, уделяя особое внимание сокращению выбросов углекислого газа и повышению энергоэффективности.  Кроме того, Агентство перспективных исследовательских проектов в области энергетики (ARPA-E) запустило программу COOLERCHIPS для разработки трансформационных, высокоэффективных и надежных технологий охлаждения для центров обработки данных. Эти инициативы отражают согласованные усилия по решению тепловых проблем, связанных с современными вычислительными инфраструктурами, и содействию внедрению устойчивых решений для охлаждения.
  

Анализ рынка систем жидкостного охлаждения

• Отрасль систем жидкостного охлаждения по типу продукции подразделяется на системы жидкостных теплообменников и компрессорные системы.
  
• Сегмент жидкостных теплообменников превысил 4 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 7,9 млрд долларов США к 2034 году.
  
• Этот сегмент пользуется огромным спросом из-за того, что системы жидкостных теплообменников часто демонстрируют более высокую энергоэффективность по сравнению с компрессорными системами. Это связано с тем, что они могут эффективно передавать тепло через жидкую среду, снижая потребность в механических работах по сжатию газов, которые, как ожидается, будут продвигать рынок сегмента. Кроме того, системы жидкостного охлаждения, как правило, производят меньше шума по сравнению с компрессорными системами.
  

• Рынок систем жидкостного охлаждения по конечным пользователям сегментирован на BFSI (банковские, финансовые услуги и страхование), здравоохранение, аналитическое оборудование, промышленность, ИТ и телекоммуникации, автомобилестроение, правительство и оборону и другие.
  
• Сегмент ИТ и телекоммуникаций был ведущим сегментом, превысив 1,7 млрд долларов США в 2024 году, и имеет долю рынка около 56%.
  
• Сектор информационных технологий и телекоммуникаций доминирует на рынке систем жидкостного охлаждения из-за постоянно растущего спроса на высокопроизводительные вычисления, строгих требований к управлению температурным режимом и сильного стремления к энергоэффективности. По мере экспоненциального роста рабочих нагрузок по обработке данных, обусловленных облачными вычислениями, искусственным интеллектом (ИИ) и периферийными вычислениями, традиционные методы воздушного охлаждения оказываются неэффективными в удовлетворении потребностей в рассеивании тепла в серверных средах с высокой плотностью.
  
• Решения жидкостного охлаждения обеспечивают более эффективный и масштабируемый подход к охлаждению ИТ-инфраструктуры за счет прямого отвода тепла от компонентов высокой мощности, снижения энергопотребления и повышения общей производительности системы. Согласно отраслевым бенчмаркам, жидкостное охлаждение может быть в 1000 раз эффективнее воздушного охлаждения в теплопередаче, что делает его предпочтительным решением для гипермасштабируемых центров обработки данных и телекоммуникационной инфраструктуры.
  

• Объем рынка систем жидкостного охлаждения в США превысил 1,6 млрд долларов США в 2024 году и, вероятно, будет расти со среднегодовым темпом роста 8% с 2025 по 2034 год.
  
• США доминируют в отрасли систем жидкостного охлаждения благодаря своему лидерству в области высокопроизводительных вычислений (HPC), гипермасштабируемых центров обработки данных и передовой технологической инфраструктуры. Страна является домом для некоторых из крупнейших в мире поставщиков облачных услуг, включая Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, которые вкладывают значительные средства в решения жидкостного охлаждения для повышения эффективности и устойчивости центров обработки данных.
  
• По мере того как искусственный интеллект, машинное обучение и периферийные вычисления приводят к экспоненциальному росту обработки данных, традиционное воздушное охлаждение становится недостаточным, что делает жидкостное охлаждение предпочтительным решением для ИТ-сред с высокой плотностью. Кроме того, в США существует сильная экосистема технологических новаторов, среди которых такие компании, как NVIDIA, Intel и Dell, разрабатывают передовое вычислительное оборудование, использующее передовые технологии охлаждения.
  

Анализ на страновом уровне

• Европа: В 2024 году доля рынка в Европе составляла около 25%, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста составит 7,1%. Рынок систем жидкостного охлаждения в Европе переживает значительный рост, обусловленный значительными инвестициями в инфраструктуру центров обработки данных по всему континенту. В 2024 году лидером рынка по объему инвестиций стала Германия, за ней следуют Ирландия, Великобритания, Франция, Норвегия и Дания. Например, согласно данным, опубликованным Data Center Dynamics, в феврале 2025 года Франция и ОАЭ заявили об инвестировании 30-50 миллиардов долларов США в дата-центр искусственного интеллекта мощностью 1 ГВт в Европе.
  
• Рост инвестиций в центры обработки данных в значительной степени связан с растущим внедрением передовых технологий, таких как 5G и искусственный интеллект, которые требуют эффективных решений по охлаждению для центров обработки данных с высокой плотностью. Примечательно, что французские компании Data4 и OVHcloud вступили в долгосрочное партнерство для внедрения уникальных решений OVHcloud для жидкостного охлаждения, направленных на повышение эффективности и экологичности центров обработки данных. Кроме того, словенская компания EKWB стала мировым лидером в области компонентов жидкостного охлаждения компьютеров, экспортируя продукцию в более чем 130 стран и способствуя выдающемуся положению региона на рынке систем жидкостного охлаждения.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Азиатско-Тихоокеанский регион занимал долю рынка около 24,2% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,7% в течение прогнозируемого периода. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается значительный всплеск внедрения систем жидкостного охлаждения, что обусловлено быстрым расширением центров обработки данных и растущим спросом на энергоэффективные решения для охлаждения. Китай лидирует на рынке, на долю которого в 2023 году приходится примерно 45% инвестиций в охлаждение центров обработки данных, за ним следуют такие страны, как Австралия, Индия, Гонконг и Южная Корея.
  
• В Японии такие компании, как Nidec, извлекают выгоду из этой тенденции. Австралия также внедряет инновации в этой области: архитектурная фирма HDR проектирует центры обработки данных, использующие сточные воды, в том числе очищенную канализационную воду, для охлаждения, и этот проект должен начаться в конце 2026 года.

Доля рынка систем жидкостного охлаждения

• Топ-5 компаний в отрасли систем жидкостного охлаждения, такие как Asetek Inc., CoolIT Systems, Emerson Electric Co., Fujitsu и Vertiv Holdings Co., занимают долю рынка в 10-15%.
  
• Компания Asetek имеет множество патентов, связанных с технологиями жидкостного охлаждения, в частности, с конструкциями, интегрирующими насос в блок охлаждения. Компания активно отстаивает свою интеллектуальную собственность, вступая в судебные иски против конкурентов для сохранения своих позиций на рынке.
  
• В феврале 2025 года компания Vertiv запустила портфель услуг жидкостного охлаждения для поддержки вычислительных сред с высокой плотностью на основе искусственного интеллекта. Это расширение последовало за годом совершенствования передовых практик с первыми последователями и направлено на решение проблемы растущей плотности мощности в центрах обработки данных, где мощность стоек теперь достигает 120 кВт. Услуги включают в себя экспертную установку, управление жизненным циклом и расширенное управление жидкостями для повышения эффективности и надежности системы. Эта инициатива укрепляет позиции Vertiv на рынке жидкостного охлаждения, обеспечивая бесшовную интеграцию и непрерывность работы.

Компании рынка систем жидкостного охлаждения

• В октябре 2024 года компания Boyd представила системы жидкостного охлаждения для платформы NVIDIA GB200 NVL72, повышающие эффективность дата-центра для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Решение включает в себя модульные компоненты, такие как жидкостные охлаждающие пластины и распределительные блоки охлаждающей жидкости, предназначенные для бесшовной интеграции в существующую инфраструктуру. Оптимизируя управление температурным режимом, эти системы повышают производительность искусственного интеллекта, сводя к минимуму энергопотребление и ограничения пространства, что позволяет центрам обработки данных эффективно масштабироваться без значительного физического расширения.
  
• В январе 2025 года Telehouse запустила лабораторию жидкостного охлаждения в своем кампусе в Лондоне в Доклендсе, сотрудничая с такими поставщиками, как Accelsius, JetCool, Legrand и EkkoSense, для изучения гибридных решений охлаждения для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC). Эта инициатива позволяет заказчикам оценить технологии прямого внутричипового и иммерсионного охлаждения при решении эксплуатационных задач в смешанных воздушно-жидкостных средах.
  

Основными игроками, работающими на рынке систем жидкостного охлаждения, являются:

• Асетек Инк
• Корпорация Бойд
• Системы CoolIT
• Эмерсон Электрик Ко
• Фуджитсу
• Грин Революшн Кулинг Инк
• HUBER+SUHNER
• Куланс
• Lytron Inc
• MillerWelds
• Ньюэгг
• Паркер Н.А.
• Rittal GmbH & Co
• Шнейдер Электрик СЭ
• Ваттеридж
  

Новости отрасли систем жидкостного охлаждения

• В ноябре 2024 года компании Vertiv и Compass Datacenters представили CoolPhase Flex — гибридную систему охлаждения, которая объединяет воздушное и жидкостное охлаждение для поддержки вычислений с высокой плотностью, особенно для приложений искусственного интеллекта. Эта система позволяет центрам обработки данных плавно переходить от традиционного воздушного охлаждения к жидкостному по мере роста спроса на системы жидкостного охлаждения. Ожидается, что за счет снижения сложности развертывания, оптимизации эффективности с помощью прогнозной аналитики и минимизации затрат на инфраструктуру эта инновация ускорит внедрение жидкостного охлаждения в средах, управляемых искусственным интеллектом.
  
• В октябре 2024 года компания Nautilus Data Technologies представила EcoCore COOL CDU, распределительный блок охлаждения высокой емкости (CDU), предназначенный для поддержки залов обработки данных с высокой плотностью на основе искусственного интеллекта. CDU обеспечивает отвод тепла мощностью 1 000 кВт и поддерживает методы прямого подключения к чипу, иммерсивного охлаждения и охлаждения задней двери. Благодаря двухконтурной системе, использующей различные источники воды, инновация повышает энергоэффективность и адаптируемость инфраструктуры жидкостного охлаждения.
  
• В апреле 2024 года Accelsius, компания Innventure, запустила NeuCool, двухфазную технологию жидкостного охлаждения непосредственно на чипе, предназначенную для рабочих нагрузок искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Система обеспечивает снижение затрат на электроэнергию примерно на 50% и сокращение выбросов CO? Выбросы при нулевом использовании воды.

Отчет об исследовании рынка систем жидкостного охлаждения включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Системы жидкостных теплообменников
• Компрессорные системы

Рынок, по компонентам

• Решение
• Услуги

 Рынок, по конечным пользователям

• BFSI (банковские, финансовые услуги и страхование)
• Здравоохранение
• Аналитическое оборудование
• Промышленный
• IT & телекоммуникации
• Автомобильный
• Правительство и оборона
• Другие (энергетика, розничная торговля, производство и т.д.)

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Малайзия
  • Индонезия
  • Сингапур
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA