Объем, доля и прогноз рынка смол на основе лигнина, 2025-2034 гг.

Объем рынка смол на основе лигнина

Объем мирового рынка смол на основе лигнина оценивался в 117 млн долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 191,4 млн долларов США, а среднегодовой темп роста составит 5,1%. Лигниновые смолы становятся возобновляемым заменителем обычных смол на нефтяной основе, и они обладают как экологическими преимуществами, так и соответствуют мировым стратегиям устойчивого развития. Лигнин является многофункциональным органическим полимером клеточных стенок растений, который очень распространен и в основном восстанавливается в качестве промышленного побочного продукта целлюлозно-бумажного комбината. Его применение в образовании смолы помогает снизить зависимость от ископаемого топлива и повысить ценность ресурсов биомассы.

Каждая отрасль промышленности, от строительной до автомобильной и упаковочной, остро нуждается в устойчивых вариантах для удовлетворения покупателей и соблюдения законодательных границ, что, как следствие, увеличило рынок лигниновых смол. Быстрое расширение производства клеев и покрытий на биологической основе способствует дальнейшему росту рынка. Кроме того, лигниновые смолы являются привлекательным вариантом для производителей пластика, которые хотят улучшить свой экологический имидж, поскольку они так же эффективны, как и синтетические пластики.

Снижение затрат на экстракцию лигнина и переработку смол делает их более привлекательными с экономической точки зрения. Экономически эффективное фракционирование и очистка лигнина с использованием водной очистки лигнина горячими агентами (ALPHA) является еще одним шагом вперед. Как показывает анализ, в процессе ALPHA при низких затратах получаются очищенные фракции лигнина, что еще больше повышает экономическую целесообразность продуктов на основе лигнина, особенно при использовании этанола в качестве растворителя.

Глобальные политические инициативы также все больше способствуют переходу к устойчивым химическим веществам, что оказывает непосредственное влияние на растущий рынок смол на основе лигнина. Существует поддерживающая политика, направленная на использование возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов парниковых газов на федеральном уровне. Агентство по охране окружающей среды (EPA) в Соединенных Штатах содействует разработке биополимеров и продуктов на биологической основе, поддерживая рынок лигниновых смол. Кроме того, Европейский Союз проводит строгую политику, направленную на снижение выбросов углекислого газа и более устойчивые методы ведения бизнеса, что увеличивает спрос на продукты на биологической основе, включая лигниновые смолы.

В целом, растущее использование клеев и покрытий на биологической основе, растущая поддержка технологий для экономически эффективного производства, а также благоприятная нормативно-правовая база устойчивого развития стимулируют рост рынка смол на основе лигнина. Все эти явления благодаря различным промышленным применениям расширяют применение смол на основе лигнина.

Тенденции рынка смол на основе лигнина

• Интеграция в производство биотоплива: Лигнин используется в производстве биотоплива из-за высоких энергетических ценностей, которые он содержит, с целью развития возобновляемых источников энергии. Он используется для производства биоэтанола, а биодизель помогает сократить выбросы парниковых газов и снизить зависимость планеты от ископаемого топлива.
  
• Применение в законодательстве: смолы на основе лигнина все чаще используются в качестве добавок к бетону и другим строительным материалам. Помимо того, что лигнин является более экологически чистой добавкой, он также повышает прочность и долговечность бетона и традиционно служит ему, повышая его долговечность. Это развитие согласуется с принятием устойчивых методов строительства.
  
• Разработка углеродных волокон на основе лигнина: усилия по преобразованию лигнина в углеродные волокна идут полным ходом. Углеродные волокна на основе лигнина были определены как более дешевая и экологичная замена традиционным углеродным волокнам, применяемым в автомобильной, аэрокосмической промышленности и возобновляемой энергетике благодаря их легкому весу и высокой прочности.
  
• Сельскохозяйственное применение: продукты лигнина завоевывают признание в сельском хозяйстве в качестве кондиционеров почвы и удобрений с контролируемым высвобождением. Применение улучшает структуру почвы и доступность питательных веществ, тем самым способствуя устойчивому земледелию и повышению урожайности.
  

Влияние тарифов

Тарифы на китайский импорт, включая лигнин и химические прекурсоры на биологической основе, увеличат затраты на производство смол на основе лигнина. Многие производители полагаются на китайский лигнин по конкурентоспособным ценам для производства экологически чистых смол для клеев, покрытий и композитов. С более высокими тарифами компании столкнутся с перебоями в цепочке поставок, что вынудит их либо взять на себя дополнительные расходы, либо переложить их на перерабатывающие отрасли.

В результате, производителям смол, возможно, придется перестроить свои цепочки поставок, снизить зависимость от Китая и искать альтернативные источники в Европе или Латинской Америке. Этот сдвиг может привести к краткосрочным задержкам и более высоким эксплуатационным расходам по мере установления отношений с новыми поставщиками. В то время как некоторые производители могут изучить возможность внутреннего производства лигнина, ограниченные текущие мощности могут ограничить предложение и поддерживать высокие цены. Несмотря на то, что эти изменения направлены на обеспечение долгосрочной устойчивости цепочки поставок, немедленный эффект может замедлить внедрение смол на основе лигнина, особенно в приложениях, чувствительных к стоимости, что потенциально может задержать переход к более экологичным материалам.

Анализ рынка смол на основе лигнина

Рынок по типу сегментирован на фенолформальдегидные (ПФ) смолы, карбамидоформальдегидные (УФ) смолы, меламиноформальдегидные (МФ) смолы, эпоксидные смолы, полиуретановые (ПУ) смолы и другие. В 2024 году на долю фенолформальдегидных смол (ПФ) приходилось 32,3% доли рынка.

• Фенолформальдегидные смолы (PF) сохраняют лидирующие позиции с точки зрения доли рынка благодаря своей термической стабильности и механической прочности, которые оказались жизненно важными для применения при высоких температурах, таких как тормозные колодки и накладки сцепления в автомобильной промышленности. Это гарантировало им максимальную долгосрочную надежность и безопасность, на которые рассчитаны смолы PF.
  
• Их интенсивное использование в клее для дерева, используемом в фанере и древесно-стружечных плитах, а также в клееном брусе, еще больше усиливает контроль над рынком смол на основе лигнина из смол PF. При строительстве, где главным приоритетом является долговечность, смолы PF используются наиболее легко, поскольку они демонстрируют высокий уровень устойчивости к воде и укрепляют прочные соединения.
  
• Смолы PF также лидируют среди самых требовательных клиентов в производстве автомобильных и электрических компонентов благодаря требованиям к производительности в суровых условиях. Эти смолы обеспечивают высокую стабильность размеров наряду с выдающейся стойкостью к нагреву, агрессивным химическим веществам и формованию, тем самым расширяя применение смол PF в критически важных автомобильных и электрических компонентах.
  
• Экономичные и быстроотверждаемые карбамидоформальдегидные смолы (UF) доминируют на рынке клеев для дерева, но не выдерживают высокого уровня влажности, что является основным вопросом конкурентоспособности смол PF.
  
• Широкая химическая стойкость смол PF делает их пригодными для применения в покрытиях, изоляционных материалах и ламинатурах, которые признаны универсальными. Отрасли, нуждающиеся в долговечных и прочных материалах, продолжают испытывать спрос на эти смолы и поддерживать свои текущие позиции на рынке.
  
• Меламиноформальдегидные смолы (MF) используются в высокоэффективных покрытиях и ламинате, в частности, в мебельной и автомобильной промышленности. Их привлекательность красоты в значительной степени способствует декоративности поверхностей благодаря их устойчивости к царапинам. Промышленное использование остается вторичным по отношению к смолам PF.
  
• Эпоксидные смолы сами по себе широко известны своей невероятной адгезией и механической прочностью, и они конкурируют с покрытиями и конструкционными композитами в сложных областях применения. Их широкое использование ограничено на рынках, чувствительных к стоимости, в силу того, что эти смолы PF имеют более низкую стоимость, доминируют в конкурентной борьбе как по цене, так и по простоте обработки.
  
• Версии смол PF с низким уровнем выбросов и другие технические инновации в частности решили существующие нормативные проблемы, связанные с выбросами формальдегида. Эти достижения гарантируют дополнительный выход на рынок смол на основе лигнина и соответствуют экологическим нормам.
  
• Строительный и автомобильный секторы, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствовали внедрению смол PF вместе с ростом строительства. Их внедрение также стимулируется их применением в легких, высокопрочных компонентах, которые необходимы отраслям промышленности с точки зрения топливной эффективности, а также структурной целостности.
  
• Рост применения полиуретановых (ПУ) смол для изготовления эластичных и жестких пенопластов значителен, но что касается смол PF, применение на рынке высокотемпературных смол все еще ограничено. Таким образом, PF продолжают оставаться предпочтительным промышленным применением, поскольку они обладают более высокой термостойкостью.
  
• Конкуренция со стороны смол UF и MF снижается, поскольку смолы PF обладают непревзойденными характеристиками в экстремальных условиях. Их доминирование подкрепляется верой этих отраслей в их надежность и долговечность на протяжении десятилетий.
  

В зависимости от области применения, рынок смол на основе лигнина сегментирован на клеи и герметики, покрытия, композиты, связующие и другие. Клеи и герметики составили 34,3% рынка в 2024 году.

• Герметики и клеи лидируют благодаря их более широкому использованию в деревообработке, строительстве и автомобилестроении. По сравнению со своими синтетическими аналогами, клеи на основе лигнина, обладающие высокой прочностью, широко используются в отраслях, использующих высокие температуры и химикаты, из-за их связующей прочности.  
  
• Строгая экологическая политика стимулировала спрос на экологически чистые биоклеи, что дало толчок использованию клеев на основе лигнина. Эти клеи способствуют улучшению качества воздуха в помещении, заменяя клеи, выделяющие летучие органические соединения (ЛОС) на нефтяной основе. 
  
• В производстве древесных плит, напольных покрытий и мебели строительная отрасль является крупнейшим потребителем клеев на основе лигнина. Сокращение выбросов формальдегидов наряду с их сильными адгезионными свойствами способствует реализации программ «зеленого» строительства и устойчивого развития. 
  
• В автомобилях все чаще применяется клеи с лигниновым каркасом в связях деталей салона автомобиля, изготовленных из композитов с малым весом и армированных волокном пластиков. В результате автомобили могут быть изготовлены с более прочными соединениями, чтобы выдерживать повышенные требования к долговечности, будучи при этом легче, что способствует достижению целей топливной эффективности. 
  
• Промышленное использование герметиков на основе лигнина в системах покрытий и герметизации для инфраструктурных работ увеличилось благодаря высокой влагостойкости и механической прочности.
  
• Их устойчивость к разрушению в экстремальных условиях повышает фактор долговечности и надежности.
  
• Покрытия, полученные с использованием смолы на основе лигнина, обладают превосходной ударной вязкостью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что позволяет им выполнять функции защитных покрытий на основе автомобильных и морских конструкций. Однако их основное использование остается второстепенным по сравнению с клеями из-за их эксплуатационных ограничений в нескольких специализированных покрытиях.
  
• Композиты с механическими свойствами, армированные смолами на основе лигнина, обеспечивают улучшенные механические свойства при одновременном снижении расхода материалов на нефтяной основе. Их вклад в значительно облегченные конструкционные элементы растет, но по сравнению с клеями уровень их использования все еще очень низок. 
  
• Конкуренция синтетических альтернатив становится хрупкой из-за характеристик клеев на основе лигнина из-за того, что в последнее время в них увеличивается разделение модифицированного лигнина, более реакционноспособное. Сфера деятельности разнообразна, и каждый раз ожидается, что она будет расширяться за счет непрерывных исследований в области химии полимеров.
  

В 2024 году рынок смол на основе лигнина в США составил 25,1 млн долларов США.

• Строгие законы об охране окружающей среды и поддержка материалов на биологической основе, в значительной степени субсидируемые правительством, привели к тому, что США стали доминировать на североамериканском рынке смол на основе лигнина. Внедрение смол на основе лигнина в строительной, автомобильной и упаковочной отраслях было обусловлено тем, что федеральное правительство инициировало устойчивое производство, которое предоставляет налоговые льготы для экологически чистых строительных материалов и финансирование исследований биопродуктов/разработки смол. Кроме того, растущее проникновение на рынок продуктов на биологической основе было стимулировано программой BioPreferred Министерства сельского хозяйства США, которая поощряет федеральные агентства закупать продукты на биологической основе, тем самым стимулируя спрос на органические продукты. 
  
• Сильная позиция страны на рынке смол на основе лигнина закреплена хорошо развитой промышленностью по производству древесных плит и клеев в США. Обширная мебельная промышленность в сочетании с увеличением производства изделий из древесины и фанеры привела к повышенному спросу на клеи на основе лигнина, поскольку эти отрасли переходят от формальдегидных смол. В сочетании с существующей в стране инфраструктурой исследований и разработок, сотрудничество университетов с промышленностью продолжает приводить к улучшению формы и экономической эффективности смол на основе лигнина по сравнению с синтетическими, что увеличивает их использование. 
  
• Все большее число потребителей в Соединенных Штатах переходят на экологически чистые и устойчивые продукты, что увеличивает спрос на клеи и покрытия из биоисточников. Более широкому использованию материалов, выделяющих меньше летучих органических соединений (ЛОС) при строительстве зданий, способствует растущее число сертификатов «зеленого» строительства, таких как LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании).
  

Доля на рынке смол на основе лигнина

В топ-5 компаний вошли Borregaard AS, Domtar Corporation, Ingevity, Domsjo Fabriker и Greem Agrochem. Это выдающиеся компании на мировом рынке смол на основе лигнина, работающие в своих регионах. Эти компании занимают прочные позиции во всем мире благодаря своему обширному опыту. Их разнообразный портфель продуктов, подкрепленный надежными производственными мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяет им удовлетворять растущий спрос на лигнин смолы в различных регионах. 

Компании рынка смол на основе лигнина

Borregaard AS: Borregaard лидирует на рынке смол на основе лигнина благодаря полному контролю над цепочкой создания стоимости лигнина, от экологически чистого древесного сырья до передовых связующих на биологической основе. Линейка микрофибриллированной целлюлозы и мягких кислот Exilva используется в промышленных клеях и древесных панелях, где производительность и низкий углеродный след являются ключевыми отличительными особенностями.

Domtar Corporation: Domtar использует свою инфраструктуру производства целлюлозы в Северной Америке для поставки смол на основе лигнина, предназначенных для термореактивных композитов и формовочных компаундов. Его лигнин BioChoice продается как прямой заменитель фенола в формальдегидных смолах, с заметным применением в фанере, OSB и изоляционных плитах.

Sappi Limited: Платформы Sappi Valida и Xylex интегрируют свои технологии лигносульфоната как в жесткие, так и в гибкие системы смол. Фирма специализируется на автомобильном и строительном секторах, позиционируя свою продукцию как функциональные бионаполнители с превосходной диспергируемостью, тем самым продлевая срок службы смолы и улучшая механические характеристики.

Stora Enso: С помощью своей линейки продуктов Lineo Stora Enso продвигает лигнин в качестве биоароматической замены смол, клеев и пен на основе фенола. Акцент делается на экологическом дизайне и сокращении выбросов углекислого газа в течение всего жизненного цикла, с успехом в пилотном масштабе в полиуретановых и эпоксидных системах.

UPM Biochemicals: UPM нацелена на высокоэффективные композиты и промышленные покрытия, уделяя приоритетное внимание совместимости с существующими термореактивными и термопластичными технологиями.

Новости отрасли смол на основе лигнина

• В июле 2024 года AGC Vinythai, аллнекс и Университет штата Мичиган совместно запустили проект по замене бисфенола А на лигнин в эпоксидных смолах. Проект стартовал в 2023 году, и его цель состояла в том, чтобы продемонстрировать, что составы на основе лигнина могут быть столь же эффективными, как и традиционные смолы, в которых используется бисфенол А. 
  
• В ноябре 2021 года исследователи Стокгольмского университета нашли новый способ эффективного производства материалов на основе лигнина, призванных заменить термореактивные пластики и клеи. Эти материалы представляют собой более экологичное решение по сравнению с пластиком на основе ископаемого топлива и могут быть термически обработаны и переработаны. 
  
• В апреле 2023 года компания Ahlstrom представила новый фильтрующий материал Ahlstrom ECO для автомобилей на основе возобновляемого лигнина. Новый фильтрующий материал заменил смолу, пропитанную ископаемым материалом, смолой с лигнином, что снизило выбросы формальдегида на 50-70% и уменьшило общий углеродный след. 
  
• В декабре 2020 года UPM Biochemicals увеличила свой бизнес по производству лигнина, заключив соглашение с компанией Domtar, в рамках которого будет приобретен крафт-лигнин Plymouth Mill. В результате сделки объем поставок лигнина в UPM превысил 20 тысяч метрических тонн в год.
  

Отчет об исследовании рынка смол на основе лигнина включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и объема в килограммовых тоннах с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Фенолформальдегидные смолы (ПФ)
• Карбамидоформальдегидные смолы (УФ)
• Меламиноформальдегидные смолы (МФ)
• Эпоксидные смолы
• Полиуретановые смолы (PU)
• Другие

Рынок, по применению

• Клеи и герметики
• Покрытия
• Композиты
• Связующих
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ