Рынок терапевтических диет для домашних животных в Латинской Америке – по типу продукта, по типу животного, по состоянию здоровья, по каналу распределения, прогноз, 2025 – 2034

Рынок терапевтических диет для домашних животных в Латинской Америке

Размер рынка терапевтических диет для домашних животных в Латинской Америке оценивался в 337,8 млн долларов США в 2024 году. По прогнозам, рынок вырастет с 358,8 млн долларов США в 2025 году до 714,9 млн долларов США в 2034 году, с темпом роста 8% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Одним из основных факторов роста рынка терапевтических диет для домашних животных в Латинской Америке является значительное увеличение числа владельцев домашних животных и тенденция к антропоморфизации питомцев. Например, согласно данным Statista, в 2022 году в Латинской Америке насчитывалось примерно 187 миллионов домашних животных. Это представляет собой рост на 17% по сравнению с 2017 годом, когда в регионе насчитывалось 160 миллионов домашних животных. Животных все чаще воспринимают как членов семьи, что стимулирует расходы на премиальный уход, здоровье и продукты для благополучия.

Терапевтическая диета для домашних животных, также известная как диета по рецепту, представляет собой специализированный корм для животных, предназначенный для питомцев с определенными заболеваниями или состояниями здоровья. Они помогают лечить, предотвращать или контролировать различные состояния здоровья, такие как заболевания почек, диабет, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожные заболевания и проблемы с мочевыводящими путями, среди прочего. Они отличаются от обычного корма для животных, так как имеют целевые профили питательных веществ и обычно назначаются или рекомендуются ветеринарами для улучшения качества жизни питомцев и помощи в медицинском лечении.

Ключевые игроки, такие как Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods и Virbac, лидируют на рынке благодаря широкому ассортименту продукции и мощным исследованиям и разработкам. Эти игроки получают выгоду от сильных рекомендаций ветеринаров, узнаваемости бренда и обширных возможностей в области исследований и разработок для внедрения терапевтических диет, подтвержденных наукой. Коллективно эти игроки стимулируют инновации, развивают партнерские отношения с ветеринарами и повышают осведомленность, позиционируя терапевтические диеты как быстрорастущую категорию на рынке питания для домашних животных.

Рынок терапевтических диет для домашних животных в Латинской Америке демонстрировал стабильный рост, увеличившись с 267,1 млн долларов США в 2021 году до 319,3 млн долларов США в 2023 году. В период с 2021 по 2023 год рынок пережил фазу активного роста, так как увеличилось количество владельцев домашних животных, а внимание к здоровью и питанию стало более актуальным для родителей питомцев. Кроме того, рынок вырос благодаря увеличению числа усыновлений домашних животных в период пандемии COVID-19, что привело к росту спроса на специализированные диеты для лечения ожирения, заболеваний пищеварительной системы, почечных расстройств и аллергий.

Во время пандемии COVID-19 количество владельцев домашних животных увеличилось по всему миру, особенно в Латинской Америке, согласно данным USDA FAS. В 2023 году Латинская Америка импортировала корм для собак и кошек на сумму 259 млн долларов США, что на 75% больше, чем в 2020 году. Это изменение привело к росту общего рынка ухода за домашними животными, так как новые владельцы домашних животных начали тратить больше на здоровье и благополучие своих питомцев.

Тенденции рынка терапевтических диет для домашних животных в Латинской Америке

• Рост антропоморфизации домашних животных и осведомленности о здоровье являются основными тенденциями, стимулирующими использование терапевтических диет для домашних животных в регионе. Владельцы домашних животных в регионе все чаще воспринимают питомцев как членов семьи, что приводит к повышенному вниманию к диете и общему здоровью.
  
• Антропоморфизация домашних животных росла в последние годы, особенно в постпандемический период, когда потребители проводили больше времени дома, что способствовало укреплению эмоциональной связи с питомцами.
  
• Согласно опросу, в Латинской Америке 74% владельцев считают своих питомцев любимыми членами семьи, что является самым высоким показателем среди всех регионов. Это увеличивает спрос на терапевтические диеты, которые контролируют хронические заболевания, продлевают жизнь и улучшают качество жизни.
  
• Традиционно терапевтические диеты в основном были доступны через ветеринарные клиники, но это быстро меняется. Онлайн-платформы и специализированные магазины для животных теперь являются важными каналами продаж, предоставляя владельцам питомцев более легкий доступ к рецептурным и нерецептурным терапевтическим диетам.
  
• Доступность терапевтических диет для животных через онлайн-сайты и платформы электронной коммерции увеличивает доступность этих продуктов, что, в свою очередь, повышает их уровень принятия.
  
• Кроме того, в связи с растущим спросом на продукты с чистым составом и натуральные продукты производители инвестируют в диеты, которые сочетают клинические преимущества с натуральными или функциональными ингредиентами. Продукты, обогащенные пробиотиками, омега-3 жирными кислотами или антиоксидантами, набирают популярность, поскольку они отвечают запросам владельцев, ищущих «пищу как лекарство».
  
• Формулы с ограниченным количеством ингредиентов и без химических добавок также приобретают важность, что соответствует ценностям потребителей в области прозрачности и более безопасного питания.
  
• Наконец, спрос на диеты, специально разработанные для определенных пород и возрастов, растет. Потребители становятся все более образованными и ищут продукты, которые соответствуют индивидуальным потребностям их питомцев в области здоровья. Эта тенденция стимулирует НИОКР к инвестициям в разработку новых формул, которые эффективны, приятны на вкус и соответствуют местным предпочтениям.
  

Анализ рынка терапевтических диет для животных в Латинской Америке

На основе типа продукта рынок Латинской Америки классифицируется на сухие корма, влажные/консервированные корма и другие типы продуктов. Сегмент сухих кормов доминировал на рынке в 2024 году и оценивался в 198,3 млн долларов США. В то же время сегмент влажных/консервированных кормов оценивался в 96,9 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет демонстрировать высокие темпы роста в ближайшие годы. Влажные/консервированные терапевтические диеты пользуются популярностью благодаря высокому содержанию влаги, приятному вкусу и легкости употребления. Увеличение знаний о преимуществах для здоровья, связанных с водообогащенными диетами, в сочетании с повышенной доступностью через онлайн-магазины и ветеринарные клиники, способствует стабильному росту категории влажных кормов в регионе.

• Сегмент сухих кормов доминирует на рынке Латинской Америки благодаря удобству использования, более длительному сроку хранения и легкости хранения. Эта удобство способствовала широкому распространению сухих кормов для животных как эффективных решений для кормления без ущерба для диетических потребностей питомцев.
  
• Компании предлагают широкий ассортимент сухих формул для контроля веса, функций желудочно-кишечного тракта, здоровья почек и дерматологических состояний. Это расширило использование продукта в ветеринарной рекомендованной диете.
  
• Кроме того, низкая стоимость и широкая доступность сухих терапевтических диет в зоомагазинах, ветеринарных клиниках и онлайн-ритейлерах способствуют их высокому уровню принятия.
  

На основе типа животных рынок терапевтических диет для животных в Латинской Америке сегментирован на кошек, собак и другие типы животных. В 2024 году сегмент собак занял наибольшую долю в 67,1% на рынке Латинской Америки.

• Население собак значительно превышает население кошек и других домашних животных, что создает более сильный рынок для терапевтического питания.
  
• Например, в 2018 году Бразилия была страной с наибольшим количеством собак среди латиноамериканских стран, с 52,2 миллионами собак. Мексика последовала за ней, с 21,3 миллионами.
  
• Кроме того, собаки сталкиваются с значительно более высокой распространенностью хронических заболеваний, таких как ожирение, артрит, болезни почек, расстройства пищеварения и кожные аллергии. Эти проблемы со здоровьем увеличивают потребность в специализированных диетах.
  
• Кроме того, учитывая их больший размер и более высокие калорийные потребности, собаки требуют больше пищи для полноценного питания по сравнению с кошками и другими мелкими млекопитающими, что еще больше укрепляет их долю на рынке.
  
• Сегмент кошек, с другой стороны, ожидается, что будет демонстрировать устойчивый рост с темпом роста 8,4% в течение периода анализа, поддерживаемый постоянно растущим владением кошками и осведомленностью о специализированных потребностях в питании.
  
• В последние годы Латинская Америка наблюдала значительный рост владения кошками. Это изменение обусловлено несколькими факторами, включая более низкие затраты на содержание по сравнению с собаками, большую приспособляемость к меньшим жилым пространствам и независимый характер кошек. Хотя собаки остаются доминирующими домашними животными в регионе, постоянно растущее население кошек увеличит спрос на терапевтические диеты для кошачьего населения.
  

На основе состояния здоровья рынок терапевтического питания для домашних животных в Латинской Америке разделен на здоровье почек, здоровье желудочно-кишечного тракта, здоровье кожи и шерсти, здоровье сердечно-сосудистой системы, управление весом, уход за суставами и другие состояния здоровья. Сегмент управления весом доминировал на рынке в 2024 году с выручкой в размере 82,6 миллиона долларов США.

• Сегмент управления весом доминирует на рынке Латинской Америки, так как растет количество случаев ожирения у домашних животных.
  
• Согласно исследованию 2020 года, проведенному NIH на большой выборке собак в Сан-Паулу, совокупная распространенность избыточного веса и ожирения составила 40,5%, при этом 14% собак были откровенно ожиревшими, а 34% — с избыточным весом.
  
• По мере роста осведомленности владельцев домашних животных о рисках для здоровья, связанных с ожирением, таких как диабет, нарушения суставов и снижение продолжительности жизни, спрос на специализированные терапевтические диеты, направленные на снижение и поддержание веса, ускорился.
  
• С другой стороны, сегмент здоровья желудочно-кишечного тракта оценивался в 68,5 миллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 8% CAGR в течение периода анализа.
  
• Рост распространенности проблем со здоровьем желудочно-кишечного тракта, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у животных, является основным фактором, стимулирующим рынок терапевтических диет для желудочно-кишечного тракта.
  
• Проблемы с пищеварением, такие как рвота и диарея, запоры, непереносимость пищи и аллергии, а также воспалительные заболевания кишечника, распространены у домашних животных, особенно по мере их старения. Такие состояния влияют на общее усвоение питательных веществ и общее состояние здоровья, вызывая дискомфорт; поэтому владельцы домашних животных включают такие специализированные терапевтические диеты для эффективного управления этими состояниями.
  

На основе канала распределения рынок терапевтического питания для домашних животных в Латинской Америке разделен на ветеринарные больницы и клиники, электронную коммерцию, аптеки розничной торговли и другие каналы распределения. Сегмент ветеринарных больниц и клиник доминировал на рынке в 2024 году и оценивался в 159,6 миллиона долларов США.

• Ветеринарные больницы и клиники служат основной точкой контакта для владельцев домашних животных, ищущих медицинские вмешательства для своих питомцев, что делает их основным каналом, ответственным за назначение и рекомендацию терапевтических диет.
  
• Кроме того, способность ветеринаров точно диагностировать и рекомендовать соответствующие лечебные диеты в соответствии с конкретными потребностями в здоровье животных еще больше способствует росту этого сегмента.
  
• Таким образом, доверие к рекомендациям ветеринаров и наличие более широкого ассортимента как влажных, так и сухих лечебных диет в этих учреждениях способствуют росту этого сегмента.
  

Рынок лечебных диет для домашних животных в Бразилии оценивался в 107,6 млн долларов США и 121,1 млн долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Размер рынка достиг 137,8 млн долларов США в 2024 году, увеличившись с 129,7 млн долларов США в 2023 году.

• Рост поддерживается высоким уровнем владения домашними животными и хорошо развитой ветеринарной сетью в стране.
  
• Согласно данным, опубликованным GlobalPets, Бразилия занимает третье место в мире по численности домашних животных после Китая и США. В Бразилии на каждого пяти человек приходится четыре домашних животных. 
  
• Кроме того, растущая распространенность таких состояний, как ожирение, заболевания пищеварительной системы и аллергия кожи у домашних животных, еще больше способствует увеличению использования лечебных диет.
  
• Владельцы домашних животных все чаще выбирают диеты, назначенные ветеринарами, в рамках корректирующего и профилактического ветеринарного ухода за своими питомцами, и лечебное питание стало важной составляющей ветеринарных услуг.
  

Рынок лечебных диет для домашних животных в Мексике, как ожидается, будет расти с значительной среднегодовой темпом роста в течение анализируемого периода, что обусловлено ростом владения домашними животными, урбанизацией и повышением осведомленности о здоровье домашних животных.

• Постоянное развитие ветеринарной помощи в стране является важным фактором, способствующим росту рынка.
  
• Согласно данным Statista, по состоянию на ноябрь 2023 года, штат Мексика сообщил о более чем 2000 экономических единицах в сфере ветеринарных услуг, что делает его штатом с наибольшим количеством ветеринарных учреждений. Мексика заняла второе место, с почти 1900 единицами.
  
• С увеличением числа клиник, предлагающих современные диагностические инструменты и программы профилактической медицины, ветеринары рекомендуют лечебные диеты в качестве части лечебных режимов для таких распространенных состояний, как ожирение, почечные расстройства, проблемы с пищеварением и кожные чувствительности.
  
• Кроме того, растущее внедрение онлайн-каналов распределения и электронной коммерции способствует росту рынка. 
  

Рынок лечебных диет для домашних животных в Аргентине быстро расширяется, что поддерживается сильной культурой владения домашними животными в стране и растущим акцентом на благополучии домашних животных.

• Аргентина наблюдает устойчивый рост рынка лечебных диет для домашних животных в результате установленной культуры домашних животных в стране и растущего внимания к благополучию и здоровью домашних животных.
  
• Аргентинские домохозяйства все чаще рассматривают домашних животных как членов семьи, что способствует расходам на премиальное питание и специализированные диеты, которые решают медицинские потребности.
  
• Кроме того, растущая осведомленность о хронических заболеваниях у домашних животных, в сочетании с тенденцией к антропоморфизации домашних животных, создает стабильный спрос на лечебные диеты, предназначенные для поддержания долгосрочного здоровья.
  

Доля рынка лечебных диет для домашних животных в Латинской Америке

Рынок Латинской Америки характеризуется интенсивной конкуренцией, с участием международных компаний, специализированных компаний по питанию домашних животных и новых нишевых брендов.Вот переведенный HTML-контент: Top 5 игроков, такие как Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods и Virbac, занимают 62,5% доли рынка. Эти игроки делают акцент на слияниях и поглощениях, партнерствах и сотрудничестве для расширения своего бизнеса. Они используют сильную репутацию, обширные возможности R&D и значительную сеть распространения, чтобы предлагать диеты, основанные на научных данных, которые решают конкретные проблемы со здоровьем у домашних животных.

В то же время растущие и специализированные бренды, такие как Affinity Petcare, Animonda, Stella & Chewy’s, Champion Petfoods и Diamond Pet Foods, выделяются за счет прозрачности в закупках, индивидуальных планов питания и подходов, ориентированных на устойчивость. Этот динамичный конкурентный ландшафт формируется за счет инноваций, партнерств с ветеринарами и растущего предпочтения потребителей к диетам, направленным на здоровье, которые улучшают здоровье домашних животных.

Компании на рынке терапевтических диет для домашних животных в Латинской Америке

Некоторые из ведущих игроков, работающих на рынке терапевтических диет для домашних животных в Латинской Америке, включают:

• Affinity Petcare
• Animonda
• Blue Buffalo (General Mills)
• Champion Petfoods
• Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
• Farmina Pet Foods
• Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive)
• Mars, Incorporated
• Purina PetCare (Nestle SA)
• Stella and Chewy’s
• Virbac
• VNG
  
• Purina PetCare (Nestle SA)

Purina лидирует на рынке Латинской Америки с долей 27,4% в 2024 году, используя свою сильную инфраструктуру R&D, партнерства с ветеринарами и доверие потребителей для создания диет, которые сочетают высокую терапевтическую эффективность с оптимальным вкусом и усвояемостью. Их продукты поддерживаются обширными клиническими испытаниями, рецензируемыми исследованиями и непрерывными инновациями в биодоступности питательных веществ и точности формулы.

• Mars Incorporated

Через свои известные бренды, включая Royal Canin, компания предлагает клинически разработанные питательные решения, предназначенные для решения широкого спектра проблем со здоровьем, таких как почечные расстройства, чувствительность желудочно-кишечного тракта, дерматологические проблемы и контроль веса. Mars интегрирует передовые исследования и разработки, ветеринарную науку и клинические испытания через свой Waltham Petcare Science Institute, обеспечивая диеты, основанные на доказательствах, которые соответствуют стандартам терапевтической эффективности и приятности.

• Hill’s Pet Nutrition (Colgate-Palmolive Company)

Hill’s тесно сотрудничает с ветеринарами по всему миру, интегрируя свои решения в профессиональную практику. Приверженность компании точности питания поддерживается сотрудничеством с академическими исследовательскими учреждениями и сетями здоровья домашних животных, что позволяет непрерывно уточнять терапевтические формулы.

Новости индустрии терапевтических диет для домашних животных в Латинской Америке:

• В мае 2025 года Nestlé приобрела миноритарную долю в Drools Pet Food Private Limited, назвав этот шаг финансовым вложением. Согласно заявлению Nestlé, Drools продолжит работать независимо, как стратегически, так и оперативно. Инвестиции предоставили Drools доступ к дополнительному капиталу и глобальным знаниям, поддерживая его расширение и инновации на растущем рынке кормов для домашних животных в Индии.
  
• В апреле 2025 года Hill’s Pet Nutrition представила улучшение своего ассортимента сухих кормов Science Diet для взрослых и пожилых животных, добавив ActivBiome+ Multi-Benefit — смесь пребиотических волокон и антиоксидантов, поддерживающих пищеварение, иммунную систему и здоровье органов. Эта инновация укрепила конкурентные преимущества компании на рынке премиального питания для домашних животных, соответствуя растущему спросу потребителей на продукты, ориентированные на здоровье кишечника.
  
• В июле 2021 года, в рамках своей стратегической визии на 2030 год, компания Virbac успешно приобрела iVet LLC, специализированную компанию по производству кормов для домашних животных. Это приобретение не только расширило ассортимент продукции Virbac, но и привнесло ценные знания в области дистрибуции, логистики и электронной коммерции, ключевые компоненты для достижения амбициозных целей роста на рынке кормов для домашних животных в США.
  

Отчет по исследованию рынка терапевтических диет для домашних животных в Латинской Америке включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Сухой корм
• Влажный/консервированный корм
• Другие типы продукции

Рынок, по типу животных

• Кошки
• Собаки
• Другие животные

Рынок, по состоянию здоровья

• Здоровье почек
• Здоровье желудочно-кишечного тракта
• Здоровье кожи и шерсти
• Здоровье сердечно-сосудистой системы
• Контроль веса
• Уход за суставами
• Другие состояния здоровья

Рынок, по каналам дистрибуции

• Ветеринарные больницы и клиники
• Электронная коммерция
• Аптеки
• Другие каналы дистрибуции

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Бразилия
• Мексика
• Аргентина
• Колумбия
• Чили
• Перу