Объем рынка облучательных аппаратов - по типу, по применению, по конечному использованию, прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка облучательных аппаратов

Объем мирового рынка облучательных аппаратов оценивался в 7,4 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет демонстрировать среднегодовой темп роста 5,2% с 2025 по 2034 год. Облучательные аппараты — это медицинские или промышленные устройства, предназначенные для излучения контролируемых уровней ионизирующего или неионизирующего излучения для конкретных целей, таких как диагностика, терапия, стерилизация или исследования. Эти системы используют энергию рентгеновских лучей, гамма-лучей, электронных лучей или ультрафиолетового (УФ) света для изменения или взаимодействия с веществом, особенно с биологическими тканями, материалами или микробами.

Глобальный рост числа случаев заболевания раком в значительной степени стимулирует спрос на передовые системы облучения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем 20 миллионах новых случаев заболевания раком и около 9 миллионах смертей в 2022 году. Лучевая терапия продолжает оставаться жизненно важным вариантом лечения различных видов рака, а достижения в области технологий таргетного облучения значительно повышают точность и результаты лечения пациентов. В связи с тем, что поставщики медицинских услуг уделяют первостепенное внимание выявлению и лечению рака на ранних стадиях, растут инвестиции в современные системы облучения, такие как линейные ускорители и устройства для брахитерапии. Эта тенденция особенно очевидна в онкологических центрах и специализированных клиниках, что отражает растущее внимание к улучшению доступа к передовым решениям в области лечения рака.

Достижения в области систем облучения под визуальным контролем, включающие искусственный интеллект, робототехнику и визуализацию в режиме реального времени, значительно повышают точность и эффективность лечения. Современные системы облучения под визуальным контролем, такие как линейный ускоритель (LINAC) и лучевая терапия под визуальным контролем (IGRT), все чаще способны вводить высокие дозы облучения в опухоли, сводя к минимуму повреждение окружающих тканей. Эти технологические достижения улучшили терапевтические результаты и снизили побочные эффекты у пациентов, стимулируя спрос на системы нового поколения как на развитых, так и на развивающихся рынках здравоохранения.

Значительные инвестиции правительств и частных учреждений в инфраструктуру радиологии и онкологической помощи, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, позволяют восполнить пробелы в лечении и улучшить доступ к онкологической помощи. Например, правительство Индии, используя такие инициативы, как Ayushman Bharat Digital Mission и National Cancer Grid, развивает государственно-частное партнерство для расширения доступа к услугам лучевой терапии и диагностической визуализации в сельских районах.

В результате таких инициатив медицинские учреждения, такие как больницы, внедряют экономичные и надежные технологии лучевой терапии для удовлетворения этих потребностей. Кроме того, политика общественного здравоохранения, поддерживающая пациентов и поставщиков медицинских услуг, наряду с доступом к международным программам финансирования, еще больше ускоряет внедрение передовых систем лучевой терапии, способствуя росту доходов на рынке.

Тенденции рынка облучательных аппаратов

• Индустрия облучательных аппаратов переживает значительный сдвиг в сторону автоматизированных систем и систем на основе искусственного интеллекта в лучевой терапии. Искусственный интеллект все чаще используется для улучшения планирования лечения, автоматизации выбора дозы облучения и мониторинга реакции опухоли в режиме реального времени.
  
• Автоматизированные системы с визуальным контролем обеспечивают высокоточное облучение с минимальным вмешательством человека, повышая точность, сокращая время лечения и сводя к минимуму человеческие ошибки во время процедур. Эти достижения приносят пользу поставщикам медицинских услуг, оптимизируя рабочие процессы лучевой терапии и предлагая пациентам более персонализированные варианты лечения.
  
• Кроме того, растет спрос на компактные и портативные облучательные аппараты, подходящие для развертывания в мобильных клиниках, амбулаторных центрах и небольших больницах. Эти инновации устраняют географические и структурные барьеры на пути оказания медицинской помощи, предоставляя пациентам в сельской местности или в районах с недостаточным уровнем обслуживания более легкий доступ к лучевой терапии. Эта разработка обеспечивает локализованные варианты лечения с низким риском для таких групп населения.
  
• Кроме того, эти портативные системы обладают значительными преимуществами при реагировании на чрезвычайные ситуации или стихийные бедствия. Мобильные клиники, оснащенные аппаратами для облучения, могут ускорить оказание помощи, повысив скорость и эффективность лечения в критических ситуациях.
  

Анализ рынка облучательных аппаратов

В зависимости от типа, рынок облучательной аппаратуры сегментирован на гамма-облучатели, рентгеновские облучатели, ультрафиолетовые и нейтронные облучатели, электронно-лучевые облучатели и другие типы. Сегмент гамма-облучателей доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,8% в 2024 году.

• Растущее использование одноразовых медицинских изделий, таких как шприцы, хирургические перчатки, имплантаты и катетеры, стимулирует рост гамма-облучателей на рынке.
  
• Гамма-облучение предлагает эффективный метод стерилизации без остатков для материалов, чувствительных к теплу и химическим веществам, что делает его предпочтительным выбором для сложных полимеров, используемых в современных медицинских устройствах. В связи с тем, что регулирующие органы уделяют особое внимание инфекционному контролю и обеспечению стерильности, ожидается, что внедрение гамма-облучателей будет расти в производстве медицинских изделий.
  
• Гамма-облучатели по-прежнему имеют решающее значение для обработки продуктов крови с целью предотвращения трансфузионно-ассоциированной реакции «трансплантат против хозяина» (ТА-РТПХ), редкого, но тяжелого осложнения.
  
• По мере роста темпов переливания крови во всем мире и расширения мер по обеспечению безопасности крови гамма-излучение используется для лечения эритроцитов и тромбоцитов. Больницы, банки крови и центры переливания крови, особенно те, которые обслуживают пациентов с высоким риском, таких как реципиенты трансплантатов, скорее всего, будут использовать продукты облученной крови, что еще больше повысит спрос на гамма-облучатели на рынке.
  

В зависимости от области применения рынок облучательных аппаратов подразделяется на диагностическую визуализацию, терапию/лучевую терапию, стерилизацию и дезинфекцию, а также другие применения. Сегмент стерилизации и дезинфекции доминировал на рынке с наибольшим доходом в 3,4 млрд долларов США в 2024 году, а также, как ожидается, будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода.

• Растущее глобальное потребление одноразовых медицинских изделий, таких как хирургические перчатки, шприцы, простыни и катетеры, стимулирует спрос на лучевую стерилизацию. Эти продукты часто требуют холодных методов стерилизации без остатков, которые сохраняют целостность материала, что делает облучение идеальным решением.
• По данным ВОЗ, специалисты по профилактике инфекций и инфекционному контролю могут помочь в снижении внутрибольничных инфекций примерно на 70%. В результате все большее число медицинских учреждений внедряют программы профилактики инфекций.
  
• В связи с растущим вниманием к профилактике инфекций в медицинских учреждениях, особенно в зонах повышенного риска, таких как отделения интенсивной терапии и операционные, ожидается, что спрос на высокопроизводительные стерилизационные системы будет расти, что будет способствовать росту мирового рынка систем облучения.
  
• Регулирующие органы, включая FDA, EMA и ВОЗ, обеспечивают соблюдение строгих уровней стерильности (SAL) для фармацевтических продуктов, таких как инъекционные препараты, биологические препараты и имплантируемые устройства. Гамма- и электронно-лучевое облучение являются широко распространенными методами стерилизации благодаря их способности эффективно соответствовать этим нормативным требованиям.
  
• Кроме того, по мере того, как фармацевтическое производство становится все более глобальным и сложным, организации все чаще полагаются на собственные или контрактные услуги по облучению, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям, свести к минимуму риски заражения и уделить приоритетное внимание безопасности пациентов.
  

В зависимости от конечного использования, рынок облучательных аппаратов сегментирован на больницы и клиники, исследовательские лаборатории и институты, а также других конечных пользователей. Сегмент больниц и клиник доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 53,9% в 2024 году.

• Больницы и клиники являются одними из основных пользователей облучательной аппаратуры, которая находит широкое применение в лучевой терапии и диагностической визуализации в этих условиях. Например, рентгеновские системы, компьютерные томографы и рентгеноскопии широко используются для неинвазивной визуализации внутренних структур пациентов в режиме реального времени.
  
• Кроме того, больницы и клиники уделяют все больше внимания сокращению внутрибольничных инфекций (ИСМП), которые способствуют повышению заболеваемости, смертности и затрат на лечение. Это привело к растущему внедрению систем облучения для стерилизации инвазивных медицинских инструментов, хирургических устройств и текстиля.
  
• Лучевая стерилизация представляет собой надежную альтернативу химическим и тепловым методам без остатков, обеспечивая соблюдение стандартов инфекционного контроля и сохраняя при этом безопасность пациентов в различных медицинских учреждениях.
  
• Растущее повторное использование некоторых медицинских инструментов, особенно в регионах с ограниченными ресурсами, стимулирует спрос на передовые методы стерилизации, которые сохраняют целостность материалов устройства.
  
• По мере того, как больницы и клиники все чаще внедряют устойчивые, но эффективные методы, ожидается, что спрос на системы дезинфекции на основе облучения будет расти, поддерживая рутинную обработку и соответствие нормативным требованиям.
  

Рынок облучательных аппаратов в Северной Америке оценивался в 3,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,1% в течение прогнозируемого периода. Рынок обусловлен растущим спросом на лучевую терапию и наличием строгих нормативных требований, связанных со стерилизацией и инфекционным контролем в регионе.

Прогнозируется, что рынок облучательных аппаратов в США значительно вырастет с 3 миллиардов долларов США в 2024 году до 4,9 миллиардов долларов США к 2034 году.

• Рост заболеваемости хроническими заболеваниями, такими как рак, стимулирует спрос на лучевую терапию в регионе, что еще больше увеличивает потребность в облучательных аппаратах. По данным Бюро статистики труда США, в связи с растущим спросом на лучевую терапию потребность в лучевых терапевтах, по прогнозам, вырастет на 3% с 2023 по 2033 год в стране.
  
• Кроме того, растущее внедрение амбулаторных хирургических центров (ASC) и амбулаторной помощи в системе здравоохранения США обуславливает потребность в эффективных, надежных и безопасных решениях для стерилизации многоразовых инструментов и устройств.
  
• Облучательные системы, особенно компактные или модульные, становятся все более предпочтительными из-за их способности обеспечивать быструю стерилизацию без ущерба для целостности оборудования.
  
• По мере того, как модель здравоохранения в США смещается в сторону децентрализованного и экономически эффективного оказания медицинской помощи, спрос на высокопроизводительные технологии внутренней стерилизации растет, особенно среди автономных клиник и хирургических центров.
  

Европейский рынок облучательных аппаратов оценивался в 1,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти в среднем на 5,2% в течение прогнозируемого периода.

• Такие инициативы, как EU4Health, Horizon Europe, а также национальные реформы в области здравоохранения стимулируют капитальные затраты на исследования и разработку передовых систем визуализации, а также на увеличение количества усовершенствований цифровой визуализации (от аналоговых до цифровых рентгеновских аппаратов и современных компьютерных томографов). По данным Европейской комиссии (ЕС), финансируемый ЕС проект SPCCT разрабатывает технологию визуализации для точного раннего выявления, характеристики и мониторинга сердечно-сосудистых и нейрососудистых заболеваний.
  
• Кроме того, в связи с ростом заболеваемости раком растет спрос на лучевую терапию. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Radiotherapy and Oncology Journal, ожидается, что в 2025 году в Европе будет наблюдаться увеличение спроса на лучевую терапию примерно на 16% по сравнению с 2012 годом.
  
• Кроме того, Регламент Европейского Союза о медицинских изделиях (MDR) заменил предыдущую Директиву о медицинских изделиях (MDD), предписывающую проверку стерильности и прослеживаемость медицинских изделий, продаваемых в государствах-членах ЕС.
  
• Чтобы соответствовать этим нормам, производители все чаще применяют валидированные методы стерилизации, включая гамма-, рентгеновское и электронно-лучевое облучение. Этот сдвиг в регулировании стимулирует капиталовложения как в собственные технологии облучения, так и в услуги по стерилизации сторонних производителей на рынках медицинского и фармацевтического производства в Европе.
  
• В Европе сосредоточена значительная концентрация производителей лекарств и биотехнологических компаний, особенно в таких странах, как Германия, Швейцария и Бельгия. Эти компании полагаются на последовательные и надежные процессы стерилизации различных типов продукции, таких как упаковка, системы доставки лекарств, биологические препараты и лабораторное оборудование.
  
• Технология облучения, предлагающая нетермическое стерилизацию без остатков и без остатков, демонстрирует более высокие темпы внедрения по сравнению с другими методами стерилизации, особенно при производстве стерильных лекарственных сред.
  
• Кроме того, руководящие принципы GMP ЕС одобряют использование облучения в асептических производственных средах, что еще больше повышает спрос на передовую инфраструктуру облучения.
  

Ожидается, что рынок облучательных аппаратов в Великобритании будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Правительство Великобритании вкладывает значительные средства в модернизацию служб лучевой терапии под эгидой Национальной службы здравоохранения, чтобы сократить время, необходимое для лечения рака, и улучшить результаты лечения пациентов.
  
• Различные инициативы по финансированию, такие как Фонд модернизации лучевой терапии, увеличили темпы замены устаревших линейных ускорителей современными системами облучения для трестов NHS.
  
• Этот приток государственных денег иллюстрирует постоянный спрос на облучательные аппараты в онкологических отделениях, особенно если они могут обеспечить локализованную или узконаправленную терапию под визуальным контролем.
  
• Следовательно, вышеупомянутые факторы стимулируют рост рынка в регионе.
  

Ожидается, что рынок облучательных аппаратов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами CAGR в 5,9% в течение прогнозируемого периода.

• Крупные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Индия, Китай и Южная Корея, являются мировыми лидерами в производстве фармацевтических препаратов. Эти страны нуждаются в мощных, соответствующих нормативным требованиям системах стерилизации инъекционных и биологических препаратов и упаковочных материалов.
  
• Системы облучения могут быть развернуты для эффективной стерилизации продуктов без использования тепла или химических реагентов. Поскольку международный спрос на фармацевтические препараты, выращенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе, быстро растет, особенно в эпоху после COVID, ожидается, что инвестиции в создание систем высокопроизводительной стерилизации на основе гамма- и электронных лучей на стерильных производственных линиях в странах Азиатско-Тихоокеанского региона продолжатся.
  
• Спонсируемые государством онкологические программы в сочетании с расширенным охватом медицинским страхованием также способствуют более широкому внедрению технологий облучения в диагностику и лечение в городских районах региона.
  

Ожидается, что рынок облучательных аппаратов в Японии будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Япония также играет ведущую роль в мировой терапии частицами, включая протонную и углерод-ионную терапию, с демонстрационными центрами, такими как Национальный институт радиологических наук (NIRS) и Hitachi.
  
• Правительство Японии активно и публично инвестирует в создание центров терапии частицами в рамках своего плана точной медицины в области онкологии, используя местные инновации и стратегию сотрудничества между государственным и частным секторами.
  
• Благодаря устойчивому государственному финансированию, местным инновациям и государственно-частному сотрудничеству, ожидается, что системы облучения следующего поколения будут установлены по всей Японии. Такие инициативы значительно стимулируют рост рынка.
  

Ожидается, что рынок облучательных аппаратов в Бразилии будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Фармацевтическая промышленность и промышленность Бразилии растут, и правительство поддерживает этот рост политикой «локализации», связанной с закупкой медицинских устройств в Бразилии, а не импортом, а также с созданием рабочих мест и исследованиями и разработками. Это привело к резкому росту спроса на облучательное оборудование в компаниях, производящих медицинское оборудование и фармацевтических компаниях в Бразилии.
  
• Национальная служба здравоохранения Бразилии также имеет стандарты для стерилизации продуктов, таких как инъекционные препараты, имплантаты и хирургические наборы, а Национальное агентство по надзору за здоровьем (ANVISA) является партнером FDA и выпускает стандарты для стерилизации продуктов.
  
• Кроме того, рост заболеваемости раком и хроническими заболеваниями в Бразилии стимулирует спрос на системы лучевой терапии и диагностические системы, такие как компьютерные томографы. В рамках проекта «План расширения лучевой терапии для Единой системы здравоохранения Бразилии» (PER-SUS) до октября 2021 года в Бразилию было поставлено почти 50% запланированного оборудования для лучевой терапии. Такие внедрения стимулируют рост доходов на рынке облучательных аппаратов в Бразилии.
  

Ближний Восток и Африка: Ожидается, что рынок облучательных аппаратов Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Саудовская Аравия продолжает поощрять разработку фармацевтической продукции и медицинского оборудования в стране в рамках Национальной программы промышленного развития и логистики (NIDLP).
  
• Учитывая больший акцент на местном спросе и производственных возможностях, основное внимание в рамках этих программ уделяется созданию спроса в секторе на надежные технологии, включая, помимо прочего, диагностические, терапевтические и стерилизационные системы. Облучательная аппаратура, в частности гамма- и электронно-лучевые системы, играет ключевую роль в стерилизации шприцев, хирургических наборов, упаковки и биологических препаратов, что стимулирует спрос на них в Саудовской Аравии.
  
• Кроме того, регулирующие органы обеспечивают соблюдение стандартов стерильности и надлежащей производственной практики (GMP), благодаря чему компании инвестируют в мощности по облучению для удовлетворения внутреннего и потенциального экспортного спроса.
  
• Кроме того, развитие диагностической и терапевтической инфраструктуры в здравоохранении в рамках плана действий «Видение 2030» также стимулирует спрос на системы лучевой терапии и диагностики в стране.
  

Доля на рынке облучательных аппаратов

Индустрия облучательных аппаратов имеет динамичное сочетание международных и отечественных игроков, предлагающих инновационные решения для удовлетворения растущего спроса на передовые методы лечения для растущего числа пациентов. Такие компании, как Siemens Healthineers, Elekta, GE HealthCare, Koninklijke Philips и Accuray, являются одними из доминирующих конкурентов на рынке, на долю которых приходится совокупная доля рынка около 75%. Конкуренция в этой области возникает благодаря постоянному технологическому развитию и возможности предлагать индивидуальные решения.

В развивающихся странах, из-за приоритета, отдаваемого стоимости, транснациональные компании вынуждены предлагать облучающие аппараты, которые были бы одновременно доступными и качественными. Отечественные производители пользуются этим спросом, предлагая экономически эффективные альтернативы, которые вынуждают транснациональные корпорации менять свою ценовую стратегию, сохраняя при этом безопасность, прочность и нормативную приемлемость продукции.

Компании рынка облучательной аппаратуры

Некоторые из именитых участников рынка, работающих в индустрии облучательных аппаратов, включают:

• Аккурай
• Медицинские системы Canon
• Электа
• GE HealthCare
• Хитачи
• Koninklijke Philips
• Мевион Медикал Системс
• Компания Mindray
• Neusoft Medical Systems
• Панацея Медицинские Технологии
• Шинва Медикал
• Сименс Хелинеры
• Сумитомо Хэви Индастриз
• Проекционный переключатель
  
• Siemens Healthineers является одним из ведущих производителей систем облучения, компания предлагает ведущие в отрасли системы лучевой терапии Varian (TrueBeam, Halcyon) и передовые системы визуализации (Sonata). Комплексные решения Sonata для лечения рака, от диагностики до прецизионной лучевой терапии, обеспечивают бесшовную совместимость, которая помогает ограничить неэффективность клинического рабочего процесса.
  
• Компания Elekta разработала технологию MR-LINAC раньше всех конкурентов, лидируя со своей системой Elekta Unity, которая коррелирует визуализацию мягкой опухоли во время лечения, создавая новые возможности точной онкологии. Гамма-нож компании остается стандартом лечения стереотаксической радиохирургии (SRS) с наиболее точными и передовыми возможностями для лечения опухолей головного мозга и функциональных аномалий.
  
• Компания Koninklijke Philips выделяется гибридными решениями, которые объединяют визуализацию, лучевую терапию и стерилизацию, такими как системы лучевой терапии под контролем МРТ (MR-RT) и дезинфекции УФ-С. Платформа IntelliSpace Radiation Oncology объединяет визуализацию, планирование и лечение в оптимизированный путь для повышения эффективности работы онкологического центра.
  

Новости отрасли облучательной аппаратуры:

• В январе 2025 года Koninklijke Philips, компания, занимающаяся технологиями в области здравоохранения, представила CT 5300 с поддержкой искусственного интеллекта на 23-м Азиатско-Океанийском конгрессе радиологии (AOCR) 2025 года. Этот продукт создан для диагностики, интервенционных процедур и скрининга. Гибкая система рентгеновской компьютерной томографии повышает достоверность диагностики, повышает эффективность рабочего процесса и увеличивает время безотказной работы системы. Это помогает улучшить результаты лечения пациентов и повысить производительность медицинских работников.
  
• В мае 2024 года Elekta объявила о запуске своего новейшего линейного ускорителя Evo, линейного ускорителя CT с новым улучшенным изображением на основе искусственного интеллекта высокой четкости. Он может проводить как офлайн, так и онлайн адаптивную лучевую терапию, а также улучшать стандартные методы лучевой терапии под визуальным контролем. Этот универсальный линейный ускоритель КТ позволит врачам выбрать наилучшую методику лучевой терапии для каждого пациента.
  
• В мае 2024 года GE HealthCare объявила о запуске Revolution RT — решения для компьютерной томографии (КТ) лучевой терапии, направленного на повышение точности визуализации. Этот продукт также упрощает рабочий процесс моделирования, обеспечивая более персонализированную и бесперебойную онкологическую помощь врачам и пациентам.
  
• В декабре 2024 года компания Siemens Healthineers объявила о представлении платформы Luminos Q.namix1 на выставке RSNA 2024. Этот продукт предназначен для рентгеноскопии и рентгенографии нового поколения. Гибкая платформа сочетает в себе обе функции, что позволяет экономить время, место и затраты.
  

Отчет об исследовании рынка облучательных аппаратов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Гамма-облучатели
• Рентгеновские облучатели
• Ультрафиолетовые (УФ) и нейтронные облучатели
• Электронно-лучевые облучатели
• Другие виды

Рынок, по применению

• Диагностическая визуализация
• Терапия/лучевая терапия
• Стерилизация и дезинфекция
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Больницы и клиники
• Научно-исследовательские лаборатории и институты
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Япония
  • Китай
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ